中國儲能網(wǎng)訊：近日，天津一汽夏利汽車股份有限公司（以下簡稱“一汽夏利”，000927.SZ）發(fā)布公告稱，公司2018年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓天津一汽華利汽車有限公司100%股權(quán)并授權(quán)總經(jīng)理辦理產(chǎn)權(quán)交易掛牌、交易合同確定及簽訂等事宜的議案》。這意味著，此前飽受生產(chǎn)資質(zhì)困擾的拜騰汽車終于解決了“痛點(diǎn)”之一。
公告顯示，9月27日，一汽夏利與南京知行電動汽車有限公司（以下簡稱“南京知行”，拜騰汽車的主體公司）簽署了《產(chǎn)權(quán)交易合同》《關(guān)于天津一汽華利汽車有限公司之產(chǎn)權(quán)交易合同補(bǔ)充協(xié)議》，將全資子公司天津一汽華利汽車有限公司100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給南京知行，轉(zhuǎn)讓價格為1元。
盡管此次轉(zhuǎn)讓價低到離譜，但根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，南京知行需承擔(dān)華利公司8億元債務(wù)及職工薪酬5462萬元。其中，應(yīng)付職工薪酬需在天津產(chǎn)權(quán)交易中心出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后一個工作日內(nèi)支付，8億元債務(wù)則需在2019年9月30日前還清。
“1元其實(shí)只是象征性的收購價格，但華利公司存在的債務(wù)是個比較大的問題。”對于上述轉(zhuǎn)讓方案，汽車分析師任萬付認(rèn)為，8億元債務(wù)在造車新勢力百億元募集資金面前，說多不多，說少也不少，若能順利解決生產(chǎn)資質(zhì)的問題，才能使該筆轉(zhuǎn)讓真正劃算。
對此，一汽夏利公關(guān)部主任于瀟在接受《中國經(jīng)營報》記者采訪時表示，盡管子公司華利公司仍存在大筆債務(wù)，但拜騰汽車接受了償還要求，主要是因?yàn)榭粗衅涑擞密嚿a(chǎn)資質(zhì)。而拜騰汽車方面則表示，近期不方便作出回應(yīng)。
接盤早有預(yù)兆
事實(shí)上，有關(guān)拜騰汽車將接盤華利公司的傳言早在今年7月時就已傳出。
7月19日，一汽夏利方面發(fā)布公告稱，擬以不低于1元的價格轉(zhuǎn)手旗下全資子公司華利公司100%的股份。公告一經(jīng)發(fā)布，外界就猜測拜騰汽車將成為“接盤俠”，原因是拜騰汽車與一汽集團(tuán)有著千絲萬縷的關(guān)系。
今年6月，拜騰汽車南京總部啟用，同時對外高調(diào)宣布5億美元B輪投資人，其中就包括一汽集團(tuán)。7月初，拜騰汽車與一汽集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方約定將在平臺技術(shù)、投資入股、零部件采購方面進(jìn)行一系列合作。如今這一傳言終于得到證實(shí)。
資料顯示，拜騰汽車的主體公司南京知行成立于2017年，主要從事電動汽車技術(shù)的研發(fā)等工作。截至目前，該公司位于南京的全球研發(fā)中心擁有200多名研發(fā)人員，并擬投資3億元建設(shè)新能源及智能汽車研發(fā)中心，“拜騰”為南京知行旗下首款電動車的品牌。
2017年，南京知行的總資產(chǎn)為1.29億元，所有者權(quán)益為-9534萬元；主營業(yè)務(wù)總收入為0元，利潤總額為-1.28億元。
而與拜騰汽車這樣的造車新勢力不同，本次轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的華利公司要比拜騰汽車早“出生”52年，只是命運(yùn)多舛，成立至今經(jīng)歷了多次轉(zhuǎn)讓更名。
據(jù)了解，華利公司前身是天津市汽車制造廠，1995年與馬來西亞金獅速奔產(chǎn)業(yè)有限公司合資組建天津華利汽車有限公司；2002年6月，天津汽車工業(yè)（集團(tuán)）公司將其所持華利公司75%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中國第一汽車集團(tuán)公司，天津華利汽車有限公司更名為一汽華利（天津）汽車有限公司；2006年10月，金獅速奔將其持有華利公司25%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給一汽集團(tuán)；2008年4月，一汽集團(tuán)將其所有的華利公司100%股權(quán)以30萬元的價格轉(zhuǎn)讓給天津一汽夏利汽車股份有限公司，一汽華利（天津）汽車有限公司更名為天津一汽華利汽車有限公司。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月30日，華利公司的資產(chǎn)總額為2460.02萬元，負(fù)債總額為12.09億元；今年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1929.53萬元，凈利潤-8266.11萬元。2017年，華利公司的資產(chǎn)總額為3083.93萬元，負(fù)債總額為11.33億元，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4500.26萬元，凈利潤-1.08億元。
