中國儲能網(wǎng)訊：儲能行業(yè)的拐點已經(jīng)來臨，鉛炭儲能電池的成本在2016年下降了30%以上，已經(jīng)具備經(jīng)濟性。我們寫作關(guān)于鉛炭電池的系列文章，希望大家能夠更好地認(rèn)識鉛炭電池，以及鉛炭電池在儲能當(dāng)中的應(yīng)用。
“上游材料篇”，也就是本篇文章，側(cè)重介紹鉛炭電池最重要的原材料鉛的來源、分布、價格形成機制及交易模式等。
“中游電池篇”側(cè)重介紹鉛炭電池技術(shù)及鉛炭電池的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，同時與其他幾種重要的儲能方式進(jìn)行比較，突出了鉛炭電池低成本、高效率的特點。
“下游應(yīng)用篇”則主要介紹鉛炭電池的實際應(yīng)用，包括系統(tǒng)構(gòu)成、應(yīng)用場景的比較及財務(wù)測算等，力求說明鉛炭電池應(yīng)用領(lǐng)域的一些重要問題。
我們認(rèn)為，2017年將是儲能行業(yè)項目、收益同時爆發(fā)的元年，鉛炭電池作為技術(shù)成熟、適用范圍廣、效率高、循環(huán)次數(shù)高等多方面都具備優(yōu)勢的儲能形式，將成為發(fā)電側(cè)調(diào)峰調(diào)頻及用戶側(cè)削峰填谷的重要儲能形式。
“上游材料篇”
思考的問題：
1、鉛的來源以及生產(chǎn)模式是什么樣的？
2、鉛近年來的價格走勢如何？
3、鉛資源下游產(chǎn)業(yè)鏈分析
4、鉛碳電池對鉛的使用量占比究竟有多大？
重要結(jié)論：
鉛的來源主要有鉛礦開采及再生鉛兩種，鉛品質(zhì)相同，都可以滿足鉛炭電池的要求。再生鉛的成本為開采鉛的70%左右，但是成本可能因廢品價格波動而變化。鉛資源擁有成熟的定價機制及交易體系，鉛炭電池生產(chǎn)企業(yè)一般也都采取套期保值等措施，維持成本的穩(wěn)定。能夠擁有自己的再生鉛生產(chǎn)企業(yè)或者鉛礦，能夠形成產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，穩(wěn)定成本。
1、鉛的生產(chǎn)
鉛的生產(chǎn)大致分為原生和再生兩個途徑。
鉛的原生是指礦產(chǎn)冶煉。首先，從礦山中采集礦石，經(jīng)過富集、采選等流程之后加工成為精礦粉。冶煉廠采購精礦粉作為原料進(jìn)行粗煉，得到粗鉛（鉛含量在96%左右，含有金銀鋅等其他金屬）；粗鉛通過火法或電解精煉得到精鉛，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行加工，大多數(shù)情況下原生鉛冶煉的最終產(chǎn)品為1#鉛（用來加工成鉛鈣、鉛銻合金或鉛粉，合金再做成蓄電池的正負(fù)極板）。
圖1、原生鉛生產(chǎn)示意圖
再生鉛的生產(chǎn)流程大致如下：回收使用過的蓄電池，進(jìn)入再生鉛生產(chǎn)企業(yè)。經(jīng)過人工剝片、破碎以及熔煉等步驟，得到還原粗鉛和還原鉛錠，最后大多加工成鉛銻合金。
圖2、再生鉛生產(chǎn)示意圖
圖3顯示了全球鉛礦的大致分布圖。結(jié)合圖4、圖5以及表1可以發(fā)現(xiàn)：澳大利亞、中國、美國和秘魯是當(dāng)今世界上鉛儲量比較豐富的四個主要國家，從2006年到2015年，四國鉛總儲量占全球儲量的比例從58.48%逐步上升至70.22%。中國不僅含有位列世界第二的鉛儲量，國內(nèi)鉛產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比例更是在2015年時高達(dá)48.83%。
圖3、世界鉛礦分布圖
圖4、主要國家鉛儲量占比走勢圖
表1、中國、澳大利亞、美國和秘魯四國鉛總儲量占全球鉛儲量比例情況表
圖5、主要國家鉛產(chǎn)量占比走勢圖
圖6和圖7可以看出，在2014年和2015年，我國鉛礦原生鉛的產(chǎn)量有了小幅的下降，但國內(nèi)再生鉛的產(chǎn)量卻在近些年來穩(wěn)步上升，在2014年達(dá)到近160萬噸。
