中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：電力輔助服務(wù)是指除正常電能生產(chǎn)、輸送、使用外，由發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)企業(yè)和電力用戶提供的服務(wù)。包括：一次調(diào)頻、自動(dòng)發(fā)電控制、調(diào)峰、無(wú)功調(diào)節(jié)、備用、黑啟動(dòng)等。電力輔助服務(wù)對(duì)維護(hù)電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行、保證電能質(zhì)量起著至關(guān)重要的作用。電力輔助服務(wù)市場(chǎng)化是大勢(shì)所趨。
近年來(lái)，我國(guó)電力行業(yè)尤其是清潔能源發(fā)展迅猛，電源結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，系統(tǒng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，系統(tǒng)運(yùn)行管理的復(fù)雜性隨之大大增加，對(duì)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行提出了更高要求。當(dāng)前，我國(guó)電力供應(yīng)能力總體充足，煤電機(jī)組利用小時(shí)數(shù)呈逐步下降趨勢(shì)，局部地區(qū)棄風(fēng)、棄光、棄水、限核和系統(tǒng)調(diào)峰、供暖季電熱矛盾等問(wèn)題日益突出。新的電力運(yùn)行環(huán)境使電力輔助服務(wù)的重要性顯得尤為重要。
中發(fā)〔2015〕9號(hào)文件對(duì)加快建立輔助服務(wù)分擔(dān)共享新機(jī)制提出了明確要求?！锻晟齐娏o助服務(wù)補(bǔ)償（市場(chǎng)）機(jī)制工作方案》（國(guó)能發(fā)監(jiān)管〔2017〕67號(hào)）進(jìn)一步明晰了電力輔助服務(wù)補(bǔ)償（市場(chǎng)）機(jī)制工作的總體思路、基本原則、主要目標(biāo)和主要任務(wù)，成為輔助服務(wù)近期工作的綱領(lǐng)文件和重要指引。
技術(shù)準(zhǔn)備、人員儲(chǔ)備、認(rèn)識(shí)提升是迎接挑戰(zhàn)的重要因素。面對(duì)日益復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境和日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，參與電力輔助服務(wù)，是企業(yè)深挖潛能、提升經(jīng)營(yíng)效益的必然選擇。發(fā)電企業(yè)必須盡快統(tǒng)一思想、轉(zhuǎn)變觀念，充分認(rèn)識(shí)到參與輔助服務(wù)的必要性，務(wù)實(shí)著手相關(guān)體系建設(shè)，加快戰(zhàn)略部署。
營(yíng)銷決策模型
企業(yè)的價(jià)值是創(chuàng)造績(jī)效和財(cái)富。發(fā)電企業(yè)面對(duì)輔助服務(wù)市場(chǎng)如何有效決策，需要理論支撐。借鑒魏朱商業(yè)模式，我們推薦的適于電廠參與輔助服務(wù)的營(yíng)銷決策模型（如圖1）。
業(yè)務(wù)系統(tǒng)
業(yè)務(wù)系統(tǒng)涉及輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制剖析與細(xì)分市場(chǎng)選擇兩個(gè)方面的內(nèi)容。
輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制方面，關(guān)鍵是進(jìn)行技術(shù)性分析和政策穩(wěn)定性分析。技術(shù)性分析主要是就規(guī)則中涉及的交易品種、市場(chǎng)主體、競(jìng)價(jià)模式、價(jià)格出清模式、結(jié)算方式等予以明確。政策穩(wěn)定性分析主要是結(jié)合當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)生態(tài)，判斷市場(chǎng)規(guī)則的關(guān)鍵條款是否存在較短時(shí)間和較大幅度變化的“隨意性”。比如，2017年底山西省有關(guān)部門將山西電儲(chǔ)能調(diào)頻市場(chǎng)的服務(wù)申報(bào)價(jià)格下調(diào)為5~10元/兆瓦，而此前為15元/兆瓦，對(duì)企業(yè)盈利水平影響巨大。
