中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，以“多能互補(bǔ)”為主題的第十二屆中國(guó)新能源國(guó)際高峰論壇（NEX2018）在北京·國(guó)家會(huì)議中心隆重召開。在新能源汽車分論壇上，彭博新能源財(cái)經(jīng)電動(dòng)汽車行業(yè)高級(jí)分析師寇楠楠以“全球新能源汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)”為主題發(fā)表演講。
一、全球新能源乘用車?yán)塾?jì)銷量達(dá)到400萬輛
全球新能源乘用車銷量在2015年第四季度達(dá)到第一個(gè)百萬輛，2017年二、三季度到第二個(gè)百萬輛，到2018年接連跨過了300萬和400萬輛的目標(biāo)，在2019年1、2月份可能會(huì)達(dá)到500萬輛，累積增速漲幅很快。第一個(gè)百萬輛將近用了五年時(shí)間，第二個(gè)百萬輛用了一年半，第三個(gè)百萬輛用了10個(gè)月，之后的200萬只用了6個(gè)月。目前，全球新能源乘用車發(fā)展非常快，支撐整個(gè)市場(chǎng)發(fā)展的是三大市場(chǎng)，亞太、歐洲和美洲。中國(guó)占全球新能源汽車市場(chǎng)的一半，日韓相對(duì)規(guī)模較小。
二、特斯拉和美國(guó)新能源車市場(chǎng)
目前，特斯拉有三個(gè)車型：Model S、Model X和Model 3；Model S、Model X很早就已經(jīng)開始銷售，Model 3是從2017年四季度開始大批量交付，到2018年二季度，特斯拉交付量增加了11000輛（美國(guó)一共才增長(zhǎng)了2萬輛），是美國(guó)新能源汽車銷量的基石。根據(jù)特斯拉公布的三季度財(cái)報(bào)，Model S和Model X的銷量沒有明顯增長(zhǎng)，但Model 3的銷量增長(zhǎng)非常快。根據(jù)年初彭博新能源財(cái)經(jīng)的預(yù)測(cè)，特斯拉Model 3全年在北美將交付9萬輛，但是現(xiàn)在單季度交付量就達(dá)到了84000輛。當(dāng)然，這主要是因?yàn)槊缆?lián)邦政府對(duì)新能源汽車的財(cái)政補(bǔ)貼制度。
1特斯拉尤其是Model 3在美國(guó)很受歡迎
從銷量來看，Model 3是全球單月銷量最高的車型。目前全球單月銷量過萬的只有3款，一是北汽EC180在2017年10月份的銷量將近16000輛，但該車型補(bǔ)貼后價(jià)格不到8000美元，和特斯拉的6萬美元價(jià)格相差很大。第二是Model 3在今年7月份的單月交付量是15000輛，且8月和9月的數(shù)據(jù)應(yīng)該會(huì)更高。三是日產(chǎn)Leaf在今年3月份銷量為10000輛。
從市場(chǎng)份額來看，2018年8月份Model 3在全美新能源汽車市場(chǎng)的交付份額達(dá)到48%。同時(shí)從2017年11月到現(xiàn)在，除了Model 3以外，沒有任何一輛車（包括燃油車）的銷量達(dá)到14000臺(tái)。在6萬美元左右的入門豪華級(jí)轎車細(xì)分市場(chǎng)中（包括奧迪A4、奔馳的C級(jí)、寶馬3系、凌志的ES和英菲尼迪Q50），Model 3的市場(chǎng)份額占到40%，已經(jīng)遙遙領(lǐng)先其他四五款車型，且上升速度很快。
根據(jù)價(jià)格和銷量的對(duì)比圖顯示，Model 3的價(jià)格在近6萬美元水平，現(xiàn)在單年銷量可能會(huì)接近10萬臺(tái)左右，未來現(xiàn)金流能夠賺回來以后就可以賣基礎(chǔ)版本的，45000美元的版本對(duì)應(yīng)的銷量可能會(huì)增長(zhǎng)，這也是特斯拉未來產(chǎn)量上來以后很可能會(huì)做的事情。
2新能源車型已逐漸成為北美消費(fèi)者的選擇傾向
根據(jù)特斯拉公布的所有置換車型信息，車主用來置換Model 3的車型前5名包括豐田普銳斯、寶馬3系、本田雅閣、本田思域以及日產(chǎn)Leaf，這5款車的售價(jià)都比特斯拉Model 3的售價(jià)要低。從某種程度上說，插電混動(dòng)或者純電動(dòng)車型已經(jīng)改變了北美消費(fèi)者對(duì)于新能源車型選擇的一種傾向。
從銷售額來看，在北美市場(chǎng)第三季度特斯拉Model 3的銷售額最高，超過豐田有史以來最成功的燃油凱美瑞的成績(jī)。
