中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：各能源智庫(kù)分析機(jī)構(gòu)對(duì)全球能源展望始于上個(gè)世紀(jì)70年代初。時(shí)值中東危機(jī)導(dǎo)致高油價(jià)，使得主要能源消費(fèi)國(guó)意識(shí)到，需要有成熟的預(yù)測(cè)模型成為制定能源規(guī)劃、能源政策的依據(jù)。每年，國(guó)際能源組織、主要石油公司、能源咨詢機(jī)構(gòu)都會(huì)按照各自預(yù)測(cè)模型體系發(fā)布數(shù)十份全球能源展望，在預(yù)測(cè)全球經(jīng)濟(jì)走勢(shì)基礎(chǔ)上，分析中長(zhǎng)期世界能源發(fā)展趨勢(shì)。
今年年初以來，國(guó)際能源署（IEA）、美國(guó)能源信息署（EIA）、歐佩克（OPEC）、BP、?？松梨凇⒅袊?guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（ETRI）、IHS、挪威船級(jí)社等相繼發(fā)布2018版全球能源展望，受到業(yè)界的廣泛關(guān)注。
如今能源展望報(bào)告不僅預(yù)判未來能源發(fā)展情景，更會(huì)影響到未來能源走勢(shì)，尤其在當(dāng)今全球能源格局轉(zhuǎn)型的“十字路口”。
通過總結(jié)對(duì)比不同機(jī)構(gòu)的能源展望，在迥異中尋求共性，更有助于我們把握新的趨勢(shì)，對(duì)未來能源發(fā)展大勢(shì)有的放矢。
（黑色：煤炭，橘色：石油，藍(lán)色：天然氣，黃色：核電，綠色：水電+生物質(zhì)能+其他可再生能源）
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趨勢(shì)1：能源需求增長(zhǎng)放慢腳步
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經(jīng)濟(jì)發(fā)展判斷是能源預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)。根據(jù)各家機(jī)構(gòu)展望，未來20年，全球人口增長(zhǎng)速度顯著放緩，經(jīng)濟(jì)增速小幅下降將成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的大趨勢(shì)。最樂觀屬歐佩克，預(yù)測(cè)世界經(jīng)濟(jì)將以3.5%增速增長(zhǎng)，其他機(jī)構(gòu)基本預(yù)測(cè)在3%左右。到2040年，世界經(jīng)濟(jì)將在2015年的基礎(chǔ)上翻一番，達(dá)到100萬億到130萬億美元，而人口也將達(dá)到90億左右。
然而未來能源需求增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)幅度并不是完全趨同。各家展望表示，從現(xiàn)在到2040年世界能源需求增長(zhǎng)在25%到35%之間。中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（ETRI）發(fā)布的《2050年世界與中國(guó)能源展望》指出，未來30年，一次能源增速遠(yuǎn)低于同期經(jīng)濟(jì)增速，全球?qū)⒁?6%的能源消費(fèi)支撐170%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
不同國(guó)家能源需求增長(zhǎng)出現(xiàn)一漲一降。?？松梨凇IA、BP都認(rèn)為未來世界能源需求增量主要來自新興發(fā)展中國(guó)家，如中國(guó)、印度等，在人口增長(zhǎng)下，中東、拉美、非洲能源需求也將顯著增長(zhǎng)。而經(jīng)合組織國(guó)家能源需求將基本保持不變，甚至有所下降。
經(jīng)濟(jì)增速與能源需求增長(zhǎng)脫鉤，能效提高、能源強(qiáng)度下降是主要原因。?？松梨谡J(rèn)為，到2030年的人均能耗基本保持不變，到2040年會(huì)比2010年有所下降。ETRI也認(rèn)為，未來30年，能源強(qiáng)度將降至0.88噸標(biāo)油，比2015年下降50%，能耗年均下降2%。國(guó)際能源署也認(rèn)為，能效提高在消除供應(yīng)側(cè)壓力方面發(fā)揮了巨大作用，如果沒有能效提高，預(yù)測(cè)的最終能源消費(fèi)增量將會(huì)翻一番還多。
