中國儲能網(wǎng)訊：競爭的主戰(zhàn)場，既是非電企業(yè)涉足電力市場的入口，也是電力企業(yè)進(jìn)軍非電力市場的出口。為適應(yīng)能源發(fā)展新形勢，抓住新的商業(yè)機(jī)遇，搶占新一輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)，能源企業(yè)紛紛布局能源互聯(lián)網(wǎng)、智慧能源、多能互補(bǔ)、能源微電網(wǎng)等項(xiàng)目，加快向綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型。在政策、市場、技術(shù)等多重因素作用下，綜合能源服務(wù)正由概念導(dǎo)入、項(xiàng)目孵化邁向市場驗(yàn)證階段。
為進(jìn)一步深入了解當(dāng)前國內(nèi)綜合能源服務(wù)的推進(jìn)情況，我們重點(diǎn)調(diào)研了布局較早或當(dāng)前業(yè)務(wù)進(jìn)展較快的國網(wǎng)天津市電力公司（以下簡稱“國網(wǎng)天津公司”）、國網(wǎng)江蘇省電力有限公司（以下簡稱“國網(wǎng)江蘇公司”）、南方電網(wǎng)旗下廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司（以下簡稱“南網(wǎng)廣東公司”）、協(xié)鑫（集團(tuán)）控股有限公司（以下簡稱“協(xié)鑫”）、天合光能股份有限公司（以下簡稱“天合光能”）等企業(yè)，了解其在綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的實(shí)踐情況、存在的困難與挑戰(zhàn)及發(fā)展規(guī)劃，借鑒其運(yùn)營和商業(yè)模式經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合其業(yè)務(wù)開展中遇到的問題，提出相關(guān)建議。
1、研企業(yè)綜合能源服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀
筆者重點(diǎn)調(diào)研了天津、江蘇、廣東地區(qū)開展綜合能源服務(wù)的五家企業(yè)，涉及近十個(gè)綜合能源服務(wù)項(xiàng)目。從調(diào)研結(jié)果看，國網(wǎng)天津公司綜合能源服務(wù)推廣初顯成效，國網(wǎng)江蘇公司綜合能源服務(wù)進(jìn)展迅速，南網(wǎng)廣東公司正積極探索園區(qū)級示范項(xiàng)目，協(xié)鑫全面布局“源網(wǎng)售用云”均已落地，天合光能著力打造“發(fā)儲配用云”能源物聯(lián)網(wǎng)，基本情況見表1。
（一）國網(wǎng)天津公司綜合能源服務(wù)推廣初顯成效
天津是最早開展綜合能源服務(wù)的地區(qū)之一，國網(wǎng)天津市電力公司旗下國網(wǎng)（天津）綜合能源服務(wù)有限公司在2017年10月于濱海中新生態(tài)城注冊成立，是國家電網(wǎng)公司系統(tǒng)內(nèi)首個(gè)綜合能源服務(wù)公司。其國網(wǎng)客服中心北方園區(qū)、北辰商務(wù)中心辦公綜合能源示范工程項(xiàng)目均已投產(chǎn)，是國網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)目前運(yùn)行較早的兩個(gè)項(xiàng)目。
國網(wǎng)客服中心分為北區(qū)和南區(qū),整個(gè)園區(qū)面積為102萬平方米,其中北方園區(qū)以電能為唯一外部能源，依托綠色復(fù)合能源網(wǎng)運(yùn)行調(diào)控平臺，實(shí)現(xiàn)對園區(qū)冷、熱、電、熱水的綜合分析、統(tǒng)一調(diào)度和優(yōu)化管理。綠色復(fù)合能源網(wǎng)運(yùn)行調(diào)控平臺主要包括光伏發(fā)電系統(tǒng)、地源熱泵、儲能微網(wǎng)、冰蓄冷、太陽能空調(diào)、太陽能熱水、蓄熱式電鍋爐七個(gè)子系統(tǒng)。目前該區(qū)已投運(yùn)3年，運(yùn)行效果良好。整個(gè)北方園區(qū)能效比為4.5，可再生能源占比約40%。按目前該區(qū)能源系統(tǒng)試運(yùn)行數(shù)據(jù)計(jì)算，每年累計(jì)節(jié)約電量約1100.2萬千瓦時(shí)，年節(jié)約電費(fèi)共計(jì)987.7萬元；從環(huán)境效益看，運(yùn)行一年節(jié)約能源約3531噸標(biāo)準(zhǔn)煤，減排二氧化碳約1萬噸，二氧化硫約73噸，氮氧化物約40噸。
北辰商務(wù)中心辦公大樓綜合能源示范工程服務(wù)于北辰商務(wù)中心大樓（是北辰經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會所在地），在該區(qū)域內(nèi)建設(shè)了太陽能光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、風(fēng)光儲微網(wǎng)、地源熱泵、電動汽車充電樁五個(gè)系統(tǒng)以及一個(gè)綜合能源智慧管控平臺。北辰商務(wù)中心大樓綜合能源示范工程于2016年11月動工，2017年5月投入運(yùn)行，目前運(yùn)行良好，實(shí)現(xiàn)了多種能源互聯(lián)互補(bǔ)、管控平臺優(yōu)化調(diào)控，能效比達(dá)2.38，綜合能源利用效率提升19%。該示范工程共投資約1000萬元，扣除天津市政府240多萬元的項(xiàng)目補(bǔ)貼，預(yù)計(jì)不到7年能收回全部投資成本。截至2018年6月底，該示范工程節(jié)電208萬千瓦時(shí)，節(jié)能費(fèi)用為141.06萬元，減少二氧化碳排放量2073.1噸。
（二）國網(wǎng)江蘇公司綜合能源服務(wù)進(jìn)展迅速
