5G來臨，絕不僅僅是網速和容量的提升，而是將掀起一場顛覆式的產業(yè)變革，以及再一次的消費者數字生活大爆炸，從而為5G生態(tài)的參與者，乃至每一個垂直行業(yè)企業(yè)，帶來一場全新的變局。
結合埃森哲面向全球12個行業(yè)的1800余名全球大、中型企業(yè)高管的5G市場調研，我們發(fā)現，5G帶來的變革仍然被普遍低估。從商業(yè)的視角看，“5G”不應僅僅理解為網絡技術本身，而是其他更多前沿數字技術大規(guī)模商用的加速器，從而開啟了“產業(yè)再造”的新時代。
此外，消費者的數字生活跨入一個新時代。消費終端更加多元與去中心化，并將成為更加智能與互聯的“活產品”。消費者也將更加強調數據的主權、安全、隱私，企業(yè)則開始同步思考數字減法，如何避免過度打擾，成為消費者不可或缺，但更加安靜的存在。
這些來自產業(yè)端和消費端的變革，將驅動所有企業(yè)更加全面開啟數字化轉型之旅，5G時代數字化服務的主要增量市場，也將主要來自于企業(yè)數字化轉型的服務需求。
5G技術本身也深刻改變了行業(yè)生態(tài)，軟件定義、邊緣計算等5G技術逐步打破了網絡-平臺-計算之間的涇渭分明的邊界，競爭邊界也將逐漸變得模糊；隨著大規(guī)模產業(yè)級應用以及消費者對安全、隱私等訴求的提升，電信運營商與OTT等數字原生企業(yè)之間的競爭優(yōu)劣勢也將部分重置，誰都有可能憑借揚長避短的競合策略，在生態(tài)變局中脫穎而出。
面對這一生態(tài)變局，5G生態(tài)參與者的一系列核心能力需要更新。5G對于通信運營商、互聯網企業(yè)、其他5G生態(tài)角色，乃至5G生態(tài)之外的當今每一個企業(yè)，都是首要戰(zhàn)略議題。
5G能做的4G也能做？
調研結果顯示，53％的企業(yè)高管認為，5G賦能企業(yè)的大部分事項4G網絡都能支持。近四分之三（72％）的受訪企業(yè)高管表示，他們需要協助以構想5G未來的可能性和應用場景；六成受訪高管表示，通信服務提供商對他們各自所在行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)(如不同行業(yè)應如何利用技術實現創(chuàng)新)尚缺乏足夠認識。
5G帶來的絕不僅僅是速度與容量，更事關它將帶來的無限商業(yè)可能；5G變革的也絕不僅僅是技術，而是新一代的產業(yè)變革、企業(yè)的數字化轉型變革，以及面向消費者的數字生活變革。如果生態(tài)參與者忽視了這一系列變革，以及隨之而來的市場需求改變，而僅僅選擇簡單跟隨，未能以變御變，那么失去的將可能是一個時代。
如果說從2G到4G時代，改變更多來自于面向C端消費者，面向數字生活的移動互聯網創(chuàng)新，那么5G技術所催生的，則更多是產業(yè)互聯網加速走向大規(guī)模商用。5G將催生的，是除5G自身外更多數字技術的產業(yè)互聯應用，不應將5G的本質狹義地理解為網絡連接技術，而是它為更多其他前沿數字科技的大規(guī)模商用創(chuàng)造絕佳場景。
產業(yè)互聯網并非新生事物，垂直行業(yè)一直在尋求各種數字技術賦能下的創(chuàng)新，但由于行業(yè)級應用對連接規(guī)模、實時性、穩(wěn)定性的更高要求，在缺乏5G網絡支撐下，這些前沿數字技術的應用場景，仍然受到很大限制。
