2018年全球光伏組件出貨量達(dá)到95GW，出貨量最大的前10大廠(chǎng)商均為中國(guó)企業(yè)，占全球總出貨量的70%。
2018年中國(guó)光伏新增裝機(jī)44.11GW，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到174.63GW，新增裝機(jī)容量連續(xù)6年領(lǐng)跑全球。
2018年前三季度全國(guó)光伏發(fā)電平均限電率為2.9%，棄發(fā)電量40億kWh。
2018年全國(guó)可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助資金累計(jì)缺口逾1800億元人民幣。
中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷過(guò)數(shù)十載的起起伏伏發(fā)展至今，已來(lái)到一個(gè)前所未有的巔峰。
站在高處，轉(zhuǎn)身凝視剛剛過(guò)去的2018年。盡管這只是我國(guó)能源發(fā)展長(zhǎng)河中的一瞬，但卻仿佛是虛掩的未來(lái)之門(mén)中透出的一束光，照亮了波濤洶涌的浪潮奔流的方向。
在回望即將過(guò)去的戊戌狗年，我們也應(yīng)該清醒地看到，中國(guó)光伏行業(yè)尚屬“涓涓細(xì)流”，必須將其放回它所在的能源轉(zhuǎn)型與時(shí)代發(fā)展的“大江大河”中，方能看清它的來(lái)龍與去脈……
一
-THE FIRST-
“如果國(guó)際社會(huì)不在2020年之前改變方向——包括制止致命的溫室氣體排放并推動(dòng)氣候行動(dòng)以及迅速擺脫對(duì)化石燃料的依賴(lài)，將錯(cuò)失扭轉(zhuǎn)氣候變化的時(shí)機(jī)，并將給地球上的人類(lèi)以及賴(lài)以生存的自然系統(tǒng)帶來(lái)災(zāi)難性的后果?！?
——聯(lián)合國(guó)秘書(shū)長(zhǎng)古特雷斯
2016年在法國(guó)巴黎通過(guò)的氣候協(xié)定，首次將2100年前全球相比于工業(yè)革命前溫升控制在2℃以?xún)?nèi)寫(xiě)入集體承諾。中共十九大報(bào)告中明確指出，我國(guó)要建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，就是要構(gòu)建綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系，生產(chǎn)系統(tǒng)與生活系統(tǒng)循環(huán)鏈接的資源利用體系和清潔低碳、安全高效的能源體系。
我國(guó)作為全球范圍內(nèi)碳排放量最大的國(guó)家，推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)《能源生產(chǎn)與消費(fèi)革命2016-2030》中規(guī)定的到2030年非化石能源占能源消費(fèi)總量比重達(dá)到20%左右，已不再只是行政手段的布局，也不再只是單純地履行大國(guó)義務(wù)的擔(dān)當(dāng)，而是根植于我國(guó)自然環(huán)境所承擔(dān)的巨大壓力、能源供給安全保障的緊迫要求和全社會(huì)對(duì)于綠水青山藍(lán)天的強(qiáng)烈渴望。
面對(duì)水電和核電增長(zhǎng)的天花板，非化石能源中的包括風(fēng)電、光伏發(fā)電在內(nèi)的可再生能源逐漸走出能源版圖中的一隅開(kāi)始“劍指中原”，越來(lái)越多地被寄予替代火電進(jìn)而成為主力、支撐電源的期望。然而，可再生能源，特別是光伏發(fā)電欲與傳統(tǒng)化石能源比肩，沒(méi)有“系統(tǒng)成本的降低”和“電力品質(zhì)的提升”這兩只有力臂膀的支撐是難以攀越如此之高峰的。
“太陽(yáng)能成本持續(xù)遵循學(xué)習(xí)曲線(xiàn)：累計(jì)發(fā)電裝機(jī)每提升一倍，光伏組件成本下降約23%-24%?！?
