據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)累計(jì)投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模為1018.5MW/2912.3MWh，是前一年總規(guī)模的2.6倍。在儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景中，“電網(wǎng)側(cè)”和“用戶側(cè)”大規(guī)模釋放，成為主要增長(zhǎng)點(diǎn)。
2019年第一季度（1-3月），儲(chǔ)能行業(yè)仍然保持良好發(fā)展勢(shì)頭，國(guó)內(nèi)外多個(gè)公開項(xiàng)目公開招標(biāo)或者項(xiàng)目動(dòng)工，應(yīng)用場(chǎng)景包括儲(chǔ)能電站、風(fēng)場(chǎng)調(diào)頻、太陽能發(fā)電存儲(chǔ)、充電站功率型儲(chǔ)能系統(tǒng)等，大多配套電池類型為磷酸鐵鋰電池（少數(shù)項(xiàng)目配套電池類型的信息不明確），為磷酸鐵鋰電池提供新的消納空間。
值得一提的是，多個(gè)項(xiàng)目要求投標(biāo)人具備多年儲(chǔ)能系統(tǒng)供貨經(jīng)驗(yàn)，甚至要求具備電芯生產(chǎn)資質(zhì)和實(shí)力，以及電池模組的生產(chǎn)線；此前配套項(xiàng)目不能有任何事故現(xiàn)象；一家國(guó)外企業(yè)提供磷酸鐵鋰儲(chǔ)能項(xiàng)目設(shè)計(jì)壽命高達(dá)20年……可見儲(chǔ)能領(lǐng)域的“高門檻”。
下文從五個(gè)維度看今年一季度儲(chǔ)能行業(yè)的運(yùn)行概況：
一、6個(gè)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)，成為行業(yè)主要增長(zhǎng)點(diǎn)
? 協(xié)合新能源200MWh儲(chǔ)能電池箱采購招標(biāo)
協(xié)合新能源集團(tuán)有限公司進(jìn)行2019-2020年儲(chǔ)能電池箱招標(biāo)采購，招標(biāo)容量為200MWh，要求單臺(tái)電池箱容量2MWh(偏差15%以內(nèi)0)，投標(biāo)人須在近4年具有1個(gè)及以上大容量(2MWh及以上)儲(chǔ)能系統(tǒng)運(yùn)行業(yè)績(jī)。同時(shí)要求投標(biāo)人必須具有國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)出具的電芯產(chǎn)品的型式試驗(yàn)報(bào)告，有效期內(nèi)的ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證證書及年檢記錄。該招標(biāo)于3月14日截止。
? 華能英國(guó)99.8MW/99.8MWh電池儲(chǔ)能電站項(xiàng)目招標(biāo)
華能英國(guó)99.8MW電池儲(chǔ)能電站項(xiàng)目進(jìn)行工程勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)，項(xiàng)目包含99.8MW/99.8MWh儲(chǔ)能電站，儲(chǔ)能電池采用鋰離子電池，戶外集裝箱布置，儲(chǔ)能電站以33kV接入旁邊該新建的132kV/33kV變電站。要求投標(biāo)人在3年內(nèi)有1個(gè)及以上類似電池儲(chǔ)能電站工程勘察設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)。該招標(biāo)于3月22日截止。
? 許繼集團(tuán)江蘇下舍站儲(chǔ)能電站項(xiàng)目磷酸鐵鋰電池招標(biāo)
許繼集團(tuán)江蘇下舍站儲(chǔ)能電站項(xiàng)目正在進(jìn)行磷酸鐵鋰電池采購，只接受制造商直接應(yīng)答及履約，產(chǎn)品需滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《電力儲(chǔ)能用鋰離子電池》GB/T36276-2018，且應(yīng)標(biāo)人產(chǎn)品累計(jì)有50MWh及以上的磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)供貨業(yè)績(jī)，必須具有1WMh以上的儲(chǔ)能項(xiàng)目應(yīng)用。