5G的三大技術場景切中這一瓶頸，為其他前沿數字技術在各種復雜場景下的實時、在線應用，提供了更多可能性，例如eMBB（增強移動寬帶）將為超清視頻等技術在教育、娛樂等產業(yè)提供實時應用場景；URLLC（超高可靠超低時延通信）將加速車聯網、無人駕駛、增強現實、機器人等技術在出行、制造、醫(yī)療等領域的商業(yè)化應用；mMTC（大規(guī)模物聯網）則加速了物聯網產業(yè)走向成熟，帶領各行各業(yè)走入萬物互聯時代。
5G技術更大的價值是催化了更多數字科技與產業(yè)應用間的“化學反應”，活躍的數字技術、廣闊的市場需求，以及豐富的應用場景，將從根本上推動各類垂直行業(yè)走入“產業(yè)再造”的新時代。
在C端，5G時代的消費終端將更加多元化、去中心化。3G時代，仍然是手機、PC、IPOD等數字終端獨立存在的年代。進入4G時代，開始出現如可穿戴設備、無人機等數字消費終端，但仍主要以智能手機為中心伴生，話筒、攝像頭、屏幕和傳感器也都還是以零件的形式存在于電腦和移動設備中。隨著5G驅動泛智能終端加速普及，它們開始“脫離母體”，不再以智能手機為中心觸點，走入數字終端去中心化的“散生”時代。
所以，延伸到消費端，在5G時代消費終端愈加多元化、去中心化趨勢下，企業(yè)與消費者之間從單一觸點，進化到去中心化的全觸點，企業(yè)與用戶的互動也不再是定期通過屏幕交流，而演變?yōu)闀r刻互聯的體驗。企業(yè)需要打破數字屏幕的禁錮，重新回歸感官和人性化體驗，聚焦通過每一個觸點和渠道打造個性化服務。企業(yè)的當務之急成為開發(fā)數字和實體深度融合的全新服務。
隨著5G帶來的萬物互聯與數據的爆炸式增長，消費者也將開始拒絕無孔不入的數字技術；并且，消費者對數據主權、數據安全、數據隱私的要求更高。調研顯示，87％的消費者希望更加主動地擁有并管理他們的消費數據。與此同時，越來越多的企業(yè)也在重新思考未來如何避免過度打擾消費者。
5G時代，伴隨著傳感器、物聯網、AI等技術大規(guī)模應用，產品將變得更加智慧并且實時互聯，成為“活產品”。產品將不再是一次性生產與銷售，而是在全生命周期持續(xù)與客戶互動，為客戶提供前所未有的個性化體驗，帶動產品/服務設計從“客群畫像”到“個體畫像”的新高度。
5G將推動企業(yè)數字化轉軌
“第二條曲線”
數字化轉型更加深入企業(yè)運營的端到端。伴隨5G加速產業(yè)與消費端的顛覆性變革，抓住5G時代帶來的創(chuàng)新可能，建立先發(fā)優(yōu)勢，將成為企業(yè)全面擁抱數字化轉型的內生動力。結合埃森哲企業(yè)數字化轉型的深度洞察，企業(yè)數字化轉型將主要來自于三大驅動力。
一是產品與服務的數字化，包括數字化的客戶體驗設計、活產品與活服務，數字化的全渠道設計、數字營銷等，從而獲得更加以客戶為中心的洞察力，帶動業(yè)務增長。
二是企業(yè)核心業(yè)務運營的數字化，包括智慧研發(fā)、智慧制造、智慧物流與供應鏈、敏捷的員工隊伍等，從而全面提升業(yè)務運營的效率與敏捷性。
三是業(yè)務模式創(chuàng)新，通過數字化激發(fā)更多產品或商業(yè)模式創(chuàng)新的可能，幫助企業(yè)在推動傳統主業(yè)轉型之外，開辟創(chuàng)新業(yè)務，布局企業(yè)駕馭行業(yè)周期不斷變革的第二條S曲線。換言之，5G時代的企業(yè)數字化轉型，已不僅僅局限于IT架構升級、企業(yè)上云等普適性議題，而是與業(yè)務深度融合，貫穿于企業(yè)價值鏈端到端的縱深。
5G加持之下，數字化轉型浪潮將更加深度融合垂直行業(yè)，如交通出行、城市治理、工廠運營、醫(yī)療監(jiān)控、能源、零售、娛樂、農業(yè)等，不同企業(yè)的數字化轉型服務需求，也更加與業(yè)務需求和痛點相關。
