中國儲能網(wǎng)訊：當前，推動光伏行業(yè)的產(chǎn)業(yè)路線圖、技術(shù)和可靠性相關(guān)指標制定的公司是領(lǐng)軍組件供應商晶科能源。其他公司則在努力復制晶科能源的產(chǎn)品生產(chǎn)線方案，希望在接受低成本替代品的市場中脫穎而出，或者僅僅專注于屋頂市場。屋頂市場的銷量更低，廠家們?yōu)殇N售/分銷要付出更多的努力。
一家領(lǐng)軍行業(yè)供應商被其他公司追隨的發(fā)展趨勢，這是不言自明的，但這種情況卻是首次出現(xiàn)在光伏行業(yè)。此前，一些希望技術(shù)變更維持現(xiàn)狀，或會投入大量精力成為出貨量排名第一的公司，都面臨需回過頭應對現(xiàn)金流問題及長期關(guān)注的業(yè)務問題。
本文闡釋了行業(yè)現(xiàn)狀——一家公司不僅主導了供應量，而且還推動著行業(yè)技術(shù)路線圖的制定；對于未來12-18個月的全球技術(shù)和產(chǎn)品供給來說，這一現(xiàn)狀意味著什么；為了在2021年保持競爭力，其他公司必須采取的措施。
引用的數(shù)據(jù)和分析內(nèi)容摘自最近（2019年6月）發(fā)布的《光伏制造與技術(shù)季刊 PV Manufacturing & Technology Quarterly Report》。討論的議題及范圍也是即將于2019年10月22日-23日在馬來西亞檳城舉行的PV ModuleTech 2019大會議題的組成部分。
本文還討論了2019年影響光伏行業(yè)的一些關(guān)鍵問題，包括組件可靠性、雙面產(chǎn)品供應以及最終阻礙當前行業(yè)n型份額增長的問題。
晶科能源多晶-單晶轉(zhuǎn)型幾近完成
一直以來，在光伏行業(yè)都有公司通過以選用的電池技術(shù)（HJT或IBC），或是向市場提供僅用于屋頂項目小眾產(chǎn)品的方式而專注于單晶硅片 (n型或p型)的使用。
近年來，隆基樂葉已從一家單晶鑄錠/硅片生產(chǎn)商轉(zhuǎn)型成為一家擁有多GW級電池/組件產(chǎn)能的生產(chǎn)供應商商。公司致力于打造的是僅限單晶產(chǎn)品的品牌形象，與此相匹配的還有致力于單晶產(chǎn)品開發(fā)的長期擴張路線圖。
然而，直至幾年前，多晶硅仍一統(tǒng)光伏領(lǐng)域。如果排除非屋頂項目和非中國項目，通常情況下，多晶硅的市場份額占比已超過70%甚至會更高。實際上，過去十年間，所有的領(lǐng)軍組件供應商(First Solar除外)都是多晶倡導者，繼續(xù)保持市場領(lǐng)導地位的也是這一種技術(shù)類型。
晶科能源是首家取得第一名的市場領(lǐng)軍公司，然后又從憑借數(shù)量領(lǐng)先的供應商轉(zhuǎn)型成為技術(shù)趨勢引領(lǐng)者。這是此前夏普、賽維、英利綠能這類公司未能做到的。它們未能做到的原因部分是由于投資決策失誤，此外還因為當時業(yè)內(nèi)并不認可技術(shù)變革的風氣。
晶科能源是首家取得第一名的市場領(lǐng)軍公司，然后又從憑借數(shù)量領(lǐng)先的供應商轉(zhuǎn)型成為技術(shù)趨勢引領(lǐng)者。這是夏普、賽維、英利綠能這類公司未能做到的。它們未能做到的原因部分是由于投資決策失誤，此外還因為當時業(yè)內(nèi)并不認可技術(shù)變革的風氣。
事實上，雖然夏普、賽維和英利綠能有多種形式的、落后的綜合產(chǎn)能（主要是鑄錠和硅片)，但它們肯定沒有為了擁有新類型鑄錠-組件乃至更高規(guī)格的組件產(chǎn)品而制定變革所有階段的計劃，這就是晶科能源脫穎而出的原因之一，下文將進行詳述。
首先，讓我們來看看晶科能源的內(nèi)部電池技術(shù)變化并與整個行業(yè)（實際上是指電池生產(chǎn)）進行比較。最有效的辦法是審視2013年-2019年這七年間的c-Si/薄膜、p型/n型以及Al-BSF/鈍化工藝流程的分布情況。在下圖中，標準技術(shù)是 Al-BSF，先進技術(shù)是 PERC。
晶科能源從技術(shù)跟隨者轉(zhuǎn)向了技術(shù)領(lǐng)導者（2016），公司的技術(shù)路線圖領(lǐng)先整個行業(yè)十二月月。晶科能源2017年和2018年業(yè)務與整個行業(yè)2018年和2019年業(yè)務的比對。
