自2017年起，國網(wǎng)、南網(wǎng)先后發(fā)布紅頭文件，正式宣布向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型。隨后，各企業(yè)紛紛提出向綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型或開展綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)的口號(hào)，綜合能源服務(wù)這一新業(yè)態(tài)正式登上能源行業(yè)激烈角逐的舞臺(tái)。為此，綜合能源服務(wù)市場如何開發(fā)成為眾所關(guān)注的焦點(diǎn)，本文試圖提供一些思路，供參考。
1、綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑及市場機(jī)會(huì)分析
在分析綜合能源服務(wù)市場開發(fā)戰(zhàn)略之前，我們先對綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)的生命周期及全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行詳細(xì)闡述，從而挖掘綜合能源服務(wù)的市場機(jī)會(huì)。
（一）
綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)生命周期分析
“綜合能源服務(wù)”一詞首次在官方文件提出，是2016年10月國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布的《有序放開配電業(yè)務(wù)管理辦法》中第十二條指出的“配電網(wǎng)運(yùn)營者可有償為各類用戶提供增值服務(wù)。包括但不限于：用戶多種能源優(yōu)化組合方案，提供發(fā)電、供熱、供冷、供氣、供水等智能化綜合能源服務(wù)”，至此綜合能源服務(wù)的萌芽出現(xiàn)。
從生命周期來看，綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展將經(jīng)歷初級階段、成長階段、成熟階段、衰退階段四個(gè)階段，具體見圖1，將逐步實(shí)現(xiàn)各種能源獨(dú)立運(yùn)行向多種能源融合過渡，朝著智能化、信息化和數(shù)字化融合方向發(fā)展，促使能源流、信息流、數(shù)字流融合，待電力及其他能源現(xiàn)貨交易及中長期交易市場逐步成熟，綜合能源交易平臺(tái)也將發(fā)揮重要作用。具體而言，四個(gè)階段也將呈現(xiàn)不同的發(fā)展特點(diǎn)。
圖1 綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)生命周期
初級階段特征：進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量較少，大多數(shù)企業(yè)都處于觀望狀態(tài)，主要處于項(xiàng)目孵化階段。主要進(jìn)入者為國有大型企業(yè)，如國網(wǎng)、南網(wǎng)、華潤電力等。電網(wǎng)企業(yè)迫于電改導(dǎo)致的利益調(diào)整格局，以及順應(yīng)新能源地位不斷上升的發(fā)展趨勢，主動(dòng)自我革新，拓展新業(yè)務(wù)，增加新的利潤增長點(diǎn)。同時(shí)，以民營企業(yè)為主的新能源企業(yè)，為抓住新的市場機(jī)遇，也紛紛跟進(jìn)。
成長階段特征：進(jìn)入的企業(yè)數(shù)量不斷增多，關(guān)鍵技術(shù)取得重要突破（如多能源調(diào)度技術(shù)、儲(chǔ)能技術(shù)），能源系統(tǒng)向智能化、信息化、數(shù)字化方向延伸，實(shí)現(xiàn)諸如智能設(shè)備物聯(lián)（即生產(chǎn)現(xiàn)場的生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)線和工藝裝置、工業(yè)機(jī)器人、傳感設(shè)備等數(shù)字化物理實(shí)體通過標(biāo)準(zhǔn)通信接口、協(xié)議轉(zhuǎn)換等方式將數(shù)據(jù)上傳至車間層、企業(yè)層管理系統(tǒng)或監(jiān)控系統(tǒng)）等。
成熟階段特征：進(jìn)入的企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加，市場接近飽和，形成低增長率、高占有率的市場。市場化交易變得活躍，隨著市場化程度的不斷提高，交易平臺(tái)逐漸發(fā)達(dá)，諸如碳交易、各能源品種交易等。
衰退階段特征：新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)生替代作用。市場處于飽和狀態(tài)，開始淘汰競爭力較弱的企業(yè)。
綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場成熟度，主要取決于：（1）能源價(jià)格下降速度和空間，特別是可再生能源發(fā)電價(jià)格、燃?xì)鈨r(jià)格等；（2）技術(shù)進(jìn)步速度，尤其是可再生能源發(fā)電技術(shù)、儲(chǔ)能技術(shù)、微電網(wǎng)技術(shù)、多能調(diào)控技術(shù)等，將直接決定其成本下降速度和空間；（3）政策扶持力度，如綜合能源服務(wù)頂層設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)等政策是否健全完善，對于新業(yè)態(tài)是否有補(bǔ)貼及其他優(yōu)惠政策等；（4）能源市場化程度，包括價(jià)格機(jī)制、供求機(jī)制、競爭機(jī)制等。
根據(jù)國網(wǎng)公司相關(guān)研究報(bào)告預(yù)測，2020～2025年，我國綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速成長期，市場潛力將從0.5萬億～0.6萬億元增長到0.8萬億～1.2萬億元；2035年步入成熟期，市場潛力將在1.3萬億～1.8萬億元之間。
