宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
1、2018年我國GDP首破90萬億元，同比增6.6%
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局2018年《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，初步核算全年國內(nèi)生產(chǎn)總值900309億元，比上年增長(zhǎng)6.6%。
全年人均國內(nèi)生產(chǎn)總值64644元，比上年增長(zhǎng)6.1%。國民總收入896915億元，比上年增長(zhǎng)6.5%。全年最終消費(fèi)支出對(duì)國內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為76.2%，資本形成總額的貢獻(xiàn)率為32.4%，貨物和服務(wù)凈出口的貢獻(xiàn)率為-8.6%。
圖1-1?2009~2018年國內(nèi)生產(chǎn)總值及增速
（數(shù)據(jù)來源：2012~2018年《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》1）
2、第三產(chǎn)業(yè)增加值占比穩(wěn)增，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用持續(xù)提升
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，2018年，第一產(chǎn)業(yè)增加值64734億元，增長(zhǎng)3.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值366001億元，增長(zhǎng)5.8%；第三產(chǎn)業(yè)增加值469575億元，增長(zhǎng)7.6%。
從占比看，第一產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為7.2%，較上年降低0.4個(gè)百分點(diǎn)，延續(xù)下降的態(tài)勢(shì)；第二產(chǎn)業(yè)增加值比重為40.7%，較上年降低0.2個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)增加值比重為52.2%，比上年增加0.3個(gè)百分點(diǎn)。
從近十年三大產(chǎn)業(yè)增加值占比走勢(shì)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值比重在持續(xù)下降，2018年較2009年降低2.4個(gè)百分點(diǎn)。第三產(chǎn)業(yè)增加值占比呈上升趨勢(shì)，2018年較2009年提高7.8個(gè)百分點(diǎn)。第二產(chǎn)業(yè)增加值占比在2016年之前處于下降趨勢(shì)，近兩年略微回升。
其中，2012年，第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)占比均在45.5%左右，這是比重變化的重要分割點(diǎn)，2012年之前第二產(chǎn)業(yè)增加值占比高于第三產(chǎn)業(yè)增加值占比，2012年之后，第三產(chǎn)業(yè)增加值占比超過第二產(chǎn)業(yè)并呈現(xiàn)穩(wěn)增趨勢(shì)。
圖1-2?2009~2018年三大產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重（單位：%）
（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局）
3、固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)下滑
2018年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資2 645675億元，比上年增長(zhǎng)5.9%。其中固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）635636億元，增長(zhǎng)5.9%，同比增速延續(xù)了近年來持續(xù)下降的走勢(shì)。分區(qū)域看，東部地區(qū)投資比上年增長(zhǎng)5.7%，中部地區(qū)投資增長(zhǎng)10.0%，西部地區(qū)投資增長(zhǎng)4.7%，東北地區(qū)投資增長(zhǎng)1.0%。
圖1-3?2009~2018年固定資產(chǎn)投資
（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局）
4、固定資產(chǎn)投資一產(chǎn)增速12.9%，增速大幅高于二三產(chǎn)業(yè)
在固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）中，第一產(chǎn)業(yè)投資22413億元，比上年增長(zhǎng)12.9%；第二產(chǎn)業(yè)投資237899億元，增長(zhǎng)6.2%；第三產(chǎn)業(yè)投資375324億元，增長(zhǎng)5.5%。民間固定資產(chǎn)投資394051億元，增長(zhǎng)8.7%，占固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）的比重為62.0%。基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)3.8%。六大高耗能行業(yè)投資增長(zhǎng)1.4%。
從投資占比看，第一產(chǎn)業(yè)投資占比增加0.2個(gè)百分點(diǎn)，為3.5%，延續(xù)近六年來持續(xù)小幅上升的態(tài)勢(shì)，同比增速高達(dá)12.9%，這與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的推進(jìn)以及由此帶來的農(nóng)業(yè)農(nóng)村投資熱密不可分。第二產(chǎn)業(yè)投資占比與上年基本持平，為37.4%。第三產(chǎn)業(yè)投資占比為59.0%。
圖1-4?2009~2018年三產(chǎn)固定資產(chǎn)投資占比（不含農(nóng)戶）
（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局）
02、能源生產(chǎn)及供應(yīng)
1、能源生產(chǎn)總量37.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同比增5%
