2019年鋰電池企業(yè)都在積極尋找各種方法以渡過市場(chǎng)寒冬，或技術(shù)升級(jí)提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、或抱團(tuán)取暖等待春天到來、或退出動(dòng)力轉(zhuǎn)戰(zhàn)細(xì)分市場(chǎng)。
電池企業(yè)一致認(rèn)為，在補(bǔ)貼大幅退坡的壓力下，動(dòng)力電池市場(chǎng)正在發(fā)生顯著變化，強(qiáng)者恒強(qiáng)的發(fā)展趨勢(shì)愈發(fā)明顯。
具體而言，頭部企業(yè)正在加緊擴(kuò)充產(chǎn)能以進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額和降低成本；二三線梯隊(duì)電池企業(yè)也在根據(jù)自身產(chǎn)品和市場(chǎng)環(huán)境調(diào)整發(fā)展策略，篩選一兩家優(yōu)質(zhì)客戶進(jìn)行戰(zhàn)略合作；而更多中小型電池企業(yè)則是大規(guī)模收縮動(dòng)力業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)戰(zhàn)電動(dòng)自行車、小動(dòng)力、儲(chǔ)能等不依賴補(bǔ)貼的細(xì)分市場(chǎng)。
針對(duì)這種情況，高工鋰電在此前的《解讀15家鋰電企業(yè)2019年戰(zhàn)略布局》和《6家鋰電企業(yè)2019的儲(chǔ)能“謀略”》等文章中，已經(jīng)對(duì)20余家鋰電池企業(yè)的當(dāng)前發(fā)展情況進(jìn)行了梳理分析。
本文將繼續(xù)分享智航新能源、德朗能、力信能源、天能能源、眾禾動(dòng)力、南都電源、捷威動(dòng)力、瑞浦能源、蜂巢能源、星恒電源、力神電池、中航鋰電、多氟多新能源、中興高能等電池企業(yè)的調(diào)研信息，包括發(fā)展情況、策略制定和對(duì)行業(yè)趨勢(shì)的判斷等。
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動(dòng)力類
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01、力神電池
GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年1—4月，力神電池的動(dòng)力電池裝機(jī)量已經(jīng)躍升至國(guó)內(nèi)第5，并分別實(shí)現(xiàn)三元電池和磷酸鐵鋰電池裝機(jī)總電量排名前6。
在客戶配套上，力神電池的客戶多點(diǎn)開花，其核心配套企業(yè)涵蓋了江淮、上汽通用五菱、東風(fēng)、長(zhǎng)安、廣汽等車企。在國(guó)際客戶開拓上，力神電池正在與大眾、戴姆勒等國(guó)際車企洽談動(dòng)力電池業(yè)務(wù)合作事宜，并成為了雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟成立的新能源合資車企——易捷特BBG項(xiàng)目動(dòng)力電池定點(diǎn)供應(yīng)商。
在技術(shù)產(chǎn)品路線上，力神電池的產(chǎn)品涵蓋了圓柱三元、方形鐵鋰和方形三元，且三種技術(shù)產(chǎn)品處于勢(shì)均力敵的狀態(tài)。
02、中航鋰電
GGII統(tǒng)計(jì)顯示，2019年第一季度，中航鋰電裝機(jī)量已經(jīng)從去年第9上升到第8位，而在4月份，其裝機(jī)量緊隨寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科之后，直接跳到了第4位。
在客戶配套上，中航鋰電錨定于乘用車，做了客戶結(jié)構(gòu)的重新梳理和篩選，截至目前，已經(jīng)與長(zhǎng)安、吉利、廣汽開展全面戰(zhàn)略合作，并與一汽、上汽、長(zhǎng)城、大眾、戴姆勒等國(guó)內(nèi)外車企進(jìn)入技術(shù)開發(fā)階段。
在產(chǎn)能提升上，中航鋰電現(xiàn)有產(chǎn)能達(dá)5GWh，江蘇二期6GWh產(chǎn)能將在今年三季度量產(chǎn)，年底產(chǎn)能將達(dá)到11GWh，同時(shí)配合客戶的供應(yīng)規(guī)劃，中航鋰電到2025年產(chǎn)能將達(dá)到100GWh。
