中國儲能網(wǎng)訊:業(yè)績是市場波動的溫度計。
近期,高工電動車統(tǒng)計已披露前三季度業(yè)績報告的12家上市乘用車企發(fā)現(xiàn),今年整體車市增速放緩,僅有5家車企交出了不錯的成績,其余均出現(xiàn)了不同程度的凈利下滑,其中凈利最高為上汽集團(tuán)達(dá)276億,最低為海馬汽車虧損近5億,呈現(xiàn)較為明顯的兩極分化現(xiàn)象。
凈利普遍下滑的背后,是作為全球最大汽車市場近20年來的銷量的首次下滑。
就在今天(11月9日),中汽協(xié)發(fā)布的10月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示,10月汽車市場已經(jīng)是連續(xù)第4個月的走低,今年前10月產(chǎn)銷2282.58萬輛和2287.09萬輛,同比下降0.39%和0.06%,并出現(xiàn)了今年的首次負(fù)增長。
這樣的背景下,各大主流車企都面臨著極為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),這從抵抗力較弱的車企業(yè)績中就能清晰的反映出來。
包括長安、海馬、力帆、江淮、江鈴等二三梯隊乘用車企業(yè)來說,前三季度凈利均出現(xiàn)了不同程度的下滑。
尤其以海馬最嚴(yán)重,是唯一一家虧損企業(yè),虧損額度近5億,同比大幅下降了660%。其前三季度整車銷售5.6萬輛,同比下降41.5%。海馬汽車也直接表示,業(yè)績下滑系公司汽車銷售同比大幅下降所致。
對于上汽、廣汽、東風(fēng)等體量較大的一梯隊乘用車企業(yè),憑借多年的市場根基、品牌口碑和較大的市場份額,依然能夠逆勢穩(wěn)步增長,實(shí)現(xiàn)營收凈利同步的穩(wěn)定增長。
具體來看,上汽集團(tuán)凈利最高達(dá)276億,穩(wěn)坐最賺錢上市車企;而剝離了虧損資產(chǎn)鄭州日產(chǎn)的東風(fēng)汽車,則凈利潤增速最快,凈賺4.1億增速高達(dá)259%。
與燃油車產(chǎn)銷大幅下降形成鮮明對比,新能源汽車今年一直保持著同比高速增長。今年1-10月新能源乘用車?yán)塾嬩N售74.6萬輛,同比大增90%。
可以預(yù)見,在燃油車市場疲軟甚至趨近飽和之時,新能源汽車就成為車企競爭的關(guān)鍵領(lǐng)域。對于國內(nèi)車企而言,誰能在該領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模和利潤的快速擴(kuò)大,誰就有機(jī)會占領(lǐng)未來車企競爭的主動權(quán)。
從這個角度來看,各大車企在1~9月的新能源業(yè)務(wù)表現(xiàn)上,已經(jīng)開始逐步分層?;诖?,高工電動車梳理了上汽、廣汽、比亞迪、東風(fēng)、北汽新能源等12家車企的新能源業(yè)務(wù)進(jìn)展。
上汽集團(tuán):凈利276億 新能源車銷量增1.8倍
上汽集團(tuán)作為A股最大的整車企業(yè),前三季度凈賺了276.72億元,穩(wěn)步增長12.31%;實(shí)現(xiàn)營收6747.41億元,同比增長10.97%。
業(yè)績的增長離不開其整車銷量的提升。1-9月上汽集團(tuán)累計銷售514.66萬輛,比上年同期增長6.74%。上汽大眾、上汽通用、上汽乘用車、上汽通用五菱和上汽大通均有不同上漲。其中上汽乘用車前三季度的總銷量達(dá)50.91萬輛,同比大幅增長40.88%。
新能源方面,乘聯(lián)會數(shù)據(jù),上汽乘用車1-9月新能源車銷售75296輛,同比大幅度增長181%。目前上汽乘用車旗下新能源乘用車主要包括榮威eRX5、Ei5、ei6、E950等車型,其中ei6前三季度銷量26104輛,Ei5銷量19227輛,eRX5銷量19919輛。
