中國儲能網(wǎng)訊：近期，德國著名的弗勞恩霍夫應(yīng)用研究促進協(xié)會（德語：Fraunhofer-Gesellschaft zur F?rderung der angewandten Forschung e. V.）發(fā)布了一份最新分析報告，針對目前市場上在“電動汽車儲能”領(lǐng)域處在第一梯隊的六個國家：中國，日本，韓國，德國，美國和法國收集了大量的跨國數(shù)據(jù)，據(jù)此展開量化分析。通過一個涵蓋市場需求、市場結(jié)構(gòu)、行業(yè)生態(tài)和技術(shù)實力四項類別的、細分為30個指標的綜合基準，對全球電動汽車鋰電池市場上各國的地位和發(fā)展水平進行評估。
事實上，弗勞恩霍夫協(xié)會自2014年起就應(yīng)用這一綜合指標基準，每兩年進行一次評估。四年過去，該指標顯示：中國趕超日本，占據(jù)電動汽車鋰電池市場的頭把交椅。那么具體的報告結(jié)果究竟如何？交能網(wǎng)將分兩期向各位讀者詳細介紹，本期將首先呈現(xiàn)這份報告的核心結(jié)果，下期則會分別從市場需求、市場結(jié)構(gòu)、行業(yè)生態(tài)和技術(shù)實力四個方面詳細介紹各國的發(fā)展現(xiàn)狀。
（來源：《2018儲能監(jiān)測報告》，德國弗勞恩霍夫協(xié)會）
核心結(jié)論：中國逆襲排首位，歐洲市場被亞洲搶占
自2014年弗勞恩霍夫協(xié)會進行這項評估開始，這四年的三次結(jié)果顯示：中國是電動汽車及鋰電池市場變化最大的國家，比起中國，其余五國的發(fā)展變化幾乎可以忽略。
下圖即為該報告2014年-2018年的評估結(jié)果，評估結(jié)果由每個國家綜合基準評分的百分比形式展現(xiàn)出來，這一綜合基準評分涵蓋市場需求、市場結(jié)構(gòu)、行業(yè)生態(tài)和技術(shù)實力四項類別，每個類別占25%的權(quán)重。對于每項類別，將會涉及7-8個指標的對比，以突出其相關(guān)性與客觀性。從圖中可以看出，中國電動汽車及鋰電池市場發(fā)展迅速，在2016年-2018年間，超過其他幾個早年的電池巨頭國家并以較大的差距處在領(lǐng)先地位。當(dāng)前這六個國家的排名是：中國、日本、韓國、美國、德國、法國。
（報告結(jié)果——各國市場排名情況，來源：《2018儲能監(jiān)測報告》，德國弗勞恩霍夫協(xié)會）
報告認為，中國能夠成功逆襲為國際上領(lǐng)先的電池供應(yīng)方，并且成長為電動汽車及其鋰電池最大的市場，其成功要歸功于政策導(dǎo)向的強大內(nèi)需以及針對電動汽車產(chǎn)業(yè)整條價值鏈的有策略性的組建與擴建。而在其他鋰電池相關(guān)市場上中國也展現(xiàn)出相當(dāng)大的領(lǐng)先形勢，比如載貨車、工業(yè)儲能應(yīng)用、靜態(tài)電池應(yīng)用等市場。緊隨其后的日本、韓國兩個亞洲國家憑借多年的技術(shù)積累以及市場占有量仍能保持較高的領(lǐng)先地位。
與亞洲國家形成對比的歐洲國家如德法等近幾年來在電池生產(chǎn)方面明顯落后，其供應(yīng)商和電池生產(chǎn)商反應(yīng)較為緩慢。盡管許多歐洲國家目前也已制定了詳細的計劃或聯(lián)合組織，以支持電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如德國政府已在2018年11月提出了將10億歐元財政預(yù)算投入電池生產(chǎn)當(dāng)中的計劃，但這些計劃仍然不足以讓歐洲在即將到來的爆發(fā)式增長的鋰電池與電動汽車市場保持當(dāng)前的國際地位。目前，歐洲電池產(chǎn)業(yè)鏈的很大一部分仍然掌握在亞洲電池生產(chǎn)商和供應(yīng)商的手中。早在去年年初，以中、日、韓三國為代表的亞洲電池制造商如寧德時代、三星等紛紛迅速在歐洲籌備建廠、擴大電池生產(chǎn)能力，他們計劃在未來幾年內(nèi)從目前歐洲本地已有的10GWh容量擴建至60-100GWh。
但報告預(yù)測，全球電池需求將在未來幾年內(nèi)迅猛增長，2025年將達到1-1.5TWh的容量，這時將會是電動汽車市場的一個臨界點，也就是利基市場（nichemarket，也稱縫隙市場，指可填補空缺的尚未完善市場）到紅海市場過渡節(jié)點。這個時間段對于全球轉(zhuǎn)型至電動汽車時代至關(guān)重要。到了2030年全球電池需求量將達到3-6TWh。因為這些需求將全部由純電動汽車或插電混動汽車的代工廠（OEM）產(chǎn)生，因此歐洲如德法兩國的市場需求側(cè)指數(shù)會因為其汽車產(chǎn)業(yè)在未來幾年的轉(zhuǎn)型和發(fā)展而有所提升。