在細(xì)分市場(chǎng)分析方面，企業(yè)要通過(guò)本省份近中期的供需形勢(shì)分析，以及政府年度計(jì)劃電量放開的進(jìn)度，權(quán)衡年度電量計(jì)劃、電量交易市場(chǎng)和輔助服務(wù)市場(chǎng)三者中，自身的主要收益來(lái)源。經(jīng)驗(yàn)和分析均表明，市場(chǎng)開放程度較低、采取“三公”調(diào)度模式下，企業(yè)參與市場(chǎng)的壓力??；當(dāng)電力供需應(yīng)對(duì)緊張、發(fā)電企業(yè)平均利用小時(shí)較高時(shí)，輔助服務(wù)邊際貢獻(xiàn)往往小于發(fā)電的邊際貢獻(xiàn)，企業(yè)并不重視輔助服務(wù)市場(chǎng)，畢竟輔助服務(wù)費(fèi)用占比相對(duì)較低。除此之外，即使在市場(chǎng)環(huán)境下，一些機(jī)組如果在電網(wǎng)中的地位比較特殊（比如電壓支撐點(diǎn)），可替代性不足時(shí)，參與輔助服務(wù)的動(dòng)力也不足。
同時(shí)，在輔助服務(wù)市場(chǎng)內(nèi)部，當(dāng)存在多種交易品種時(shí)，還存在交易品種的選擇問(wèn)題。
關(guān)鍵資源能力
就輔助服務(wù)而言，關(guān)鍵資源能力就是要分析自身所能夠提供的基本、無(wú)償?shù)妮o助服務(wù)能力和增值、有償?shù)妮o助服務(wù)能力，分析提升服務(wù)能力的可能“技術(shù)路線”。
對(duì)于是否需要進(jìn)行設(shè)備改造、采購(gòu)等手段提升輔助服務(wù)能力，需要結(jié)合自身的機(jī)組特性，“量體裁衣”地明確可以采取的措施，如燃煤機(jī)組中純凝機(jī)組與熱電聯(lián)產(chǎn)特性不同，提供輔助服務(wù)的潛力不同，寄望提供相同的輔助服務(wù)改造的難度自然不同。
不同的技術(shù)路線，其技術(shù)成熟度不同。比如，火電企業(yè)參與調(diào)頻輔助服務(wù)，常見的是與儲(chǔ)能聯(lián)合參與。但不同的儲(chǔ)能技術(shù)成熟度差別很大。
當(dāng)然，不同的技術(shù)路線，對(duì)應(yīng)的投資和運(yùn)行成本也不相同。比如，核電機(jī)組參與調(diào)峰，需要采用數(shù)組灰棒進(jìn)行負(fù)荷跟蹤以改變反應(yīng)堆功率的“灰棒控制模式”（通常稱之為G控制模式），涉及到安全成本，即為了保證實(shí)現(xiàn)一定的安全水平而支付的費(fèi)用。
盈利模式
盈利模式分析關(guān)鍵是要超越自身的輔助服務(wù)性能的分析，分析全網(wǎng)對(duì)輔助服務(wù)的需求，以及各機(jī)組加總的輔助服務(wù)供給能力。比如風(fēng)電、光伏發(fā)電占比高的省份，調(diào)峰的需求更旺盛；連續(xù)平穩(wěn)生產(chǎn)的工業(yè)企業(yè)占比高的省份，系統(tǒng)的調(diào)頻需求就相對(duì)小。
按照波特競(jìng)爭(zhēng)理論，企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中涉及到五種競(jìng)爭(zhēng)力：既有競(jìng)爭(zhēng)者力、新加入者的威脅力、客戶的議價(jià)能力、供貨商的議價(jià)能力及替代品的威脅力。
如果輔助服務(wù)市場(chǎng)供不應(yīng)求，輔助服務(wù)的價(jià)格自然較高，企業(yè)利潤(rùn)較大，但同時(shí)其他企業(yè)為提升輔助服務(wù)能力進(jìn)行相關(guān)技改的沖動(dòng)就會(huì)更強(qiáng)烈。因此，企業(yè)的投資能否回收，既涉及自身的成本控制，也需要分析市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘和退出壁壘，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的相關(guān)動(dòng)態(tài)，做到知己知彼。
考慮上述環(huán)境因素后，開展的盈虧平衡分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，將更加科學(xué)理性。
現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)
基于各發(fā)電企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)變化，使得企業(yè)參與輔助服務(wù)投資的風(fēng)險(xiǎn)一直存在，于是第三方投資的合同能源管理（Energy Performance Contracting，簡(jiǎn)稱EPC，國(guó)內(nèi)簡(jiǎn)稱EMC）等商業(yè)模式營(yíng)運(yùn)而生。
