中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：數(shù)據(jù)光鮮并不表示整體行業(yè)的健康，含著金鑰匙出生，卻不能賴(lài)此成長(zhǎng)。
無(wú)論是主動(dòng)選擇還是被動(dòng)接受，新能源汽車(chē)在生活中已然屢見(jiàn)不鮮。在市場(chǎng)占據(jù)了一方天地后，參與主體愈發(fā)活躍，擴(kuò)張速度愈發(fā)強(qiáng)烈。
回看2017年，新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)樂(lè)觀，業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)持續(xù)增長(zhǎng)：全年銷(xiāo)量達(dá)77.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)53.3%，其中純電動(dòng)汽車(chē)與插電式混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量分別同比增長(zhǎng)82.1%和39.4%，比亞迪、北汽、東風(fēng)等知名車(chē)企成績(jī)不俗。
在政策和資金的催化下，新能源汽車(chē)市場(chǎng)從火熱走向狂躁。各路車(chē)企聞風(fēng)而動(dòng)，紛紛加碼新能源汽車(chē)的研發(fā)、生產(chǎn)和投放——吉利、比亞迪、沃爾沃、奔馳等傳統(tǒng)巨頭紛紛生產(chǎn)制造新能源車(chē)型，包括格力、五糧液、協(xié)鑫等在內(nèi)的不少上市公司也相繼跨界造車(chē)，意欲分一杯羹。
光鮮的數(shù)據(jù)并不表示整體行業(yè)的真實(shí)健康。依賴(lài)“補(bǔ)貼金鑰匙”并非長(zhǎng)久之計(jì)，唯有經(jīng)過(guò)洗禮方能走向成熟。今年2月份，財(cái)政部等四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，提出了新能源汽車(chē)補(bǔ)貼的新方案。
彼時(shí)有關(guān)新能源市場(chǎng)將“變天”的說(shuō)法就已經(jīng)喧囂塵上。五個(gè)月的時(shí)間已過(guò)，后補(bǔ)貼時(shí)代的到來(lái)究竟帶來(lái)了怎樣的連鎖反應(yīng)？又給造車(chē)新勢(shì)力造成了怎樣的影響？
后補(bǔ)貼時(shí)代到來(lái)
6月12日，對(duì)于新能源車(chē)企來(lái)講，并非是普通的一天。補(bǔ)貼新政的過(guò)渡期已然結(jié)束，新政于當(dāng)日開(kāi)始執(zhí)行。
補(bǔ)貼退坡的信號(hào)早已給出，并給予了市場(chǎng)足夠的緩沖。早在2015年4月，國(guó)家發(fā)布《關(guān)于2016-2020年新能源車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》指出，2017－2018年補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)在2016年基礎(chǔ)上下降20%，2019－2020年補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)在2016年基礎(chǔ)上下降40%。
春節(jié)前夕，四部委發(fā)布了2018年新能源汽車(chē)財(cái)補(bǔ)新政——《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，2月11日-6月11日為新政實(shí)施前的過(guò)渡期。在此期間，新能源補(bǔ)貼政策仍按2017年的老政策折扣補(bǔ)貼執(zhí)行。乘用車(chē)和客車(chē)將按2017年標(biāo)準(zhǔn)的0.7倍補(bǔ)貼，新能源貨車(chē)和專(zhuān)用車(chē)按0.4倍補(bǔ)貼，燃料電池汽車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不變。而從6月12日起財(cái)補(bǔ)新政將正式開(kāi)始執(zhí)行。
本次更新后的新能源乘用車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)細(xì)分為6個(gè)檔位，而具體的單車(chē)補(bǔ)貼金額算法也更為細(xì)致：?jiǎn)诬?chē)補(bǔ)貼金額=里程補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)×電池系統(tǒng)能量密度調(diào)整系數(shù)×車(chē)輛能耗調(diào)整系數(shù)(單位電池電量補(bǔ)貼上限不超過(guò)1200元/kWh)。
通知規(guī)定，純電動(dòng)車(chē)?yán)m(xù)航150-300公里車(chē)型補(bǔ)貼分別下調(diào)約20%-50%不等，低于150公里續(xù)航的車(chē)型將不再享有補(bǔ)貼;續(xù)航里程300-400公里及400公里以上車(chē)型，分別上調(diào)2%-14%不等。
以北汽EC系列車(chē)型為例，新補(bǔ)貼政策下，續(xù)航里程為156km的EC180車(chē)型，由于其百公里電耗或電池能量密度未能達(dá)到要求值，將無(wú)法獲得任何補(bǔ)貼;續(xù)航里程為162/170km的EC180車(chē)型，由于百公里電耗較高，只能獲得0.5倍補(bǔ)貼，即0.75萬(wàn)元;續(xù)航里程為171km的EC220可以獲得1.5萬(wàn)元補(bǔ)貼;續(xù)航里程為206km的EC220車(chē)型則因?yàn)殡姵啬芰棵芏戎挥?13Wh/kg而只能獲得0.6倍補(bǔ)貼，即1.44萬(wàn)元。