3特斯拉的優(yōu)勢(shì)
在車型方面，特斯拉優(yōu)勢(shì)明顯。自今年第三季度Model 3開始大規(guī)模供貨以來，單季度累計(jì)銷量已經(jīng)超過之前歷史上單年銷量最高的EC180（2017年總銷量78000輛）。中國(guó)有很多車賣的也不錯(cuò)，但是過去幾年新能源銷量冠軍確實(shí)一年一個(gè)車型，而Model 3可能會(huì)長(zhǎng)時(shí)間駐留在銷售榜單頂上。
在電池方面，特斯拉有巨大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)?，F(xiàn)在只有特斯拉在用鋁電池，NCA是Model S和Model X上用的電池，NCA+是最新Model 3-21700電池上換裝的，基本上能夠做到811，能量密度可能會(huì)更高。國(guó)內(nèi)方面，532還比較多，今年轉(zhuǎn)622的也不少，但依然有些不太穩(wěn)定。而811電池，國(guó)內(nèi)只有幾家領(lǐng)先企業(yè)處于小范圍中試階段，甚至有某家領(lǐng)先企業(yè)做完了811的Pack出來之后卻沒有人愿意給他做檢測(cè)。然而，特斯拉的811電池在北美已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)半年以上，其Pack檢測(cè)結(jié)果近200瓦/時(shí)，大大領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)鋰電池。根據(jù)我們的模型對(duì)未來不同類型電池裝機(jī)量的預(yù)估，2020年除了特斯拉以外，全球其他部分大概只有7%的市場(chǎng)份額是811電池，特斯拉則一直占約40%左右的市場(chǎng)份額；2025年，811電池才有可能超過特斯拉。從電池包的特性以及競(jìng)品之間的關(guān)系上來對(duì)比，未來五年之內(nèi)特斯拉一直會(huì)保持在全球市場(chǎng)上電池領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)。
三、對(duì)全球新能源汽車市場(chǎng)的預(yù)估
在中國(guó)和北美市場(chǎng)的帶動(dòng)之下， 今年全球新能源汽車市場(chǎng)有比較明顯的增長(zhǎng)。量的增長(zhǎng)一定會(huì)帶動(dòng)整個(gè)電池行業(yè)的進(jìn)步，我們觀測(cè)了過去八年新能源汽車價(jià)格的點(diǎn)，如果按照18%的經(jīng)驗(yàn)曲線斜率去看，到2025年全球鋰電池的平均價(jià)格會(huì)到100美元/千瓦時(shí)（包括所有插混和純電動(dòng)）。根據(jù)我們的評(píng)測(cè)，2025年北美和歐洲地區(qū)B級(jí)車的燃油車和新能源汽車將實(shí)現(xiàn)平價(jià)；也就是新能源汽車在不需要補(bǔ)貼，沒有任何稅收抵免的情況下，和購買燃油車平價(jià)；之后將會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)整個(gè)新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展。2025~2030年，新能源汽車會(huì)進(jìn)入一個(gè)快速發(fā)展的階段。根據(jù)我們的模型預(yù)測(cè)，到2030年，每賣2輛的新車?yán)锩鎸⒂幸惠v是新能源汽車，街上跑的每3輛車?yán)飼?huì)有一輛新能源汽車。此外，全球的新能源乘用車產(chǎn)能將會(huì)在未來的2~3年內(nèi)迅速壓減到目前一半的水平。傳統(tǒng)車企從燃油車上獲取利潤(rùn)，來補(bǔ)貼新能源汽車及其研發(fā)會(huì)越來越小，且未來燃油車產(chǎn)能也注定會(huì)過剩。這種情況下，有很多大眾走量的車型可能會(huì)面臨非常大的挑戰(zhàn)，可能剩下50%都是專業(yè)型的車，越野車、長(zhǎng)途越野車、或者是豪華型車。從另外一個(gè)角度來看，新崛起的實(shí)力在迅速占領(lǐng)新的市場(chǎng)，這對(duì)整個(gè)汽車工業(yè)以及現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)格局都會(huì)產(chǎn)生一些顛覆性的影響。
