新能源汽車補(bǔ)貼如約而至，國家補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡，地方補(bǔ)貼結(jié)束歷史使命。不出所料，絕大多數(shù)車企并未對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)價(jià)，一方面有市場(chǎng)增速放緩的因素，另一方面則是在進(jìn)一步觀察友商的動(dòng)態(tài)。市場(chǎng)是否真如平穩(wěn)的價(jià)格一般平靜，還是正處于調(diào)整的前夜，本報(bào)記者在補(bǔ)貼過渡期后走進(jìn)市場(chǎng)，探究新能源汽車市場(chǎng)在補(bǔ)貼新政下的運(yùn)行狀態(tài)。
6月26日，原本一個(gè)十分平常的日子，但對(duì)新能源汽車市場(chǎng)而言，卻成了車企、經(jīng)銷商、消費(fèi)者都要作出重要決策和選擇的最后時(shí)間點(diǎn)。一切都源于三個(gè)月前，3月26日，國家財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部和發(fā)展改革委四部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》），并同步發(fā)布了對(duì)補(bǔ)貼調(diào)整的政策解讀。
《通知》顯示，新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼在2019年進(jìn)行大幅度退坡，為了防止市場(chǎng)大起大落，設(shè)定了三個(gè)月的補(bǔ)貼政策過渡期，在過渡期內(nèi)達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)仍然可以享受一定比例的補(bǔ)貼。過渡期截止日期是6月25日，這就意味著從6月26日開始，新能源汽車將在補(bǔ)貼新政下進(jìn)行銷售，車企如何調(diào)整戰(zhàn)略?經(jīng)銷商如何應(yīng)對(duì)?市場(chǎng)將出現(xiàn)哪些變化？本報(bào)記者帶著這些問題，到市場(chǎng)中尋找答案。
退坡成最大營銷噱頭 暫未出現(xiàn)漲價(jià)現(xiàn)象
“江淮現(xiàn)在的價(jià)格和6月26日之前的價(jià)格一樣，沒有出現(xiàn)上漲，暫時(shí)還沒有接到廠家漲價(jià)的通知，后續(xù)是否漲價(jià)現(xiàn)在還不清楚?！北本┮患医雌?S店工作人員李飛（化名）告訴《中國汽車報(bào)》記者，“店里主打車型江淮iEVS4一個(gè)月的銷量只有十多輛，眼下市場(chǎng)行情沒那么好，不像前兩年競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手少、車好賣，現(xiàn)在誰也不敢輕易漲價(jià)。”
在北汽新能源的一家4S店，工作人員張?jiān)疲ɑ┙榻B，目前店內(nèi)的所有車型，包括EU5、EX3、EX5，都沒有漲價(jià)，也沒有聽說車企要漲價(jià)的消息。《中國汽車報(bào)》記者在該店看到，6月26日前這家店搞了一次‘鉅惠風(fēng)暴 限時(shí)搶GO ’的活動(dòng)，標(biāo)明是退坡漲價(jià)前最后一次促銷會(huì)。
“對(duì)我們經(jīng)銷商來講，終端銷售價(jià)格還要看車企，車企如果不漲價(jià)，我們也就不會(huì)漲價(jià)，優(yōu)惠活動(dòng)也是車企直接給消費(fèi)者發(fā)放福利，我們經(jīng)銷商不會(huì)讓利?！睆?jiān)票硎尽?
同樣在6月26日前以“補(bǔ)貼退坡”為噱頭搞優(yōu)惠促銷活動(dòng)的還有廣汽新能源。《中國汽車報(bào)》記者在廣汽新能源一家銷售門店門口看到一個(gè)比較大的“官宣”：2018年地補(bǔ)政策全額兜底。當(dāng)被詢問這個(gè)兜底政策是否在2019年全年有效時(shí)，該店的一位工作人員連忙擺手：“這是6月26日之前財(cái)政補(bǔ)貼過渡期執(zhí)行的政策，現(xiàn)在沒有這樣的承諾了，只是銷售價(jià)格沒有變化，我們從車企了解到的小道消息是，7月底前不會(huì)漲價(jià)，以后漲不漲價(jià)，還說不準(zhǔn)?！?
