中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)一直處于“外熱內(nèi)冷”的狀態(tài)，盈利模式也始終未能清晰與穩(wěn)定。2018年，在電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能大規(guī)模爆發(fā)的帶動(dòng)下，儲(chǔ)能市場(chǎng)呈現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。目前這個(gè)階段非常關(guān)鍵，在可再生能源沒有出現(xiàn)“階躍式”發(fā)展之前以及電力市場(chǎng)化改革剛起步的階段，未來1-2年儲(chǔ)能的發(fā)展路徑對(duì)市場(chǎng)格局重塑發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。
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一、產(chǎn)生背景
推動(dòng)儲(chǔ)能發(fā)展是實(shí)現(xiàn)能源綠色發(fā)展的內(nèi)在邏輯。
落實(shí)綠色發(fā)展理念，加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，確保實(shí)現(xiàn)2020年、2030年非化石能源消費(fèi)占一次能源比重15%、20%的戰(zhàn)略目標(biāo)，化石能源進(jìn)入全面存量替代的階段；到2050年時(shí)，在一次能源消費(fèi)中的比重達(dá)到60%，在電力消費(fèi)中的比重達(dá)到80%，成為能源供應(yīng)的主體力量，確保我國(guó)在此之前全面完成能源轉(zhuǎn)型。實(shí)現(xiàn)這一宏偉目標(biāo)，就必須大力發(fā)展風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)。截至2017年底，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)新增15 GW，累計(jì)達(dá)到164GW，光伏發(fā)電新增裝機(jī)53 GW，總規(guī)模達(dá)到130 GW，無論是增速還是總量繼續(xù)穩(wěn)居世界第一。
但由于風(fēng)電、光伏本身的不穩(wěn)定以及消納難等原因，棄風(fēng)、棄光始終沒有很好的解決，居高不下的棄風(fēng)、棄光率成為行業(yè)發(fā)展繞不開的難題，成為當(dāng)下制約光伏、風(fēng)電取得進(jìn)一步發(fā)展的首要因素。而要從根本上解決棄風(fēng)棄光問題，儲(chǔ)能是必不可少的一項(xiàng)技術(shù)，為有望徹底解決棄風(fēng)棄光問題提供了可能。
當(dāng)光伏電站、風(fēng)電站配備了儲(chǔ)能系統(tǒng)，不僅可以對(duì)暫時(shí)無法消納的電力進(jìn)行儲(chǔ)存，避免棄光棄風(fēng)，還可以保障天氣變化時(shí)電站的正常供電。國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局五部委在促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見中指出，儲(chǔ)能能夠顯著提高風(fēng)、光等可再生能源的消納水平，支撐分布式電力及微網(wǎng)，是推動(dòng)主體能源由化石能源向可再生能源更替的關(guān)鍵技術(shù)。
二、儲(chǔ)能的概念
從廣義上講，儲(chǔ)能即能量存儲(chǔ)，是指通過一種介質(zhì)或者設(shè)備，把一種能量形式用同一種或者轉(zhuǎn)換成另一種能量形式存儲(chǔ)起來，基于未來應(yīng)用需要以特定能量形式釋放出來的循環(huán)過程。儲(chǔ)能技術(shù)按照儲(chǔ)存介質(zhì)進(jìn)行分類，可以分為機(jī)械類儲(chǔ)能、電氣類儲(chǔ)能、電化學(xué)類儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能和化學(xué)類儲(chǔ)能。
儲(chǔ)能技術(shù)的關(guān)注點(diǎn)往往包括：能量密度 、功率密度、充放電效率、設(shè)備壽命 (年)或充放電次數(shù)、技術(shù)成熟度、經(jīng)濟(jì)因素 (投資成本、運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用)、安全和環(huán)境方面等。
當(dāng)前成熟度和優(yōu)越性最高的要屬抽水蓄能，使用功率大、放電時(shí)間長(zhǎng)、平準(zhǔn)化成本低廉的特點(diǎn)使其在發(fā)電側(cè)占據(jù)優(yōu)勢(shì)。不過，抽蓄電站限制也很明顯：廠址的選擇依賴地理?xiàng)l件(特別是需要上下水庫)、與負(fù)荷中心通常較遠(yuǎn)、耗資大且工期漫長(zhǎng)。
因此從發(fā)展前景考慮，電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)在適用性、效率、壽命、充放電、重量和便攜式方面更具優(yōu)勢(shì)。近幾年的發(fā)展勢(shì)頭已然證明了這一點(diǎn)。
三、電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用
（一）電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展
我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目的年增長(zhǎng)率達(dá)到45%，超過全球增速。
（二）儲(chǔ)能電池成本
從各場(chǎng)景的運(yùn)用而言，國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能幾乎全部采用鋰離子電池和鉛蓄電池。目前新增分布式發(fā)電中選擇鉛蓄電池儲(chǔ)能較多，鋰離子電池則壟斷輔助服務(wù)市場(chǎng)。由于鋰電池具有能量密度高、功率密度大以及體積/重量小、環(huán)境友好等優(yōu)勢(shì)，新增裝機(jī)基本采用了鋰電池技術(shù)，技術(shù)路線已基本成型。
狹義的儲(chǔ)能電池成本僅包括一次(采購)成本，廣義的儲(chǔ)能電池成本還包括二次(使用)成本和三次(回收)成本。
