近年來(lái)，隨著新能源車(chē)銷(xiāo)量不斷提升，國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池行業(yè)，也順理成章地過(guò)上幾年好日子，并且培育出像寧德時(shí)代(72.500, 1.00, 1.40%)、比亞迪(53.930, 0.48, 0.90%)等等的巨頭。不過(guò)，今年6月工信部的一則公告，卻很可能讓動(dòng)力電池行業(yè)在未來(lái)幾年“變天”。
工信部宣布自6月21日起，正式廢止實(shí)施了四年的《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“規(guī)范條件”），這意味著國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)將失去“防護(hù)罩”，正式加入全球的競(jìng)爭(zhēng)中去。
于是，動(dòng)力電池企業(yè)也在加緊應(yīng)對(duì)。先是7月9日，蜂巢能源全球首發(fā)全球首發(fā)四元及無(wú)鈷材料電池，并公布一系列技術(shù)路線，而寧德時(shí)代也繼續(xù)擴(kuò)大自己的朋友圈，他們于7月17日宣布與全球最大車(chē)企之一豐田達(dá)成合作。而就在今天（7月19日），比亞迪同樣宣布與豐田進(jìn)行電池乃至整車(chē)的合作。
除了擔(dān)任電池供應(yīng)商的角色，國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池企業(yè)們，也在試圖構(gòu)建自己在新能源車(chē)領(lǐng)域的全球話語(yǔ)權(quán)。
動(dòng)力電池企業(yè)加快“技術(shù)換市場(chǎng)”
過(guò)去，新能源車(chē)能拿多少補(bǔ)貼，與它們所使用的動(dòng)力電池關(guān)系密切。
2015年5月起實(shí)施的規(guī)范條件，曾先后發(fā)布四批共57家企業(yè)名錄。這一規(guī)范條件的誕生有其歷史意義，鼓勵(lì)電池企業(yè)研發(fā)技術(shù)更先進(jìn)、續(xù)航能力更加的動(dòng)力電池。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)車(chē)企只有使用名錄上企業(yè)的動(dòng)力電池，才能進(jìn)入新能源車(chē)推廣目錄，進(jìn)而獲得補(bǔ)貼。
因此，彼時(shí)技術(shù)領(lǐng)先的LG化學(xué)、松下、三星等日韓電池企業(yè)，自然無(wú)法進(jìn)入國(guó)產(chǎn)電動(dòng)車(chē)型的供應(yīng)商目錄。規(guī)范條件的廢止，讓國(guó)際巨頭們也得到了競(jìng)逐中國(guó)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，中國(guó)的動(dòng)力電池企業(yè)們，也正式迎來(lái)新一輪挑戰(zhàn)。
首先亮劍的，是脫胎于長(zhǎng)城汽車(chē)(8.290, 0.02, 0.24%)動(dòng)力電池事業(yè)部的蜂巢能源。上周，蜂巢能源正式對(duì)外發(fā)布針對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)景的“疊時(shí)代”系列動(dòng)力電池產(chǎn)品，同時(shí)還面向全球首發(fā)了無(wú)鈷材料和四元材料電芯產(chǎn)品。蜂巢能源表示，以方形電池高速疊片工藝和車(chē)規(guī)級(jí)開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)作為自己的技術(shù)路線。
蜂巢能源日前發(fā)布無(wú)鈷材料和四元材料電芯產(chǎn)品。
現(xiàn)有三元體系的鋰離子動(dòng)力電池中，正極材料的成本占比達(dá)到30%~45%，這其中，以523體系為例，鈷在其中的占比達(dá)20%，作為戰(zhàn)略性的資源，鈷的價(jià)格波動(dòng)將會(huì)直接影響到最終電芯的成本。
因此，在以高鎳體系為共識(shí)的大前提下，包括松下、LG、寧德時(shí)代等主流動(dòng)力電池企業(yè)都在將低鈷及無(wú)鈷化電池作為下一代動(dòng)力電池的研發(fā)方向。
蜂巢能源方面向南都記者介紹，無(wú)鈷材料性能可以達(dá)到NCM811同等水平，但材料成本降低5~15%，相應(yīng)帶來(lái)的電芯BOM成本可以降低約5%。至于蜂巢能源開(kāi)發(fā)的四元材料，則有耐熱更好、安全性更高的特點(diǎn)。
2019年2月，蜂巢能源才正式獨(dú)立，業(yè)界也評(píng)論這是長(zhǎng)城汽車(chē)董事長(zhǎng)魏建軍在新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的又一次創(chuàng)業(yè)。就目前而言，蜂巢能源仍主要為長(zhǎng)城旗下車(chē)型服務(wù)，但蜂巢能源將定位為第三方的動(dòng)力電池企業(yè)，面向國(guó)內(nèi)和全球的整車(chē)企業(yè)開(kāi)放。未來(lái)，長(zhǎng)城與寶馬合資生產(chǎn)的電動(dòng)版本Mini，也將由蜂巢能源提供動(dòng)力電池.