于瀟表示：“此次轉(zhuǎn)讓還有些手續(xù)流程要走，需要時間。”
背上巨額債務(wù)
在任萬付看來，此次拜騰汽車接手華利公司，根本目的是解決自身缺少車輛生產(chǎn)資質(zhì)的問題。對于造車新勢力而言，只有拿到生產(chǎn)資質(zhì)才能量產(chǎn)上市銷售，但由于申請難度大，機(jī)會成本太高，部分新造車企業(yè)為了搶新車上市進(jìn)度，只能采取代工或收購有資質(zhì)企業(yè)的方式。
“蔚來汽車交給江淮代工，貼的不會是蔚來的品牌，而是江淮或者旗下其他品牌，拜騰汽車本次交易之后，可以把運(yùn)營、雙方合作的風(fēng)險避免掉?！比稳f付分析。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至目前，發(fā)改委共發(fā)放了15張新能源牌照，而在這15家車企中，獲得工信部生產(chǎn)資質(zhì)的只有7家。并且，純電動汽車生產(chǎn)資質(zhì)在發(fā)改委核準(zhǔn)了15家后就進(jìn)入暫停狀態(tài)，目前仍然沒有繼續(xù)核準(zhǔn)純電動汽車生產(chǎn)資質(zhì)的跡象。因此，通過收購拿到生產(chǎn)資質(zhì)對于拜騰汽車來說可謂意義重大，根據(jù)公司此前計劃，拜騰汽車首款量產(chǎn)車將在2019年四季度交付。
于瀟也向本報記者透露，此次轉(zhuǎn)讓除了涉及華利公司的汽車業(yè)務(wù)，還涉及其擁有的乘用車生產(chǎn)資質(zhì)。華利公司在轎車、SUV等領(lǐng)域生產(chǎn)資質(zhì)齊全，拜騰汽車若接受轉(zhuǎn)讓，則不用額外向相關(guān)部門申請汽車生產(chǎn)資質(zhì)，可直接進(jìn)行汽車生產(chǎn)。
不過，眼下拜騰汽車面臨著巨額的債務(wù)需要償還。于瀟介紹，本次轉(zhuǎn)讓的要求即是需要償還債務(wù)，拜騰汽車愿意接受其中的轉(zhuǎn)讓費(fèi)用，將會先向交易所交約10%的保證金，后續(xù)再逐步還清債務(wù)。
根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，公司在天津產(chǎn)權(quán)交易中心出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后一個工作日內(nèi)，需償還10%債務(wù)和支付應(yīng)付職工薪酬；2018年12 月31日前償還30%債務(wù)；2019年4月30日前償還40%債務(wù)；2019年9月30日前償還20%債務(wù)。據(jù)相關(guān)媒體統(tǒng)計，截至2018年6月，拜騰汽車共融資約8億美元（折合人民幣約51億元）。
除此之外，拜騰汽車還需要幫助華利公司脫離特別公示名單。今年5月8日，在工信部發(fā)布的公告中，華利公司由于近兩年銷量小于1000輛，被列入《特別公示車輛生產(chǎn)企業(yè)（第3批）》名單，特別公示期從2018年5月4日起，至2020年5月3日止。在此期間，工信部不再受理該企業(yè)的新產(chǎn)品申報，直到被特別公示的企業(yè)經(jīng)考核符合準(zhǔn)入條件的，取消特別公示，恢復(fù)受理其新產(chǎn)品申報。
這也意味著，若這期間華利公司無法取消特別公示，拜騰汽車首款產(chǎn)品大規(guī)模交付的時間或?qū)⒃?020年5月3日之后。不過，拜騰汽車對外事務(wù)副總裁丁清芬日前在成都接受媒體采訪時表示，目前公司正全力以赴造車以達(dá)到交付標(biāo)準(zhǔn)，兌現(xiàn)承諾，同時公司正在做C輪融資計劃，預(yù)計明年產(chǎn)品下線前全部完成。
值得注意的是，今年4月，拜騰汽車在南京的工廠試制車間正式啟用，首批工程試制樣車已經(jīng)下線，更多工程試制樣車也將陸續(xù)下線，并將開展相關(guān)測試工作。公司計劃今年10月，南京工廠沖壓、焊接、涂裝、總裝四大工藝車間完工，進(jìn)行設(shè)備進(jìn)駐。截至目前，拜騰南京工廠仍然在緊張施工中。如何同時利用好南京工廠和華利公司的資質(zhì)，也是拜騰汽車所要考慮的問題。