其中，一次成本包括電池的材料成本和生產(chǎn)制造成本。在材料成本下降空間有限的情況下，通過電池結(jié)構(gòu)技術(shù)的顛覆設(shè)計(jì)，簡(jiǎn)化電池生產(chǎn)工藝，降低制造成本和人力成本，將會(huì)是新型儲(chǔ)能電池重要的降成本方向。
二次成本與電池使用壽命息息相關(guān)。需要結(jié)合材料技術(shù)和結(jié)構(gòu)技術(shù)，發(fā)展新型修復(fù)再生技術(shù)，提升電池使用壽命，降低容量型電池的度電成本和功率型電池的頻次成本。
三次成本主要指電池的回收成本。目前儲(chǔ)能電池的回收再生環(huán)節(jié)若要做到完全符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的要求，成本還是非常高的，需要有創(chuàng)新的回收再生思路，降低電池的三次成本。
儲(chǔ)能電池技術(shù)成本降低可以分為以下四個(gè)目標(biāo)階段。當(dāng)前目標(biāo)：開發(fā)非調(diào)峰功能的儲(chǔ)能電池技術(shù)和市場(chǎng)，例如調(diào)頻儲(chǔ)能電池和移動(dòng)儲(chǔ)能電池;短期(5-10年)目標(biāo)：低于峰谷電價(jià)差的度電成本;中期(10-20年)目標(biāo)：低于火電調(diào)峰和調(diào)度的成本;長(zhǎng)期(20-30年)目標(biāo)：低于同時(shí)期風(fēng)光發(fā)電的度電成本。
電池儲(chǔ)能輔助AGC調(diào)頻會(huì)先于調(diào)峰儲(chǔ)能發(fā)展起來。未來只有當(dāng)儲(chǔ)能電池應(yīng)用成本低于火電調(diào)峰成本后，儲(chǔ)能電池系統(tǒng)才可能作為重要補(bǔ)充得以規(guī)模發(fā)展，并納入到電網(wǎng)的調(diào)峰調(diào)度系統(tǒng)。
（三）電化學(xué)儲(chǔ)能的運(yùn)用方向和場(chǎng)景
電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)運(yùn)用比較活躍的領(lǐng)域包括用戶側(cè)、輸電側(cè)和發(fā)電測(cè)三大板塊。
1.用戶側(cè)
（1）用戶側(cè)分布式能源應(yīng)用
2017年10月31日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易試點(diǎn)的通知》(發(fā)改能源〔2017〕1901號(hào))，鼓勵(lì)分布式電源“隔墻售電”、就近交易。由于目前試點(diǎn)對(duì)分布式電源考核不嚴(yán)，簽訂的電力交易合同僅為年(月)度電量交易合同，電力電量平衡由配網(wǎng)運(yùn)營(yíng)企業(yè)負(fù)責(zé)，因此分布式電源沒有配套建設(shè)儲(chǔ)能的動(dòng)力。但是一旦交易規(guī)則改變，電網(wǎng)不負(fù)責(zé)兜底，且需要考核分布式發(fā)電的交易電量時(shí)，那么儲(chǔ)能在分布式能源側(cè)的價(jià)值將會(huì)顯現(xiàn)。
（2）用戶側(cè)微電網(wǎng)應(yīng)用
2017年7月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)了《推進(jìn)并網(wǎng)型微電網(wǎng)建設(shè)試行辦法》的通知(發(fā)改能源〔2017〕1339號(hào))，《辦法》的出臺(tái)，解決了大家對(duì)微電網(wǎng)定義方面、以及微電網(wǎng)建設(shè)運(yùn)行過程中存在的爭(zhēng)議，理清了微電網(wǎng)發(fā)展思路，對(duì)并網(wǎng)型微電網(wǎng)發(fā)展具有劃時(shí)代的里程碑意義，將大大促進(jìn)微電網(wǎng)的建設(shè)投資。儲(chǔ)能作為微電網(wǎng)必不可少的部分，可以在微電網(wǎng)失去電源的時(shí)候?yàn)橹匾?fù)荷持續(xù)供電、維持微電網(wǎng)電力供需平衡、作為黑啟動(dòng)電源幫助微電網(wǎng)快速自愈，以顯著提高微電網(wǎng)的自治性;同時(shí)，儲(chǔ)能也能提供調(diào)峰等輔助服務(wù)、開展需求側(cè)響應(yīng)，以顯著提高微電網(wǎng)的友好性;另外，在今后微電網(wǎng)必須全電量參與電力市場(chǎng)時(shí)，儲(chǔ)能還可以減少微電網(wǎng)棄風(fēng)棄光現(xiàn)象。儲(chǔ)能在微電網(wǎng)中的作用至關(guān)重要，在微電網(wǎng)不同運(yùn)行情況下需要擔(dān)負(fù)起不同的使命，但是在目前政策條件下，此種場(chǎng)景中儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)價(jià)值還難以定量的衡量。
（3）用電負(fù)荷調(diào)峰
用電負(fù)荷調(diào)峰是指儲(chǔ)能以低谷用電和平峰高峰放電的方式，利用峰谷電價(jià)差、市場(chǎng)交易價(jià)差獲得收益或減少用戶電費(fèi)支出,同時(shí)達(dá)到平抑用戶自身用電負(fù)荷差和縮小電網(wǎng)峰谷差的目的。由于儲(chǔ)能在用戶側(cè)應(yīng)用的政策存在缺失，通過峰谷價(jià)差套利，便成為了目前我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)僅有的“講的清、算的明”的商業(yè)模式，且也是用戶側(cè)儲(chǔ)能各類應(yīng)用直接或間接的盈利模式。對(duì)于此種場(chǎng)景，適合于峰谷電價(jià)差較高，至少達(dá)到0.75元/KWh以上，且用戶負(fù)荷曲線較好，負(fù)荷搭配儲(chǔ)能能夠較好完成日內(nèi)電量平衡的企業(yè)用戶。但大部分地區(qū)的峰谷電價(jià)差較低，儲(chǔ)能的投資回收期較長(zhǎng)。
（4）用戶節(jié)能效益
目前我國(guó)工業(yè)用戶大多執(zhí)行兩部制電價(jià)，儲(chǔ)能可以通過充放電調(diào)節(jié)用戶用電曲線，合理地控制好用戶每月最大需量，為企業(yè)降低需量電費(fèi)。此種場(chǎng)景，儲(chǔ)能調(diào)節(jié)用戶用電曲線，其實(shí)質(zhì)也是通過調(diào)峰的過程完成，因此在計(jì)算收益的時(shí)候，需要和用戶側(cè)調(diào)峰收益統(tǒng)籌考慮。
（5）用戶需求響應(yīng)
