中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“電網(wǎng)側(cè)規(guī)?；瘍?chǔ)能電站應(yīng)用與技術(shù)論壇”于2018年11月15日在南京召開(kāi)，能見(jiàn)App直播本次大會(huì)。
CNESA高級(jí)研究經(jīng)理岳芬出席本次大會(huì)并作題為“儲(chǔ)能開(kāi)啟電網(wǎng)智能互動(dòng)、經(jīng)濟(jì)高效的新業(yè)態(tài)”的主旨報(bào)告，以下為發(fā)言實(shí)錄。
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位產(chǎn)業(yè)專家上午好，我是中關(guān)村儲(chǔ)能聯(lián)盟研究部的岳芬，今天主要結(jié)合我們對(duì)于全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的了解，以及上周我們?nèi)⒓颖泵婪鍟?huì)的一些收獲，向各位專家和領(lǐng)導(dǎo)就“電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)模式”這個(gè)題目進(jìn)行一些匯報(bào)。我的匯報(bào)主要分成四個(gè)部分，一個(gè)是通過(guò)我們的數(shù)據(jù)庫(kù)向各位領(lǐng)導(dǎo)回顧一下，一些主要國(guó)家電網(wǎng)側(cè)發(fā)展的歷史規(guī)模，第二個(gè)是上周參加北美峰會(huì)，也獲得了他們對(duì)于儲(chǔ)能項(xiàng)目采購(gòu)的一些經(jīng)驗(yàn)，在這里跟大家分享一下他們的采購(gòu)流程，以及他們所采取的一些合同形式。最后有一些簡(jiǎn)單的總結(jié)和分析。
根據(jù)我們研究部的全球儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)，自2011年到2018年，日本、美國(guó)、中國(guó)、英國(guó)這四個(gè)國(guó)家電網(wǎng)側(cè)的項(xiàng)目，都取得了比較大的發(fā)展，其中日本電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的發(fā)展比較早，因?yàn)樗麄?011年的時(shí)候遭受地震的重創(chuàng)，導(dǎo)致了福島核泄露的事故，之后政府關(guān)停核電站之后，就大力發(fā)展光伏發(fā)電，到2014年公共事業(yè)部就表示已經(jīng)達(dá)到了可承受的最大限度，因此要求可再生能源發(fā)電商去配置一定的儲(chǔ)能，另外他們?cè)谧约旱碾娋W(wǎng)上也裝了一些儲(chǔ)能項(xiàng)目。對(duì)于美國(guó)來(lái)說(shuō)，因?yàn)樗碾娋W(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施比較老舊，所以他在電網(wǎng)側(cè)安裝儲(chǔ)能一直在持續(xù)的運(yùn)行，直到2016年的時(shí)候，美國(guó)加州一個(gè)主機(jī)泄露，導(dǎo)致了當(dāng)?shù)毓╇娋o張，供電的可靠性和穩(wěn)定性也出現(xiàn)了問(wèn)題，之后就加速推動(dòng)了電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，還有一些容量型的儲(chǔ)能項(xiàng)目采購(gòu)。另外英國(guó)的電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目是從2014年開(kāi)始，他們有一些配網(wǎng)側(cè)的示范項(xiàng)目，雖然規(guī)模剛開(kāi)始比較小，因?yàn)樗麄冇幸粋€(gè)煤電站的退役計(jì)劃，另外可再生能源的增加，也給電網(wǎng)帶來(lái)了穩(wěn)定性的挑戰(zhàn)，所以近兩年在儲(chǔ)能成本開(kāi)始下降的情況下，英國(guó)安裝電網(wǎng)規(guī)模的儲(chǔ)能項(xiàng)目也開(kāi)始加速。對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，2018年當(dāng)然是電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展的一個(gè)元年，江蘇、湖南、河南電網(wǎng)側(cè)的儲(chǔ)能項(xiàng)目，從我們的數(shù)據(jù)來(lái)看，也是給中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模帶來(lái)了翻倍的增長(zhǎng)。
