高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過最新發(fā)布的《動力電池字段數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計(jì)顯示，2018年我國新能源汽車生產(chǎn)約122萬輛，同比增長50%，動力電池裝機(jī)總電量約56.98GWh，同比增長56%。
其中，裝機(jī)總電量排名前十動力電池企業(yè)合計(jì)約47.20GWh，占整體的83%，較去年TOP10企業(yè)合計(jì)占比上升達(dá)9個(gè)百分點(diǎn)，市場集中度提升趨勢明顯。
位列TOP10的企業(yè)分別是（按裝機(jī)電量高低排列）：寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、力神、孚能科技、比克電池、億緯鋰能、國能電池、中航鋰電、卡耐新能源。他們分別給哪些車企配套、裝機(jī)臺數(shù)、裝機(jī)總電量等詳細(xì)數(shù)據(jù)如下圖：
對比2017年動力電池裝機(jī)量榜單來看，彼時(shí)排位前十的企業(yè)分別是（按裝機(jī)電量高低排列）：寧德時(shí)代、比亞迪、沃特瑪、國軒高科、比克電池、力神、孚能科技、億緯鋰能、國能電池、智航新能源。
可以看出，在排名前十企業(yè)競爭格局中，沃特瑪、智航新能源跌出榜單外，其他8家動力電池企業(yè)仍然穩(wěn)定在前十行列，中航鋰電、卡耐新能源躋身進(jìn)前十行列，頭部競爭格局將逐步確定。
另值得一提的是，寧德時(shí)代、比亞迪、力神、孚能科技、卡耐新能源這五家企業(yè)2018年動力電池裝機(jī)總電量同比增速高達(dá)90%以上，動力電池裝機(jī)總電量占比與去年相比分別上升12.23%、4.54%、0.69%、0.62%、0.44%，強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面愈加凸顯。
2018年動力電池裝機(jī)總電量TOP10企業(yè)
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）
2018年動力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)大起底：
寧德時(shí)代
作為全球領(lǐng)先的動力電池系統(tǒng)提供商，寧德時(shí)代成立于2011年。目前公司在電池材料、電池系統(tǒng)、電池回收等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵領(lǐng)域擁有核心技術(shù)優(yōu)勢及可持續(xù)研發(fā)能力，并形成了全面完善的生產(chǎn)服務(wù)體系。
裝機(jī)量方面，2015年和2016年，寧德時(shí)代動力電池系統(tǒng)銷量分別為2.19GWh和6.80GWh，連續(xù)兩年在全球動力電池企業(yè)中排名前三位；2017年寧德時(shí)代出貨量11.84GWh，增速最快，一躍成為全球龍頭；2018年前三季度全球動力電池出貨量排名中，寧德時(shí)代排名全球第一。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2015年-2017年，寧德時(shí)代的營業(yè)收入分別為57.03億元、148.79億元及199.97億元，年均復(fù)合增長率達(dá)87.26%；凈利潤分別9.51億元、30.89億元及42.88億元，年均復(fù)合增長率達(dá)112.39%。寧德時(shí)代發(fā)2018三季度報(bào)告顯示，公司1-9月實(shí)現(xiàn)營收191.36億元，同比增長59.85%，歸屬于上市公司的凈利潤達(dá)23.79億元。
裝機(jī)量表現(xiàn)獨(dú)占鰲頭，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)也領(lǐng)跑行業(yè)，寧德時(shí)代是名副其實(shí)的動力電池行業(yè)“獨(dú)角獸”。
比亞迪