用戶需求響應(yīng)是指采取有效的激勵(lì)措施，引導(dǎo)用戶進(jìn)行負(fù)荷管理，以使電力需求在不同時(shí)間段上得到合理分配，從而提高電力系統(tǒng)的使用效率和可靠性。從目前我國(guó)電力需求側(cè)管理試點(diǎn)情況來看，一年當(dāng)中，電力系統(tǒng)需要用戶進(jìn)行需求側(cè)管理的時(shí)段較少，因此需求側(cè)管理暫不能成為用戶側(cè)儲(chǔ)能的主要商業(yè)模式。
2.輸電側(cè)
儲(chǔ)能電池系統(tǒng)可以改善配電質(zhì)量和可靠性。當(dāng)配網(wǎng)出現(xiàn)故障時(shí)，可以作為備用電源持續(xù)為用戶供電;在改善電能質(zhì)量方面，作為系統(tǒng)可控電源對(duì)配電網(wǎng)的電能質(zhì)量進(jìn)行治理，消除電壓暫降、諧波等問題，同時(shí)降低主干網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容投入，節(jié)約擴(kuò)容資金。
3.發(fā)電測(cè)
（1）可再生能源電站的配套服務(wù)
在我國(guó)風(fēng)電、光伏裝機(jī)規(guī)模較大但同時(shí)棄風(fēng)、棄光率也居高不下的“三北”地區(qū)，儲(chǔ)能作為新能源發(fā)電的配套應(yīng)用具有一定潛力。儲(chǔ)能應(yīng)用于這一領(lǐng)域的主要作用是平滑出力、跟蹤計(jì)劃出力。由于儲(chǔ)能成本較高，即便考慮投資儲(chǔ)能后能夠減少棄風(fēng)棄光電量，但其投資回報(bào)率仍然較低，電站方主動(dòng)投資配套儲(chǔ)能的動(dòng)力不強(qiáng)。此場(chǎng)景下，儲(chǔ)能收益來源于新能源電站減少棄電所帶來的收入，對(duì)于早期投運(yùn)并網(wǎng)、上網(wǎng)電價(jià)較高且存在棄電的部分新能源項(xiàng)目有一定吸引力。除此之外，如果未來我國(guó)輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制加大了可再生能源電站的考核力度，可再生能源電站配套儲(chǔ)能的意愿將更強(qiáng)烈。
（2）調(diào)頻輔助服務(wù)
調(diào)頻是電力輔助服務(wù)的主要內(nèi)容之一，儲(chǔ)能系統(tǒng)可通過參與調(diào)頻輔助服務(wù)，對(duì)電網(wǎng)起到支撐作用。目前，電力輔助服務(wù)領(lǐng)域具備實(shí)際操作價(jià)值的管理規(guī)定多為各區(qū)域能監(jiān)局制定的《兩個(gè)細(xì)則》。儲(chǔ)能參與調(diào)頻輔助服務(wù)，大多只能以與火電機(jī)組聯(lián)合參與的形式進(jìn)行，商業(yè)模式基本采用合同能源管理，由電廠和儲(chǔ)能企業(yè)合作，電廠提供場(chǎng)地、儲(chǔ)能接入以及儲(chǔ)能參與調(diào)頻市場(chǎng)的資格，由儲(chǔ)能企業(yè)做投資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)，增量調(diào)頻收益雙方共享。華北電網(wǎng)的《兩個(gè)細(xì)則》中，機(jī)組的調(diào)頻性能對(duì)調(diào)頻補(bǔ)償收益具備放大效應(yīng)，由于儲(chǔ)能系統(tǒng)響應(yīng)速度快、控制精度高、調(diào)節(jié)性能好，“火電機(jī)組+儲(chǔ)能”聯(lián)合調(diào)頻在華北地區(qū)具備一定的經(jīng)濟(jì)效益。值得強(qiáng)調(diào)的是，儲(chǔ)能參與調(diào)頻的收益受政策波動(dòng)影響較大，例如山西省《關(guān)于鼓勵(lì)電儲(chǔ)能參與山西省調(diào)峰調(diào)頻輔助服務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(晉監(jiān)能市場(chǎng)〔2017〕156號(hào))的印發(fā)使得山西省成為儲(chǔ)能設(shè)備廠商的必爭(zhēng)之地，但隨著2017年底山西省儲(chǔ)能調(diào)頻政策的變化，縮小了調(diào)頻服務(wù)報(bào)價(jià)范圍，致使儲(chǔ)能的調(diào)頻收益大大縮水。
（3）有償調(diào)峰輔助服務(wù)
我國(guó)“三北”地區(qū)新能源消納難，電源調(diào)峰能力不足是主要原因之一，儲(chǔ)能系統(tǒng)參與電力有償調(diào)峰輔助服務(wù)有助于彌補(bǔ)電源調(diào)峰能力不足的短板。
目前，甘肅省、新疆省、山東省均出臺(tái)了電力輔助服務(wù)相關(guān)政策，且側(cè)重于調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)的建設(shè)。儲(chǔ)能用戶可以與火電、風(fēng)電或光伏電站聯(lián)合調(diào)峰，或作為獨(dú)立市場(chǎng)主體為電力系統(tǒng)提供調(diào)峰服務(wù)。參與調(diào)峰的儲(chǔ)能用戶可在調(diào)峰輔助服務(wù)平臺(tái)通過集中競(jìng)價(jià)進(jìn)行輔助服務(wù)交易，調(diào)峰補(bǔ)償費(fèi)用由火電廠、風(fēng)電場(chǎng)、光伏電站、水電廠按政策要求進(jìn)行分?jǐn)?。另外?018年1月，南方監(jiān)管局發(fā)布的《南方區(qū)域電化學(xué)儲(chǔ)能電站并網(wǎng)運(yùn)行管理及輔助服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則(試行)》指出，地市級(jí)及以上電力調(diào)度機(jī)構(gòu)直接調(diào)度的并與電力調(diào)度機(jī)構(gòu)簽訂并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議的容量為2MW/0.5小時(shí)及以上的儲(chǔ)能電站，根據(jù)電力調(diào)度機(jī)構(gòu)指令進(jìn)入充電狀態(tài)的，按其提供充電調(diào)峰服務(wù)統(tǒng)計(jì)，對(duì)充電電量進(jìn)行補(bǔ)償，具體補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為0.05萬元/兆瓦時(shí)。該《細(xì)則(試行)》從身份上給予了儲(chǔ)能電站和傳統(tǒng)電廠同等的輔助服務(wù)市場(chǎng)地位，并明確了儲(chǔ)能電站的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)和考核約束條件，可以預(yù)見，《細(xì)則(試行)》的出臺(tái)將大大提升南方電網(wǎng)區(qū)域內(nèi)儲(chǔ)能參與調(diào)峰輔助服務(wù)的經(jīng)濟(jì)性，進(jìn)而推動(dòng)儲(chǔ)能商業(yè)化應(yīng)用的進(jìn)程。