需要注意的是，雖然不同組件供應商推動著其他多種類型技術(shù)（半切電池、疊瓦、雙面等)的發(fā)展，但用于所有組件的電池基本類型仍可分為此前概述的三個簡單小類。
從晶科能源的角度來看，一旦業(yè)內(nèi)明確了單晶鑄錠正在成為中國的商品化產(chǎn)品，而不再是使用德產(chǎn)/日產(chǎn)設備的半導體拉錠廠生產(chǎn)的產(chǎn)能受限、成本有限的低產(chǎn)量衍生品，那么關(guān)鍵問題就在于從多晶向單晶的轉(zhuǎn)變。
隆基公司完工首個數(shù)千瓦級中國制造單晶硅棒工廠時，人們就知道這一天注定會到來。中環(huán)半導體公司的加入更加彰顯了這一意圖。在幾乎沒有考慮市場狀況的情況下，兩家公司新建了年生產(chǎn)能力達多GW的單晶拉錠廠（就像整個國家一樣，這兩家公司都制定了不容變動的五年計劃。）。
對于所有的晶硅電池制造商來說，要么可以坐下來觀看技術(shù)革命的發(fā)生（大多數(shù)人都是這么做的），享受極具吸引力的硅片定價，要么可以決定成為領(lǐng)跑者，向單晶進行必要的轉(zhuǎn)型。
那些決定改變電池生產(chǎn)線（在默認情況下，有更多單晶組件供應選擇）的廠家已經(jīng)獲得了充分證明。它們轉(zhuǎn)向了單晶PERC，通過雙面單晶PERC產(chǎn)品打造了通往2020年競爭力之路。然而，僅憑這些是不夠的，這種做法也可被視為一種自然反應。
對于那些從多晶向單晶過渡的公司（或幾乎所有在過去數(shù)年間為n型電池生產(chǎn)線投資的公司）來說，它們存在的問題是，硅片供應幾乎完全倚賴隆基和中環(huán)。
許多人仍將中國太陽能巨頭公司（尤其是那些多晶硅/硅片生產(chǎn)商）視為卡特爾式的壟斷組織（為了實現(xiàn)彼此利益，不同的企業(yè)實體聯(lián)手操控市場）。因此，如果你想成為一家全球組件供應商并控制全部成本結(jié)構(gòu)，你就不能失去對硅片供應/成本/質(zhì)量這些重要內(nèi)容的直接控制權(quán)。
如今，幾乎所有的單晶組件供應商都處于這種困境之中。實際上，當主要的單晶硅片供應商也在致力于成為一家全球領(lǐng)軍組件供應商的時候，事情變得更加復雜了。當這種情況發(fā)生時，通常所有相關(guān)方都不會對結(jié)果感到滿意。
為了成為技術(shù)領(lǐng)導者，也許最重要的是建設一條低成本、高效率的單晶c-Si價值鏈（鑄錠-電池-組件），這就是晶科能源過去幾年在做的事情，晶科能源也是唯一一家采取了該措施的公司。下圖顯示了支持晶科能源這些變化的參數(shù)，晶科能源致力于實現(xiàn)2020年內(nèi)部單晶硅片100%的供應率。為了擁有一條完全受控的內(nèi)部制造供應鏈，這一舉措是非常重要的，這讓晶科能源能夠控制硅片質(zhì)量、尺寸、厚度以及（最重要的）成本/價格等問題。
晶科能源2019年的核心技術(shù)舉措是擺脫對其他單晶硅片國內(nèi)供應商的依賴。2019年下半年，公司正在迅速成長為行業(yè)領(lǐng)軍單晶組件供應商。
成為可靠的領(lǐng)軍公用事業(yè)項目供應商的其他因素
到目前為止，筆者在文中還未提到與項目位置(制造源頭)、全球銷售/營銷渠道相關(guān)的問題，也沒有談及多樣化供應以避免陷入家門口曇花一現(xiàn)的機遇的危險。
現(xiàn)在讓我們來解釋這些問題，光伏行業(yè)的領(lǐng)軍供應商和技術(shù)領(lǐng)導公司需要重視并有效解決上述問題。
對于中國組件供應商來說，制造廠所在位置是處理當前或?qū)砜赡馨l(fā)生的、與上網(wǎng)電價相關(guān)的問題的最重要因素。簡而言之，對于成為全球組件供應商而言，僅在中國擁有電池/組件產(chǎn)能（與鑄錠/硅片不相關(guān)）構(gòu)成了一種根本性障礙。
當然，從為中國市場供貨或其他向中國制造產(chǎn)品開放的市場供貨的角度來說，也存在其他方案，東方日升使用的戰(zhàn)略就是一例。否則的話，中國公司將淪為東南亞代工廠引擎的部件生產(chǎn)商和第三方部件客戶。
晶科能源、晶澳太陽能和阿特斯成為東南亞電池/組件廠的前沿公司并非巧合。晶科能源是唯一一家擁有電池-組件自有戰(zhàn)略的公司（相對于仍然依靠OEM電池或組件供貨渠道，或主要關(guān)注海外電池或組件產(chǎn)能的方式而言）。
