中國儲能網(wǎng)訊：4月24-26日，由中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會主辦的第九屆中國國際儲能大會在浙江省杭州市洲際酒店召開。在4月24日下午的“儲能電站與技術(shù)應(yīng)用（一）專場”，彭博新能源財經(jīng)儲能行業(yè)分析師李岱昕在會上分享了主題報告《全球儲能市場發(fā)展趨勢及典型項目案例分析》，以下為演講實錄：
李岱昕：大家下午好！我跟大家分享一下我們彭博新能源財經(jīng)對于全球儲能發(fā)展趨勢的研究。剛才大家都是分享國內(nèi)寶貴的項目經(jīng)驗，我們會把我們對于國內(nèi)市場的認(rèn)識穿插在國際市場中，通過對比的方式跟大家交流一下我們對國內(nèi)市場的看法。
首先看一下全球的總趨勢。根據(jù)我們的統(tǒng)計，到2018年全年，這是單年新增的、全球新增的規(guī)模大概4GW、8.6GWh的樣子，這個規(guī)模已經(jīng)比2017年新增的翻了一番還要多，我們預(yù)計2019年可能還要將近翻一番，從國家角度來看，韓國連續(xù)第二年是全球裝機(jī)最大的國家，也是來自于他本國政策刺激的結(jié)果。
其他的一些國家，像英國、中國2018年增長勢頭也非常強(qiáng)勁，我們認(rèn)為美國的增長點可能在2020和2021之后，這也是后面我會講到的一些光、儲招標(biāo)和美國的一些電力市場法案作用的結(jié)果。
從應(yīng)用領(lǐng)域來看，我們簡單的把它拆分成電網(wǎng)級和用戶側(cè)的這兩個看，我們認(rèn)為2018年全球用戶側(cè)是一個大幅的增長，這一方面來自于韓國政策刺激的結(jié)果，但是我們認(rèn)為從長期的趨勢看，其實用戶側(cè)是有一個慢慢增加市場份額的趨勢，這個主要的貢獻(xiàn)因素也來自于用戶側(cè)的項目，其實是會越來越多的隨著電力市場逐漸向儲能開放越來越多的可以提供電力市場份額，從后面我長期展望的片子中也可以更明顯的看出來。
從細(xì)分的應(yīng)用領(lǐng)域來看，其實我們在全球的角度對應(yīng)用領(lǐng)域的劃分可能跟國內(nèi)大家常說的四大應(yīng)用領(lǐng)域不太一樣，我們最近兩年觀察到的一個比較明顯的應(yīng)用領(lǐng)域的趨勢，首先是儲能提供容量服務(wù)，這個容量服務(wù)在國內(nèi)可能是非市場化的，但是在全球像英國是用容量市場服務(wù)提供這種方式，像加州、澳大利亞是通過簽訂容量合約的方式提供容量服務(wù)，這都是儲能比較好做的一個領(lǐng)域，因為這種容量服務(wù)首先能給你鎖定一個長期的合約，同時它又很少被調(diào)用，不妨礙儲能去提供其他的服務(wù)，這是我們看到的一個比較典型的應(yīng)用場景。另外一個典型的應(yīng)用場景是我這里的，大部分目前來說是可再生能源和儲能，這也是我后面會講到的以美國為典型光、儲項目招標(biāo)和PPA的合約越來越多所帶動的一個結(jié)果。
從政策方面，我們有專門的一個大的分析報告，對全球儲能政策進(jìn)行了評價和比較，我們分成了四個維度把典型的九個政策進(jìn)行了比較，首先我們看一下政策的有效性，其實最有效的政策無外乎就是短期內(nèi)快速帶來大量的儲能裝機(jī)的增長，這個政策像儲能發(fā)展目標(biāo)以及一些比較激進(jìn)的刺激和裝機(jī)采購方案等等都是比較有效的，但是它并不一定是最好的方案。成本角度來說，我們認(rèn)為成本最低的方案應(yīng)該是讓儲能參與電力市場，與現(xiàn)在的電力市場資源公平的競爭，同時儲能又相當(dāng)于提供了一個非常優(yōu)質(zhì)的電力市場的新資源，這種我們認(rèn)為是成本最低的一種資源。
