中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：4月24-26日，由中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)主辦的第九屆中國國際儲(chǔ)能大會(huì)在浙江省杭州市洲際酒店召開。在4月24日下午的“儲(chǔ)能電站與技術(shù)應(yīng)用（一）專場(chǎng)”，彭博新能源財(cái)經(jīng)儲(chǔ)能行業(yè)分析師李岱昕在會(huì)上分享了主題報(bào)告《全球儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)及典型項(xiàng)目案例分析》，以下為演講實(shí)錄：
李岱昕：大家下午好！我跟大家分享一下我們彭博新能源財(cái)經(jīng)對(duì)于全球儲(chǔ)能發(fā)展趨勢(shì)的研究。剛才大家都是分享國內(nèi)寶貴的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，我們會(huì)把我們對(duì)于國內(nèi)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)穿插在國際市場(chǎng)中，通過對(duì)比的方式跟大家交流一下我們對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)的看法。
首先看一下全球的總趨勢(shì)。根據(jù)我們的統(tǒng)計(jì)，到2018年全年，這是單年新增的、全球新增的規(guī)模大概4GW、8.6GWh的樣子，這個(gè)規(guī)模已經(jīng)比2017年新增的翻了一番還要多，我們預(yù)計(jì)2019年可能還要將近翻一番，從國家角度來看，韓國連續(xù)第二年是全球裝機(jī)最大的國家，也是來自于他本國政策刺激的結(jié)果。
其他的一些國家，像英國、中國2018年增長勢(shì)頭也非常強(qiáng)勁，我們認(rèn)為美國的增長點(diǎn)可能在2020和2021之后，這也是后面我會(huì)講到的一些光、儲(chǔ)招標(biāo)和美國的一些電力市場(chǎng)法案作用的結(jié)果。
從應(yīng)用領(lǐng)域來看，我們簡單的把它拆分成電網(wǎng)級(jí)和用戶側(cè)的這兩個(gè)看，我們認(rèn)為2018年全球用戶側(cè)是一個(gè)大幅的增長，這一方面來自于韓國政策刺激的結(jié)果，但是我們認(rèn)為從長期的趨勢(shì)看，其實(shí)用戶側(cè)是有一個(gè)慢慢增加市場(chǎng)份額的趨勢(shì)，這個(gè)主要的貢獻(xiàn)因素也來自于用戶側(cè)的項(xiàng)目，其實(shí)是會(huì)越來越多的隨著電力市場(chǎng)逐漸向儲(chǔ)能開放越來越多的可以提供電力市場(chǎng)份額，從后面我長期展望的片子中也可以更明顯的看出來。
從細(xì)分的應(yīng)用領(lǐng)域來看，其實(shí)我們?cè)谌虻慕嵌葘?duì)應(yīng)用領(lǐng)域的劃分可能跟國內(nèi)大家常說的四大應(yīng)用領(lǐng)域不太一樣，我們最近兩年觀察到的一個(gè)比較明顯的應(yīng)用領(lǐng)域的趨勢(shì)，首先是儲(chǔ)能提供容量服務(wù)，這個(gè)容量服務(wù)在國內(nèi)可能是非市場(chǎng)化的，但是在全球像英國是用容量市場(chǎng)服務(wù)提供這種方式，像加州、澳大利亞是通過簽訂容量合約的方式提供容量服務(wù)，這都是儲(chǔ)能比較好做的一個(gè)領(lǐng)域，因?yàn)檫@種容量服務(wù)首先能給你鎖定一個(gè)長期的合約，同時(shí)它又很少被調(diào)用，不妨礙儲(chǔ)能去提供其他的服務(wù)，這是我們看到的一個(gè)比較典型的應(yīng)用場(chǎng)景。另外一個(gè)典型的應(yīng)用場(chǎng)景是我這里的，大部分目前來說是可再生能源和儲(chǔ)能，這也是我后面會(huì)講到的以美國為典型光、儲(chǔ)項(xiàng)目招標(biāo)和PPA的合約越來越多所帶動(dòng)的一個(gè)結(jié)果。
