客車行業(yè)這兩年的日子過(guò)得似乎有些難。
除產(chǎn)銷量連年下降、提前入冬外，今年3月26日新能源補(bǔ)貼退坡政策帶來(lái)的影響更是讓客車企業(yè)有些喘不過(guò)氣。雖然有不少企業(yè)將希望寄托在氫燃料電池客車和無(wú)人駕駛技術(shù)上，但傳統(tǒng)客車國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的嚴(yán)峻形勢(shì)，讓客車企業(yè)的發(fā)展空間越來(lái)越窄，競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈。
該怎么辦呢？下面的觀點(diǎn)或許有所啟發(fā)。
收縮國(guó)內(nèi)客車業(yè)務(wù)
等待東山再起
中國(guó)公路學(xué)會(huì)客車分會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)佘振清在2019客車行業(yè)形勢(shì)發(fā)展報(bào)告會(huì)上指出，客車企業(yè)在不同時(shí)期要有不同的應(yīng)對(duì)策略。目前形勢(shì)下，不妨收縮國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)，蟄伏幾年，積累力量，平穩(wěn)度過(guò)“寒冬期”，等待東山再起。
數(shù)據(jù)顯示，2019年1-3月，中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的40家客車企業(yè)累計(jì)銷售5米以上客車38530輛。其中5米以上新能源客車銷量為15775輛，同比增長(zhǎng)54.13%，傳統(tǒng)客車銷量則繼續(xù)下滑，為22755輛，整體降幅達(dá)14.48%，其中座位客車下降11.84%、公交客車下降22.16%。
從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，在新能源客車市場(chǎng)啟動(dòng)之前，公交客車的年需求量一直徘徊在5-7萬(wàn)輛之間，2013-2016年公交客車銷量呈現(xiàn)井噴的態(tài)勢(shì)，2017、2018年兩年公交客車銷量即使有所回落，但仍接近10萬(wàn)輛。佘振清分析認(rèn)為，這主要?dú)w功于新能源補(bǔ)貼政策，2013年以來(lái)公交客車銷量的超常規(guī)增長(zhǎng)，使市場(chǎng)已嚴(yán)重透支；此外，新能源公交客車替換下來(lái)的二手公交客車總量超過(guò)20萬(wàn)輛，需要市場(chǎng)來(lái)消化。
公路客車方面，需求量連年下降，保有量從2012年的87萬(wàn)輛下降到2018年的79.66萬(wàn)輛，而且有加速萎縮趨勢(shì)。
校車從2011年進(jìn)入市場(chǎng)，2013年銷量超過(guò)2.8萬(wàn)輛，之后每況愈下，2018年銷量為1.6萬(wàn)輛。2019年一季度，校車銷量同比下降41.32%，市場(chǎng)形勢(shì)不容樂(lè)觀。
國(guó)內(nèi)客車市場(chǎng)遇冷，不僅表現(xiàn)在細(xì)分車型的需求量和市場(chǎng)規(guī)模的萎縮，也表現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)效益的下降。分析客車行業(yè)5家上市公司年報(bào)發(fā)現(xiàn)，客車行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益下降趨勢(shì)十分明顯。首先，營(yíng)收下滑。2010年以來(lái)，5家上市公司營(yíng)收高峰出現(xiàn)在2016年，超過(guò)750億，2017年為666億，2018年為617億，呈逐年下滑趨勢(shì)；其次，凈利潤(rùn)下滑，凈利潤(rùn)高峰與營(yíng)收一致，也出現(xiàn)在2016年，2017、2018逐年下滑，2018年凈利潤(rùn)總額僅略高于2011年；再者，新能源補(bǔ)貼政策紅利正迅速消退，2013年新能源客車市場(chǎng)正式啟動(dòng)前，全行業(yè)利潤(rùn)率在4%左右，2014年后高于5%，2018年迅速跌回3%以下。
