特斯拉上海超級(jí)工廠的動(dòng)工，讓Model 3從“理想”走進(jìn)“現(xiàn)實(shí)”又近了一步。而這對(duì)國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是一大利好消息。
1月初，特斯拉上海超級(jí)工廠在上海臨港開(kāi)工，特斯拉CEO埃隆?馬斯克出席了開(kāi)工儀式并介紹，上海工廠第一期將于今年夏季完工，年底開(kāi)始量產(chǎn)Model 3車型，明年產(chǎn)能會(huì)大幅提升。
據(jù)了解，上海工廠是特斯拉獨(dú)資建設(shè)集研發(fā)、制造、銷售等功能于一體的超級(jí)工廠，總投資500億元，一期投入160億元，初期先建成組裝產(chǎn)線，年生產(chǎn)規(guī)模為25萬(wàn)輛純電動(dòng)整車，工廠全部建成投入運(yùn)營(yíng)后，年產(chǎn)量將逐步增加至50萬(wàn)輛純電動(dòng)整車。該工廠生產(chǎn)車型包括Model 3基本版和Model Y，生產(chǎn)車輛將供給中國(guó)市場(chǎng)。
馬斯克在開(kāi)工現(xiàn)場(chǎng)直言，中國(guó)在新能源汽車領(lǐng)域是世界領(lǐng)先者，市場(chǎng)龐大，但電動(dòng)車在汽車市場(chǎng)占比依然很小，對(duì)所有車企而言，機(jī)會(huì)巨大，對(duì)中國(guó)的未來(lái)很樂(lè)觀。
回溯特斯拉上海布局時(shí)間點(diǎn)，從2018年7月特斯拉與臨港管委會(huì)、臨港集團(tuán)簽署純電動(dòng)車項(xiàng)目投資協(xié)議，到2018年10月土地摘牌，特斯拉項(xiàng)目落地只用了3個(gè)月時(shí)間。如今，特斯拉工廠正式開(kāi)建，前后僅6個(gè)月時(shí)間。超級(jí)工廠的落地、啟動(dòng)，以及特斯拉規(guī)劃的量產(chǎn)時(shí)間點(diǎn)，都呈現(xiàn)出“高速運(yùn)轉(zhuǎn)”的態(tài)勢(shì)。
業(yè)內(nèi)一致認(rèn)為，特斯拉國(guó)產(chǎn)化提速主要有以下三方面原因，一是美國(guó)市場(chǎng)遭遇稅收尷尬，特斯拉在美稅收優(yōu)惠減少。根據(jù)美國(guó)國(guó)會(huì)于2017年通過(guò)的稅收改革方案，汽車制造商銷售的前20萬(wàn)輛電動(dòng)汽車可獲得稅收抵免。稅收抵免每六個(gè)月減少50%，直到逐步取消。
但2018年特斯拉的電動(dòng)車銷量超過(guò)24萬(wàn)輛，按照美國(guó)聯(lián)邦政府的電動(dòng)車稅收優(yōu)惠政策，特斯拉的電動(dòng)車的減稅額將從2018年的7500美元下降至2019年的3750美元。為了應(yīng)對(duì)新能源補(bǔ)貼的減少，特斯拉宣布旗下車型在美售價(jià)統(tǒng)一降價(jià)2000美元。這雖能短期提振特斯拉的銷量，但長(zhǎng)期而言將影響其利潤(rùn)率。
二是，中國(guó)新能源汽車領(lǐng)域政策的進(jìn)一步放開(kāi)，加之上海政府對(duì)特斯拉工廠項(xiàng)目的大力支持。在去年7月特斯拉超級(jí)工廠簽約現(xiàn)場(chǎng)上，上海市市長(zhǎng)應(yīng)勇明確表示，歡迎特斯拉將純電動(dòng)汽車的研發(fā)、制造、銷售等全產(chǎn)業(yè)鏈放在上海，上海市政府將全力支持特斯拉工廠建設(shè)。
另?yè)?jù)報(bào)道，1月8日消息，在上海市政府的重視和大力支持之下，目前上海部分銀行已為特斯拉上海工廠提供了低息貸款。有接近特斯拉人士透露，建廠資金主要來(lái)源為上海本地銀行的低息貸款，目前已有銀行給特斯拉簽署貸款協(xié)議。
三是，國(guó)產(chǎn)化將使得特斯拉車型價(jià)格大幅下降。中國(guó)對(duì)美國(guó)產(chǎn)的進(jìn)口汽車關(guān)稅稅率為15%，而在此之前曾高達(dá)40%。特拉斯原本售價(jià)就不低，即便是在關(guān)稅稅率為15%的情況下，不少消費(fèi)者對(duì)其高昂價(jià)格也是望而卻步。但特斯拉如果在國(guó)內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)，不僅可以免去關(guān)稅，同時(shí)還可以降低運(yùn)輸成本，意味著特斯拉在中國(guó)的售價(jià)會(huì)下降不少。
“超級(jí)工廠”動(dòng)工后，對(duì)于特斯拉車型在華售價(jià)，全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹曾在接受媒體采訪時(shí)表示，特斯拉國(guó)產(chǎn)化后價(jià)格預(yù)計(jì)將大幅下降40%以上。
業(yè)內(nèi)一致認(rèn)為，中美貿(mào)易戰(zhàn)影響下關(guān)稅的浮動(dòng)，特斯拉在華建廠后不僅可以免除汽車進(jìn)口關(guān)稅，還可以縮短從制造到銷售的周期和成本，并有望以更為經(jīng)濟(jì)的價(jià)格采購(gòu)零部件，從而直接降低產(chǎn)品的終端售價(jià)，并進(jìn)一步刺激特斯拉在中國(guó)的銷量。
作為全球領(lǐng)先的電動(dòng)汽車企業(yè)，特斯拉上海破土動(dòng)工，一直依賴美國(guó)供應(yīng)商的跨洋運(yùn)輸并不現(xiàn)實(shí)。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，特斯拉要實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，還是需要培育在中國(guó)的供應(yīng)鏈體系，這對(duì)國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)零部件企業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是一種機(jī)遇。