深圳市比亞迪鋰電池有限公司成立于1998年，是國內(nèi)動力電池第一梯隊(duì)企業(yè)。比亞迪具有成熟的動力電池開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，擁有專業(yè)的材料&電化學(xué)&動力電池技術(shù)開發(fā)及工藝開發(fā)的研發(fā)隊(duì)伍，積累了豐富的動力鋰電池研發(fā)及生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)出一整套有效的生產(chǎn)工藝和控制標(biāo)準(zhǔn)，為大規(guī)模生產(chǎn)鋪平了道路，同時(shí)也為單體電池間的高度一致性提供了保障。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前比亞迪動力電池有三個(gè)工廠，深圳寶龍工廠和惠州坑梓工廠產(chǎn)能合計(jì)16GWh，青海西寧工廠今年6月底投產(chǎn)，計(jì)劃產(chǎn)能24GWh。加上重慶璧山跟西安項(xiàng)目的規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2020年，其規(guī)劃動力電池產(chǎn)能將達(dá)到90GWh。
在補(bǔ)貼退坡和市場競爭加劇的情況下，比亞迪不滿足于動力電池自產(chǎn)自銷的發(fā)展現(xiàn)狀，希望走出舒適圈進(jìn)入更廣闊的新能源汽車市場，和三星SDI、LG化學(xué)、松下和寧德時(shí)代等國內(nèi)外一流電池企業(yè)搶奪動力電池市場，2018與多家主機(jī)廠建立了戰(zhàn)略合作的強(qiáng)關(guān)聯(lián)。
近期，比亞迪董事長王傳福在接受彭博社采訪時(shí)表示，比亞迪計(jì)劃在2022年前將旗下電池業(yè)務(wù)上市，以籌集資金進(jìn)行發(fā)展。預(yù)計(jì)上市時(shí)間為2022年年底，目前尚未決定上市地點(diǎn)。
國軒高科
2018年，國軒高科在動力電池產(chǎn)能擴(kuò)充和出貨量、高比能動力電池產(chǎn)品開發(fā)和市場開拓等方面都取得了良好成績。
2018年1月，由國軒高科承擔(dān)的“新能源汽車鋰動力電池智能工廠(年產(chǎn)6億安時(shí)鋰動力電池生產(chǎn)基地二期項(xiàng)目)”國家智能制造新模式項(xiàng)目在合肥順利通過驗(yàn)收；
2018年4月，國軒高科憑借在新能源汽車技術(shù)方面的優(yōu)秀表現(xiàn)，成功上榜“2017年安徽省制造業(yè)綜合實(shí)力50強(qiáng)企業(yè)”;
2018年7月，國軒高科承辦第四屆全國儲能工程大會暨中日電池研討會，與頂尖專家和行業(yè)代表共同探討新能源領(lǐng)域的能源存儲問題；
2018年8月，國軒高科堅(jiān)持集約發(fā)展，踐行綠色理念，榮膺“國家綠色工廠”；
2018年10月，國軒高科與江淮汽車簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，確保2019年為江淮汽車?yán)m(xù)增含乘用車、商用車在內(nèi)的共計(jì)七款車型的電池逾4GWh；
2018年11月，憑借在新能源電池研發(fā)領(lǐng)域的雄厚實(shí)力，國軒高科摘得上市公司“杰出技術(shù)先鋒獎”殊榮；11月，國軒高科榮獲2018年安徽名牌稱號；
2018年，國軒高科磷酸鐵鋰材料電池能量密度達(dá)到190Wh/kg，磷酸鐵鋰乘用車電池系統(tǒng)能量密度達(dá)到140Wh/kg，三元300Wh/kg高比能電池的研究成果得到科技部認(rèn)可。
力神
力神電池是國內(nèi)鋰電老牌企業(yè)，材料體系包含磷酸鐵鋰和三元電池等，產(chǎn)品覆蓋五大系列，上千個(gè)型號，產(chǎn)品囊括圓型動力電池、方型動力電池、聚合物消費(fèi)類電池、圓型消費(fèi)類電池、方型消費(fèi)類電池，廣泛應(yīng)用于3C數(shù)碼、輕型車輛、新能源汽車、特種車輛、儲能系統(tǒng)等各個(gè)領(lǐng)域，是全球少數(shù)兼?zhèn)鋱A柱、方形、軟包等全產(chǎn)品系列鋰電池研發(fā)與制造能力的企業(yè)之一。
力神電池目前擁有天津和蘇州兩大生產(chǎn)基地，共計(jì)具備年產(chǎn)10GWh鋰離子蓄電池的能力。其中蘇州力神主要生產(chǎn)圓柱型鋰電池。2018年12月份，蘇州力神對外宣布，繼2018年6月單月營收破億后，2018年全年銷售已破10億大關(guān)。
目前，力神電池蘇州基地21700電池日出貨量在40萬支以上，擁有三大系列五款產(chǎn)品，適應(yīng)車型覆蓋乘用車、物流車、大容量高端電動車等，涵蓋HEV、PHEV、BEV等技術(shù)路線。同時(shí)高功率產(chǎn)品能夠滿足12V啟停系統(tǒng)以及48V微混系統(tǒng)的使用要求。
除量產(chǎn)供貨21700電池外，力神電池還在加碼軟包開發(fā)進(jìn)程。由力神電池牽頭的“高比能量動力鋰離子電池開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化技術(shù)攻關(guān)”項(xiàng)目進(jìn)展順利。