鑒于目前的市場(chǎng)現(xiàn)狀，佘振清給出了發(fā)展建議。他指出，前幾年，在新能源客車快速擴(kuò)張時(shí)，投資換市場(chǎng)風(fēng)靡整個(gè)客車行業(yè)，很多企業(yè)跟風(fēng)而上，但在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)萎縮之際，客車企業(yè)應(yīng)該收縮業(yè)務(wù)規(guī)模，集中優(yōu)勢(shì)資源，努力維護(hù)企業(yè)的行業(yè)地位，進(jìn)行內(nèi)部整頓，查遺補(bǔ)漏，梳理業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)員工培訓(xùn)，積蓄力量，以等待新的機(jī)遇出現(xiàn)。
出口助力擺脫內(nèi)需低迷困局
因地制宜拓展國(guó)際市場(chǎng)
國(guó)內(nèi)客車需求疲軟短期內(nèi)將不可避免，將戰(zhàn)略重心向出口轉(zhuǎn)移值得嘗試。歐科佳(上海)汽車電子設(shè)備有限公司董事長(zhǎng)總經(jīng)理張小平在上述報(bào)告會(huì)上指出，海外市場(chǎng)是中國(guó)客車行業(yè)在內(nèi)需低迷期的出路。
根據(jù)國(guó)際汽車制造商組織OICA提供的數(shù)據(jù)顯示，2018年全球共生產(chǎn)了27.51萬(wàn)輛大型客車公交車，其中亞洲產(chǎn)量為20.82萬(wàn)輛，占比76%，歐洲產(chǎn)量為3.72萬(wàn)輛，占比14%；美洲（不包含北美國(guó)家）產(chǎn)量為2.85萬(wàn)輛，占比10%；非洲（不包含北非國(guó)家）產(chǎn)量為0.12萬(wàn)輛，占比0.4%。
張小平認(rèn)為，不同的大洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、市場(chǎng)需求、環(huán)保法規(guī)各有不同，中國(guó)客車企業(yè)在拓展國(guó)際市場(chǎng)時(shí)，需要根據(jù)不同地區(qū)的具體情況具體分析，區(qū)別對(duì)待。
分大洲來(lái)看
歐洲環(huán)保要求高，排放標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，已開(kāi)始去燃油動(dòng)力化并在新能源客車技術(shù)研發(fā)上發(fā)力，客車特別是公交車的智能網(wǎng)聯(lián)化逐漸成為標(biāo)配，對(duì)中國(guó)客車的進(jìn)入形成了真實(shí)的門(mén)檻；歐盟的先發(fā)國(guó)家和后發(fā)國(guó)家之間的發(fā)展水平差異巨大，因此可以區(qū)別對(duì)待量體裁衣。中國(guó)客車在歐洲市場(chǎng)能成功的基礎(chǔ)依然是價(jià)格優(yōu)勢(shì)，但是需提升可靠性和耐用性。
亞洲市場(chǎng)（除日本和韓國(guó)）是中國(guó)客車行業(yè)最適宜耕耘的市場(chǎng)，同時(shí)亞洲地區(qū)加入“一帶一路”倡議的國(guó)家多，有利于形成以中國(guó)客車標(biāo)準(zhǔn)和供應(yīng)鏈為基礎(chǔ)的共同市場(chǎng)。在亞洲地區(qū)，中國(guó)客車企業(yè)應(yīng)盡量避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，協(xié)商出合作共贏的局面讓共同利益最大化。
北美洲的三個(gè)國(guó)家里，墨西哥公共交通的占比最大，有豐富的天然氣資源，對(duì)天然氣動(dòng)力客車接受度更高。在美國(guó)，新能源客車有一定的機(jī)會(huì)，但開(kāi)拓市場(chǎng)的投入與產(chǎn)出不成比例，加拿大市場(chǎng)與美國(guó)市場(chǎng)類似，傳統(tǒng)動(dòng)力客車幾無(wú)機(jī)會(huì)，唯有新能源公交車憑性價(jià)比尚可一試。