在一家銷售比亞迪新能源汽車的城市展廳店，一位做市場(chǎng)分析的工作人員王亮（化名）告訴《中國汽車報(bào)》記者：“目前店內(nèi)的車仍然會(huì)執(zhí)行原來的銷售價(jià)格，暫時(shí)不會(huì)漲價(jià)?！庇浾吡私獾皆蛑辉谟?S店在6月26日之前，以補(bǔ)貼過渡期之前的價(jià)格向車企預(yù)定了大量現(xiàn)車，消化這些車至少需要1~2個(gè)月的時(shí)間。
“車企都有既定的生產(chǎn)和銷售計(jì)劃，不會(huì)貿(mào)然給經(jīng)銷商漲價(jià)，甚至為了在6月26日之前加速賣掉已經(jīng)生產(chǎn)的車，會(huì)拿出一部分資金讓利給消費(fèi)者，搞一些促銷活動(dòng)?！蓖趿练治?，“但等這批車銷售完之后，車企可能就會(huì)對(duì)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，畢竟退坡幅度很大，需要從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈壓低成本，最后能不能保持終端價(jià)格不漲，或者微漲，就要看車企自己的能力了?！?
車企大多官宣不漲價(jià) 背后各懷“小九九”
經(jīng)銷商終端價(jià)格是否上漲，決定權(quán)在車企手中，因此車企對(duì)補(bǔ)貼大幅度退坡之后的戰(zhàn)略應(yīng)對(duì)更為重要?！吨袊噲?bào)》記者了解到，除了小鵬汽車在補(bǔ)貼政策調(diào)整前的2月對(duì)車型進(jìn)行了一次漲價(jià)，其余車企尚未對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)價(jià)。
“補(bǔ)貼退坡對(duì)我們來說是一件好事兒。我們始終聚焦于產(chǎn)品，用產(chǎn)品和服務(wù)來打動(dòng)客戶。我們旗下的哪吒N01月初就已經(jīng)官宣不漲價(jià)?！?合眾汽車品牌公關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，“我們認(rèn)為，這一政策上的調(diào)整對(duì)于行業(yè)也是利好的，適時(shí)地引入市場(chǎng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰、大浪淘沙，對(duì)于行業(yè)中那些真正掌握、擁有核心技術(shù)的新能源車企是好消息。作為應(yīng)對(duì)方案，我們?cè)诓粩嗤晟飘a(chǎn)業(yè)鏈體系，同時(shí)通過發(fā)展核心技術(shù)積極控制成本?！?
在傳統(tǒng)車企中，江淮也作出了保價(jià)增程的承諾?！岸唐趤砜?，補(bǔ)貼的大幅退坡確實(shí)會(huì)影響新能源汽車銷量，尤其是購車成本的提升會(huì)使消費(fèi)者購車動(dòng)力下降。不過這一推動(dòng)中國新能源汽車轉(zhuǎn)型升級(jí)的舉措，有利于新能源汽車市場(chǎng)從政策導(dǎo)向轉(zhuǎn)向市場(chǎng)導(dǎo)向，長期來看會(huì)使擁有核心競(jìng)爭(zhēng)力的車企和廣大消費(fèi)者真正受益。”安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“自主品牌在新能源汽車領(lǐng)域投入更早、發(fā)展更快，讓這些車企擁有了一定市場(chǎng)地位和存量?jī)?yōu)勢(shì)，積累了一定用戶和經(jīng)驗(yàn)。江淮汽車早在2002年就開始了新能源汽車的研發(fā)，但目前整個(gè)行業(yè)還處于相對(duì)早期階段，規(guī)模依然有限，如何維護(hù)好現(xiàn)有存量用戶、挖掘潛在客戶資源，成為新能源車企最重要的課題之一。江淮汽車擁有較強(qiáng)的體系能力，在供應(yīng)鏈管理、成本控制等方面有良好的把控，雖然補(bǔ)貼有較大幅度下降，但江淮iEV家族仍可做到維持之前的最終售價(jià)，保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。”