下期交能網(wǎng)將分別從市場需求、市場結(jié)構(gòu)、行業(yè)生態(tài)和技術(shù)實力四個方面為各位讀者詳細介紹這六個國家電動汽車鋰電池市場的發(fā)展現(xiàn)狀。
報告來源簡介：
《儲能監(jiān)測報告2018：電動汽車鋰電池領(lǐng)先市場及領(lǐng)先供應(yīng)方研究》
作者：Dr. Axel Thielmann、Dr. Christoph Neef、Chiara Fenske、Prof. Dr.Martin Wietschel
出版方：德國弗勞恩霍夫應(yīng)用研究促進協(xié)會系統(tǒng)和創(chuàng)新研究所
弗勞恩霍夫應(yīng)用研究促進協(xié)會是德國也是歐洲最大的應(yīng)用科學(xué)研究機構(gòu)，成立于1949年3月26日，下設(shè)80多個研究所，近15000科研人員（包含德國合作院校的教授與參與實習(xí)的學(xué)生與研究生）一年為3000多企業(yè)客戶完成約10000項科研開發(fā)項目，年研究經(jīng)費10億歐元，總部位于慕尼黑。
系統(tǒng)和創(chuàng)新研究所（ISI）位于卡爾斯魯厄的弗勞恩霍夫ISI主要創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展的科學(xué)、經(jīng)濟、社會和政治條件與市場，及其對經(jīng)濟、國家和社會的影響。為此，研究所使用了諸如創(chuàng)新指標，德爾法問卷，統(tǒng)計和系統(tǒng)建模等多種的分析，評估和預(yù)測方法。這種跨學(xué)科研究的重點是新技術(shù)，能源政策和可持續(xù)經(jīng)濟，生產(chǎn)和服務(wù)創(chuàng)新，創(chuàng)新體系以及區(qū)域市場的活力以及創(chuàng)新政策。
近期，德國著名的弗勞恩霍夫應(yīng)用研究促進協(xié)會（德語：Fraunhofer-Gesellschaft zur F?rderung der angewandten Forschung e. V.）發(fā)布了一份最新分析報告，針對目前市場上在“電動汽車儲能”領(lǐng)域處在第一梯隊的六個國家：中國，日本，韓國，德國，美國和法國收集了大量的跨國數(shù)據(jù)，據(jù)此展開量化分析。并同時針對市場需求、市場結(jié)構(gòu)、技術(shù)實力與行業(yè)生態(tài)四項類別分別進行評估，一共制定了30多項量化指標。對于每項類別，將會涉及7-8個指標的對比，以突出其相關(guān)性與客觀性。
事實上，弗勞恩霍夫協(xié)會自2014年起就應(yīng)用這一綜合指標基準，每兩年進行一次評估。四年過去，該指標顯示：中國趕超日本，占據(jù)電動汽車鋰電池市場的頭把交椅。那么具體的報告結(jié)果究竟如何？交能網(wǎng)將分兩期向各位讀者詳細介紹，上期將首先呈現(xiàn)這份報告的核心結(jié)果，本期則會分別從市場需求、市場結(jié)構(gòu)、行業(yè)生態(tài)和技術(shù)實力四個方面詳細介紹各國的發(fā)展現(xiàn)狀。
市場需求指標組成
需求類別包括七個指標，這些指標在電動汽車鋰離子電池的市場需求中起著至關(guān)重要的作用。作為國內(nèi)市場當(dāng)前和未來潛在發(fā)展的指標,這些指標包括電池需求，電動汽車的生產(chǎn)規(guī)模，市場激勵計劃，市場監(jiān)管和購買力作為潛在驅(qū)動因素（見下圖）。
（來源：《2018儲能監(jiān)測報告》，德國弗勞恩霍夫協(xié)會）
總體結(jié)論
需求指標顯示了中國的絕對實力。就需求而言，從2015年到今天，中國已成為電動汽車和電池的主導(dǎo)市場和相應(yīng)的最大需求市場。中國近年來刺激市場需求的政策導(dǎo)致電動汽車自2015年以來激增（2017年電動汽車數(shù)量為574,000輛，電力汽車需求量為16.5吉瓦時，電池需求量為16吉瓦時，需求量高達25吉瓦時） 包含電動公交車，商用車，電動自行車等領(lǐng)域。并且，中國仍然能夠繼續(xù)挖掘其巨大的國內(nèi)市場潛力（2009年約有2500萬輛乘用車，包括新商用車登記在內(nèi)的2900萬輛）。 隨著國內(nèi)電動汽車的產(chǎn)量突漲，由此產(chǎn)生的鋰電池需求將使中國在未來可預(yù)測的時期內(nèi)能進一步擴大其領(lǐng)先地位。