（二）
綜合能源服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈分析
從定義上看，綜合能源服務(wù)可以提供多種能源和多種服務(wù)。然而，目前各類能源子系統(tǒng)之間在規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行和管理層面仍相互獨(dú)立，存在體制壁壘。企業(yè)在開展供電、供熱、供冷、供水、供氣等多種業(yè)務(wù)時(shí)，都有各自獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)鏈。
作為新的業(yè)務(wù)形態(tài)，綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的形成和建立，具體見圖2，需要逐步打破能源行業(yè)壁壘，建立綜合能源市場及相應(yīng)的管理機(jī)制，促進(jìn)各能源基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)互通，促進(jìn)多種能源之間的綜合管理與協(xié)調(diào)利用。當(dāng)前構(gòu)建的綜合能源服務(wù)系統(tǒng)主要以電為核心，多能耦合。從各類能源的產(chǎn)業(yè)鏈來看，電力產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生較大調(diào)整，在經(jīng)歷電力體制改革后，出現(xiàn)了很多新業(yè)態(tài)，由原來的“發(fā)-輸-配-售”演進(jìn)為“發(fā)-輸-配-售-儲(chǔ)-用-云”。其次，供熱產(chǎn)業(yè)鏈的熱源由以煤為主逐步向清潔能源過渡，尤其在清潔供暖領(lǐng)域，大力推進(jìn)“煤改電”“煤改氣”等清潔能源供暖方式，另外，地?zé)崮芾靡渤蹙咭?guī)模。
圖2 綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈圖
（三）
綜合能源服務(wù)市場機(jī)會(huì)分析
所謂市場機(jī)會(huì)就是市場上存在的尚未滿足或尚未完全滿足的顯性或隱性的需求。就綜合能源服務(wù)這一新業(yè)態(tài)而言，推動(dòng)該產(chǎn)業(yè)誕生的表面原因是體制改革產(chǎn)生的需求，深層次原因有兩點(diǎn)：一是保護(hù)環(huán)境。二是提高能效，從而降低運(yùn)行成本。當(dāng)前有節(jié)能環(huán)保硬性要求的地方最有市場，有節(jié)能環(huán)保目標(biāo)的地方機(jī)會(huì)最大?？梢哉f，節(jié)能環(huán)保需求是挖掘綜合能源服務(wù)市場機(jī)會(huì)最基本的出發(fā)點(diǎn)，直擊高耗能、高污染行業(yè)。以“世界褲都”著稱的廣西玉林的牛仔服裝產(chǎn)業(yè)的盤活就是成功開展綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)的典型案例。
【典型案例分析】上個(gè)世紀(jì)70年代末廣西玉林市福綿人的牛仔服裝產(chǎn)業(yè)興起。在2011～2012年間，當(dāng)?shù)匮潣I(yè)年產(chǎn)值3億多元，被譽(yù)為“世界褲都”。然而，牛仔服裝生產(chǎn)所必需的水洗廠存在突出的環(huán)境問題。2016年7月，中央第六環(huán)境保護(hù)督察組責(zé)令其關(guān)停福綿區(qū)所有因環(huán)保問題不達(dá)標(biāo)的水洗廠。
為改變這一落后現(xiàn)狀，2016年福綿區(qū)委、區(qū)政府積極引進(jìn)龍頭企業(yè)建起中滔環(huán)保產(chǎn)業(yè)園，推動(dòng)“世界褲都”產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。2016年9月該產(chǎn)業(yè)園正式動(dòng)工建設(shè)，目前一二期已投產(chǎn)，預(yù)計(jì)全部建設(shè)總投資達(dá)100億元，總規(guī)劃占地面積5460畝，是華南地區(qū)首個(gè)水電氣熱統(tǒng)一供給、第三方治污、治污設(shè)施先于企業(yè)建設(shè)的綜合類環(huán)保產(chǎn)業(yè)園。
該改革模式，不僅初步解決了環(huán)保與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的問題，還成功吸引了大量珠三角服裝企業(yè)落戶，并且順理成章地開展了綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)。截至2018年5月底，福綿區(qū)原有的24家水洗廠中已有15家搬進(jìn)產(chǎn)業(yè)園，不符合條件的已全部關(guān)?！，F(xiàn)在由中滔集團(tuán)來統(tǒng)一管理排污口，只用監(jiān)管一個(gè)口。據(jù)測算，企業(yè)進(jìn)駐中滔產(chǎn)業(yè)園后，即使在不考慮勞動(dòng)力價(jià)格差異的前提下，水電氣熱的成本可降至廣東地區(qū)的70%左右，污水處理成本可降至80%～90%。廣東、浙江、福建等地區(qū)大量紡織印染、服裝加工企業(yè)也紛紛要求入園。其中，總報(bào)名入園企業(yè)已超120家。
宏觀來看，從節(jié)能環(huán)保的角度挖掘綜合能源服務(wù)的市場機(jī)會(huì)主要來自以下幾個(gè)領(lǐng)域：