——《BP世界能源展望（2018年版）》
行業(yè)規(guī)模的大小對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游市場(chǎng)需求和成本下降的余度產(chǎn)生了直接的影響。正因?yàn)檫^(guò)去10年間全球不同地域光伏發(fā)電市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的輪動(dòng)，特別是自2011年后中國(guó)市場(chǎng)的異軍突起導(dǎo)致市場(chǎng)需求呈現(xiàn)爆炸式的增長(zhǎng)，從而引發(fā)資本的不斷涌入，上游產(chǎn)能不斷增加，圍繞成本下降和效率提升的競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化。尤其是過(guò)去3年中，我國(guó)“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目的實(shí)施，不僅推動(dòng)了金剛線(xiàn)切割、電池薄片化等提升生產(chǎn)效率的工藝技術(shù)的加速推廣與應(yīng)用，而且助推了我國(guó)光伏產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了全工藝流程的由普通向高效升級(jí)的蛻變。與此同時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)的加劇更是催化了價(jià)格的加速下降，多晶硅生產(chǎn)平均綜合能耗下降至80kWh/kg，部分企業(yè)已低于70kWh/kg。過(guò)去10年中，我國(guó)光伏發(fā)電單位投資成本下降了90%，僅過(guò)去3年間，便下降了20%以上。
產(chǎn)品成本的下降、性能差異化的訴求為PERC、雙面、異質(zhì)結(jié)等電池技術(shù)以及半片、疊瓦、MBB等組件技術(shù)這一系列提升光電轉(zhuǎn)換效率的技術(shù)應(yīng)用提供了舞臺(tái)，同時(shí)，也為儲(chǔ)能這一改善光伏發(fā)電電能品質(zhì)的技術(shù)創(chuàng)造了機(jī)遇。
光伏發(fā)電領(lǐng)域中，“技術(shù)”與“成本”這兩大因素，從沒(méi)有像今天這樣如此緊密地結(jié)合在一起，如同螺旋的雙臂，彼此助力，交替上升。
二
-THE SECOND-
2018年，我國(guó)面臨的經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)云詭譎。國(guó)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)。在此宏觀(guān)背景下，有效防控金融風(fēng)險(xiǎn)，打破剛性?xún)陡冻蔀?018年上半年政府處理金融類(lèi)問(wèn)題的先決態(tài)度。
自我國(guó)明確通過(guò)可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助方式支持可再生能源發(fā)展以來(lái)，補(bǔ)貼資金缺口已達(dá)約1800億元人民幣。在防范經(jīng)濟(jì)下行的壓力下，舊賬未清、新賬愈增的可再生能源附加補(bǔ)助資金缺口不僅成為鉗制可再生能源發(fā)展的掣肘，也成為政策制定者舉棋難定的要因。如何既能支持光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步，又能降低補(bǔ)貼資金短缺的壓力，“去補(bǔ)貼”、“通過(guò)市場(chǎng)化手段形成電價(jià)并獲得額外收益”便被行業(yè)管理者提上日程。
“今年5月31日，有關(guān)部門(mén)突然下發(fā)通知，將下半年光伏發(fā)電規(guī)模壓縮到原來(lái)的三分之一以下，要求6月1日立即執(zhí)行，帶來(lái)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，新能源上市公司連續(xù)跌停，市值損失3000多億。許多企業(yè)被迫停產(chǎn)，關(guān)停資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)2000億，行業(yè)受到重創(chuàng)。”
——十一屆全國(guó)政協(xié)常委、全國(guó)人大代表
劉漢元在民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)上的講話(huà)
在近10年的狂飆突進(jìn)后，《國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)家能源局關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》，即“5·31政策”中“無(wú)指標(biāo)、去補(bǔ)貼、廣競(jìng)價(jià)”的要求，如同一盆涼水潑在了我國(guó)光伏發(fā)電這架熱得發(fā)燙的“機(jī)器”上，也澆醒了眼睛充血的光伏行業(yè)從業(yè)者。全行業(yè)猛然發(fā)現(xiàn)，原來(lái)高懸的“達(dá)摩克里斯之劍”已然不再是“狼來(lái)了”的故事，而真正成為眼前就要應(yīng)對(duì)的“灰犀牛”。
