中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：不久前，財(cái)政部發(fā)布消息稱，為積極擴(kuò)大進(jìn)口，削減進(jìn)口環(huán)節(jié)制度性成本，助力供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，我國(guó)將對(duì)700余項(xiàng)商品實(shí)施進(jìn)口暫定稅率。不過(guò)，對(duì)于新能源汽車用鋰離子電池單體，則是取消進(jìn)口暫定稅率，恢復(fù)執(zhí)行最惠國(guó)稅率。據(jù)了解，2018年，進(jìn)口新能源汽車動(dòng)力電池單體和系統(tǒng)分別執(zhí)行8％和10％的進(jìn)口暫定稅率，而恢復(fù)最惠國(guó)稅率則意味著進(jìn)口稅率調(diào)整為12％。對(duì)此，有專家分析指出，這一調(diào)整說(shuō)明，未來(lái)我國(guó)在電池進(jìn)口方面提高了門檻，但另一方面，最惠國(guó)待遇意味著無(wú)歧視待遇，也就是說(shuō)，外資動(dòng)力電池企業(yè)在中國(guó)設(shè)廠會(huì)享有和本土企業(yè)同等的待遇，這也給外資企業(yè)在中國(guó)設(shè)廠開(kāi)了方便之門。一定程度上，外資動(dòng)力電池企業(yè)的進(jìn)入將給我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)帶來(lái)不小壓力。
壓力不止于此，財(cái)政補(bǔ)貼的逐步退坡也將給我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)帶來(lái)不少困擾。此前，在政策保護(hù)和支持下，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)在沒(méi)有“內(nèi)憂外患”的情況下，經(jīng)歷了一段繁榮發(fā)展時(shí)期。然而，補(bǔ)貼不是長(zhǎng)久之計(jì)，2020年補(bǔ)貼將會(huì)全部退出，日韓電池企業(yè)也已在鋪墊后補(bǔ)貼時(shí)代的市場(chǎng)。后補(bǔ)貼時(shí)代，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)或許將上演一場(chǎng)“三國(guó)殺”。那么現(xiàn)在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)呈現(xiàn)什么樣的發(fā)展態(tài)勢(shì)？競(jìng)爭(zhēng)力如何？日韓企業(yè)又有著怎樣的“野心”？屆時(shí)，誰(shuí)能在這場(chǎng)混戰(zhàn)中占得先機(jī)？
■國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)集中度越來(lái)越高
據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)動(dòng)力鋰離子電池總裝機(jī)量達(dá)到56.89GWh，比2017年增長(zhǎng)56.88％，前20強(qiáng)企業(yè)裝機(jī)52.23GWh，占全年裝機(jī)量的91.8％。2018年延續(xù)了我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度越來(lái)越高的趨勢(shì)，優(yōu)質(zhì)企業(yè)不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額，落后企業(yè)逐漸被市場(chǎng)淘汰。
大約3年前，我國(guó)有動(dòng)力電池企業(yè)231家，2016年縮減為151家，2017年降至大約130家；2018年經(jīng)過(guò)嚴(yán)酷的市場(chǎng)淘汰后，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，市場(chǎng)上只剩下90多家動(dòng)力電池企業(yè)。
中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)也顯示，2013年～2015年，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量分別為0.67GWh、3.26GWh、15.53GWh，市場(chǎng)規(guī)模不大但卻有200多家企業(yè)搶奪配套份額。2018年，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量擴(kuò)大了3倍多，僅有93家企業(yè)的動(dòng)力電池實(shí)現(xiàn)了裝車。這表明我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)集中度越來(lái)越高。
2018年，我國(guó)前3家動(dòng)力電池企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)66.76％的市場(chǎng)份額，前5家占73.72％，前10家占82.83％。寧德時(shí)代占據(jù)41.19％的份額，名列第一位；比亞迪份額為20.09％，位列第二；第三位則是合肥國(guó)軒高科，份額為5.4％。