值得注意的是，作為能源消費(fèi)最大國(guó)，中國(guó)能源需求雖然仍保持增長(zhǎng)，但是未來30年增速不斷放緩，能源強(qiáng)度隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型不斷下降，將不再是最主要的需求增長(zhǎng)國(guó)。ETRI預(yù)測(cè)，2035年后，中國(guó)能源需求逐步回落，在全球一次能源比重穩(wěn)定在23%，屆時(shí)，單位能耗將比2015年下降54%。美國(guó)能源信息署預(yù)測(cè)中國(guó)的能源需求增速未來將不足1%，這和21世紀(jì)以來8%的需求增速形成鮮明對(duì)比。
取而代之則是其他發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)，成為能源增長(zhǎng)主力。國(guó)際能源署在展望中認(rèn)為，未來印度對(duì)需求增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大，占到將近30%，到2040年時(shí)，印度在全球能源消費(fèi)中的占比將會(huì)上升到11%。東南亞是全球能源行業(yè)中另一增長(zhǎng)巨擘，其能源需求增速是中國(guó)的兩倍。OPEC表示，2040年印度取代中國(guó)成為全球最大能源消費(fèi)國(guó)，不過，這一變化主要是中國(guó)的能源需求預(yù)期被下調(diào)的結(jié)果，而不是因?yàn)橛《鹊哪茉葱枨笄熬案臃e極。
能源需求發(fā)展趨勢(shì)
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趨勢(shì)2：能源格局“四分天下”
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世界一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)趨向清潔、低碳和多元化，并且轉(zhuǎn)型速度要快于之前的預(yù)期。
EIA認(rèn)為，到2040年，世界范圍內(nèi)，除煤炭外其他燃料消費(fèi)量均呈增加態(tài)勢(shì)。BP在近三年的展望里大幅上調(diào)了風(fēng)電和太陽能到2035年裝機(jī)的預(yù)估值，上漲達(dá)到150%。ETRI在展望中認(rèn)為，清潔能源將主導(dǎo)世界能源需求增長(zhǎng)，到2050年天然氣、非化石能源、石油和煤炭將各占四分之一，清潔能源將占比將超過54%。同時(shí)，油氣仍然在未來占據(jù)主導(dǎo)地位，幾家報(bào)告都預(yù)測(cè)，2040年，石油和天然氣占比是55%?？梢姡澜缒茉唇Y(jié)構(gòu)在逐漸向“四分天下”的多元格局前進(jìn)。
在結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變過程中，不同領(lǐng)域的能源消費(fèi)變化同樣顯著。BP、ETRI、IEA都注意到，全球范圍內(nèi)工業(yè)部門能源消費(fèi)增長(zhǎng)在逐漸放緩，建筑是增長(zhǎng)最快的部門。工業(yè)部門能源需求在2040年達(dá)到峰值，之后保持穩(wěn)定，并且電氣化率還將不斷提高。BP認(rèn)為，天然氣和電力將滿足未來工業(yè)領(lǐng)域能源增量，2040年成為工業(yè)部門主要能源。
IEA表示，在全世界各種能源的終端用途中，電力是一股崛起的力量，到2040年時(shí)，電力會(huì)占到最終能源消費(fèi)增量的40%——這是石油在過去25年能源消費(fèi)增長(zhǎng)中的占比。
各家報(bào)告認(rèn)為，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型最典型的國(guó)家是中國(guó)。ETRI在能源展望中指出，中國(guó)能源消費(fèi)已經(jīng)進(jìn)入新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換期。未來，隨著中國(guó)工業(yè)化進(jìn)入后期，城市化穩(wěn)步推進(jìn)，對(duì)能源需求的重心將由生產(chǎn)用能逐步轉(zhuǎn)向生活用能，工業(yè)用能占終端用能比重將逐步回落，交通和建筑用能則將穩(wěn)步提升。BP、IEA也關(guān)注中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中服務(wù)業(yè)占比提高，能源結(jié)構(gòu)中清潔能源占比增加。
ETRI指出，中國(guó)工業(yè)部門用能將在2025年達(dá)到峰值。在終端能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，2050年煤炭占比將大幅降至17%，天然氣將上升至15%，石油將保持在20%左右。結(jié)構(gòu)變化一方面是因?yàn)楣I(yè)部門中氣代煤、電代煤趨勢(shì)加快，另一方面則是因?yàn)榧彝ル姎饣娇焖偬嵘?
