一、概述
根據(jù)中國國家能源局今年3月發(fā)布的《關(guān)于征求進(jìn)一步推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點(diǎn)工作的意見（征求意見稿）》（以下簡稱文件），以及我們對中國情況和國際經(jīng)驗(yàn)的了解，在此提出對中國電力現(xiàn)貨市場建設(shè)的評價和建議。
“獲得正確的市場設(shè)計(jì)”對每個國家都意味著持續(xù)挑戰(zhàn)。20世紀(jì)90年代，英國等國家率先開始電力市場化改革，當(dāng)時促進(jìn)可再生能源發(fā)展和脫碳還不是政策制定的高優(yōu)先級目標(biāo)。到目前為止，實(shí)施電力市場化改革的國家已經(jīng)對其市場設(shè)計(jì)和市場規(guī)則進(jìn)行了多輪修訂，并繼續(xù)進(jìn)行激烈的辯論。中國現(xiàn)在進(jìn)行著新一輪電力體制改革，核心內(nèi)容之一是建設(shè)電力市場，我們的意見旨在為進(jìn)一步完善市場設(shè)計(jì)藍(lán)圖提供建議。
首先，值得簡要回顧一個首要問題：為什么要建設(shè)現(xiàn)貨市場？在任何國家，電力市場的設(shè)計(jì)應(yīng)達(dá)到以下基本目標(biāo)2：
一是發(fā)現(xiàn)每種資源的可變成本：幫助發(fā)現(xiàn)每種資源（包括每個發(fā)電機(jī)組、儲能單元、分布式能源資源等）的可變（運(yùn)行）成本，并用于以經(jīng)濟(jì)方式調(diào)度電力，從而最大限度地降低成本和排放。
二是為運(yùn)行提供合理補(bǔ)償：為發(fā)電商和其他資源的所有者提供合理的補(bǔ)償，使他們獲得足夠的激勵，促進(jìn)發(fā)電機(jī)組高效和靈活的運(yùn)行。
三是引導(dǎo)投資及淘汰：引導(dǎo)市場對所需發(fā)電容量和其他資源進(jìn)行合理投資以及淘汰不需要的電力機(jī)組。
中國官方文件中包含對這三個基本目標(biāo)的陳述，我們的評論主要集中在政策和市場效果是否利于實(shí)現(xiàn)這三個目標(biāo)上。
二、區(qū)域市場
我們非常贊同文件中實(shí)施“有利于區(qū)域市場建設(shè)”這項(xiàng)重要原則。建立覆蓋多個省份的統(tǒng)一綜合的現(xiàn)貨市場，對于消納不斷增長的風(fēng)能和太陽能發(fā)電量，最大化水電的價值，以及幫助降低資本和運(yùn)營成本非常重要。3
在世界其他地區(qū)，包括歐盟和美國部分地區(qū)，政策制定者一直在努力創(chuàng)造覆蓋廣闊地域范圍的電力市場，以便發(fā)揮效率優(yōu)勢（特別是，以更少的容量來滿足負(fù)荷需求，并且能夠更有效地運(yùn)行），并利用風(fēng)能和太陽能發(fā)電的可變性，實(shí)現(xiàn)在更大的地域范圍內(nèi)平滑可再生能源出力波動性。?
就中國而言，從一開始就更適宜建立這種廣泛的區(qū)域市場。這可以避免以后的一些長期和復(fù)雜的工作，例如，歐盟正在努力將各個國家市場“協(xié)調(diào)”到一個統(tǒng)一的大陸市場，美國中西部和東部的RTO/ISO市場之間協(xié)調(diào)困難，美國西部在不斷努力開發(fā)新的區(qū)域市場。
我們建議鼓勵鄰近省份設(shè)計(jì)單一的綜合市場，或者至少開發(fā)兼容的設(shè)計(jì)，以便以后更容易整合省級現(xiàn)貨市場。例如，南方電網(wǎng)現(xiàn)貨市場試點(diǎn)要求現(xiàn)貨市場首先在廣東實(shí)施，區(qū)域市場將在稍后實(shí)施。這種區(qū)域市場將有助于降低系統(tǒng)成本和排放，提高可靠性并促進(jìn)清潔能源消納。
三、競爭，可變成本和調(diào)度
在中國許多地方，現(xiàn)貨市場最初的特點(diǎn)可能是省級（而非區(qū)域性）市場，發(fā)電所有權(quán)相當(dāng)集中。此外，一些省份可能存在一些經(jīng)常性電網(wǎng)阻塞，并且參與市場的發(fā)電容量有限（其余部分包括大量剩余的“計(jì)劃”發(fā)電，充當(dāng)“價格接受者”）。鑒于電力市場特別容易被市場參與者操縱，我們建議加強(qiáng)對市場力的監(jiān)管，以確保市場不被操縱并產(chǎn)生有效的結(jié)果。