認(rèn)清我國(guó)能源轉(zhuǎn)型變革的歷史潮流；厘清成本下降與效率提升的長(zhǎng)期趨勢(shì)；理性認(rèn)識(shí)去補(bǔ)貼、市場(chǎng)化發(fā)展的緊迫要求才能撥開(kāi)籠罩在“5·31政策”上的仿徨與焦慮，也才能發(fā)現(xiàn)這是意料之外、情理之中的必然結(jié)果。這一政策的落地，預(yù)示著中國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)嶄新的階段——
1、“補(bǔ)貼退坡，逐步實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)”替代“嗷嗷待哺，等待指標(biāo)”成為行業(yè)發(fā)展的共識(shí)
2、“謀求管理的提升、技術(shù)的進(jìn)步”替代“追求規(guī)模的快速增長(zhǎng)”成為行業(yè)發(fā)展的主題
3、“積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、努力參與能源轉(zhuǎn)型”替代“甘為利基能源”成為行業(yè)發(fā)展的目標(biāo)
三
-THE THIRD-
“5·31政策”所引發(fā)的一系列市場(chǎng)、行業(yè)、政策層面的變化，使得2018年成為新一次顛覆性變革浪潮的元年。
01、努力保障光伏電量消納，創(chuàng)造良好行業(yè)發(fā)展生態(tài)
在補(bǔ)貼退坡的同時(shí)，如果棄光限電依然嚴(yán)峻，則光伏發(fā)電企業(yè)無(wú)疑是雪上加霜，所以在2018年中國(guó)家能源主管部門(mén)從創(chuàng)造行業(yè)發(fā)展良好生態(tài)入手，積極解決新能源消納問(wèn)題。
2018年10月，國(guó)家發(fā)改委在2017年11月會(huì)同國(guó)家能源局公布《關(guān)于解決棄水棄風(fēng)棄光問(wèn)題實(shí)施方案》后，又印發(fā)了《清潔能源消納行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020）》。其中，明確要求未來(lái)兩年我國(guó)光伏發(fā)電利用率高于95%，到2020年基本解決清潔能源消納問(wèn)題。這一方案為解決消納問(wèn)題提出了明確的時(shí)間路線(xiàn)圖。
2018年9月，國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)一批輸變電重點(diǎn)工程規(guī)劃建設(shè)工作的通知》，該通知明確了國(guó)家能源局將在2年核準(zhǔn)12條特高壓輸電工程，特別是兩條全清潔能源外送通道，即青海至河南的±800kV特高壓直流工程和張北至雄安的1000kV雙回特高壓交流工程，這些輸電工程的建設(shè)將新增5700萬(wàn)千瓦輸電能力，2020年底前，主要跨省區(qū)輸電通道中可再生能源電量比例將力爭(zhēng)達(dá)到平均30%以上，這勢(shì)必有效推動(dòng)可再生能源電量跨省跨區(qū)消納與交易。
02、建立光伏電量市場(chǎng)化交易機(jī)制，促進(jìn)項(xiàng)目增收
補(bǔ)貼的退坡勢(shì)必將降低項(xiàng)目的收益，構(gòu)建市場(chǎng)化的電量交易機(jī)制，改變項(xiàng)目補(bǔ)貼資金單一來(lái)源于可再生能源附加補(bǔ)助的困境，擴(kuò)寬項(xiàng)目獲得額外收益的市場(chǎng)化途徑便成為了保障光伏發(fā)電項(xiàng)目收益的有效手段。
僅2018年內(nèi)便三次征求意見(jiàn)的“可再生能源配額制度”以及“可再生能源綠色電力證書(shū)交易機(jī)制”構(gòu)建了新的制度體系，要求省級(jí)能源主管部門(mén)、省級(jí)電網(wǎng)企業(yè)、售電公司和電力用戶(hù)共同承擔(dān)可再生能源電力配額義務(wù)，而承擔(dān)配額義務(wù)的主體可通過(guò)“綠證”交易履行義務(wù)，光伏發(fā)電項(xiàng)目可通過(guò)出售“綠證”獲得收益。
另外，包括分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易，即“隔墻售電”與就近直接交易、中長(zhǎng)期電力交易一并構(gòu)筑了促進(jìn)光伏發(fā)電通過(guò)電力市場(chǎng)化交易獲取額外補(bǔ)貼的渠道。
03、行業(yè)上下游的產(chǎn)業(yè)集中度均進(jìn)一步提升，行業(yè)分化愈加明顯