國(guó)家發(fā)改委能源研究所副所長(zhǎng)王仲穎表示，到本世界中葉，中國(guó)能源結(jié)構(gòu)有望2/3是可再生能源和核電清潔綠色能源，1/3是化石能源，中國(guó)一次性能源消費(fèi)總量只需36億噸標(biāo)煤。
可再生能源年均增長(zhǎng)幅度
此外，部分報(bào)告還指出低油價(jià)時(shí)期投資減少，可能會(huì)阻礙能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程。IEA在《2017年世界能源投資報(bào)告》中指出，上游投資接近“腰斬”，投資不足導(dǎo)致儲(chǔ)量發(fā)現(xiàn)減少，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足，而經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇下能源需求不斷上升，供需兩端的反向作用會(huì)帶來油價(jià)的大幅上漲。在全球能源轉(zhuǎn)型過渡期內(nèi)，平穩(wěn)的油氣價(jià)格和供需態(tài)勢(shì)更為有利，一旦短期油價(jià)暴漲，可能阻礙能源轉(zhuǎn)型的有序推進(jìn)。
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趨勢(shì)3：石油利用加快轉(zhuǎn)向非燃燒領(lǐng)域
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本輪低油價(jià)直接造成上游投資銳減，引發(fā)了未來石油供應(yīng)短缺的憂慮。國(guó)際能源署署長(zhǎng)法提赫·比羅爾表示，2014年至2016年間，全球能源投資持續(xù)下降，每年下降比例約為25%。盡管從2016年起投資呈現(xiàn)回升，但仍未達(dá)到高油價(jià)時(shí)代的水平。歐佩克秘書長(zhǎng)巴爾金多認(rèn)為目前上游領(lǐng)域投資狀況仍不樂觀，全球能源業(yè)應(yīng)對(duì)這一尚未顯現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)提高警惕。陸地和海上一些回報(bào)周期長(zhǎng)的項(xiàng)目投資縮水幅度尤為明顯，而這與全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)相悖。
然而，各家的展望表明，要確保全球石油供應(yīng)，投資跟進(jìn)已經(jīng)刻不容緩。ETRI認(rèn)為，未來35年，全球石油生產(chǎn)面臨更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，全球現(xiàn)有油田產(chǎn)量將從現(xiàn)在的36億噸下降到2050年的不足12億噸，年均下降3.2%，相當(dāng)于全球每年減少兩個(gè)大慶油田。強(qiáng)調(diào)，要維持供需平衡，必須持續(xù)投資發(fā)現(xiàn)新油田。
BP也認(rèn)為，未來全球石油增長(zhǎng)主要依靠低成本的歐佩克國(guó)家和美國(guó)、俄羅斯，絕大多數(shù)非歐佩克國(guó)家將下滑。但即便如此，石油生產(chǎn)仍然需要非?？捎^的投資。如果現(xiàn)在新投資停滯不前，現(xiàn)存產(chǎn)量將會(huì)以每年3%下降，到2040年供給量?jī)H為4500萬桶/日，還不及目前石油需求的一半。BP預(yù)計(jì)，到2050年世界需要消費(fèi)油氣量為2.5億萬桶油當(dāng)量，技術(shù)可采已經(jīng)達(dá)到4.8億萬桶油當(dāng)量，但是多數(shù)為提高采收率、海上浮式平臺(tái)開發(fā)、高精成像等技術(shù)，需要投資及時(shí)跟進(jìn)。
石油需求方面，在預(yù)測(cè)2030年世界石油需求總量時(shí)，除BP以外，歐佩克、美國(guó)能源信息署和國(guó)際能源署的預(yù)測(cè)值均隨著時(shí)間推移總體呈下降趨勢(shì)。ETRI也認(rèn)為，世界石油需求2035年后基本停滯，增長(zhǎng)基本全部來自非OECD國(guó)家。
在這一過程中，石油的非燃燒利用成為需求增長(zhǎng)的主要來源，包括作為化工產(chǎn)品原料，制成潤(rùn)滑劑、瀝青等。IEA預(yù)計(jì)，石化產(chǎn)業(yè)將占到2030年石油新增需求的三分之一以上，到2050年該數(shù)字將達(dá)到近50%，超過卡車、航空和航運(yùn)。與此同時(shí)，在燃油經(jīng)濟(jì)性改善、公共交通普及、替代燃料和電氣化的共同作用下，當(dāng)前石油需求的主要來源，尤其是乘用車的重要性將會(huì)減弱。