國網(wǎng)江蘇公司作為國網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)規(guī)模最大的省級公司，借助建設(shè)蘇州“同里新能源小鎮(zhèn)”和“揚(yáng)中綠色能源島”的契機(jī)，分別開展同里綜合能源服務(wù)中心工程和揚(yáng)中新壩鎮(zhèn)的城鎮(zhèn)級能源互聯(lián)網(wǎng)示范項(xiàng)目，加速綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)落地。
1.同里綜合能源服務(wù)中心工程
同里綜合能源服務(wù)中心建設(shè)是同里新能源小鎮(zhèn)建設(shè)的一期工程，占地面積約3.5萬平方米，在中心內(nèi)建設(shè)一批示范項(xiàng)目，以展示用能方式的變革；二期工程是把中心打造成服務(wù)于同里新能源小鎮(zhèn)和同里鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)建設(shè)的服務(wù)中心，根據(jù)同里新能源小鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，服務(wù)面積約17600萬平方米。從建設(shè)定位來說，整個(gè)區(qū)域?qū)⒔ǔ删G色智能的能源微網(wǎng)——智慧的、以電為中心、電網(wǎng)為平臺、多能互補(bǔ)智能配置的綠色能源微網(wǎng)，冷熱電同時(shí)提供，是一個(gè)集能源生產(chǎn)、服務(wù)、展示、研發(fā)、辦公為一體的，具有江南水鄉(xiāng)特色的綠色園區(qū)。
目前，同里綜合能源服務(wù)中心除中心主樓未建成外，其他能源創(chuàng)新類項(xiàng)目于2018年10月18日前均已建成投運(yùn)，全部建成后園區(qū)的清潔能源占比將達(dá)到70%。一期工程涵蓋15項(xiàng)世界領(lǐng)先的能源創(chuàng)新示范工程，見圖1，具體包括：①多能綜合互補(bǔ)利用項(xiàng)目：光伏裝機(jī)477千瓦，4個(gè)5千瓦的低風(fēng)速垂直軸風(fēng)機(jī)，2200千瓦地源熱泵冰蓄冷系統(tǒng)；②微網(wǎng)路由器，為國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目；③壓縮空氣儲能系統(tǒng)；④預(yù)制艙式儲能系統(tǒng)；⑤高溫相變儲熱系統(tǒng)；⑥高溫相變光熱發(fā)電；⑦源網(wǎng)荷儲協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)；⑧低壓直流配電環(huán)網(wǎng)；⑨中低壓交直流配套系統(tǒng)；⑩同里綜合能源服務(wù)平臺；“三合一”電子公路；負(fù)荷側(cè)虛擬同步機(jī)；綠色充換電站；同里綜合能源服務(wù)平臺；綜合能源展示中心。
圖1 同里綜合能源服務(wù)中心能流圖
2.揚(yáng)中新壩鎮(zhèn)城鎮(zhèn)級能源互聯(lián)網(wǎng)示范工程
揚(yáng)中于2016年11月22日獲批“全國高比例可再生能源示范城市”，同年12月?lián)P中高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)被定為全國首批增量配電網(wǎng)業(yè)務(wù)試點(diǎn)地區(qū)之一，這為該地區(qū)開展綜合能源服務(wù)奠定了良好的基礎(chǔ)。
國網(wǎng)鎮(zhèn)江公司依托2018年度國家科技重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目，在揚(yáng)中新壩鎮(zhèn)探索謀劃建設(shè)以冷熱電三聯(lián)供為核心的城鎮(zhèn)級能源互聯(lián)網(wǎng)示范工程。該示范工程包括：①冷熱電三聯(lián)供能源站；②分布式風(fēng)力發(fā)電；③分布式光伏發(fā)電；④電動汽車充電設(shè)施；⑤儲能系統(tǒng)，已建成新壩儲能電站，另將建設(shè)移動式儲能；⑥微電網(wǎng)系統(tǒng)，建設(shè)交直流微網(wǎng)系統(tǒng)，開展用戶家庭微電網(wǎng)試點(diǎn)，見圖2。項(xiàng)目周期為2018～2021年，目前處于可研階段。
圖2 揚(yáng)中新壩鎮(zhèn)冷熱電三聯(lián)供綜合能源站
就配售電而言，目前揚(yáng)中高新區(qū)配售電有限公司已進(jìn)入實(shí)質(zhì)運(yùn)營階段，管理團(tuán)隊(duì)基本組建完成，主要業(yè)務(wù)為代維，目前在建兩條10千伏配電線路，擬于2019年開展售電業(yè)務(wù)。
（三）南網(wǎng)廣東公司積極探索園區(qū)級示范項(xiàng)目
南網(wǎng)廣東公司早在2016年就開始探索綜合能源模式，2017年又相繼成立了能源技術(shù)服務(wù)公司、綜合能源投資公司以及煥發(fā)售電公司等3家省級平臺公司，加速向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型。
松山湖（生態(tài)園）高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)是國家級自主創(chuàng)新示范區(qū)，集聚眾多高新技術(shù)企業(yè)。2017年9月，南網(wǎng)廣東公司東莞供電局與東莞松山湖高新區(qū)管委會簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，制定了以智能電網(wǎng)為基礎(chǔ)、以分布式能源為支撐、以綜合能源管控平臺為運(yùn)維手段的電網(wǎng)升級發(fā)展戰(zhàn)略，加速推進(jìn)構(gòu)建國際一流綜合能源示范區(qū)。該項(xiàng)目是南方電網(wǎng)公司首批綜合能源示范項(xiàng)目。根據(jù)規(guī)劃，預(yù)計(jì)有19億資金投入園區(qū)綜合能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