我們關(guān)注此問題的部分原因是為了避免當(dāng)發(fā)電機(jī)組間歇性地將價格提高到競爭水平以上并獲取“壟斷租金”時出現(xiàn)的低效率，而且（或許最重要的是）關(guān)注市場是否能夠發(fā)揮其關(guān)鍵作用，指導(dǎo)調(diào)度、發(fā)送投資和退出信號。如果市場設(shè)計(jì)良好且競爭充分，現(xiàn)貨市場就能充分揭示發(fā)電機(jī)組的可變成本。如果市場受操縱，市場比較薄弱，或由可能具有其他目標(biāo)或動機(jī)的公司主導(dǎo)，那就要另當(dāng)別論了。
事實(shí)上，美國和世界其他地區(qū)的市場受到密切監(jiān)控，個別發(fā)電商投標(biāo)（“要約”）要根據(jù)透明程序接受嚴(yán)格審查。如果這些程序監(jiān)測到與競爭水平的偏差，可由市場監(jiān)督員修訂（“降低”）至理性水平。在某些情況下，如果預(yù)判發(fā)電機(jī)將面臨競爭不足的問題，其報(bào)價基本上要求基于“參考水平”。
對于中國，我們建議實(shí)際初始市場設(shè)計(jì)考慮采用“基于成本的調(diào)度”。也就是說，基于預(yù)測的發(fā)電機(jī)可變成本的設(shè)計(jì)，收集每個發(fā)電機(jī)組經(jīng)過驗(yàn)證的可變成本數(shù)據(jù)（包括排放成本和機(jī)會成本）。然后，調(diào)度機(jī)構(gòu)和市場交易機(jī)構(gòu)使用這些預(yù)測結(jié)果來進(jìn)行經(jīng)濟(jì)調(diào)度，并為現(xiàn)貨市場設(shè)定市場清算價格。?至少可以選擇個別省份進(jìn)行試點(diǎn)。
即使不采用這種“基于成本”的方法，我們也建議文件中增加一些關(guān)于收集發(fā)電機(jī)組可變成本數(shù)據(jù)，以及關(guān)于市場監(jiān)測和減緩或調(diào)整發(fā)電機(jī)投標(biāo)的要求。?我們特別建議，每個區(qū)域和省級現(xiàn)貨市場必須：
一是制定權(quán)限和程序收集可變成本數(shù)據(jù)。2018年9月，廣東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會發(fā)布的政策文件是一個有益的參考。?
二是為每臺發(fā)電機(jī)組制定“參考價格”（如美國的“參考水平”），與報(bào)告/驗(yàn)證的可變成本相關(guān)聯(lián)。
三是設(shè)立強(qiáng)大的市場力緩解程序，規(guī)定何時以及如何調(diào)整發(fā)電機(jī)出價。
四是建立獨(dú)立的市場監(jiān)測機(jī)構(gòu)（即其成員不包括任何與市場有經(jīng)濟(jì)利益關(guān)聯(lián)的單位），負(fù)責(zé)建立或評估每個發(fā)電機(jī)組的參考價格并評估市場力。根據(jù)美國的經(jīng)驗(yàn)，讓這些市場監(jiān)測單位負(fù)責(zé)發(fā)布有關(guān)市場狀況的詳細(xì)季度報(bào)告，也可能建議修改規(guī)則以改善市場表現(xiàn)。
再次強(qiáng)調(diào)，我們認(rèn)為值得說明任何現(xiàn)貨市場的基本目標(biāo)：幫助揭示發(fā)電機(jī)組和其他資源的可變（運(yùn)營）成本，然后可用于以“經(jīng)濟(jì)”的方式調(diào)度，最大限度地降低成本和排放。
四、中長期合同
文件中對將中長期合同轉(zhuǎn)向金融合同——“差價合同”（CfDs）的強(qiáng)調(diào)十分重要，我們建議在最終版本中保留金融合同的核心作用。
同時，我們對文件中表述的實(shí)物合同的剩余作用持懷疑態(tài)度。提前一年或一個月的合同對調(diào)度造成不必要的限制，應(yīng)當(dāng)盡量避免。當(dāng)然，還有天氣、負(fù)荷需求和其他影響電網(wǎng)運(yùn)行的準(zhǔn)確信息，這些都是目前無法提前獲知的。這可能會降低系統(tǒng)效率，提高成本，妨礙急需的靈活性，并成為消納風(fēng)電和太陽能的障礙。
相反，現(xiàn)貨市場應(yīng)引導(dǎo)調(diào)度（受當(dāng)前可靠性條件和電網(wǎng)約束限制）。中長期合同應(yīng)屬于金融性質(zhì)，應(yīng)留給有興趣對沖其現(xiàn)貨市場價格風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)電商和需求側(cè)單位。?通過這種方式，基于金融差價合同的中長期合同模式將使市場參與者能夠?qū)_風(fēng)險(xiǎn)。調(diào)度中心也最好根據(jù)電網(wǎng)每天和每小時的發(fā)電成本（包括需求側(cè)資源）來調(diào)度。