在暫沒有建立電力輔助服務(wù)市場(chǎng)的地區(qū)，由于輔助服務(wù)提供方的收益多僅來自于機(jī)組增發(fā)/少發(fā)帶來的電量收益，調(diào)峰成本無法疏導(dǎo)，因此儲(chǔ)能在這些地區(qū)參與輔助服務(wù)經(jīng)濟(jì)性不佳。
四、2018年度全國(guó)電力供需狀況
（一）全社會(huì)用電量實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)、電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化
根據(jù)中電聯(lián)快報(bào)，2018年，全國(guó)全社會(huì)用電量6.84萬億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.5%、同比提高1.9個(gè)百分點(diǎn)，為2012年以來最高增速；各季度同比分別增長(zhǎng)9.8%、9.0%、8.0%和7.3%，增速逐季回落，但總體處于較高水平。全國(guó)人均用電量4956千瓦時(shí)，人均生活用電量701千瓦時(shí)。主要特點(diǎn)有：
1.第二產(chǎn)業(yè)及其制造業(yè)用電量增長(zhǎng)較快，高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電領(lǐng)漲。
2.第三產(chǎn)業(yè)用電量繼續(xù)快速增長(zhǎng)。
3.城鄉(xiāng)居民生活用電量快速增長(zhǎng)。
4.畜牧業(yè)和漁業(yè)帶動(dòng)第一產(chǎn)業(yè)用電量快速增長(zhǎng)。
5.電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。第二產(chǎn)業(yè)用電量占全社會(huì)用電量的比重為69.0%、比上年降低0.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，四大高載能行業(yè)用電量比重比上年降低0.6個(gè)百分點(diǎn)；高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電量比重提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。第三產(chǎn)業(yè)、城鄉(xiāng)居民生活用電量比重分別提高0.6和0.2個(gè)百分點(diǎn)，第一產(chǎn)業(yè)用電量比重為1.1%，與上年持平。
6.中西部地區(qū)大部分省份增速相對(duì)較高。東、中、西和東北地區(qū)全社會(huì)用電量同比分別增長(zhǎng)6.9%、9.6%、10.9%和6.9%，比上年分別提高1.7、2.3、1.8和2.3個(gè)百分點(diǎn)；用電量占全國(guó)比重分別為48.3%、19.0%、26.9%、5.8%。其中中部、西部同比分別提高0.3和0.2個(gè)百分點(diǎn)，東部、東北地區(qū)分別下降0.3和0.2個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)31個(gè)省份用電量均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)；除福建、山東外，其余13個(gè)用電量增速高于全國(guó)平均水平的省份均屬于中、西部地區(qū)。
（二）電力生產(chǎn)延續(xù)綠色低碳發(fā)展趨勢(shì)，高質(zhì)量發(fā)展成效初步顯現(xiàn)
截至2018年底，全國(guó)全口徑發(fā)電裝機(jī)容量19.0億千瓦、同比增長(zhǎng)6.5%。其中，非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量7.7億千瓦，占總裝機(jī)容量的比重為40.8%、比上年提高2.0個(gè)百分點(diǎn)。分類型看，水電裝機(jī)3.5億千瓦、火電11.4億千瓦、核電4466萬千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電1.8億千瓦、并網(wǎng)太陽能發(fā)電1.7億千瓦?；痣娧b機(jī)中，煤電10.1億千瓦、占總裝機(jī)容量的比重為53.0%，比上年降低2.2個(gè)百分點(diǎn)；氣電8330萬千瓦，同比增長(zhǎng)10.0%。全國(guó)發(fā)電裝機(jī)及其水電、火電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模均居世界首位。電力供應(yīng)主要特點(diǎn)有：
1.發(fā)電裝機(jī)綠色轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)。全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)容量1.2億千瓦、同比減少605萬千瓦。其中，新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)占新增總裝機(jī)的73.0%。“531光伏新政”出臺(tái)后，光伏發(fā)電增速放緩，全年新增太陽能發(fā)電裝機(jī)容量比上年下降16.2%；國(guó)家加快推進(jìn)和實(shí)施光伏扶貧政策，西部地區(qū)新增太陽能發(fā)電比重同比提高7.8個(gè)百分點(diǎn)。東、中部地區(qū)新增風(fēng)電裝機(jī)占比為64.2%、太陽能發(fā)電裝機(jī)占比為72.2%。全國(guó)新增煤電2903萬千瓦、同比少投產(chǎn)601萬千瓦，為2004年以來的最低水平。