北汽藍(lán)谷:上市首份財報業(yè)績亮眼
作為第一家在國內(nèi)上市的新能源汽車企業(yè),北汽藍(lán)谷發(fā)布上市后第一份財報。公司前三季度營業(yè)收入97.87億元,同比增加63.21%,歸屬上市公司股東的凈利潤1.33億元,同比增加56.13%。
北汽新能源目前新能源產(chǎn)品已形成EC、EU、ES、EV、EX、EH六大產(chǎn)品系列。且主力銷售車型為微型電動轎車EC系列、緊湊型電動轎車EU系列以及小型電動SUV EX系列。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看,北汽新能源車型銷量主要集中于中低端車型。
北汽新能源前三季度累計銷量86660輛,同比增61%。其中,EU系列的坤寶D50累計銷售14122輛;EC系列累計銷售47377輛,同比增長了25%,電動車市場份額占比達(dá)到10.9%;而EX系列累計銷售21021輛,同比增長464%。
比亞迪:新能源銷量年度目標(biāo)完成超7成
比亞迪2018年三季度財報顯示,1-9月,比亞迪實(shí)現(xiàn)總營收889.81億元,同比增長20.35%;凈利潤15.27億元。
1-9月比亞迪新車?yán)塾嬩N售35.16萬輛,其中燃油汽車銷量208,153輛。具體在新能源汽車領(lǐng)域,比亞迪1-9月新能源汽車(包括商用車)銷售137237輛,已完成2018年年度目標(biāo)20萬輛的71.7%。
車型方面,比亞迪今年推出上市的新能源車型則有秦 EV450、 e5 450、宋 EV400 等升級車型,還有推出的新一代唐、秦 pro 和元 EV360。其中,全新一代唐上市6月上市當(dāng)月銷量即達(dá)7000輛,9月銷量6019輛位居單月新能源銷量榜首;秦DM、宋DM兩款車型包攬國內(nèi)插電式混合動力汽車市場銷量冠、亞軍。
廣汽集團(tuán):新能源汽車銷量大增3.6倍
今年1-9月廣汽集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營收528.22億元,同比增長2.79%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為98.6億元,同比增長10.02%。廣汽表示,集團(tuán)營收的增長源于旗下自主品牌產(chǎn)銷持續(xù)增長,自主研發(fā)實(shí)力不斷提升,新產(chǎn)品推出加快且產(chǎn)品力增強(qiáng)。
今年1-9月,廣汽集團(tuán)累計銷量為155.81萬輛,同比增長6.24%。其中自主品牌廣汽乘用車?yán)塾嬩N量為39.46萬輛,同比增長了4.88%。
新能源方面,去年7月,廣汽集團(tuán)全資設(shè)立了廣汽新能源汽車有限公司,并先后推出了GS4 PHEV和純電智聯(lián)SUV傳祺GE3,今年1-9月新能源汽車?yán)塾嬌a(chǎn)了11071輛,比去年同期2371輛同比大幅度增長了367%。
東風(fēng)汽車:剝離虧損資產(chǎn)后凈利增2.6倍
東風(fēng)汽車前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入92.43億元,同比下降28.88%;凈利潤4.14億元,同比增長259%。對于營收變動的主要原因,東風(fēng)汽車表示主要是本期營收不含鄭州日產(chǎn)營業(yè)收入。
甩去鄭州日產(chǎn)這個虧損包袱后,東風(fēng)凈利潤直線上升。
銷量方面,今年前9個月,東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司累計銷售汽車219.4萬輛,同比降低3.4%,其中,乘用車?yán)塾嬩N售186.98萬輛,同比降低3.75%。
江淮汽車:凈利降8成 新能源表現(xiàn)亮眼