從政策方面，我們有專門的一個(gè)大的分析報(bào)告，對(duì)全球儲(chǔ)能政策進(jìn)行了評(píng)價(jià)和比較，我們分成了四個(gè)維度把典型的九個(gè)政策進(jìn)行了比較，首先我們看一下政策的有效性，其實(shí)最有效的政策無外乎就是短期內(nèi)快速帶來大量的儲(chǔ)能裝機(jī)的增長，這個(gè)政策像儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)以及一些比較激進(jìn)的刺激和裝機(jī)采購方案等等都是比較有效的，但是它并不一定是最好的方案。成本角度來說，我們認(rèn)為成本最低的方案應(yīng)該是讓儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)，與現(xiàn)在的電力市場(chǎng)資源公平的競爭，同時(shí)儲(chǔ)能又相當(dāng)于提供了一個(gè)非常優(yōu)質(zhì)的電力市場(chǎng)的新資源，這種我們認(rèn)為是成本最低的一種資源。
從市場(chǎng)擾動(dòng)來說，其實(shí)最大的擾動(dòng)無外乎儲(chǔ)能以一個(gè)新的市場(chǎng)主體身份進(jìn)入了電力市場(chǎng)之后，對(duì)于電力市場(chǎng)中原來的資源主體所帶來的價(jià)格沖擊以及市場(chǎng)份額的擠占，這是市場(chǎng)擾動(dòng)最大的，也是我們看到的不管是調(diào)頻、容量市場(chǎng)、美國這種大規(guī)模的各個(gè)ISO讓儲(chǔ)能參與市場(chǎng)這些政策我們?yōu)槭裁凑J(rèn)為是市場(chǎng)擾動(dòng)最大的?？蓮?fù)制性，除了一些非常本地化的需求帶來的儲(chǔ)能政策以外，大部分的像這種發(fā)展目標(biāo)，像參與市場(chǎng)以及像采購法案等等，都是可復(fù)制性比較高的一些政策。這是我們看到的全球不同國家政策的特點(diǎn)。
從長期的角度來看，我們一直預(yù)測(cè)到2040年，這個(gè)圖是一個(gè)累計(jì)的裝機(jī)規(guī)模，并不是個(gè)單年新增的，我們對(duì)中國市場(chǎng)還是有比較樂觀的預(yù)期，我們大概認(rèn)為從2024年開始，中國市場(chǎng)就會(huì)在累計(jì)裝機(jī)規(guī)模方面成為全球最大的一個(gè)國家。到2040年大概全球一共會(huì)有942GW的儲(chǔ)能項(xiàng)目在運(yùn)行，這會(huì)帶動(dòng)將近6千億美元的投資規(guī)模。
從單年新增和應(yīng)用領(lǐng)域的角度來看，每年新增的領(lǐng)域，首先我們看起點(diǎn)可能是在調(diào)頻，但是因?yàn)檎{(diào)頻是一個(gè)很小的領(lǐng)域，所以它會(huì)逐漸被其他應(yīng)用領(lǐng)域稀釋掉。