回顧2015年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的超預(yù)期發(fā)展和增長(zhǎng)，帶動(dòng)了新能源汽車上下游產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)企業(yè)都呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。作為新能源汽車三大核心部件之一的動(dòng)力電池，因其較高的技術(shù)復(fù)雜性和較高的成本占比，既獲得了行業(yè)高速發(fā)展所帶來(lái)的巨大紅利，也一定程度上成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)走向大規(guī)模普及的一個(gè)關(guān)鍵因素，甚至是制約因素。
1. 井噴的市場(chǎng)需求
根據(jù)工信部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到37.9萬(wàn)輛，達(dá)到2014年產(chǎn)量的4倍多。這意味動(dòng)力電池行業(yè)在2015年的產(chǎn)銷量大約也是4倍于2014年的數(shù)據(jù)，有些企業(yè)的增幅高達(dá)5倍以上。如果從全年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)看，市場(chǎng)需求主要是在下半年爆發(fā)，尤其是第四季度，單季度的銷量占到全年銷量的58.8%，一些企業(yè)為了趕在年末上牌和拿補(bǔ)貼，導(dǎo)致12月份新能源汽車的產(chǎn)量接近10萬(wàn)輛。年底翹尾現(xiàn)象，成為中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的一大典型特征，這主要與政府的補(bǔ)貼政策有關(guān)，后文有分析。
根據(jù)公開(kāi)媒體可以查到的數(shù)據(jù)，主流動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)量和產(chǎn)值都出現(xiàn)了大幅度增長(zhǎng)，全年動(dòng)力電池的總體產(chǎn)量約為16GWh，以2.5元/Wh的pack平均單位價(jià)格來(lái)估算，去年我國(guó)動(dòng)力電池(包含pack)市場(chǎng)的總產(chǎn)值在400億人民幣左右，其中電芯市場(chǎng)的產(chǎn)值約為300億人民幣。2016年，包含pack業(yè)務(wù)的動(dòng)力電池市場(chǎng)產(chǎn)值將有可能達(dá)到700億左右。
根據(jù)比亞迪相關(guān)車型的銷量統(tǒng)計(jì)，比亞迪2015年的動(dòng)力電池總產(chǎn)量約為3.5GWh，這部分的產(chǎn)值在85億左右。CATL公開(kāi)發(fā)布的信息是2015年銷售額超60億，那么其動(dòng)力電池產(chǎn)量大約在2.5GWh左右。國(guó)軒高科業(yè)績(jī)預(yù)增報(bào)告中提到，2015年修正后的業(yè)績(jī)?cè)龇?20-150%之間，據(jù)此推算理想情況下其全年產(chǎn)值應(yīng)可以達(dá)到25億左右。力神的動(dòng)力電池產(chǎn)品，2015年實(shí)際產(chǎn)量應(yīng)該在0.9GWh，對(duì)應(yīng)的產(chǎn)值在20億人民幣左右。其他幾家大型的動(dòng)力電池企業(yè)，其相關(guān)產(chǎn)量和產(chǎn)值的估算數(shù)據(jù)見(jiàn)下表。
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動(dòng)力電池企業(yè)（中國(guó)區(qū)） |
2015年規(guī)劃產(chǎn)能 |
2015年實(shí)際產(chǎn)能 |
2015年產(chǎn)值（人民幣） |
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比亞迪 |
6GWh |
3.5GWh |
85億 |
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CATL |
3.5GWh |
2.5GWh |
65億 |
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國(guó)軒高科 |
1.8GWh |
1GWh |
25億 |
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力神 |
2GWh |
0.9GWh |
20億 |
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中航鋰電 |
0.8GWh |
0.5GWh |
10億 |
