中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2018年，我國(guó)汽車市場(chǎng)內(nèi)需量為2823萬(wàn)輛，同比下降3.7％。具體來(lái)看，車市的負(fù)增長(zhǎng)主要是由乘用車需求低迷導(dǎo)致。從下降速度分解看，乘用車下拉了3.2個(gè)百分點(diǎn)，微客下拉了1.4個(gè)百分點(diǎn)，僅有7類商用車對(duì)市場(chǎng)起到正向支撐作用，上拉了0.6個(gè)百分點(diǎn)。微客車型宜家宜商，車輛采購(gòu)特征與乘用車相似，這兩類車型在2018年都出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。那么，2019年我國(guó)汽車市場(chǎng)又將呈現(xiàn)什么樣的態(tài)勢(shì)？由于乘用車和商用車在使用目的、使用環(huán)境等各方面存在差異，下面筆者分別就這兩大市場(chǎng)進(jìn)行分析。
一、三大因素決定乘用車市場(chǎng)仍有增長(zhǎng)空間
2019年，我國(guó)乘用車市場(chǎng)銷量主要受三方面因素影響：一是發(fā)展規(guī)律；二是宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)；三是汽車產(chǎn)業(yè)政策。發(fā)展規(guī)律決定了乘用車市場(chǎng)的長(zhǎng)期潛在增長(zhǎng)水平；宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)會(huì)導(dǎo)致乘用車需求增速在長(zhǎng)期潛在增長(zhǎng)水平的基礎(chǔ)上上下波動(dòng)；汽車產(chǎn)業(yè)政策則更多地影響短期汽車市場(chǎng)，在一定時(shí)間內(nèi)刺激或者抑制乘用車購(gòu)買(mǎi)需求。
1.發(fā)展規(guī)律決定我國(guó)乘用車還有增長(zhǎng)潛力
我國(guó)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力還很大，有望實(shí)現(xiàn)4200萬(wàn)輛的年銷售峰值。從先導(dǎo)國(guó)家的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，日本、法國(guó)、美國(guó)的汽車保有量一般為達(dá)到飽和水平年度的汽車年銷量的15倍，其他國(guó)家或高或低，但均值是15倍，其經(jīng)濟(jì)含義是一輛車使用15年報(bào)廢。因此，我國(guó)能否實(shí)現(xiàn)4200萬(wàn)輛的年銷售峰值，關(guān)鍵在于汽車市場(chǎng)保有量飽和點(diǎn)的位置。
決定汽車市場(chǎng)保有量飽和點(diǎn)有兩個(gè)因素：一是人口規(guī)模，二是千人保有量。在育齡人口下降和人口老齡化趨勢(shì)的影響下，人口增速會(huì)放緩，未來(lái)10年內(nèi)，我國(guó)人口將達(dá)到峰值，大概在14.5億人左右。從先導(dǎo)國(guó)家千人保有量的情況來(lái)看，美國(guó)千人乘用車保有量最高，超過(guò)800輛；歐洲國(guó)家千人保有量基本在600輛左右，其中丹麥的乘用車千人保有水平相對(duì)較低，但也在500輛以上，這是由于丹麥政府出于環(huán)?？紤]，對(duì)汽車購(gòu)買(mǎi)征收高額稅費(fèi)，并大力鼓勵(lì)使用自行車，所以一定程度上抑制了乘用車的消費(fèi)需求。
因此，如果以先導(dǎo)國(guó)家千人汽車保有量均值600輛的水平計(jì)算，我國(guó)的汽車飽和點(diǎn)在8.7億輛。但考慮到我國(guó)資源人口分布不均、區(qū)域間經(jīng)濟(jì)發(fā)展差異大、94％的人口集中在騰沖-黑河線以東43％的國(guó)土上等情況，我國(guó)達(dá)到汽車飽和點(diǎn)的千人保有水平會(huì)低于先導(dǎo)國(guó)家，預(yù)計(jì)千人汽車保有量為410輛，也就是汽車保有量在6億輛左右。
那么這一水平能否實(shí)現(xiàn)？從我國(guó)主要城市千人保有水平來(lái)看，目前汽車千人保有量最高的城市是寧波，為302輛；長(zhǎng)沙、蘇州、昆明等城市千人保有量也都逼近300輛。同時(shí)，這些城市近年來(lái)汽車千人保有量都呈現(xiàn)出明顯的上漲趨勢(shì)，預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)還將持續(xù)。目前，我國(guó)還是中等收入國(guó)家，但在黨的十九大精神指導(dǎo)下，我國(guó)將在2020年前全面建成小康社會(huì)，2021年到2035年間基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化，2036年到2050年間建成富強(qiáng)、民主、文明、和諧、美麗的社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)。因此，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平還將穩(wěn)步增長(zhǎng)，千人汽車保有水平也會(huì)穩(wěn)步提升，有望實(shí)現(xiàn)410輛的汽車千人保有水平，折算過(guò)來(lái)，汽車銷量峰值點(diǎn)在4200萬(wàn)輛左右。
2.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)車市支撐作用仍在
從世界各國(guó)的汽車發(fā)展情況來(lái)看，無(wú)論汽車市場(chǎng)處于什么發(fā)展階段，無(wú)論是美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，還是阿根廷、巴西、墨西哥等中等收入國(guó)家，抑或是菲律賓等中低收入國(guó)家，其汽車市場(chǎng)走勢(shì)都與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境呈高度的正相關(guān)關(guān)系。我國(guó)的汽車發(fā)展歷程也印證了這一規(guī)律。因此，2019年汽車市場(chǎng)走勢(shì)也與國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)高度相關(guān)。國(guó)內(nèi)外多家權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2019年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將比2018年略有下降，預(yù)計(jì)在6.3％左右。