長(zhǎng)期以來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)上游便處于產(chǎn)能過(guò)剩、競(jìng)爭(zhēng)殘酷、利潤(rùn)微薄的困境?！?·31政策后”，行業(yè)上游中的一批中小企業(yè)因訂單銳減、融資困難、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足而退出。然而，上游各環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)因?yàn)槭袌?chǎng)占有率較高、規(guī)模優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)多元、流動(dòng)資金充足仍保有較為強(qiáng)勁的輾轉(zhuǎn)騰挪的能力。這些一線(xiàn)品牌，即便在行業(yè)發(fā)展急速降溫的過(guò)程中，其既定的擴(kuò)產(chǎn)、技改計(jì)劃仍然能夠得以有效實(shí)施，從而進(jìn)一步降低了生產(chǎn)成本，提升了產(chǎn)品技術(shù)水平，提升了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為市場(chǎng)整合提供了動(dòng)能。根據(jù)“國(guó)際能源網(wǎng)”報(bào)道，硅料環(huán)節(jié)的供應(yīng)商將從2017年的30余家縮減至2019年的5家左右；硅片環(huán)節(jié)隆基、中環(huán)雙寡頭格局出現(xiàn)；電池片環(huán)節(jié)雖然尚未形成穩(wěn)定的壟斷格局，但市場(chǎng)愈加向通威、隆基、愛(ài)旭等頭部企業(yè)集中。
光伏產(chǎn)業(yè)下游，由于可再生能源電價(jià)補(bǔ)助資金拖欠帶來(lái)的收入壓力以及宏觀(guān)調(diào)控去杠桿帶來(lái)的融資壓力，盡管民營(yíng)企業(yè)擁有更為靈活高效的項(xiàng)目運(yùn)作方式，但在光伏發(fā)電投資環(huán)節(jié)的發(fā)展仍受到嚴(yán)重制約。相比之下，央企國(guó)企因其融資成本低、授信便利、資金雄厚、政府認(rèn)可度高、既有本土化開(kāi)發(fā)渠道布局成熟、履約及時(shí)且充分等優(yōu)勢(shì)，在項(xiàng)目投資領(lǐng)域擁有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。所以，在市場(chǎng)中增量項(xiàng)目資源日漸稀缺、存量項(xiàng)目被民營(yíng)企業(yè)推向市場(chǎng)換取流動(dòng)性的背景下，這些項(xiàng)目資源便逐漸向資金更為充裕的央企國(guó)企集中。
四
-THE FOURTH-
“周而復(fù)始，萬(wàn)象更新”。展望2019年，我們預(yù)期我國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)將繼續(xù)呈現(xiàn)出“啟元”的階段性特點(diǎn)，以下承于2018年的趨勢(shì)將進(jìn)一步擴(kuò)展，并愈發(fā)明顯。
1、2019年將出現(xiàn)光伏發(fā)電全面平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的黎明，即有補(bǔ)貼項(xiàng)目和無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目并存的階段。有補(bǔ)貼的項(xiàng)目指標(biāo)或?qū)⒅攸c(diǎn)解決存量項(xiàng)目無(wú)指標(biāo)的問(wèn)題。
2、伴隨著特高壓輸電工程及配套新能源基地的建設(shè)，中東部分布式光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模增速將趨緩，西部地區(qū)特高壓送端區(qū)域內(nèi)大型地面光伏發(fā)電投資或?qū)⒒嘏?
3、“技術(shù)”與“成本”所構(gòu)成的雙螺旋仍將繼續(xù)作用促使光伏發(fā)電的度電成本繼續(xù)快速下降；高光電轉(zhuǎn)換效率的工藝與技術(shù)將進(jìn)一步加速推廣和應(yīng)用，甚至非硅的新型材料也將加速到來(lái)。
4、包括消納、用地成本、融資成本等在內(nèi)的非技術(shù)成本將會(huì)被持續(xù)關(guān)注。2019年，光伏發(fā)電項(xiàng)目的用地稅費(fèi)問(wèn)題或?qū)⒊蔀橄{問(wèn)題之后又一個(gè)被關(guān)注的重點(diǎn)。
5、光伏發(fā)電因其成本不斷下降，且具有充分的靈活性、可分布實(shí)施的特點(diǎn)，2019年里，其必將更為充分地與儲(chǔ)能系統(tǒng)、電能制氫等多樣化的應(yīng)用場(chǎng)景相結(jié)合，成為電能替代的重要組成部分。
“危機(jī)來(lái)臨的時(shí)候，很多人會(huì)癡迷于從小道消息中預(yù)言下一秒的趨勢(shì)。可真正聰明的人，只會(huì)集中關(guān)注將來(lái)一定會(huì)發(fā)生的事，而不會(huì)在乎它什么時(shí)候發(fā)生?！?
2018年中短暫的迷茫、停歇都是為了讓我們“光伏人”等一等自己的靈魂，讓我們有機(jī)會(huì)看清：光伏發(fā)電勢(shì)必將成為人類(lèi)能源轉(zhuǎn)型浪潮中一股不可忽視的力量，并將成為能源發(fā)展的中流砥柱，而這一未來(lái)的始點(diǎn)就在我們剛剛經(jīng)歷的2018。
來(lái)源：東旭藍(lán)天