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萬(wàn)向（含A123） |
2GWh |
1GWh |
18億 |
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微宏動(dòng)力 |
1.5GWh |
0.8GWh |
16億 |
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沃特瑪 |
1.5GWh |
0.9GWh |
18億 |
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山東威能 |
0.6GWh |
0.3GWh |
7億 |
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中聚 |
0.8GWh |
0.5GWh |
10億 |
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光宇 |
0.8GWh |
0.5GWh |
10億 |
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其他動(dòng)力電池企業(yè) |
5GWh |
3GWh |
約60億 |
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pack及BMS企業(yè) |
約60億 |
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合計(jì) |
25.5GWh |
15.5GWh |
約400億 |
注：以上數(shù)據(jù)大多基于作者本人的推測(cè)和估算，并不一定準(zhǔn)確。
面對(duì)如此巨大的市場(chǎng)需求，各動(dòng)力電池企業(yè)都做了瘋狂的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃并進(jìn)行了激進(jìn)的投資，而市場(chǎng)上聞風(fēng)而動(dòng)的各路資本，也是以跑步前進(jìn)的方式快速涌入動(dòng)力電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)。一時(shí)間，人聲鼎沸、跑馬圈地、拉幫結(jié)派，彷佛鋪滿黃金的道路已在腳下延伸到無(wú)限遠(yuǎn)處。
2. 瘋狂的價(jià)格
短時(shí)間之內(nèi)如此巨大的市場(chǎng)需求，帶動(dòng)了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的上下游企業(yè)都處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。企業(yè)的投資和擴(kuò)產(chǎn)是有周期的，有些領(lǐng)域的擴(kuò)產(chǎn)周期還相當(dāng)長(zhǎng)(如最上游的鋰礦等)，這導(dǎo)致動(dòng)力電池上游原材料的價(jià)格也在快速上漲，如碳酸鋰的價(jià)格在一年之內(nèi)增長(zhǎng)了幾倍，相關(guān)企業(yè)獲利巨大。
市場(chǎng)井噴造成了原材料供不應(yīng)求，再加上有些廠家囤積居奇，大肆進(jìn)行價(jià)格炒作，使得動(dòng)力電池的上游產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入一種虛火過(guò)旺的狀態(tài)。這一波炒作下來(lái)，從最上游的鋰礦資源，到鋰電池的四大材料，價(jià)格均是以月為單位上漲。碳酸鋰在2015年年初的報(bào)價(jià)僅4萬(wàn)/噸，而到了年底的時(shí)候已經(jīng)接近20萬(wàn)元/噸，漲幅超4倍。六氟磷酸鋰的價(jià)格在年底約為9萬(wàn)元/噸，年底則高達(dá)26萬(wàn)元/噸。
這種瘋狂的漲價(jià)行為和現(xiàn)象，其實(shí)在某種程度上透支了行業(yè)的未來(lái)發(fā)展?jié)摿Γ砻嫔洗蠹屹嵉呐铦M缽滿，實(shí)際上是把未來(lái)的利潤(rùn)提前到現(xiàn)在來(lái)支取，而對(duì)健康發(fā)展、互惠互利、有序可控等理念置之不理，把商業(yè)投機(jī)行為演繹到極致。在集體“搶錢”的時(shí)代，商業(yè)道德已經(jīng)成為大家拋之腦后的東西，而商業(yè)秩序被摧毀之后，整個(gè)行業(yè)的信任危機(jī)就會(huì)接踵而至，出來(lái)混的，遲早要還的。
3. 不斷延伸的產(chǎn)業(yè)鏈布局
在一些企業(yè)專注于自身產(chǎn)品，不斷提升技術(shù)水平，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的時(shí)候，我們也同時(shí)觀察到，有一批企業(yè)開(kāi)始涉足產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，進(jìn)行前瞻性的布局和資源整合。