一方面，是由于從2015年開始，針對鉛冶煉行業(yè)的環(huán)保檢查開始逐漸升級，到了2016年，更是加大了檢查的頻率和力度，使得多家煉廠及商家受到處罰，造成了原生鉛產(chǎn)量有所下滑，另一方面，由于循環(huán)經(jīng)濟、再生產(chǎn)業(yè)是國家的政策導(dǎo)向，再生鉛的技術(shù)不斷發(fā)展成熟，成本也僅是原生鉛70%左右。
即使再生鉛也面臨著較為嚴(yán)格的環(huán)保政策，但相比于原生鉛來說，未來再生鉛潛力巨大，市場份額預(yù)計將會進(jìn)一步提升。
圖6、我國鉛礦產(chǎn)量走勢圖
圖7、我國再生鉛產(chǎn)量走勢圖
2、鉛價格透明，交易渠道成熟
圖8展現(xiàn)了近幾年來我國鉛現(xiàn)貨價格的趨勢圖?？梢钥吹剑瑥?009年以來，我國國內(nèi)鉛現(xiàn)貨價格基本趨于平穩(wěn)，并且略微有所上升。
圖8、我國鉛現(xiàn)貨價格走勢圖
圖9、我國期貨鉛收盤價走勢圖
此外，我國于2011年3月24日在上海商品交易所推出鉛期貨，豐富了我國鉛市場的交易品種，使得市場參與者開始可以利用鉛期貨或是其他價格相關(guān)性較強的有色金屬期貨進(jìn)行一定的風(fēng)險對沖，也極大地完善了我國有色金屬期貨市場。從圖9可以看到，自推出之日起，期貨鉛的收盤價大致保持在一個比較平穩(wěn)的狀態(tài)，2016年有所上升。
3、鉛資源產(chǎn)業(yè)鏈
圖10展示了鉛資源產(chǎn)業(yè)鏈的全景圖。結(jié)合圖11可以發(fā)現(xiàn)，在鉛的下游消費結(jié)構(gòu)中，鉛蓄電池占比最高，約為80%，氧化物占比12%，其他如鉛材、鉛合金等占比總和約為8%。
所以鉛的主要消費集中在鉛蓄電池，鉛蓄電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況也將很大程度上影響鉛資源的價格起伏波動。
圖10、鉛資源產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
圖11、鉛資源消費結(jié)構(gòu)占比圖
4、總結(jié)
鉛作為鉛炭電池的重要上游產(chǎn)業(yè)，我們在系列報告的第一篇為進(jìn)行了比較詳細(xì)的分析?？傮w來看，國內(nèi)的鉛價格比較穩(wěn)定、透明，因此作為下游行業(yè)的鉛炭電池，在原材料的采購成本上是比較穩(wěn)定的。這一點對產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著正向、積極的影響，也是支持鉛炭價格成本進(jìn)一步降低的重要因素。
“中游電池篇”
思考的問題：
1、鉛炭電池適合的應(yīng)用場景有哪些？
2、儲能項目的主要合作模式是什么？
3、目前已經(jīng)在運行的項目，回報率如何？
4、鉛炭電池的未來展望
重要結(jié)論：
鉛炭電池作為由傳統(tǒng)鉛酸電池改進(jìn)而來的電池，技術(shù)上比較成熟，上游材料供應(yīng)穩(wěn)定，價格透明，因此鉛炭電池的成本穩(wěn)定、可控，且隨著規(guī)模效應(yīng)的進(jìn)一步增強，鉛炭電池成本存在進(jìn)一步下降的空間。
當(dāng)前階段，使用鉛炭電池儲能的項目已經(jīng)具備了經(jīng)濟性，商業(yè)化項目大面積鋪開，訂單量爆發(fā)。用戶側(cè)削峰填谷已經(jīng)可以實現(xiàn)經(jīng)濟效益，發(fā)電側(cè)調(diào)峰調(diào)頻，對改善棄風(fēng)限電現(xiàn)象起到重要作用。我們認(rèn)為，2017年將是鉛炭儲能電池爆發(fā)的一年，擁有核心技術(shù)、成套產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)能力的龍頭企業(yè)，將分得最大的蛋糕。
鉛炭儲能電池的應(yīng)用已經(jīng)具備經(jīng)濟性