縱觀全球來(lái)看，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)主要是電網(wǎng)公司或公共事業(yè)公司，通過(guò)采購(gòu)儲(chǔ)能項(xiàng)目解決方案或者服務(wù)的形式來(lái)實(shí)現(xiàn)的，這里結(jié)合美國(guó)加州公共事業(yè)它的一個(gè)采購(gòu)流程，希望能提供一些參考。美國(guó)加州公共事業(yè)采購(gòu)流程主要分了五個(gè)步驟，第一步是需求評(píng)估和招標(biāo)文件的架構(gòu)設(shè)計(jì)，第二步是評(píng)標(biāo)和篩選，第三步是合同談判，第四步是監(jiān)管審批，第五步是建設(shè)運(yùn)行。其中第一步需要明確發(fā)布招標(biāo)文件的目的，以及合理的去設(shè)計(jì)招標(biāo)文件的架構(gòu)，來(lái)達(dá)到他的目的。這個(gè)過(guò)程通常在1到6個(gè)月的時(shí)間，這一步有兩個(gè)重點(diǎn)，一個(gè)是需求評(píng)估，另外一個(gè)是招標(biāo)文件的架構(gòu)設(shè)計(jì)，其中需求評(píng)估需要明確四個(gè)點(diǎn)，一個(gè)是什么推動(dòng)了儲(chǔ)能的采購(gòu)，第二個(gè)明確誰(shuí)來(lái)牽頭負(fù)責(zé)招標(biāo)，具體責(zé)任落實(shí)到公共事業(yè)的具體部門和人。第三個(gè)是明確主要的利益相關(guān)者，因?yàn)閮?chǔ)能涉及到的不止是相關(guān)項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，還會(huì)涉及到法律層面、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估層面、并網(wǎng)層面，因此需要明確有哪些利益相關(guān)者和利益機(jī)構(gòu)牽扯到其中。第四是盡可能明確，比如說(shuō)本次招標(biāo)項(xiàng)目和其他招標(biāo)項(xiàng)目有哪些不同之處，包括在項(xiàng)目的安裝位置方面，技術(shù)的特性需求，還有一些使用場(chǎng)景方面，是不是存在一些特殊性。對(duì)于招標(biāo)文件的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，一般它會(huì)包含幾個(gè)部分，第一個(gè)部分是它的招標(biāo)背景，第二個(gè)要列清楚一些重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，第三個(gè)要把需求闡述清楚，另外附上招標(biāo)的標(biāo)書(shū)模塊，第四個(gè)闡述評(píng)標(biāo)的方法策略，以及后續(xù)需要采取的步驟。公共事業(yè)他們也說(shuō)，他們對(duì)于招標(biāo)文件的設(shè)計(jì)，其實(shí)一直在尋求一個(gè)平衡點(diǎn)，因?yàn)榧纫x清楚自己的所需，同時(shí)又不能把自己的需求給予太多限制，因?yàn)檫€希望競(jìng)標(biāo)者去呈現(xiàn)出一些創(chuàng)新。