隨著國(guó)內(nèi)的整車企業(yè)對(duì)新能源汽車越來(lái)越重視，各企業(yè)的新能源汽車戰(zhàn)略規(guī)劃都在往前端的電池領(lǐng)域延伸，除了動(dòng)力總成，電池pack技術(shù)之外，整車企業(yè)還努力掌握電控和電池技術(shù)。如北汽與韓國(guó)SK集團(tuán)，國(guó)軒高科分別合資建立電池生產(chǎn)企業(yè)，上汽與A123合資成立的捷新動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司，力帆股份投資15.48億元新建10條鋰電池芯生產(chǎn)線，年產(chǎn)6GWh動(dòng)力電池等，都是整車企業(yè)往產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸的代表，相信未來(lái)會(huì)有更多的整車企業(yè)與電池企業(yè)合資，甚至獨(dú)資電池企業(yè)，力圖掌握最為核心最為關(guān)鍵的零部件。
在整車企業(yè)試圖掌握電池技術(shù)的同時(shí)，也有一些電池企業(yè)，試圖掌握整車資質(zhì)，直接進(jìn)入新能源汽車終端市場(chǎng)。如今年5月份，多氟多與龍岡投資、紅星汽車、邢臺(tái)縣政府簽訂《合作協(xié)議書》，擬在六個(gè)月內(nèi)通過(guò)股權(quán)收購(gòu)及貨幣投資方式獲得紅星汽車72.5%股權(quán)，預(yù)計(jì)價(jià)格在1.5億元；萬(wàn)向在2014年斥資1.5億美元收購(gòu)美國(guó)的電動(dòng)汽車公司菲斯科，并計(jì)劃在2016年復(fù)產(chǎn)Karma跑車。國(guó)家對(duì)新能源汽車企業(yè)的準(zhǔn)入門檻并不像傳統(tǒng)汽車那樣把控嚴(yán)格，對(duì)社會(huì)資本進(jìn)入電動(dòng)汽車整車領(lǐng)域持開(kāi)放態(tài)度，希望借此攪活新能源汽車市場(chǎng)，這會(huì)吸引越來(lái)越多的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進(jìn)入整車制造環(huán)節(jié)。
電池企業(yè)更多的還是圍繞動(dòng)力電池這個(gè)核心，往上游和下游延伸，在電池原材料，BMS，電池pack，甚至動(dòng)力總成等領(lǐng)域積極展開(kāi)布局。如比亞迪早已涉足上游的鋰礦資源和電池原材料，國(guó)軒高科除了pack業(yè)務(wù)，還投資50億元建立自己的正極材料工廠和隔膜工廠，CATL除了與北汽合資成立普萊德做pack，自己也有一個(gè)實(shí)力強(qiáng)大的BMS和pack團(tuán)隊(duì)，力神，沃特馬，萬(wàn)向等電池企業(yè)也都有自己的pack團(tuán)隊(duì)。一些傳統(tǒng)的3C領(lǐng)域pack企業(yè)，如欣旺達(dá)，德賽等，也在積極布局動(dòng)力電池，BMS和pack業(yè)務(wù)。
再往產(chǎn)業(yè)鏈的上游，鋰礦石企業(yè)和電池材料企業(yè)，也在積極延伸自己的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。如杉杉股份除了傳統(tǒng)的負(fù)極材料業(yè)務(wù)之外，還大舉募集資金，投入到動(dòng)力電池，電控等領(lǐng)域。眾和股份在鋰礦資源，鋰鹽，前驅(qū)體材料，正極材料等領(lǐng)域深入布局，不但控制上游的鋰礦石儲(chǔ)備，還通過(guò)自己控股的深圳天驕向市場(chǎng)提供NCA/NCM材料；鋰產(chǎn)品深加工龍頭企業(yè)贛鋒鋰業(yè)的產(chǎn)品種類最全面，產(chǎn)品加工鏈最長(zhǎng)，擁有大量的鋰礦石儲(chǔ)備和豐富的前驅(qū)體材料供應(yīng)，通過(guò)并購(gòu)，也在逐步往動(dòng)力電池領(lǐng)域發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)鏈的不斷交叉整合，將誕生一些具有技術(shù)壟斷或市場(chǎng)壟斷特征的企業(yè)，從而深遠(yuǎn)的改變新能源汽車動(dòng)力電池上下游領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)格局。
注：上圖僅列了一些具有代表性的企業(yè)，實(shí)際上有動(dòng)作的企業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止以上這些。
4. 頻繁發(fā)生的安全事故