一是清潔供暖市場需求巨大。盡管綜合能源服務(wù)的主戰(zhàn)場是工業(yè)領(lǐng)域，但由于當(dāng)前綜合能源服務(wù)的經(jīng)濟(jì)性尚未顯現(xiàn)，而清潔供暖在政策驅(qū)動(dòng)下，加上中央及地方財(cái)政支持，供熱領(lǐng)域的盈利模式穩(wěn)健，因此民用供熱的清潔取暖領(lǐng)域?qū)⑹沁M(jìn)軍綜合能源服務(wù)企業(yè)率先攻占的目標(biāo)市場。國家能源局相關(guān)人士預(yù)計(jì)，2018年北方地區(qū)新增清潔取暖面積約15.5億平方米，清潔取暖率達(dá)到46%左右，離2021年70%的目標(biāo)相比，還有24%的增長空間。分領(lǐng)域來看，根據(jù)《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017-2021）》，北方地區(qū)清潔供暖潛力，見表1。
表1 2016～2021年北方地區(qū)清潔供暖的市場增長空間
二是煤炭消費(fèi)替代尚存小部分空間。根據(jù)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，到2020年，全國煤炭占能源消費(fèi)總量比重下降到58%以下，而國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年我國煤炭消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的59.0%，比上年下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。因此，煤炭消費(fèi)總量下降的空間僅有1%，2019年有望提前完成。以京津冀及周邊6省市為例，國土面積僅占全國7.2%，消耗了全國33%的煤炭，因此煤控重點(diǎn)地區(qū)主要集中在北京、天津、河北、山東、河南五?。ㄊ校?、長三角及汾渭平原。
三是節(jié)能服務(wù)市場聚焦燃煤鍋爐及住房節(jié)能改造。《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》提出，加大燃煤鍋爐淘汰力度，同時(shí)加快發(fā)展清潔能源和新能源?？h級及以上城市建成區(qū)基本淘汰每小時(shí)10蒸噸及以下燃煤鍋爐，重點(diǎn)區(qū)域基本淘汰每小時(shí)35蒸噸以下燃煤鍋爐，每小時(shí)65蒸噸及以上燃煤鍋爐全部完成節(jié)能和超低排放改造。推動(dòng)北方采暖地區(qū)城鎮(zhèn)和農(nóng)村住房節(jié)能改造。
四是各類園區(qū)循環(huán)化改造、提質(zhì)增效。根據(jù)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，要求對開發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū)、高新區(qū)等進(jìn)行集中整治，限期進(jìn)行達(dá)標(biāo)改造，減少工業(yè)集聚區(qū)污染。完善園區(qū)集中供熱設(shè)施，積極推廣集中供熱。
五是綠色交通市場激發(fā)電動(dòng)汽車和充電樁市場需求。《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》提出，加快推進(jìn)城市建成區(qū)新增和更新的公交、環(huán)衛(wèi)、出租、輕型物流配送車輛，使用新能源或清潔能源汽車，重點(diǎn)區(qū)域使用比例達(dá)到80%；2020年底前，重點(diǎn)區(qū)域的直轄市、省會(huì)城市、計(jì)劃單列市建成區(qū)公交車全部更換為新能源汽車。
2、市場開發(fā)戰(zhàn)略及商業(yè)模式分析
為進(jìn)一步明確綜合能源服務(wù)市場的開發(fā)思路，下面從市場戰(zhàn)略定位、區(qū)域定位、業(yè)務(wù)定位明確綜合能源服務(wù)重點(diǎn)業(yè)務(wù)的拓展方向和領(lǐng)域，從市場細(xì)分明確重點(diǎn)服務(wù)對象，從商業(yè)模式轉(zhuǎn)變及創(chuàng)新明確公司盈利模式。
（一）
市場定位：重點(diǎn)業(yè)務(wù)拓展方向和領(lǐng)域
1.戰(zhàn)略定位
開展綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)的企業(yè)，要綜合考慮政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)水平、能源稟賦、用能負(fù)荷、用能結(jié)構(gòu)等因素，以信息化系統(tǒng)為基礎(chǔ)，以高粘性服務(wù)為核心，以合作共贏為依托，以平臺(tái)經(jīng)濟(jì)為理念，按照“以點(diǎn)帶線、以點(diǎn)帶面”的市場開拓思路，以示范項(xiàng)目為引領(lǐng)，從行業(yè)和區(qū)域兩方面著手拓展綜合能源服務(wù)項(xiàng)目落地，見圖3。在行業(yè)業(yè)務(wù)拓展上，重點(diǎn)在各類園區(qū)、工業(yè)企業(yè)、公共建筑、居民住宅、新能源發(fā)電等領(lǐng)域，以示范項(xiàng)目復(fù)制的方式帶動(dòng)行業(yè)業(yè)務(wù)拓展。在區(qū)域拓展上，重點(diǎn)在用能負(fù)荷高且集中、工業(yè)用能為主、政策扶持力度大的區(qū)域。
圖3 開展綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定位
通過布局能源生產(chǎn)、消費(fèi)、儲(chǔ)備、交易等四大板塊全環(huán)節(jié)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)清潔替代最大化、綜合能效最優(yōu)化，推動(dòng)企業(yè)向綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型。在能源生產(chǎn)板塊，運(yùn)用平臺(tái)經(jīng)濟(jì)理念引導(dǎo)分布式清潔能源發(fā)展，通過多能互補(bǔ)協(xié)調(diào)優(yōu)化促進(jìn)能源生產(chǎn)使用效率不斷優(yōu)化；在能源消費(fèi)板塊，通過合同能源管理、能源托管、能效提升服務(wù)等方式促進(jìn)客戶能源管理水平的不斷優(yōu)化；在能源儲(chǔ)備板塊，通過引入蓄熱蓄冷等及電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)，實(shí)現(xiàn)各類型能源的靈活轉(zhuǎn)化和靈活調(diào)配；在能源交易板塊，聚合客戶資源參與市場化售電，以負(fù)荷集成商身份參與電力需求響應(yīng)，實(shí)現(xiàn)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”的友好互動(dòng)。
