中國(guó)動(dòng)力電池到了緊要關(guān)頭。
近日，工信部發(fā)布公告稱，自6月21日起廢止《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范》（下稱《規(guī)范》），同時(shí)廢止第一、第二、第三、第四批符合規(guī)范條件企業(yè)目錄。隨著動(dòng)力電池白名單的取消，此前因“白名單”暫離中國(guó)市場(chǎng)的日韓動(dòng)力電池巨頭有望加速回歸，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)將正式迎來(lái)“洗牌”時(shí)代。
自2015年11月開(kāi)始，工信部先后發(fā)布了四批符合《規(guī)范條件》的企業(yè)名單，共57家電池企業(yè)入圍，包括寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、天津力神等國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池企業(yè)。但三星SDI、松下、LG化學(xué)、韓國(guó)SKI等日韓動(dòng)力電池巨頭，始終未能進(jìn)入“白名單”目錄，多家日韓動(dòng)力電池巨頭的在中國(guó)發(fā)展計(jì)劃被迫擱淺。
這很大程度上推動(dòng)了本土動(dòng)力電池企業(yè)的發(fā)展。據(jù)了解，寧德時(shí)代以23.43GWh高居中國(guó)市場(chǎng)榜首，占比41.19%；比亞迪位列第二，裝機(jī)量為11.43GWh，占比20.1%；國(guó)軒高科緊隨其后，裝機(jī)量為3.07GWh，占比5.38%。前三家電池企業(yè)裝機(jī)量之和占總裝機(jī)量的66.67%。
此次白名單取消，對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)產(chǎn)生的影響？全國(guó)乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)告訴時(shí)間財(cái)經(jīng)，“白名單”出臺(tái)的背景，是之前中國(guó)電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力并不強(qiáng)，日韓企業(yè)采用侵略性的價(jià)格，導(dǎo)致競(jìng)國(guó)內(nèi)企業(yè)壓力特別大。經(jīng)過(guò)幾年，中國(guó)電池企業(yè)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，但也帶來(lái)了成本難降等問(wèn)題。此時(shí)取消動(dòng)力電池“白名單”，對(duì)新能源車(chē)市發(fā)展促進(jìn)很大，不僅有利于行業(yè)充分競(jìng)爭(zhēng)、建設(shè)更強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈體系，也有利于自主品牌降低成本和取得更好的電池資源。
狼來(lái)了？
此前，對(duì)外資動(dòng)力企業(yè)開(kāi)放市場(chǎng)已有跡象。2018年5月，中汽協(xié)與中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合公示了《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單（第一批）》。在這份被稱為“新版白名單”的企業(yè)名錄中，除了比亞迪、力神等本土企業(yè)以外，韓系動(dòng)力電池企業(yè)首次進(jìn)入榜單。
雖然該“新版白名單”與補(bǔ)貼并無(wú)直接關(guān)聯(lián)，但仍被業(yè)界認(rèn)為是對(duì)于韓系企業(yè)技術(shù)的肯定，或?qū)⒁l(fā)外資電池企業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)發(fā)起新一輪進(jìn)攻。
一位韓系動(dòng)力電池企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，此次直接取消白名單，雖然有利于外資動(dòng)力電池企業(yè)，但鑒于補(bǔ)貼仍沒(méi)有完全被廢除，中外動(dòng)力電池企業(yè)尚無(wú)法處在同等的臺(tái)階上進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。因此，現(xiàn)階段仍將以產(chǎn)能的布置，以及積極與中外車(chē)企接洽為主?？隙o(wú)法忽視正在逆勢(shì)增長(zhǎng)的中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，尤其是對(duì)于初期投資規(guī)模較大，且仍然未獲得有效收益的韓系動(dòng)力電池企業(yè)。
此前，國(guó)內(nèi)主要有四家外資電池工廠，分別是韓國(guó)的SK、三星SDI、LG化學(xué)和日本的松下。它們從2013年開(kāi)始陸續(xù)在中國(guó)建廠，但從來(lái)沒(méi)有進(jìn)入過(guò)動(dòng)力電池“白名單”。
進(jìn)入2018年，外資品牌更是為“重返中國(guó)”進(jìn)行積極準(zhǔn)備。2018年7月，LG化學(xué)宣布投資20億美元在南京建設(shè)了32GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)2019年10月開(kāi)始量產(chǎn)，2023年全面達(dá)產(chǎn)；2018年8月，韓國(guó)SKI集團(tuán)宣布在江蘇常州建設(shè)電動(dòng)車(chē)動(dòng)力電池工廠，預(yù)計(jì)產(chǎn)能為7.5GWh；2018年12月，三星SDI重啟了暫停2年的西安動(dòng)力電池生產(chǎn)基地二期項(xiàng)目；2018年12月，松下宣布投資數(shù)億美元，用于將其大連動(dòng)力電池工廠的產(chǎn)能提升一倍。