目前，松山湖綜合能源示范區(qū)正處于全面推進(jìn)、建設(shè)落地階段，項(xiàng)目情況見圖3。具體進(jìn)展如下：①通過改造和新建，推進(jìn)智能電網(wǎng)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，完成智能分布式自動化、配網(wǎng)光纖全覆蓋。②已建成分布式光伏項(xiàng)目12個(gè)，總裝機(jī)容量23兆瓦。預(yù)計(jì)到2020年，松山湖（含生態(tài)園）將建成分布式光伏項(xiàng)目25個(gè)，總裝機(jī)容量達(dá)到44兆瓦。③正在施工建設(shè)天然氣三聯(lián)供項(xiàng)目，目前落地項(xiàng)目為松山湖供電分局能源站項(xiàng)目。④公共汽車充電樁建設(shè)，根據(jù)規(guī)劃，2020年前，將在松山湖政府及事業(yè)單位停車場配置建設(shè)充電樁共102個(gè)，正在開展一站式辦事中心、太魯閣公園、松湖廣場充電樁建設(shè)工作。⑤為推進(jìn)儲能應(yīng)用、提升源網(wǎng)荷儲互動水平，東莞供電局結(jié)合充電樁項(xiàng)目，開展儲充示范工程建設(shè)。規(guī)劃在一站式中心、生態(tài)園驛站、太魯閣共建設(shè)1.3兆瓦時(shí)儲能系統(tǒng)。另外在重載變電站、重載低壓臺區(qū)，規(guī)劃試點(diǎn)開展電網(wǎng)側(cè)儲能系統(tǒng)建設(shè)，項(xiàng)目正在可研階段。⑥綜合能源互聯(lián)共享平臺項(xiàng)目完成了可研報(bào)告編制，正在開展招標(biāo)工作。
圖3 東莞松山湖綜合能源示范項(xiàng)目
另外，南方電網(wǎng)公司旗下的南方電網(wǎng)綜合能源服務(wù)有限公司也在2018年6月與中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府簽訂了中山三鄉(xiāng)溫泉小鎮(zhèn)綜合能源服務(wù)項(xiàng)目。
（四）協(xié)鑫全面布局“源網(wǎng)售用云”均已落地
協(xié)鑫作為最早布局智慧能源及能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)之一，早在2015年3月就投運(yùn)了國內(nèi)首個(gè)“六位一體”能源互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目，包括分布式光伏、天然氣熱電冷三聯(lián)供、風(fēng)能、低位熱能、LED、儲能六種能源系統(tǒng)，滿足用戶的多種能源需求，有效提升區(qū)域內(nèi)的能源使用效率。截至目前，協(xié)鑫已建有8個(gè)微能源網(wǎng)，為向綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
經(jīng)過本輪電改，協(xié)鑫的“源網(wǎng)售用云”業(yè)務(wù)均已落地。一是電源部分，大力發(fā)展清潔電源和分布式能源，目前清潔能源裝機(jī)比例超過80%。二是電網(wǎng)部分，積極參與國家增量配電業(yè)務(wù)改革，其中采用了與當(dāng)?shù)卣顿Y企業(yè)、國網(wǎng)進(jìn)行股權(quán)合作的靈活模式。三是售電部分，積極參與售電側(cè)改革，協(xié)鑫在全國多個(gè)省擁有20多個(gè)售電牌照，且在全國最大的售電市場江蘇獲得了7%的市場份額。四是用能部分，重點(diǎn)通過提升儲能和天然氣分布式能源的服務(wù)質(zhì)量，不斷優(yōu)化用戶用能體驗(yàn)。五是綜合能源信息管理平臺，協(xié)鑫是具備國家電力需求側(cè)管理一級資質(zhì)的公司，目前管理用戶容量超過1000萬千伏安。2018年11月，又正式發(fā)布了“鑫能云”平臺。
整體來說，協(xié)鑫通過分布式和智慧能源控制及應(yīng)用，建設(shè)電網(wǎng)、熱網(wǎng)、天然氣管網(wǎng)、信息網(wǎng)和大數(shù)據(jù)云平臺，以“源網(wǎng)售用云”能源互聯(lián)新模式，快速推進(jìn)從電力供應(yīng)商向綜合能源服務(wù)商的轉(zhuǎn)型。
（五）天合光能著力打造“發(fā)儲配用云”能源物聯(lián)網(wǎng)
天合光能作為全球領(lǐng)先的太陽能整體解決方案提供商，正在著力打造成為“發(fā)儲配用云”能源物聯(lián)網(wǎng)一體化解決方案提供商，重點(diǎn)布局微能源網(wǎng)項(xiàng)目，積極搭建綜合能量管理調(diào)度平臺。天合光能規(guī)劃實(shí)施的首個(gè)微電網(wǎng)項(xiàng)目示范點(diǎn)設(shè)在常州天合工廠東南區(qū)西南角停車場，占地3畝。項(xiàng)目總投資1.173億元，包括6.6兆瓦的燃?xì)夥植际剑ù藴?zhǔn)）、1000立方米的水蓄冷、20兆瓦/20兆瓦時(shí)儲能（規(guī)劃容量）、0.9兆瓦光伏（已建）、V2G示范1套，并搭建能源管理平臺，即天能云平臺。
項(xiàng)目分兩期實(shí)施：一期建設(shè)能源管理平臺，對設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行更大范圍的實(shí)時(shí)監(jiān)控，并接入已建的東南廠區(qū)0.9兆瓦光伏運(yùn)行數(shù)據(jù)，現(xiàn)已完成。平臺按照綠色環(huán)保、白天夜間等算法設(shè)計(jì)的，與其他單位合作開發(fā)，將來該項(xiàng)目可參與電網(wǎng)需求側(cè)響應(yīng)服務(wù)，平臺具備滿足接受電網(wǎng)調(diào)度的各項(xiàng)技術(shù)條件。新建燃?xì)夥植际胶退罾?，?jì)劃2019年上半年完成；二期根據(jù)能源管理平臺數(shù)據(jù)有針對性得實(shí)施節(jié)能改造，并配置儲能。
此外，由天合光能負(fù)責(zé)的合肥新站高新區(qū)綜合能源管理“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源示范項(xiàng)目中綜合保稅區(qū)能源微網(wǎng)子項(xiàng)目正在推進(jìn)中。除此之外，天合光能還擬申報(bào)江蘇鹽城銀寶漁村特色小鎮(zhèn)微網(wǎng)項(xiàng)目、鹽城市國新新能源汽車智能微網(wǎng)項(xiàng)目，以及江蘇溧陽中關(guān)村微網(wǎng)項(xiàng)目。