第二步是評(píng)標(biāo)和篩選，這個(gè)是評(píng)估不同的競(jìng)標(biāo)方案做出選擇的過(guò)程，通常會(huì)持續(xù)1到3個(gè)月的時(shí)間，最后會(huì)出一個(gè)侯選名單，通常公共事業(yè)會(huì)采取最能滿足需求且成本最低的原則來(lái)評(píng)標(biāo)，同時(shí)也會(huì)從量和質(zhì)兩個(gè)角度來(lái)評(píng)估方案，他們還會(huì)考慮很多其他的因素，比如說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目的可行性、供應(yīng)商的可靠性，采取的技術(shù)成熟度，以及他的技術(shù)是否符合標(biāo)準(zhǔn)等等。經(jīng)過(guò)一系列篩選之后，會(huì)確立一個(gè)侯選名單。在第三步的時(shí)候會(huì)進(jìn)行合同談判，最終形成一個(gè)具有約束力的必須簽署的合同，這個(gè)過(guò)程通常需要花費(fèi)3到12個(gè)月時(shí)間，在合同磋商過(guò)程當(dāng)中，需要項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)大量的成員去參與，需要大量的協(xié)調(diào)工作，最終會(huì)形成一個(gè)能夠?qū)⒏鞣降穆氊?zé)、義務(wù)界定清楚，比較詳細(xì)的一個(gè)合同，同時(shí)這個(gè)合同還要平衡各方之間的利益和風(fēng)險(xiǎn)，目前從美國(guó)加州分享的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，他們的合同還是比較復(fù)雜的，而且會(huì)附很多附錄和安全守則，通常他們的合同會(huì)超過(guò)600頁(yè)。目前簽訂的合同形式正在演變過(guò)程當(dāng)中，而且合同周期會(huì)比較長(zhǎng)。
第四步是監(jiān)管審批，他是在選定的候選人和合同基本確定的情況下，會(huì)報(bào)給監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行審批，這個(gè)過(guò)程需要6到18個(gè)月，還需要引入第三方獨(dú)立機(jī)構(gòu)去給予公平公正的評(píng)估，提供一些材料支撐，來(lái)幫助監(jiān)管者審批這個(gè)項(xiàng)目。第五步是建設(shè)執(zhí)行的過(guò)程，這個(gè)過(guò)程覆蓋從項(xiàng)目開(kāi)始施工到運(yùn)行，甚至中間當(dāng)市場(chǎng)規(guī)則發(fā)生變化，或者外部條件發(fā)生變化的時(shí)候，儲(chǔ)能運(yùn)行情況需要再調(diào)整，這些都包含在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中，通常根據(jù)合同的周期，這個(gè)過(guò)程會(huì)耗時(shí)0到240個(gè)月的時(shí)間，在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中，最重要的其實(shí)就是對(duì)于系統(tǒng)運(yùn)行的監(jiān)測(cè)和管理，這一點(diǎn)非常重要，另外還定期組織監(jiān)管者、法律專家、技術(shù)專家，來(lái)評(píng)估隨著市場(chǎng)規(guī)則的演變，是不是現(xiàn)有的市場(chǎng)規(guī)則和定價(jià)機(jī)制，能夠充分挖掘這個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的價(jià)值。雖然每一步看起來(lái)耗時(shí)時(shí)間很長(zhǎng)，基本上一個(gè)項(xiàng)目從開(kāi)發(fā)到運(yùn)營(yíng)持續(xù)18個(gè)月的時(shí)間，另外隨著公共事業(yè)采購(gòu)儲(chǔ)能項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)增加，還有外部的驅(qū)動(dòng)因素，他們采購(gòu)儲(chǔ)能的項(xiàng)目正在加快。