銷售/營銷敏銳度與擁有成功的多元化組件渠道直接相關(guān)，這些渠道令公司在光伏行業(yè)的每個核心公用事業(yè)領(lǐng)域都能占據(jù)強大的市場份額。從歷史上看，這是所有亞洲組件供應商(而不僅僅是中國供應商)所面臨的最嚴峻的挑戰(zhàn)之一。
大部分日韓公司（Hanwha Q-CELLS除外）都未能成功打造全球性品牌（尤其在戶用光伏項目領(lǐng)域），也只有少數(shù)幾家中國公司接近了這一目標。
僅有天合光能、阿特斯、晶澳太陽能和晶科能源做到了，晶科能源和阿特斯是當前的領(lǐng)跑者。其他公司通過與母公司所有的項目合作（例如浚鑫）、將現(xiàn)金預付給當?shù)睾献骰锇榛蚴褂萌谫Y工具（如比亞迪和協(xié)鑫集成）、或進入其他人希望不惜一切代價避免的危險市場（如印度）等方式獲得業(yè)務。
雖然每家中國組件公司都曾表示，希望能成為全球性企業(yè)、成為優(yōu)質(zhì)供應商，大力投資技術(shù)，但僅有四家公司做到了這一點——晶科能源、晶澳太陽能、阿特斯和天合光能。
然而，僅有晶科能源把非中國市場業(yè)務做到了極致。數(shù)年前，晶科能源就基本上確定了不惜一切代價讓中國市場出貨量水平達到個位數(shù)百分比的目標。除了在國內(nèi)銷售外，中國一百多家組件供應商目前沒有別的選擇，而這并不是一個可以依靠的優(yōu)質(zhì)市場，取得全球可信度才是最終目標。
晶科能源是否堅定的認為N型是可行的競爭者？
領(lǐng)軍組件供應商也是設定當下技術(shù)發(fā)展趨勢的公司，根據(jù)這個理論，組件技術(shù)的重大變化主要也是由這家公司推動的。
這有力闡釋了過去數(shù)年行業(yè)內(nèi)的兩難困境。在這一行業(yè)內(nèi)，作為主流競爭方，那些市場份額有限、擁有制造業(yè)傳統(tǒng)的公司制定的全球戰(zhàn)略是從p型向n型的重大轉(zhuǎn)變。
這與十年前的a-Si / uc-Si和CIS / CIGS投資極為相似。當時，許多公司表示幾乎沒有（主要是中國的）n型內(nèi)部投資經(jīng)驗，它們幾乎完全依賴設備供應商的專業(yè)知識。
毫無疑問，與a-Si/uc-Si和 CIS/CIGS薄膜產(chǎn)品一樣，n型電池可以大批量生產(chǎn)。但是，問題并不是能效潛力（如a-Si和CIGS），而在于成本和制造難度。實際上，內(nèi)部技術(shù)所有權(quán)問題比以往更為突出。晶科能源沒有依靠第三方或電池供應商，采取措施控制了內(nèi)部鑄錠/硅片和電池技術(shù)的領(lǐng)導地位，這個事實正說明了這一點。
假如n型在非戶用/小型屋頂領(lǐng)域構(gòu)成了對p型的挑戰(zhàn)，那么全球市場份額領(lǐng)導者就需要優(yōu)先考慮這個變化。但是，除了市場相關(guān)媒體將研發(fā)進展傳遞給外部世界外，這種情況并未出現(xiàn)。
如果晶科能源或其他公司（晶澳太陽能、阿特斯、隆基公司）選擇忽視n型、僅僅關(guān)注p型單晶PERC雙面產(chǎn)品的效率/成本路線，那么未來2-3年，n型就會從當前的小眾產(chǎn)品淪為無關(guān)緊要的產(chǎn)品。
與過去對薄膜的差異化投資相比，我們不能忽視n型，因為n型仍然是提高電池效率的唯一途徑。最好的技術(shù)未必是市場贏家（想想Betamax和VHS錄像機）。
光伏項目是以平準化度電成本/投資回報率為基礎(chǔ)的項目，組件成本是項目資本支出的一小部分。與p型或n型組件產(chǎn)品相比，還有其他更為重要的因素（單面vs 雙面）。人們正在無補貼的基礎(chǔ)上搭建終端市場，對GW級制造廠并未提出激進的技術(shù)變革要求，GW級組件供應商也在努力適應不斷變化的貿(mào)易條件，同時將毛利率保持在可接受的兩位數(shù)水平。
因此，從邏輯上來說，我們支持繼續(xù)關(guān)注p型，這也是當前現(xiàn)狀。然而，如果晶科能源（或排名前五的組件供應商中的一家或兩家）改變計劃的話，那么其他公司就會快速跟進以保持競爭力。過去，GW級水平是衡量全球領(lǐng)軍供應水平的標準，而在制造能力已經(jīng)達到10GW水平的當下，破壞性產(chǎn)品的準入壁壘要高得多。