2.非化石能源發(fā)電量快速增長(zhǎng)。全國(guó)全口徑發(fā)電量6.99萬億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.4%。其中，非化石能源發(fā)電量2.16萬億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)11.1%，占總發(fā)電量的比重為30.9%、比上年提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。水電發(fā)電量1.23萬億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)3.2%，火電發(fā)電量4.92萬億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)7.3%。全國(guó)并網(wǎng)太陽能發(fā)電、風(fēng)電、核電發(fā)電量分別為1775、3660、2944億千瓦時(shí)，同比分別增長(zhǎng)50.8%、20.2%、18.6%。新能源發(fā)電已成為內(nèi)蒙古、新疆、河北、山東、寧夏、山西、江蘇、黑龍江、安徽、吉林等14個(gè)省份第二大發(fā)電類型。
3.各類型發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)均同比提高。2018年，全國(guó)發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)為3862小時(shí)，同比提高73小時(shí)。其中，水電3613小時(shí)，提高16小時(shí)；火電4361小時(shí)，提高143小時(shí)；核電7184小時(shí)，提高95小時(shí)；并網(wǎng)風(fēng)電2095小時(shí)，為2013年以來新高，比上年提高146小時(shí)；并網(wǎng)太陽能發(fā)電1212小時(shí)，提高7小時(shí)。
4.棄風(fēng)棄光問題繼續(xù)得到改善。各級(jí)政府和電力企業(yè)等多方共同努力，多措并舉推進(jìn)清潔能源消納。2018年，全國(guó)棄風(fēng)電量277億千瓦時(shí)，平均棄風(fēng)率7%，同比下降5個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)棄光電量54.9億千瓦時(shí)，平均棄光率3%，同比下降2.8個(gè)百分點(diǎn)。華北、西北、東北地區(qū)風(fēng)電設(shè)備利用小時(shí)分別比上年提高102、215和236小時(shí)，西北、東北地區(qū)太陽能發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)分別提高66和65小時(shí)。
5.110千伏及以下電網(wǎng)投資比重提高。
6.跨區(qū)跨省送電量快速增長(zhǎng)。
7.電力燃料供需總體平衡，地區(qū)性時(shí)段性偏緊，煤電企業(yè)經(jīng)營(yíng)仍比較困難。國(guó)內(nèi)煤電企業(yè)采購成本居高不下。2018年全年全國(guó)火電企業(yè)虧損面仍近50%。
（三）全國(guó)電力供需總體平衡，部分地區(qū)出現(xiàn)錯(cuò)峰限電
2018年，用電增速回升，電網(wǎng)峰谷差加大，全國(guó)電力供需形勢(shì)從前幾年的總體寬松轉(zhuǎn)為總體平衡。其中，華北、華東、華中、南方區(qū)域電力供需總體平衡，部分省份局部性、階段性電力供應(yīng)偏緊；東北和西北區(qū)域電力供應(yīng)能力富余。
五、2019年全國(guó)電力供需形勢(shì)預(yù)測(cè)
（一）全社會(huì)用電量增速較2018年回落
當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有變、變中有憂，外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力，用電量增長(zhǎng)不確定性增大。綜合考慮國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)、產(chǎn)業(yè)運(yùn)行和地方發(fā)展等，以及2018年高基數(shù)影響，預(yù)計(jì)2019年全社會(huì)用電量增速將平穩(wěn)回落，在平水年、沒有大范圍極端氣溫影響的情況下，預(yù)計(jì)全年全社會(huì)用電量增長(zhǎng)5.5%左右。
（二）年底總裝機(jī)容量約20億千瓦，非化石能源裝機(jī)比重進(jìn)一步提高
預(yù)計(jì)2019年全國(guó)基建新增發(fā)電裝機(jī)容量1.1億千瓦左右。其中，新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)6200萬千瓦左右；預(yù)計(jì)2019年底全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量約20億千瓦、同比增長(zhǎng)5.5%左右。其中，水電3.6億千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電2.1億千瓦、并網(wǎng)太陽能發(fā)電2.0億千瓦、核電5000萬千瓦、生物質(zhì)發(fā)電2100萬千瓦左右。非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量合計(jì)8.4億千瓦左右，占總裝機(jī)容量的比重為41.8%左右，比上年底提高1個(gè)百分點(diǎn)。
（三）全國(guó)電力供需總體平衡，局部地區(qū)部分時(shí)段電力供需偏緊
2019年，新能源發(fā)電裝機(jī)將持續(xù)增加；第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電比重持續(xù)提高，拉大系統(tǒng)峰谷差，時(shí)段性系統(tǒng)調(diào)峰能力不足；電煤價(jià)格高位運(yùn)行，發(fā)電用煤維持地區(qū)性季節(jié)性供需偏緊格局。在多重因素疊加、交互影響下，預(yù)計(jì)全年全國(guó)電力供需總體平衡，局部地區(qū)高峰時(shí)段電力供需偏緊。其中，華北、華中區(qū)域局部性時(shí)段性電力供需偏緊；華東區(qū)域電力供需總體平衡；南方區(qū)域電力供需總體平衡，枯水期廣西、貴州偏緊，汛期云南清潔能源消納壓力較大；東北、西北區(qū)域預(yù)計(jì)電力供應(yīng)能力富余。預(yù)計(jì)2019年全國(guó)火電設(shè)備利用小時(shí)4400小時(shí)左右。
六、2018年的儲(chǔ)能行業(yè)狀況