該項(xiàng)目經(jīng)過兩年的實(shí)施，目前已完成了高鎳正極材料的開發(fā)，可逆克容量達(dá)到213mAh/g，首次效率達(dá)到91.4%；完成硅碳復(fù)合負(fù)極材料開發(fā)，可逆克容量達(dá)到754.8mAh/g，首次效率達(dá)到89.87%；開發(fā)高比能量電池，單體比能量達(dá)到了303Wh/kg，建成軟包電池中試生產(chǎn)線。
比克電池
比克電池2001年于深圳創(chuàng)立，深度扎根新能源領(lǐng)域17年，公司現(xiàn)已發(fā)展成為集鋰離子動力電池、新能源汽車、電池回收梯次利用三大核心業(yè)務(wù)為一體的國際領(lǐng)先的新能源企業(yè)。公司產(chǎn)品和服務(wù)包括圓柱、方型和聚合物電芯，以及電池封裝、電池解決方案等，主要應(yīng)用于新能源交通出行、消費(fèi)數(shù)碼及后備儲能等領(lǐng)域。
目前，公司已擁有深圳、上海、鄭州三大研發(fā)中心；深圳、鄭州兩大生產(chǎn)基地；四大銷售中心(中國深圳、德國漢堡、印度新德里、美國舊金山)；擁有員工超過4000人。
憑借質(zhì)量卓越的鋰電池產(chǎn)品和解決方案，比克電池已經(jīng)在數(shù)碼電池、儲能電池、動力電池三大領(lǐng)域引領(lǐng)市場，尤其在動力電池領(lǐng)域，公司為國內(nèi)外知名整車廠商提供動力驅(qū)動：與江淮、東風(fēng)、一汽、海馬上汽通用五菱、東南汽車等傳統(tǒng)車企密切合作，也為云度、奇點(diǎn)、小鵬、零跑等造車新勢力提供強(qiáng)力“芯”臟，同時(shí)還為北汽福田、力帆、依維柯、大運(yùn)等新能源商用車提供動力支持。
資料顯示，2016年比克電池在電動乘用車電池市場份額排名第三；2017年比克電池在國內(nèi)三元電池市場份額排名第二。2017年，比克電池產(chǎn)能達(dá)8GWh，計(jì)劃2020年達(dá)到20GWh。
億緯鋰能
億緯鋰能的產(chǎn)品包含方型磷酸鐵鋰、三元圓柱、三元軟包和三元方型等四種技術(shù)方案，主打以不同技術(shù)路線的產(chǎn)品對應(yīng)不同目標(biāo)市場的經(jīng)營策略。
三元圓柱產(chǎn)線在今年已經(jīng)成功由車用市場轉(zhuǎn)到非車用市場，應(yīng)用于電動工具、園林工具、電動自行車等市場。磷酸鐵鋰電池除了配套主機(jī)廠，還布局應(yīng)用于電力儲能和通信儲能領(lǐng)域。方形三元電池的服務(wù)對象則是乘用車。
2018年以來，億緯鋰能將重心聚焦于國際新能源乘用車市場，并且針對戴姆勒等選擇軟包電池技術(shù)路線的高端乘用車企客戶，制定了軟包三元電池的供貨方案，目前公司已經(jīng)向戴姆勒出樣品。
產(chǎn)能方面，為滿足不斷擴(kuò)大的市場需求，億緯鋰能加快了投擴(kuò)產(chǎn)的進(jìn)程。今年4月10日，億緯鋰能年產(chǎn)1.5Gwh三元軟包動力電池在惠州工廠正式投產(chǎn)，6月2日，湖北荊門年產(chǎn)1.5Gwh方形三元動力電池項(xiàng)目投產(chǎn)。
目前，億緯鋰能共計(jì)擁有9Gwh動力電池產(chǎn)能，具體包括方形鐵鋰2.5GWh、圓柱三元3.5Gwh、方形三元1.5GWh、三元軟包1.5GWh。
國能電池
國能電池是我國知名的軟包電池供應(yīng)商，多年來一直致力于高性能與高性價(jià)比動力電池的開發(fā)與應(yīng)用，其產(chǎn)品長壽命軟包裝磷酸鐵鋰離子電池具有全球領(lǐng)先的優(yōu)異性能，多項(xiàng)產(chǎn)品的主要技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到了國際先進(jìn)水平，從近兩年工信部批量的公告和推家目錄車型詳細(xì)配套情況來看，國能電池所配套的車型數(shù)量和電池性能長期名列前茅。
GGII通過最新發(fā)布的《動力電池字段數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計(jì)顯示，2018年國能電池配套的車企有東風(fēng)汽車、奇瑞商用車、一汽解放青島廠、廣通汽車、舒馳客車、宜春客車、新楚風(fēng)汽車、凱馬百路佳、江鈴汽車、申龍客車、秦星汽車、梅花汽車、奇瑞萬達(dá)客車、中植客車、安凱汽車、中興汽車、東風(fēng)特種、中聯(lián)重科、航天成功汽車、九龍汽車、四川客車等。合計(jì)裝機(jī)數(shù)量10348臺，裝機(jī)總電量815502KWh。
中航鋰電