從市場擾動來說，其實最大的擾動無外乎儲能以一個新的市場主體身份進(jìn)入了電力市場之后，對于電力市場中原來的資源主體所帶來的價格沖擊以及市場份額的擠占，這是市場擾動最大的，也是我們看到的不管是調(diào)頻、容量市場、美國這種大規(guī)模的各個ISO讓儲能參與市場這些政策我們?yōu)槭裁凑J(rèn)為是市場擾動最大的?？蓮?fù)制性，除了一些非常本地化的需求帶來的儲能政策以外，大部分的像這種發(fā)展目標(biāo)，像參與市場以及像采購法案等等，都是可復(fù)制性比較高的一些政策。這是我們看到的全球不同國家政策的特點。
從長期的角度來看，我們一直預(yù)測到2040年，這個圖是一個累計的裝機(jī)規(guī)模，并不是個單年新增的，我們對中國市場還是有比較樂觀的預(yù)期，我們大概認(rèn)為從2024年開始，中國市場就會在累計裝機(jī)規(guī)模方面成為全球最大的一個國家。到2040年大概全球一共會有942GW的儲能項目在運(yùn)行，這會帶動將近6千億美元的投資規(guī)模。
從單年新增和應(yīng)用領(lǐng)域的角度來看，每年新增的領(lǐng)域，首先我們看起點可能是在調(diào)頻，但是因為調(diào)頻是一個很小的領(lǐng)域，所以它會逐漸被其他應(yīng)用領(lǐng)域稀釋掉。我剛才前面也說，用戶側(cè)可能是會逐漸慢慢占據(jù)主流的，我們認(rèn)為大概從2030年起，他整個大盤子會把電網(wǎng)側(cè)的一些應(yīng)用擠掉的，首先用戶側(cè)比較適合的領(lǐng)域，首先是調(diào)頻，因為這個領(lǐng)域收益比較高，其次是容量服務(wù)，我前面也說了，就是很少被調(diào)用，再一個就是做配電級的服務(wù)，所以我們認(rèn)為可能用戶側(cè)項目參與電網(wǎng)級項目發(fā)揮價值可能在這三個領(lǐng)域中。從單連新增的領(lǐng)域，2030年之后我們看到，占據(jù)更大的領(lǐng)域包括工商業(yè)的、戶用的、電動汽車充電站的這種表后級用戶側(cè)的領(lǐng)域慢慢會成為更大的一個儲能應(yīng)用的場景。
從全球的市場格局來看，其實這張我特別想對比一下中國的趨勢，在全球更多的玩家是項目開發(fā)商和系統(tǒng)集成商，在中國其實大家知道，更多的從業(yè)者是來自于電池廠商、逆變器廠商以及各種制造業(yè)，包括風(fēng)、光的設(shè)備廠商，這也是中國跟全球最大的不同。
從全球的角度來看我們認(rèn)為，隨著儲能的應(yīng)用價值和服務(wù)價值逐漸被整個電力行業(yè)所認(rèn)可，當(dāng)一些大的巨頭，不管是公用事業(yè)公司還是油企、還是能源企業(yè)想去做儲能的時候，除了自己自下而上自己內(nèi)部去開發(fā)，更多選擇的是收購一些市場上做的比較好的一些儲能的創(chuàng)業(yè)性的集成商。從整個全球的市場來看，我們看到其實獨(dú)立的廠商已經(jīng)不多了，基本上已經(jīng)被巨頭收購到旗下。從儲能系統(tǒng)集成商的角度來看，其實也是一個雙贏的格局，有這些巨頭在，他們現(xiàn)成的銷售渠道，以及他們強(qiáng)大的資金實力和客戶群體，也是為儲能系統(tǒng)集成商進(jìn)一步開展業(yè)務(wù)提供了一個很好的支撐，所以這個是我們看到全球跟中國特別不同的一個點，其實在中國純粹的系統(tǒng)集成商是很少很少的，大部分要么帶著設(shè)備背景、要么帶著項目開發(fā)的目的去做儲能的業(yè)務(wù)。