EMC投資方式允許發(fā)電企業(yè)使用未來(lái)的輔助服務(wù)收益為機(jī)組進(jìn)行設(shè)備改造，降低目前的運(yùn)行成本，提高能源的利用效率。輔助服務(wù)EMC模式對(duì)企業(yè)的現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)有較大影響，一是于發(fā)電企業(yè)自身不需要較大規(guī)模的設(shè)備引進(jìn)或者改造資金，二是收益和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)等，根據(jù)與服務(wù)公司約定分成比例，發(fā)電企業(yè)的持續(xù)性收益與自己投資相比，減少較多。
提升調(diào)峰輔助服務(wù)關(guān)鍵資源能力的案例
由于現(xiàn)階段我國(guó)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)中對(duì)調(diào)峰的需求較大，目前正式批復(fù)并發(fā)布規(guī)則的多個(gè)試點(diǎn)地區(qū)，比如東北、福建、新疆、寧夏、甘肅、華東，電力輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)均從調(diào)峰市場(chǎng)起步。由于調(diào)峰的主要提供方為火電機(jī)組，我國(guó)純凝機(jī)組在實(shí)際運(yùn)行中的調(diào)峰能力一般為額定容量的50%左右，典型抽凝機(jī)組在供熱期的調(diào)峰能力僅為額定容量的20%，要參與深度調(diào)峰一般都需要進(jìn)行靈活性改造，以提高自身的關(guān)鍵資源把握能力。
電廠制定實(shí)施靈活性改造技術(shù)路線時(shí)，要根據(jù)企業(yè)自身特點(diǎn)，合理確定改造目標(biāo)和技術(shù)方案，保障機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。同時(shí)還要站在整體營(yíng)銷運(yùn)行機(jī)制考慮，一要瞄準(zhǔn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)涉及的相關(guān)調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)規(guī)則，理性又不過(guò)度地響應(yīng)國(guó)家政策導(dǎo)向；二要考慮未來(lái)電力市場(chǎng)變化，考慮同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入市場(chǎng)的可能性，做好盈利模式分析，控制投資規(guī)模，控制投資風(fēng)險(xiǎn)，高效解決實(shí)際需求，確?，F(xiàn)金流結(jié)構(gòu)穩(wěn)健。
不同區(qū)域的市場(chǎng)規(guī)則和業(yè)務(wù)系統(tǒng)，對(duì)關(guān)鍵資源能力提升的支持力度不同。比如，國(guó)家能源局東北監(jiān)管局印發(fā)《東北電力輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則(試行)》，鼓勵(lì)火電機(jī)組進(jìn)行靈活性改造，提升調(diào)峰能力。其中第八十四條“鼓勵(lì)技改”指出，火電機(jī)組進(jìn)行重大技術(shù)改造參與調(diào)峰的，同等條件下優(yōu)先調(diào)用其參與調(diào)峰。國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力的指導(dǎo)意見》（發(fā)改能源〔2018〕364號(hào)）指出，優(yōu)先提升30萬(wàn)千瓦級(jí)煤電機(jī)組的深度調(diào)峰能力。
不同的關(guān)鍵資源能力提升手段，直接影響企業(yè)關(guān)于盈利模式的選擇。比如，在幾種熱電解耦技術(shù)方案中，最成熟的是熱水罐儲(chǔ)熱供熱、電鍋爐供熱技術(shù)，這兩種技術(shù)熱經(jīng)濟(jì)性較好，但改造成本相對(duì)較高，占地面積也較大；其次是汽輪機(jī)旁路技術(shù)，改造成本低，但熱經(jīng)濟(jì)性較差；切除低壓缸供熱技術(shù)改造成本最低，熱經(jīng)濟(jì)性也最好，但應(yīng)用業(yè)績(jī)相對(duì)較少，安全性還有待驗(yàn)證，是未來(lái)的研究熱點(diǎn)之一。