中航鋰電成立于2009年，是由中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司及常州地方政府共同投資組建，專業(yè)從事鋰離子動力電池、電源系統(tǒng)研發(fā)及生產(chǎn)的新能源高科技公司。公司現(xiàn)有洛陽、常州兩大生產(chǎn)基地及一個(gè)專業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)中航鋰電技術(shù)研究院。
研發(fā)能力方面，公司現(xiàn)有員工3000余人，其中技術(shù)人員：1100人，碩博士474人；研發(fā)設(shè)備投資3億元，1679余臺(套)，通過中國合格評定國家認(rèn)可委員會(CNAS)的認(rèn)證；建有國家級企業(yè)技術(shù)中心、院士工作站和博士后科研工作站等科研平臺，先后承擔(dān)了數(shù)十項(xiàng)國家級技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，形成了以專利為核心的雄厚技術(shù)儲備，是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的重要起草單位。
產(chǎn)能與產(chǎn)線建設(shè)方面，公司現(xiàn)有產(chǎn)能5GWh；產(chǎn)線采用機(jī)器人系統(tǒng)集成技術(shù)：模塊生產(chǎn)主要工序均采用機(jī)器人配合工藝設(shè)備實(shí)現(xiàn)，提高整線效率和產(chǎn)品合格率；先進(jìn)的組件裝配工藝：電池與結(jié)構(gòu)件組裝采用等離子清洗、涂膠及焊接技術(shù)，保證了模塊的安全性與結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性；可靠的電池連接技術(shù)：電池之間的連接采用了焊接面激光清洗與大功率激光焊接技術(shù)，保證了連接的可靠性；全面的過程監(jiān)控與追溯：生產(chǎn)過程執(zhí)行管理系統(tǒng)(MES)對設(shè)備、物料、產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行全面監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程自動化。
市場開拓方面，公司聚焦優(yōu)勢客戶，與長安汽車、東風(fēng)汽車簽訂長期合作框架協(xié)議，未來將深度挖掘雙方資源，聚焦乘用車市場重點(diǎn)車型開發(fā)，建立長期穩(wěn)定的供貨和戰(zhàn)略合作關(guān)系。
卡耐新能源
卡耐新能源成立于2010年，最初是由中國汽車技術(shù)研究中心、日本英耐時(shí)株式會社等共同出資設(shè)立的高新技術(shù)企業(yè)，是國內(nèi)最早的三元軟包動力電池生產(chǎn)企業(yè)。主要從事純電動汽車、混合動力汽車及儲能設(shè)施所需鋰離子電池單體、模組、系統(tǒng)及其零配件等研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
目前，公司擁有上海、南昌、柳州、南京(在建)四個(gè)生產(chǎn)基地和一個(gè)日本海外分公司。現(xiàn)年產(chǎn)能為1.75GWh，在建南京核心基地一期建設(shè)產(chǎn)能4GWh，二期建設(shè)產(chǎn)能6GWh，預(yù)計(jì)2019年底公司可達(dá)6GWh生產(chǎn)能力。
在產(chǎn)品方面，卡耐新能源技術(shù)水平在以下三個(gè)指標(biāo)方面均處于國內(nèi)領(lǐng)先：1、卡耐新開發(fā)的50AH電芯能量密度達(dá)250wh/kg，在國內(nèi)屬于領(lǐng)先水平，預(yù)計(jì)明年投入量產(chǎn)；2、產(chǎn)品安全系數(shù)高，針刺測試時(shí)，三元電池產(chǎn)品不冒煙不起火，僅表現(xiàn)出溫度稍微升高現(xiàn)象；3、公司的三元電池根據(jù)新國標(biāo)可承受1.5倍終止電壓過充電測試。
目前公司已經(jīng)成為國內(nèi)多家知名整車企業(yè)的供應(yīng)商，產(chǎn)品不僅用于轎車、客車，兼顧物流車、環(huán)衛(wèi)車、軌道交通、港口機(jī)械等。
公司服務(wù)的主要客戶包括上汽通用五菱、江鈴新能源、江鈴股份、長城華冠、漢騰汽車、海馬新能源、上海申龍客車、陜汽集團(tuán)等，在談客戶包括蔚來汽車、愛馳汽車、奇瑞汽車、眾泰汽車、雅馬哈發(fā)動機(jī)株式會社(日本)、五十鈴汽車(日本)等多家整車廠及儲能客戶。