因此，5G時代數字化市場的增量市場將更多來自于5G賦能下不同垂直行業(yè)相關的企業(yè)數字化服務解決方案，這些服務將更多嵌入到垂直行業(yè)的價值鏈中，通過解決行業(yè)痛點而創(chuàng)造價值，而傳統的數據/語音流量、網絡連接等基礎通道服務，預計將不再是主要的價值創(chuàng)造點與增量市場來源。
生態(tài)邊界模糊
跨界競爭常態(tài)化
5G帶來“端-網-云-計算”的邊界模糊化，改變ICT行業(yè)生態(tài)——傳統上的清晰的 ICT生態(tài)角色劃分為終端—網絡—平臺—應用提供等生態(tài)角色，不同企業(yè)在生態(tài)版圖上有其傳統優(yōu)勢，但5G本質上成為軟件定義型網絡，隨著大規(guī)模IOT終端的接入，以及MEC邊緣計算的應用，算力向終端層及網絡層擴展分布；SDN/NFV、智能化網絡切片等技術驅動網絡層更加智能化，“網-云-計算”相互融合的趨勢也更加明顯。
這些特點使5G行業(yè)生態(tài)的邊界變得愈發(fā)模糊，未來可能會出現某個生態(tài)玩家在生態(tài)版圖上多角色扮演，跨界競爭的生態(tài)格局。尤其是網絡提供商與平臺提供商的融合趨勢更加突出，面對企業(yè)市場，運營商與OTT等數字原生企業(yè)的直接競爭將更加劇烈。
此外，5G生態(tài)盤子里的各玩家的競爭優(yōu)勢部分也會出現重置的情況。5G網絡將從相對標準的通道服務，轉變?yōu)樾枰鶕蛻粜枨箪`活定制，重新凸顯多元終端接入、邊緣計算、網絡連接、網絡切片等個性化、集成化解決方案的價值。為企業(yè)客戶提供更加定制化、集成化的5G網絡及應用解決方案，有可能成為電信運營商的獨特優(yōu)勢，運營商憑借這一優(yōu)勢，繼續(xù)延伸更廣的價值鏈角色也成為可能。
但隨著生態(tài)邊界的模糊，運營商的網絡連接等傳統優(yōu)勢領域的競爭優(yōu)勢也將下降，面對來自OTT等數字原生企業(yè)的市場侵蝕，徹底淪為底層通道提供商的逐底風險同樣存在。
對于OTT廠商來說，它們的部分傳統優(yōu)勢確實遇阻，但機遇同在。萬物互聯時代，安全、身份識別與接入控制環(huán)節(jié)將部分從云端轉移到網絡邊緣，用戶數據的擁有權也很可能從應用提供商轉移到最終用戶手中，這些潛在的變局，將對以OTT為主的數字原生企業(yè)帶來新的挑戰(zhàn)，迫切需要彌補針對終端層、網絡層的掌控與賦能能力。
但5G催生產業(yè)端、消費端的全面顛覆，也將有助于OTT等數字原生企業(yè)，面對千差萬別的垂直行業(yè)，以及愈發(fā)挑剔的消費者，發(fā)揮其快速創(chuàng)新、敏捷迭代的競爭優(yōu)勢，以及對數據資產的更強的駕馭能力，并通過更靈活的生態(tài)合作戰(zhàn)略，彌補其終端、網絡環(huán)節(jié)的生態(tài)版圖、強化其端到端的數字化服務能力，加速侵蝕市場。
隨著競爭優(yōu)勢的重置與競爭邊界的模糊，可以預見，無論是企業(yè)市場、消費市場，運營商與OTT之間的競爭將更加直接、激烈；終端商、設備商、垂直應用提供商等其他生態(tài)角色，也會在其中合縱連橫，積極尋求成為眾多5G應用場景中不可或缺的存在。
重置核心競爭力
5G生態(tài)參與者需要加強對垂直行業(yè)的洞察與客戶經營能力。隨著企業(yè)客戶的數字化服務需求從網絡連接/存儲，逐步過渡到圍繞具體應用場景的解決方案，未來無論是電信運營商，還是OTT企業(yè)，均需要更加洞悉垂直行業(yè)，以客戶的業(yè)務訴求與痛點為始，提升產品與服務的定制化創(chuàng)新能力。