投標(biāo)人必須具有電芯生產(chǎn)資質(zhì)和實(shí)力，同時(shí)具備電池模組的生產(chǎn)線，需提供電池模組生產(chǎn)線證明材料原件(采購合同或發(fā)票)，同時(shí)提供電池模組生產(chǎn)的相關(guān)資質(zhì)文件。該招標(biāo)首次應(yīng)答截止時(shí)間為3月14日。
? 福建30MW/100MWh儲(chǔ)能電站試點(diǎn)示范項(xiàng)目招標(biāo)
3月8日，福建晉江100MWh級(jí)儲(chǔ)能電站試點(diǎn)示范項(xiàng)目正式開啟儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購招標(biāo)。
公告顯示，本次招標(biāo)并未對(duì)儲(chǔ)能電池和PCS分別招標(biāo)，范圍包括100MWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能蓄電池及電池管理系統(tǒng)（BMS）、30MW儲(chǔ)能變流器（PCS）、一套能量管理系統(tǒng)（EMS）設(shè)備等。同時(shí)公告還要求，不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
招標(biāo)文件獲取時(shí)間為2019年3月8日至2019年3月14日，文件投遞時(shí)間截止日為2019年4月4日 9 時(shí)30分。此前，該項(xiàng)目已先后啟動(dòng)EPC工程總承包和110千伏送出工程總承包項(xiàng)目招標(biāo)，中標(biāo)者分別為中國(guó)電建福建院和上海電建福建公司。
中國(guó)電建集團(tuán)福建省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院同時(shí)也是本次招標(biāo)業(yè)主晉江閩投電力儲(chǔ)能科技有限公司股東之一。天眼查顯示，福建院持有晉江閩投電力儲(chǔ)能科技公司5%的股份。另外，福建省投全資子公司福建閩投配售電持有公司51%股份，寧德時(shí)代持有余下的44%股權(quán)，為第二大股東。
? 東莞兩套儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo) 要求磷酸鐵鋰A品電池
廣東省東莞供電局發(fā)布儲(chǔ)能系統(tǒng)專項(xiàng)采購項(xiàng)目招標(biāo)，招標(biāo)文件顯示東莞供電局計(jì)劃采購儲(chǔ)能系統(tǒng)250KW/300kWh、500kW/500kWh共計(jì)兩套，采購總金額為305萬元。電池應(yīng)選用磷酸鐵鋰電池，額定電壓3.2V，電壓范圍2.5V-3.65V,適用于電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用要求。
項(xiàng)目只接受國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的A品電池，不接受其它品級(jí)電池和梯次電池，也不接受長(zhǎng)時(shí)間庫存電池，到貨驗(yàn)收需通過業(yè)主單位對(duì)電池模組的一致性測(cè)試抽檢，若抽檢不合格，相關(guān)責(zé)任及后果由投標(biāo)人自行承擔(dān)。
? 深圳7.2MWh梯次利用動(dòng)力鋰電池儲(chǔ)能電站項(xiàng)目設(shè)備及安裝開標(biāo)
深圳市7.2MWh梯次利用動(dòng)力鋰電池儲(chǔ)能電站項(xiàng)目設(shè)備及安裝開標(biāo)，第一中標(biāo)候選人為深圳市比克動(dòng)力電池有限公司，投標(biāo)報(bào)價(jià)：1106.755萬元；第二中標(biāo)候選人為山東精工電子科技有限公司，投標(biāo)報(bào)價(jià)：1416.915萬元；第三中標(biāo)候選人為大連中比動(dòng)力電池有限公司，投標(biāo)報(bào)價(jià)：1499.9萬元。
二、6個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目部署/開建/正式投運(yùn)，見證儲(chǔ)能項(xiàng)目落地
? 南京江北儲(chǔ)能電站開建 鋰電池儲(chǔ)能容量193.6MWh
