近日，《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（征求意見稿）》出臺，引發(fā)了業(yè)內(nèi)關(guān)于國家加大支持外商對新能源投資的相關(guān)討論。
實(shí)際上，此次發(fā)布的全國鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄，是對現(xiàn)行《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》鼓勵(lì)類的修訂，適用于各?。▍^(qū)、市）的外商投資項(xiàng)目。其中不少產(chǎn)業(yè)類目已經(jīng)存在多年。
不過，根據(jù)中國能源網(wǎng)首席信息官韓曉平的觀察，雖然目前對于外商在新能源電站領(lǐng)域投資開放程度較高，但實(shí)際項(xiàng)目不多。
“我認(rèn)為外商不太可能完全獨(dú)立經(jīng)營，可能采用合資等方式與中國企業(yè)合作。因?yàn)槭紫葒鴥?nèi)不存在技術(shù)問題，外商唯一的優(yōu)勢就是融資成本低。但他們在中國的管理成本控制可能不如國內(nèi)企業(yè)，雙方合作機(jī)會更多。”韓曉平向記者指出。
對于在中國投資可再生能源項(xiàng)目的考慮，博楓可再生能源董事總經(jīng)理和大中華區(qū)首席執(zhí)行官Joseph C Lance（藍(lán)久福）2月14日接受記者采訪時(shí)表示，在可再生能源領(lǐng)域上，國際投資者偏向擁有長期及穩(wěn)定現(xiàn)金流的新能源項(xiàng)目。制定明確的政策會為國際投資者提供長期項(xiàng)目投資的渠道。
持續(xù)開放
鼓勵(lì)外商投資的產(chǎn)業(yè)目錄，主要包含新能源發(fā)電成套設(shè)備或關(guān)鍵設(shè)備制造（光伏發(fā)電、光熱發(fā)電、地?zé)岚l(fā)電、潮汐發(fā)電、波浪發(fā)電、垃圾發(fā)電、沼氣發(fā)電、2.5兆瓦及以上風(fēng)力發(fā)電設(shè)備），以及新能源電站（包括太陽能、風(fēng)能、地?zé)崮?、潮汐能、潮流能、波浪能、生物質(zhì)能等）建設(shè)、經(jīng)營兩個(gè)主要方向，其他非傳統(tǒng)能與核電站和水電站等也有相關(guān)類目。
此外，征求意見稿還包括了中西部地區(qū)外商投資優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)目錄，這是對現(xiàn)行《中西部地區(qū)外商投資優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)目錄》的修訂，適用于中西部地區(qū)、東北地區(qū)及海南省的外商投資。其中，云南、寧夏、海南、新疆等省份鼓勵(lì)太陽能制造業(yè)等的發(fā)展。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（征求意見稿）》較之前的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2017年修訂）》中與類目描述有部分修訂，“發(fā)電為主水電站的建設(shè)、經(jīng)營”修訂為“發(fā)電為主的大型水電站及抽水蓄能電站建設(shè)、經(jīng)營”，“太陽能電池生產(chǎn)專用設(shè)備制造”修訂為“高新太陽能電池生產(chǎn)專用設(shè)備制造”。可以看出，外商投資的方向需要更加高效，技術(shù)要求更高。
記者查看近幾次修訂的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》的鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)，在水電、核電及新能源領(lǐng)域，對于外商的開放程度日漸提高。
2004年修訂的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》對于水電設(shè)備、核電機(jī)組都有規(guī)模要求，且限于合資、合作。2007年修訂的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》中，雖然取消了規(guī)模限制，但新能源發(fā)電成套設(shè)備或關(guān)鍵設(shè)備制造限于合資、合作，在隨后2011年的修訂中，才取消了合資、合作要求。在2017年的修訂中，目錄取消了在“核電站的建設(shè)、經(jīng)營”和“電網(wǎng)的建設(shè)、經(jīng)營”中的中方控股要求。