在產(chǎn)品能源密度提升上，中航鋰電現(xiàn)有產(chǎn)品可以實(shí)現(xiàn)電芯220wh/kg,pack達(dá)到160wh/kg,滿足電動(dòng)車達(dá)到400公里的續(xù)航里程，同時(shí)還在開發(fā)250wh/kg和300wh/kg的電芯產(chǎn)品，分別滿足500km和600km的續(xù)航要求。
03、蜂巢能源
蜂巢能源前身是長(zhǎng)城汽車動(dòng)力電池事業(yè)部，自2012年起開展電芯的預(yù)研工作，2018年2月獨(dú)立為蜂巢能源，此后的10月份，蜂巢能源從長(zhǎng)城汽車體系中剝離到長(zhǎng)城控股，成為和長(zhǎng)城汽車并列的兄弟公司。
在技術(shù)路線選擇上，蜂巢能源在動(dòng)力電池領(lǐng)域聚焦的技術(shù)選擇為方形疊片工藝，同時(shí)首款量產(chǎn)的產(chǎn)品就采用NCM811材料體系。
在產(chǎn)能規(guī)劃上，蜂巢能源位于常州金壇的項(xiàng)目總規(guī)劃20GWh，其中一期、二期產(chǎn)能合計(jì)12GWh，預(yù)計(jì)2019年10月份開始量產(chǎn)；同時(shí)還和捷威動(dòng)力合資在鹽城規(guī)劃建設(shè)3GWh的軟包電池項(xiàng)目，到2025年，蜂巢能源規(guī)劃國(guó)內(nèi)產(chǎn)能將達(dá)到60GWh。
04、捷威動(dòng)力
GGII數(shù)據(jù)顯示，1—4月份，捷威軟包電池裝機(jī)量排名已經(jīng)躍居國(guó)內(nèi)第三。成立10年以來，其一直堅(jiān)持以軟包疊片技術(shù)路線，且聚焦于乘用車領(lǐng)域，截至4月份，其累計(jì)發(fā)貨已達(dá)5萬(wàn)套。
裝機(jī)量躍升的背后，與捷威動(dòng)力自去年以來的一系列資本調(diào)整和戰(zhàn)略布局加快也有很大關(guān)系。
去年11月，捷威動(dòng)力位于嘉興的動(dòng)力電池基地啟動(dòng)，該項(xiàng)目總體規(guī)劃投資超100億元，計(jì)劃建設(shè)產(chǎn)能20GWh的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，其中一期產(chǎn)能規(guī)劃6GWh，包括研發(fā)中心、生產(chǎn)基地一期等基礎(chǔ)建設(shè)，投資近50億元。
與此同時(shí)，借助復(fù)星的力量，今年三月，捷威動(dòng)力還和長(zhǎng)城控股全資子公司蜂巢能源簽署合資項(xiàng)目協(xié)議。雙方成立了合資公司，擬在在江蘇鹽城投資15億元，建設(shè)4條三元軟包動(dòng)力電池生產(chǎn)線，首期實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能2.5GWh，項(xiàng)目計(jì)劃于2020年上半年建成投產(chǎn)。
05、多氟多新能源
高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，多氟多新能源分別在2019年1-4月份進(jìn)入動(dòng)力電池裝機(jī)總電量排名前十，這是其首次進(jìn)入行業(yè)前十陣營(yíng)。
最終，多氟多新能源以4510臺(tái)裝機(jī)數(shù)量、164972KWh的裝機(jī)電量位居Q1軟包動(dòng)力電池裝機(jī)總電量第2，同比增長(zhǎng)21149%，主要為奇瑞新能源提供軟包動(dòng)力電池裝機(jī)配套。
2018年至今，多氟多新能源已累計(jì)為奇瑞汽車實(shí)現(xiàn)新能源汽車裝機(jī)超過1萬(wàn)套，成為其重要供應(yīng)商之一。目前已經(jīng)成為奇瑞、東風(fēng)、長(zhǎng)城等中高端汽車制造廠的動(dòng)力電池配套供應(yīng)商。
06、智航新能源
智航新能源總經(jīng)理王喚表示，2019年公司的策略重心仍然以新能源汽車市場(chǎng)為主，智航堅(jiān)持在新能源專用車市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展的同時(shí)，部署電動(dòng)兩輪車等圓柱電池需求起量的細(xì)分市場(chǎng)。