對(duì)比新舊政策可發(fā)現(xiàn)，補(bǔ)貼新政更傾向于高續(xù)航里程、高能量密度車(chē)型，這意味著中國(guó)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼已經(jīng)從“普惠制”轉(zhuǎn)向“擇優(yōu)制”。一部分不再補(bǔ)貼，一部分補(bǔ)貼更高，補(bǔ)貼政策引導(dǎo)方向明確清楚，就是鼓勵(lì)和支持新能源汽車(chē)廠(chǎng)商加快產(chǎn)品升級(jí)步伐，引導(dǎo)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)向前有序的發(fā)展。
北上廣對(duì)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)家補(bǔ)貼同步進(jìn)行，保持穩(wěn)步退坡的趨勢(shì)。根據(jù)北京新能源汽車(chē)補(bǔ)貼新政，按照中央與地方1:0.5的比例，安排對(duì)新能源汽車(chē)的市級(jí)補(bǔ)助，汽車(chē)企業(yè)或銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)中央和本市財(cái)政補(bǔ)助，總額最高不超過(guò)車(chē)輛銷(xiāo)售價(jià)格的60%。
全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)認(rèn)為，退坡是一個(gè)大的趨勢(shì)，而北京的退坡方式，讓大家對(duì)2019年、2020年地方政府是否對(duì)新能源車(chē)持續(xù)支持等都有一些觀望。
“進(jìn)入2020‘后補(bǔ)貼時(shí)代’之后的三年將是新能源汽車(chē)企業(yè)浴火重生的嚴(yán)峻考驗(yàn)，”中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心副主任吳志新曾表示，“2018到2020年是三年關(guān)鍵時(shí)期，補(bǔ)貼政策的快速退坡，將給新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成巨大壓力，整車(chē)和零部件產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)大洗牌?！?
狂躁的市場(chǎng)環(huán)境是不穩(wěn)定的，依賴(lài)補(bǔ)貼下的規(guī)模膨脹并非是結(jié)果，而僅僅是過(guò)程。補(bǔ)貼紅利的推動(dòng)力終將弱化乃至消逝，最終誰(shuí)能活下去還是要靠市場(chǎng)來(lái)評(píng)判。
含著金鑰匙出生
新能源汽車(chē)曾作為新生事物，讓人心生期待，同時(shí)也會(huì)對(duì)其寄予厚望。回顧其發(fā)展史，或許用政策史來(lái)形容更為恰當(dāng)。
2009年2月，一場(chǎng)節(jié)能與新能源汽車(chē)試點(diǎn)會(huì)議悄然召開(kāi)，這場(chǎng)會(huì)議標(biāo)志著中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)就此拉開(kāi)序幕。9年后，在2018年的全國(guó)“兩會(huì)”政府工作報(bào)告中多次提及汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，“新能源汽車(chē)”被提及三次之多。
次年，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展拉開(kāi)序幕。2010年9月8日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議并原則通過(guò)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)被列入戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)范疇，與節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料六大產(chǎn)業(yè)一起將成為國(guó)家未來(lái)幾年內(nèi)重點(diǎn)發(fā)展的方向，同時(shí)得到相關(guān)政府的扶持。
大幕拉開(kāi)后，2010年正式啟動(dòng)私人購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼試點(diǎn)工作，對(duì)購(gòu)買(mǎi)純電動(dòng)車(chē)、插電式混合動(dòng)力車(chē)、1.6升及以下節(jié)能車(chē)型的用戶(hù)，給予3000－60000元不等的補(bǔ)貼。消費(fèi)市場(chǎng)最先受到了刺激。
2012年，對(duì)節(jié)約能源的車(chē)船，減半征收車(chē)船稅，對(duì)使用新能源的車(chē)船，免征車(chē)船稅。而國(guó)務(wù)院印發(fā)的《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》，為剛剛興起的新能源汽車(chē)行業(yè)指明方向。2013－2014年，公務(wù)用車(chē)、公交車(chē)率先推廣使用新能源車(chē)，以市場(chǎng)主導(dǎo)和政府扶持相結(jié)合，新能源汽車(chē)的發(fā)展進(jìn)入了真正意義上的快車(chē)道。
