中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“531新政”之后，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)熱度驟降，不少企業(yè)紛紛將重心再次瞄準(zhǔn)海外市場(chǎng)。
近日，一位光伏企業(yè)人士對(duì)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示：“‘531新政’之后，整天待在辦公室。反觀隔壁負(fù)責(zé)海外市場(chǎng)的辦公室，一改往日悠閑，忙得不可開(kāi)交。”
多位受訪的企業(yè)高管對(duì)本報(bào)記者表示，“531新政”之后，公司海外業(yè)務(wù)成倍增長(zhǎng)。其中，協(xié)鑫集成科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“協(xié)鑫集成”，002506.SZ）總裁羅鑫在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，協(xié)鑫集成海外業(yè)務(wù)增長(zhǎng)占比已從去年的20%左右增長(zhǎng)到近75%。
看中“一帶一路”
羅鑫預(yù)測(cè)，明年海外市場(chǎng)會(huì)有40%～50%增長(zhǎng)，規(guī)?？蛇_(dá)到80～90GW。2019年將是海外市場(chǎng)爆發(fā)的一年，預(yù)計(jì)將有36~40個(gè)國(guó)家將進(jìn)入GW級(jí)裝機(jī)規(guī)模。
近幾年，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)在相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的扶持下，風(fēng)頭正勁，已然成為全球最大的光伏市場(chǎng)。相比國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，海外市場(chǎng)一度受到“冷落”。
不過(guò)，今年6月1日，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、能源局三部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》（因落款日期為5月31日，業(yè)內(nèi)稱為“531新政”），明確光伏嚴(yán)控建設(shè)規(guī)模、補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡，這讓原本發(fā)展迅猛的國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)踩上了“急剎車(chē)”。
除此之外，8月31日，歐盟委員會(huì)宣布，歐盟對(duì)華光伏產(chǎn)品反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼措施將于9月3日到期后終止，歐洲的裝機(jī)需求在經(jīng)歷了短暫低迷之后也開(kāi)始復(fù)蘇。
在此背景下，光伏海外市場(chǎng)逐漸熱鬧起來(lái)，開(kāi)拓海外市場(chǎng)正成為光伏企業(yè)為數(shù)不多的選擇。
聯(lián)盛新能源集團(tuán)CEO郝鵬對(duì)本報(bào)記者表示，隨著“531新政”的落地，國(guó)內(nèi)的光伏企業(yè)只好出去了。
隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司是國(guó)內(nèi)的單晶龍頭企業(yè)，該公司的戰(zhàn)略與海外市場(chǎng)高級(jí)總監(jiān)夏愛(ài)民對(duì)這一市場(chǎng)變化深有體會(huì)。他在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，其印象中隆基2017年市場(chǎng)分布中，國(guó)內(nèi)占比達(dá)90%，海外僅占接近10%左右。但進(jìn)入2018年上半年，海外市場(chǎng)呈現(xiàn)成倍增長(zhǎng)趨勢(shì)，諸如美國(guó)、日本等成熟市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，拉美、中東、亞太等新興市場(chǎng)也急劇增長(zhǎng)。
