中國儲能網(wǎng)訊：1、鈷酸鋰正逐步被其他正極材料所替代
由于鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰以及三元材料等正極材料的優(yōu)缺點各有不同，因此各有主流的應(yīng)用下游。
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
受下游筆記本電腦、數(shù)碼相機等消費電子市場增速放緩以及多元金屬鋰復合氧化物其它鋰電池正極材料替代等因素影響，鈷酸鋰產(chǎn)量增速有所放緩，2016年期產(chǎn)量 3.49 萬噸，同比增長 5.12%，低于同期消費電子類鋰電池的增長速度。
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
2、動力型鋰電池正極材料發(fā)展快速
近年來受新能源汽車市場持續(xù)快速擴張的影響，我國鋰離子動力電池需求快速增長，動力鋰電池逐步成為了鋰離子電池產(chǎn)業(yè)增長的主導力量。2016 年，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)依舊延續(xù)了此前的快速發(fā)展的勢頭。
據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015 年我國鋰電池電芯產(chǎn)值達 832 億元，而受動力端影響，2016 年我國鋰電池電芯產(chǎn)值增至 1182 億元，同比 2015 年
增長 42%，增長部分主要為動力型鋰電池，據(jù)統(tǒng)計 2016 年動力型鋰電池全年產(chǎn)量達到了30.8Gwh，鋰電池類型結(jié)構(gòu)占比超過 47%，超過了 3C 電池，成為我國最大的應(yīng)用端。
而受動力型鋰電池需求的快速增長，促進動力型鋰電池正極材料的快速發(fā)展。目前國內(nèi)動力型鋰電池主要以鐵系和三元系為主，故近兩年磷酸鐵鋰和三元材料成為鋰電池正極材料中增長最快的兩種材料。2016 年兩者的出貨量增速均超過45%，具體來看，磷酸鐵鋰的產(chǎn)量（含企業(yè)自產(chǎn)）5.7 萬噸，同比增長 75%，磷酸鐵鋰大幅增長主要受動力電池及儲能鋰電池帶動。三元材料產(chǎn)量 5.43 萬噸，同比增長 49%，增長主要受新能源乘用車、鋰電自行車、中低端數(shù)碼鋰電池等市場帶動，其中，磷酸鐵鋰目前在正極材料生產(chǎn)總量中占比最大，2016 年占比達到35.27%。
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
磷酸鐵鋰 VS 三元材料
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
3、三元材料發(fā)展迅速 高鎳系迎來發(fā)展機遇
三元材料是最近幾年發(fā)展起來的新型鋰電正極材料，具有容量高、成本低、安全性好等優(yōu)異特性，在動力鋰電池領(lǐng)域占有重要的市場份額，其動力電池領(lǐng)域占比不斷提高，并在消費型小型鋰電中逐步替代鈷酸鋰。而受新能源汽車市場快速發(fā)展的影響，三元材料市場也快速發(fā)展起來。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016 年中國鋰電三元材料產(chǎn)量 5.43 萬噸，同比增長 48.8%；產(chǎn)值 79.8 億元，同比增長超過 60%，在四種正極材料中其產(chǎn)值占比最高。
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
從我國鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域看，動力、儲能以及 3C 等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展已成為驅(qū)動鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力，且動力和儲能領(lǐng)域?qū)︿囯姵氐男枨笤鏊僭诓粩嗉涌臁?6 年上半年，我國鋰電池產(chǎn)量位 28.15Gwh，同比增長 30.5%，預(yù)計全年鋰電池產(chǎn)量將達到 62.34 Gwh，其中，動力鋰電池產(chǎn)量為 30.8 Gwh，占比超過 3C消費電子用鋰電池，成為最大的應(yīng)用端，而 3C 消費電子類鋰電池 16 年全年產(chǎn)業(yè)預(yù)計為 29.17 Gwh，同比增長 14.98%，而儲能電池 16 年預(yù)計生產(chǎn) 3.49 Gwh。
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