我剛才前面也說，用戶側(cè)可能是會(huì)逐漸慢慢占據(jù)主流的，我們認(rèn)為大概從2030年起，他整個(gè)大盤子會(huì)把電網(wǎng)側(cè)的一些應(yīng)用擠掉的，首先用戶側(cè)比較適合的領(lǐng)域，首先是調(diào)頻，因?yàn)檫@個(gè)領(lǐng)域收益比較高，其次是容量服務(wù)，我前面也說了，就是很少被調(diào)用，再一個(gè)就是做配電級(jí)的服務(wù)，所以我們認(rèn)為可能用戶側(cè)項(xiàng)目參與電網(wǎng)級(jí)項(xiàng)目發(fā)揮價(jià)值可能在這三個(gè)領(lǐng)域中。從單連新增的領(lǐng)域，2030年之后我們看到，占據(jù)更大的領(lǐng)域包括工商業(yè)的、戶用的、電動(dòng)汽車充電站的這種表后級(jí)用戶側(cè)的領(lǐng)域慢慢會(huì)成為更大的一個(gè)儲(chǔ)能應(yīng)用的場(chǎng)景。
從全球的市場(chǎng)格局來看，其實(shí)這張我特別想對(duì)比一下中國的趨勢(shì)，在全球更多的玩家是項(xiàng)目開發(fā)商和系統(tǒng)集成商，在中國其實(shí)大家知道，更多的從業(yè)者是來自于電池廠商、逆變器廠商以及各種制造業(yè)，包括風(fēng)、光的設(shè)備廠商，這也是中國跟全球最大的不同。
從全球的角度來看我們認(rèn)為，隨著儲(chǔ)能的應(yīng)用價(jià)值和服務(wù)價(jià)值逐漸被整個(gè)電力行業(yè)所認(rèn)可，當(dāng)一些大的巨頭，不管是公用事業(yè)公司還是油企、還是能源企業(yè)想去做儲(chǔ)能的時(shí)候，除了自己自下而上自己內(nèi)部去開發(fā)，更多選擇的是收購一些市場(chǎng)上做的比較好的一些儲(chǔ)能的創(chuàng)業(yè)性的集成商。從整個(gè)全球的市場(chǎng)來看，我們看到其實(shí)獨(dú)立的廠商已經(jīng)不多了，基本上已經(jīng)被巨頭收購到旗下。從儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的角度來看，其實(shí)也是一個(gè)雙贏的格局，有這些巨頭在，他們現(xiàn)成的銷售渠道，以及他們強(qiáng)大的資金實(shí)力和客戶群體，也是為儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商進(jìn)一步開展業(yè)務(wù)提供了一個(gè)很好的支撐，所以這個(gè)是我們看到全球跟中國特別不同的一個(gè)點(diǎn)，其實(shí)在中國純粹的系統(tǒng)集成商是很少很少的，大部分要么帶著設(shè)備背景、要么帶著項(xiàng)目開發(fā)的目的去做儲(chǔ)能的業(yè)務(wù)。
剛才都是應(yīng)用端，供給端更多的是來自于電池，我們對(duì)于全球電池價(jià)格每年做一個(gè)調(diào)研，2018年最新的電池組平均價(jià)格水平是在176美元，這個(gè)價(jià)格里邊我首先要說明一下，是包括了電動(dòng)汽車的Pack和儲(chǔ)能電池組的Rack，這是平均的價(jià)格，這個(gè)在全球看，我們看到的是儲(chǔ)能的Rack比動(dòng)力電池的Pack要貴的，在中國大家知道正好是相反的，國網(wǎng)去年一年的電池組的招標(biāo)已經(jīng)把國內(nèi)磷酸鐵鋰的平均價(jià)格水平拉到1073人民幣/千瓦時(shí)的水平，我們比較了一下基本上國網(wǎng)的磷酸鐵鋰的中標(biāo)價(jià)格比全球我們調(diào)研得到的儲(chǔ)能的Rack的平均價(jià)格低30%，也是中國市場(chǎng)不太一樣的地方。