據(jù)了解，韓系三家動(dòng)力電池企業(yè)均提出目標(biāo)，爭(zhēng)取在2019年到2020年實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池事業(yè)部門(mén)的盈利，并針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的未來(lái)布局做出進(jìn)一步的打算。韓國(guó)證券行業(yè)的一份分析報(bào)告也認(rèn)為，未來(lái)三年內(nèi)，韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的對(duì)外投資額將達(dá)到10萬(wàn)億韓元（約合585億元），其中有近四成將投入至中國(guó)市場(chǎng)。
與此同時(shí)，日韓企業(yè)也加強(qiáng)與中國(guó)廠商的合作。6月12日，吉利汽車(chē)發(fā)布公告稱，其間接持有99%股權(quán)的附屬公司上海華普國(guó)潤(rùn)，與韓國(guó)LG化學(xué)訂立合資協(xié)議，并將成立合資公司。同一天，應(yīng)韓國(guó)SK集團(tuán)董事長(zhǎng)崔泰源的邀請(qǐng)，恒大集團(tuán)董事局主席許家印一行考察SK集團(tuán)，雙方探討在新能源汽車(chē)、動(dòng)力電池等領(lǐng)域展開(kāi)深入合作的可能性。
差距明顯
據(jù)了解，2018年，全球新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到201.8萬(wàn)臺(tái)。其中，中國(guó)電動(dòng)車(chē)品牌銷(xiāo)量為100.8萬(wàn)臺(tái)，占全球電動(dòng)車(chē)總銷(xiāo)量的49%。這也帶動(dòng)了像寧德時(shí)代、比亞迪等國(guó)內(nèi)電池企業(yè)的發(fā)展。
在2018年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)7家。其中，寧德時(shí)代裝機(jī)量為23.54GWh位居榜首，同比增長(zhǎng)96.2%，市場(chǎng)占有率為25.4%。松下、比亞迪、LG化學(xué)依次排列二三四位。
因?yàn)椤鞍酌麊巍钡拇嬖?，外資企業(yè)很難進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。據(jù)了解，LG化學(xué)為全球幾乎所有主流新能源汽車(chē)制造商提供電池。目前在全球20大汽車(chē)品牌中，LG化學(xué)已與現(xiàn)代、沃爾沃、通用、克萊斯勒、雷諾、大眾等13家車(chē)企展開(kāi)合作；三星SDI是寶馬的戰(zhàn)略合作伙伴，其他核心客戶包括大眾、克萊斯勒、馬自達(dá)等；作為特斯拉電池的獨(dú)家供應(yīng)商，松下與其合作已近十年。同時(shí)，松下已經(jīng)是大眾和福特最大的動(dòng)力電池供貨商。
這雖然推動(dòng)了中國(guó)電池企業(yè)的發(fā)展，但與外資企業(yè)仍然存在明顯差距。部分業(yè)內(nèi)人士表示，日本掌握著鋰電池的核心技術(shù)和專(zhuān)利，至今松下的NCA電池技術(shù)水平傲視同儕，其掌握的NCA正極材料、硅碳負(fù)極材料以及與之相匹配的隔膜和電解液技術(shù)及其背后的供應(yīng)鏈體系，至今讓中國(guó)企業(yè)望洋興嘆。韓國(guó)的四大材料高端且健全，雖然技術(shù)上稍遜日本，但自動(dòng)化設(shè)備精密度和系統(tǒng)化程度卻極高，以及多年來(lái)的規(guī)?；a(chǎn)所積淀的深厚經(jīng)驗(yàn)同樣令同行難以望其項(xiàng)背。
在成本方面，中國(guó)企業(yè)也不占優(yōu)勢(shì)。2018年11月，瑞銀發(fā)布研究報(bào)告稱，他們對(duì)特斯拉/松下、LG化學(xué)、三星SDI以及寧德時(shí)代（CATL）生產(chǎn)的鋰離子電池進(jìn)行拆解發(fā)現(xiàn)，特斯拉/松下的21700型圓柱形鋰離子電池的成本為111美元/kWh，比LG化學(xué)公司的148美元/kWh低37美元，擁有明顯的成本優(yōu)勢(shì)。但目前寧德時(shí)代的成本超過(guò)150美元/kWh，稍遜于三星SDI名列第四名。
同時(shí)，瑞銀集團(tuán)還預(yù)測(cè)，到2021年，松下、LG化學(xué)、三星SDI、寧德時(shí)代，以及SK的產(chǎn)能都將超過(guò)50GWh，五大動(dòng)力電池供應(yīng)商將占據(jù)80%的市場(chǎng)份額。到2025年，LG化學(xué)將反超寧德時(shí)代成為五大電池制造商之首。
但全國(guó)乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示，白名單取消后，國(guó)外電池企業(yè)不會(huì)在中國(guó)獲得超速發(fā)展，原因在于補(bǔ)貼退出后，國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力也會(huì)大幅提升。（北京時(shí)間財(cái)經(jīng) 歐陽(yáng)西子）