剛才都是應(yīng)用端，供給端更多的是來自于電池，我們對于全球電池價格每年做一個調(diào)研，2018年最新的電池組平均價格水平是在176美元，這個價格里邊我首先要說明一下，是包括了電動汽車的Pack和儲能電池組的Rack，這是平均的價格，這個在全球看，我們看到的是儲能的Rack比動力電池的Pack要貴的，在中國大家知道正好是相反的，國網(wǎng)去年一年的電池組的招標(biāo)已經(jīng)把國內(nèi)磷酸鐵鋰的平均價格水平拉到1073人民幣/千瓦時的水平，我們比較了一下基本上國網(wǎng)的磷酸鐵鋰的中標(biāo)價格比全球我們調(diào)研得到的儲能的Rack的平均價格低30%，也是中國市場不太一樣的地方。
從電池應(yīng)用或者需求角度來看，我們認(rèn)為電池主要應(yīng)用場景還是電動汽車，儲能是隨著電池成本逐漸降低是有一個慢慢增長的趨勢，但是主要的場景還是在電動汽車。左邊這個曲線是電池價格的學(xué)習(xí)曲線、一個下降曲線，我們也是認(rèn)為大概到2040年，整個電池組的價格可以降低到100美元以下，基本上可以實現(xiàn)電動汽車和油車的平價，這是價格端的趨勢。
下面我重點選取幾個典型的市場跟大家分享一下我們看到的最新的趨勢或者是這個市場最新的熱點。
首先我們看一下韓國。剛才我也說了，韓國連續(xù)兩年成為全球單年裝機(jī)最大的一個國家，韓國的刺激政策首先來自于2017年的一個調(diào)頻的采購，更多的是它的電力公司做的一個事情，更大的刺激來自于可再生能源和工商業(yè)用戶側(cè)，他的可再生能源的刺激政策是來自于風(fēng)光電站配了儲能之后你的發(fā)電量可以獲得4—5倍的可再生能源證書的乘數(shù)，這是極大的刺激和可再生能源端儲能的應(yīng)用。工商業(yè)用戶側(cè)儲能應(yīng)用的刺激是，他給儲能的充電會有一個電費(fèi)的折扣，儲能削減的功率，就是削減的需量電費(fèi)會有一個倍數(shù)的獎賞，這也是帶動工商業(yè)用戶側(cè)的裝機(jī)。但是很不幸的是，韓國過度的刺激政策也帶來了火災(zāi)事故，這也是為什么國內(nèi)討論儲能事故比較多的原因之一。根據(jù)我們韓國同事的統(tǒng)計，大概從2017年到現(xiàn)在著火的規(guī)模在200兆瓦時左右，大概占到了韓國這幾年新增份額的4%，現(xiàn)在來說，韓國新項目已經(jīng)很難審批了，在他政府沒有完全調(diào)查清楚火災(zāi)事故原因之前新項目很難審批，同時項目建設(shè)的保險費(fèi)率也大幅度提升，也使他項目開發(fā)成本大幅增長，也是為什么我們調(diào)低了2019年韓國市場持續(xù)增長的預(yù)期。
下面看一下美國，美國的政策更多的是來自于州政府層面，大家可能比較熟悉加州，加州的儲能發(fā)展目標(biāo)開始，現(xiàn)在有越來越多的州跟隨加州去制定他的發(fā)展目標(biāo)。其實更多的州目前來說還沒有一個具體特別明確的執(zhí)行方案，我們看到的已經(jīng)公布的執(zhí)行方案更多的來自于比如說要求公用實業(yè)公司必須采購儲能，比如說他的州政府會給予一定的刺激政策以及他的公用事業(yè)公司有一些靈活性電源的需求，也會專門制定一部分的資金去投資儲能項目等等，但是這些目標(biāo)更多的是鎖定在2030年或者2035年左右州層面的一些政策。
