中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：在今年全國“兩會(huì)”上，發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)成為一個(gè)關(guān)注點(diǎn)。氫燃料電池汽車是發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的核心問題，關(guān)系到中國如何選擇新能源汽車的技術(shù)路徑和產(chǎn)業(yè)路徑。
氫燃料電池車比電動(dòng)車先進(jìn)嗎？
從發(fā)展前景來看，安邦智庫（ANBOUND）研究團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，與電動(dòng)汽車相比，氫燃料汽車至少在三大方面具有不可比擬的優(yōu)勢：
續(xù)航里程長。在一次加注氫燃料后，氫燃料汽車的續(xù)航里程達(dá)到500到600公里，幾乎與燃油汽車完全一樣。續(xù)航里程太短，是電動(dòng)車普遍的“命門”。
燃料加注時(shí)間短。氫燃料電池的燃料加注只需幾分鐘時(shí)間。與之相比，電動(dòng)車至少數(shù)小時(shí)的充電時(shí)間太長。在充能上的巨大差異，直接影響到使用便利性。
清潔、環(huán)保優(yōu)勢。作為最清潔的新能源，氫能汽車能夠真正實(shí)現(xiàn)使用階段的“無污染、零排放”，全產(chǎn)業(yè)鏈的排放和污染也極低。與之相比，電動(dòng)車（尤其是國內(nèi)較為低質(zhì)的電動(dòng)車），其全產(chǎn)業(yè)鏈的污染和排放實(shí)際上很高。
作為獨(dú)立智庫，安邦智庫（ANBOUND）研究團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，中國新能源汽車發(fā)展應(yīng)盡快確定氫能汽車為主要發(fā)展方向。從歷史演進(jìn)來看，動(dòng)力電池汽車終將會(huì)成為新能源汽車的過渡產(chǎn)品，氫能汽車才是未來。盡管在較長一段時(shí)間，氫能汽車還無法完全替代電能汽車，但現(xiàn)在大的趨勢已定，持續(xù)推進(jìn)氫能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展已是必須完成的重大課題。
從安邦智庫（ANBOUND）政府大數(shù)據(jù)信息庫來看，近兩年來，地方政府、產(chǎn)業(yè)園區(qū)對氫能及氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展關(guān)注度明顯提升。地方政府在ANBOUND政府大數(shù)據(jù)信息庫中“氫能汽車主題”模塊閱讀情況如下：
數(shù)據(jù)來源：安邦智庫（ANBOUND）政府大數(shù)據(jù)信息庫
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)業(yè)政策及國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展等均是關(guān)注熱點(diǎn)，在當(dāng)下“十四五”規(guī)劃的前期準(zhǔn)備階段，為下一步地方氫能及氫燃料電池汽車發(fā)展做好前期信息積累和調(diào)研工作顯然是當(dāng)務(wù)之急。
氫燃料電池車產(chǎn)業(yè)發(fā)展窗口期已經(jīng)到來
在過去十年多我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程中，一直扮演“陪太子讀書”角色的氫燃料汽車已來到一個(gè)重要的發(fā)展節(jié)點(diǎn)，政策、技術(shù)創(chuàng)新及應(yīng)用推廣等各個(gè)方面釋放出的積極信號，都預(yù)示著我國氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展窗口期已經(jīng)到來。
1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展將迎政策紅利期
近年來，國家對氫燃料電池領(lǐng)域的規(guī)劃和政策支持力度明顯加大。在《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》、《中國制造2025》、《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃（2016-2030年）》等一系列政策規(guī)劃文件中，都提出要重點(diǎn)研發(fā)氫燃料電池技術(shù)，表現(xiàn)出國家對該項(xiàng)新能源技術(shù)的重視程度。
2020年，在這個(gè)我國氫燃料電池汽車技術(shù)突破、推廣應(yīng)用階段性目標(biāo)關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)即將到來的情況下，國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持政策無疑也在加快推進(jìn)。
圖1 2009年以來國內(nèi)氫燃料汽車主要相關(guān)支持政策
公開資料整理，安邦智庫（ANBOUND）制圖
從科研支持政策來看，科技部國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃2018年公示項(xiàng)目、2019年申報(bào)指南中，氫能、燃料電池領(lǐng)域均有9個(gè)項(xiàng)目入圍，涵蓋制、儲(chǔ)氫、燃料電池及加氫等各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)環(huán)節(jié)。