根據(jù)我本人在新聞媒體上面看到的新能源汽車安全事故，2015年的相關(guān)新聞要遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于前面幾年。一方面，經(jīng)過(guò)2014年和2015年的高速增長(zhǎng)，新能源汽車的市場(chǎng)存量明顯增多了，相應(yīng)的故障和事故自然也會(huì)隨之增多；另一方面，相關(guān)企業(yè)技術(shù)實(shí)力薄弱，盲目上馬項(xiàng)目，趕進(jìn)度占市場(chǎng)拿補(bǔ)貼的投機(jī)行為特別嚴(yán)重，這客觀上加劇了安全事故的爆發(fā)。
新能源汽車的安全事故有其內(nèi)在的特殊原因，由于作為動(dòng)力來(lái)源的電池是非?！盎顫姟钡母吣芰枯d體，在較低的溫度下就會(huì)發(fā)生熱失控，而導(dǎo)致其發(fā)生熱失控的原因卻千奇百怪，防不勝防。因此，動(dòng)力電池常常成為安全事故往高烈度高危害發(fā)展的主要原因，難以預(yù)防、難以控制、難以善后。總結(jié)起來(lái)，動(dòng)力電池有三個(gè)方面的“短板”，會(huì)導(dǎo)致新能源汽車比較容易產(chǎn)生嚴(yán)重的安全事故：
? 發(fā)生熱失控的溫度門檻低，觸發(fā)因素多
? 發(fā)生熱失控的速度非?？?，并且會(huì)連鎖反應(yīng)
? 發(fā)生熱失控以后很難以常規(guī)手段來(lái)處理
以上事故統(tǒng)計(jì)，僅僅是冰山一角，實(shí)際上大量的安全事故都被公關(guān)或壓制了，并未見(jiàn)諸媒體。我們?cè)谕茝V新能源汽車的時(shí)候，必須始終把公眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全放在首位，這是政府決策部門和相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜?喉舌)必須加以警醒的，也是產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)必須承擔(dān)的責(zé)任。產(chǎn)品為人服務(wù)，而不是以人來(lái)做自己不成熟產(chǎn)品的試驗(yàn)品，尤其是涉及到千萬(wàn)人安全的交通工具，更是疏忽不得。
以我個(gè)人對(duì)于動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的觀察和理解，目前幾個(gè)方面存在非常嚴(yán)重的不足。
對(duì)核心零部件的認(rèn)識(shí)和理解不足：
? 做電芯起家的pack企業(yè)，對(duì)BMS理解遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠
? 做BMS起家的pack企業(yè)，對(duì)電芯的特性不具備專業(yè)化的認(rèn)識(shí)
? 既不做電芯又不做BMS的企業(yè)，對(duì)產(chǎn)品的理解還停留在基本功能層面，既提不出明確的開(kāi)發(fā)需求，也不能有效的管理和整合供應(yīng)商
缺乏系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力，產(chǎn)品是零部件的簡(jiǎn)單堆砌：
? 缺乏從設(shè)計(jì)需求開(kāi)始，展開(kāi)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、分析和驗(yàn)證的能力
? 各部件之間缺乏明確的接口定義和強(qiáng)制性的邊界條件，系統(tǒng)集成之后問(wèn)題很多，各種潛藏的隱患猶如地雷
? 對(duì)部件之間的相互關(guān)系和作用缺乏足夠的認(rèn)識(shí)和深入的研究，常常導(dǎo)致嚴(yán)重的次生災(zāi)害(如BMS不能在故障態(tài)保護(hù)，pack不裝繼電器等)
對(duì)產(chǎn)品的運(yùn)行環(huán)境和條件缺乏足夠的認(rèn)知：
? 很多企業(yè)是做消費(fèi)類產(chǎn)品和工業(yè)級(jí)產(chǎn)品轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的，不了解汽車產(chǎn)品的惡劣環(huán)境和各種極端使用情況
? 僅滿足產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)室指標(biāo)和出廠指標(biāo)，對(duì)產(chǎn)品使用過(guò)程中的老化和離散性沒(méi)有深入研究，產(chǎn)品使用一段時(shí)間之后，問(wèn)題嚴(yán)重，事故頻發(fā)
支撐產(chǎn)品安全與可靠性的的體系缺陷嚴(yán)重：
? 不具備以TS 16949為基礎(chǔ)的質(zhì)量管控體系
? 驗(yàn)證手段單一，僅僅采取一些簡(jiǎn)單的測(cè)試，完整性、有效性、覆蓋面、驗(yàn)證層度都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足
5. 惡劣的騙補(bǔ)行為