1 、3C等電子產(chǎn)品領(lǐng)域鋰電池正極材料需求趨緩
3C電子產(chǎn)品指的是以筆記本電腦、手機、數(shù)碼相機為代表的電子產(chǎn)品，其中筆記本電腦、手機以及平板電腦占比超過 65%。
目前 3C 領(lǐng)域仍是鋰離子電池的最主要下游消費終端，但是增速開始逐漸趨緩。我國是 3C 產(chǎn)品生產(chǎn)大國，過去幾年受益于國內(nèi)及海外市場需求的快速增長，出口與內(nèi)銷增速保持強勁，但是，隨著 3C 電子產(chǎn)品的普及，市場已趨于成熟，市場新增量逐漸趨緩。據(jù)統(tǒng)計，2016 年，我國共生產(chǎn)手機 22.61 億部，同比增長20.30%。但是，隨著智能手機的普及，以及智能手機照相、文檔處理等功能的日漸完善提高，價值 pad 的出現(xiàn)，筆記本電腦和數(shù)碼相機的產(chǎn)銷受到了一定的沖擊；數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2015 年 1-10 月，我國共生產(chǎn)筆記本電腦 1.47 億部，同比下降 13.06%，2016 年 1-11 月，我國共生產(chǎn)數(shù)碼照相機 1,368.74 萬臺，同比下降 24.27%。
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
未來的 3C 電子產(chǎn)品銷售市場更多的會來自新產(chǎn)品的更新?lián)Q代，預(yù)計未來銷量年均增速在 5%左右。因此，未來 3C 領(lǐng)域?qū)︿囯x子電池需求將保持一個穩(wěn)定的增速，但仍然是鋰離子下游的重要消費終端，且隨著智能穿戴的出現(xiàn)，也帶來了對鋰離子電池的消費需求。據(jù)統(tǒng)計，2015 年，3C 等電子消費產(chǎn)品領(lǐng)域共需求鋰電池 25.37Gwh，同比增長 17.64%，占比達到 54.52%，但是整體增速已經(jīng)在逐漸放緩，預(yù)計未來 3 年的增速將保持在 8%左右的水平。
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
目前 3C 等電子消費品主要以鈷酸鋰鋰電池為主，但也有部分三元系鋰電池。按照目前的鋰電池生產(chǎn)工藝，每 Ah 鋰電池消耗正極材料約 7.0g，預(yù)計到 2018 年將帶來近 6.5 萬噸正極材料的年需求量。
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
2、動力型鋰電池成為正極材料市場主要支撐 增量明顯
受節(jié)能環(huán)保等政策的驅(qū)動，國家加大了對新能源汽車市場的支持力度，其產(chǎn)銷進入了兩旺態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2015 年，我國共生產(chǎn)新能源汽車 37.9.00 萬輛，同比增長 400%，期間共銷售 331,092.00 輛，同比增長 342.86%。
但 2016 年我國新能源汽車處于政策調(diào)整期，受清查騙補、三元電池暫緩用于商用車、電池目錄、補貼政策調(diào)整、純電動物流車推薦目錄暫緩發(fā)布等政策影響，2016 年中國新能源汽車全年產(chǎn)量 51.70 萬輛，同比增速 36.41%，低于年初預(yù)期的 60 萬輛，但從全球來看，中國新能源汽車市場仍是全球增長最快的市場，而經(jīng)過政策調(diào)整期，新能源汽車產(chǎn)業(yè)將重回快速發(fā)展期。根據(jù)統(tǒng)計，到 2020 年，全球新能源汽車年總銷量將接近 600 萬輛，屆時新能源汽車保有量將達到 2000 萬輛，且中國市場占比較大。
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
新能源汽車市場的快速發(fā)展，促進了對動力鋰電池的需求。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，受2016我國新能源汽車產(chǎn)量同比增速超過 36%，2015 年底生產(chǎn)的部分整車補裝電池以及 2009-2013 年生產(chǎn)的部分整車需要換裝電池等因素影響，致 2016 年我國動力電池產(chǎn)量 30.80Gwh，同比增長 82.25%。預(yù)計到 2018 年，我國汽車動力電池產(chǎn)量將達到 58.46Gwh，2016-2018 年，年均復合增長率達到 37.77%。到 2020 年，我國汽車動力電池產(chǎn)量將達到 75Gwh，2016-2020 年，年均復合增長率達到 25%。
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