中南美洲是中國(guó)客車海外第二大區(qū)域市場(chǎng)，中國(guó)客車企業(yè)已耕耘多年，創(chuàng)造了多種模式，域內(nèi)國(guó)家對(duì)法規(guī)的詮釋和執(zhí)行受政府換屆影響很大，同時(shí)該地區(qū)國(guó)家環(huán)保意識(shí)非常強(qiáng)，對(duì)新能源客車持非常開(kāi)放的態(tài)度，希望引進(jìn)更多新能源客車，并且，該地區(qū)本土客車制造企業(yè)不多，大部分國(guó)家只能進(jìn)口汽車，因此不存在保護(hù)本土企業(yè)的準(zhǔn)入壁壘。
大洋洲的兩個(gè)主要國(guó)家澳大利亞和新西蘭均為英聯(lián)邦國(guó)家，對(duì)客車的標(biāo)準(zhǔn)要求與歐洲相近，可以按照歐洲和英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)路線進(jìn)行設(shè)計(jì)，但該地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模不大，事半功倍的做法是和當(dāng)?shù)乜蛙囓嚿碇圃焐毯献饕越档屯茝V市場(chǎng)成本。
非洲國(guó)家多人口也多，但大部分國(guó)家發(fā)展水平低，是人均車輛擁有量最低的大陸，北非及馬格里布國(guó)家受歐洲影響很大基本上遵從歐洲客車標(biāo)準(zhǔn)，但中國(guó)客車有成本優(yōu)勢(shì)；這里是“一帶一路”倡議的重要目的地，政策紅利高，但中國(guó)客車出口非洲國(guó)家的覆蓋面較低，潛力大；很多非洲國(guó)家還沒(méi)有建立嚴(yán)格的環(huán)保要求，對(duì)客車的需求以價(jià)格低皮實(shí)耐用為準(zhǔn)。
在走出去的過(guò)程中，中國(guó)的客車企業(yè)應(yīng)該把產(chǎn)品品質(zhì)作為出口客車最重要的追求，只有提供完善的售后服務(wù)才能確保長(zhǎng)久的市場(chǎng)份額，此外，與優(yōu)質(zhì)的零部件供應(yīng)商合作，也將會(huì)對(duì)中國(guó)客車企業(yè)的出口業(yè)務(wù)起到積極作用。
戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)移
或是發(fā)展突破口
近年來(lái)，大中型客車的出口一直維持在2萬(wàn)輛左右，僅占大中型客車總銷量的13%左右，多數(shù)客車企業(yè)將出口目標(biāo)定義在30%，離設(shè)定的出口目標(biāo)還有一定距離。
在客車走向海外的過(guò)程中，宇通出口的“古巴模式”享譽(yù)業(yè)內(nèi)。宇通客車分階段拓展古巴市場(chǎng)，逐步深入，強(qiáng)化當(dāng)?shù)厥酆蠓?wù)能力，保證了合作的多樣性及長(zhǎng)期合作，實(shí)現(xiàn)了客車企業(yè)與出口地的合作共贏。
擴(kuò)大二手客車出口業(yè)務(wù)也是擴(kuò)大客車市場(chǎng)外延的重要途徑之一。從政策角度來(lái)看，2019年4月26日，商務(wù)部會(huì)同公安部、海關(guān)總署三部門(mén)聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于支持在條件成熟地區(qū)開(kāi)展二手車出口業(yè)務(wù)的通知》，明確二手車出口的有關(guān)要求和工作任務(wù)，確定了首批開(kāi)展二手車出口業(yè)務(wù)的10個(gè)省市地區(qū)。
此外，開(kāi)展二手車出口是深化“一帶一路”合作、推動(dòng)外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑，“一帶一路”沿線國(guó)家也成為我國(guó)二手客車出口的重要潛在市場(chǎng)。而國(guó)內(nèi)新能源公交替換下來(lái)的二手公交客車為該業(yè)務(wù)提供了豐富的資源。如果能夠盤(pán)活這一部分二手客車，騰出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間，將是客車市場(chǎng)和客車行業(yè)的福音。
