特斯拉上海超級工廠的動工，讓Model 3從“理想”走進“現(xiàn)實”又近了一步。而這對國內(nèi)零部件企業(yè)來說，無疑是一大利好消息。
1月初，特斯拉上海超級工廠在上海臨港開工，特斯拉CEO埃隆?馬斯克出席了開工儀式并介紹，上海工廠第一期將于今年夏季完工，年底開始量產(chǎn)Model 3車型，明年產(chǎn)能會大幅提升。
據(jù)了解，上海工廠是特斯拉獨資建設(shè)集研發(fā)、制造、銷售等功能于一體的超級工廠，總投資500億元，一期投入160億元，初期先建成組裝產(chǎn)線，年生產(chǎn)規(guī)模為25萬輛純電動整車，工廠全部建成投入運營后，年產(chǎn)量將逐步增加至50萬輛純電動整車。該工廠生產(chǎn)車型包括Model 3基本版和Model Y，生產(chǎn)車輛將供給中國市場。
馬斯克在開工現(xiàn)場直言，中國在新能源汽車領(lǐng)域是世界領(lǐng)先者，市場龐大，但電動車在汽車市場占比依然很小，對所有車企而言，機會巨大，對中國的未來很樂觀。
回溯特斯拉上海布局時間點，從2018年7月特斯拉與臨港管委會、臨港集團簽署純電動車項目投資協(xié)議，到2018年10月土地摘牌，特斯拉項目落地只用了3個月時間。如今，特斯拉工廠正式開建，前后僅6個月時間。超級工廠的落地、啟動，以及特斯拉規(guī)劃的量產(chǎn)時間點，都呈現(xiàn)出“高速運轉(zhuǎn)”的態(tài)勢。
業(yè)內(nèi)一致認為，特斯拉國產(chǎn)化提速主要有以下三方面原因，一是美國市場遭遇稅收尷尬，特斯拉在美稅收優(yōu)惠減少。根據(jù)美國國會于2017年通過的稅收改革方案，汽車制造商銷售的前20萬輛電動汽車可獲得稅收抵免。稅收抵免每六個月減少50%，直到逐步取消。
但2018年特斯拉的電動車銷量超過24萬輛，按照美國聯(lián)邦政府的電動車稅收優(yōu)惠政策，特斯拉的電動車的減稅額將從2018年的7500美元下降至2019年的3750美元。為了應對新能源補貼的減少，特斯拉宣布旗下車型在美售價統(tǒng)一降價2000美元。這雖能短期提振特斯拉的銷量，但長期而言將影響其利潤率。
二是，中國新能源汽車領(lǐng)域政策的進一步放開，加之上海政府對特斯拉工廠項目的大力支持。在去年7月特斯拉超級工廠簽約現(xiàn)場上，上海市市長應勇明確表示，歡迎特斯拉將純電動汽車的研發(fā)、制造、銷售等全產(chǎn)業(yè)鏈放在上海，上海市政府將全力支持特斯拉工廠建設(shè)。
另據(jù)報道，1月8日消息，在上海市政府的重視和大力支持之下，目前上海部分銀行已為特斯拉上海工廠提供了低息貸款。有接近特斯拉人士透露，建廠資金主要來源為上海本地銀行的低息貸款，目前已有銀行給特斯拉簽署貸款協(xié)議。
三是，國產(chǎn)化將使得特斯拉車型價格大幅下降。中國對美國產(chǎn)的進口汽車關(guān)稅稅率為15%，而在此之前曾高達40%。特拉斯原本售價就不低，即便是在關(guān)稅稅率為15%的情況下，不少消費者對其高昂價格也是望而卻步。但特斯拉如果在國內(nèi)進行生產(chǎn)，不僅可以免去關(guān)稅，同時還可以降低運輸成本，意味著特斯拉在中國的售價會下降不少。
“超級工廠”動工后，對于特斯拉車型在華售價，全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹曾在接受媒體采訪時表示，特斯拉國產(chǎn)化后價格預計將大幅下降40%以上。
業(yè)內(nèi)一致認為，中美貿(mào)易戰(zhàn)影響下關(guān)稅的浮動，特斯拉在華建廠后不僅可以免除汽車進口關(guān)稅，還可以縮短從制造到銷售的周期和成本，并有望以更為經(jīng)濟的價格采購零部件，從而直接降低產(chǎn)品的終端售價，并進一步刺激特斯拉在中國的銷量。
作為全球領(lǐng)先的電動汽車企業(yè)，特斯拉上海破土動工，一直依賴美國供應商的跨洋運輸并不現(xiàn)實。長遠來看，特斯拉要實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，還是需要培育在中國的供應鏈體系，這對國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)零部件企業(yè)來說，無疑是一種機遇。