從電池應(yīng)用或者需求角度來看，我們認(rèn)為電池主要應(yīng)用場(chǎng)景還是電動(dòng)汽車，儲(chǔ)能是隨著電池成本逐漸降低是有一個(gè)慢慢增長的趨勢(shì)，但是主要的場(chǎng)景還是在電動(dòng)汽車。左邊這個(gè)曲線是電池價(jià)格的學(xué)習(xí)曲線、一個(gè)下降曲線，我們也是認(rèn)為大概到2040年，整個(gè)電池組的價(jià)格可以降低到100美元以下，基本上可以實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車和油車的平價(jià)，這是價(jià)格端的趨勢(shì)。
下面我重點(diǎn)選取幾個(gè)典型的市場(chǎng)跟大家分享一下我們看到的最新的趨勢(shì)或者是這個(gè)市場(chǎng)最新的熱點(diǎn)。
首先我們看一下韓國。剛才我也說了，韓國連續(xù)兩年成為全球單年裝機(jī)最大的一個(gè)國家，韓國的刺激政策首先來自于2017年的一個(gè)調(diào)頻的采購，更多的是它的電力公司做的一個(gè)事情，更大的刺激來自于可再生能源和工商業(yè)用戶側(cè)，他的可再生能源的刺激政策是來自于風(fēng)光電站配了儲(chǔ)能之后你的發(fā)電量可以獲得4—5倍的可再生能源證書的乘數(shù)，這是極大的刺激和可再生能源端儲(chǔ)能的應(yīng)用。工商業(yè)用戶側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用的刺激是，他給儲(chǔ)能的充電會(huì)有一個(gè)電費(fèi)的折扣，儲(chǔ)能削減的功率，就是削減的需量電費(fèi)會(huì)有一個(gè)倍數(shù)的獎(jiǎng)賞，這也是帶動(dòng)工商業(yè)用戶側(cè)的裝機(jī)。但是很不幸的是，韓國過度的刺激政策也帶來了火災(zāi)事故，這也是為什么國內(nèi)討論儲(chǔ)能事故比較多的原因之一。根據(jù)我們韓國同事的統(tǒng)計(jì)，大概從2017年到現(xiàn)在著火的規(guī)模在200兆瓦時(shí)左右，大概占到了韓國這幾年新增份額的4%，現(xiàn)在來說，韓國新項(xiàng)目已經(jīng)很難審批了，在他政府沒有完全調(diào)查清楚火災(zāi)事故原因之前新項(xiàng)目很難審批，同時(shí)項(xiàng)目建設(shè)的保險(xiǎn)費(fèi)率也大幅度提升，也使他項(xiàng)目開發(fā)成本大幅增長，也是為什么我們調(diào)低了2019年韓國市場(chǎng)持續(xù)增長的預(yù)期。
下面看一下美國，美國的政策更多的是來自于州政府層面，大家可能比較熟悉加州，加州的儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)開始，現(xiàn)在有越來越多的州跟隨加州去制定他的發(fā)展目標(biāo)。其實(shí)更多的州目前來說還沒有一個(gè)具體特別明確的執(zhí)行方案，我們看到的已經(jīng)公布的執(zhí)行方案更多的來自于比如說要求公用實(shí)業(yè)公司必須采購儲(chǔ)能，比如說他的州政府會(huì)給予一定的刺激政策以及他的公用事業(yè)公司有一些靈活性電源的需求，也會(huì)專門制定一部分的資金去投資儲(chǔ)能項(xiàng)目等等，但是這些目標(biāo)更多的是鎖定在2030年或者2035年左右州層面的一些政策。
國家層面更多的是來自于《FERC 841法案》對(duì)于電力市場(chǎng)的改變，它的政策核心要點(diǎn)就是要求他的6個(gè)區(qū)域電力市場(chǎng)要修改現(xiàn)有的市場(chǎng)規(guī)則，全面允許儲(chǔ)能參與市場(chǎng)，包括參與調(diào)頻、批發(fā)電力市場(chǎng)、旋轉(zhuǎn)服務(wù)市場(chǎng)、容量備用市場(chǎng)等等，并且進(jìn)一步考慮到儲(chǔ)能本身跟電源不同的物理特性，比如說它的SOC、它的可充可放的特性等等，更多的是讓儲(chǔ)能去參與市場(chǎng)。