特斯拉國(guó)產(chǎn)化 零部件企業(yè)機(jī)遇來(lái)臨
電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈涉及供應(yīng)商包括動(dòng)力總成系統(tǒng)、電驅(qū)系統(tǒng)、充電、底盤、車身、其他構(gòu)件、中控系統(tǒng)、內(nèi)飾和外飾九個(gè)部分，產(chǎn)業(yè)鏈涉及供應(yīng)商企業(yè)逾百家。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，特斯拉僅在動(dòng)力總成系統(tǒng)、電驅(qū)系統(tǒng)、充電這三大體系中，就有直接供應(yīng)商38家，另外還有30家企業(yè)出現(xiàn)在間接供應(yīng)商名單中。這其中在中國(guó)就有30家直接供應(yīng)商。
而Model 3不是曇花一現(xiàn)，后續(xù)有28萬(wàn)在手訂單。特斯拉2018年三季報(bào)顯示，原2017年8月對(duì)外公布的45.5萬(wàn)輛Model 3預(yù)定中只有不到20%被取消。這意味著，Model 3目前尚未取消的預(yù)定多于28.4萬(wàn)輛。特斯拉上海工廠電動(dòng)車總年產(chǎn)能規(guī)劃50萬(wàn)輛。
未來(lái)這些車型零部件如果從直接從國(guó)內(nèi)采購(gòu)，這對(duì)國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一個(gè)巨大的機(jī)遇。以占據(jù)整車的成本最大的動(dòng)力電池為例，50萬(wàn)輛產(chǎn)能對(duì)應(yīng)鋰電池需求超30GWh。
特斯拉Model 3動(dòng)力電池供應(yīng)商目前僅一家，均采用松下21700三元材料NCA動(dòng)力鋰電池。但隨著國(guó)產(chǎn)化的推進(jìn)，特斯拉電池或?qū)⒂懈噙x擇。而早在去年11月，特斯拉CEO埃隆?馬斯克就曾暗示在中國(guó)將從多家企業(yè)采購(gòu)電池。
有意思的是，在上海工廠開(kāi)工儀式上，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)力神電池受邀出席，而力神21700電池已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。業(yè)內(nèi)一致解讀，這至少向外界釋放一種可能，特斯拉或?qū)⒉少?gòu)除松下以外的電池。雖然后來(lái)特斯拉對(duì)于網(wǎng)曝其與力神簽訂初步協(xié)議予以否定。
另從特斯拉近一年來(lái)的零部件采購(gòu)不難看出，其正在為國(guó)產(chǎn)化培育屬于中國(guó)的供應(yīng)鏈體系。
2018年12月，先導(dǎo)智能公告稱，與特斯拉簽訂了卷繞機(jī)、圓柱電池組裝線及化成分容系統(tǒng)等鋰電池生產(chǎn)設(shè)備的《采購(gòu)合同》，合同金額約為4300萬(wàn)元人民幣。此前先導(dǎo)智能為松下提供鋰電池制造設(shè)備。
同樣是2018年12月，新三板企業(yè)納科諾爾公告稱，公司與特斯拉簽署了《采購(gòu)合同》，特斯拉向納科諾爾集中采購(gòu)2臺(tái)輥壓機(jī)設(shè)備。
2018年11月，奧特佳宣布，公司子公司空調(diào)國(guó)際（美國(guó)）公司（Aotecar New Energy Technology）成為特斯拉公司供應(yīng)商，將按最終合同為特斯拉公司的某型號(hào)電動(dòng)汽車供應(yīng)汽車空調(diào)產(chǎn)品。
2018年7月，三花智控在互動(dòng)平臺(tái)回應(yīng)，子公司三花汽零已經(jīng)確定為特斯拉Model 3獨(dú)家供應(yīng)熱管理零部件共7個(gè)項(xiàng)目，包括帶電磁閥的熱力膨脹閥、電子膨脹閥、電子油泵、油冷器、水冷板、電池冷卻器、壓塊。
同樣是2018年7月，天汽模在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司是特斯拉的一級(jí)供應(yīng)商，特斯拉在中國(guó)建廠或投放新車型，將帶來(lái)新的模具及零部件需求，對(duì)公司未來(lái)的業(yè)務(wù)開(kāi)拓有積極影響
需要說(shuō)明的是，為推動(dòng)特斯拉國(guó)產(chǎn)化，上海市政府也在積極引進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)落戶。上海市政府、浦東新區(qū)、臨港管委會(huì)、臨港集團(tuán)成立了一個(gè)工作小組，每周碰頭開(kāi)會(huì)，溝通項(xiàng)目進(jìn)展，并協(xié)調(diào)問(wèn)題。而臨港集團(tuán)正在協(xié)助特斯拉進(jìn)行“供應(yīng)鏈培育”方面的工作。
隨著特斯拉國(guó)產(chǎn)化的到來(lái)，將會(huì)有越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)納入特斯拉中國(guó)供應(yīng)鏈體系。
GGII分析，特斯拉本地化生產(chǎn)為目前已被納入供應(yīng)鏈體系的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商提供了更多的競(jìng)標(biāo)機(jī)會(huì)。同時(shí)，海外優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能正在加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移，兩三年內(nèi)，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)將迎來(lái)很多“重量級(jí)選手”，綜合能力強(qiáng)的國(guó)內(nèi)零部件公司將憑借供應(yīng)鏈紅利發(fā)展壯大。
