受多重因素影響，圓柱電池的市場(chǎng)占比持續(xù)下滑，在新能源乘用車領(lǐng)域“遇冷”尤為明顯。
受特斯拉影響，圓柱電池曾憑借著生產(chǎn)自動(dòng)化程度高、產(chǎn)品一致性好、尺寸標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一等優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)A00級(jí)新能源乘用車和新能源物流車領(lǐng)域得到大規(guī)模應(yīng)用，進(jìn)而大幅提高了圓柱電池的市場(chǎng)占比。
但隨著補(bǔ)貼退坡和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，主機(jī)廠為提升整車?yán)m(xù)航里程，對(duì)動(dòng)力電池的能量密度、輕量化以及安全性方面提出了更高的要求。方形和軟包電池的產(chǎn)品性能優(yōu)勢(shì)在中高端乘用車領(lǐng)域日益凸顯，在2018年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量大幅增長(zhǎng)，市場(chǎng)占比不斷攀升，而圓柱電池的市場(chǎng)空間則遭到了擠壓。
“方形和軟包電池在未來(lái)中高端乘用車領(lǐng)域的應(yīng)用占比進(jìn)一步提升是發(fā)展趨勢(shì)。”一家新能源乘用車主機(jī)廠負(fù)責(zé)人對(duì)高工鋰電表示，以前的新能源乘用車尤其是A00級(jí)車型以18650圓柱電池為主，但在補(bǔ)貼政策指揮棒的引導(dǎo)下，要求更高能量密度和更長(zhǎng)續(xù)航里程的中高端車型更傾向方形和軟包電池為主。
高工鋰電在“2018(第四屆)高工電動(dòng)車全國(guó)新能源車企巡回”活動(dòng)中了解到，主機(jī)廠為獲得更高的補(bǔ)貼，都在通過(guò)提升電池能量密度和降低整車重量以提升整車?yán)m(xù)航里程。其中，大批乘用車企業(yè)開(kāi)始將電池技術(shù)路線從圓柱逐步切換至軟包和方形，進(jìn)而對(duì)2018年動(dòng)力電池市場(chǎng)的裝機(jī)數(shù)據(jù)產(chǎn)生了顯著影響。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)發(fā)布的《動(dòng)力電池字段數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2018年1-10月新能源乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)數(shù)量約為61.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)88%，裝機(jī)總電量21.63GWh，同比增長(zhǎng)139%。其中，裝機(jī)總電量前十車型合計(jì)約9.19GWh，占新能源乘用車總裝機(jī)電量的42%。
▲2018年1-10月動(dòng)力電池裝機(jī)總電量TOP10車型
從前10月裝機(jī)總電量前十的新能源乘用車型的電池供應(yīng)商陣營(yíng)中可以看出，以寧德時(shí)代、比亞迪和國(guó)軒高科為代表的方形電池裝機(jī)占比最高；以孚能科技和捷威動(dòng)力以及多氟多為代表的軟包電池占比緊隨其后；圓柱電池占比相對(duì)較低。
而在2018年1-10月乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)總電量TOP20中，純圓柱電池產(chǎn)品的企業(yè)只有比克電池、遠(yuǎn)東福斯特、東莞振華和天鵬電源四家。相較于方形和軟包電池，圓柱電池在新能源乘用車領(lǐng)域的裝機(jī)電量并不占優(yōu)勢(shì)。
從市場(chǎng)占比來(lái)看，方形電池已經(jīng)在乘用車領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，軟包電池憑借高能量密度和安全性等優(yōu)勢(shì)快速進(jìn)階，唯獨(dú)圓柱電池的市場(chǎng)占比呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。
對(duì)此，電池企業(yè)認(rèn)為，主機(jī)廠在中高端車型上采用方形和軟包電池，并不代表圓柱電池在乘用車領(lǐng)域完全沒(méi)有出路。在后補(bǔ)貼時(shí)代，圓柱電池將憑借著更高的性價(jià)比和快速交付能力等優(yōu)勢(shì)，在乘用車領(lǐng)域顯示出強(qiáng)大的生命力。
“A0級(jí)以上的中高端車型采用方形和軟包電池的占比會(huì)增多，但300公里以下的微型車還是更看好圓柱?！边h(yuǎn)東福斯特總經(jīng)理蔡棟對(duì)高工鋰電表示，圓柱產(chǎn)品的交期快、性價(jià)比高，在補(bǔ)貼完全退出之后更有成本優(yōu)勢(shì)，因此對(duì)圓柱電池未來(lái)在乘用車和物流車上的使用依然有信心。
事實(shí)上，對(duì)于圓柱電池市場(chǎng)在乘用車領(lǐng)域的下滑，圓柱電池企業(yè)也做出了應(yīng)對(duì)策略。
一方面是調(diào)整市場(chǎng)策略，將續(xù)航里程300公里左右的升級(jí)版微型車作為主要市場(chǎng)。
2018上半年，在補(bǔ)貼金額與能量密度和續(xù)航里程直接掛鉤的作用下，包括奇瑞、江淮、江鈴、眾泰、寶駿、知豆、海馬等車企都將旗下的微型電動(dòng)車從180以下升級(jí)至300公里左右。
對(duì)此，包括遠(yuǎn)東福斯特、比克電池、浙江天能、天鵬電源等電池企業(yè)也將2018年的市場(chǎng)聚焦在300公里左右的微型車領(lǐng)域。
另一方面是提升產(chǎn)品性能，積極導(dǎo)入高鎳硅碳體系材料和開(kāi)發(fā)21700新型產(chǎn)品。
為滿足下游客戶對(duì)動(dòng)力電池高能量密度的需求，圓柱電池企業(yè)都在通過(guò)改進(jìn)材料體系和輕量化等方式提升能量密度，開(kāi)發(fā)高容量電芯產(chǎn)品。其中高鎳三元和硅碳負(fù)極在圓柱電池領(lǐng)域的研發(fā)應(yīng)用進(jìn)展較快。
從材料體系來(lái)看，高鎳三元材料目前在圓柱動(dòng)力電池領(lǐng)域已經(jīng)有小批量應(yīng)用，比克電池、天鵬電源等企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始批量供貨高鎳電池和NCA電池。而高鎳三元軟包和高鎳三元方形動(dòng)力電池則還需要1-2年時(shí)間驗(yàn)證和開(kāi)發(fā)。
與此同時(shí)，圓柱電池企業(yè)也在積極布局21700電池。
10月26日，遠(yuǎn)東福斯特3GWh21700動(dòng)力電池項(xiàng)目正式投產(chǎn)，并獲得了江鈴新能源2019年一季度5000套的21700動(dòng)力電池系統(tǒng)訂單。
該款21700型電池容量達(dá)到5.0Ah，電池單體能量密度大于260Wh/Kg，在輕量化和制造成本方面相比18650都得到大幅優(yōu)化。
除了遠(yuǎn)東福斯特之外，包括力神電池、億緯鋰能和比克電池等企業(yè)也已經(jīng)開(kāi)始量產(chǎn)21700，并已向部分主機(jī)廠批量供貨。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，補(bǔ)貼退出之后，圓柱電池在新能源乘用車細(xì)分市場(chǎng)的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)依然突出，優(yōu)質(zhì)圓柱電池的市場(chǎng)需求依然緊缺，但能夠滿足主機(jī)廠要求的電池企業(yè)不會(huì)太多。