雖然德國的電池需求僅為2.5吉瓦時，但德國原始設(shè)備制造商生產(chǎn)的BEV（純電動汽車）數(shù)量與美國原始設(shè)備制造商相同，特別是PHEV（插電式混合動力車）。在德國市場激勵計劃中，充電站與電動車比率相對較高，使得德國也處于領(lǐng)先地位。
美國的電動汽車產(chǎn)量較高，特別是PHEV（插電式混合動力車）和BEV（純電動汽車），以及隨之而來的高鋰離子電池需求（2017年約為9吉瓦時）。在2019年本土電動汽車產(chǎn)量預(yù)測中，美國略微領(lǐng)先德國，但兩者都遠遠落后于中國（兩國的國內(nèi)的消費需求不及中國）。但總體而言，如果不僅僅將商用電動汽車納入考核，美國的表現(xiàn)將好于德國。
韓國對鋰電池的需求約為日本的一半。 與日本一樣，韓國也有強大的出口導(dǎo)向戰(zhàn)略（特別是對于鋰電池）。
在法國，由于較大的環(huán)境監(jiān)管實施力度和合理的市場激勵計劃，在需求方面，法國并不遜于其他國家。
市場結(jié)構(gòu)指標組成
市場結(jié)構(gòu)類別分析了各個國家的自身背景框架，以及各自市場的結(jié)構(gòu)特征。該類別包括八個指標，涵蓋整個價值鏈中的市場穩(wěn)定性和競爭力，以及行業(yè)的國家特征，如公司的數(shù)量和規(guī)模（見下圖）。
（來源：《2018儲能監(jiān)測報告》，德國弗勞恩霍夫協(xié)會）
總體結(jié)論
在2016年之前，日本仍然在市場結(jié)構(gòu)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。但在2018年之后中國在市場總體環(huán)境上超越日本，其次是韓國和美國。而德國和法國則屬于第三梯隊。即使加權(quán)變化，整體情況通常也很穩(wěn)健。由于韓國和美國相互之間較為接近，如果量化權(quán)重發(fā)生變化，排名可能會發(fā)生變化。例如，隨著公司規(guī)模和價值鏈覆蓋率的增加，韓國將最終將進入美國市場，而美國的商品生產(chǎn)和貿(mào)易及回收分數(shù)會更高。
就市場結(jié)構(gòu)而言，中國目前在日本排名第一，領(lǐng)先于日本。由于高需求動態(tài)以及電池生產(chǎn)能力（工業(yè)體量）的巨大積累，新公司可以在價值鏈中立足。特別自2016年以來，與日本和韓國相比，許多小公司已經(jīng)能夠在中國的電池和電動汽車增長市場中占據(jù)一席之地。中國在市場結(jié)構(gòu)方面的優(yōu)勢之一仍然是獲取本國的原材料（生產(chǎn)）和整個價值鏈的覆蓋范圍。雖然在環(huán)境評估和治理方面仍有一些負面影響，但不會影響中國在這方面的地位。
日本現(xiàn)在僅落后于中國。一個重要的優(yōu)勢仍然是成熟市場，其特點是許多大公司覆蓋價值鏈的所有領(lǐng)域。只有在原料生產(chǎn)和貿(mào)易領(lǐng)域，日本才顯示出劣勢。相較于其他國家，日本在專利申請方面和研究實力上仍然占據(jù)優(yōu)勢，并且擁有成熟的電池市場和在回收領(lǐng)域的良好表現(xiàn)。
在市場結(jié)構(gòu)方面，韓國占據(jù)穩(wěn)定的中流位置。與中國和日本相比，市場上活躍的公司數(shù)量明顯減少。在組件方面，個別創(chuàng)新型小型公司正試圖在市場上立足。韓國的定位非常好，尤其是其電池制造商。韓國的另一個優(yōu)勢是其本國價值鏈的覆蓋范圍。然而，由于缺乏原材料生產(chǎn)，韓國與德國一樣，在很大程度上依賴于全球資源供應(yīng)市場。
美國僅次于韓國，他們在回收領(lǐng)域擁有強大的專利數(shù)量。因此領(lǐng)先于德國和法國。
德國仍然處于市場機構(gòu)治理的前沿，在整體競爭力方面落后于美國，在環(huán)境指標方面落后于法國。與亞洲國家相比，德國只能在很小程度上覆蓋價值鏈中的電解材料領(lǐng)域。隨著市場的蓬勃發(fā)展，建立市場結(jié)構(gòu)的機會之窗將變得越來越窄。在原材料方面，德國和韓國嚴重依賴世界市場。