綜合能源服務(wù)探索與實(shí)踐分析
調(diào)研發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)綜合能源服務(wù)整體尚處于發(fā)展的初級階段，綜合能源以電能為核心，多能耦合，應(yīng)用較多的元素是“光儲充”+天然氣三聯(lián)供，均在積極搭建綜合能源管控平臺，參與企業(yè)的稟賦差異較大，但現(xiàn)有業(yè)務(wù)類型與商業(yè)模式具有同質(zhì)性，未來業(yè)務(wù)布局明確但具體實(shí)現(xiàn)路徑不清晰。
（一）整體尚處于發(fā)展的初級階段
調(diào)研企業(yè)都把向綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型作為發(fā)展方向，紛紛在“源-儲-網(wǎng)-售-用-云”領(lǐng)域結(jié)合自己的優(yōu)勢試圖提前布局，搶占有利市場。具體而言，“源”上引入更多的清潔能源，“儲”上加速布局儲能、充電樁業(yè)務(wù)，“網(wǎng)”上布局微網(wǎng)、增量配電網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)等，“售”上增加售電業(yè)務(wù)及多種能源交易和服務(wù)平臺，“用”上在原有集中式基礎(chǔ)上引入更多分布式用能，“云”上利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)開發(fā)能源管理控制平臺或云平臺。
但從項(xiàng)目進(jìn)展、商業(yè)化程度看，除國網(wǎng)天津公司的兩個(gè)示范項(xiàng)目以及協(xié)鑫的部分微電網(wǎng)示范項(xiàng)目投運(yùn)外，多數(shù)企業(yè)對綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)的開拓都處于項(xiàng)目孵化階段，且大多數(shù)項(xiàng)目都在規(guī)劃建設(shè)中，尚未投產(chǎn)。同時(shí)，大多數(shù)項(xiàng)目規(guī)模都比較小，多在企業(yè)內(nèi)部或較小區(qū)域內(nèi)做示范，且商業(yè)模式處于示范項(xiàng)目探索階段。整體上，國內(nèi)綜合能源服務(wù)尚處于發(fā)展的初級階段。
（二）應(yīng)用較多的元素為“光儲充”+天然氣三聯(lián)供
當(dāng)前構(gòu)建的大部分綜合能源系統(tǒng)主要以電能為核心，多能耦合。根據(jù)調(diào)研結(jié)果，當(dāng)前運(yùn)行或規(guī)劃的相關(guān)項(xiàng)目基本都以市電為主，只是配合少量的、很小規(guī)模的元素，僅僅起示范作用。調(diào)研項(xiàng)目中均部署了光伏、儲能、充電樁三類能源設(shè)施，且落地相對較快；部分項(xiàng)目已部署或規(guī)劃部署天然氣三聯(lián)供，其中，協(xié)鑫的天然氣三聯(lián)供項(xiàng)目已投運(yùn)；風(fēng)電、生物質(zhì)、地源熱泵等元素則因地制宜部署。由于天然氣分布式受氣源、氣價(jià)因素影響較大，經(jīng)濟(jì)性沒有保障，江蘇、廣東應(yīng)用較多，天津較少；技術(shù)更前沿的元素，同里綜合能源服務(wù)中心項(xiàng)目應(yīng)用得更多。
與此同時(shí)，現(xiàn)階段大電網(wǎng)對綜合能源服務(wù)項(xiàng)目微網(wǎng)的托底和保障作用還是無可替代的，開展綜合能源服務(wù)企業(yè)與電網(wǎng)企業(yè)要在合作的基礎(chǔ)上展開市場競爭。鑒于電能在綜合能源服務(wù)項(xiàng)目中的核心地位，非電網(wǎng)企業(yè)會著力拓展配售電業(yè)務(wù)，從而分布式發(fā)電市場化交易、增量配電改革呼聲較高。
（三）均在積極搭建綜合能源管控平臺
各企業(yè)能源管控平臺和云平臺的開發(fā)思路、原理大同小異，基本圍繞用能管理、大數(shù)據(jù)服務(wù)、交易服務(wù)等功能拓展，但彼此間功能模塊復(fù)雜程度、涉及的模型算法及準(zhǔn)確度、調(diào)度協(xié)調(diào)控制能力有所差異。
國網(wǎng)系統(tǒng)已投運(yùn)管控平臺的功能模塊、調(diào)度的元素更加豐富，數(shù)據(jù)分析更加詳細(xì)，但目前監(jiān)控用戶較為單一，尚未接入更多其他類用戶。協(xié)鑫的管控平臺雖然接入了各種外部企業(yè)用戶，但當(dāng)前功能模塊相對簡單，以監(jiān)測用能數(shù)據(jù)為主，分析功能相對簡單。天合光能管控平臺當(dāng)前只接入了光伏，功能模塊和分析功能也相對簡單。南網(wǎng)管控平臺尚處于研發(fā)中。
（四）參與企業(yè)稟賦差異較大
選取的調(diào)研企業(yè)既包括國企、民營企業(yè)，又包括電網(wǎng)企業(yè)與非電網(wǎng)企業(yè)，所在地區(qū)與企業(yè)特點(diǎn)比較鮮明。各企業(yè)在向綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型中都具有各自明顯的優(yōu)勢，但同時(shí)也存在一定的短板，見表2。
電網(wǎng)企業(yè)在公司品牌、營銷渠道、電網(wǎng)資源、客戶資源等方面有優(yōu)勢，同時(shí)管理經(jīng)驗(yàn)豐富，資源整合能力強(qiáng)，電力專業(yè)人才儲備充足，專業(yè)技術(shù)能力強(qiáng)，資金雄厚，但在投資決策機(jī)制、非電業(yè)務(wù)領(lǐng)域有劣勢，總體上屬于綜合能源服務(wù)的主導(dǎo)者。民營企業(yè)則在電源側(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)有較豐富的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，但在配售電業(yè)務(wù)上有短板。具體來看，民營企業(yè)協(xié)鑫在“源網(wǎng)售用云”各環(huán)節(jié)均已布局且起步早，積累了較多運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，在向綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型上具有先發(fā)優(yōu)勢。天合光能的業(yè)務(wù)主要優(yōu)勢在于光伏產(chǎn)品及電站投資、建設(shè)、運(yùn)營解決方案業(yè)務(wù)。