需要加強對消費者數字生活旅程的洞察與創(chuàng)新能力。5G時代的消費者更加重視各種數字生活應用場景下透明、無縫的數字化體驗，對底層語音/數據通道的認知度及忠誠度則越來越低。所有面向消費者的5G生態(tài)角色，均需建立面向消費者的數字旅程設計能力，以及產品和服務創(chuàng)新能力，核心關鍵在于:能否成為消費者每日數字生活中的高頻存在，以及關鍵入口之一。
需要加強應用場景創(chuàng)新能力。單純認為5G部署后應用便水到渠成是錯誤的，應用場景的持續(xù)創(chuàng)新在5G時代至關重要。萬物互聯下，不同行業(yè)的應用場景必然爆炸性增長，應用場景無法窮舉，這是一個持續(xù)創(chuàng)新的過程。創(chuàng)新將涉及不同垂直行業(yè)、不同數字技術或其技術組合、企業(yè)價值鏈不同領域、不同的應用場所等N維組合，產生無限可能。而應用場景的設計又是撬動5G時代顛覆式創(chuàng)新的發(fā)端、巧妙的杠桿。
最重要的是，數字化服務提供商，需要與垂直行業(yè)、生態(tài)伙伴一起，建立圍繞應用場景的共同創(chuàng)新、快速創(chuàng)新、持續(xù)創(chuàng)新能力，并需要審慎地驗證應用場景背后的商業(yè)邏輯與商業(yè)模式可行性。應用場景的持續(xù)創(chuàng)新，將成為在5G發(fā)展初期，先人一步的制勝關鍵。
5G生態(tài)參與者還需要加強商業(yè)模式創(chuàng)新能力。5G對產業(yè)端和消費端的顛覆式改變也改變了價值創(chuàng)造模式，帶來商業(yè)模式的不斷改變，生態(tài)參與者需要不斷調適來自商業(yè)模式的變化，乃至主動擁抱商業(yè)模式的創(chuàng)新。以電信運營商的企業(yè)市場為例，隨著價值創(chuàng)造更多來自于與應用場景結合的端到端解決方案，因此未來運營商5G企業(yè)服務的收費模式，將可能更多基于解決方案的服務，基于其平臺上垂直應用生態(tài)伙伴的賦能服務和基于平臺交易的服務，乃至基于價值創(chuàng)造的收費模式，而可能不再僅是傳統的基于通道服務的固定收費模式。
其中，B2B2C的賦能服務價值凸顯，是立志提供平臺級服務的生態(tài)參與者需要關注的重點領域之一。5G時代行業(yè)生態(tài)必將爆炸性增長，以垂直應用提供商為代表的諸多企業(yè)，對安全解決方案、應用間數據共享與分析、定制化網絡運營等專業(yè)領域，相比4G時代，均會有更復雜、更加個性化的需求，運營商或OTT頭部企業(yè)可利用其靈活的泛在網絡及平臺數據積累，將平臺能力產品化，為其提供賦能服務。除此之外，圍繞某些場景下（如數字家庭），通過一個集成的、安全的平臺，匯聚自有或獨立的第三方應用，為消費者提供整合的、無縫的、安全的一體化體驗，也可能會成為潛在的一種消費需求，而運營商或OTT，則可能成為最具潛力扮演這一角色的參與者。
垂直行業(yè)內部的5G先行者，也可憑借創(chuàng)新的解決方案，向同行業(yè)輸出產品化的解決方案或數據洞察，帶來新的收入來源。
綜合來說，5G生態(tài)參與者們既要學會打數字技術組合拳，也要明白，無論是5G+其他數字技術的融合創(chuàng)新，還是垂直行業(yè)解決方案的創(chuàng)新，任何一個生態(tài)參與者都無法單打獨斗，形成端到端的交付能力，生態(tài)合作成為必選。
如何以變御變？