為了推動(dòng)新能源汽車的發(fā)展，降低污染物排放，很多國(guó)家都為本國(guó)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)提供各種扶持政策，其中以購(gòu)車補(bǔ)貼政策和稅收優(yōu)惠政策的刺激效果最為明顯。中國(guó)政府為新能源汽車的推廣所制定的一攬子政策組合中，中央財(cái)政補(bǔ)貼起到了非常關(guān)鍵的作用，客觀上降低了車輛購(gòu)置成本，加快了新能源汽車的推廣和普及。與此同時(shí)，各地方政府為了更有效的推動(dòng)本地的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，采取了與中央政府類似的政策組合，有些地方政府的補(bǔ)貼幅度與中央財(cái)政補(bǔ)貼達(dá)到了1:1的比例。
在新能源汽車產(chǎn)業(yè)還不完善不成熟的階段，高昂的成本一度成為很大的發(fā)展阻力。以中央加地方的高額補(bǔ)貼為核心的政策紅利，大大減輕了車輛購(gòu)置成本，掃除了新能源汽車發(fā)展的關(guān)鍵障礙，是必須加以肯定和贊揚(yáng)的政策。
但是，政策制定時(shí)一些方面考慮不夠周全，也導(dǎo)致一些人和一些團(tuán)體，通過(guò)鉆政策的漏洞，以較低的成本獲取了大量的中央和地方補(bǔ)貼。事實(shí)上，通過(guò)鉆新能源補(bǔ)貼空子“發(fā)橫財(cái)”已經(jīng)成為行業(yè)“公開(kāi)”的秘密，并引起許多不法者爭(zhēng)相效仿。過(guò)去幾年間，前所未有的高額補(bǔ)貼和不夠嚴(yán)格的監(jiān)督機(jī)制，直接催生了大量“騙補(bǔ)者”，擾亂了公平公正的市場(chǎng)秩序，也違背了補(bǔ)貼政策出臺(tái)的初衷。
2015年，中央多次督促地方加大新能源推廣力度讓“騙補(bǔ)者”們迎來(lái)了又一年產(chǎn)值高峰。各種騙補(bǔ)的手段和方式也在往縱深發(fā)展，并形成了一條見(jiàn)不得光的灰色利益鏈條，這必然會(huì)引起政府的警覺(jué)，動(dòng)用行政的手段加以清理。
2016年動(dòng)力電池領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析
1. 產(chǎn)能過(guò)剩背后的機(jī)遇
2015年，是動(dòng)力電池企業(yè)普大喜奔的一年，市場(chǎng)需求井噴，高達(dá)4倍的市場(chǎng)整體增幅，導(dǎo)致動(dòng)力電池產(chǎn)能不足，行業(yè)處在普遍缺貨的狀態(tài)，整車廠家甚至派人蹲點(diǎn)在動(dòng)力電池企業(yè)拿貨。去年的高增長(zhǎng)和高收益，使得所有的動(dòng)力電池企業(yè)都加速進(jìn)行跑馬圈地，融資、挖人、增產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)、大干快上，是2016年的主題。
那么，2016年就真的是讓大家再一次集體狂歡的一年嗎？在狂熱和躁動(dòng)背后，是否隱藏著巨大的風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素？
我在本文要再一次提醒，整體產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)出現(xiàn)(詳見(jiàn)作者文章《并非危言聳聽(tīng)! 2016年動(dòng)力電池市場(chǎng)將進(jìn)入局部過(guò)剩時(shí)代》)，我們不應(yīng)對(duì)此情況予以輕視。2016年，對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)講，將是先喜后憂的一年，甚至對(duì)某些企業(yè)來(lái)說(shuō)是危機(jī)重重的一年。
根據(jù)現(xiàn)有的公開(kāi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，原有的動(dòng)力電池企業(yè)和新進(jìn)入的動(dòng)力電池企業(yè)，2016年所規(guī)劃投產(chǎn)的產(chǎn)能合并超過(guò)70GWh，考慮規(guī)劃產(chǎn)能不等于有效產(chǎn)能，即便乘以0.6的系數(shù)，折算后的產(chǎn)能仍然超過(guò)40GWh。而市場(chǎng)總需求，即便排除各種不利因素，也只會(huì)在30GWh上下浮動(dòng)。
2016年，預(yù)計(jì)新能源商用車的銷量將較2015年有輕微增長(zhǎng)，如果國(guó)家補(bǔ)貼調(diào)整和地方補(bǔ)貼大幅度減少(地方財(cái)力不足)，銷量不排除出現(xiàn)下降的局面。這里面還有一個(gè)非常大的變數(shù)是6-8米的純電動(dòng)客車和以物流車為代表的專用車，相關(guān)的政策可能會(huì)有大調(diào)整，從而進(jìn)一步影響新能源商用車的市場(chǎng)。