2.區(qū)域定位
在綜合能源服務(wù)發(fā)展的初級階段，應(yīng)優(yōu)先考慮高負(fù)荷用能區(qū)、工業(yè)集中的優(yōu)質(zhì)工業(yè)園區(qū)以及政策有利區(qū)，以平衡新業(yè)態(tài)發(fā)展初期的高昂投資及運(yùn)營成本。
（1）優(yōu)選用能負(fù)荷大的地區(qū)，以電力負(fù)荷作為主要參考
圖4 2018年全國各省（自治區(qū)、直轄市）全社會(huì)用電量（單位：億千瓦時(shí)）
數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)
當(dāng)前，綜合能源服務(wù)的開展主要以電能為核心，多能耦合。因此，我們重點(diǎn)以電力負(fù)荷分布作為參考依據(jù)，結(jié)合熱能、天然氣等能源消費(fèi)情況綜合考慮。根據(jù)全社會(huì)用電量排行榜，2018年，廣東省仍舊穩(wěn)居第一，用電量達(dá)到6323億千瓦時(shí)；江蘇省全社會(huì)用電量首次突破6000億千瓦時(shí)大關(guān)，達(dá)到6128億千瓦時(shí)，成為繼廣東之后全國第二個(gè)年用電量突破6000億千瓦時(shí)的省份。其次，第二梯隊(duì)的山東、浙江、河南、河北、內(nèi)蒙古用電量均超3000億千瓦時(shí)，具體見圖4。僅這前7個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)）的用電量就占全國總用電量的近50%。第三梯隊(duì)的四川、福建、遼寧、山西、新疆、安徽、湖北7?。ㄗ灾螀^(qū)）的用電量均處于2000億千瓦時(shí)以上。上述14個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)）全社會(huì)用電量約占總用量的72%，應(yīng)作為重點(diǎn)目標(biāo)區(qū)域。
從用氣負(fù)荷看，2018年，河北、江蘇、廣東等省天然氣消費(fèi)量呈階梯增長，年增量均超過了30億立方米。其中，江蘇省天然氣表觀消費(fèi)量271億立方米，同比增長17.8%，消費(fèi)量居全國第一位。但值得注意的是，江蘇省的天然氣主要來自外部。廣東省天然氣消費(fèi)量約220億立方米，同比增長12%，是該省能源消費(fèi)增長最快的能源品種。浙江省天然氣消費(fèi)量達(dá)135億立方米，比上年同期增長28%。受天然氣基礎(chǔ)設(shè)施推進(jìn)、消費(fèi)增長、“煤改氣”需求釋放、減煤任務(wù)重等多重因素影響，浙江省天然氣供需一直處于“淡季不淡、旺季更旺”的狀況，需求快速增長，價(jià)格一路走高。其他主要消費(fèi)省區(qū)市見表2。
表2 部分?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）天然氣消費(fèi)情況
數(shù)據(jù)來源：各省區(qū)市能源局、能監(jiān)辦、公開資料
從用熱負(fù)荷看，2017年，全國城縣鄉(xiāng)總的集中供熱面積為97.9億平方米。其中，城市集中供熱面積為約83.1億平方米，縣城集中供熱面積為14.6億平方米，鄉(xiāng)集中供熱面積為0.2億平方米。分省區(qū)市來看，熱負(fù)荷主要集中在山東、遼寧、河北，見圖5。
圖5 2017年全國各省區(qū)市城縣鄉(xiāng)集中供熱面積（單位：萬平方米）
數(shù)據(jù)來源：住建部
按照供熱用途可以劃分為工商業(yè)供熱和民用供熱。就工商業(yè)熱力而言，目前國內(nèi)工商業(yè)熱力需求約占熱力總需求的70%左右，南北方需求沒有明顯的季節(jié)或地域性差異，只與應(yīng)用的工業(yè)領(lǐng)域有關(guān)。與居民用熱相比，工業(yè)供熱集中度較低，以較為分散的供熱形式為主。一般分布在工業(yè)園區(qū)內(nèi)部或周邊，經(jīng)營模式包括用熱企業(yè)獨(dú)立經(jīng)營、園區(qū)統(tǒng)一運(yùn)營以及第三方供熱等。因地制宜開展工業(yè)集中供暖是未來主要發(fā)展方向。長三角、珠三角當(dāng)?shù)卣喑雠_(tái)措施，鼓勵(lì)工業(yè)園區(qū)內(nèi)采取集中供暖等方式來滿足工業(yè)熱力需求。
民用供熱主要是供暖。我國冬季供暖需求較迫切的居民主要集中在北方地區(qū)，大部分采取在工業(yè)生產(chǎn)區(qū)域、城市居民集聚區(qū)域內(nèi)建設(shè)集中熱源的集中供暖方式。2018年我國北方地區(qū)清潔取暖比例約46%，根據(jù)《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017-2021）》要求，“2+26”重點(diǎn)城市，到2020年，城市城區(qū)全部實(shí)現(xiàn)清潔供暖，縣城和城鄉(xiāng)結(jié)合部清潔取暖率達(dá)到80%以上，市場空間巨大。因此，要重點(diǎn)關(guān)注“2+26”城清潔供暖市場。
（2）重點(diǎn)布局各種園區(qū)或經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，甄選優(yōu)質(zhì)園區(qū)
