燃料電池汽車目前是國內(nèi)氫能與燃料電池的主要落地應(yīng)用，燃料電池汽 車已經(jīng)與純電動汽車、插電式混動汽車成為我國新能源汽車的主要發(fā)展方向。盡管國內(nèi)燃料電池汽車處于市場導(dǎo)入期，市場總量較小，但在2019年已經(jīng)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢。
總體情況：看補(bǔ)貼造車的情況同樣存在于燃料電池汽車
根據(jù)動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)，截至今年6月底，共計(jì)有51款車型的氫燃料電池汽車（來自17家車企）投產(chǎn)，產(chǎn)量累計(jì)2993輛。其中，2018年生產(chǎn)1585輛，2019年生產(chǎn)1408輛，已經(jīng)接近2018全年銷量，發(fā)展形勢喜人。
同樣根據(jù)動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)，車載氫燃料電池總裝機(jī)量為97.05MW，平均單車搭載燃料電池裝機(jī)量為32.43KW。
在2018年新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)中，燃料電池商用車功率在30KW以上才能獲得補(bǔ)貼，因此平均裝機(jī)量僅略微超過補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。由此看來，純電動汽車領(lǐng)域按補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)整車?yán)m(xù)航的情況一定程度上蔓延到了燃料電池汽車上。國內(nèi)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)在量上獲得了大幅增長，但在“質(zhì)”上仍有所欠缺。
車企表現(xiàn)
1、投產(chǎn)車型數(shù)量
上文提到，從2018年以來，共有17家廠商共51款燃料電池汽車投產(chǎn)。在投產(chǎn)車型數(shù)量上，東風(fēng)汽車的東風(fēng)牌、中通客車的中通牌、佛山飛馳汽車的飛馳牌分別以9款、9款、5款在17家車企中脫穎而出。
圖1 投產(chǎn)車型數(shù)量top10車企
數(shù)據(jù)來源：動力電池應(yīng)用分會 氫云鏈整理
燃料電池汽車目前是國內(nèi)氫能與燃料電池的主要落地應(yīng)用，燃料電池汽車已經(jīng)與純電動汽車、插電式混動汽車成為我國新能源汽車的主要發(fā)展方向。盡管國內(nèi)燃料電池汽車處于市場導(dǎo)入期，市場總量較小，但在2019年已經(jīng)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢。
有意思的是，對比13批共91款《推薦目錄》的上榜車型及企業(yè)，投產(chǎn)車型的排名出現(xiàn)了一定的變化。東風(fēng)與宇通在兩份榜單上均名列前2，但在之后則出現(xiàn)了較大的差異，如有10款上榜推薦目錄的宇通與申龍，分別只投產(chǎn)了3款與4款汽車，而只有2款車型上榜目錄的金華青年與江蘇澳新全部投產(chǎn)。
可以看出，有大量的上榜車型并沒有進(jìn)行投產(chǎn)，一定程度上反映了企業(yè)在車型規(guī)劃上存在一定的問題。
表1 上榜車型與投產(chǎn)數(shù)量top10車企
數(shù)據(jù)來源：動力電池應(yīng)用分會 氫云鏈整理
2、車企裝機(jī)功率
中通客車、佛山飛馳、鄭州宇通客車股份有限公司問鼎2018年氫燃料電池汽車裝機(jī)量前三，尤其是中通客車與佛山飛馳，占比分布達(dá)到41.83%、22.06%，大幅領(lǐng)先于其他企業(yè)。