按照目前的鋰電池生產(chǎn)工藝，每 Ah 鋰電池消耗正極材料約 7.0g，預(yù)計到 2020年，汽車動力鋰電池領(lǐng)域?qū)沓?14 萬噸正極材料的年需求量。
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
此外，鋰電池在電動自行車領(lǐng)域里的滲透，也會帶來對動力型鋰電池的需求，進而增加對正極材料的需求。
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
3、蓄勢待發(fā)儲能成長空間即將打開
儲能主要應(yīng)用于電力的削峰填谷、新能源發(fā)電的平滑入圍以及分布式發(fā)電的調(diào)節(jié)?？梢哉f， 儲能是新能源進一步發(fā)展的有效支撐，在發(fā)電端、輸配電端以及用電端都起著重要的作用。
儲能技術(shù)主要分為物理儲能（如抽水儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等）、化學儲能（如鉛酸電池、全釩液流電池、鈉硫電池、鋰離子電池）和電磁儲能（如超導電磁儲能、超級電容器儲能等）三大類。具體裝機情形看，目前抽水儲能發(fā)展最快，也是目前裝機容量中占比最高的一種。2015 年，全球儲能裝機量已近 150GW：從技術(shù)分布來看，截至 2015 年年底，全球累計運行的儲能項目裝機規(guī)模達146.1GW，占總裝機量的 97.4%，我國累計運行的儲能項目累計裝機 23.7GW，排名全球第二。
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
全球除抽水蓄能外，化學儲能、其他機械儲能及熱儲能也發(fā)展迅速。我國儲能產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十多年的發(fā)展，正處于從示范應(yīng)用向商業(yè)化初期發(fā)展過渡的重要階段，隨著相應(yīng)國家關(guān)于儲能政策的推出，我國化學儲能發(fā)展迅速。
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
在化學儲能領(lǐng)域，我國鉛酸電池的使用歷史最久，目前仍是主流，在世界上應(yīng)用廣泛，性價比高，成本最低，但能量密度也不高。因此，在結(jié)構(gòu)類型上，我國化學儲能目前主要以鋰電池為主，其發(fā)展也相對成熟，其累計運行裝機規(guī)模占我國化學儲能市場總裝機的一半以上。鋰電池增速很快，是未來的主要方向之一，主要應(yīng)用于便攜式的移動設(shè)備中，其效率可達 95%以上，目前成本還比較高。但在政策的支持下，2016 年，我國儲能鋰離子電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)了此前快速發(fā)展的勢頭。
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
鋰電池在儲能上的技術(shù)應(yīng)用主要圍繞在電網(wǎng)儲能（電力輔助服務(wù)、可再生能源并網(wǎng)、削峰填谷等）、基站備用電源、家庭光儲系統(tǒng)、電動汽車光儲式充電站等領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計，2015 年我國的電化學儲能累計裝機容量達到 105.5MW，其中鋰離子電池裝機份額占 52%，其次是鉛蓄電池、液流電池以及鈉硫電池等。
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
雖然與鉛酸電池相比，鋰離子電池仍存在成本高的問題，但同時，鋰離子電池也具備循環(huán)壽命長，能效高，能量密度大，綠色環(huán)保等優(yōu)勢。預(yù)計隨著鋰離子電池制造成本的降低以及國家儲能支持政策的相繼推出落地，鋰離子電池取代鉛酸電池，大規(guī)模裝機到電化學儲能領(lǐng)域?qū)⑹勤厔?，其有望在儲能領(lǐng)域迎來爆發(fā)增長。
據(jù)統(tǒng)計預(yù)測，2016 年我國儲能市場鋰離子電池的需求量約為 3.79 Gwh，到 2018年，我國儲能市場鋰離子電池的需求量將達到 8.21 Gwh。未來兩年，儲能鋰離子電池累計需求將達到 13.66Gwh。
若儲能鋰電池電壓按照 3.2V 計算，則 1Gwh 儲能鋰電池需要正極材料約2,188.00 噸。而以此估算，2016 年我國儲能領(lǐng)域鋰離子電池正極材料市場需求約為 8,292.52 噸，預(yù)計到 2018 年將達到 17,963.48 噸，2015 年-2018 年儲能領(lǐng)域鋰電池正極材料的市場需求量年復合增速超過了 40%。
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