政策建議
面對(duì)已然到來(lái)的輔助服務(wù)市場(chǎng)，發(fā)電企業(yè)要提前謀劃布局，從單一發(fā)電供應(yīng)商和向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)變，統(tǒng)籌兼顧發(fā)電、供熱和輔助服務(wù)的關(guān)系，論證比選不同技術(shù)路線的經(jīng)濟(jì)效益，因地制宜、因時(shí)制宜，制定參與輔助服務(wù)市場(chǎng)的營(yíng)銷策略，實(shí)現(xiàn)發(fā)電企業(yè)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展。輔助服務(wù)的政策主導(dǎo)權(quán)在地方政府，主要在各地能源監(jiān)管部門，為此發(fā)電企業(yè)應(yīng)主動(dòng)、積極地向有關(guān)部門反映訴求，爭(zhēng)取政策紅利：
（1）落實(shí)“9號(hào)文件”精神，切實(shí)建立用戶和電網(wǎng)參與的電力輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制。盡快結(jié)束電力輔助服務(wù)“發(fā)電側(cè)封閉運(yùn)行，資金源于電廠、用于電廠”的局面，在輔助服務(wù)的需求側(cè)，按照“誰(shuí)受益、誰(shuí)承擔(dān)”的原則，將發(fā)電側(cè)提供的輔助服務(wù)成本有效傳導(dǎo)至用戶側(cè)，引導(dǎo)用戶合理用電，縮小電網(wǎng)峰谷差，提高系統(tǒng)運(yùn)行效率。在輔助服務(wù)的供給側(cè)，按照“誰(shuí)調(diào)峰、誰(shuí)受益”的原則，進(jìn)一步明確電網(wǎng)企業(yè)在電力輔助服務(wù)中的應(yīng)有責(zé)任，合理確定備用等輔助服務(wù)需求和外購(gòu)電曲線特性，控制輔助服務(wù)總費(fèi)用規(guī)模，通過(guò)市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)價(jià)格，建立并完善調(diào)峰機(jī)組激勵(lì)機(jī)制。
（2）精心論證輔助服務(wù)市場(chǎng)規(guī)則，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。合理確定輔助服務(wù)管理范圍，避免簡(jiǎn)單按省域范圍實(shí)施輔助服務(wù)、人為增加輔助服務(wù)調(diào)用難度的做法。對(duì)于輔助服務(wù)規(guī)則中的核心參數(shù)，應(yīng)科學(xué)測(cè)算、精心論證，在征求多方意見的基礎(chǔ)上，謹(jǐn)慎調(diào)整，避免政策“拉抽屜”；調(diào)整應(yīng)設(shè)置期限，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，降低市場(chǎng)主體投資風(fēng)險(xiǎn)。作為輔助服務(wù)市場(chǎng)規(guī)則的政策配套，進(jìn)一步細(xì)化年度發(fā)電量計(jì)劃按月、日的實(shí)施細(xì)則，為已經(jīng)實(shí)施靈活性改造的機(jī)組參與調(diào)峰輔助服務(wù)留出實(shí)施空間，加強(qiáng)對(duì)自備電廠參與輔助服務(wù)的監(jiān)管。隨著電力市場(chǎng)化改革不斷深化和完善，適時(shí)開展容量市場(chǎng)建設(shè)，進(jìn)一步完善輔助服務(wù)市場(chǎng)。
（3）加強(qiáng)輔助服務(wù)信息披露監(jiān)管。進(jìn)一步完善信息披露相關(guān)規(guī)定，明確各類輔助服務(wù)品種相關(guān)信息披露的內(nèi)容、周期；要求電網(wǎng)企業(yè)建立健全輔助服務(wù)市場(chǎng)技術(shù)支持系統(tǒng)，嚴(yán)格按照規(guī)定記錄和公示所轄并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務(wù)交易、調(diào)用、計(jì)算和結(jié)算等情況。加強(qiáng)輔助服務(wù)市場(chǎng)治理和監(jiān)管，促進(jìn)電力市場(chǎng)公平、健康、有序發(fā)展。