當(dāng)前，鉛炭儲能電池應(yīng)用廣泛的環(huán)節(jié)之一是用戶側(cè)儲能。用戶側(cè)儲能的主要作用是削峰填谷平滑成本，以及協(xié)助用戶改善電能質(zhì)量。鉛炭電池儲能的主要優(yōu)勢是效率較高、成本適中、占地面積較小、循環(huán)次數(shù)較好，比較適用在土地資源有限、充放電次數(shù)高的用戶儲能。
可以看出，在綜合各項成本，尤其是土地成本之后，鉛炭電池儲能是目前最具有經(jīng)濟性的儲能方式，在削峰填谷、調(diào)峰調(diào)頻、改善電能質(zhì)量為主要需求的發(fā)電側(cè)和用戶側(cè)儲能領(lǐng)域，擁有最好的應(yīng)用前景。這也是當(dāng)前階段，鉛炭電池儲能的訂單量占比最高的原因。
以20MWh的儲能電站為例，進(jìn)行投資成本的測算。
下面根據(jù)以上假設(shè)，進(jìn)行20MWh儲能電站的經(jīng)濟性測算：
在以上這種由建設(shè)方出資建設(shè)，由業(yè)主方提供土地，并與業(yè)主方進(jìn)行收益分成的合作模式中，在不計算杠桿的條件下，收益率可以達(dá)到7.66%。同時，業(yè)主也可以選擇自己建設(shè)儲能電站，同時托管給專業(yè)的運營商進(jìn)行日常的運行、維護(hù)管理等。
儲能除電池外，電池管理系統(tǒng)（BMS）以及過程控制系統(tǒng)（PCS）等也非常重要。目前的儲能項目中，擁有獨立設(shè)計、制造全套的電池及控制系統(tǒng)能力的供應(yīng)商，更能夠為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和解決方案。
鉛二次利用價值穩(wěn)定，鋰電池梯次利用尚不明確
在本系列的第一篇，鉛炭電池的上游資源中我們就已經(jīng)介紹過，鉛炭電池的重要原料鉛資源，屬于大宗商品，對鉛有活躍的報價。且近年來，鉛的價格穩(wěn)中有升，維持了比較好的態(tài)勢。
同時，鉛回收利用已經(jīng)是非常成熟的產(chǎn)業(yè)，2014年我國再生鉛產(chǎn)量達(dá)到約160萬噸，同比增長6.7%，占鉛產(chǎn)量的38%。隨著鉛回收技術(shù)的進(jìn)一步提升，目前鉛的回收率可以達(dá)到98%以上。
而與之相比，鋰電池目前僅有梯次利用的價值，金屬鋰的回收仍然處在探索、科研階段，沒有明確的回收價值。
結(jié)論
綜合以上對鉛炭電池應(yīng)用各個環(huán)節(jié)的討論，我們不難得出以下結(jié)論：
1、鉛炭電池已經(jīng)具備了一定的經(jīng)濟性，項目回報率較好，在用戶側(cè)儲能領(lǐng)域擁有廣闊前景和市場空間。
2、目前項目的主要模式是建設(shè)方出資，用戶出土地資源，同時多種合作模式都是存在的。
下游應(yīng)用篇
思考的問題
1、鉛炭儲能電池的結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)是什么樣的？
2、鉛炭電池的成本分析
3、鉛炭電池可以運用于哪些領(lǐng)域？
4、鉛炭電池的優(yōu)勢和現(xiàn)在存在的問題有哪些？
重要結(jié)論
鉛炭電池通過對傳統(tǒng)鉛酸電池負(fù)極的改性，及與超級電容器相配合，提高了電池的循環(huán)次數(shù)、充放電倍率，從而提升了效率。目前，鉛炭電池的每Wh成本已經(jīng)降低至0.6元左右，且隨著規(guī)模效應(yīng)影響提升，成本有進(jìn)一步降低的趨勢。與蓄水儲能相比，鉛炭電池受環(huán)境等客觀因素限制較小，與鋰電池儲能相比，鉛炭電池成本僅為鋰電成本的約1/3，經(jīng)濟性明顯。
1.鉛炭電池儲能技術(shù)
在電網(wǎng)規(guī)模儲能應(yīng)用和混合動力汽車等領(lǐng)域，通常電池需要在高電流密度條件下循環(huán)，即高倍率充放電操作，使得鉛酸電池常常由于負(fù)極硫酸鹽化而失效，從而極大地影響鉛酸電池的使用壽命。而鉛炭電池就是在傳統(tǒng)鉛酸電池的基礎(chǔ)上加入碳，極大地提高了鉛酸電池的壽命。
1.1鉛炭電池的構(gòu)成