2014-2015年，動(dòng)力電池企業(yè)新增產(chǎn)能主要集中在磷酸鐵鋰領(lǐng)域，而磷酸鐵鋰的應(yīng)用又主要集中在商用車市場(chǎng)，隨著2016年各家產(chǎn)能集中釋放，將導(dǎo)致磷酸鐵鋰電池在下半年出現(xiàn)全行業(yè)過(guò)剩。一些轉(zhuǎn)型慢，沒(méi)有技術(shù)儲(chǔ)備，沒(méi)有研發(fā)實(shí)力的磷酸鐵鋰電池企業(yè)，將面臨很大的風(fēng)險(xiǎn)！
我們?cè)賮?lái)看看乘用車市場(chǎng)的情況，2015年，三元電芯的市場(chǎng)份額大幅增長(zhǎng)，在新能源乘用車的動(dòng)力電池領(lǐng)域已超過(guò)30%，總量在1-2GWh。2016年，在中央補(bǔ)貼和地方補(bǔ)貼的雙重刺激，以及各地對(duì)新能源乘用車實(shí)行不搖號(hào)不限行的優(yōu)惠政策，新能源乘用車市場(chǎng)將必將保持高速增長(zhǎng)。乘用車將全面轉(zhuǎn)向三元電芯，加上部分混合動(dòng)力商用車和純電動(dòng)商用車采用三元電芯，預(yù)計(jì)市場(chǎng)總需求將超過(guò)5GWh。
三元電芯，尤其是高比能量、高可靠性、高安全性、高一致性的三元電芯將嚴(yán)重缺貨！在這一市場(chǎng)領(lǐng)域，韓國(guó)的LG和三星SDI將大大受益，并牢牢占據(jù)高端市場(chǎng)。隨著松下到中國(guó)投資建廠，日本的技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)也將與中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)銜接，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)面臨很大的壓力和挑戰(zhàn)。
2016年，增量市場(chǎng)將主要來(lái)自于三元電芯，那些已在三元電芯領(lǐng)域提前多年進(jìn)行技術(shù)積累和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的動(dòng)力電池企業(yè)，將充分受益，從而獲得更好的發(fā)展機(jī)遇。
2. 謹(jǐn)防安全事故導(dǎo)致的黑天鵝事件
1月18日凌晨1時(shí)許，合肥市肥西路翠竹園西村小區(qū)內(nèi)，一輛正在充電的電動(dòng)四輪車(低速電動(dòng)車)突然燃燒、輪胎、玻璃等相繼炸裂，迸射的火星還引燃了兩輛轎車和一輛摩托車。附近的居民被吵醒后，迅速報(bào)警，可是等大火被消防撲滅后，四輛車都已只剩骨架。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，此次火災(zāi)造成的損失約有30萬(wàn)元，賠償事宜正在協(xié)調(diào)中。
雖然低速電動(dòng)車本身并未在國(guó)家層面取得“合法”的資質(zhì)，產(chǎn)品和技術(shù)都比較低端，也不享受補(bǔ)貼和其他優(yōu)惠政策，但是這一起事故還是讓我們感受到了沉重的壓力。如果事故發(fā)生在你我身邊，我們能夠接受嗎？我們能夠繼續(xù)安心的使用這類產(chǎn)品嗎？
沒(méi)有人有資格有權(quán)利用他人的生命和財(cái)產(chǎn)來(lái)為自己不成熟的產(chǎn)品買單！把這樣的產(chǎn)品推向市場(chǎng)，是一種草菅人命的極端不負(fù)責(zé)任的行為。
行業(yè)魚龍混雜，動(dòng)力電池廠家有上百家，BMS和pack企業(yè)也多達(dá)上百家，大多實(shí)力薄弱，有些根本沒(méi)有汽車行業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。大部分的企業(yè)沒(méi)有做好充分的準(zhǔn)備，團(tuán)隊(duì)、技術(shù)、產(chǎn)品、生產(chǎn)、服務(wù)等都沒(méi)有跟上，跟著政策一哄而上。
2014年和2015年新能源汽車產(chǎn)銷量井噴，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)冀K處在缺貨狀態(tài)。為了搶占市場(chǎng)，大量帶著設(shè)計(jì)缺陷和質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品進(jìn)入終端，有些產(chǎn)品連基本的檢測(cè)都沒(méi)做過(guò)。國(guó)標(biāo)的制定和推行較晚，并且不是強(qiáng)制執(zhí)行，動(dòng)力電池行業(yè)準(zhǔn)入門檻(汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件)也不高，不能起到有效的防火墻作用。