（五）業(yè)務(wù)布局明確但實(shí)現(xiàn)路徑不夠清晰
從業(yè)務(wù)布局看,各企業(yè)對未來布局較明確，但由于綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)種類多，方向繁雜，在各地區(qū)面臨的資源稟賦、市場環(huán)境、競爭形勢有較大差異，因此對業(yè)務(wù)布局的實(shí)現(xiàn)路徑不夠清晰。
為積極開展綜合能源服務(wù)，下一步，國家電網(wǎng)公司將加快綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)布局和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，并因地制宜探索實(shí)施分布式新能源項(xiàng)目。未來，國家電網(wǎng)公司將聚焦“平臺+生態(tài)”發(fā)展方向，強(qiáng)化智慧車聯(lián)網(wǎng)、儲能云網(wǎng)、能源數(shù)據(jù)共享平臺、智慧能源服務(wù)系統(tǒng)等價(jià)值鏈整合，深化能源服務(wù)生態(tài)圈建設(shè)，構(gòu)建服務(wù)價(jià)值網(wǎng)絡(luò)，持續(xù)推動新興業(yè)務(wù)發(fā)展。
南方電網(wǎng)提出將由傳統(tǒng)集中式能源供應(yīng)向與清潔分布式新能源服務(wù)并重轉(zhuǎn)型，由傳統(tǒng)能源提供者向綜合能源服務(wù)企業(yè)轉(zhuǎn)型。今年8月，南網(wǎng)廣東公司正式發(fā)文，明確要構(gòu)建綜合能源服務(wù)體系，首次提出了業(yè)務(wù)布局分為三大類：核心類業(yè)務(wù)、支撐類業(yè)務(wù)、整合類業(yè)務(wù)，核心類業(yè)務(wù)主要包括綜合能源服務(wù)、市場化售電、智能電網(wǎng)增值服務(wù)業(yè)務(wù)；支撐類業(yè)務(wù)主要包括工程建設(shè)、高端裝備制造、科技信息業(yè)務(wù)；整合類業(yè)務(wù)即電力綜合服務(wù)業(yè)務(wù)。南網(wǎng)綜合能源服務(wù)有限公司提出，主營“3+N”業(yè)務(wù)，即“節(jié)能服務(wù)、新能源、分布式能源與能源綜合利用”三大業(yè)務(wù)以及“售電、電動汽車、碳交易、互聯(lián)網(wǎng)+能源服務(wù)”等N個(gè)新型業(yè)務(wù)。
協(xié)鑫旨在打造成國際化的能源綜合服務(wù)商，目前著力培育三種能力：一是天然氣分布式；二是儲能；三是微網(wǎng)整合的綜合方案，即如何通過新的模式和技術(shù)來降低天然氣分布式和儲能的成本。未來1～3年內(nèi)協(xié)鑫的綜合能源服務(wù)形態(tài)主要還是售電、工程、咨詢，3～5年內(nèi)微網(wǎng)、天然氣分布式、儲能將逐步發(fā)展起來。預(yù)計(jì)未來在全國投運(yùn)的用戶側(cè)微網(wǎng)將達(dá)到數(shù)十個(gè)。
天合光能依托微電網(wǎng)項(xiàng)目展開分布式能源、儲能、充電樁、云平臺等新型業(yè)務(wù)，規(guī)劃建立7個(gè)互聯(lián)的分布式能源微網(wǎng)，最終形成天合太陽城微網(wǎng)群。到2019年底，將建成3個(gè)分布式微能網(wǎng)并進(jìn)行互聯(lián)作為項(xiàng)目示范。通過布局微網(wǎng)群，實(shí)現(xiàn)四個(gè)示范效益：一是建成天合太陽城智慧園區(qū)示范園，實(shí)現(xiàn)區(qū)域電能供、配、售一體化；二是打造2～3個(gè)江蘇省分布式能源微電網(wǎng)示范項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)常州首個(gè)分布式能源市場化交易試點(diǎn)；三是建成江蘇省乃至全國首個(gè)V2G示范項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)車、樁、網(wǎng)協(xié)同；四是建成常州市第一個(gè)儲能電站示范項(xiàng)目，供電側(cè)實(shí)現(xiàn)國網(wǎng)調(diào)度調(diào)峰，需求側(cè)實(shí)現(xiàn)峰谷套利、參與需求側(cè)響應(yīng)。
（六）現(xiàn)有業(yè)務(wù)類型相似，但商業(yè)模式創(chuàng)新不足
就企業(yè)對綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)的定位而言，國網(wǎng)、南網(wǎng)、協(xié)鑫都致力于向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型，而天合光能致力于做提供綜合能源解決方案的服務(wù)商。就業(yè)務(wù)類型而言，由于園區(qū)、工業(yè)、大型公共建筑等對象承擔(dān)的能源價(jià)格較高、能源需求巨大、用能形式豐富，能夠取得較好的經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會效益，目前，綜合能源服務(wù)企業(yè)一致將重點(diǎn)放在這三類服務(wù)對象上，統(tǒng)籌運(yùn)用能效診斷、節(jié)能改造、用能監(jiān)測、分布式新能源發(fā)電、冷熱電三聯(lián)供、儲能等多種技術(shù)，積極推進(jìn)綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)。因此，其業(yè)務(wù)類型大致相近，且商業(yè)模式創(chuàng)新不足，均在積極探索中。見表3。