雖然2019年預(yù)期我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率有所下降，但經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)汽車市場(chǎng)的支撐作用要大于2018年下半年，主要有兩方面原因。
第一，宏觀經(jīng)濟(jì)增速雖趨緩，但民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、中小企業(yè)的表現(xiàn)或有所好轉(zhuǎn)。黨和政府高度重視民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難、融資難度大且成本高等問(wèn)題，提振了民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的信心。目前相關(guān)政府部門(mén)貫徹落實(shí)中央精神，已出臺(tái)多項(xiàng)緩解民營(yíng)、中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)壓力的政策，比如設(shè)立民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具、增加再貸款和再貼現(xiàn)額度以支持小微企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)融資等。隨著政策的層層落實(shí)，民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)或從中受益，緩解目前經(jīng)營(yíng)困難的問(wèn)題，增強(qiáng)企業(yè)活力，改善員工預(yù)期。因此，經(jīng)濟(jì)對(duì)汽車市場(chǎng)的支撐或強(qiáng)于2018年。
第二，去年底召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議也傳遞出一些積極信號(hào)。中央認(rèn)為2019年經(jīng)濟(jì)增速雖放緩，但會(huì)“緩中求穩(wěn)”，不會(huì)發(fā)生經(jīng)濟(jì)過(guò)快下滑的情況，宏觀政策將強(qiáng)化逆周期調(diào)節(jié)，實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，穩(wěn)住流動(dòng)性和利率大局，增強(qiáng)匯率靈活性，適時(shí)預(yù)調(diào)微調(diào)，穩(wěn)定總需求。因此，在多方政策的作用下，2019年各微觀主體的活力有望增強(qiáng)。更為重要的是，2019年市場(chǎng)信心相比2018年會(huì)有所恢復(fù)。
3.鼓勵(lì)政策利好車市發(fā)展
在產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策方面，2019年伊始，國(guó)家發(fā)改委就傳遞出今年將制定出臺(tái)促進(jìn)汽車、家電等熱點(diǎn)產(chǎn)品消費(fèi)的措施。1月28日，國(guó)家發(fā)改委等10部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動(dòng)消費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的實(shí)施方案（2019年）》的通知，提出通過(guò)六大措施促進(jìn)汽車消費(fèi)。具體包括：有序推進(jìn)老舊汽車報(bào)廢更新，持續(xù)優(yōu)化新能源汽車補(bǔ)貼結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)村汽車更新?lián)Q代，穩(wěn)步推進(jìn)放寬皮卡車進(jìn)城限制范圍，加快繁榮二手車市場(chǎng)，進(jìn)一步優(yōu)化地方政府機(jī)動(dòng)車管理措施。雖然落實(shí)到執(zhí)行層面，還需更細(xì)化的辦法，但無(wú)疑這六個(gè)方面的鼓勵(lì)措施，將會(huì)對(duì)汽車市場(chǎng)產(chǎn)生一定的積極效果。
二、商用車市場(chǎng)增速將放緩
同樣，商用車市場(chǎng)的發(fā)展也會(huì)受到發(fā)展規(guī)律、宏觀經(jīng)濟(jì)和政策因素的影響，只不過(guò)具體情況有所不同。
1.我國(guó)已進(jìn)入貨車千人保有量緩慢增長(zhǎng)階段
從先導(dǎo)國(guó)家的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與千人貨車保有量有如下關(guān)系：當(dāng)人均GDP在15000美元以下時(shí)，千人保有量增長(zhǎng)較快；當(dāng)人均GDP超過(guò)15000美元后，千人保有量增速明顯放緩，基本趨于穩(wěn)定水平。這種對(duì)應(yīng)關(guān)系是由經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段及相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)所決定的。當(dāng)一國(guó)人均GDP低于4000美元時(shí)，產(chǎn)業(yè)以勞動(dòng)密集型為主導(dǎo)；當(dāng)一國(guó)人均GDP在4000～12000美元之間時(shí)，產(chǎn)業(yè)以資本密集型為主導(dǎo)；當(dāng)一國(guó)人均GDP高于12000美元時(shí)，產(chǎn)業(yè)以技術(shù)密集型為主導(dǎo)。不同發(fā)展階段所對(duì)應(yīng)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)不同，因此不同階段的貨運(yùn)需求彈性也就不同。越向高附加值產(chǎn)業(yè)發(fā)展，貨運(yùn)需求量的增長(zhǎng)就越慢。目前我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)屬于資本密集與技術(shù)密集的混合型階段，因此，依據(jù)國(guó)際規(guī)律，我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入貨車千人保有量緩慢增長(zhǎng)的階段。