3月6日，江蘇第二批電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能——南京江北儲(chǔ)能電站正式開工建設(shè)。江北儲(chǔ)能電站包含儲(chǔ)能本體和220千伏系統(tǒng)站(兼升壓站)，其中儲(chǔ)能本體包含集中式、梯次利用、移動(dòng)儲(chǔ)能電站三部分。根據(jù)測(cè)算，該儲(chǔ)能電站最大充放電功率可達(dá)130.88MWh，總存儲(chǔ)容量268.6MWh，預(yù)計(jì)今年年底投運(yùn)。
? 山西15MW儲(chǔ)能AGC調(diào)頻項(xiàng)目開建
武鄉(xiāng)西山發(fā)電有限責(zé)任公司600MW機(jī)組聯(lián)合儲(chǔ)能AGC調(diào)頻項(xiàng)目正式開工，項(xiàng)目總投資6500萬元，2019年計(jì)劃投資6500萬元，預(yù)計(jì)2019年12月完工，位于武鄉(xiāng)縣和信工業(yè)園區(qū)，預(yù)計(jì)機(jī)組每年將獲得AGC補(bǔ)償收益總計(jì)約2000萬元。
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：建設(shè)15MW儲(chǔ)能系統(tǒng)，選址位于空冷島下方外側(cè)，預(yù)計(jì)占地1200平米。項(xiàng)目設(shè)備為可移動(dòng)式集裝箱9個(gè)，主要包括儲(chǔ)能電池、雙向逆變裝置、就地控制系統(tǒng)。項(xiàng)目采用合作方北京睿能京朝科技有限公司的AGC調(diào)頻控制系統(tǒng)及專利技術(shù)，包括一次/二次電氣系統(tǒng)接入、機(jī)組調(diào)頻的DCS控制邏輯優(yōu)化等，項(xiàng)目引進(jìn)美國(guó)NEC對(duì)大規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全控制經(jīng)驗(yàn)及控制策略等。
? 配套LFP電池 南方電網(wǎng)100kW/494kWh儲(chǔ)能系統(tǒng)投運(yùn)
由南方電網(wǎng)廣州供電局計(jì)劃部主導(dǎo)、白云供電局配合，穗能通公司提供系統(tǒng)集成的配網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能工程——紅星村子帥廟#2公變100kW/494kWh儲(chǔ)能項(xiàng)目正式投運(yùn)。
上述投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目是為了解決當(dāng)?shù)丶t星村居民日常用電對(duì)電網(wǎng)造成高負(fù)荷、常跳閘的問題。數(shù)據(jù)顯示，2018年5月份，該區(qū)域最高負(fù)載率達(dá)到115%，連續(xù)3天發(fā)生跳閘，導(dǎo)致大量用戶投訴。
經(jīng)供電局以及相關(guān)技術(shù)人員對(duì)當(dāng)?shù)剌浨椤⒌乩砬闆r等綜合考量后，供電局提出在不新增用地的前提下，嘗試采用配網(wǎng)儲(chǔ)能裝置解決上述問題，該儲(chǔ)能裝置僅需占用8平方米的用地，最大輸出功率100千瓦，儲(chǔ)能量為494千瓦時(shí)，可以在負(fù)荷巔峰期持續(xù)5個(gè)小時(shí)提升20%的供電能力，有效解決短時(shí)負(fù)荷高峰造成的跳閘問題。
? 印度首個(gè)電網(wǎng)規(guī)模鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)正式投入使用
印度首個(gè)電網(wǎng)規(guī)模鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)正式投入使用。2月13日，在新德里羅希尼(Rohini)現(xiàn)場(chǎng)舉行了這個(gè)容量為10MW/10MWh電池儲(chǔ)能系統(tǒng)開通運(yùn)營(yíng)儀式。該系統(tǒng)位于塔塔新德里電力配電公司的一個(gè)變電站，該公司是塔塔集團(tuán)(Tata Group)旗下的電網(wǎng)業(yè)務(wù)部門。據(jù)悉，該電池儲(chǔ)能系統(tǒng)由AES公司和三菱公司擁有和運(yùn)營(yíng)，兩家公司共同交付了該項(xiàng)目。
印度制定了到2022年達(dá)到裝機(jī)容量為225GW可再生能源發(fā)電的目標(biāo)。到2027年，印度的電網(wǎng)還可能需要46GW的峰值電力容量，羅希尼(Rohini)項(xiàng)目將成為印度儲(chǔ)能的探路者，將展示電池儲(chǔ)能系統(tǒng)如何幫助減少啟化石燃料發(fā)電廠所需要增加的容量，通過平穩(wěn)輸出到電網(wǎng)來幫助整合可再生能源，并為電網(wǎng)提供關(guān)鍵的靈活性。