誠(chéng)然，海外市場(chǎng)正成為光伏企業(yè)后“531新政”時(shí)代新的角力點(diǎn)，從中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)可見(jiàn)一斑。
2018年1~9月，光伏（含硅片、電池、組件）的出口總額121.3億美元，同比增長(zhǎng)19.4%。其中，上半年的電池片和組件出口額為66.2億美元，同比增加24.7%；而組件出口量則為34GW，已經(jīng)超過(guò)2017年全年的出口量。
不僅如此，羅鑫預(yù)測(cè)，明年海外市場(chǎng)會(huì)有40%～50%增長(zhǎng)，規(guī)?？蛇_(dá)到80～90GW。2019年將是海外市場(chǎng)爆發(fā)的一年，預(yù)計(jì)將有36~40個(gè)國(guó)家將進(jìn)入GW級(jí)裝機(jī)規(guī)模。
彭博新能源財(cái)經(jīng)分析師劉雨菁向本報(bào)記者分析道，總體來(lái)說(shuō)，未來(lái)兩三年的時(shí)間南美洲地區(qū)的市場(chǎng)會(huì)多一些，隨后中東、地中海等區(qū)域也會(huì)逐漸發(fā)展起來(lái)，但是，東南亞相對(duì)是比較慢的。
對(duì)此，羅鑫表示，未來(lái)光伏的海外市場(chǎng)會(huì)以“一帶一路”沿線國(guó)家為主。因?yàn)椤耙粠б宦贰毖鼐€的大部分國(guó)家光照條件相對(duì)要好。而且這些國(guó)家的經(jīng)濟(jì)實(shí)力相對(duì)較弱，煤電、水電或者核電的投資較為困難。
同時(shí)他表示，“一帶一路”沿線的大部分國(guó)家基本上沒(méi)有擁有相對(duì)完善的高壓、超高壓輸變電設(shè)施。所以分布式能源或者移動(dòng)能源將在這些國(guó)家成為主流，而光伏作為分布式能源重要的組成部分，將會(huì)有很大的市場(chǎng)前景。
警惕歷史重演
近幾年，光伏通過(guò)自身和政策的調(diào)整，與之前相比，貸款的規(guī)模沒(méi)有那么大，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流較好，現(xiàn)在一線企業(yè)都比較健康。
雖然隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的萎縮，海外市場(chǎng)正在成為國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)的“救命稻草”，但回顧過(guò)去，過(guò)分依賴海外市場(chǎng)而造成的后果讓人仍心有余悸。
曾幾何時(shí)，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)品近90%以上出口海外，施正榮、彭小峰等人聲名鵲起，一時(shí)風(fēng)光無(wú)限。
正因如此，為保護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，歐美先后多次對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品實(shí)施雙反調(diào)查等貿(mào)易救濟(jì)措施。中國(guó)光伏產(chǎn)品以歐美為主的市場(chǎng)呈現(xiàn)斷崖式的下跌，我國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)受到很大的沖擊，致使無(wú)錫尚德、江西賽維等明星企業(yè)應(yīng)聲倒下。
對(duì)此，曾在無(wú)錫尚德共事過(guò)的夏愛(ài)民和羅鑫作為“過(guò)來(lái)人”感受頗深。
夏愛(ài)民表示，原來(lái)中國(guó)光伏70%以上的市場(chǎng)集中在歐美地區(qū)，對(duì)中國(guó)的光伏企業(yè)實(shí)施“雙反”之后，歐美產(chǎn)業(yè)界借助政府之手對(duì)中國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)“封堵”，市場(chǎng)徹底淪陷，所以在這種情況下，第一個(gè)沖在前線的，往往是首個(gè)倒下的。正因如此，無(wú)錫尚德作為沖在前線的老大哥就倒下了。但是無(wú)錫尚德的倒下也敲響了警鐘。
夏愛(ài)民感嘆道：“坦率來(lái)講，如果沒(méi)有無(wú)錫尚德的倒下，能不能這么快出臺(tái)相關(guān)救濟(jì)政策，我們無(wú)法預(yù)料。但是無(wú)錫尚德的倒下，客觀上讓中國(guó)政府下決心來(lái)挽救光伏產(chǎn)業(yè)，否則，倒下的將會(huì)是幾十上百個(gè)尚德?！?