2.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)貨車需求是負(fù)向影響
商用車市場(chǎng)表現(xiàn)也與宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)高度相關(guān)，兩者之間存在明顯的線性關(guān)系，尤其是中重型貨車。近年來(lái)，中重型貨車保有量增速相對(duì)于GDP增速的彈性在逐漸降低，現(xiàn)在基本上等于0.5。這就意味著GDP每增長(zhǎng)1％，中重型貨車保有量就增長(zhǎng)0.5％。2019年宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中趨緩，GDP增長(zhǎng)降速，中重型貨車保有量增速隨之放緩，保有量漲幅下降，對(duì)需求增量有負(fù)面影響。輕型貨車亦是如此，在2019年宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有降的背景下，需求增長(zhǎng)亦會(huì)放緩。綜合來(lái)看，2019年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)貨車需求是負(fù)向影響。
3.政策對(duì)中重卡需求有負(fù)向影響，利好輕卡
2019年，影響中重型貨車市場(chǎng)的政策較多，包括國(guó)三柴油車淘汰、“公轉(zhuǎn)鐵”和治理超載超限等。綜合來(lái)看，產(chǎn)業(yè)政策對(duì)中重型貨車需求有負(fù)向影響。對(duì)于輕型貨車市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，對(duì)其需求影響較大的政策是國(guó)三柴油車淘汰政策，這將利好輕型貨車發(fā)展。
（1）國(guó)三柴油車淘汰政策將成為貨車市場(chǎng)需求的主要支撐
2019年是國(guó)三柴油車淘汰的攻堅(jiān)之年。從時(shí)間點(diǎn)來(lái)看，2017年下半年以來(lái)，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原、長(zhǎng)三角、珠三角、成渝地區(qū)陸續(xù)有城市發(fā)布國(guó)三柴油車淘汰政策。從區(qū)域來(lái)看，出臺(tái)政策的城市多為中東部經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的一二線城市。從政策方向來(lái)看，主要有三種方式：一是指定區(qū)域或路段進(jìn)行限行；二是財(cái)力雄厚的城市發(fā)放淘汰補(bǔ)貼，如北京、深圳、杭州等；三是從運(yùn)輸證和入城證入手，將國(guó)三車排除在外，尤其是城市內(nèi)使用的建筑垃圾清運(yùn)車、渣土和沙石運(yùn)輸車等。從治理對(duì)象來(lái)看，北京、上海、深圳、杭州面向的是所有國(guó)三柴油車，而其他地區(qū)則以中重型柴油車為治理重點(diǎn)。
2018年7月，《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》正式出臺(tái)，柴油車治理工作成為重中之重?！队?jì)劃》要求大力淘汰更新國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)柴油貨車，2020年年底之前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原需淘汰中重型柴油貨車100萬(wàn)輛以上，相當(dāng)于該地區(qū)國(guó)三車型總保有量的75％，影響程度巨大，將成為2019年中、重、輕型貨車市場(chǎng)需求的主要支撐。
（2）“公轉(zhuǎn)鐵”政策會(huì)沖擊中重型貨車需求
在《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》的方案指導(dǎo)下，國(guó)家將優(yōu)化調(diào)整貨物運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，大幅提升鐵路貨運(yùn)比例。根據(jù)中國(guó)鐵路總公司發(fā)布的《2018～2020年貨運(yùn)增量行動(dòng)方案》，到2020年，全國(guó)鐵路貨運(yùn)量將達(dá)到47.9億噸，較2017年增長(zhǎng)30％。鐵路運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展將在很大程度上抑制公路貨運(yùn)需求，尤其會(huì)沖擊在干線運(yùn)輸中大規(guī)模使用的中重型貨車的需求。
（3）治理超載超限釋放的貨車需求減弱
自2016年9月21日治理超載超限專項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)啟以來(lái)，到2018年年底，共帶動(dòng)新增需求64萬(wàn)輛，其需求釋放高峰在2017年，2018年釋放節(jié)奏減慢，到2018年底治超利好基本釋放完畢。進(jìn)入2019年，雖仍有少量需求待釋放，但較2018年政策帶來(lái)的利好明顯減弱，對(duì)新增需求的影響為負(fù)。
綜合以上初步判斷，2019年我國(guó)汽車總需求將與2018年基本持平。
（作者系國(guó)家信息中心副主任）