（一）國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展提速
2018年，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用規(guī)模出乎意料的爆發(fā)。據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)/中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫的不完全統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)累計(jì)投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模為1018.5MW/2912.3MWh，是去年累計(jì)總規(guī)模的2.6倍。截至2018年底，全球累計(jì)投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到4868.3MW/10739.2MWh，功率規(guī)模同比增長(zhǎng)65%，發(fā)展提速。
（二）電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目激增
根據(jù)CNESA儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計(jì)，2018年新增投運(yùn)（不包含規(guī)劃、在建和正在調(diào)試的儲(chǔ)能項(xiàng)目）的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能規(guī)模206.8MW，占2018年全國(guó)新增投運(yùn)規(guī)模的36%，占各類儲(chǔ)能應(yīng)用之首。
電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能規(guī)模的爆發(fā)是偶然，也是必然。江蘇率先發(fā)布百兆瓦級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)的起因固然是火電機(jī)組退役、夏季高峰用電以及高層推動(dòng)等多個(gè)偶然因素碰撞的結(jié)果，但電網(wǎng)公司的興趣被全面激發(fā)則存在必然性。從2011年張北風(fēng)光儲(chǔ)輸示范項(xiàng)目開始，電網(wǎng)公司從未停止對(duì)儲(chǔ)能技術(shù)路線、應(yīng)用場(chǎng)景以及模式的探索。如同多年前一位電網(wǎng)專家預(yù)言的那樣“當(dāng)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本低于1500元/kWh時(shí)，就會(huì)迎來儲(chǔ)能在電網(wǎng)中的大規(guī)模應(yīng)用”，在動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)能導(dǎo)致電芯成本大幅下降的大背景下，這樣的拐點(diǎn)已經(jīng)到來。
2018年，江蘇、河南、湖南、甘肅以及浙江等省網(wǎng)公司都相繼發(fā)布了百M(fèi)W級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目的采購需求（如表1所示）；在中關(guān)村儲(chǔ)能聯(lián)盟去年11月在南京召開的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目大會(huì)上，有多家的省網(wǎng)公司向聯(lián)盟表達(dá)對(duì)建設(shè)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的意愿，根據(jù)聯(lián)盟的初步統(tǒng)計(jì)，近期規(guī)劃/在建的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能總規(guī)模已經(jīng)超過1407.3GWh。而隨著國(guó)家電網(wǎng)總經(jīng)理寇偉的上任和國(guó)網(wǎng)1號(hào)文的發(fā)布，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的發(fā)展有了進(jìn)一步的方向性指導(dǎo)，預(yù)計(jì)未來1-2年電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能還將迎來跨越式的發(fā)展。
（三）火儲(chǔ)調(diào)頻市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇
作為最早出現(xiàn)商業(yè)模式的市場(chǎng)，全球范圍內(nèi)調(diào)頻輔助服務(wù)領(lǐng)域的儲(chǔ)能應(yīng)用進(jìn)展不大，已開發(fā)市場(chǎng)的“天花板”效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)。國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能應(yīng)用于調(diào)頻輔助服務(wù)領(lǐng)域“機(jī)遇”與“挑戰(zhàn)”并存。
從“機(jī)遇”來看，在電改的大背景下，東北、福建、甘肅、新疆、山西、寧廈、京津唐、廣東、安徽、河南、華北、華東、西北等地區(qū)都相繼出臺(tái)了輔助服務(wù)市場(chǎng)相關(guān)文件，鼓勵(lì)發(fā)電企業(yè)、售電企業(yè)、電力用戶、獨(dú)立輔助服務(wù)提供商等投資建設(shè)電儲(chǔ)能設(shè)施參與調(diào)峰調(diào)頻輔助服務(wù)。從實(shí)際效果來看，除了為業(yè)內(nèi)熟知的山西“按調(diào)頻里程和調(diào)頻性能補(bǔ)償機(jī)制”對(duì)儲(chǔ)能的推動(dòng)作用顯著外，廣東省也在新設(shè)計(jì)的調(diào)頻市場(chǎng)規(guī)則中，合理地借鑒了華北調(diào)頻補(bǔ)償機(jī)制以及美國(guó)PJM的市場(chǎng)規(guī)則，即放棄原有依電量結(jié)算的方式，采用按照調(diào)節(jié)里程加調(diào)節(jié)性能計(jì)算補(bǔ)償?shù)姆绞?，極大地促進(jìn)了儲(chǔ)能進(jìn)入廣東調(diào)頻市場(chǎng)。從2017年年底模擬運(yùn)行階段的調(diào)頻市場(chǎng)規(guī)則頒布后，廣東省內(nèi)發(fā)電企業(yè)已經(jīng)簽訂了6個(gè)火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目合同。