以布局較早的協(xié)鑫為例，其介入綜合能源服務(wù)有兩條主線：一是沿著電改的方向，開展配電網(wǎng)和售電業(yè)務(wù)；二是提供綜合集成優(yōu)化方案，按照投資、運(yùn)維、運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性設(shè)計(jì)一套最優(yōu)方案，且方案中含數(shù)據(jù)服務(wù)、管理服務(wù)，售電和數(shù)據(jù)基本是輕資產(chǎn)，同時(shí)也整合了一些行業(yè)合作伙伴，共同推動智慧微網(wǎng)的投資運(yùn)營，與合作伙伴和用戶共同建設(shè)微網(wǎng)的設(shè)備系統(tǒng)。就商業(yè)模式而言，協(xié)鑫提出了“包造價(jià)、包質(zhì)量、包年銷售費(fèi)用”的思路并開始嘗試。
開展綜合能源服務(wù)
存在的困難與挑戰(zhàn)
在綜合能源服務(wù)的推進(jìn)過程中，也存在多種困難和挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)為項(xiàng)目整體經(jīng)濟(jì)性差、投資風(fēng)險(xiǎn)高或受限、融資難、分布式發(fā)電市場交易困難、增量配電區(qū)域界定爭議、技術(shù)有待更大突破以及政策扶持力度有限等。
（一）項(xiàng)目總體的經(jīng)濟(jì)性較差
制約當(dāng)前綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展的主要因素是該類項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性較差。首先，綜合能源服務(wù)涉及多種能源供應(yīng)，業(yè)務(wù)之間基本是物理疊加，融合的有機(jī)性較差，不能取得范圍經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，特別是更多地加入了可再生能源，并加入了很多新業(yè)態(tài)，較傳統(tǒng)能源供應(yīng)成本增加。其次，能源終端價(jià)格有“天花板”。一方面，政府層面要求降低能源價(jià)格，降低民生和企業(yè)用能成本，提高經(jīng)濟(jì)的活力和競爭力。另一方面，在能源“變綠變智”的過程中，能源價(jià)格相對固定，增加的環(huán)保成本并沒有傳導(dǎo)給終端消費(fèi)者，無疑降低了整個(gè)能源系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性。再次，供熱供冷管道等能源基礎(chǔ)設(shè)施投資巨大，并且存在傳輸損耗，供熱、供冷半徑過長問題，綜合能源服務(wù)在發(fā)展初期業(yè)務(wù)規(guī)模有限，不能充分發(fā)揮供能網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模效應(yīng)，影響成本回收周期。最后，項(xiàng)目的資源條件和地方政策也直接影響項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性。
（二）項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)高或受限、融資難
項(xiàng)目投資回報(bào)具有不確定性，影響企業(yè)投資積極性。一方面，園區(qū)內(nèi)企業(yè)的平均壽命短，影響投資決策。以微網(wǎng)項(xiàng)目為例，一般以25年生命周期測算收益，燃機(jī)、光伏均按25年正常運(yùn)行測算，若電價(jià)不變，項(xiàng)目整體收益率滿足12%～13%，每少運(yùn)行一年，項(xiàng)目收益率就會大幅下降。若服務(wù)企業(yè)短期內(nèi)倒閉，在硬件已投入的前提下，投資收益就沒有保障。另一方面，能源費(fèi)用拖欠問題嚴(yán)重。尤其是民營企業(yè)在電費(fèi)收取上存在一定難度或是滯后性，甚至是賴賬，導(dǎo)致企業(yè)收益沒有保障。其次，電網(wǎng)企業(yè)在投資上也存在一些限制，如國網(wǎng)系統(tǒng)實(shí)施主體以省級公司為主，但根據(jù)規(guī)定省公司僅有1000萬元投資權(quán)限，綜合能源類項(xiàng)目投資金額一般較高，自主投資決策權(quán)限不足制約了市場參與能力。再次，多能互補(bǔ)類項(xiàng)目小且新，不符合銀行的融資要求，導(dǎo)致項(xiàng)目落地存在困難。
（三）分布式能源發(fā)電不能直接參與電力交易
國家雖然出臺了開展分布式發(fā)電市場化交易試點(diǎn)的通知，但試點(diǎn)項(xiàng)目尚未發(fā)布。目前，分布式“隔墻售電”模式仍未打通，余電只能賣給電網(wǎng)，不能與終端客戶進(jìn)行直接交易，導(dǎo)致非電網(wǎng)企業(yè)在分布式發(fā)電項(xiàng)目的售電業(yè)務(wù)盈利性較差。分布式發(fā)電交易需要電網(wǎng)企業(yè)提供分布式電源并網(wǎng)運(yùn)行、輸電以及保障電力用戶可靠用電的技術(shù)支持，提供發(fā)用電計(jì)量、電費(fèi)收繳等服務(wù)，這些都增加了電網(wǎng)企業(yè)的運(yùn)營成本。特別是分布式發(fā)電交易不支付未使用的上一級電壓等級的輸電價(jià)格，與全部由電網(wǎng)企業(yè)供電相比，這部分電量對應(yīng)的電網(wǎng)企業(yè)的售電（或輸配電價(jià)）收入就減少了。項(xiàng)目試點(diǎn)將影響電網(wǎng)企業(yè)利益，獲取電網(wǎng)企業(yè)的消納承諾函較難。受此影響，一些企業(yè)開展分布式發(fā)電的積極性比較差。有些企業(yè)采取“并網(wǎng)不上網(wǎng)”的模式，甚至為了更容易辦理電力接入申請，節(jié)省安裝保護(hù)裝置成本，寧可浪費(fèi)掉余電，也不上網(wǎng)。
（四）增量配電區(qū)域界定等存爭議導(dǎo)致項(xiàng)目落地難