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全國國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)數(shù)量超350個(gè)，各類省級產(chǎn)業(yè)園區(qū)超1200個(gè)，較大規(guī)模的市產(chǎn)業(yè)園區(qū)1000多個(gè)，縣以下的各類產(chǎn)業(yè)園區(qū)更是數(shù)以萬計(jì)。而我國70%的工業(yè)用能集中在工業(yè)園區(qū)，用戶有大量的用電需求，并且用能方式多元化，容易形成規(guī)模效應(yīng)、降低成本，具備形成綜合用能增值服務(wù)的條件。因此，工業(yè)園區(qū)是開展綜合能源服務(wù)的最關(guān)鍵的戰(zhàn)場。優(yōu)先選取新產(chǎn)業(yè)園區(qū)，特別是國務(wù)院新批準(zhǔn)的國家級示范區(qū)，爭取享受優(yōu)惠政策。
由于工業(yè)園區(qū)發(fā)展良莠不齊，而綜合能源服務(wù)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)性尚未顯現(xiàn)，因此要甄選資質(zhì)好的工業(yè)園區(qū)布局示范項(xiàng)目，才能保障其盡快落地。根據(jù)同濟(jì)大學(xué)最新發(fā)布的《2018中國產(chǎn)業(yè)園區(qū)持續(xù)發(fā)展藍(lán)皮書》，從各工業(yè)園區(qū)持續(xù)發(fā)展能力排名來看，排名前十的產(chǎn)業(yè)園區(qū)為中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、上海張江國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、蘇州工業(yè)園區(qū)、廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、武漢東湖國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。從各省入選的百強(qiáng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量來看，江蘇的產(chǎn)業(yè)園數(shù)量位居榜首，為20家；其次為山東，產(chǎn)業(yè)園數(shù)量為11家；排名第三的是廣東，產(chǎn)業(yè)園數(shù)量為9家，第四名為浙江，7家；并列第5名的為安徽和湖南，均為4家，見表3。
表3 2018年全國各省入選百強(qiáng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量
（3）借助當(dāng)?shù)卣呒t利，擇機(jī)發(fā)展細(xì)分領(lǐng)域
短期內(nèi)，清潔供暖釋放的政策紅利空間巨大。按2017年《關(guān)于擴(kuò)大中央財(cái)政支持北方地區(qū)冬季清潔取暖城市試點(diǎn)的通知》要求，“2+26”城市、張家口市和汾渭平原城市示范期為三年，中央財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)城市規(guī)模分檔確定，直轄市每年安排10億元，省會(huì)城市每年安排7億元，地級城市每年安排5億元。這一政策極大地帶動(dòng)了社會(huì)資本、地方投資的進(jìn)入。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，約有6000億資金進(jìn)入。在政策和資本雙重激勵(lì)下，各類技術(shù)得到迅速涌入、產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速提升，各類清潔供暖設(shè)備銷量異常火爆，甚至供不應(yīng)求。2017年，燃?xì)獗趻鞝t缺貨20%；2018年，空氣源熱風(fēng)機(jī)銷量達(dá)10萬臺(tái)，空氣源熱風(fēng)機(jī)從幾家發(fā)展到幾十家；2018年12月，規(guī)模上億的招標(biāo)公告不下3個(gè)；2020年，中深層地?zé)嵋?guī)模將增加近10倍，蓄熱式電暖氣銷量或達(dá)百萬臺(tái)。但與此同時(shí)，應(yīng)該意識(shí)到清潔供暖中特別是“煤改電”“煤改氣”成本遠(yuǎn)高于燒煤的成本，取消補(bǔ)貼后不具備發(fā)展的可持續(xù)性，因此，綜合能源服務(wù)在清潔供暖領(lǐng)域可能享受短暫的紅利。
就全國儲(chǔ)能市場發(fā)展情況來看，除了江蘇、廣東、北京、上海等地相對較大的峰谷價(jià)差套利具有先天優(yōu)勢外，安徽和江蘇給出了明確的儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策。根據(jù)安徽去年出臺(tái)的《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》中，提出對并網(wǎng)運(yùn)行儲(chǔ)能系統(tǒng)給予1元/千瓦時(shí)補(bǔ)貼，同時(shí)對能源互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目或微電網(wǎng)等創(chuàng)新示范項(xiàng)目給予投資補(bǔ)貼。蘇州工業(yè)園區(qū)給予0.3元/千瓦時(shí)的儲(chǔ)能補(bǔ)貼。同時(shí)，今年4月國家能源局發(fā)布《關(guān)于征求2019年能源領(lǐng)域擬立項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及外文版翻譯計(jì)劃意見的函》，明確提出2019年擬新增儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)征求意見，將進(jìn)一步推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
