近幾年，能源界最時尚的概念莫過于綜合能源服務(wù)。
尤其是在國家電網(wǎng)有限公司（以下簡稱“國家電網(wǎng)”）和中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司（以下簡稱“南方電網(wǎng)”）這兩個能源巨擘的強力帶動下，一個數(shù)萬億級別的能源市場正強勢來襲。
2017年底，國家電網(wǎng)在系統(tǒng)內(nèi)部下發(fā)《關(guān)于在各省公司開展綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)的意見》，明確將綜合能源服務(wù)作為主營業(yè)務(wù)，并提出2020年實現(xiàn)營收600億元的目標(biāo)；南方電網(wǎng)也在2017年8月印發(fā)《關(guān)于加快競爭性業(yè)務(wù)發(fā)展的意見》，時任董事長李慶奎提出向綜合能源服務(wù)公司轉(zhuǎn)型的意見。
在兩大電網(wǎng)公司發(fā)文宣布進軍綜合能源服務(wù)之后，2018年無疑成為綜合能源服務(wù)的元年。從概念到具體的項目，從巨頭公司到能源行業(yè)的中小企業(yè)，大家都在覬覦這樣一個萬億級別的饕餮盛宴。
然而，在開展綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)一年之后，國家電網(wǎng)在2019年2月印發(fā)《國家電網(wǎng)有限公司關(guān)于推進綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展2019—2020年行動計劃》，2020年的營收目標(biāo)由之前的600億元調(diào)整為190億元。由此也可預(yù)見，對于參與其中的玩家來說，作為新興業(yè)態(tài)的綜合能源服務(wù)并非一片坦途。
那么究竟什么是綜合能源服務(wù)，能源企業(yè)各自的定位是什么，成功的項目商業(yè)模式是什么，標(biāo)準該怎樣制定……這一切都是2019年展現(xiàn)在綜合能源服務(wù)入局者面前的問題。4月份，《能源》雜志就綜合能源服務(wù)采訪了諸多業(yè)內(nèi)專家和資深人士，并實地調(diào)研天津、蘇州等地的綜合能源項目，試圖一窺究竟。
概念的困惑
綜合能源服務(wù)自提出以來至今，幾年時間里并未有明確的官方定義，只有部分企業(yè)、行業(yè)協(xié)會和業(yè)內(nèi)專家試圖定義過。例如，國家電網(wǎng)明文指出，綜合能源服務(wù)是一種新型的為滿足終端客戶多元化能源生產(chǎn)與消費的能源服務(wù)方式，涵蓋能源規(guī)劃設(shè)計、工程投資建設(shè)，多能源運營服務(wù)以及投融資服務(wù)等方面。
對于綜合能源服務(wù)的概念問題，國家電投中國電力國際有限公司政策研究室主任王冬容表示，就如同“互聯(lián)網(wǎng)”至今沒有也不需要定義一樣，沒有正式定義并不影響綜合能源服務(wù)不可阻擋地蓬勃發(fā)展。
不過，國網(wǎng)能源院、國網(wǎng)（蘇州）城市能源院專家霍沫霖此前曾在本刊撰文指出，如果不界定清楚討論的對象，就沒有辦法互相理解，無法進一步討論商業(yè)模式、市場潛力等，而且更重要的是，不利于看清楚它的創(chuàng)新性是什么、重要價值是什么，無法感知它將帶來的巨大變化。
于是，她定義道，綜合能源服務(wù)是指將不同種類的能源服務(wù)組合在一起，即將能源銷售服務(wù)、分布式能源服務(wù)、節(jié)能減排及需求響應(yīng)服務(wù)等三大類組合在一起的能源服務(wù)模式。
中國電力企業(yè)聯(lián)合會標(biāo)準化管理中心副主任劉永東也表示，厘清綜合能源服務(wù)的概念有其重要性，首先把概念搞清楚，將綜合能源服務(wù)與能源互聯(lián)網(wǎng)、智慧能源等區(qū)分開，確定要討論的概念內(nèi)涵一致，才好繼續(xù)談檢測及質(zhì)量管控等問題。
他認為，能源互聯(lián)網(wǎng)是一個很大的概念，與綜合能源服務(wù)在某些內(nèi)容上有交集，或者可以說，綜合能源服務(wù)是能源互聯(lián)網(wǎng)下面的一個子集，能源互聯(lián)網(wǎng)涵蓋了綜合能源的多種形式，涵蓋了各種能源之間的轉(zhuǎn)化，涵蓋了各種能源的交易，也涵蓋了對能源交易的監(jiān)管。