非燃燒在油氣消費(fèi)總量中增長(zhǎng)比例
挪威船級(jí)社在展望中看好新原油直接制化學(xué)品工藝，指出這一工藝將代替?zhèn)鹘y(tǒng)煉化技術(shù)。最近，沙特阿美宣布了一項(xiàng)大型原油制化學(xué)品項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將日處理40萬桶原油，其規(guī)模為全球目前唯一的新加坡?？松梨谠椭苹瘜W(xué)品項(xiàng)目的5倍。這一全新工藝具有降低原料成本、能耗和碳排放等優(yōu)點(diǎn)。兩個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn)后，制乙烯成本將比亞洲同類產(chǎn)品每噸低160美元和200美元。這將大大促進(jìn)原油利用向化工領(lǐng)域的轉(zhuǎn)移。
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趨勢(shì)4：天然氣消費(fèi)重心正在轉(zhuǎn)移
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天然氣一直是能源發(fā)展展望持續(xù)關(guān)注的熱點(diǎn)。早在6年前，IEA就曾樂觀表示，天然氣產(chǎn)業(yè)進(jìn)入黃金時(shí)代。這一看法很快成為當(dāng)時(shí)全球油氣行業(yè)的主流觀點(diǎn)。然而，之后的天然氣市場(chǎng)并沒有達(dá)到預(yù)期的繁榮程度，“夾在煤炭與可再生能源之間”，天然氣消費(fèi)保持年均1.5%的增長(zhǎng)，2014年甚至一度低于1%。
然而近年來，世界天然氣發(fā)展重拾強(qiáng)勁勢(shì)頭，各家展望也紛紛表示了樂觀態(tài)度。2017年，全球天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)2.2%，主要消費(fèi)市場(chǎng)重回增長(zhǎng)軌道，亞洲增速達(dá)10年來最高，歐洲也從負(fù)增長(zhǎng)變?yōu)榭焖僭鲩L(zhǎng)。此外，天然氣大量替代煤炭用于發(fā)電，在傳統(tǒng)領(lǐng)域繼續(xù)保持增長(zhǎng)。
EIA、IEA、?？松梨诰A(yù)測(cè)，未來世界天然氣增長(zhǎng)將保持1.4%—1.9% 的年均增長(zhǎng)，到2050年天然氣需求量比2015年增長(zhǎng)64%。而且未來30年，天然氣在所有領(lǐng)域?qū)⑷骈_花，居民、商業(yè)、工業(yè)、交通增長(zhǎng)會(huì)比較快，發(fā)電部門的需求也將維持較大基數(shù)。
IEA指出，與前10年不同的是，未來10年，工業(yè)部門將超越電力部門，成為天然氣需求主要驅(qū)動(dòng)力。這主要是亞洲地區(qū)工業(yè)增長(zhǎng)，越來越多將天然氣作為能源以及原料進(jìn)行加工。在北美和中東，化工領(lǐng)域的發(fā)展也促進(jìn)了天然氣的需求增長(zhǎng)。過去十年，電力部門貢獻(xiàn)了天然氣增長(zhǎng)的一半，然而未來，工業(yè)領(lǐng)域?qū)⒄嫉教烊粴庀M(fèi)增量的4成。
在今年第27屆世界天然氣大會(huì)上，許多企業(yè)家表示，天然氣的黃金時(shí)代并不是沒有了，而是姍姍來遲。BP認(rèn)為，天然氣未來快速增長(zhǎng)，尤其是工業(yè)部門增長(zhǎng)，主要得益于低成本供給和LNG貿(mào)易推動(dòng)天然氣可獲得性大大提升。
但是天然氣同樣也面臨著低油價(jià)導(dǎo)致的投資不足問題。IEA認(rèn)為，當(dāng)前所知的所有LNG基礎(chǔ)設(shè)施都會(huì)在2020年前投產(chǎn)，這一波供給會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)偏于寬松。但是上游基礎(chǔ)設(shè)施投資不足，會(huì)導(dǎo)致LNG設(shè)施利用率在2025年上升到2017年前的緊張水平。