在各地政策中，江蘇出臺(tái)的相關(guān)政策可謂及時(shí)且給力。為加快可再生能源和分布式能源發(fā)展，江蘇省2018年2月就出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)分布式能源微電網(wǎng)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出微電網(wǎng)示范項(xiàng)目可以參與售電及輔助服務(wù)，并將研究設(shè)立專項(xiàng)建設(shè)基金，給予其補(bǔ)貼或貸款貼息支持。江蘇在儲(chǔ)能方面也最為積極，除了電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能外，江蘇的用戶側(cè)儲(chǔ)能已呈現(xiàn)爆發(fā)之勢，這主要得益于其較大的峰谷價(jià)差以及政府的大力支持。去年6月江蘇出臺(tái)了《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見〉的通知》，促使江蘇儲(chǔ)能商業(yè)化在各地加快布局。
最值得一提的是，今年3月底蘇州工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)剛出臺(tái)的《蘇州工業(yè)園區(qū)綠色發(fā)展專項(xiàng)引導(dǎo)資金管理辦法》（以下簡稱《辦法》），將極大地助推綜合能源服務(wù)發(fā)展?！掇k法》明確實(shí)施節(jié)能改造項(xiàng)目、循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目、分布式光伏項(xiàng)目、分布式燃機(jī)項(xiàng)目及儲(chǔ)能項(xiàng)目、能源管理平臺(tái)項(xiàng)目、能源互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目，按照項(xiàng)目類型不同分別予以補(bǔ)貼，同時(shí)實(shí)施“綠色智造貸”優(yōu)惠政策。這將極大促進(jìn)企業(yè)在蘇州工業(yè)園區(qū)投資綜合能源服務(wù)項(xiàng)目的積極性。同時(shí)，協(xié)鑫集團(tuán)早先在該園區(qū)布局的多能互補(bǔ)等相關(guān)項(xiàng)目將率先受益，之前虧損或者微盈利的項(xiàng)目，在獲得各項(xiàng)補(bǔ)貼后，將進(jìn)入快速推動(dòng)階段。
3.業(yè)務(wù)定位
在綜合考慮政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)水平、能源稟賦、用能負(fù)荷、用能結(jié)構(gòu)、用能穩(wěn)定性等因素的基礎(chǔ)上，針對各類用能行業(yè)和不同客戶，以能源互聯(lián)網(wǎng)、智慧能源和多能互補(bǔ)為發(fā)展方向，以“大云物移智”、互動(dòng)服務(wù)為支撐手段，構(gòu)建以電為中心、智慧應(yīng)用的新型能源消費(fèi)市場，為客戶提供多元化的綜合能源服務(wù)。綜合能源服務(wù)涉及的業(yè)務(wù)非常廣泛。各企業(yè)要根據(jù)自身優(yōu)勢和特點(diǎn)，有選擇的布局相關(guān)業(yè)務(wù)。結(jié)合能源市場潛力及發(fā)展趨勢，重點(diǎn)拓展新能源發(fā)電、能源綜合利用、節(jié)能服務(wù)、儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車及充電樁、“能源互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)、能源金融服務(wù)等七大業(yè)務(wù)方向，具體細(xì)分業(yè)務(wù)見表4。
表4 綜合能源服務(wù)涵蓋的業(yè)務(wù)匯總
（二）
市場細(xì)分：用戶分類
為了有效開展綜合能源服務(wù)，需要明確目標(biāo)客戶群，做好市場細(xì)分。根據(jù)客戶用能特點(diǎn)，細(xì)分不同服務(wù)客戶群體，做出相應(yīng)用能方案以滿足客戶深層次、多樣化的綜合用能需求，增加客戶粘性。企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)抓住產(chǎn)業(yè)園區(qū)、工業(yè)企業(yè)、大型公共建筑、數(shù)據(jù)中心居民住宅等對象，見表5，瞄準(zhǔn)重大項(xiàng)目資源，統(tǒng)籌運(yùn)用能效診斷、節(jié)能改造、用能監(jiān)測、分布式能源發(fā)電、冷熱電三聯(lián)供、儲(chǔ)能等多種技術(shù)，開展綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)。
表5 主要目標(biāo)客戶用能特點(diǎn)及服務(wù)內(nèi)容分析
總體來看，各類園區(qū)和公共建筑，是我國未來一段時(shí)期適合開展綜合能源服務(wù)的重點(diǎn)對象。這類客戶能源價(jià)格較高、能源需求巨大、用能形式豐富，能夠取得較好的經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)效益。具體來看，
●能源價(jià)格高：我國大工業(yè)（35KV）、一般工商業(yè)（10KV）電價(jià)較居民用戶（第一階梯）高4.7%～18.6%、27.1%～73.0%；工商業(yè)氣價(jià)較居民高5.5%～57.7%；非居民熱價(jià)較居民高12.5%以上。
●能源需求巨大：我國近5年平均每年新增74個(gè)開發(fā)區(qū)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，各類園區(qū)集中了我國70%的工業(yè)用能。
●用能形式豐富：工業(yè)園區(qū)和公共建筑具有電、冷、熱等多種需求，存在較大的多能互補(bǔ)、集成優(yōu)化空間。