當(dāng)前，開展綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)的企業(yè)也期望開展增量配售電業(yè)務(wù)，以增加新的效益增長點(diǎn)。盡管第一批105個(gè)（后又增加1個(gè)）增量配電業(yè)務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目早在2016年底即已出臺，但在實(shí)施過程中，不少項(xiàng)目遭遇落地難，因涉及項(xiàng)目業(yè)主不確定、外部電網(wǎng)邊界、接入主電網(wǎng)難、信息資料不對稱等問題停滯不前。此外，自建配電網(wǎng)核算的配售電價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)與過網(wǎng)核算配售電價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)不同，影響企業(yè)投資增量配電網(wǎng)的積極性。若企業(yè)自身投資建設(shè)增量配電網(wǎng)，按照規(guī)定的配售電價(jià)格核算，投資回報(bào)率很低，導(dǎo)致企業(yè)不敢投資增量配電網(wǎng)。
（五）技術(shù)上有待更大突破
綜合能源服務(wù)能否順利推廣，技術(shù)上存在兩大關(guān)鍵因素。一是解決可再生能源接入問題，需要儲能技術(shù)取得重大突破。儲能可以平抑分布式可再生能源的波動性，起到調(diào)峰調(diào)頻的作用，但目前儲能技術(shù)仍存在儲能容量小、經(jīng)濟(jì)性較差等問題，不能大規(guī)模普及，直接影響綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)的推廣。二是解決多種能源的調(diào)度問題，需要多能管理協(xié)調(diào)控制技術(shù)的重大突破。如何管理各種能源、各類負(fù)荷調(diào)節(jié)，協(xié)調(diào)運(yùn)行很關(guān)鍵。當(dāng)系統(tǒng)由多個(gè)微電網(wǎng)組成，形成幾十個(gè)、甚至上百個(gè)微電網(wǎng)群時(shí)，如何協(xié)調(diào)控制和互補(bǔ)運(yùn)行，將成為巨大的技術(shù)挑戰(zhàn)。
（六）政策扶持力度有限
為了減少環(huán)境污染，國家力推可再生能源發(fā)展，鼓勵多種能源綜合利用，先后推出了能源互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)、多能互補(bǔ)試點(diǎn)、新能源微網(wǎng)示范項(xiàng)目等，然而這些試點(diǎn)項(xiàng)目并未有太大進(jìn)展，主要是因?yàn)槠溆暂^差。而新提出的“綜合能源服務(wù)”在物理結(jié)構(gòu)上與上述項(xiàng)目本質(zhì)上相同，但國家層面對諸如相關(guān)示范項(xiàng)目并沒有明確的補(bǔ)貼政策，僅有個(gè)別省份對相關(guān)類似項(xiàng)目進(jìn)行了地方層面的補(bǔ)貼，多是為了促進(jìn)光伏消納，對含光伏電站的創(chuàng)新示范項(xiàng)目給予一定的補(bǔ)貼，這在一定程度上影響了企業(yè)投資積極性。
進(jìn)一步推動綜合能源服務(wù)發(fā)展的相關(guān)建議
未來能源企業(yè)向綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型是大勢所趨。國家與企業(yè)應(yīng)合力從頂層設(shè)計(jì)、市場培育、技術(shù)創(chuàng)新等方面施策，全面推動綜合能源服務(wù)商業(yè)化發(fā)展。
（一）加快推進(jìn)綜合能源服務(wù)頂層設(shè)計(jì)
為推動綜合能源服務(wù)發(fā)展，需要改變供電、供氣、供冷、供熱等各種能源供應(yīng)系統(tǒng)單獨(dú)規(guī)劃、單獨(dú)設(shè)計(jì)和獨(dú)立運(yùn)行的既有模式，但目前各類能源子系統(tǒng)之間在規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)行和管理層面仍相互獨(dú)立，存在體制壁壘。尤其是企業(yè)在開展供電、熱、氣、熱水等多種業(yè)務(wù)時(shí)，從規(guī)劃設(shè)計(jì)、相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)許可的辦理到能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)都要付出巨大的協(xié)調(diào)成本，與多個(gè)業(yè)務(wù)歸口的政府部門、細(xì)分行業(yè)上下游分別溝通，這不利于給用戶提供多樣化的能源，經(jīng)濟(jì)性不高。因此，要逐步打破能源行業(yè)壁壘，建立綜合能源市場及相應(yīng)的管理機(jī)制，促進(jìn)能源基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)互通，促進(jìn)多種能源之間的相互轉(zhuǎn)換、綜合管理與協(xié)調(diào)利用，這將是一項(xiàng)長期的艱巨任務(wù)。
（二）進(jìn)一步落實(shí)電改配套政策吸引民營企業(yè)參與
目前，電力行業(yè)售電側(cè)改革、增量配電改革為民營資本進(jìn)入打開了入口，但近一段時(shí)間的實(shí)踐證明，售電公司經(jīng)歷深度洗牌，民營資本的售電公司面臨巨大困難，增量配電改革推進(jìn)緩慢，制約民營企業(yè)開展綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)。建議進(jìn)一步推進(jìn)增量配電業(yè)務(wù)放開的節(jié)奏，在價(jià)格核定、運(yùn)營模式等方面做出具體規(guī)定，加快分布式發(fā)電市場化交易，盡快建立電力輔助服務(wù)市場機(jī)制，落實(shí)在部分地區(qū)開展電力輔助服務(wù)市場試點(diǎn)的任務(wù)目標(biāo)，形成電力用戶輔助服務(wù)價(jià)格機(jī)制。