不少機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，在中國(guó)，天然氣黃金期將持續(xù)到2040年。得益于人口增長(zhǎng)、天然氣管網(wǎng)設(shè)施日趨完善、分布式能源快速發(fā)展以及大氣污染治理的推動(dòng)，中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)將長(zhǎng)期處于黃金發(fā)展期，2015年到2035年，由于工業(yè)、居民以及發(fā)電對(duì)天然氣需求快速增長(zhǎng)，中國(guó)天然氣消費(fèi)增速有望達(dá)到5.8%。預(yù)計(jì)2050年中國(guó)天然氣消費(fèi)量接近7000億立方米。
分行業(yè)天然氣消費(fèi)占比
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趨勢(shì)5：制約可再生能源瓶頸正逐一打破
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在2018年BP發(fā)布的《世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》中，首次涵蓋了在能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮作用的關(guān)鍵材料——鋰和鈷。
BP的《年鑒》顯示：作為儲(chǔ)能技術(shù)的關(guān)鍵材料，自2010年以來，鈷產(chǎn)量年均增速為0.9%，而鋰產(chǎn)量同期年均增長(zhǎng) 6.8%，到2017年，鈷的價(jià)格幾乎翻了一倍，碳酸鋰的價(jià)格上升37%，體現(xiàn)出在儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)步下，相關(guān)材料需求增大。
世界落實(shí)鋰儲(chǔ)量占比
鋰電池、石墨烯這些新材料開始受到BP的關(guān)注，透露出可再生能源時(shí)代越來越近。彭博社的最新分析顯示，現(xiàn)在，獨(dú)立的電池在成本上越來越有競(jìng)爭(zhēng)力，“廉價(jià)電池儲(chǔ)能的到來意味著越來越有可能從風(fēng)能和太陽能中獲得電力供應(yīng)，因此，即使在沒有風(fēng)的情況下和太陽也不發(fā)光時(shí)，這些技術(shù)可以幫助滿足需求”。
過去幾年，業(yè)界認(rèn)為的制約可再生能源的瓶頸正在注意打破。例如成本問題，國(guó)際可再生能源署（IRENA）數(shù)據(jù)顯示，未來兩年內(nèi)，包括生物質(zhì)能、水力等在內(nèi)的可再生能源發(fā)電成本將會(huì)與化石燃料發(fā)電成本幾近持平，而發(fā)電成本的下降也是世界能源發(fā)展進(jìn)入新時(shí)代的重要信號(hào)。
彭博社表示，2010年以來，鋰離子電池價(jià)格已下降了79%。從2030年左右開始，全球電池的重要性將會(huì)增加，支持可再生能源的滲透。公用事業(yè)公司將繼續(xù)用更廉價(jià)的天然氣和可再生能源取代舊的煤炭和核能，比如“開式循環(huán)”的燃?xì)獍l(fā)電廠和其他的選擇如抽水的水力發(fā)電。
在各家展望中，可再生能源一直被認(rèn)為是未來增長(zhǎng)最快的能源。BP認(rèn)為，核電、水電和其他可再生能源加起來將占到全部新增能源供給的一半，在一次能源中占比在2035年升至23%。其中太陽能增長(zhǎng)超過8倍，風(fēng)能增長(zhǎng)超過4倍，2040年，可再生能源增長(zhǎng)將超400%,占全球發(fā)電量增長(zhǎng)的50%以上。EIA認(rèn)為，未來25年，可再生能源增幅最大，年均增速為2.3%。
彭博社預(yù)計(jì)，從2018年至2050年，全球新增發(fā)電裝機(jī)容量投資為11.5萬億美元，其中大部分將流向可再生能源。大約8.40萬億美元將用于風(fēng)能和太陽能，另外還有1.5萬億美元用于其他零碳技術(shù)，如水力和核能。
不過，IEA也在最近發(fā)布的可再生能源展望中指出，按照目前可再生能源增長(zhǎng)速度，到2040年可再生能源在一次能源占比只有18%，而要實(shí)現(xiàn)2攝氏度溫控目標(biāo)的情景，可再生能源占比要達(dá)到25%—28%。而能夠加快可再生能源發(fā)展的領(lǐng)域除了電力，還要在交通和供暖同步發(fā)力。相比其他傳統(tǒng)能源，可再生能源受政策變化和技術(shù)進(jìn)步影響力也更大。IEA強(qiáng)調(diào)，要在政策強(qiáng)化的情境下，可再生能源才有望取得更加迅速的發(fā)展。
