燃料電池汽車目前是國(guó)內(nèi)氫能與燃料電池的主要落地應(yīng)用，燃料電池汽 車已經(jīng)與純電動(dòng)汽車、插電式混動(dòng)汽車成為我國(guó)新能源汽車的主要發(fā)展方向。盡管國(guó)內(nèi)燃料電池汽車處于市場(chǎng)導(dǎo)入期，市場(chǎng)總量較小，但在2019年已經(jīng)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢(shì)。
總體情況：看補(bǔ)貼造車的情況同樣存在于燃料電池汽車
根據(jù)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)，截至今年6月底，共計(jì)有51款車型的氫燃料電池汽車（來(lái)自17家車企）投產(chǎn)，產(chǎn)量累計(jì)2993輛。其中，2018年生產(chǎn)1585輛，2019年生產(chǎn)1408輛，已經(jīng)接近2018全年銷量，發(fā)展形勢(shì)喜人。
同樣根據(jù)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)，車載氫燃料電池總裝機(jī)量為97.05MW，平均單車搭載燃料電池裝機(jī)量為32.43KW。
在2018年新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)中，燃料電池商用車功率在30KW以上才能獲得補(bǔ)貼，因此平均裝機(jī)量?jī)H略微超過補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。由此看來(lái)，純電動(dòng)汽車領(lǐng)域按補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)整車?yán)m(xù)航的情況一定程度上蔓延到了燃料電池汽車上。國(guó)內(nèi)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)在量上獲得了大幅增長(zhǎng)，但在“質(zhì)”上仍有所欠缺。
車企表現(xiàn)
1、投產(chǎn)車型數(shù)量
上文提到，從2018年以來(lái)，共有17家廠商共51款燃料電池汽車投產(chǎn)。在投產(chǎn)車型數(shù)量上，東風(fēng)汽車的東風(fēng)牌、中通客車的中通牌、佛山飛馳汽車的飛馳牌分別以9款、9款、5款在17家車企中脫穎而出。
圖1 投產(chǎn)車型數(shù)量top10車企
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燃料電池汽車目前是國(guó)內(nèi)氫能與燃料電池的主要落地應(yīng)用，燃料電池汽車已經(jīng)與純電動(dòng)汽車、插電式混動(dòng)汽車成為我國(guó)新能源汽車的主要發(fā)展方向。盡管國(guó)內(nèi)燃料電池汽車處于市場(chǎng)導(dǎo)入期，市場(chǎng)總量較小，但在2019年已經(jīng)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢(shì)。
有意思的是，對(duì)比13批共91款《推薦目錄》的上榜車型及企業(yè)，投產(chǎn)車型的排名出現(xiàn)了一定的變化。東風(fēng)與宇通在兩份榜單上均名列前2，但在之后則出現(xiàn)了較大的差異，如有10款上榜推薦目錄的宇通與申龍，分別只投產(chǎn)了3款與4款汽車，而只有2款車型上榜目錄的金華青年與江蘇澳新全部投產(chǎn)。
可以看出，有大量的上榜車型并沒有進(jìn)行投產(chǎn)，一定程度上反映了企業(yè)在車型規(guī)劃上存在一定的問題。
表1 上榜車型與投產(chǎn)數(shù)量top10車企
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2、車企裝機(jī)功率
中通客車、佛山飛馳、鄭州宇通客車股份有限公司問鼎2018年氫燃料電池汽車裝機(jī)量前三，尤其是中通客車與佛山飛馳，占比分布達(dá)到41.83%、22.06%，大幅領(lǐng)先于其他企業(yè)。
表2 2018車企裝機(jī)功率top10車企