“其實，對于綜合能源服務(wù)的內(nèi)涵，大家還是有共識的，比如更多服務(wù)于客戶、多種能源的綜合利用、綠色節(jié)能、提高能源供給可靠性等等?！眲⒂罇|說。
《能源》記者獲得的資料顯示，中電聯(lián)標(biāo)準化管理中心定義綜合能源服務(wù)為：融合了傳統(tǒng)能源與實用新型能源和分布式能源，延伸能源使用方式、供應(yīng)方式和服務(wù)方式，優(yōu)化能源調(diào)度和配置，提升需求響應(yīng)鏈，實現(xiàn)多能互補，智慧能源和使用友好，滿足客戶多種需求的能源供應(yīng)使用與服務(wù)體系。
入局者眾
中國電力傳媒集團能源情報研究中心能源研究員封紅麗對《能源》記者表示，綜合能源服務(wù)企業(yè)主要可以分為三個梯隊：
第一梯隊是主導(dǎo)者，主要包括國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)。由于綜合能源服務(wù)是新業(yè)態(tài)，目前該類項目經(jīng)濟性不好，且投資巨大，只有兩大電網(wǎng)這種資金雄厚的大塊頭，面臨電改的嚴峻形勢，為增加新的利潤增長點才能夠大力度稍微不計成本地開展綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)。
第二梯隊是跟隨者，主要包括“五大發(fā)電”及“四小豪門”。這類發(fā)電企業(yè)更為理性，最大的特點是在觀望，只要前人有干成的項目，他們便立馬跟上，積極進入，將項目很快推廣開來。
據(jù)《能源》記者了解，其中華潤電力走得比較快且目標(biāo)清晰，相較于其他發(fā)電集團“創(chuàng)建具有國際競爭力的世界一流企業(yè)”“建成世界一流能源集團”的目標(biāo)，華潤電力在2017年工作會議上便明確提出“努力把華潤電力建設(shè)成為大眾信賴、客戶優(yōu)選的國際化綜合能源服務(wù)商”。
第三梯隊是積極的參與者，主要是民營新能源公司，如協(xié)鑫、新奧等，企業(yè)經(jīng)營調(diào)整比較靈活，對于新市場的響應(yīng)速度更快。這些企業(yè)較能源國企資金實力稍差，但本身前期有新能源運營經(jīng)驗，有一定的積累和基礎(chǔ)，可以通過與電網(wǎng)企業(yè)合作，或是提前布局售電、增量配電、儲能、充電樁等細分領(lǐng)域的方式，進入綜合能源服務(wù)領(lǐng)域。
“不過，所有想做綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)的企業(yè)，最重要的一點且極具競爭優(yōu)勢的一點，就是要掌握大量的用戶資源?！狈饧t麗說，以國家電網(wǎng)為例，其經(jīng)營區(qū)域覆蓋27個省（自治區(qū)、直轄市），電的用戶規(guī)模最大、范圍最廣，最占優(yōu)勢，僅在浙江便有2400萬用戶，其中大工業(yè)用戶約有30萬，一般工商業(yè)用戶約100萬。國家電網(wǎng)在江蘇的電力用戶更多，因為江蘇的用電負荷更大，所有電力用戶多達4100多萬。
此外，如最早提出泛能網(wǎng)概念的新奧集團以城市管道燃氣業(yè)務(wù)起家，用戶也非常多；首提“六位一體”概念的協(xié)鑫也成立了配售電公司，主要通過售電來培養(yǎng)用戶群體，目前已經(jīng)在30多個開發(fā)區(qū)，擁有3000多家工業(yè)用戶。
照此推算，開展綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)最具潛力與優(yōu)勢的企業(yè)當(dāng)屬兩大電網(wǎng)，其次是新奧、中燃等五大燃氣集團，“五大發(fā)電”“四小豪門”，以及協(xié)鑫、天合等有實力的民營企業(yè)。
不過，這并不意味著新能源企業(yè)就沒有機會布局綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)。如果新能源企業(yè)在某個細分領(lǐng)域擁有較強的核心競爭力，可以通過提前布局儲能或充電樁等細分領(lǐng)域，在售電的基礎(chǔ)上做增值服務(wù)，與大型能源電力央企合作，為項目提供設(shè)備產(chǎn)品或者分布式運營的經(jīng)驗等方式進入綜合能源服務(wù)領(lǐng)域。
例如，協(xié)鑫為一家光伏公司做綜合能源服務(wù)項目，充分挖掘客戶需求，為客戶提供方案和后期運維，儲能電池則由當(dāng)?shù)貎δ芄咎峁?