至于目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前二的寧德時(shí)代和比亞迪，近期最大的動(dòng)作就是與全球最大車(chē)企之一的豐田加大合作。
南都記者從寧德時(shí)代獲悉，該公司將和豐田汽車(chē)在新能源汽車(chē)（NEV）動(dòng)力電池的穩(wěn)定供給和發(fā)展進(jìn)化領(lǐng)域建立全面合作伙伴關(guān)系，此外，雙方在電池的新技術(shù)開(kāi)發(fā)，以及電池回收利用等多個(gè)領(lǐng)域開(kāi)始進(jìn)行廣泛探討。
而比亞迪7月19日也宣布，將與豐田共同開(kāi)發(fā)轎車(chē)和低底盤(pán)SUV的純電車(chē)型，以及這些車(chē)型所使用的電池，在奔馳之后，比亞迪又與全球頭部車(chē)企形成合作。
“白名單”取消：市場(chǎng)遭擠壓還是把“蛋糕”做大
動(dòng)力電池“白名單”的取消，意味著日韓系的動(dòng)力電池，也可以與中國(guó)本土車(chē)企進(jìn)行合作。因此，不難理解寧德時(shí)代、比亞迪加速與大型車(chē)企抱團(tuán)的行為，要知道，比亞迪過(guò)往幾乎沒(méi)有對(duì)外輸出過(guò)自己的電池，而就在“白名單”取消不到一個(gè)月，豐田就加入了比亞迪的朋友圈。
對(duì)于外國(guó)動(dòng)力電池的進(jìn)入，相比市場(chǎng)份額遭擠壓，業(yè)界人士更認(rèn)可動(dòng)力電池共把蛋糕做大、共把成本降低這一觀點(diǎn)。
蜂巢能源總經(jīng)理?xiàng)罴t新在接受南都記者采訪時(shí)表示，中國(guó)動(dòng)力(23.780, 0.12, 0.51%)電池產(chǎn)業(yè)過(guò)去結(jié)構(gòu)性的問(wèn)題，不能說(shuō)由白名單的“保護(hù)”所引起的，“這可能和這個(gè)投資不合理有一定的關(guān)系，就是很多的企業(yè)，以前從傳統(tǒng)的數(shù)碼行業(yè)轉(zhuǎn)到動(dòng)力電池行業(yè)，但是動(dòng)力電池行業(yè)，尤其是乘用車(chē)動(dòng)力電池，它是要按照車(chē)規(guī)級(jí)來(lái)開(kāi)發(fā)的?！?