比亞迪汽車銷售有限公司內(nèi)部人士表示，補(bǔ)貼減少會(huì)倒逼車企整合產(chǎn)能利用、優(yōu)化成本和規(guī)?；?jīng)營、加強(qiáng)營銷和拓寬銷售渠道等方式應(yīng)對(duì)。比亞迪已經(jīng)做好這個(gè)預(yù)期和應(yīng)對(duì)補(bǔ)貼退坡的準(zhǔn)備，通過新能源汽車商業(yè)推廣規(guī)模以及技術(shù)創(chuàng)新把成本降低，與補(bǔ)貼退坡帶來的影響相抵消。
“雖然目前還沒有車企明確表示要漲價(jià)，但這并不意味著所有車企都有短期內(nèi)大幅度降低成本的能力，有一部分企業(yè)估計(jì)會(huì)不賺錢甚至賠本賣車。今年上半年新能源汽車市場(chǎng)增速已經(jīng)不如去年，如果再對(duì)產(chǎn)品漲價(jià)，消費(fèi)者短期內(nèi)恐怕將避而遠(yuǎn)之?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士分析。
降低成本是必修課 好產(chǎn)品無懼退坡
據(jù)行業(yè)人士介紹，2017年以來，由于新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)，與電芯正負(fù)極材料相關(guān)的貴金屬如鎳、鈷、錳等，價(jià)格大幅上漲，電池成本正隨著原材料的上漲不斷攀升。新能源汽車經(jīng)銷商轉(zhuǎn)變服務(wù)思路、提升服務(wù)水平，付出很多努力，在探索新零售的過程中，又會(huì)產(chǎn)生試錯(cuò)成本，資金壓力較大。因此，在補(bǔ)貼大幅度退坡的背景下，降低成本成了車企以及整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的必修課。
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，對(duì)車企而言，應(yīng)該將目光放到整個(gè)市場(chǎng)，而不是向合作伙伴轉(zhuǎn)嫁壓力。首先，補(bǔ)貼退坡的另一面是促使核心技術(shù)升級(jí)，起到凈化市場(chǎng)的作用，進(jìn)入“后補(bǔ)貼時(shí)代”，會(huì)涌現(xiàn)更高質(zhì)量、更符合用戶期待的新能源汽車產(chǎn)品。其次，“后補(bǔ)貼時(shí)代”并不是不補(bǔ)貼。前端可能要減少補(bǔ)貼，直至退到零，但是在使用端將出現(xiàn)各種各樣的隱性或顯性補(bǔ)貼形式，包括科研經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)貼、制造設(shè)備的補(bǔ)貼，給企業(yè)創(chuàng)造一些有利條件，尤其是開發(fā)更大市場(chǎng)，從短期刺激轉(zhuǎn)為長期激勵(lì)。最后，新能源汽車從星星之火到現(xiàn)在的燎原之勢(shì)，已經(jīng)完成了用戶認(rèn)識(shí)層面的建設(shè)，真正到了拼技術(shù)、拼產(chǎn)品、拼服務(wù)的階段。作為車企來講，要按照國家補(bǔ)貼政策的線路圖，積極消化成本，積極增加規(guī)模，應(yīng)對(duì)“后補(bǔ)貼時(shí)代”。
在江蘇省新能源汽車智慧能源裝備創(chuàng)新中心高級(jí)研究員黃頡看來，市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)將倒逼車企提升自身的技術(shù)研發(fā)能力，通過技術(shù)降本來適應(yīng)未來持續(xù)發(fā)展的市場(chǎng)需求。未來新能源汽車售價(jià)存在上調(diào)可能性，但終將趨于價(jià)格穩(wěn)定。
“動(dòng)力系統(tǒng)（三電）成本占到總成本的50%以上，其中動(dòng)力系統(tǒng)中，電池成本最高，占到三電總成本的70%以上，類似于比亞迪這樣的車企，建立了完整的電池全產(chǎn)業(yè)鏈，包括從原材料采集到電芯的設(shè)計(jì)、模組的研發(fā)和制造、BMS制造以及后期電池的梯次利用和回收，完全可以實(shí)現(xiàn)技術(shù)端的降低成本，同時(shí)還能保障了電池的安全性?！?黃頡進(jìn)一步分析。