從“挑戰(zhàn)”來看，一方面、政策的推動(dòng)帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)眾多企業(yè)進(jìn)入儲(chǔ)能調(diào)頻市場(chǎng)，除睿能、科陸等企業(yè)外，欣旺達(dá)、北控、智中、海博思創(chuàng)、萬克、華泰慧能、道威儲(chǔ)能和智光電氣等儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商和項(xiàng)目開發(fā)商也在積極部署調(diào)頻儲(chǔ)能市場(chǎng)。眾多的競(jìng)爭(zhēng)者在有“天花板”的市場(chǎng)中，無疑會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常慘烈。2018年，儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)商和業(yè)主單位的分成比例不斷下降，從“8:2”跌至“5:5”，在有限的盈利空間中，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈。另一方面，盡管公布的“火儲(chǔ)”項(xiàng)目不少，但真正投運(yùn)的卻屈指可數(shù)，消防安全標(biāo)準(zhǔn)的缺失，也是橫在所有儲(chǔ)能調(diào)頻項(xiàng)目面前的一道“鴻溝”。
最后，在向“輔助服務(wù)市場(chǎng)”過渡的過程中，競(jìng)價(jià)模式下初期市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，調(diào)頻補(bǔ)償價(jià)格不斷下降，儲(chǔ)能調(diào)頻項(xiàng)目的投資風(fēng)險(xiǎn)日趨加大。而儲(chǔ)能參與調(diào)峰、備用等服務(wù)的機(jī)制尚未理順，盡管東北、新疆、福建、甘肅、安徽等地區(qū)對(duì)于作為獨(dú)立市場(chǎng)主體的電儲(chǔ)能調(diào)峰交易，提出了容量配置要求，江蘇也明確提出儲(chǔ)能可參與深度調(diào)峰，并計(jì)劃設(shè)計(jì)補(bǔ)償規(guī)則，但是獨(dú)立儲(chǔ)能電站并網(wǎng)的相關(guān)調(diào)度策略和技術(shù)規(guī)定、電力系統(tǒng)接入標(biāo)準(zhǔn)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的充放電價(jià)格、獨(dú)立計(jì)量和費(fèi)用結(jié)算等方式都尚無明確規(guī)定，短期內(nèi)成為了儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)多重價(jià)值疊加的障礙。
（四）海外用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)活躍，國(guó)內(nèi)放緩
2018年，海外用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)依舊活躍。除了美國(guó)、德國(guó)、澳大利亞外，加拿大安大略省、韓國(guó)、意大利等成為2018年新晉熱點(diǎn)市場(chǎng)，成為全球儲(chǔ)能產(chǎn)品供應(yīng)商爭(zhēng)奪的新戰(zhàn)場(chǎng)。而英國(guó)家用儲(chǔ)能市場(chǎng)也被認(rèn)為會(huì)在2019年出現(xiàn)爆發(fā)式發(fā)展，故而也受到頗多關(guān)注。
對(duì)比國(guó)外用戶側(cè)儲(chǔ)能的蓬勃發(fā)展，此前一直引領(lǐng)中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的用戶側(cè)儲(chǔ)能則在2018年放緩。
先是國(guó)家推行降價(jià)減負(fù)，各地落實(shí)政策后，部分地區(qū)峰谷價(jià)差縮小。如全國(guó)“一類”儲(chǔ)能開發(fā)市場(chǎng)——北京，允許一般工商業(yè)用戶選擇執(zhí)行大工業(yè)兩部制電價(jià)，兩部制電力用戶可自愿選擇按變壓器容量、合同最大需量或?qū)嶋H最大需量繳納基本電費(fèi)。而工商業(yè)用戶采用大工業(yè)用戶兩部制電價(jià)執(zhí)行之后，尖峰和低谷價(jià)差將減少至0.7元（1-10千伏），高峰和低谷價(jià)差將縮減至0.61元（1-10千伏），單純利用儲(chǔ)能系統(tǒng)進(jìn)行峰谷價(jià)差套利的收益模式已難以為繼。
再是由于業(yè)主或相關(guān)消防機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)樓宇中，尤其是地下停車場(chǎng)安裝儲(chǔ)能設(shè)備帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂，以及相關(guān)消防安全標(biāo)準(zhǔn)的缺失，導(dǎo)致一批商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目無限期延遲。2018年的用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)似乎走的格外艱難。
政策的變化和市場(chǎng)的調(diào)整觸動(dòng)著儲(chǔ)能從業(yè)者的神經(jīng)，現(xiàn)有技術(shù)成本下的規(guī)?；瘧?yīng)用確有一定投資風(fēng)險(xiǎn)。但從項(xiàng)目開發(fā)商角度出發(fā)，儲(chǔ)能是綜合能源服務(wù)中的一類技術(shù)支撐，開放電力市場(chǎng)下仍存在潛在價(jià)值收益，而用戶是實(shí)現(xiàn)服務(wù)增值的基礎(chǔ)，擴(kuò)展可實(shí)現(xiàn)的綜合能源服務(wù)內(nèi)容是未來綁定用戶的關(guān)鍵。新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，政策導(dǎo)向關(guān)乎大局，但也要從整個(gè)能源變革和市場(chǎng)開放的角度出發(fā)，做全面設(shè)計(jì)和考慮，避免一方激勵(lì)下所造成的他方抑制。