（三）介入綜合能源服務(wù)由點(diǎn)及面逐步延伸
綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)類型多種多樣，十分復(fù)雜，不宜全部介入，否則必將帶來極高的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。企業(yè)要根據(jù)自身從事能源行業(yè)的特質(zhì)來介入綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)，由點(diǎn)及面逐步延伸。除了可再生能源投資外，主要從售電、微電網(wǎng)、分布式能源站（天然氣分布式、分布式光伏為主）、儲能、配電網(wǎng)自動化、5G和大數(shù)據(jù)等角度拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，另外可以從增值服務(wù)上尋找機(jī)會，探索新的商業(yè)模式。
（四）企業(yè)間要優(yōu)勢互補(bǔ)加強(qiáng)合作
用戶需要的是多體系多能源的服務(wù)，這是任何單一能源企業(yè)都無法獨(dú)立完成的，所以企業(yè)應(yīng)最大化發(fā)揮自身優(yōu)勢，與其他企業(yè)進(jìn)行深度合作，爭取實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)。有兩種途徑：一，打造產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟平臺，確保公司市場優(yōu)勢，高效整合相關(guān)資源，快速拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域和建立市場地位。二，尋求合作伙伴。一種方式是資本合作，共同成立公司進(jìn)行項(xiàng)目投資運(yùn)作；另一種方式是產(chǎn)業(yè)鏈合作，管網(wǎng)類企業(yè)可以充分發(fā)揮自己的市場、客戶優(yōu)勢和投資運(yùn)營優(yōu)勢，制造類企業(yè)可以充分發(fā)揮設(shè)備成套優(yōu)勢，在同一項(xiàng)目內(nèi)實(shí)現(xiàn)深度合作。
（五）加強(qiáng)技術(shù)及商業(yè)模式創(chuàng)新
技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的動力源泉。技術(shù)方面，如通過推動燃機(jī)、儲能等產(chǎn)品國產(chǎn)化，大幅降低設(shè)備投資成本；通過不同設(shè)備的共用化設(shè)計(jì)，如空壓機(jī)同時(shí)用于燃?xì)鈮嚎s和壓縮空氣儲能，從而提高設(shè)備利用率，節(jié)省設(shè)備投資。商業(yè)模式方面，為降低能源用戶短期性和負(fù)荷變化的風(fēng)險(xiǎn)，如設(shè)備系統(tǒng)可設(shè)計(jì)為移動式和模塊式。一是能快速響應(yīng)客戶需求，短時(shí)間內(nèi)就能完成安裝調(diào)試投運(yùn)；二是降低設(shè)備成本、現(xiàn)場安裝成本、周期過長的財(cái)務(wù)成本；三是降低投資風(fēng)險(xiǎn)，如客戶用能負(fù)荷有大的變化，可以將多余設(shè)備在客戶間進(jìn)行快速調(diào)劑，避免產(chǎn)能利用率過低，影響收益。
（六）通過政策設(shè)計(jì)引導(dǎo)用戶優(yōu)化用能網(wǎng)絡(luò)
用戶側(cè)儲能、用能數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)等配置有利于優(yōu)化用能網(wǎng)絡(luò)，提升用能網(wǎng)絡(luò)的安全性、智慧性等。國家、地方政府可以通過產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)用戶主動安裝儲能、用戶數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)等裝置，比如將可再生能源產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼分為兩部分，一部分用于補(bǔ)貼可再生能源電量，一部分補(bǔ)貼用戶優(yōu)化用能網(wǎng)絡(luò)的投資，因?yàn)檠a(bǔ)貼總量規(guī)模不變，也不會額外增加國家財(cái)政負(fù)擔(dān)，但給予市場較清晰的導(dǎo)向。綜合能源服務(wù)企業(yè)在開展業(yè)務(wù)時(shí)也可通過銷售政策引導(dǎo)用戶。比如，售電讓利的一部分拿出來鼓勵用戶加裝監(jiān)測點(diǎn)，建立用戶的數(shù)據(jù)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，就可以通過用戶數(shù)據(jù)進(jìn)一步設(shè)計(jì)用戶能源方案；在售電推廣中可加入儲能、天然氣分布式等套餐服務(wù)，通過市場機(jī)制來引導(dǎo)用戶優(yōu)化用能。
（七）提升微網(wǎng)與大電網(wǎng)的友好互動性
短期內(nèi)，綜合能源服務(wù)仍將以電力為主體。開展綜合能源服務(wù)要保證微網(wǎng)內(nèi)供用電安全穩(wěn)定，并完成與外部大電網(wǎng)的電力交換，最大程度接受分布式可再生能源并網(wǎng)。微網(wǎng)跟大型電網(wǎng)需要有交互和補(bǔ)充，因此，微網(wǎng)和大電網(wǎng)一定是相互友好型的。微網(wǎng)一定要滿足電網(wǎng)對用戶、對電源的要求，同時(shí)也可以為電網(wǎng)提供調(diào)峰等多種輔助服務(wù)。電從遠(yuǎn)方來，又從身邊來，微網(wǎng)參與全局能源優(yōu)化，這將更有利于能源系統(tǒng)的穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)。
原文首發(fā)于《能源情報(bào)研究》2018年10月