中天科技控股子公司中天儲能科技有限公司于2018年4月和6月接連中標(biāo)國網(wǎng)江蘇綜合能源服務(wù)有限公司位于丹陽的江蘇省首個儲能合作項目，以及首次在江蘇建設(shè)運營的電網(wǎng)側(cè)儲能項目——鎮(zhèn)江東部電網(wǎng)側(cè)儲能示范項目EPC工程總承包項目，為國網(wǎng)提供儲能設(shè)備和運維服務(wù)。
再如，江蘇首批增量配電網(wǎng)試點項目中的鎮(zhèn)江揚中高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)增量配電業(yè)務(wù)試點，是由國網(wǎng)江蘇省電力公司、大航控股集團有限公司、協(xié)鑫智慧能源三家企業(yè)聯(lián)合組成揚中高新區(qū)配售電有限公司作為業(yè)主，擁有待開發(fā)的2.8平方公里區(qū)域的配電業(yè)務(wù)運營權(quán)，將提供區(qū)域內(nèi)配電、供電及保底服務(wù)，同時開展綜合能源管理等增值服務(wù)以及市場化購售電等業(yè)務(wù)。
三家企業(yè)中，大航是揚中市政府批準成立的國家級大型國有控股企業(yè)，產(chǎn)品覆蓋了整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈，協(xié)鑫的優(yōu)勢則在于分布式運營。
相較于國網(wǎng)南網(wǎng)等大型央企，新能源企業(yè)最大的優(yōu)勢可能在于其比較靈活，決策迅速，只要項目是盈利的，它就會馬上進入，容易搶占商機。
而在商業(yè)模式上，相較于國網(wǎng)南網(wǎng)以重資產(chǎn)投資為主，輕資產(chǎn)投資為輔的模式，民營企業(yè)正相反，以輕資產(chǎn)投資為主。這種投資傾向，直接決定了民營企業(yè)的商業(yè)模式區(qū)別于國企央企，以BT或者BOT的模式為主。
標(biāo)準化空白
標(biāo)準的制定和類型按使用范圍劃分主要有國家標(biāo)準、行業(yè)標(biāo)準、團體標(biāo)準、地方標(biāo)準和企業(yè)標(biāo)準五類。
通常情況下，標(biāo)準和標(biāo)準化工作是在創(chuàng)新技術(shù)即將產(chǎn)業(yè)化，或者新產(chǎn)品開發(fā)已經(jīng)開始產(chǎn)業(yè)化時才會展開，然而，隨著科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展以及產(chǎn)品更新?lián)Q代速度的加快，標(biāo)準化工作也面臨著新的課題，往往需要進行超前標(biāo)準的制訂。
目前，全國范圍內(nèi)缺少綜合能源服務(wù)整體的技術(shù)導(dǎo)則和行業(yè)約束標(biāo)準相關(guān)規(guī)范，缺少有機統(tǒng)一的綜合能源服務(wù)標(biāo)準體系。
2018年12月6日，國家能源局綜合司發(fā)函征求組建能源行業(yè)綜合能源服務(wù)標(biāo)準化技術(shù)委員會的意見，根據(jù)籌建方案，行業(yè)標(biāo)準化管理機構(gòu)是中電聯(lián)，秘書處擬承擔(dān)單位是南方電網(wǎng)公司，該技術(shù)委員會擬負責(zé)節(jié)能檢測、供能質(zhì)量控制、能源托管和運營等綜合能源服務(wù)領(lǐng)域的標(biāo)準化工作，同時在綜合能源供應(yīng)、技術(shù)裝備、建設(shè)運營和“互聯(lián)網(wǎng)+”等與綜合能源服務(wù)有交集的領(lǐng)域開展標(biāo)準化工作。
“能源行業(yè)綜合能源服務(wù)標(biāo)準化技術(shù)委員會目前正處于公示階段，尚在征求意見過程中，未正式批準成立?！眲⒂罇|告訴《能源》記者。
據(jù)了解，未來綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將迎來爆發(fā)式的增長，大規(guī)模的建設(shè)和應(yīng)用將長期持續(xù)開展，但由于國內(nèi)綜合能源相關(guān)技術(shù)研發(fā)單位、產(chǎn)品、設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)和服務(wù)提供企業(yè)水平參差不齊，技術(shù)水平、性能指標(biāo)參數(shù)各有不同，服務(wù)條款差異較大，同時，國內(nèi)外并無一機構(gòu)或標(biāo)委會針對綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)從節(jié)能分析到節(jié)能改造實施再到節(jié)能運維一整套服務(wù)流程制定規(guī)范和標(biāo)準。
因此，電力行業(yè)必須建立一個公認的權(quán)威組織，制定統(tǒng)一的技術(shù)導(dǎo)則和行業(yè)約束標(biāo)準，提升綜合能源服務(wù)相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計、生產(chǎn)、應(yīng)用標(biāo)準，跟進最新技術(shù)發(fā)展趨勢，推進先進技術(shù)標(biāo)準的吸收及轉(zhuǎn)化，支持綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的同時促進電網(wǎng)標(biāo)準化發(fā)展。
電力行業(yè)綜合能源服務(wù)標(biāo)準化技術(shù)委員會成立后，將全面負責(zé)綜合能源服務(wù)領(lǐng)域的標(biāo)準體系建設(shè)、標(biāo)準制定/修訂、標(biāo)準解釋等標(biāo)準化工作，并對涉及的能源供應(yīng)、服務(wù)運營及互聯(lián)網(wǎng)+等領(lǐng)域開展研究和推廣工作。
綜合能源服務(wù)標(biāo)準體系專用部分共分為9類、27個子類，共計138份標(biāo)準，其中涉及綜合能源供應(yīng)領(lǐng)域有63份標(biāo)準，涉及綜合能源技術(shù)裝備領(lǐng)域有16份標(biāo)準，涉及綜合能源建設(shè)運營領(lǐng)域有85份標(biāo)準，涉及互聯(lián)網(wǎng)+領(lǐng)域有20份標(biāo)準。
2019無法爆發(fā)？
大力發(fā)展綜合能源服務(wù)，是我國能源體系發(fā)展至今和能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革所必然的選擇。不過，多位專家對2019年綜合能源服務(wù)的發(fā)展態(tài)度謹慎，認為我國綜合能源服務(wù)尚處于初級發(fā)展階段，且將會在初級階段持續(xù)比較長的時間，“只能說2019年將會繼續(xù)推進，不一定會爆發(fā)?！?