國家層面更多的是來自于《FERC 841法案》對于電力市場的改變，它的政策核心要點就是要求他的6個區(qū)域電力市場要修改現(xiàn)有的市場規(guī)則，全面允許儲能參與市場，包括參與調(diào)頻、批發(fā)電力市場、旋轉(zhuǎn)服務(wù)市場、容量備用市場等等，并且進(jìn)一步考慮到儲能本身跟電源不同的物理特性，比如說它的SOC、它的可充可放的特性等等，更多的是讓儲能去參與市場。
根基目前已公布的計劃，大部分執(zhí)行方案的起點是在2019年底、2020年初，現(xiàn)在正在申請的項目大概已經(jīng)在28GW左右，所以這也是為什么我們給美國市場在2020年之后有一個增長的預(yù)期的原因之一。
另外一個原因之一是，美國光儲項目，其實我們從2018年觀察到很明顯的一個趨勢就是，美國的很多的州其實并沒有任何的儲能強(qiáng)制采購目標(biāo)或者刺激政策，但是這些州光儲項目的規(guī)劃量和數(shù)，就是規(guī)模和數(shù)量非常大，這些州比如說美國的西南地區(qū)、美國的夏威夷地區(qū)等等，這也是光儲項目的一個趨勢。
光儲項目的商業(yè)模式或者是原因我們也做了一下分析，首先看西南地區(qū)，更多的比較來自于光伏+儲能的LCOE，就是度電成本跟新建的燃?xì)鈾C(jī)組去比，大概到2020連之后，那個時候美國的光伏ITC也徹底退坡了，那個時候大概的光儲度電成本就可以比新建燃?xì)鈾C(jī)組要低，所以這也是現(xiàn)在開發(fā)商申請這些項目的原因之一。
同時另外大家比的是，我建在光伏電站的儲能比我單獨(dú)建儲能可以省掉土地成本、可以省掉一些并網(wǎng)成本等等，同時儲能還可以參與一些電力市場服務(wù)，所以這也是大家為什么有興趣在光伏電站做儲能的原因。
另外一個案例是夏威夷地區(qū)，我們開始看到的夏威夷地區(qū)光儲PPA的合約已經(jīng)出現(xiàn)了一種可調(diào)度性的方式，就是更像燃?xì)鈾C(jī)組的合約，它是按照整個發(fā)電量的可調(diào)度性和性能表現(xiàn)去簽這個合約的度電價格，所以這也是為什么夏威夷地區(qū)它的儲能配的量可能更大一些，更強(qiáng)調(diào)可調(diào)度性一些，當(dāng)然它是一個島更強(qiáng)調(diào)可調(diào)度性的原因。
最后看一下英國市場，英國市場前兩年大家關(guān)注度比較多，它的商業(yè)模式首先有一個200兆瓦的EFR的采購，另外就是參與FFR市場競價的調(diào)頻市場，還有一個收益源來自于他的容量市場，但是2018年下半年變動比較多，首先來自于容量市場暫停，另外就是之前快速調(diào)節(jié)資源的參與，使它的調(diào)頻價格也是快速的下降，所以英國現(xiàn)在以這三個調(diào)頻+容量市場為模式的項目正在快速投運(yùn)，但是新增項目的趨勢在減緩，大家又在看一些新的點，比如說快速充電站+儲能，比如說光伏+儲能，以及儲能參與批發(fā)事發(fā)等等這些新的點，這是英國市場的趨勢，但是不妨礙英國去年仍然裝了很多的儲能，主要收益源還是在這三個方面。
以上是我對全球儲能情況的分享。謝謝大家！
（本文根據(jù)錄音整理，未經(jīng)演講人本人審核）