這些因素疊加在一起，將引起某種程度的共振，可能導(dǎo)致2016年電動(dòng)汽車安全事故集中爆發(fā)，甚至有可能引發(fā)嚴(yán)重傷亡事故和重大財(cái)產(chǎn)損失，從而導(dǎo)致新能源汽車產(chǎn)業(yè)的踩剎車事件，不確定性風(fēng)險(xiǎn)非常大！
2016年，隨著安全事故數(shù)量劇增，將呈現(xiàn)全面開(kāi)花的局面，各家電池企業(yè)都會(huì)中招。那么，值得重點(diǎn)關(guān)注的是那些安全事故少的動(dòng)力電池企業(yè)，應(yīng)研究其背后的原因，是技術(shù)？體系？流程？服務(wù)？
凡事有問(wèn)題的地方，就一定潛藏著很多的機(jī)遇。提供安全技術(shù)和產(chǎn)品的企業(yè)將會(huì)不斷出現(xiàn)，在技術(shù)服務(wù)、故障檢測(cè)、模型預(yù)測(cè)、主動(dòng)預(yù)防、事故處理等方面提供良好解決方案的企業(yè)，將會(huì)獲得客戶的青睞。
3. 產(chǎn)業(yè)鏈布局向縱深發(fā)展
在全球的新能源汽車領(lǐng)域，比亞迪始終是一個(gè)熱點(diǎn)話題，也是一個(gè)舉足輕重的力量。為什么比亞迪會(huì)成為中國(guó)，乃至世界新能源汽車領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)之一？
比亞迪的上下游產(chǎn)業(yè)鏈布局應(yīng)該是一個(gè)非常重要的原因，這一布局從新世紀(jì)初就已經(jīng)開(kāi)始了，到現(xiàn)在已經(jīng)有十幾年的時(shí)間。相比于其他幾個(gè)在新能源汽車領(lǐng)域始終搖擺不定的國(guó)內(nèi)車企而言，王傳福以自己的韌性來(lái)回應(yīng)別人的嘲諷和冷眼旁觀，并終于等到開(kāi)花結(jié)果的時(shí)候。從這一點(diǎn)來(lái)說(shuō)，王傳福的前瞻性眼光和戰(zhàn)略布局能力，在國(guó)內(nèi)絕對(duì)是首屈一指的。
國(guó)內(nèi)眾多車企在發(fā)現(xiàn)比亞迪全產(chǎn)業(yè)鏈布局的優(yōu)勢(shì)后，也紛紛開(kāi)始跟進(jìn)，這其中以吉利和北汽為代表，在2015年都取得了非常不俗的成績(jī)。
比亞迪是做電池起家的，隨后切入汽車市場(chǎng)，并以此為依托，向產(chǎn)業(yè)鏈的上下游不斷拓展和延伸。對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)而言，這是一個(gè)非常好的學(xué)習(xí)案例，所以在2016年，我們還會(huì)看到更多的企業(yè)開(kāi)始涉足自己主營(yíng)業(yè)務(wù)之外的領(lǐng)域，他們會(huì)學(xué)著整合行業(yè)資源，構(gòu)建技術(shù)壁壘或產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，慢慢的開(kāi)始向集團(tuán)化業(yè)務(wù)進(jìn)軍。
產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，并不一定要把相關(guān)企業(yè)或業(yè)務(wù)納入自己的旗下，以資金、技術(shù)、市場(chǎng)為紐帶的參股、控股、交叉持股、合資建廠等現(xiàn)象將更為常見(jiàn)，短時(shí)間內(nèi)就可以聚集一批產(chǎn)業(yè)鏈的上下游企業(yè)，形成規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)。
2016年，將是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈走向深度融合的一年，產(chǎn)能過(guò)剩、事故頻發(fā)、政策調(diào)整等都會(huì)成為催化劑，加速資源整合，推動(dòng)優(yōu)勝劣汰，提高行業(yè)集中度。
但也要警惕，脫離主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行各種資本運(yùn)作和產(chǎn)業(yè)投資，更多是一種投機(jī)行為！在風(fēng)險(xiǎn)不斷積聚的情況下，貿(mào)然進(jìn)入自己不熟悉的領(lǐng)域，有可能遭遇重大挫折。
4. 后端市場(chǎng)將成為新的藍(lán)海
如果我們把整車的銷售作為一個(gè)分界點(diǎn)，在此之前的產(chǎn)業(yè)鏈可以歸入前端市場(chǎng)，原材料、零部件、整車的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)都在前端市場(chǎng)，在此之后的產(chǎn)業(yè)鏈可以歸入后端市場(chǎng)，包括運(yùn)營(yíng)、售后服務(wù)、回收利用等。