五、發(fā)電補(bǔ)償
合理化發(fā)電補(bǔ)償問題是一個長期存在的問題，中發(fā)9號文非常關(guān)注這一主題。?在中發(fā)9號文之前，發(fā)電機(jī)容量成本（固定成本）回收是基于每臺發(fā)電機(jī)的上網(wǎng)電價和計(jì)劃利用小時數(shù)。因此，發(fā)電商一直強(qiáng)烈反對調(diào)度改革，因?yàn)楦母镆馕吨鴾p少某些發(fā)電機(jī)的運(yùn)營時間。
從廣義上講，實(shí)施中發(fā)9號文件的挑戰(zhàn)是設(shè)計(jì)一種發(fā)電補(bǔ)償方法，1）支持調(diào)度改革；2）補(bǔ)償提供可靠性所需的發(fā)電機(jī)組；3）補(bǔ)償那些不需要關(guān)閉的發(fā)電機(jī)組；4）為投資靈活性資源發(fā)出正確的信號。在單一能量市場中，沒有容量補(bǔ)償，發(fā)電機(jī)容量成本的補(bǔ)償通常很大程度上取決于一年中有限的小時數(shù)，即現(xiàn)貨市場的每千瓦時價格達(dá)到最高水平。
總體而言，在美國和歐洲，容量支付一直存在很大爭議。在某些情況下，可以說是在通過提高消費(fèi)者和社會的成本的方式來支持高排放和不靈活的資源。如果要包括容量補(bǔ)償，我們建議明確和謹(jǐn)慎地設(shè)計(jì)。如果實(shí)施了容量補(bǔ)償，則應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行：只有經(jīng)濟(jì)、符合環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)且實(shí)際提供可靠性或靈活性服務(wù)的發(fā)電機(jī)組才能獲得容量補(bǔ)償。同時需要改進(jìn)容量補(bǔ)償?shù)囊?guī)劃和審批流程1?。
限制現(xiàn)貨市場價格飆升可能會削弱對靈活資源進(jìn)行有效投資和運(yùn)營的動力。設(shè)置價格上限在美國和歐洲市場很常見，盡管在許多情況下已放寬價格上限以減少激勵扭曲。有力且獨(dú)立的市場監(jiān)測通常是處理市場力更好方法，而不是限制價格。
六、可再生能源參與市場
可再生能源電力作為價格接受者可以得到優(yōu)先調(diào)度。起初，這是一個合理的手段。然而，我們鼓勵最終轉(zhuǎn)向可再生能源直接參與市場的模式，可再生能源根據(jù)可變成本（風(fēng)電、太陽能和徑流式水電的可變成本接近于零）在能源市場進(jìn)行投標(biāo)，并且能夠參與電力輔助服務(wù)市場和補(bǔ)償機(jī)制。
七、為所有資源創(chuàng)建一個公平的競爭環(huán)境，包括儲能和分布式
我們建議市場從一開始就應(yīng)根據(jù)其能力為所有技術(shù)發(fā)電機(jī)組提供公平的競爭環(huán)境。換句話說，市場的設(shè)計(jì)不應(yīng)僅考慮煤電廠的技術(shù)能力。相反，任何能夠提供服務(wù)（包括能量或任何輔助服務(wù)）的資源都應(yīng)該有公平機(jī)會參與并得到相應(yīng)的補(bǔ)償。這應(yīng)包括分布式能源、電網(wǎng)級大規(guī)模儲能、太陽能加儲能和可再生能源。11
八、其他問題
我們建議制定和公布現(xiàn)貨市場發(fā)展的時間表和放開發(fā)電計(jì)劃的時間表（包括在省、地區(qū)或國家層面上的重要時間節(jié)點(diǎn)）。這對于市場參與者非常重要，他們需要在這些新的市場結(jié)構(gòu)形成中繼續(xù)做出投資決策。
在其他國家，很明顯地，建立市場是工具，應(yīng)該旨在實(shí)現(xiàn)政府的政策目標(biāo)，包括效率、減排和可靠性的目標(biāo)。當(dāng)市場沒有按照政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)效果時，有必要修改市場規(guī)則和法規(guī)。市場無法單獨(dú)實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，并且需要與各種規(guī)劃流程密切協(xié)調(diào)，包括輸電和需求側(cè)資源的規(guī)劃流程。
1.Max Dupuy 系本文作者，為文中錯誤和遺漏承擔(dān)責(zé)任。岳麗君，F(xiàn)redrich Kahrl，David Moskovitz，Ryan Wiser 亦為本文提供了建議和意見
2.從國際角度概述這些問題，可見中國電力行業(yè)發(fā)展的四點(diǎn)建議.