值得關(guān)注的是，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展，全球數(shù)據(jù)中心的建設(shè)步伐正在加快。與此同時(shí)，數(shù)據(jù)中心的節(jié)能降耗問題也進(jìn)一步凸顯。目前數(shù)據(jù)中心的后期運(yùn)營，能耗是最大成本，占比超過50%。在國家政策的引導(dǎo)下，當(dāng)下建設(shè)超大型數(shù)據(jù)中心成為發(fā)展趨勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國數(shù)據(jù)中心數(shù)量規(guī)劃建設(shè)總體增長率為26.6%，其中超大型數(shù)據(jù)中心增長率達(dá)到250%，約占總增長數(shù)量的9%。超大型數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)占比2018年從11%增至25%，增速高達(dá)352%。因此，未來數(shù)據(jù)中心的節(jié)能降耗將是重點(diǎn)，也是未來綜合能源服務(wù)的重要服務(wù)對象。
（三）
商業(yè)模式轉(zhuǎn)變及創(chuàng)新
隨著能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，在傳統(tǒng)能源企業(yè)之外，新能源企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、ICT企業(yè)和跨界競爭企業(yè)等新興力量都在擇機(jī)而動(dòng)。電力公司需未雨綢繆，與各方攜手搭建平臺(tái)，用創(chuàng)新的商業(yè)模式，分享這一新藍(lán)海的紅利。面對全新的生態(tài)和挑戰(zhàn)，用戶價(jià)值創(chuàng)新、數(shù)據(jù)價(jià)值創(chuàng)新、能效價(jià)值創(chuàng)新勢在必行。要實(shí)現(xiàn)這些創(chuàng)新，生態(tài)系統(tǒng)中的合作企業(yè)就要打破傳統(tǒng)的商業(yè)模式，通過聚合用戶資源、輸配資源和技術(shù)資源，提供更多新產(chǎn)品、新服務(wù)、新盈利模式甚至投融資模式。對于不同類型的企業(yè)來說，價(jià)值挖掘的起點(diǎn)和途徑也不盡相同。這里歸納了八種創(chuàng)新的商業(yè)模式，代表了在能源互聯(lián)網(wǎng)中成功機(jī)會(huì)較大的企業(yè)類型。
一是配電調(diào)度運(yùn)行優(yōu)化商，他們將得益于數(shù)據(jù)共享平臺(tái)和輕資產(chǎn)模式，幫助供需雙方在清潔能源機(jī)制運(yùn)行中優(yōu)化資源效率，類似即時(shí)用車平臺(tái)Uber。
二是系統(tǒng)資產(chǎn)運(yùn)維服務(wù)商，即為新進(jìn)入者和新能源設(shè)備供應(yīng)商提供服務(wù)，其核心競爭力來自于資產(chǎn)運(yùn)維相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)、技能、數(shù)據(jù)，典型代表是美國公司FirstSolar。
三是能源解決方案整合商，即搭建與能源用戶互動(dòng)的數(shù)字平臺(tái)，以此吸引眾多電力公司與其合作，并向消費(fèi)者提供以用戶為核心的特色服務(wù)包，全面涵蓋用電管理、智能家居、分布式發(fā)電、家庭儲(chǔ)能、電動(dòng)車等能源整合解決方案，類似于美國的OPower公司。
四是新能源生產(chǎn)商，這通過多元化投資比較容易實(shí)現(xiàn)，但需要以數(shù)字化技術(shù)提升可再生能源的生產(chǎn)效率和資產(chǎn)優(yōu)化。
五是通過參股獨(dú)立第三方，布局能源及衍生品交易平臺(tái)。
六是能源產(chǎn)融平臺(tái)服務(wù)商，使融資租賃、信用評價(jià)、供應(yīng)鏈金融充分發(fā)展，類似于能源界的“螞蟻金服”。
七是能源數(shù)據(jù)資產(chǎn)運(yùn)營商，憑借可視化的大數(shù)據(jù)資產(chǎn)，通過數(shù)據(jù)租售、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)交易和決策外包等業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利，如美國情報(bào)分析公司Palantir公司。
八是生態(tài)平臺(tái)提供商，為各種供能企業(yè)、用能企業(yè)、設(shè)備企業(yè)、規(guī)劃設(shè)計(jì)企業(yè)、能源銷售企業(yè)、能源投融資企業(yè)等提供線上平臺(tái)，幫助供需雙方對接和交易，如阿里巴巴的電商平臺(tái)。
3、開展相關(guān)工作的具體建議
綜合考慮政策環(huán)境、市場因素、資源稟賦、用能負(fù)荷及結(jié)構(gòu)，企業(yè)結(jié)合自身優(yōu)劣勢，重點(diǎn)從以下幾點(diǎn)尋求突破。
（一）、以能源開發(fā)配套為入口，積極布局園區(qū)能源綜合服務(wù)
充分發(fā)揮公司電網(wǎng)資源優(yōu)勢，在園區(qū)規(guī)劃階段提前介入，為園區(qū)提供能源規(guī)劃設(shè)計(jì)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)園區(qū)多種能源協(xié)調(diào)優(yōu)化配置。目前，國內(nèi)推行的產(chǎn)業(yè)園區(qū)大多強(qiáng)調(diào)同類產(chǎn)業(yè)的集群效應(yīng)，從需求角度分析主要包括離散制造業(yè)園區(qū)、過程工業(yè)園區(qū)、新興研發(fā)類型產(chǎn)業(yè)園區(qū)。離散制造業(yè)用能消耗的能源以生產(chǎn)加工設(shè)備耗用的動(dòng)力為主，用電耗能占總能耗約14%，采暖空調(diào)和熱水供應(yīng)用能約占80%，基本與建筑物終端用能相近。在我國北方地區(qū)，終端用能需求的熱電比約為5.7。在南方地區(qū)，如果同時(shí)采用余熱鍋爐的蒸汽溴化鋰吸收式制冷與電制冷以及低溫余熱供熱水，其用能需求的熱電比將遠(yuǎn)大于3。工業(yè)用能需求占我國總能耗40%以上，其熱電比與建筑物終端能源需求相比更大，其熱電比與建筑物終端能源需求相比更大。新興研發(fā)類型產(chǎn)業(yè)，使用生產(chǎn)用蒸汽的幾率不大，即使有生產(chǎn)用蒸汽負(fù)荷，蒸汽用戶點(diǎn)也會(huì)很分散，每個(gè)熱用戶的蒸汽用量估計(jì)不會(huì)太大。因此，在工業(yè)園區(qū)開展綜合能源服務(wù)要遵循綜合能源系統(tǒng)因地制宜、統(tǒng)籌開發(fā)、互補(bǔ)利用的實(shí)施原則。