七、山西的儲(chǔ)能市場(chǎng)
山西省的火電儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻，江蘇省的用戶側(cè)及電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，河南省的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，青海省的可再生能源配套儲(chǔ)能，以及廣東省的火電儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻和電力現(xiàn)貨市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能的需求，這些地區(qū)的儲(chǔ)能發(fā)展的確能夠從一定程度上說明儲(chǔ)能市場(chǎng)的熱度。
山西省是最早開啟的儲(chǔ)能戰(zhàn)場(chǎng)。2017年11月7日，山西省能監(jiān)辦發(fā)布《關(guān)于鼓勵(lì)電儲(chǔ)能參與山西省調(diào)峰調(diào)頻輔助服務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，旨在提高山西電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)性能，更好消納風(fēng)電光伏等清潔能源。
8月下旬，在中國(guó)可再生能源學(xué)術(shù)大會(huì)儲(chǔ)能分會(huì)上，太原理工大學(xué)電力與動(dòng)力工程學(xué)院院長(zhǎng)韓肖清介紹山西時(shí)表示：“山西省火電機(jī)組和清潔能源裝機(jī)占比分別為78.1%和21.9%。一方面，火電機(jī)組占比大，加之山西省近些年來煤矸石發(fā)電機(jī)組增多，調(diào)頻能力不足；另一方面，2017年，風(fēng)電的棄風(fēng)電量為10.97億千瓦時(shí)，棄風(fēng)率為6.7%，清潔能源消納問題仍存在。這些都決定了山西省對(duì)于儲(chǔ)能的極大需求?！?
根據(jù)山西電源結(jié)構(gòu)和電網(wǎng)運(yùn)行情況，首批調(diào)峰試點(diǎn)容量規(guī)模初步確定為不超過30萬千瓦。其中，聯(lián)合調(diào)峰項(xiàng)目總?cè)萘坎怀^10萬千瓦，主要在用戶側(cè)試點(diǎn)，試點(diǎn)項(xiàng)目數(shù)量暫不受限制；獨(dú)立調(diào)峰項(xiàng)目總?cè)萘坎怀^20萬千瓦，試點(diǎn)項(xiàng)目數(shù)量5個(gè)左右。首批調(diào)頻試點(diǎn)容量規(guī)模初步確定為不超過12萬千瓦，其中，聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目容量6萬千瓦，試點(diǎn)項(xiàng)目數(shù)量7個(gè)左右；獨(dú)立調(diào)頻項(xiàng)目容量6萬千瓦，試點(diǎn)項(xiàng)目數(shù)量3-4個(gè)。
援引山西能監(jiān)辦消息，目前山西省在運(yùn)容量為9MW/4.5MWh的3個(gè)電池儲(chǔ)能聯(lián)合火電調(diào)頻試點(diǎn)項(xiàng)目運(yùn)行穩(wěn)定，今年上半年研究確定的11個(gè)電池儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)展順利，下一步將根據(jù)裝機(jī)占比增加情況，逐步增加試點(diǎn)項(xiàng)目。
八、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)存在的問題
中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)/中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）自2010年起開展全球儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、全球儲(chǔ)能市場(chǎng)追蹤以及中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)推動(dòng)以來，至今有已經(jīng)九年的時(shí)間。美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、澳大利亞、韓國(guó)、中國(guó)等市場(chǎng)先后崛起。與中國(guó)不同的是，其它國(guó)家擁有成熟的電力市場(chǎng)，而且還能收獲儲(chǔ)能項(xiàng)目安裝補(bǔ)貼、稅收減免政策、以及其他可再生能源政策的“照顧”。
中國(guó)的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)機(jī)制建設(shè)和政策驅(qū)動(dòng)力顯著落后于產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的速度，此外，儲(chǔ)能成本偏高、電力交易市場(chǎng)化程度不健全、儲(chǔ)能技術(shù)路線不成熟、缺乏儲(chǔ)能價(jià)格有效激勵(lì)等各方面的問題也長(zhǎng)期存在。
因此，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)一直處于“外熱內(nèi)冷”的狀態(tài)，盈利模式也始終未能清晰與穩(wěn)定。2018年，在電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能大規(guī)模爆發(fā)的帶動(dòng)下，儲(chǔ)能市場(chǎng)呈現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。目前這個(gè)階段非常關(guān)鍵，在可再生能源沒有出現(xiàn)“階躍式”發(fā)展之前以及電力市場(chǎng)化改革剛起步的階段，未來1-2年儲(chǔ)能的發(fā)展路徑對(duì)市場(chǎng)格局重塑發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。