與此同時(shí)，針對(duì)新能源汽車市場(chǎng)對(duì)于動(dòng)力電池的需求轉(zhuǎn)向，智航新能源正在積極謀求電池技術(shù)路線的轉(zhuǎn)變，以契合市場(chǎng)發(fā)展需求。目前公司三期6GWh方形鋁殼電芯廠房的基建已經(jīng)完成，同時(shí)在軟包產(chǎn)品項(xiàng)目規(guī)劃、技術(shù)儲(chǔ)備等方面也已經(jīng)做好準(zhǔn)備工作。新技術(shù)路線的產(chǎn)能擴(kuò)張部署和產(chǎn)品解決方案也已提上日程。
07、力信能源
力信能源當(dāng)前主要生產(chǎn)方形鋁殼電芯，擁有磷酸鐵鋰和三元兩大體系。公司鎮(zhèn)江基地現(xiàn)有產(chǎn)能4.4GWh，日產(chǎn)能達(dá)6萬(wàn)只。當(dāng)前量產(chǎn)52ah的三元電芯，單體比能量達(dá)212wh/kg，系統(tǒng)能量密度達(dá)150-160wh/kg，主要應(yīng)用于中高端新能源乘用車領(lǐng)域。
與此同時(shí)，力信能源還在安徽金寨新建2GWh的軟包電池產(chǎn)能。
在產(chǎn)品方面，力信能源當(dāng)前量產(chǎn)的產(chǎn)品為NCM523體系的方形三元電芯，此外自主研發(fā)的NCM613高比能電芯也即將投產(chǎn)，在能量密度和成本方面更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
08、中興高能
作為中興通訊旗下新能源板塊控股子公司，中興高能動(dòng)力電池聚焦中高端乘用車，一期1GWh項(xiàng)目已于去年10月投產(chǎn)，目前量產(chǎn)主要為622體系，包括51Ah和75Ah單體電芯，二期規(guī)劃4GWh項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在年內(nèi)啟動(dòng)，2020年底投產(chǎn)。
在生產(chǎn)制造上，中興高能自主開發(fā)設(shè)計(jì)的ESF系統(tǒng)已上線使用，通過對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán)、能、測(cè)七維度的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)控、智能分析、一體化調(diào)度、防呆和閉環(huán)控制，保障產(chǎn)品質(zhì)量和一致性。
09、瑞浦能源
瑞浦能源成立于2017年10月，隸屬于青山實(shí)業(yè)，市場(chǎng)定位于動(dòng)力和儲(chǔ)能兩大領(lǐng)域，產(chǎn)品以VDA標(biāo)準(zhǔn)尺寸的方形鋁殼為主，材料體系涵蓋三元和磷酸鐵鋰。
當(dāng)前，瑞浦能源設(shè)有溫州生產(chǎn)和上海研發(fā)中心兩個(gè)基地。其中溫州制造基地總占地381畝，一期3GWh產(chǎn)線已于2018年建成投產(chǎn)，2019年10月將擴(kuò)充至6GWh；計(jì)劃于2020年啟動(dòng)二期12GWh產(chǎn)線建設(shè)，項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)達(dá)到50億元。
公司目前已經(jīng)和東風(fēng)汽車、奇瑞汽車、云度新能源、湖南中車、上海申龍客車、徐工汽車等開展動(dòng)力電池配套合作，當(dāng)前手持訂單已達(dá)到0.7GWh。
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電動(dòng)自行車
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10、星恒電源
“新國(guó)標(biāo)實(shí)施對(duì)自行車“鉛改鋰”的推動(dòng)力度很大，公司目前輕型兩輪車鋰電池處于供不應(yīng)求的狀態(tài)?！?星恒電源副總裁王正偉對(duì)高工鋰電表示，新國(guó)標(biāo)實(shí)施之后自行車鋰電池市場(chǎng)需求激增，預(yù)計(jì)未來3年需求量將會(huì)迎來爆發(fā)。而星恒電源將在自身優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品的安全性和智能化，打造電動(dòng)自行車鋰電池的高端品牌。
截至2018年底，星恒電源在輕型電動(dòng)車領(lǐng)域鋰電池全球銷量已經(jīng)突破800萬(wàn)組，持續(xù)多年輕型車鋰電池出貨量全球遙遙領(lǐng)先，是國(guó)內(nèi)配套量第一的電動(dòng)自行車鋰電池供應(yīng)商，占比超過50%。同時(shí)也是歐洲電動(dòng)自行車行業(yè)第二大鋰電池供應(yīng)商，并在南亞率先實(shí)現(xiàn)突破且迅猛發(fā)展。