? 澳大利亞新建500MWh鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目
澳大利亞一個(gè)大規(guī)模的儲(chǔ)能項(xiàng)目已經(jīng)破土動(dòng)工，將進(jìn)行1.5GW太陽能+500MWh的鋰電池儲(chǔ)存項(xiàng)目開發(fā)。該項(xiàng)目由澳大利亞太陽能領(lǐng)域的新成員Sunshine Energy Australia提出。
電池儲(chǔ)能部分，Sunshine Energy使用一個(gè)名為SEA-Power(SEAP)鋰電池儲(chǔ)能解決方案。據(jù)其官網(wǎng)介紹，每個(gè)SEAP單元包括4MW的鋰離子電池存儲(chǔ)器、電池管理系統(tǒng)(BMS)、滅火設(shè)備、熱管理系統(tǒng)、開關(guān)設(shè)備和其他組件，安裝在一個(gè)12米的集裝箱中。
? 法國(guó)SAFT部署壽命20年10MW鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)
法國(guó)SAFT表示正在百慕大群島部署一個(gè)裝機(jī)容量為10MW鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，預(yù)計(jì)工作壽命為20年。該儲(chǔ)能系統(tǒng)采購方為百慕大電力照明公司(BELCO)。2016年，為滿足亞洲客戶需求，SAFT在中國(guó)珠海建立生產(chǎn)基地。2018年，SAFT宣布積極進(jìn)軍新能源大規(guī)模儲(chǔ)能領(lǐng)域的計(jì)劃。為聚焦儲(chǔ)能領(lǐng)域，SAFT于當(dāng)年10月份結(jié)束了旗下成立12年的動(dòng)力電池合資公司。
三、國(guó)內(nèi)首例大規(guī)模風(fēng)電儲(chǔ)能一次調(diào)頻試驗(yàn)成功
山西欣旺達(dá)能源互聯(lián)網(wǎng)研究院配合國(guó)網(wǎng)山西省電力公司及山西電力科學(xué)研究院科技項(xiàng)目“規(guī)?；L(fēng)場(chǎng)調(diào)頻關(guān)鍵技術(shù)研究及工程應(yīng)用”試驗(yàn)成功。該試驗(yàn)依托山西省科技廳“10MW級(jí)鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)及工程示范”項(xiàng)目。該工程是國(guó)內(nèi)首例大規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)接入風(fēng)電場(chǎng)35kV母線側(cè)的工程應(yīng)用。
山西欣旺達(dá)能源互聯(lián)網(wǎng)研究院隸屬于欣旺達(dá)旗下的深圳市欣旺達(dá)綜合能源服務(wù)公司，該公司以鋰電池儲(chǔ)能集成及應(yīng)用技術(shù)為核心，專注于電網(wǎng)儲(chǔ)能、分布式儲(chǔ)能、家庭儲(chǔ)能、網(wǎng)絡(luò)能源以及綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)，為客戶提供儲(chǔ)能系統(tǒng)及整體解決方案。
四、華商三優(yōu)發(fā)布34套充電站功率型儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)公示
北京華商三優(yōu)新能源科技公司(下稱“華商三優(yōu)”)發(fā)布34套充電站功率型儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)候選人公示，前三企業(yè)分別為上海電氣國(guó)軒、億能電子、昆蘭新能源；各家報(bào)價(jià)是：1808.6萬元、1859.55萬元和1471萬元。
華商三優(yōu)公示文件中并未披露中標(biāo)企業(yè)具體配套數(shù)量以及搭載電池類型，難以判定各家報(bào)價(jià)同比去年的漲幅以及是否配套鉛酸電池等情況。值得關(guān)注的是，充電樁功率型儲(chǔ)能系統(tǒng)將為上海電氣國(guó)軒、億能電子等鋰電企業(yè)轉(zhuǎn)型帶來的市場(chǎng)空間。