江淮汽車前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入363.31億,同比微增2.22%;凈利潤為4782.73萬元,較去年同期的2.19億元大跌78.13%。
江淮表示,因整車銷量較上年同期下降 5.53%,同時受新能源政策和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)影響,導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)下滑明顯。江淮汽車1-9月新車銷售361559輛,同比下降5.53%。其中江淮乘用車板塊的支撐產(chǎn)品—SUV車型銷量下降19.34%。
與傳統(tǒng)燃油車銷量下降不同,江淮新能源汽車表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。今年1-9月新能源汽車銷售37767輛,同比大增115.87%。目前江淮的新能源產(chǎn)品主要有江淮iEV系列和江淮iEVA50等多款車型。其中iEV6E前三季度累計銷量29993輛,同比增長97%占新能源車總銷量的79.42%,占比近8成,單款車型占據(jù)6.9%的市場份額。
長安汽車:凈利下降近8成 新能源車銷售4.85萬輛
長安汽車前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入499億元,同比下降3.07%;凈利潤11.6億元,同比下降79.98%。其中第三季度更是出現(xiàn)十分罕見的虧損情況,凈利潤虧損為4.46億元,同比大幅下降137.52%。長安汽車表示,利潤減少主要原因是合資公司收益減少。
高工電動車發(fā)現(xiàn),造成利潤大幅下滑的另一原因是其傳統(tǒng)燃油車銷量疲軟。前三季度長安汽車整車銷量為164.76萬輛,同比下降了19.95%。
新能源方面,長安汽車1-9月新能源汽車銷售4.85萬輛,同比增長38.25%。長安汽車目前在售新能源車主要包括長安奔奔、CS15EV、逸動PHEV、新逸動EV300以及CS75PHEV等車型。其中奔奔前三季度銷售了8793輛。
值得一提的是,關(guān)于長安新能源混改計劃日前也將曝出。資料顯示:長安新能源擬通過本次混改,引入戰(zhàn)略投資者,計劃A輪融資規(guī)模不低于70億元,混改完成后母公司持股比例下降至49%。
長城汽車:Q3營收凈利雙降
長城汽車今年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入666.45億元,同比增加5.07%;凈利潤39.27億元,同比增加36.36%。
其中,第三季度營業(yè)收入179.66億元,同比下降約18.97%;凈利潤約2.31億元,與上年同期的4.6億元相比減少近50%。交出了近年來最差的單季業(yè)績。
業(yè)內(nèi)分析,銷量下滑、SUV熱度漸退、終端促銷和品牌推廣費(fèi)用上漲是長城汽車三季度營收利潤雙降的主要原因。
長城汽車旗下有長城、哈弗、WEY、歐拉四大品牌。1-9月長城汽車?yán)塾嬩N售新車67.67萬輛,同比下滑4.09%。
哈弗是長城汽車業(yè)績的主要貢獻(xiàn)者。前三季度哈弗累計銷售55.21萬輛,同比下降17.08%。其中被稱為“神車”的哈弗H6今年8月、9月的銷量分別同比下跌了31.8%和21.4%。
江鈴汽車:新能源銷量增49%
江鈴汽車前三季度營業(yè)收入201.90億元,同比減少10.01%;凈利潤2.19億元,同比下降66%。報告顯示,公司凈利下降的原因?yàn)殇N量下降及銷售結(jié)構(gòu)變壞,以及在新產(chǎn)品和技術(shù)方面的密集投資。
2018年前三季度,江鈴汽車?yán)塾嬩N售新車204021輛,同比下降7.85%。其中福特品牌商用車、福特品牌SUV、馭勝品牌SUV銷量同比分別下降了17.09%、37.08%、76.36%。