表2 2018車企裝機(jī)功率top10車企
數(shù)據(jù)來源：動力電池應(yīng)用分會 氫云鏈整理
在2019年上半年，中通客車與佛山飛馳保持領(lǐng)先，裝機(jī)量合計(jì)達(dá)到上半年裝機(jī)總量的65.12%。在第三名開始榜單發(fā)生巨大變化，進(jìn)入前5的南通皋開、金華青年、上汽大通在去年甚至沒有進(jìn)入前10榜單。
表3 2019車企裝機(jī)功率top10車企
數(shù)據(jù)來源：動力電池應(yīng)用分會 氫云鏈整理
燃料電池汽車銷量目前主要反映了地方政府對于燃料電池汽車的推廣力度。由于示范階段車輛需求有限，同時考慮到政府與地方企業(yè)的關(guān)系，榜單發(fā)生如此巨大的變化也就不足為奇了。
燃料電池企業(yè)
燃料電池企業(yè)情況：頭部效應(yīng)已現(xiàn)
自2018至2019年上半年以來，上海重塑、上海電驅(qū)動、國鴻重塑、億華通等四家企業(yè)裝機(jī)功率達(dá)到68.47MW，CR4已經(jīng)達(dá)到70.55%，頭部效應(yīng)初顯。
由于燃料電池汽車處于市場導(dǎo)入期，市場占有率僅能反映短期的市場競爭情況，市場仍將保持快速變化的狀態(tài)。燃料電池市場將與動力電池市場一樣呈現(xiàn)頭部效應(yīng)，燃料電池廠商需要時刻關(guān)注政策與市場需求變化，不斷提高技術(shù)與服務(wù)水平，才能在市場中立足。
表4 燃料電池企業(yè)裝機(jī)功率top10企業(yè)
數(shù)據(jù)來源：動力電池應(yīng)用分會 氫云鏈整理
燃料電池汽車目前主要分為客車和貨車。2018年客車的裝機(jī)量為39.81MWh，貨車為29.66MWh；2019年上半年客車的裝機(jī)量累計(jì)為23.82MWh，貨車為29.98MWh。
燃料電池汽車在2019年更多地往貨車方面發(fā)展，這與國內(nèi)城市逐步禁用燃油貨車，而純電動貨車存在“里程焦慮”問題有較大關(guān)系。由于電池重量及續(xù)航里程等問題，運(yùn)輸車輛將會是燃料電池汽車的重點(diǎn)發(fā)展方向。
表5 2018、2019燃料電池企業(yè)客貨車對比
數(shù)據(jù)來源：動力電池應(yīng)用分會 氫云鏈整理
在客車方面，2018年-2019年上半年已投產(chǎn)的客車裝機(jī)功率為42.80MW，國鴻重塑、新源動力、北京億華通名列前3，裝機(jī)比例分別為28.79%、20.68%、19.65%，CR3達(dá)到了69.15%
表6 2018-2019.6燃料電池客車裝機(jī)功率
數(shù)據(jù)來源：動力電池應(yīng)用分會 氫云鏈整理
在貨車方面，2018年-2019年上半年已投產(chǎn)的廂式運(yùn)輸車的裝機(jī)功率為54.09MW，上海重塑、上海電驅(qū)動和國鴻重塑名列前3，裝機(jī)占比為35.50%、33.28%、10.11%，CR3達(dá)到了76.89%。
表7 2018-2019.6燃料電池客車裝機(jī)功率
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無論在總體還是細(xì)分領(lǐng)域，市場都有向頭部企業(yè)集中的趨 勢。由于市場初期多為政府示范性項(xiàng)目，因此并不能完全反映目前市場競爭情況以及企業(yè)技術(shù)水平的真實(shí)情況，但參考動力電池的經(jīng)驗(yàn)，頭部效應(yīng)在燃料電池領(lǐng)域出現(xiàn)的概率極大，企業(yè)應(yīng)該保持警惕。
值得一提的是，燃料電池供應(yīng)商出現(xiàn)了客貨兼顧和專精一類兩種情況。如國鴻重塑和億華通兼顧客車和貨車，而新源動力產(chǎn)品全部裝載在客車上、上海電驅(qū)動則全部裝載在廂式運(yùn)輸車。這也許與訂單獲取渠道有更大的關(guān)系。