5G將為電信運營商重新帶來新的競爭優(yōu)勢，但同時也將進一步打破已有的競爭壁壘，運營商將面臨不進即退的現實挑戰(zhàn)，如果無法抓住5G機遇，開辟新的業(yè)務增長點，將進一步淪為底層通道提供商的角色，隨著通道服務加速成為低成本產品，將無法為巨大的5G網絡建設投資提供充足回報。
因此，運營商需要在戰(zhàn)略層面，重新思考企業(yè)市場和消費市場的戰(zhàn)略定位：在企業(yè)市場，如何利用全連接優(yōu)勢逐步延伸，贏取巨大的數字化服務增量市場？而在消費端，又如何重新成為消費者每日數字生活不可或缺的存在？
同時，運營商需要思考，如何通過全面的數字化轉型，重塑與戰(zhàn)略相匹配的核心能力，諸如如何變流量經營為客戶經營，圍繞用戶數字生活提供高黏性產品，并提升用戶體驗？如何加深對垂直行業(yè)客戶的洞察與經營能力？如何重新定義廣泛的線下門店的功能？如何增強傳統縱向組織架構的敏捷性？如何推動縱向集成的傳統IT架構走向解耦，為前端面向企業(yè)客戶、消費者的業(yè)務創(chuàng)新提供更敏捷的中臺化支撐？如何駕馭更加軟件驅動和虛擬化的網絡平臺？乃至如何構建快速敏捷開放的創(chuàng)新能力、增強數據分析與科技人才積累，以及鼓勵創(chuàng)新與試錯的企業(yè)文化，都是5G時代，運營商迫切需要思考與破解的戰(zhàn)略議題。
對OTT等互聯網企業(yè)來說，如何揚長避短與生態(tài)競合則是核心命題。OTT企業(yè)應直面部分傳統競爭優(yōu)勢可能被弱化的潛在威脅，思考如何策略性補齊自身在終端接入、網絡與安全基礎設施等領域的生態(tài)版圖與能力短板。如何更加深度了解垂直行業(yè)，如何增強垂直行業(yè) 應用場景的創(chuàng)新能力。
揚長避短也成為關鍵，互聯網企業(yè)需要思考，如何鞏固自身在客戶經營層面的優(yōu)勢，更加深度洞察、預見、引導消費者在5G場景下的數字生活旅程，如何打破實體與數字之間的藩籬，為消費者提供線上與線下、數字與物理世界相融合的、無縫的、更加人性化的感官體驗，以及形成持久記憶的服務。
互聯網企業(yè)也需要直面5G時代的消費者數據安全與隱私訴求，既充分發(fā)揮在數據資產利用上的傳統優(yōu)勢，有需要思考在產品與服務設計上如何平衡數據的利用與數字化的過度飽和，巧妙地抓住渴望“清凈”的用戶，以及部分“極簡”數字消費需求。
5G時代的生態(tài)合作策略，獲取更多前沿的數字技術創(chuàng)新積累，以及垂直行業(yè)應用或消費者數字生活入口，也應成為互聯網企業(yè)的關注重點。
所有人都不應該置身事外。5G改變的不僅僅是ICT行業(yè)，而是應該成為每一個企業(yè)領導者的首要戰(zhàn)略議題之一，企業(yè)領導者需要深入思考，在5G及全方位數字技術賦能下，企業(yè)的數字化變革所帶來的更多可能性，以及如何戰(zhàn)略性布局，擁抱變革，獲得先發(fā)性競爭優(yōu)勢。
5G行業(yè)生態(tài)的其他各方參與者，如網絡設備提供商、芯片與嵌入式技術開發(fā)商以及終端與電子消費品、垂直行業(yè)應用提供商等等諸多角色，同樣需直面5G變局，重新審視戰(zhàn)略機遇、擘畫競合策略，推動產品與服務創(chuàng)新，從而成為垂直行業(yè)數字化轉型和消費者每日數字生活不可或缺的重要組成部分。
作者余進為埃森哲戰(zhàn)略大中華區(qū)總裁、孫岳為埃森哲戰(zhàn)略大中華區(qū)總監(jiān)，編輯：謝麗容，原載2019年8月5日《財經》雜志