黃頡預(yù)計(jì)，新能源車企將從這幾個(gè)方面控制成本。一是停售一些無法盈利的低端車型，特別是低續(xù)駛里程的車型；二是車企將會(huì)聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上游，通過全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)提升實(shí)現(xiàn)降本，從而降低整車成本；三是車輛未來存在漲價(jià)可能性，但是偏向走高端車的路線如通過提升車輛舒適性、安全性、更節(jié)能的車型，同時(shí)提高后期服務(wù)能力，提升消費(fèi)端的體驗(yàn)感。
市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)日益明顯 優(yōu)勝劣汰開始加速
從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，一直是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)之一。在一位企業(yè)人士看來，新能源汽車不是趨勢(shì)而是現(xiàn)實(shí)，純電動(dòng)汽車售價(jià)低于傳統(tǒng)燃油車的時(shí)代遲早要到來。新能源汽車產(chǎn)業(yè)可以從兩條曲線來看，一條是關(guān)于純電動(dòng)車技術(shù)成本，由于這一領(lǐng)域不斷取得技術(shù)突破，呈下降走勢(shì)，同時(shí)產(chǎn)量上升。另一條曲線是內(nèi)燃機(jī)成本曲線，隨著環(huán)境保護(hù)意識(shí)的加強(qiáng)，特別是對(duì)于尾氣排放物中的顆粒物管控日趨嚴(yán)格，這條曲線呈上升態(tài)勢(shì)。
補(bǔ)貼的退坡正在加速產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)力的轉(zhuǎn)換。黃頡說：“補(bǔ)貼退坡對(duì)市場(chǎng)格局會(huì)有較大影響。從政策角度上看，補(bǔ)貼對(duì)于續(xù)駛里程的門檻更高了；從技術(shù)要求上看，電池系統(tǒng)能量密度的補(bǔ)貼門檻也有所提升?！贝饲笆袌?chǎng)情況是高端產(chǎn)能供應(yīng)不足、低端產(chǎn)能過剩，交通部運(yùn)輸服務(wù)司副司長蔡團(tuán)結(jié)曾表示，截至今年6月底，全國共發(fā)生涉及新能源汽車安全的事故19起，過去幾年我國動(dòng)力電池的合格率并不高，但卻一塊不剩全部都流入到行業(yè)里?！啊a(bǔ)貼退坡’的到來，行業(yè)將趨于高端走向，加速對(duì)落后產(chǎn)品及產(chǎn)能的淘汰，倒逼行業(yè)相關(guān)企業(yè)提高品質(zhì)和技術(shù)。”黃頡表示。
“江淮汽車已系統(tǒng)掌握了電動(dòng)汽車的電池成組、電機(jī)、電控三大核心技術(shù)及能量回收、驅(qū)動(dòng)與制動(dòng)電耦合、遠(yuǎn)程監(jiān)控、電磁兼容等關(guān)鍵技術(shù)。”安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“隨著新能源汽車補(bǔ)貼政策的逐步調(diào)整，新能源汽車產(chǎn)品進(jìn)一步升級(jí)和技術(shù)高端化將成為大趨勢(shì)?！?
該負(fù)責(zé)人判斷，“新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)必然會(huì)加劇，這會(huì)促進(jìn)技術(shù)更加成熟，研發(fā)成本會(huì)隨之逐漸降低，讓企業(yè)專注于技術(shù)提高并降低價(jià)格，讓新能源汽車真正形成良性增長。同時(shí)，多元化的發(fā)展模式給了自主品牌與國際品牌同場(chǎng)競(jìng)技的機(jī)會(huì)，甚至還能成為自主品牌走向全球的跳板。新興動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化、整車輕量化技術(shù)平臺(tái)和自動(dòng)駕駛平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)，將左右行業(yè)格局?！?