鉛炭電池是一種特殊的電容型鉛酸電池，傳統(tǒng)的鉛酸蓄電池單體是由一個二氧化鉛正極板和一個海綿狀鉛負(fù)極板組成，而不對稱超級電容器則是由二氧化鉛正極板和碳負(fù)極板組成。由于二者有共同的正極板，因此可以將二者復(fù)合在同一電池體系內(nèi)，即形成所謂的鉛炭電池。圖1展示了從傳統(tǒng)鉛酸電池到鉛炭電池兩者結(jié)構(gòu)上的發(fā)展與變化。
從圖1可以看出，相比于傳統(tǒng)鉛酸電池，鉛炭電池在負(fù)極加入了碳材料。碳材料的加入加速了轉(zhuǎn)化過程中活性物質(zhì)的轉(zhuǎn)化，活性炭表面形成了新的活性中心，降低了極板充電過程中的極化，并抑制硫酸鉛顆粒長大，有利于硫酸鉛的還原。所以在鉛酸蓄電池中加入適量的碳能夠有效抑制硫酸鉛晶體在負(fù)極表面的積累，減緩硫酸鹽化的趨勢，使得電池循環(huán)的壽命顯著增加。
同時，與在高倍率充放電過程中，超級電容器能夠快速提供和吸收電荷，發(fā)揮緩沖器的作用。因此與超級電容器的配合提高了電池的功率，延長了電池循環(huán)壽命。
1.2儲能系統(tǒng)構(gòu)成
儲能系統(tǒng)中，除了電池的應(yīng)用以外，還涉及到了電池管理系統(tǒng)（BMS）以及過程控制系統(tǒng)（PCS）等。BMS主要用于估測動力電池組的荷電狀態(tài)，即電池剩余電量；在電池充放電過程中進(jìn)行動態(tài)監(jiān)測等，是電池能量管理系統(tǒng)中的一項關(guān)鍵技術(shù)。圖2展示了儲能電站運營管理系統(tǒng)的示意圖。
當(dāng)儲能電站配合光伏并網(wǎng)發(fā)電時，光伏組件首先利用太陽能電池板的光伏效應(yīng)將光能轉(zhuǎn)換為電能，之后對電池組進(jìn)行充電，通過逆變器將直流電轉(zhuǎn)換為交流電對負(fù)載進(jìn)行供電；BMS根據(jù)日照強度與負(fù)載的變化，實時調(diào)節(jié)蓄電池組的充放電狀態(tài)，使整個系統(tǒng)保持了連續(xù)性和穩(wěn)定性。
電池組在整個儲能系統(tǒng)中起到了能量調(diào)節(jié)和平衡負(fù)載的重大作用。它在用電低谷時將電能轉(zhuǎn)化為化學(xué)能儲存起來，以備供電不足時使用。而鉛炭電池本身更好的充放電接收能力（100%深度放電后，以2.35V/單位恒壓限流0.15C10(A)充電10小時，充電量在放出電量的98%以上）；極低的自放電；以及70%DOD預(yù)期循環(huán)壽命4000次、可回收的特性，使得鉛炭電池相對于儲能系統(tǒng)相比于傳統(tǒng)的鉛酸電池更具有優(yōu)勢。
2.鉛炭電池成本分析
由第一部分分析可知，鉛炭電池是由傳統(tǒng)的鉛酸電池與超級電容器結(jié)合產(chǎn)生的新型鉛酸電池，另外，在實踐中，由于因此鉛炭電池的成本與價格受到一系列要素價格的影響，包括：活性炭價格與供給量、鉛價格波動、電容器價格以及其他因素例如添加劑石墨烯等。
從圖4中可以看到，2016年下半年，活性炭價格先有一個明顯下跌，之后緩慢回升。此系列的上一篇報告中分析可以知道，近些年來鉛資源的價格大體呈先較為穩(wěn)定的狀態(tài)，但在近半年價格有一定幅度的提升，具體走勢圖見圖5。
從各項原材料影響程度來看，理論上鉛炭電池價格很大程度是由鉛價格來決定的，對于鉛的需求彈性較小，鉛價的波動很可能造成鉛炭電池成本的增加。但另一方面，通常公司對下游客戶存在價格聯(lián)動，有時間差，所以鉛價的波動也有可能給雙方帶來盈利。至于導(dǎo)電性、延展性能都很好的石墨烯，相比于活性炭而言，由于其高昂的價格，使得鉛炭電池目前對于石墨烯的需求彈性較大，在加工過程中，更為普遍的做法是加入一定量的活性炭來對傳統(tǒng)鉛酸電池性能進(jìn)行改善。
3.應(yīng)用
由于使用了鉛炭技術(shù)，鉛炭電池的性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于傳統(tǒng)的鉛酸蓄電池，同時又具有與傳統(tǒng)鉛酸電池相近的低廉價格優(yōu)勢及成熟的工業(yè)制造基礎(chǔ)，在各種應(yīng)用領(lǐng)域有著極強的競爭力優(yōu)勢。