值得一提的是,江鈴前三季度新能源汽車?yán)塾嬩N售25858輛,同比增長49%。目前江鈴集團(tuán)新能源上市的車型有E400、E200、E200、E160L、E100等車型,其中E200前三季度累計銷23405輛,同比大幅增長345%,超3.4倍。另據(jù)高工電動車獲悉,江鈴新能源新車型E300將在本月上市。
眾泰汽車:Q3營收凈利雙雙腰斬
眾泰汽車前三季實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入133.65億元,同比增長15.26%;凈利潤為4.1億元,同比下降13.54%。雖然,前三季度營收有小幅增長,但卻是增收不增利,凈利下滑了13%。
出現(xiàn)增收不增利的狀況歸咎于其第三季度的業(yè)績大幅下降。眾泰第三季度營收31.15億元,同比下降46.38%,凈利僅1.11億元,同比下降57.08%。營收凈利雙雙大幅度下滑,且近乎腰斬。
其業(yè)績下降與銷量全線大幅下降密切相關(guān)。數(shù)據(jù)顯示,眾泰7-9月的月銷量分別為1.34萬、1.28萬和1.24萬輛,不僅銷量分別同比下跌36.49%、44.16%和62.12%,環(huán)比銷售也在逐月下滑。今年1-9月,眾泰汽車?yán)塾嬩N售新車20.1萬輛,同比微弱的增長了1.86%,僅約完成了全年預(yù)定目標(biāo)50萬輛的四成。
新能源方面,隨著補(bǔ)貼的退坡,A00級車型銷量整體不景氣,眾泰前三季度新能源汽車?yán)塾嬩N售18526輛,同比下降5%。其暢銷車型眾泰E200前三季度累計銷量12618輛。
力帆股份:新能源汽車銷量回暖
力帆股份前三季度實(shí)現(xiàn)營收83.07億元,同比下跌8.52%;歸屬上市公司股東凈利潤為1.34億元,同比下跌18.06%。
今年1-9月,力帆股份累計銷售乘用車85313輛。其中,傳統(tǒng)乘用車?yán)塾嬩N售79385輛,同比微降4.38%;新能源汽車?yán)塾?928輛,同比增長109.03%。
可以看出,盡管傳統(tǒng)乘用車銷量下滑,但新能源汽車的銷量開始明顯回暖,成為其增長的一大亮點(diǎn)。
而這都離不開力帆在新能源領(lǐng)域的投入。在傳統(tǒng)乘用車銷量低迷的大背景下,力帆股份加快了新能源新車推出。今年先后推出了650EV、820EV等純電動轎車,以及豐順EV、興順EV等純電動物流車。下半年將推出邁威EV(純電動SUV)、軒朗EV(純電動MPV)等新產(chǎn)品,進(jìn)一步推動產(chǎn)品線的全面調(diào)整轉(zhuǎn)型。
海馬汽車:凈利虧損近5億降6.6倍
海馬汽車今年前三季度營收40.44億元,同比下滑41.48%;凈利潤虧損4.77億元,同比下滑660.27%,下降幅度竟高達(dá)6.6倍。
對于業(yè)績變更原因,海馬汽車是這樣在業(yè)績報告中解釋:“2018年前三季度經(jīng)營業(yè)績同比下降主要系公司汽車銷售同比大幅下降所致?!?
事實(shí)上,海馬汽車前三季度銷量呈現(xiàn)全面大幅下降。今年1~9月,海馬汽車?yán)塾嬩N量為5.6萬輛,同比下滑43.34%。其中乘用車下降49.23%、MPV下降59.58%,SUV下降38.16%。
燃油車全線下滑的海馬將重心移向新能源,試圖通過發(fā)力新能源實(shí)現(xiàn)企業(yè)的自我轉(zhuǎn)型。但從目前效果來看,重金的投入對海馬汽車的艱難沒有絲毫的改善。今年前三季度,海馬汽車新能源汽車?yán)塾嬩N量僅有區(qū)區(qū)644輛,同比下降62.97%。
業(yè)內(nèi)人士表示,“海馬汽車的推陳出新節(jié)奏太慢,跟不上市場節(jié)奏;而所推出新品的產(chǎn)品力又不夠強(qiáng),面對激烈的市場競爭又難以突圍?!痹诟偁幱蛹ち业氖袌鲋校絷犑潜厝坏慕Y(jié)果。