比亞迪相關(guān)負(fù)責(zé)人則表示，新能源汽車從政策驅(qū)動(dòng)進(jìn)入市場(chǎng)和產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，應(yīng)該對(duì)中國新能源汽車市場(chǎng)充滿信心。比亞迪會(huì)有更多更新的產(chǎn)品推出來，給消費(fèi)者提供更強(qiáng)的性能、更超值的產(chǎn)品，加強(qiáng)用戶體驗(yàn)服務(wù)和新能源生態(tài)圈的打造。比亞迪汽車銷售有限公司副總經(jīng)理李云飛表示，補(bǔ)貼完全退坡以后，市場(chǎng)就會(huì)檢驗(yàn)出哪類企業(yè)才是真正的好企業(yè)，首先產(chǎn)品必須很靠譜，其次必須具備核心技術(shù)，最后是具備雄厚的資金實(shí)力，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。
——記者感言：
共同迎接充分競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代
政策調(diào)整靈活動(dòng)態(tài)，市場(chǎng)變化瞬息萬變，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展雖然變化快，但發(fā)展趨勢(shì)日漸清晰，正在進(jìn)入由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的 “后補(bǔ)貼時(shí)代”。在筆者看來，“后補(bǔ)貼時(shí)代”的判斷沒錯(cuò)，但更為清晰的判斷應(yīng)該是進(jìn)入“充分競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代”。
●首先，外資企業(yè)進(jìn)入的壁壘已逐漸消除。從整車企業(yè)來看，特斯拉已于去年7月10日落戶上海。目前在上海臨港地區(qū)獨(dú)資建設(shè)的集研發(fā)、制造、銷售等功能于一體的特斯拉超級(jí)工廠正在加速建設(shè)，年生產(chǎn)50萬輛純電動(dòng)整車的產(chǎn)能意味著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度還要進(jìn)一步提升。再來看動(dòng)力電池企業(yè)。不久前，工信部決定自2019年6月21日起廢止《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，第一、第二、第三、第四批符合規(guī)范條件企業(yè)目錄同時(shí)廢止，意味著此前對(duì)國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)形成保護(hù)的“白名單”壽終正寢，此前被擋在市場(chǎng)外的外資動(dòng)力電池品牌如松下、LG化學(xué)、三星SDI等將加速進(jìn)入中國。
●其次，龍頭企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的整合將日趨增多。在降低成本的壓力下，龍頭企業(yè)將進(jìn)行一系列產(chǎn)業(yè)鏈的整合，該并購的并購，該淘汰的淘汰，最終目的就是提升核心技術(shù)，降低成本，提高效率，提高整體競(jìng)爭(zhēng)力。
●再次，新能源汽車產(chǎn)品的市場(chǎng)供給日趨豐富。隨著自主品牌傳統(tǒng)車企、外資傳統(tǒng)車企、國內(nèi)外新造車企業(yè)紛紛推出最新的新能源汽車產(chǎn)品，市場(chǎng)供給日趨豐富。這意味著，消費(fèi)者的可選項(xiàng)更多，在購買時(shí)會(huì)貨比三家，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的產(chǎn)品將會(huì)有更好的市場(chǎng)，反之則很難在市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。
●最后，行業(yè)和市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品安全性的要求會(huì)更高。動(dòng)力電池的安全問題，始終是懸在整個(gè)產(chǎn)業(yè)頭上的一把利刃。一起燃燒事故可能影響一家企業(yè)的口碑，幾起燃燒事故可能影響的是整個(gè)產(chǎn)業(yè)的形象。隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的快速攀升，未來因?yàn)楫a(chǎn)品安全缺陷導(dǎo)致的召回將不會(huì)是偶然事件。企業(yè)一旦在產(chǎn)品安全保障方面出差錯(cuò)，上到國家監(jiān)管部門，下至普通消費(fèi)者，都會(huì)投出否決票。
比亞迪掌門人王傳福此前曾對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有過這樣一番看法：“關(guān)于市場(chǎng)的火熱，中國行行都是如此，只要大家看好，就一哄而上。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)就是這樣，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)實(shí)際上就是過剩經(jīng)濟(jì)，過剩才有競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)才有繁榮，優(yōu)勝劣汰、死掉一批，活下來的才是真正有本事的，這些有本事的才真正體現(xiàn)生產(chǎn)力的提高，才能夠使市場(chǎng)更加繁榮，提升整體工業(yè)化水平，我覺得這是正常的。”
筆者拙見，新能源汽車的市場(chǎng)足夠廣闊，在充分競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，機(jī)遇和挑戰(zhàn)都會(huì)更大，企業(yè)孰強(qiáng)孰弱，將會(huì)一見高下。