3.1對比
在目前的儲能領(lǐng)域中，運用和關(guān)注度較廣的化學(xué)儲能方式除了鉛炭電池外，還有鋰離子電池。除此以外，抽水儲能是當(dāng)今世界上運用最廣、技術(shù)最成熟的一種物理儲能方式。接下來對這三種儲能方式進(jìn)行對比分析。
3.1.1鉛碳電池
由于鉛炭電池是在傳統(tǒng)的鉛酸電池上發(fā)展起來的，它具有很多優(yōu)勢：一是充電快，提高8倍充電速度；二是放電功率提高了3倍；三是循環(huán)壽命提高到6倍，循環(huán)充電次數(shù)達(dá)2000次；四是性價比高，比鉛酸電池的售價有所提高，但循環(huán)使用的壽命大大提高了；五是使用安全穩(wěn)定，可廣泛地應(yīng)用在各種新能源及節(jié)能領(lǐng)域。隨著產(chǎn)量增高，鉛炭電池的成本隨著規(guī)模效應(yīng)提升而進(jìn)一步下降，未來的應(yīng)用前景更加廣闊。
3.1.2鋰離子電池
與鉛炭電池相對應(yīng)的另一種化學(xué)儲能方式就是鋰離子電池。鋰離子電池具有能量密度大，循環(huán)壽命長，自放電率低且環(huán)保等優(yōu)點，主要應(yīng)用于現(xiàn)今筆記本和手機兩大產(chǎn)業(yè)。由于其自身的優(yōu)勢，鋰離子電池同樣也是未來大規(guī)模儲能系統(tǒng)的一個理想選擇。
在未來的應(yīng)用中，鋰離子電池在安全性、循環(huán)壽命、成本和工作溫度范圍方面仍然存在問題。與其它充電電池不同，鋰離子電池的容量會緩慢衰退，與使用次數(shù)有關(guān)，也與溫度有關(guān)。這種衰退的現(xiàn)象可以用容量減小表示，也可以用內(nèi)阻升高表示。
盡管隨著動力電池應(yīng)用的推廣，鋰電池技術(shù)、成本都有很大提升，但是目前鋰電池成本仍然是鉛炭電池的3倍以上。在儲能領(lǐng)域，除了高端數(shù)據(jù)中心及對儲能電池重量有嚴(yán)格限制的使用場景外，目前運用鋰電池進(jìn)行儲能的商業(yè)項目非常少。
3.1.3抽水儲能
抽水儲能是當(dāng)今世界上運用率最廣，技術(shù)最成熟的一種儲能方式，它屬于物理儲能。抽水儲能是在電力負(fù)荷低谷期將水從下池水庫抽到上池水庫時將電能轉(zhuǎn)化成重力勢能儲存起來的形式，綜合效率在70%到85%之間，應(yīng)用在電力系統(tǒng)的調(diào)峰填谷、調(diào)頻、調(diào)相、緊急事故備用等。但抽水儲能的建立很大程度上得依靠地理位置的選擇，因此，使其在未來進(jìn)一步的發(fā)展應(yīng)用中受到了一定的限制。
3.2、儲能管理平臺構(gòu)想——南都電源
一個12MWh的儲能電站，每天谷電時間充電8小時，充放電深度按照80%計算，平均日充電量為9300kWh，累計充放電維持平穩(wěn)。峰電時期放電8小時，平均日放電量為8400kWh，充放電效率達(dá)到90.51%，財務(wù)上按照85%計算。峰時電價1.05分，谷時電價0.31元，每天收益5938.03元，每年按照360天計算，年收益為2,137,691元。
實際運行的數(shù)據(jù)全面達(dá)到了設(shè)計數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，目前儲能電池放電深度為70%，但電池完全可以滿足80%DOD運行，按此計算，每天谷電時期充電8小時，平均日充電量為10666.7kWh；峰電時期放電8小時，平均日放電量為9600kWh；充放電效率為90%。結(jié)合現(xiàn)有峰谷電價差，平均每天收益約為6773.33元，比70%充放電，收益提高了14%；按照每年運行360天計算，年收益約為243.84萬元，收益提高14%。
預(yù)期的收益提高，主要是充放電效率的提升。充電次數(shù)目前在6000次內(nèi)，無明顯衰減，70%的DOD已經(jīng)考慮到衰減的可能性，未來縮小了之后仍然未達(dá)到極限。80%為壽命終止，滿足國際標(biāo)準(zhǔn)。