韓曉平向記者指出，中國對于外商在新能源方面越來越開放是大趨勢，因?yàn)樵谝郧把a(bǔ)貼較高的時(shí)代，外商獲不獲取補(bǔ)貼都不太合適，隨著平價(jià)上網(wǎng)推進(jìn)，這個(gè)矛盾將越來越小。另外，國內(nèi)競爭比較激烈，成本、報(bào)價(jià)越低越有優(yōu)勢，現(xiàn)在不光是平價(jià)上網(wǎng)，還鼓勵(lì)低價(jià)上網(wǎng)。
“因此，外商還是比較有意愿到中國來投資可再生能源電站的，一方面，中國產(chǎn)業(yè)鏈完善，成本較低。另一方面，中國的標(biāo)桿電價(jià)其實(shí)不算低，與一些國外地區(qū)相比仍然有競爭力。盈利空間比較大。”韓曉平指出。
另一方面，外商的資金成本普遍較國內(nèi)企業(yè)低，投資回收周期放得更長，以光伏為例，國內(nèi)一般在5年，而國外可以達(dá)到十年左右，甚至更長。也就是說，外商更容易拿到長期的低息貸款，資金的回收壓力較低。
擴(kuò)張?zhí)魬?zhàn)
政策對于外商在中國的發(fā)展確有影響。
在風(fēng)電整機(jī)商的裝機(jī)排行上，外資曾擁有耀眼的占有率，2004年—2007年，外資風(fēng)電基本占據(jù)了中國風(fēng)電市場的半壁江山。不過，在此之后，歌美颯、GE和維斯塔斯等紛紛被中國企業(yè)超越，亞洲最大的風(fēng)機(jī)制造商蘇司蘭更是在2012年黯然退出中國市場。中國風(fēng)能協(xié)會多年來對年度風(fēng)電裝機(jī)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年，外資品牌風(fēng)機(jī)在中國風(fēng)電市場的占有率已不足4%。
這與2005年國產(chǎn)化率相關(guān)政策的出臺有關(guān)，但從2010年1月起，國內(nèi)取消了出臺的有關(guān)“風(fēng)電項(xiàng)目設(shè)備國產(chǎn)化率要達(dá)到70%以上”的扶持性規(guī)定，原先“不滿足設(shè)備國產(chǎn)化率要求的風(fēng)電廠不允許建設(shè)”的規(guī)定被取消。
雖然歌美颯和維斯塔斯立馬跟進(jìn)了項(xiàng)目，但從占有率看也沒能再達(dá)到之前的水平。一方面，外資企業(yè)生產(chǎn)的風(fēng)機(jī)售價(jià)過高，難以與國產(chǎn)產(chǎn)品競爭，另一方面，外資企業(yè)在中國的產(chǎn)品型號長期較為單一，還面臨運(yùn)維考驗(yàn)。
在光伏領(lǐng)域，因?yàn)檫x擇了小眾市場，且對成本下降過于樂觀，作為光伏組件的外資生產(chǎn)商，美國杜邦公司在2014年時(shí)因?yàn)橛患堰x擇退出中國市場。
除了新能源設(shè)備，在電站投資方面，外企也存在不少挑戰(zhàn)。
Brookfield博楓是一家總部在加拿大多倫多的另類投資公司，博楓在內(nèi)蒙古和甘肅投資了149MW的風(fēng)電機(jī)組和18MW的光伏電站。
藍(lán)久福接受記者采訪時(shí)說：“在評估項(xiàng)目時(shí)，我們會針對法律、技術(shù)、財(cái)務(wù)和地方政府等關(guān)鍵因素進(jìn)行評估。根據(jù)這些分析，我們會再考慮在中國各地去進(jìn)行投資?！?
的確，在光伏發(fā)電領(lǐng)域，各省區(qū)市的地方補(bǔ)貼存在一定差異，建設(shè)容量也有所不同。而在風(fēng)電方面，有業(yè)內(nèi)人士指出，受益于棄風(fēng)限電改善，風(fēng)電資產(chǎn)投資價(jià)值不斷增強(qiáng)，熱門地區(qū)路條費(fèi)隨之水漲船高。另外，風(fēng)電資源的搶占早已開始，后來者容易處于劣勢。
藍(lán)久福指出，中國可再生能源產(chǎn)業(yè)非常歡迎外國投資者的進(jìn)入，特別是太陽能和風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在國有企業(yè)和私有投資者的分布上十分平均，然而在中國水電行業(yè)，國有企業(yè)仍然是為大型項(xiàng)目的持有者。
對此，韓曉平指出，外商開發(fā)水電確實(shí)難度比較大，因?yàn)樗娊ㄔO(shè)周期太長，而且一般在西南地區(qū)的深山中。另外，現(xiàn)在最先進(jìn)的水電建設(shè)技術(shù)基本是中國企業(yè)掌握，國外很多地區(qū)30—50年沒有水電項(xiàng)目，在水電技術(shù)方面基本上已經(jīng)失去了競爭力。
值得一提的是，外商的到來也在倒逼中國新能源企業(yè)前進(jìn)。在光伏行業(yè)，國內(nèi)企業(yè)也面臨著外商挑戰(zhàn)，美國最大的光伏電力企業(yè)第一太陽能公司FirstSolar和美國第二大太陽能生產(chǎn)商SunPower幾年前就開始進(jìn)軍中國市場。
韓曉平指出，中國的項(xiàng)目“狼多肉少”，外商進(jìn)入后加劇競爭，為了降低成本，國內(nèi)融資成本較高等問題或?qū)⒏苤匾暋?