（4）重視發(fā)電企業(yè)關(guān)切，穩(wěn)步推動(dòng)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)化。受近兩年上游煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革影響，煤炭?jī)r(jià)格高位運(yùn)行，發(fā)電企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難。既有的輔助服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)根據(jù)成本變化相機(jī)調(diào)整。政府在推動(dòng)電量交易市場(chǎng)和輔助服務(wù)市場(chǎng)時(shí)，應(yīng)循序漸進(jìn)，為發(fā)電企業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性優(yōu)化留出時(shí)間。
◆鏈接
2018年全國(guó)電力輔助服務(wù)補(bǔ)償費(fèi)用共147.62億元
5月6日，國(guó)家能源局對(duì)2018年電力輔助服務(wù)有關(guān)數(shù)據(jù)和情況進(jìn)行匯總分析，2018年，全國(guó)電力輔助服務(wù)補(bǔ)償費(fèi)用共147.62億元，占上網(wǎng)電費(fèi)總額的0.83%。
2018年，全國(guó)除西藏外31個(gè)?。▍^(qū)、市、地區(qū)）參與電力輔助服務(wù)補(bǔ)償?shù)陌l(fā)電企業(yè)共4176家，裝機(jī)容量共13.25億千瓦，補(bǔ)償費(fèi)用共147.62億元，占上網(wǎng)電費(fèi)總額的0.83%。補(bǔ)償費(fèi)用最高的三個(gè)區(qū)域依次為西北、東北和華北區(qū)域，西北區(qū)域電力輔助服務(wù)補(bǔ)償費(fèi)用占上網(wǎng)電費(fèi)總額比重最高，為3.17%，華中區(qū)域占比最低，為0.23%。
從電力輔助服務(wù)補(bǔ)償費(fèi)用的結(jié)構(gòu)上看，調(diào)峰補(bǔ)償費(fèi)用總額52.34億元，占總補(bǔ)償費(fèi)用的35.46%；調(diào)頻（西北區(qū)域調(diào)頻為AGC（自動(dòng)發(fā)電控制）加一次調(diào)頻，其他區(qū)域調(diào)頻為AGC）補(bǔ)償費(fèi)用總額41.66億元，占比28.22%；備用補(bǔ)償費(fèi)用總額42.86億元，占比29.03%；調(diào)壓補(bǔ)償費(fèi)用10.33億元，占比7.00%；其他補(bǔ)償費(fèi)用0.43億元，占比0.29%。
分項(xiàng)電力輔助服務(wù)補(bǔ)償費(fèi)中，調(diào)峰、調(diào)頻和備用補(bǔ)償費(fèi)用占總補(bǔ)償費(fèi)用的90%以上。其中，東北、西北區(qū)域調(diào)峰補(bǔ)償力度最大，西北、華北區(qū)域調(diào)頻補(bǔ)償力度最大，西北、南方區(qū)域備用補(bǔ)償力度最大?？傮w來(lái)看，西北區(qū)域整體電力輔助服務(wù)補(bǔ)償力度最大。
電力輔助服務(wù)補(bǔ)償費(fèi)主要還是來(lái)自發(fā)電機(jī)組分?jǐn)傎M(fèi)用，合計(jì)118.95億元，占比為80.58%。此外，跨省區(qū)（網(wǎng)外）輔助服務(wù)補(bǔ)償分?jǐn)傎M(fèi)用合計(jì)0.83億元，新機(jī)差額資金1.01億元，考核等其他費(fèi)用25.04億元，無(wú)分?jǐn)倻p免費(fèi)用。其中，火電機(jī)組電力輔助服務(wù)補(bǔ)償分?jǐn)傎M(fèi)用分別為134.70億元、76.25億元，居各類型機(jī)組之首。其次為水電機(jī)組，分別為10.04億元、10.90億元。
各區(qū)域電力輔助服務(wù)分項(xiàng)補(bǔ)償費(fèi)用比例構(gòu)成差異性較大，華北、華東地區(qū)調(diào)頻費(fèi)用占比較高，分別為65%、38%，東北地區(qū)調(diào)峰費(fèi)用占比97%，西北、華中、南方地區(qū)備用費(fèi)用占比較高，分別為50%、36%、68%。各區(qū)域電力輔助服務(wù)補(bǔ)償費(fèi)用主要來(lái)源于發(fā)電機(jī)組分?jǐn)傎M(fèi)用，在其他費(fèi)用來(lái)源上略有差異。華東區(qū)域的一部分費(fèi)用來(lái)自網(wǎng)外跨區(qū)水電分?jǐn)偮涞厥》莸碾娏o助服務(wù)費(fèi)用；東北區(qū)域全年沒有新機(jī)并網(wǎng)，無(wú)新機(jī)差額款項(xiàng)。另外，各區(qū)域調(diào)峰、調(diào)頻交易結(jié)果納入補(bǔ)償分?jǐn)偨y(tǒng)計(jì)。