科研技術(shù)實力指標組成
研究和技術(shù)類別包括八個指標，涵蓋政策目標和電池開發(fā)，公共研究資金，研發(fā)工作和強度，科學(xué)和技術(shù)成果的研發(fā)目標。
（來源：《2018儲能監(jiān)測報告》，德國弗勞恩霍夫協(xié)會）
總體結(jié)論
總體而言，在技術(shù)研究方面，由日本，中國和美國主導(dǎo)。其次是德國和韓國作為第二梯隊，最后是法國。與2016年相比，各國之間的技術(shù)融合程度越來越高。
雖然日本對電動汽車和鋰離子電池都有長期的政治承諾，但對于電池技術(shù)的支持（尤其是NEDO，即日本新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機構(gòu)）的水平卻逐年下降。雖然該機構(gòu)繼續(xù)展現(xiàn)出強大的研發(fā)力量，但面向應(yīng)用的電池開發(fā)（專利申請）的勢頭卻停滯不前。
中國在技術(shù)推進上展現(xiàn)了非常大的推動力，包括近年來井噴的大量高水平科學(xué)出版物和專利申請數(shù)量。因此在未來幾年中，中國將逐漸趕上日本，獲得研發(fā)領(lǐng)域的首席地位。
美國在推動破壞性創(chuàng)新（參見“柯達數(shù)字化啟示錄”在數(shù)字化浪潮中，能源企業(yè)能從柯達的經(jīng)驗里學(xué)到什么？）的電池技術(shù)方面具有特定的優(yōu)勢（即實現(xiàn)至少一種性能參數(shù)，如能量密度比現(xiàn)有的鋰離子電池有顯著改進的技術(shù)）。然而，在整體的研發(fā)環(huán)境上，美國仍然落后于中國與日本，但相較于歐洲仍然有較大優(yōu)勢。
工業(yè)環(huán)境指標組成
該類別使用七個指標分析各國的工業(yè)環(huán)境：電池的生產(chǎn)和生產(chǎn)預(yù)測，覆蓋鋰離子電池自身使用的潛力，價值鏈的結(jié)構(gòu)，自己國家的銷售市場，世界市場份額以及在供應(yīng)合同數(shù)量的基礎(chǔ)上描述了各國的工業(yè)環(huán)境指標。
（來源：《2018儲能監(jiān)測報告》，德國弗勞恩霍夫協(xié)會）
總體結(jié)論
日本在2014年前在工業(yè)環(huán)境上占據(jù)主導(dǎo)地位，但目前已經(jīng)被中國超越。在近幾年的高增長預(yù)測（組件，電池生產(chǎn)，銷售市場），現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)楦叩氖袌龇蓊~。中國引領(lǐng)幾乎所有的指標，并且占據(jù)了巨大的主導(dǎo)優(yōu)勢。在未來，中國將繼續(xù)擴大與日本，韓國的差距。到目前為止，美國，德國和法國已經(jīng)完全落后亞洲地區(qū)國家。
由于2015年起采取的政策措施與激勵，中國從2016年到2018年進一步擴大了對電動汽車的需求。由此產(chǎn)生的對國內(nèi)生產(chǎn)的鋰電池的巨大且快速增長的市場。在此期間，中國構(gòu)建了完善的大批量生產(chǎn)能力，電池產(chǎn)能可達到年175萬千瓦時（2017年）。盡管韓國和日本仍然是主要的電池制造商，但中國的產(chǎn)能在未來完全可以覆蓋全國自己的需求，并且目前中國與國外OEM（代工生產(chǎn)）的供應(yīng)合同已經(jīng)確立，國內(nèi)市場對相應(yīng)部件的價值鏈在全球市場份額的增值會達到40％到70％之間。
日本目前位居第二，僅次于中國。優(yōu)勢仍然在于本國電池生產(chǎn)以及零部件，電池和汽車制造商之間廣泛的供應(yīng)關(guān)系。然而，對于其電池單元和組件世界范圍的市場份額只有15％到30％。因此，日本在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和出口導(dǎo)向上相較中國并不占優(yōu)。
韓國目前排名第三，由于2017年其本土的銷售額較低以及組件和單元的市場份額較小，所以落后于中國和日本。然而，韓國電池制造商LG，三星SDI和SKI將在未來幾年繼續(xù)擴大其在美國，中國和歐洲的生產(chǎn)能力。在該類別中，德國只能在OEM（代工生產(chǎn)）的供應(yīng)合同中獲得優(yōu)勢。
原標題:德國Fraunhofer儲能監(jiān)測報告：量化分析電動汽車及鋰電池全球市場