不過(guò)，對(duì)于此次倚重海外市場(chǎng)，夏愛(ài)民分析道，此次是對(duì)落后產(chǎn)能的肅清，是行業(yè)的升級(jí)換代。與之前不同，因?yàn)槭袌?chǎng)一次性停滯，企業(yè)只能餓死了。例如，那邊有肉，但對(duì)不起，肉吊在空中根本不讓你吃。
羅鑫也表示，近幾年，光伏通過(guò)自身和政策的調(diào)整，與之前相比，貸款的規(guī)模沒(méi)有那么大，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流較好，現(xiàn)在一線企業(yè)都比較健康。
對(duì)此，劉雨菁也發(fā)表了自己的看法，她認(rèn)為，海外市場(chǎng)現(xiàn)正呈現(xiàn)去中心化的趨勢(shì)。2012年，海外市場(chǎng)可能只有幾個(gè)國(guó)家，但現(xiàn)在海外市場(chǎng)其實(shí)是很多市場(chǎng)。所以她認(rèn)為歷史重演的可能性較低。
據(jù)悉，組件出口市場(chǎng)的集中度確實(shí)在持續(xù)降低，新興市場(chǎng)（南美、中東、北非）為主的遍地開(kāi)花局面繼續(xù)發(fā)展，歐洲部分地區(qū)及澳大利亞同樣保持增長(zhǎng)。但對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的依賴程度正在減弱。今年前三季度，中國(guó)光伏組件對(duì)美國(guó)出口僅為2533萬(wàn)美元，同比下降89.8%，出口量?jī)H為89MW。
理性看待海外市場(chǎng)
郝鵬表示，國(guó)內(nèi)上游光伏企業(yè)其實(shí)在“走出去”方面已經(jīng)做得很好了。全球光伏組件產(chǎn)品，絕大多數(shù)都是由國(guó)內(nèi)企業(yè)提供，但是下游涉及到電站投資方面，市場(chǎng)占據(jù)份額比較低。
雖然海外市場(chǎng)這塊“肥肉”極具誘惑力，但饑渴難耐的中國(guó)光伏企業(yè)仍需理性對(duì)待。
晶澳太陽(yáng)能控股有限公司副總裁孫廣彬表示，中國(guó)的光伏企業(yè)看似強(qiáng)大，但事實(shí)上，在“走出去”方面，還存在諸多問(wèn)題。首先就是信息不對(duì)稱的問(wèn)題，內(nèi)部信息的不對(duì)稱，導(dǎo)致決策效率很慢；外部信息不對(duì)稱，使得對(duì)目標(biāo)國(guó)家基本情況了解得不深不透。
對(duì)此，夏愛(ài)民向記者舉了其在印度商談的例子。他表示，如果套用中國(guó)的情況去看海外，國(guó)內(nèi)覺(jué)得很多事情都很容易搞定。但是，到了印度，不要想當(dāng)然認(rèn)為這里的情況跟中國(guó)一樣。從法律的角度講，印度繼承了英國(guó)的法律體系，但是印度又有一些當(dāng)?shù)鬲?dú)特的文化。當(dāng)做項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)，當(dāng)?shù)氐娜宋姆傻纫蛩囟夹枰紤]。
不過(guò)，夏愛(ài)民強(qiáng)調(diào)，更為重要的是，要分析印度的產(chǎn)業(yè)鏈，當(dāng)?shù)夭⒉痪邆浯笠?guī)模光伏制造的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)，企業(yè)將面臨從零開(kāi)始。而以一家公司的一己之力去搭建全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)潜容^有難度的，需要耗費(fèi)大量時(shí)間和資源，這樣就會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目遲緩。另外就是印度相關(guān)政策的反復(fù)無(wú)常，很難讓企業(yè)戰(zhàn)略性地下決心在印度市場(chǎng)大展身手。
除對(duì)目的地了解不夠深入外，在國(guó)外，企業(yè)并沒(méi)有形成往下游走的規(guī)模。
郝鵬表示，國(guó)內(nèi)上游光伏企業(yè)其實(shí)在“走出去”方面已經(jīng)做得很好了。全球光伏組件產(chǎn)品，絕大多數(shù)都是由國(guó)內(nèi)企業(yè)提供，但是下游涉及到電站投資方面，市場(chǎng)占據(jù)份額比較低。
夏愛(ài)民表示，電站投資開(kāi)發(fā)是一個(gè)工程項(xiàng)目，跟房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)一樣，從選地、買(mǎi)地到開(kāi)發(fā)建設(shè)，再到把房子賣(mài)出去，需要較長(zhǎng)的周期。但是組件可以依托于一個(gè)國(guó)家，如果有一個(gè)市場(chǎng)有三五個(gè)渠道商，全球十幾個(gè)大的市場(chǎng)上面便會(huì)有幾十家的合作伙伴。所以國(guó)內(nèi)的企業(yè)往往選擇將組件出售給國(guó)企、央企等一些有“走出去”實(shí)力的中國(guó)伙伴企業(yè)和海外合作伙伴。
夏愛(ài)民認(rèn)為，國(guó)企、央企做開(kāi)發(fā)商持有電站，那么國(guó)內(nèi)的民營(yíng)企業(yè)就充當(dāng)“農(nóng)民工”的角色，給他搬磚頭（組件），提供最好的磚頭，形成良性互動(dòng)的過(guò)程，共贏發(fā)展。