11、天能能源
天能能源是天能集團(tuán)的鋰電池業(yè)務(wù)子公司，鋰電池產(chǎn)品現(xiàn)有圓柱和軟包兩大類，材料體系涵蓋三元和磷酸鐵鋰，現(xiàn)有產(chǎn)能5.5gwh。公司當(dāng)前量產(chǎn)的電芯單體比能量達(dá)到230wh/kg，系統(tǒng)能量密度達(dá)140wh/kg以上，并具備NCM811電池的生產(chǎn)能力。
在市場(chǎng)方面，2019年天能將進(jìn)行多元化布局，堅(jiān)持細(xì)分化市場(chǎng)布局，推出滿足“大動(dòng)力(新能源汽車動(dòng)力電池)、小動(dòng)力(電動(dòng)自行車電池)、海外儲(chǔ)能和叉車”等四個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)品，持續(xù)提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
12、德朗能
德朗能成立于2001年，主打18650電池，現(xiàn)有寧波，山東，張家港三個(gè)電芯生產(chǎn)基地。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能、E——BIKE、電動(dòng)工具、3C數(shù)碼產(chǎn)品等領(lǐng)域。
據(jù)了解，德朗能寧波工廠當(dāng)前一期產(chǎn)能50萬(wàn)支/天，主要生產(chǎn)NCM811體系的3.0-3.5ah-18650電芯，單體比能量達(dá)257wh/kg，主要應(yīng)用于新能源汽車領(lǐng)域。在此基礎(chǔ)上，德朗能計(jì)劃在二期項(xiàng)目新上兩條21700產(chǎn)線，作為公司18650電池的升級(jí)產(chǎn)品。
13、眾禾動(dòng)力
眾禾動(dòng)力成立于2018年7月，前身主要從事儲(chǔ)能型鋰離子電池研發(fā)、制造、及銷售為一體產(chǎn)業(yè)公司。公司計(jì)劃于2019年注資5億元，打造鋰離子動(dòng)力電池關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)園，具備年產(chǎn)能5萬(wàn)套鋰離子動(dòng)力電池組及年產(chǎn)4.5GWh鋰離子動(dòng)力電芯。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于兩輪自行車/三輪車，低速車，儲(chǔ)能等市場(chǎng)。
“公司當(dāng)前產(chǎn)品市場(chǎng)聚焦在微動(dòng)力(兩輪/三輪車)，低速車，動(dòng)力、儲(chǔ)能四大領(lǐng)域，今年電動(dòng)自行車的業(yè)務(wù)占比會(huì)達(dá)到80%左右?！北姾虅?dòng)力PACK事業(yè)部副總經(jīng)理盛保磊對(duì)高工鋰電表示，新國(guó)標(biāo)實(shí)施后，這意味著超標(biāo)電動(dòng)車的生存空間越來越小，國(guó)標(biāo)車、鋰電車將迎來大發(fā)展。
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儲(chǔ)能類
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14、南都電源
南都電源鋰電池產(chǎn)品現(xiàn)有方形和軟包兩大類，材料體系涵蓋三元和磷酸鐵鋰，現(xiàn)有產(chǎn)能2.5GWh。
2019年，南都電源鋰電池業(yè)務(wù)將聚焦儲(chǔ)能(大儲(chǔ)能/通信電源)，動(dòng)力(電動(dòng)汽車，電動(dòng)自行車)兩大領(lǐng)域。
其中，在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)方面，南都電源已經(jīng)中標(biāo)或接到了國(guó)內(nèi)外多個(gè)大型電網(wǎng)調(diào)頻調(diào)峰儲(chǔ)能項(xiàng)目，當(dāng)前正在加緊生產(chǎn)交付。而在通信電源方面，南都電源正在針對(duì)國(guó)內(nèi)外5G通信應(yīng)用開發(fā)了一系列低成本的軟包鋰電池，進(jìn)一步鞏固其在通信儲(chǔ)能領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