前面的幾年時(shí)間，大多數(shù)企業(yè)和資本都圍繞著產(chǎn)業(yè)鏈前端做文章，在國(guó)家多重政策的刺激下，前端市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)展到了一定規(guī)模，有了一些沉淀，這又催生了對(duì)于后端市場(chǎng)的迫切需求。我們看到，2014年以來(lái)，有大量的運(yùn)營(yíng)公司誕生，在運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)做非常多的有益嘗試，并產(chǎn)生了許多新的商業(yè)模式，如微公交，分時(shí)租賃，專車等，拓展了新能源汽車的應(yīng)用，加快了普及速度。
隨著越來(lái)越多的電動(dòng)汽車上路運(yùn)行，以及一些產(chǎn)品本身的不成熟和用戶對(duì)于車輛的濫用等，后端市場(chǎng)對(duì)于售后服務(wù)和回收利用的需求日益強(qiáng)烈。
根據(jù)傳統(tǒng)燃油車的后端市場(chǎng)來(lái)看，這一塊的蛋糕是非常巨大的，甚至可能超過(guò)前端市場(chǎng)的規(guī)模。
由于電動(dòng)汽車的特殊性，如動(dòng)力電池系統(tǒng)非常復(fù)雜，安全風(fēng)險(xiǎn)高，一般意義上的4S店和維修店是不能承擔(dān)電動(dòng)汽車，尤其是動(dòng)力電池系統(tǒng)的維護(hù)工作的，這將推動(dòng)一批專門從事售后服務(wù)的企業(yè)誕生，在故障診斷、定期維護(hù)、缺陷修復(fù)、壽命延長(zhǎng)、軟硬件升級(jí)、遠(yuǎn)程監(jiān)控、數(shù)據(jù)采集等方面為整車和運(yùn)營(yíng)企業(yè)提供非常專業(yè)和高效的服務(wù)。
這些企業(yè)的商業(yè)運(yùn)作方式也會(huì)非常的靈活，可以為電池企業(yè)、整車企業(yè)、運(yùn)營(yíng)企業(yè)服務(wù)，可以總承包某一個(gè)企業(yè)的業(yè)務(wù)，也可以總承包某一個(gè)區(qū)域的業(yè)務(wù)。那些能夠在專業(yè)性，安全性，及時(shí)性方面非常突出的企業(yè)，將會(huì)脫穎而出。
從售后服務(wù)延伸下去，將是另一個(gè)非常龐大的市場(chǎng)，即動(dòng)力電池的回收利用業(yè)務(wù)。由于退役的動(dòng)力電池仍然具有一定的殘值，其潛藏的價(jià)值有待于挖掘和開(kāi)拓，可以通過(guò)梯級(jí)利用技術(shù)發(fā)揮剩余價(jià)值，最后通過(guò)報(bào)廢處理，從中提煉有用的原材料。
2016年，將是售后服務(wù)和回收利用市場(chǎng)開(kāi)始起步的一年，這是一個(gè)有待于開(kāi)發(fā)的藍(lán)海市場(chǎng)，也是有志于產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局的企業(yè)和資本不應(yīng)該錯(cuò)過(guò)的環(huán)節(jié)。
總結(jié)
行文的時(shí)候，窗外雪花飛舞，即使身處江南的杭州，仍能感受到冬日的陣陣寒意。當(dāng)夏天的繁華落去，萬(wàn)物歸藏，天地蕭瑟，那生的氣機(jī)就不得不蟄伏起來(lái)，等待春天的到來(lái)。
經(jīng)過(guò)了2014的繁榮和2015年的狂熱，我們有必要冷靜下來(lái)，思考新能源汽車之路，有哪些得與失，那些盲目、躁動(dòng)、貪婪、甚至狂妄，有可能毀掉一個(gè)行業(yè)，短時(shí)間的蟄伏和調(diào)整，未必是壞事，反而可以讓我們看清自己，看清現(xiàn)實(shí)，尊重規(guī)律。
筆者從2008年進(jìn)入比亞迪開(kāi)始，先后在比亞迪、ATL、CATL三家企業(yè)工作過(guò)，經(jīng)歷了新能源汽車行業(yè)從黑暗時(shí)代、蒙昧?xí)r代、黎明時(shí)代、到現(xiàn)在的光明時(shí)代。在中央政府的精心呵護(hù)和地方政府的大力支持下，無(wú)數(shù)的企業(yè)、無(wú)數(shù)的從業(yè)人員，歷經(jīng)十多年的探索、積累和努力，才共同造就了今天的局面，何其不易。正因?yàn)槿绱耍覀儾挪豢傻粢暂p心，不能對(duì)問(wèn)題視而不見(jiàn)，不能抱著賺快錢的心態(tài)，不能只顧自己快活哪管他人死活。
以我們共同的努力，改善行業(yè)的方方面面，推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，給大家創(chuàng)造一個(gè)美好的未來(lái)，給公眾提供綠色的安全的產(chǎn)品和服務(wù)，這是責(zé)任，也是義務(wù)。社會(huì)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步，最終還是要回到產(chǎn)品和服務(wù)這個(gè)根基上來(lái)。
2016年，在風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇并存的時(shí)候，回歸初心，做好我們本該做的事。