就配套車型而言，近年來(lái)，我國(guó)新能源乘用車的動(dòng)力電池裝車量不斷攀升。2016年配套量為9.28GWh，2017年為13.75GWh，2018年突飛猛進(jìn)，配套量達(dá)到33.08GWh。三元鋰離子電池在純電動(dòng)乘用車上占據(jù)89.11％的份額，在客車領(lǐng)域，磷酸鐵鋰電池依舊是主流，份額達(dá)到94.01％。
動(dòng)力電池龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額增加的同時(shí)，技術(shù)也在不斷進(jìn)步，300Wh/kg的電池產(chǎn)品研發(fā)均已取得顯著進(jìn)展。寧德時(shí)代300Wh/kg軟包電池產(chǎn)品已進(jìn)入C樣（功能驗(yàn)證樣件）階段，預(yù)計(jì)2020年前實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；天津力神電池的單體能量密度達(dá)到302Wh/Kg，25℃下1C充放電（完整充放電）循環(huán)710次，容量保持率達(dá)到80％，目前循環(huán)285次容量保持率高達(dá)96％；國(guó)軒高科三元811軟包電池樣品已于近期通過(guò)科技部的中期檢查，能量密度達(dá)302Wh/kg，循環(huán)次數(shù)超過(guò)1500周。
備受關(guān)注的成本問(wèn)題也得到了明顯改善。2018年我國(guó)三元電池成本約為0.8～1.0元/Wh，磷酸鐵鋰電池成本約為0.7～0.9元/Wh。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)董揚(yáng)透露，我國(guó)動(dòng)力電池成本將很快達(dá)到0.6元/Wh，屆時(shí)，新能源汽車的成本將能與傳統(tǒng)汽車一較高下。
■日韓企業(yè)加緊布局中國(guó)市場(chǎng)
目前，中國(guó)成為全球最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，日韓電池企業(yè)緊盯這一市場(chǎng)，并于去年下半年加快了擴(kuò)張步伐。
2015年，三星SDI（三星集團(tuán)在電子領(lǐng)域的附屬企業(yè)）和安慶環(huán)新、高科集團(tuán)合資的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地西安工廠（三星環(huán)新）竣工投產(chǎn)。為了滿足中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)的需求，2018年11月29日，三星環(huán)新動(dòng)力電池二期工廠項(xiàng)目在西安正式開(kāi)工，總投資105億元，建筑面積達(dá)16萬(wàn)平方米，項(xiàng)目建成后將形成5條60Ah鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)線。
三星SDI二期工廠開(kāi)工，被業(yè)內(nèi)普遍解讀為三星SDI重啟在華業(yè)務(wù)。3年前，由于外資電池沒(méi)能滿足《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》要求，無(wú)法獲得補(bǔ)貼造成價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)缺失，包括三星SDI在內(nèi)的外資電池企業(yè)在華業(yè)務(wù)推廣幾乎停滯。
經(jīng)過(guò)3年蟄伏，三星SDI在中國(guó)市場(chǎng)卷土重來(lái)，三星SDI在2018年一季度財(cái)報(bào)中毫不掩飾地指出：“我們將為（中國(guó)的）新能源汽車補(bǔ)貼政策在2020年結(jié)束做準(zhǔn)備。”
據(jù)了解，目前三星SDI第3代動(dòng)力電池能量密度為550Wh/L。按照三星SDI的規(guī)劃，預(yù)計(jì)在2019年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的第3.5代電池產(chǎn)品能量密度可以達(dá)到630Wh/L。此外，三星SDI還在加速第4代電池和第5代電池的研發(fā)，能量密度分別達(dá)到700Wh/L（相當(dāng)于270～280Wh/kg）和800Wh/L（相當(dāng)于300Wh/kg），預(yù)計(jì)分別在2021～2022年和2023年以后量產(chǎn)。
與三星SDI一樣，LG化學(xué)也加快了布局中國(guó)市場(chǎng)的步伐。2018年7月，LG化學(xué)與南京江寧濱江開(kāi)發(fā)區(qū)舉行簽約儀式，LG化學(xué)計(jì)劃在濱江開(kāi)發(fā)區(qū)投資20億美元建設(shè)動(dòng)力電池項(xiàng)目。該項(xiàng)目已在2018年10月開(kāi)工，計(jì)劃2019年10月實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，2023年全面達(dá)產(chǎn)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能32GWh。LG化學(xué)曾表示，南京工廠是繼韓國(guó)梧倉(cāng)工廠、美國(guó)霍蘭德工廠之后的第三大動(dòng)力電池工廠，也將是LG化學(xué)全球最重要的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。