特斯拉國產(chǎn)化 零部件企業(yè)機遇來臨
電動車產(chǎn)業(yè)鏈涉及供應商包括動力總成系統(tǒng)、電驅(qū)系統(tǒng)、充電、底盤、車身、其他構(gòu)件、中控系統(tǒng)、內(nèi)飾和外飾九個部分，產(chǎn)業(yè)鏈涉及供應商企業(yè)逾百家。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，特斯拉僅在動力總成系統(tǒng)、電驅(qū)系統(tǒng)、充電這三大體系中，就有直接供應商38家，另外還有30家企業(yè)出現(xiàn)在間接供應商名單中。這其中在中國就有30家直接供應商。
而Model 3不是曇花一現(xiàn)，后續(xù)有28萬在手訂單。特斯拉2018年三季報顯示，原2017年8月對外公布的45.5萬輛Model 3預定中只有不到20%被取消。這意味著，Model 3目前尚未取消的預定多于28.4萬輛。特斯拉上海工廠電動車總年產(chǎn)能規(guī)劃50萬輛。
未來這些車型零部件如果從直接從國內(nèi)采購，這對國內(nèi)零部件企業(yè)來說無疑是一個巨大的機遇。以占據(jù)整車的成本最大的動力電池為例，50萬輛產(chǎn)能對應鋰電池需求超30GWh。
特斯拉Model 3動力電池供應商目前僅一家，均采用松下21700三元材料NCA動力鋰電池。但隨著國產(chǎn)化的推進，特斯拉電池或?qū)⒂懈噙x擇。而早在去年11月，特斯拉CEO埃隆?馬斯克就曾暗示在中國將從多家企業(yè)采購電池。
有意思的是，在上海工廠開工儀式上，國內(nèi)電池企業(yè)力神電池受邀出席，而力神21700電池已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)。業(yè)內(nèi)一致解讀，這至少向外界釋放一種可能，特斯拉或?qū)⒉少彸上乱酝獾碾姵亍ｋm然后來特斯拉對于網(wǎng)曝其與力神簽訂初步協(xié)議予以否定。
另從特斯拉近一年來的零部件采購不難看出，其正在為國產(chǎn)化培育屬于中國的供應鏈體系。
2018年12月，先導智能公告稱，與特斯拉簽訂了卷繞機、圓柱電池組裝線及化成分容系統(tǒng)等鋰電池生產(chǎn)設(shè)備的《采購合同》，合同金額約為4300萬元人民幣。此前先導智能為松下提供鋰電池制造設(shè)備。
同樣是2018年12月，新三板企業(yè)納科諾爾公告稱，公司與特斯拉簽署了《采購合同》，特斯拉向納科諾爾集中采購2臺輥壓機設(shè)備。
2018年11月，奧特佳宣布，公司子公司空調(diào)國際（美國）公司（Aotecar New Energy Technology）成為特斯拉公司供應商，將按最終合同為特斯拉公司的某型號電動汽車供應汽車空調(diào)產(chǎn)品。
2018年7月，三花智控在互動平臺回應，子公司三花汽零已經(jīng)確定為特斯拉Model 3獨家供應熱管理零部件共7個項目，包括帶電磁閥的熱力膨脹閥、電子膨脹閥、電子油泵、油冷器、水冷板、電池冷卻器、壓塊。
同樣是2018年7月，天汽模在互動平臺表示，公司是特斯拉的一級供應商，特斯拉在中國建廠或投放新車型，將帶來新的模具及零部件需求，對公司未來的業(yè)務開拓有積極影響
需要說明的是，為推動特斯拉國產(chǎn)化，上海市政府也在積極引進新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)落戶。上海市政府、浦東新區(qū)、臨港管委會、臨港集團成立了一個工作小組，每周碰頭開會，溝通項目進展，并協(xié)調(diào)問題。而臨港集團正在協(xié)助特斯拉進行“供應鏈培育”方面的工作。
隨著特斯拉國產(chǎn)化的到來，將會有越來越多的國內(nèi)零部件企業(yè)納入特斯拉中國供應鏈體系。
GGII分析，特斯拉本地化生產(chǎn)為目前已被納入供應鏈體系的國內(nèi)供應商提供了更多的競標機會。同時，海外優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能正在加速向中國轉(zhuǎn)移，兩三年內(nèi)，國內(nèi)新能源汽車市場將迎來很多“重量級選手”，綜合能力強的國內(nèi)零部件公司將憑借供應鏈紅利發(fā)展壯大。