我國已形成較為完善的能源生產(chǎn)和供應(yīng)體系，包含煤炭、電力、石油、天然氣、可再生能源等成熟的能源品類。2018年，全國一次能源生產(chǎn)總量37.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長(zhǎng)5%。
國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，初步統(tǒng)計(jì)，2018年原煤產(chǎn)量36.8億噸（25.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤），同比增長(zhǎng)4.5%。原油產(chǎn)量1.89億噸（2.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤），同比下降1.3%。天然氣產(chǎn)量1602.7億立方米（2.13億噸標(biāo)準(zhǔn)煤），同比增長(zhǎng)8.3%。不同能源品種的增長(zhǎng)勢(shì)頭分化明顯。
從近十年能源生產(chǎn)數(shù)據(jù)看，能源生產(chǎn)總量經(jīng)歷持續(xù)增長(zhǎng)后2016年轉(zhuǎn)頭下降，最近兩年又出現(xiàn)上揚(yáng)。分品種看，原煤產(chǎn)量在2014年開始出現(xiàn)下降，2016年達(dá)到較低數(shù)值，最近兩年同樣出現(xiàn)回升。原油產(chǎn)量2016年出現(xiàn)大幅下滑跌破3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，2017、2018年繼續(xù)下滑，但2018年降幅收窄。天然氣勘探開發(fā)力度不斷加大，日產(chǎn)氣量連創(chuàng)新高，生產(chǎn)總量持續(xù)提升。水電、核電、風(fēng)電也在延續(xù)持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭。
表1-1?2009~2018年一次能源生產(chǎn)情況（單位：萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤）
（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局）
2、能源供應(yīng)清潔化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，清潔能源占比近四分之一
2018年能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，原煤占比68.3%，原油占比7.2%，天然氣占比5.7%，水電、核電、風(fēng)電等占比18.8%。
近十年來，不同品種能源占比呈現(xiàn)不同趨勢(shì)。原煤生產(chǎn)占比在“十二五”以來持續(xù)下降，2018年占比較2011年下降9.5個(gè)百分點(diǎn)。原油生產(chǎn)總量占比持續(xù)下降，2018年較2009年下降2.2個(gè)百分點(diǎn)。天然氣和水電、核電、風(fēng)電等清潔能源生產(chǎn)合計(jì)占比在2016年超過20%，達(dá)到22.2%。2017、2018年，清潔能源占比分別為23.8%、24.6%。
表1-2?2009~2018年中國能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)（單位：%）
（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，占比系計(jì)算所得）
3、能源貿(mào)易持續(xù)增長(zhǎng)，各品種進(jìn)口量均呈正增長(zhǎng)
2018年，我國進(jìn)出口總值高達(dá)4.62萬億美元，以人民幣計(jì)超過30萬億元，再創(chuàng)歷史新高。其中，進(jìn)口額首次突破2萬億美元，出口額接近2.5萬億美元。
2018年，我國原油進(jìn)口4.62億噸，同比增長(zhǎng)10.1%。2018年成品油進(jìn)口同比增長(zhǎng)13%，至3350萬噸。原油出口263萬噸，同比減少46%。原油凈進(jìn)口量持續(xù)走高，出口大幅縮減。
2018年，我國天然氣進(jìn)口9040萬噸（約為1260億立方米），同比增長(zhǎng)31.9%。天然氣出口244萬噸（約為34億立方米），同比減少4.2%。天然氣對(duì)外依存度持續(xù)攀升至43.4%。
2018年，我國進(jìn)口煤及褐煤28123.2萬噸，同比增長(zhǎng)3.9%，出口煤及褐煤493.4萬噸，同比減少39%。2016年，進(jìn)口煤量反彈至2.55億噸， 2017年進(jìn)口煤增速放緩至6.06%，但仍然突破2.7億噸總量，2018年進(jìn)口量持續(xù)上升，增幅有所放緩。煤及褐煤出口有大幅縮減。
表1-3?2009~2018年我國能源進(jìn)出口情況
（數(shù)據(jù)來源：2018年數(shù)據(jù)來自海關(guān)總署，其他來自國家統(tǒng)計(jì)局）
03、能源消費(fèi)情況
1、能源消費(fèi)增速上揚(yáng)，天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)17.7%
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局初步核算，2018年，能源消費(fèi)總量46.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長(zhǎng)3.3%。其中，煤炭消費(fèi)量增長(zhǎng)1.0%，原油消費(fèi)量增長(zhǎng)6.5%，天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)17.7%，電力消費(fèi)量增長(zhǎng)8.5%。
煤炭消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的59.0%，比上年下降1.4個(gè)百分點(diǎn)；天然氣、水電、核電、風(fēng)電等清潔能源消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的22.1%，上升1.3個(gè)百分點(diǎn)。
十年來，能源消費(fèi)總量持續(xù)上升，2018年較2009年能源消費(fèi)總量增長(zhǎng)了38%。從增速看，2012年開始，同比增速持續(xù)下降，至2015年轉(zhuǎn)向開始回升。與2010年（7.3%）、2011（7.3%）年的高增速相比，2012年以來均屬于低增速狀態(tài)。
圖1-5?2009~2018年能源消費(fèi)總量及增速