https：//www.raponline.org/blog/toolkit-global-insights-china-builds-power-sector-future-cn
3.更多討論詳見睿博能源智庫，自然資源保護(hù)協(xié)會 (2017). 美國可再生能源并網(wǎng)的經(jīng)驗(yàn)和借鑒.
https://www.raponline.org/knowledge-center/renewable-energy-integration-us-experience-and-recommendations-for-china_cn/ 以及，“建議 5”（31頁） Dupuy et al. (2017). 電力消費(fèi)、需求及競爭性市場中美合作: 對廣東、吉林、江蘇和上海的試點(diǎn)的建議
https://china.lbl.gov/sites/default/files/power_demand_consumption_competition_project_recommendations_report_final_cn.pdf.
4. Linvill (2014) “Power Sector Leaders Act to Save Western Electricity Consumers Money”. Retrieved from
https://www.raponline.org/blog/power-sector-leaders-act-to-save-western-electricity-consumers-money/
5.更多討論詳見“建議 1” Dupuy et al. (2017). 電力消費(fèi)、需求及競爭性市場中美合作:對廣東、吉林、江蘇和上海的試點(diǎn)的建議
https://china.lbl.gov/sites/default/files/power_demand_consumption_competition_project_recommendations_report_final_cn.pdf.
6.在中國那些擁有集中所有權(quán)，電網(wǎng)擁堵情況多或者缺乏市場競爭的地區(qū)，我們預(yù)計(jì)強(qiáng)大的市場力緩解程序最終會定期調(diào)整許多出價，與參考水平一致。實(shí)際上，這種結(jié)果類似于“基于成本”的市場設(shè)計(jì) 。
7.廣東省經(jīng)濟(jì)和信息化委關(guān)于征求廣東電力現(xiàn)貨市場機(jī)組發(fā)電成本測算辦法及兩個規(guī)范文件（稿）意見的函 附件1, 廣東電力現(xiàn)貨市場機(jī)組發(fā)電成本測算辦法（征求意見稿）
http://www.gdei.gov.cn/ywfl/dlny/201809/t20180903_130326.htm
8.睿博能源智庫，自然資源保護(hù)協(xié)會(2017). 美國電力市場設(shè)計(jì)的經(jīng)驗(yàn)與借鑒.
https://www.raponline.org/knowledge-center/electricity-wholesale-markets-us-experience-and-recommendations-for-china_cn
9.比如，可見 Kahrl et al. (2016) 關(guān)于發(fā)電補(bǔ)償?shù)挠懻?Issues in China Power Sector Reform: Generator Dispatch. Retrieved from
https://www.raponline.org/wp-content/uploads/2016/07/rap-kahrl-dupuy-wang-china-generator-dispatch-reform-july-2016.pdf. Dupuy et al. (2015). 低碳行業(yè)電力監(jiān)管：對中國的建議（中文摘要）
https://www.raponline.org/blog/low-carbon-power-sector-regulation-options-for-china_cn/ 以及睿博能源智庫 (2013). 對中國電力行業(yè)政策的建議：應(yīng)對能源、氣候和空氣質(zhì)量挑戰(zhàn)的實(shí)用解決辦法.
https://www.raponline.org/knowledge-center/recommendations-for-power-sector-policy-in-china-practical-solutions-for-energy-climate-and-air-quality_cn/
10.詳見睿博能源智庫，自然資源保護(hù)協(xié)會(2017). 美國電力規(guī)劃的經(jīng)驗(yàn)和借鑒.
https://www.raponline.org/knowledge-center/power-sector-planning-us-experience-and-recommendations-for-china-cn/.Dupuy and Wang. (2016). 從電力規(guī)劃看煤電產(chǎn)能過剩和可再生能源棄電問題.
https://www.raponline.org/blog/excess-coal-generation-capacity-and-renewables-curtailment-in-china-getting-with-the-plan_cn/
11.更多討論可見Dupuy and Porter (2018). 美國經(jīng)驗(yàn)：儲能資源如何直接參與現(xiàn)貨市場競爭
https://www.raponline.org/blog/can-storage-resources-compete-directly-spot-markets-view-us-cn/
原文首發(fā)于《電力決策與輿情參考》2019年6月21日第23、24期