從財(cái)政支持政策來看，今年3月份財(cái)政部等四部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》中，在給予氫燃料電池汽車地補(bǔ)取消“豁免權(quán)”的同時(shí)，強(qiáng)調(diào)地補(bǔ)應(yīng)向加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施及配套服務(wù)傾斜，后者可以看作是對今年推動(dòng)加氫設(shè)施建設(shè)首次被寫入《政府工作報(bào)告》的落實(shí)體現(xiàn)，有助于彌補(bǔ)國內(nèi)氫燃料電池汽車發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施短板。
同時(shí)，該《通知》中還提出氫燃料電池汽車和新能源公交車補(bǔ)貼政策將另行公布，這是自2009年國家推動(dòng)新能源汽車推廣應(yīng)用以來，首次將氫燃料電池汽車補(bǔ)貼政策單獨(dú)細(xì)分出臺，體現(xiàn)出國家對氫燃料電池汽車發(fā)展重視程度的提升，繼新能源公交車補(bǔ)貼政策發(fā)布（2019年5月8日）之后，針對氫燃料電池汽車的專項(xiàng)補(bǔ)貼政策預(yù)計(jì)2019年年內(nèi)也將很快發(fā)布。
2.產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)取得技術(shù)創(chuàng)新突破
氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)是典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)的技術(shù)突破和成熟度，是決定產(chǎn)業(yè)商業(yè)化進(jìn)程的關(guān)鍵。目前，國內(nèi)上游的氫燃料電池產(chǎn)業(yè)已初步構(gòu)建起“技術(shù)引進(jìn)”+“自主創(chuàng)新”的技術(shù)創(chuàng)新生態(tài)。
技術(shù)引進(jìn)來看，加拿大、美國、歐洲等都是國內(nèi)氫燃料電池技術(shù)引進(jìn)的主要來源地，老牌氫燃料電池龍頭加拿大巴拉德在國內(nèi)就有濰柴動(dòng)力、大洋電機(jī)、億華通、廣東國鴻等多家技術(shù)合作企業(yè)，其中濰柴動(dòng)力、大洋電機(jī)還是巴拉德的前兩大股東。
通過追趕階段的技術(shù)引進(jìn)、消化吸收，包括億華通、廣東國鴻等國內(nèi)部分氫燃料電池企業(yè)已初步實(shí)現(xiàn)高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新。
而在氫燃料電池技術(shù)專利開放方面一直比較保守的日系企業(yè)也有新的突破，近期，日本氫燃料電池龍頭豐田汽車宣布開放包括燃料電池及電機(jī)、電控等系列專利之后，與清華、億華通、北汽福田之間達(dá)成的氫燃料電池汽車合作，無疑是國內(nèi)氫燃料電池汽車企業(yè)技術(shù)引進(jìn)方面又一重大事件。
在自主創(chuàng)新方面，國內(nèi)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的產(chǎn)學(xué)研合作更加密切。國內(nèi)氫燃料電池研發(fā)實(shí)力靠前的高校、科研院所——如清華大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、武漢理工大學(xué)、大連化物所在燃料電池相關(guān)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化、工程化推進(jìn)方面都已取得良好進(jìn)展，億華通、上燃動(dòng)力、明天氫能、武漢理工新能源、新源動(dòng)力等氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)企業(yè)就是這種產(chǎn)學(xué)研合作的優(yōu)秀成果。
在國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新生態(tài)日趨成熟的背景下，盡管在部分核心技術(shù)以及成本控制等方面與世界先進(jìn)水平仍有一定差距，但目前國內(nèi)企業(yè)在制氫、儲(chǔ)氫、氫燃料電池關(guān)鍵零部件及加氫設(shè)備等各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)均已具備量產(chǎn)或小規(guī)模生產(chǎn)能力，為我國氫燃料電池汽車的商業(yè)化推廣奠定了基礎(chǔ)。
3.整車廠商推薦車型爆發(fā)性增長
2017年、2018年，連續(xù)兩年我國氫燃料電池汽車銷量均超千輛，而這背后是進(jìn)入我國新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄中氫燃料電池車型的爆發(fā)式增長。
2009-2015年，工信部《節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程推薦車型目錄》（簡稱舊版目錄）76批車型中，僅有第10批（2010年）、第60批（2014年）合計(jì)5家廠商10個(gè)氫燃料電池汽車車型進(jìn)入目錄。