根基目前已公布的計(jì)劃，大部分執(zhí)行方案的起點(diǎn)是在2019年底、2020年初，現(xiàn)在正在申請(qǐng)的項(xiàng)目大概已經(jīng)在28GW左右，所以這也是為什么我們給美國市場(chǎng)在2020年之后有一個(gè)增長的預(yù)期的原因之一。
另外一個(gè)原因之一是，美國光儲(chǔ)項(xiàng)目，其實(shí)我們從2018年觀察到很明顯的一個(gè)趨勢(shì)就是，美國的很多的州其實(shí)并沒有任何的儲(chǔ)能強(qiáng)制采購目標(biāo)或者刺激政策，但是這些州光儲(chǔ)項(xiàng)目的規(guī)劃量和數(shù)，就是規(guī)模和數(shù)量非常大，這些州比如說美國的西南地區(qū)、美國的夏威夷地區(qū)等等，這也是光儲(chǔ)項(xiàng)目的一個(gè)趨勢(shì)。
光儲(chǔ)項(xiàng)目的商業(yè)模式或者是原因我們也做了一下分析，首先看西南地區(qū)，更多的比較來自于光伏+儲(chǔ)能的LCOE，就是度電成本跟新建的燃?xì)鈾C(jī)組去比，大概到2020連之后，那個(gè)時(shí)候美國的光伏ITC也徹底退坡了，那個(gè)時(shí)候大概的光儲(chǔ)度電成本就可以比新建燃?xì)鈾C(jī)組要低，所以這也是現(xiàn)在開發(fā)商申請(qǐng)這些項(xiàng)目的原因之一。
同時(shí)另外大家比的是，我建在光伏電站的儲(chǔ)能比我單獨(dú)建儲(chǔ)能可以省掉土地成本、可以省掉一些并網(wǎng)成本等等，同時(shí)儲(chǔ)能還可以參與一些電力市場(chǎng)服務(wù)，所以這也是大家為什么有興趣在光伏電站做儲(chǔ)能的原因。
另外一個(gè)案例是夏威夷地區(qū)，我們開始看到的夏威夷地區(qū)光儲(chǔ)PPA的合約已經(jīng)出現(xiàn)了一種可調(diào)度性的方式，就是更像燃?xì)鈾C(jī)組的合約，它是按照整個(gè)發(fā)電量的可調(diào)度性和性能表現(xiàn)去簽這個(gè)合約的度電價(jià)格，所以這也是為什么夏威夷地區(qū)它的儲(chǔ)能配的量可能更大一些，更強(qiáng)調(diào)可調(diào)度性一些，當(dāng)然它是一個(gè)島更強(qiáng)調(diào)可調(diào)度性的原因。
最后看一下英國市場(chǎng)，英國市場(chǎng)前兩年大家關(guān)注度比較多，它的商業(yè)模式首先有一個(gè)200兆瓦的EFR的采購，另外就是參與FFR市場(chǎng)競價(jià)的調(diào)頻市場(chǎng)，還有一個(gè)收益源來自于他的容量市場(chǎng)，但是2018年下半年變動(dòng)比較多，首先來自于容量市場(chǎng)暫停，另外就是之前快速調(diào)節(jié)資源的參與，使它的調(diào)頻價(jià)格也是快速的下降，所以英國現(xiàn)在以這三個(gè)調(diào)頻+容量市場(chǎng)為模式的項(xiàng)目正在快速投運(yùn)，但是新增項(xiàng)目的趨勢(shì)在減緩，大家又在看一些新的點(diǎn)，比如說快速充電站+儲(chǔ)能，比如說光伏+儲(chǔ)能，以及儲(chǔ)能參與批發(fā)事發(fā)等等這些新的點(diǎn)，這是英國市場(chǎng)的趨勢(shì)，但是不妨礙英國去年仍然裝了很多的儲(chǔ)能，主要收益源還是在這三個(gè)方面。
以上是我對(duì)全球儲(chǔ)能情況的分享。謝謝大家！
（本文根據(jù)錄音整理，未經(jīng)演講人本人審核）