（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局）
2、清潔能源消費(fèi)占比持續(xù)上升，達(dá)22.1%
從近十年能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)看，煤炭消費(fèi)占比呈下降趨勢(shì)，2018年跌入60%以內(nèi)，但短期內(nèi)仍是我國主要能源來源。十年間，清潔能源消費(fèi)占能源消費(fèi)總量的比重從2009年的12%上升到2018年的22.1%，幾乎翻番?？傮w看，我國能源構(gòu)成中，煤炭處于主體性地位，石油和天然氣對(duì)外依存度高。清潔能源消費(fèi)占比在持續(xù)提升。
3、我國能源消費(fèi)量居世界第一，煤炭消費(fèi)占比仍偏高
據(jù)2018年《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》，2017年中國一次能源消費(fèi)總量為3132.2百萬噸油當(dāng)量，美國為2234.9百萬噸油當(dāng)量，歐盟為1689百萬噸油當(dāng)量，位居榜單前三名。印度、俄羅斯分別以753.7、698.3百萬噸油當(dāng)量居于第四、五名，均超過500百萬噸油當(dāng)量。
在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，中國、印度煤炭占比均超過50%，主體能源地位明顯。美國、歐盟、俄羅斯、日本均以油氣為主要消費(fèi)品種，合計(jì)占比均超過60%。加拿大、巴西能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，水電占比較高，超過25%。
從能源清潔度看，俄羅斯、加拿大清潔能源消費(fèi)占比較高，為64.9%、63.5%，而中國一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中清潔能源占比為20.2%。
表1-5?2017年世界一次能源消費(fèi)前十名及能源結(jié)構(gòu)
注：數(shù)據(jù)來源于2018年《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》，一次能源包括進(jìn)行商業(yè)交易的燃料，以及用于發(fā)電的現(xiàn)代可再生能源。占比為計(jì)算所得，因與國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)口徑不同，數(shù)據(jù)略有出入
04、能源投資情況
2018年，能源工業(yè)固定資產(chǎn)投資中，我國電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資下降6.7%，降幅收窄2.1個(gè)百分點(diǎn)，投資額約22760億元；煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資總額2804.63億元，同比增長(zhǎng)5.9%，這是在連降5年后首次回升，其中民間投資增長(zhǎng)14.8%；石油及天然氣開采業(yè)投資2630億元，同比降低0.7%。
2018年，電源基本建設(shè)投資完成額2721億元，同比下降6.2%。其中，水電投資674億元，同比增加8.4%，核電投資437億元，同比下降3.8%，火電投資777億元，同比下降9.4%。電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額5373億元，同比增加0.6%。
2018年全國電源、電網(wǎng)兩項(xiàng)合計(jì)投資達(dá)到8094億元，為連續(xù)第4年超過8000億元，但連續(xù)三年有所縮減，較2017年減少145億元，較2015年相比降低了482億元。
表1-6?2009~2018年能源行業(yè)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶，單位：億元）
（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、國家能源局、電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院等）
05、能源效率情況
1、能效水平持續(xù)提升，萬元GDP能耗下降3.1%
2018年全國能源消費(fèi)總量46.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長(zhǎng)3.3%。全國萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗3比上年下降3.1%。
重點(diǎn)耗能工業(yè)企業(yè)單位燒堿綜合能耗下降0.5%，單位合成氨綜合能耗下降0.7%，噸鋼綜合能耗下降3.3%，單位銅冶煉綜合能耗下降4.7%，每千瓦時(shí)火力發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗下降0.7%。全國萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放下降4.0%。
“十三五”時(shí)期，國家實(shí)施能源消耗總量和強(qiáng)度“雙控”行動(dòng)，明確要求到2020年單位GDP能耗比2015年降低15%，能源消費(fèi)總量控制在50億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)。
圖1-7?2012~2018年萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低率（單位：%）
（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局）
2、能源消費(fèi)彈性系數(shù)0.5，繼續(xù)反彈
能源消費(fèi)彈性系數(shù)是指能源消費(fèi)的增長(zhǎng)率與GDP增長(zhǎng)率之比，是反映能源消費(fèi)增長(zhǎng)速度與國民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度之間比例關(guān)系的指標(biāo)，能夠反映經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)能源的依賴程度。據(jù)測(cè)算，2018年能源消費(fèi)彈性系數(shù)為0.5，2015年以來繼續(xù)反彈回升。