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在2019年上半年，中通客車與佛山飛馳保持領(lǐng)先，裝機(jī)量合計(jì)達(dá)到上半年裝機(jī)總量的65.12%。在第三名開始榜單發(fā)生巨大變化，進(jìn)入前5的南通皋開、金華青年、上汽大通在去年甚至沒有進(jìn)入前10榜單。
表3 2019車企裝機(jī)功率top10車企
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燃料電池汽車銷量目前主要反映了地方政府對(duì)于燃料電池汽車的推廣力度。由于示范階段車輛需求有限，同時(shí)考慮到政府與地方企業(yè)的關(guān)系，榜單發(fā)生如此巨大的變化也就不足為奇了。
燃料電池企業(yè)
燃料電池企業(yè)情況：頭部效應(yīng)已現(xiàn)
自2018至2019年上半年以來(lái)，上海重塑、上海電驅(qū)動(dòng)、國(guó)鴻重塑、億華通等四家企業(yè)裝機(jī)功率達(dá)到68.47MW，CR4已經(jīng)達(dá)到70.55%，頭部效應(yīng)初顯。
由于燃料電池汽車處于市場(chǎng)導(dǎo)入期，市場(chǎng)占有率僅能反映短期的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況，市場(chǎng)仍將保持快速變化的狀態(tài)。燃料電池市場(chǎng)將與動(dòng)力電池市場(chǎng)一樣呈現(xiàn)頭部效應(yīng)，燃料電池廠商需要時(shí)刻關(guān)注政策與市場(chǎng)需求變化，不斷提高技術(shù)與服務(wù)水平，才能在市場(chǎng)中立足。
表4 燃料電池企業(yè)裝機(jī)功率top10企業(yè)
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燃料電池汽車目前主要分為客車和貨車。2018年客車的裝機(jī)量為39.81MWh，貨車為29.66MWh；2019年上半年客車的裝機(jī)量累計(jì)為23.82MWh，貨車為29.98MWh。
燃料電池汽車在2019年更多地往貨車方面發(fā)展，這與國(guó)內(nèi)城市逐步禁用燃油貨車，而純電動(dòng)貨車存在“里程焦慮”問題有較大關(guān)系。由于電池重量及續(xù)航里程等問題，運(yùn)輸車輛將會(huì)是燃料電池汽車的重點(diǎn)發(fā)展方向。
表5 2018、2019燃料電池企業(yè)客貨車對(duì)比
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在客車方面，2018年-2019年上半年已投產(chǎn)的客車裝機(jī)功率為42.80MW，國(guó)鴻重塑、新源動(dòng)力、北京億華通名列前3，裝機(jī)比例分別為28.79%、20.68%、19.65%，CR3達(dá)到了69.15%
表6 2018-2019.6燃料電池客車裝機(jī)功率
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在貨車方面，2018年-2019年上半年已投產(chǎn)的廂式運(yùn)輸車的裝機(jī)功率為54.09MW，上海重塑、上海電驅(qū)動(dòng)和國(guó)鴻重塑名列前3，裝機(jī)占比為35.50%、33.28%、10.11%，CR3達(dá)到了76.89%。
表7 2018-2019.6燃料電池客車裝機(jī)功率
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無(wú)論在總體還是細(xì)分領(lǐng)域，市場(chǎng)都有向頭部企業(yè)集中的趨 勢(shì)。由于市場(chǎng)初期多為政府示范性項(xiàng)目，因此并不能完全反映目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況以及企業(yè)技術(shù)水平的真實(shí)情況，但參考動(dòng)力電池的經(jīng)驗(yàn)，頭部效應(yīng)在燃料電池領(lǐng)域出現(xiàn)的概率極大，企業(yè)應(yīng)該保持警惕。
值得一提的是，燃料電池供應(yīng)商出現(xiàn)了客貨兼顧和專精一類兩種情況。如國(guó)鴻重塑和億華通兼顧客車和貨車，而新源動(dòng)力產(chǎn)品全部裝載在客車上、上海電驅(qū)動(dòng)則全部裝載在廂式運(yùn)輸車。這也許與訂單獲取渠道有更大的關(guān)系。