（二）、以客戶能效提升為重點(diǎn)，打造工商業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位能源綜合服務(wù)典型模式
發(fā)揮公司在電能管理方面的技術(shù)優(yōu)勢，為客戶提供“設(shè)備全壽命周期管理+能效提升”服務(wù)，提高設(shè)備管理水平，降低能耗。建設(shè)數(shù)字化能力，將自身業(yè)務(wù)流程數(shù)字化，從內(nèi)部著手提高運(yùn)營效率，進(jìn)而在外部業(yè)務(wù)領(lǐng)域充分應(yīng)用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字化智能設(shè)施。如借助大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)現(xiàn)能源設(shè)備的主動(dòng)維護(hù)、智能分析和智能運(yùn)營等；開發(fā)專用的數(shù)字芯片，利用芯片的控制算法控制電源的交直流轉(zhuǎn)化，使得整個(gè)設(shè)備更高效、可靠。重點(diǎn)關(guān)注以下四大數(shù)字化技術(shù)：先進(jìn)配網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)化可兼容的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、在線傳感技術(shù)、人為錯(cuò)誤的控制技術(shù)。
（三）、以綠色建筑發(fā)展為契機(jī)，拓展建筑能源綜合服務(wù)市場
建筑是商住區(qū)域的能源載體。從根本上來說，綜合能源服務(wù)中的建筑節(jié)能是最重要的目標(biāo)之一，因?yàn)榻ㄖ芎目烧嫉缴鐣?huì)總能耗的30%以上。積極推廣節(jié)能型建筑材料、產(chǎn)品和設(shè)備，充分利用可再生能源，提高可再生能源在建筑能耗中的比重，提高采暖、制冷、通風(fēng)和管道系統(tǒng)的運(yùn)行效率，全面降低建筑能耗水平。同時(shí)，積極開發(fā)智能建筑。通過云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，對建筑能耗進(jìn)行有效的監(jiān)測與分析，為建筑提供智慧用能方案，建設(shè)智慧社區(qū)，并推廣智能家居產(chǎn)品，提供水電費(fèi)代繳、電器維修、快遞代收、保潔服務(wù)等常用的智慧社區(qū)的必要服務(wù)。
（四）、以資本運(yùn)作為手段，引領(lǐng)清潔能源消費(fèi)新模式
在客戶側(cè)打造“網(wǎng)供能源+清潔分布式能源+儲(chǔ)能”的能源消費(fèi)新模式，積極開展電交易、熱交易、碳交易、需求響應(yīng)等能源交易服務(wù)，著力推進(jìn)清潔能源市場化交易。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)商業(yè)模式創(chuàng)新，嘗試共享經(jīng)濟(jì)的模式。改變過去收取固定服務(wù)費(fèi)或者賣產(chǎn)品的思維模式，比如說交通運(yùn)輸行業(yè)的Uber，酒店業(yè)的Airbnb。從能源商業(yè)模式來看，讓消費(fèi)者這一側(cè)能夠體會(huì)到更加個(gè)性化、更加便利的服務(wù)，同時(shí)在能源供給端，又能找到眾多比較穩(wěn)定的供應(yīng)，而不是僅由一家來集中式提供能源就能實(shí)現(xiàn)共享經(jīng)濟(jì)的模式。在歐洲、美國，已經(jīng)有很多公司瞄準(zhǔn)分布式能源的巨大商機(jī)，開發(fā)新的商業(yè)模式，比如德國的一些風(fēng)電場和光伏電站，通過眾籌模式，讓能源消費(fèi)者同時(shí)也變成投資者和生產(chǎn)者，以這樣的模式拓寬了傳統(tǒng)電力公司的融資和盈利渠道。
（五）、以綜合能源信息化平臺(tái)為核心，打造互惠共贏生態(tài)圈
通過能源綜合服務(wù)，逐步匯集氣、冷、熱等其他能源數(shù)據(jù)，并向客戶側(cè)內(nèi)部用能數(shù)據(jù)延伸，建設(shè)綜合能源大數(shù)據(jù)平臺(tái)，圍繞能源綜合服務(wù)業(yè)務(wù)上下游，構(gòu)建資源整合生態(tài)矩陣，弱化競爭關(guān)系，強(qiáng)調(diào)利益協(xié)同，實(shí)現(xiàn)資本、技術(shù)、渠道、人力等多維度資源整合，建立多方共贏生態(tài)體系。要開放平臺(tái)滿足用戶體驗(yàn)，成為多邊關(guān)系價(jià)值網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)領(lǐng)者。電網(wǎng)企業(yè)一定不能閉門造車，而應(yīng)該提供開放式接口，以方便用戶在需要時(shí)，與互聯(lián)網(wǎng)公司、電信公司、智能家居公司、插電式電動(dòng)汽車網(wǎng)絡(luò)、屋頂光伏網(wǎng)絡(luò)等系統(tǒng)無縫鏈接。否則，如果讓其他領(lǐng)域的公司為用戶提供了很好的、替代性的互聯(lián)用能體驗(yàn)，包括接入微電網(wǎng)的端口設(shè)計(jì)等，也會(huì)對電力公司形成潛在的威脅?！?
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