“大家普遍認(rèn)為白名單取消對(duì)行業(yè)是有好處的。這個(gè)邏輯非常簡(jiǎn)單，比如說(shuō)拋開(kāi)我自己的身份，我以整車(chē)廠的身份來(lái)看這個(gè)事情，原來(lái)只能選擇兩三家特別好的電池供應(yīng)商，或者或者是一兩家，可選擇性很少，而且成本也不低，但以后的選擇就多了?！睏罴t新認(rèn)為，白名單將使得車(chē)企有更多動(dòng)力電池選擇的機(jī)會(huì)。
楊紅新認(rèn)為，如果外國(guó)優(yōu)秀的產(chǎn)品進(jìn)入中國(guó)參與競(jìng)爭(zhēng)之后，這個(gè)市場(chǎng)才會(huì)變成一個(gè)真正一個(gè)市場(chǎng)化的市場(chǎng)，“那么市場(chǎng)的規(guī)則就是，大家可以做對(duì)比，這會(huì)促進(jìn)中國(guó)新能源(5.480, -0.05, -0.90%)整車(chē)成本的下降，品質(zhì)的提升和供應(yīng)供應(yīng)的保障，這就是個(gè)良性循環(huán)。”
“整車(chē)發(fā)展好了，它必然會(huì)帶來(lái)更大的動(dòng)力電池需求，尤其是高端動(dòng)力電池的新需求，我們恰恰認(rèn)為，這個(gè)是給了中國(guó)電池企業(yè)進(jìn)入國(guó)際舞臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)。”楊紅新表示，所有發(fā)展好的行業(yè)，基本都是競(jìng)爭(zhēng)充分的行業(yè)，而且是國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)充分的行業(yè)。
中汽協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)付炳鋒則向南都記者表示，白名單的取消，對(duì)于很多動(dòng)力電池的廠家來(lái)說(shuō)，這道所謂的“護(hù)身符”已經(jīng)沒(méi)有了，“在這種同時(shí)布局多條賽道的情況下，電池企業(yè)需要面對(duì)的工藝將更復(fù)雜，并且要因應(yīng)用不同場(chǎng)景要有不同的考慮以及所制定的方針。”在他看來(lái)，白名單的取消，也對(duì)電池企業(yè)的創(chuàng)新提出了更高要求。
對(duì)于日韓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的進(jìn)入，寧德時(shí)代7月18日回應(yīng)投資者提問(wèn)時(shí)表示，公司產(chǎn)品在技術(shù)上、質(zhì)量上和國(guó)外的供應(yīng)商處于同一陣營(yíng)，公司通過(guò)產(chǎn)品性能差異化競(jìng)爭(zhēng)來(lái)滿足客戶需求。
動(dòng)力電池行業(yè)將進(jìn)入“全球大混戰(zhàn)”
正如寧德時(shí)代所說(shuō)，經(jīng)過(guò)數(shù)年發(fā)展，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)有跟國(guó)外具有掰手腕的實(shí)力。并且開(kāi)始把觸手也伸向國(guó)外。在獲得寶馬的大額動(dòng)力電池采購(gòu)訂單后，寧德時(shí)代已經(jīng)明確了在德國(guó)的建廠計(jì)劃，“德國(guó)生產(chǎn)研發(fā)基地正在建設(shè)中，公司擬投資不超過(guò)18億歐元用于該基地建設(shè)。”寧德時(shí)代回應(yīng)表示。
有趣的是，即便是剛獨(dú)立不久的蜂巢能源，也在其品牌戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上，宣布了另一項(xiàng)重磅消息，那就是歐洲設(shè)廠規(guī)劃。蜂巢能源表示，將斥資20億歐元在歐洲建設(shè)24GWH大型動(dòng)力電池工廠、配套正極材料工廠和電池技術(shù)中心。在中日韓主要“把控”的動(dòng)力市場(chǎng)領(lǐng)域，誰(shuí)都想在歐洲市場(chǎng)立足。至于豐田與比亞迪聯(lián)姻所生產(chǎn)的車(chē)型，預(yù)計(jì)將于2025年投入中國(guó)市場(chǎng)。
“外部客戶的應(yīng)用，可能更多集中在是2020年年中開(kāi)始，外部客戶會(huì)有一個(gè)逐步爬坡的過(guò)程，我們希望從2021年開(kāi)始，外部客戶的比例能逐步接近到50%。”楊紅新補(bǔ)充說(shuō)道，即便只是動(dòng)力電池領(lǐng)域的“后輩”，蜂巢能源已經(jīng)明確要加入國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中去。
誠(chéng)然，就當(dāng)下而言，能獲得國(guó)際乘用車(chē)巨頭“芳心”的，只有比亞迪和寧德時(shí)代，但未來(lái)更多中國(guó)動(dòng)力電池加入真正的全球競(jìng)爭(zhēng)，也將是大概率事件。