另一動(dòng)力電池巨頭松下則以大連為基地建立了電池生產(chǎn)企業(yè)。2017年5月松下集團(tuán)投資20億元在大連建起車載電池工廠。據(jù)了解，松下的這一電池項(xiàng)目分兩期完成，第一期投資20億元，占地面積17萬(wàn)平方米，主要從事車載鋰電池的設(shè)計(jì)、制造、銷售及售后服務(wù)等，二期工程也將在不久后開(kāi)工建設(shè)。
據(jù)悉，松下在我國(guó)主要生產(chǎn)方形電池，盡管其在我國(guó)的電池工廠尚不能滿足合作伙伴特斯拉（采用的是圓柱形電池）的生產(chǎn)要求，但隨著特斯拉在我國(guó)國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程加速，也有利于帶動(dòng)松下電池進(jìn)一步開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)?；谑袌?chǎng)良好的口碑，松下電池提出2018年將車載電池業(yè)務(wù)的銷售額提高到2015年度的2.2倍。
■協(xié)同應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)才是王道
無(wú)論是外資還是我國(guó)電池企業(yè)，都很清楚2020年補(bǔ)貼完全退出之后，短兵相接的競(jìng)爭(zhēng)才會(huì)真正到來(lái)。那么在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)又將采取什么樣的策略？
為了應(yīng)對(duì)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)局面，國(guó)內(nèi)龍頭電池企業(yè)也在加緊布局市場(chǎng)。宇通客車、上汽、東風(fēng)汽車、長(zhǎng)安汽車、北汽、吉利、廣汽、奇瑞、福汽、海格、金龍、重汽等已牽手寧德時(shí)代，造車新勢(shì)力的威馬、蔚來(lái)、愛(ài)馳、拜騰、電咖、云度、車和家等使用的也是寧德時(shí)代的電池；比亞迪生產(chǎn)的電池不僅供自己使用，還與長(zhǎng)安汽車在重慶組建合資企業(yè)生產(chǎn)電池，將雙方的利益牢牢捆綁在一起；孚能科技配套奔馳汽車的同時(shí)也在不斷拓展其他客戶，北汽新能源、江鈴汽車等企業(yè)多年來(lái)采用的都是孚能科技的電池，且多年合作下來(lái)，取得了不錯(cuò)的市場(chǎng)效果。
外資電池企業(yè)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，真的那么可怕嗎？在日前召開(kāi)的2019年中國(guó)電池聯(lián)盟年會(huì)上，一位業(yè)內(nèi)人士告訴《中國(guó)汽車報(bào)》記者，目前，頻繁出現(xiàn)的電動(dòng)汽車自燃事件一定程度上影響了我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的聲譽(yù)，但這并不意味著我國(guó)動(dòng)力電池質(zhì)量不及外資企業(yè)。該人士舉例稱，近年來(lái)，韓國(guó)已發(fā)生18起儲(chǔ)能電站起火事故，只不過(guò)這些事故我們并不了解。反觀中國(guó)，目前中國(guó)的通訊基站數(shù)量遠(yuǎn)多于韓國(guó)，如果國(guó)內(nèi)任何一座儲(chǔ)能電站發(fā)生起火事故，會(huì)迅速通過(guò)這些通訊基站傳播出去。事實(shí)上，我國(guó)儲(chǔ)能電站起火事故遠(yuǎn)低于韓國(guó)。
另外，為了應(yīng)對(duì)后補(bǔ)貼時(shí)代競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)電池產(chǎn)業(yè)自發(fā)形成的行業(yè)組織也在積極推動(dòng)行業(yè)的進(jìn)步，如中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟等。這些組織將成為企業(yè)發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)的平臺(tái)。
目前，中、日、韓三國(guó)電池企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和規(guī)模處于全球前列，后補(bǔ)貼時(shí)代即將來(lái)臨，真正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)才開(kāi)始，對(duì)于國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)而言，應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的最好辦法便是協(xié)同作戰(zhàn)。