根據(jù)湖南省、廣東省、山東省等省份，以及國(guó)家電網(wǎng)等集團(tuán)發(fā)布的公開規(guī)劃顯示，配合新能源汽車的推廣，配套搭建充電站已經(jīng)成為接下來兩年的重要目標(biāo)。可以預(yù)料的是，由此衍生的充電站功率型儲(chǔ)能系統(tǒng)需求將為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)打開一個(gè)新世界。
五、4家鋰電企業(yè)大手筆布局儲(chǔ)能
? 中天科技募資15.8億元用于儲(chǔ)能電站項(xiàng)目
中天科技發(fā)布公告稱，公司將發(fā)行39.65億元可轉(zhuǎn)債，其中15.77億元將用于投資950MWh分布式儲(chǔ)能電站項(xiàng)目。
江蘇鎮(zhèn)江101MW/202MWh電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目中，中天科技參與了其中建山、丹陽、大港三個(gè)站共計(jì)66MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目；在湖南120MW/240MWh電池儲(chǔ)能電站規(guī)劃中，中天科技參與了芙蓉變電站電池儲(chǔ)能電站；2018年12月初，江蘇第二批電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示，中天科技再次拿到48.4MWh磷酸鐵鋰電池包。截止目前，中天科技參與的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目已達(dá)182MWh。
本次中天科技擬募集資金15.77億元投資950MWh分布式儲(chǔ)能電站項(xiàng)目，正是看中了儲(chǔ)能所具備的商業(yè)化應(yīng)用價(jià)值，儲(chǔ)能投資將成為中天新能源領(lǐng)域的又一增長(zhǎng)極。
? 上海電氣國(guó)軒年產(chǎn)8GWh鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目奠基
近期上海電氣國(guó)軒儲(chǔ)能系統(tǒng)基地項(xiàng)目在江蘇南通奠基，項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)8GWh鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，分兩期建設(shè)，將于2019年第四季度投產(chǎn)。該項(xiàng)目由上海電氣和國(guó)軒高科共同投資，總投資達(dá)30億元。
2017年，雙方投資設(shè)立“上海電氣國(guó)軒新能源科技有限公司”；2017年10月28日，與南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)簽署投資協(xié)議。協(xié)議約定，雙方將利用上海電氣在電力領(lǐng)域的資源優(yōu)勢(shì)，拓展分布式儲(chǔ)能、電網(wǎng)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)；利用國(guó)軒高科在電池領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，共同打造儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)基地，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能技術(shù)走向國(guó)際市場(chǎng)。
? 星云股份聯(lián)合寧德時(shí)代布局儲(chǔ)能
1月22日，星云股份發(fā)布公告稱，公司于1月21日與寧德時(shí)代、石正平、福建合志誼岑簽訂合資經(jīng)營(yíng)合同，設(shè)立福建時(shí)代星云科技有限公司(暫定名，下稱“時(shí)代星云”)。時(shí)代星云的注冊(cè)資本為1億元，其中，寧德時(shí)代認(rèn)繳的出資額為2000萬元，占全部注冊(cè)資本的20.00%；星云股份認(rèn)繳的出資額為1000萬元，占全部注冊(cè)資本的10.00%。
針對(duì)本次成立儲(chǔ)能合資公司，星云股份表示，將結(jié)合寧德時(shí)代和星云股份已有的技術(shù)儲(chǔ)備和管理經(jīng)驗(yàn)，公司與合作方開展合作，圍繞儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)對(duì)大數(shù)據(jù)軟件服務(wù)、儲(chǔ)能用BMS、系統(tǒng)集成等進(jìn)行研發(fā)和生產(chǎn)。