前面我們提到合同談判，其實(shí)我們從加州事業(yè)每?jī)赡甑牟少?gòu)當(dāng)中可以看到，他們的合同形式也在不斷地摸索和演變，除了常規(guī)的EPC和BOT方式之外，針對(duì)第三方擁有的儲(chǔ)能系統(tǒng)，公共事業(yè)公司會(huì)采用儲(chǔ)能設(shè)施使用協(xié)議、儲(chǔ)能容量服務(wù)協(xié)議，以及需求響應(yīng)協(xié)議來(lái)進(jìn)行。對(duì)于第三方提供的這幾個(gè)協(xié)議作一個(gè)簡(jiǎn)單的介紹，首先儲(chǔ)能使用協(xié)議有點(diǎn)類似于獨(dú)立使用協(xié)議，通過(guò)這種協(xié)議，項(xiàng)目投資方利用并網(wǎng)系統(tǒng)為公共事業(yè)，提供包括容量、能量多種形式的產(chǎn)品。在職責(zé)方面，投資方主要負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)、擁有、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)電池項(xiàng)目，并對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)的運(yùn)行進(jìn)行技術(shù)把控。公共事業(yè)是按月向投資方支付一筆固定的容量費(fèi)，再加上可變的運(yùn)維費(fèi)或者能量費(fèi)。第二個(gè)是儲(chǔ)能容量服務(wù)協(xié)議，這個(gè)容量服務(wù)協(xié)議是前面使用協(xié)議的一種變異，跟前面不同的是，容量服務(wù)協(xié)議更側(cè)重于容量屬性產(chǎn)品的支付，而且只支付容量費(fèi)，沒(méi)有可變的運(yùn)維費(fèi)或者能量費(fèi)，在加州不同的公共事業(yè)公司偏好不同的服務(wù)協(xié)議，容量服務(wù)協(xié)議這個(gè)是南加州太平洋公司比較偏好的，而且開(kāi)發(fā)了不同的容量服務(wù)協(xié)議的形式。第三個(gè)是需求響應(yīng)協(xié)議，在加州公共事業(yè)采購(gòu)的項(xiàng)目也并非完全都是安裝在電表之前，有的是來(lái)自于用戶側(cè)，根據(jù)需求響應(yīng)協(xié)議，投資人在一些特定的地理位置安裝，通常調(diào)度者會(huì)提前一定的天數(shù)，確定參與響應(yīng)資源的地理位置和接入點(diǎn)，并且提前一定的小時(shí)數(shù)給供應(yīng)商提供信號(hào)和指令，來(lái)完成支付，這一類協(xié)議的支付形式和第一種使用協(xié)議有一些類似。
做一個(gè)簡(jiǎn)單的分析和總結(jié)。從我們對(duì)于加州公共事業(yè)采購(gòu)的情況來(lái)看，他們的采購(gòu)流程基本上已經(jīng)固定，但是合同形式其實(shí)還處于不斷的演進(jìn)和摸索當(dāng)中，從他們采購(gòu)儲(chǔ)能背后的驅(qū)動(dòng)因素來(lái)看，加州采購(gòu)儲(chǔ)能目標(biāo)的設(shè)定，給他公共事業(yè)開(kāi)展儲(chǔ)能項(xiàng)目提供了必要的依據(jù)，由于他們有一些火電機(jī)組、核電機(jī)組退役，公共事業(yè)當(dāng)中出現(xiàn)了發(fā)電容量和調(diào)控容量的短缺，同時(shí)部分區(qū)域的配電網(wǎng)也出現(xiàn)了薄弱的情況，因此他們?cè)谕瓿刹少?gòu)目標(biāo)的同時(shí)，來(lái)彌補(bǔ)本地的一些容量短缺和鞏固配網(wǎng)，成為了他們的采購(gòu)策略。從商業(yè)模式來(lái)看，自由化的電力市場(chǎng)和激勵(lì)政策，仍然是他們儲(chǔ)能電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能商業(yè)模式的重要推手，我們上周看到的建設(shè)在變電站的項(xiàng)目，30%的收益來(lái)自于配網(wǎng)支撐，70%的成本是通過(guò)電力市場(chǎng)交易獲得回收。另外對(duì)于表后的項(xiàng)目也是一樣的，我們了解的情況是，為公共事業(yè)提供需求響應(yīng)服務(wù)的表后系統(tǒng)，同時(shí)也是接受了一些像加州當(dāng)?shù)豐GIP的補(bǔ)貼，有的給用戶進(jìn)行賬單管理形成商業(yè)模式。目前儲(chǔ)能的多重價(jià)值需要多重收益得到合理補(bǔ)償，這一點(diǎn)也是在國(guó)際市場(chǎng)當(dāng)中逐步得到了驗(yàn)證。
我的匯報(bào)就到這里，謝謝各位專家和領(lǐng)導(dǎo)的聆聽(tīng)，有不當(dāng)之處請(qǐng)批評(píng)指正，謝謝。
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