在2016年《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》（簡稱新版目錄）發(fā)布以來，除2016年前5批車型重新審定之外，之后的兩年入圍25批新版目錄的燃料電池車型達(dá)到108個(gè)，分屬19家廠商。
而在已發(fā)布的2019年前5批目錄中，已有10家廠商發(fā)布的13個(gè)氫燃料電池汽車車型。
數(shù)據(jù)來源：工信部，安邦智庫（ANBOUND）制圖。
注：2019年數(shù)據(jù)為截至2019年6月12日前已公布的前5批目錄
從數(shù)據(jù)上的爆發(fā)式增長來看，顯示出來自汽車整車廠商推進(jìn)氫燃料電池汽車市場化進(jìn)程的巨大動(dòng)力。汽車整車廠商在新能源汽車技術(shù)路線上的選擇和調(diào)整，一方面是受到國家新能源汽車規(guī)劃及政策調(diào)整的推動(dòng)，另一方面更是國內(nèi)氫能技術(shù)創(chuàng)新突破和整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈支撐能力提升的必然結(jié)果。
同時(shí)，舊版目錄下氫燃料電池汽車車型以乘用車為主，而新版目錄下氫燃料電池汽車車型則均為專用車及客車等商用車，相較于日本豐田汽車已經(jīng)小規(guī)模量產(chǎn)的乘用車車型MIRAI，很顯然這是當(dāng)前國內(nèi)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)水平下的合理選擇，也表明汽車整車廠商在氫燃料電池汽車的推廣應(yīng)用上更加理性。
數(shù)據(jù)來源：工信部，安邦智庫（ANBOUND）制圖
注：2019年數(shù)據(jù)為截至2019年6月12日前已公布的前5批目錄
從整個(gè)國內(nèi)新能源汽車需求環(huán)境來看，經(jīng)過10年多的市場培育，盡管在續(xù)航、充電、安全等諸多方面還存在不足，但國內(nèi)消費(fèi)者對新能源汽車的接納度是逐年提升的，中國也已成為全球最大的新能源汽車消費(fèi)市場。
俗話說，“前人栽樹，后人乘涼”，當(dāng)下國內(nèi)氫燃料電池汽車無疑處在一個(gè)相對更加成熟的市場需求環(huán)境下，而這也是推動(dòng)汽車整車廠商加速氫燃料電池汽車推廣進(jìn)程的最主要市場因素。
長三角地區(qū)
引領(lǐng)國內(nèi)氫燃料電池車產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展
目前，國內(nèi)氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展正在加速，長三角、珠三角、環(huán)渤海以及武漢、成都、株洲等部分中西部城市都是國內(nèi)氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平較高的地區(qū)，這其中，長三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展態(tài)勢更為明顯。
圖2 工信部氫燃料電池車推廣應(yīng)用推薦車型
整車廠商布局圖
數(shù)據(jù)來源：工信部（截至2019年6月12日前5批目錄）
安邦智庫（ANBOUND）制圖
圖3 國內(nèi)氫燃料電池、制、儲(chǔ)、加氫設(shè)備
主要企業(yè)布局圖
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理，安邦智庫（ANBOUND）制圖
長三角地區(qū)，上海、蘇州、南通等十多座城市擁有從整車到上游氫燃料電池等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的眾多知名企業(yè)，形成了目前國內(nèi)規(guī)模最大的氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)集聚生態(tài)體系。這其中，上海無疑是該地區(qū)氫燃料電池汽車發(fā)展的中心。
同濟(jì)大學(xué)、上海交通大學(xué)、中科院上海高研院都是國內(nèi)一流的氫燃料電池研發(fā)機(jī)構(gòu)，同時(shí)，上海也聚集了包括上汽集團(tuán)、重塑能源等一批國內(nèi)領(lǐng)先的整車及上游燃料電池系統(tǒng)及零部件廠商。
而在5月24日，由上海牽頭聯(lián)合南通、如皋等長三角地區(qū)，委托中國汽車工程學(xué)會(huì)編寫的《長三角氫走廊建設(shè)發(fā)展規(guī)劃》在滬發(fā)布，該規(guī)劃對長三角地區(qū)氫能基礎(chǔ)設(shè)施、氫燃料電池汽車示范推廣等區(qū)域協(xié)同方面的部署推進(jìn)，也將進(jìn)一步夯實(shí)該地區(qū)氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的基礎(chǔ)。
環(huán)渤海地區(qū)，北京、天津、山東、遼寧等省市氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展均已具備良好基礎(chǔ)。這其中，北京、大連兩個(gè)城市在氫燃料電池技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化方面都處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。