2011年我國能源消費(fèi)彈性系數(shù)為0.77，表明經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)能源消費(fèi)的依賴程度較高。2012年和2013年下降到0.5左右，2014年下降到0.29，2015年最終下降到0.14，2016年開始回升，2017年為0.42，2018年為0.5。需要注意經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源消費(fèi)之間的數(shù)據(jù)“背離”。
圖1-8?2009~2018年能源消費(fèi)彈性系數(shù)
注：2017年之前數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計(jì)局，2018年數(shù)據(jù)系計(jì)算所得
06、能源發(fā)展趨勢(shì)
1、我國能源供給保障能力持續(xù)增強(qiáng)，供給質(zhì)量不斷優(yōu)化
2018年，我國能源生產(chǎn)增速高于消費(fèi)增速1.7個(gè)百分點(diǎn)。綜合我國煤炭、油氣和電力等細(xì)分行業(yè)生產(chǎn)態(tài)勢(shì)，2019年，我國能源生產(chǎn)增速將延續(xù)高于消費(fèi)增速的態(tài)勢(shì)，能源供給保障能力將持續(xù)增強(qiáng)。其中，煤炭持續(xù)推進(jìn)結(jié)構(gòu)性去產(chǎn)能、系統(tǒng)性去產(chǎn)能，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能將陸續(xù)釋放，煤炭的清潔高效利用水平穩(wěn)步提升；油氣勘探開發(fā)能力不斷強(qiáng)化，非常規(guī)油氣資源的接續(xù)效果逐步顯現(xiàn)，石油產(chǎn)量將回升，非常規(guī)油氣有望延續(xù)去年增速為11.5%的增長(zhǎng)勢(shì)頭；電力年新增裝機(jī)將延續(xù)連續(xù)多年破億的態(tài)勢(shì)，清潔電力裝機(jī)持續(xù)壯大，其中預(yù)計(jì)風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機(jī)超過6000萬千瓦，在建在運(yùn)核電項(xiàng)目有序推進(jìn)。但也需注意，能源總體供需寬松與個(gè)別品種區(qū)域性、時(shí)段性供給緊張并存的問題。
2、我國能源消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)更加清潔化
2019年，外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境總體趨緊,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)存在下行壓力，國內(nèi)生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)增長(zhǎng)6%～6.5%,低于去年6.6%的經(jīng)濟(jì)增速。受此影響，能源消費(fèi)增速預(yù)計(jì)不高于去年3.3%的增速。同時(shí)，能源消費(fèi)更加低碳化、清潔化，非化石能源和天然氣占一次能源消費(fèi)的比重將繼續(xù)提高，煤炭消費(fèi)占比將繼續(xù)下降。
綜合電規(guī)總院、中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院等多家權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2019年能源消費(fèi)總量約47.3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，非化石能源消費(fèi)比重要提高到14.6%左右，天然氣消費(fèi)比重提高到8.3%左右，煤炭消費(fèi)比重下降到58.5%左右。2019年全社會(huì)用電量增長(zhǎng)5.5%~5.8%。煤炭消費(fèi)增量有限，消費(fèi)總量約39.5 億噸。天然氣新增消費(fèi)量約350億立方米，全年消費(fèi)量約為 3100 億立方米。
3、“一帶一路”機(jī)遇下，我國能源國際合作將進(jìn)一步加強(qiáng)
中國將以更高水平的對(duì)外開放為全面深化改革注入新動(dòng)能，能源領(lǐng)域國際合作是其中的重要內(nèi)容。實(shí)踐已表明，加強(qiáng)能源國際合作符合參與國的共同利益。特別是“一帶一路”倡議提出近6年來，在能源領(lǐng)域合作成果豐碩，一大批標(biāo)志性能源項(xiàng)目順利落地，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，給各國人民帶來了實(shí)實(shí)在在的好處。
2019年，我國能源國際合作將不斷拓展。今年4月25日，“一帶一路”能源合作伙伴關(guān)系在北京正式成立，將成為推動(dòng)國際能源合作的新平臺(tái)。目前，“一帶一路”能源合作伙伴關(guān)系成員國總數(shù)已經(jīng)達(dá)到30個(gè)。伙伴關(guān)系將推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型發(fā)展、完善全球能源治理體系，并在保護(hù)生態(tài)環(huán)境、應(yīng)對(duì)氣候變化、保障能源安全、促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展方面發(fā)揮實(shí)質(zhì)作用。
1.按照我國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）數(shù)據(jù)修訂制度和國際通行作法，在實(shí)施研發(fā)支出核算方法改革后，對(duì)2016年及以前年度的GDP歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行了系統(tǒng)修訂。
2.根據(jù)統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查和第四次全國經(jīng)濟(jì)普查單位清查結(jié)果，對(duì)2017年固定資產(chǎn)投資基數(shù)進(jìn)行一些修訂，2018年增速按可比口徑計(jì)算。2017年之前數(shù)據(jù)均來自國家統(tǒng)計(jì)局系統(tǒng)，2018年數(shù)據(jù)來自《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。
3.萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗按2015年價(jià)格計(jì)算。
本章作者:崔曉利 原文首發(fā)于《電力決策與輿情參考》2019年4月26日第16期