據(jù)了解，綜合能源服務(wù)的大規(guī)模順利開展需要諸多條件，包括地域條件、政策條件和企業(yè)條件。
首先，要因地制宜，看地方的資源稟賦，看用能負荷，看用能結(jié)構(gòu)。從需求的角度來看，開展綜合能源服務(wù)的地區(qū)用能負荷一定要大，而且最好用能比較密集、穩(wěn)定，因為用能穩(wěn)定與否直接決定項目的投資回報率。
其次，地方的政策扶持力度要大。以江蘇蘇州工業(yè)園區(qū)為例，2019年3月蘇州工業(yè)園區(qū)管委會發(fā)布《蘇州工業(yè)園區(qū)綠色發(fā)展專項引導(dǎo)資金管理辦法》，明確提出對分布式光伏項目每千瓦時補貼業(yè)主單位0.1元，自項目投運后按發(fā)電量連續(xù)補貼3年；分布式燃機項目、儲能項目每千瓦時補貼業(yè)主單位0.3元，連補3年；項目單位實施能源管理平臺建設(shè)，一個數(shù)據(jù)采集點補助400元。
2018年6月江蘇發(fā)改委公開關(guān)于印發(fā)《關(guān)于促進分布式能源微電網(wǎng)發(fā)展的指導(dǎo)意見》的通知，提出分布式能源微電網(wǎng)內(nèi)部的新能源發(fā)電項目執(zhí)行分布式可再生能源發(fā)電補貼政策，鼓勵地方政府給與分布式能源微電網(wǎng)項目投資補貼，或在項目貸款利息上給予一定比例貼息支持。
再次，從供給側(cè)的角度考慮，地方要有比較有實力的企業(yè)在推。例如，國家電網(wǎng)在江蘇省推得比較快，不僅得益于江蘇良好的市場環(huán)境，以及政策的支持與引導(dǎo)，也因為江蘇是光伏產(chǎn)業(yè)聚集地，其中不乏協(xié)鑫、天合、林洋、阿特斯這樣的光伏龍頭企業(yè)。南方電網(wǎng)首選廣東，因為廣東用電負荷量大，工業(yè)園區(qū)較多，儲能的峰谷電價價差較大。
目前，綜合能源服務(wù)尚面臨諸多困難和挑戰(zhàn)。首先，服務(wù)缺少頂層設(shè)計。其次，管控平臺尚未成熟，目前的平臺基本上以監(jiān)測為主，難以做到冷、熱、分布式的綜合調(diào)度，且調(diào)度門檻較高，民營企業(yè)不如電網(wǎng)企業(yè)占優(yōu)勢。第三，服務(wù)項目的經(jīng)濟性較差，這是最大的制約因素。第四，民營企業(yè)傾向于短期內(nèi)收回成本，如果項目不賺錢很容易停止建設(shè)，因此出現(xiàn)了部分綜合能源服務(wù)項目一期工程建設(shè)完畢后，二期遲遲不動工，或者項目建好卻不能持續(xù)開放使用的現(xiàn)象。
此外，有專家擔(dān)憂，2019年以來泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的提出和推進將會對綜合能源服務(wù)的發(fā)展產(chǎn)生沖擊。對此，劉永東認為，綜合能源服務(wù)更多強調(diào)的是服務(wù)本身，服務(wù)的前提和基礎(chǔ)是泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，即泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是感知層和網(wǎng)絡(luò)層，綜合能源服務(wù)端更多是應(yīng)用層，二者之間并不矛盾，反而有一種互相促進的復(fù)雜關(guān)系。