清華大學(xué)、大連化物所都是國內(nèi)主要的氫燃料電池研發(fā)機(jī)構(gòu)，億華通、新源動(dòng)力則是上述兩家科研機(jī)構(gòu)燃料電池技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化、工程化推動(dòng)的優(yōu)秀成果。
而在整車方面，北汽福田氫燃料電池汽車示范車型數(shù)量在進(jìn)入國家新能源汽車推廣目錄整車企業(yè)中也排名前列。
珠三角地區(qū)，當(dāng)前該地區(qū)氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要集中在佛山、云浮、中山等市，飛馳汽車、大洋電機(jī)、國鴻氫能等都是目前該地區(qū)最主要的氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)化基地。
而隨著廣東省級層面政策的持續(xù)推進(jìn)，廣州、深圳等該地區(qū)其他城市氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也將加速。
發(fā)展氫燃料電池車產(chǎn)業(yè)，
地方政府需注意哪些問題？
2017年下半年以來，地方針對氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)扶持政策密集出臺，從整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃到具體的財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、加氫站建設(shè)管理及標(biāo)準(zhǔn)等細(xì)節(jié)，地方推動(dòng)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境正持續(xù)構(gòu)建完善。
從出臺政策的地區(qū)來看，除下表中所列地區(qū)之外，目前包括廣東、成都、大同等省市層面的氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)扶持政策也在醞釀出臺。
圖4 2017年以來部分地區(qū)
氫能及氫燃料電池汽車專項(xiàng)政策
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
安邦智庫（ANBOUND）制圖
從政策內(nèi)容來看，有兩點(diǎn)值得關(guān)注：一是重視加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，純電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展長期以來所面臨的充電設(shè)施困境，無疑是前車之鑒，提早布局完善加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，是地方推動(dòng)氫燃料電池汽車推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)；
二是重視產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系的構(gòu)建，對于氫燃料電池汽車這樣一個(gè)尚處于產(chǎn)業(yè)化前期的技術(shù)驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，招才引智，推動(dòng)人才保障體系和產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)新平臺的構(gòu)建無疑也是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。
對于近兩年來地方掀起的氫能發(fā)展熱潮，安邦智庫（ANBOUND）研究團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，地方政府爭相扶持創(chuàng)新是好事，但是也要注意，對于氫燃料電池汽車這樣一個(gè)有一定技術(shù)門檻的產(chǎn)業(yè)，各地在規(guī)劃和投入時(shí)需要謹(jǐn)慎評估各自的條件。如果不顧條件，“一窩蜂”式的搶進(jìn)，可能會(huì)在短期內(nèi)形成對技術(shù)、對產(chǎn)業(yè)、對人才的激烈爭奪，反而不利于氫能燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
而在地方氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，尤其要處理好政府與市場的角色定位關(guān)系，以市場為主，政府不可過度介入。安邦智庫（ANBOUND）研究團(tuán)隊(duì)指出，要警惕在政府的過度推動(dòng)下出現(xiàn)的低水平競爭，短期內(nèi)就把市場做爛。政府應(yīng)與企業(yè)一起參照國際標(biāo)準(zhǔn)，共同制訂出行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，扶持優(yōu)秀企業(yè)做強(qiáng)，讓市場淘汰技術(shù)水平不足的企業(yè)。
同時(shí)，加氫站等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資較大，地方建設(shè)應(yīng)立足本地推廣應(yīng)用實(shí)際需求，推進(jìn)審批、標(biāo)準(zhǔn)、融資及運(yùn)營等方面的規(guī)劃和創(chuàng)新，避免形象工程和由此給地方財(cái)政帶來的不利影響。