2016年最大的負(fù)面新聞當(dāng)屬多家新能源車(chē)企騙補(bǔ)事件，工信部在調(diào)查之后，對(duì)嚴(yán)重騙補(bǔ)的企業(yè)進(jìn)行處罰。隨后頒布了《關(guān)于調(diào)整新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，新能源補(bǔ)貼政策將退坡20%。另一方面，工信部進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了充電基礎(chǔ)建設(shè)的重要性，鼓勵(lì)新能源汽車(chē)的發(fā)展。2017年，嚴(yán)格控制新增傳統(tǒng)燃油汽車(chē)產(chǎn)能，原則上不再核準(zhǔn)以下新建傳統(tǒng)燃油汽車(chē)企業(yè)投資項(xiàng)目。
政策支持與技術(shù)革新必然帶領(lǐng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)走向爆發(fā)式增長(zhǎng)的黃金時(shí)期。2011年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量?jī)H為8368輛、8159輛。從工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2014年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量?jī)H為8.39萬(wàn)輛，2015年達(dá)到37.9萬(wàn)輛，2016年為51.7萬(wàn)輛，2017年為79.4萬(wàn)輛，增速分別達(dá)到351.73%、36.41%、53.58%。
根據(jù)中汽協(xié)最新發(fā)布的產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)，2018年5月，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成9.6萬(wàn)輛和10.2萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)85.6%和125.6%；1-5月，產(chǎn)銷(xiāo)均完成32.8萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)122.9%和141.6%。
2018年6月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成8.6萬(wàn)輛和8.4萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)31.7%和42.9%。其中純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成6.4萬(wàn)輛和6.2萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)18.6%和29.5%；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)均完成2.2萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)93.8%和102.0%。
2018年1-6月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成41.3萬(wàn)輛和41.2萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)94.9%和111.5%。其中純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成31.4萬(wàn)輛和31.3萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)79.0%和96.0%；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成10.0萬(wàn)輛和9.9萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)170.2%和181.6%。
我國(guó)已經(jīng)連續(xù)三年位居全球新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)第一大國(guó)。2017年,全球新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量超過(guò)了142萬(wàn)輛,累計(jì)銷(xiāo)售突破了340萬(wàn)輛。截至2017年底,我國(guó)新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量達(dá)到180萬(wàn)輛,在全球累計(jì)銷(xiāo)量中超過(guò)50%。無(wú)論是銷(xiāo)量、增速還是全球市場(chǎng)份額,中國(guó)均為世界第一。
世界級(jí)的排名，有時(shí)會(huì)成為包袱，有時(shí)會(huì)成為麻醉劑。盡管第一的概念從某種程度表明了中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的成功，但是不到十年從新興到火熱再到狂躁的市場(chǎng)環(huán)境，均說(shuō)明了行業(yè)的不成熟、不穩(wěn)重、不經(jīng)事。
造車(chē)運(yùn)動(dòng)降溫
近年來(lái)，國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)行業(yè)給予有力的政策紅利，導(dǎo)致各類(lèi)資本潮水般地涌向新能源汽車(chē)領(lǐng)域，掀起了一場(chǎng)全國(guó)性的“造車(chē)運(yùn)動(dòng)”。
首先，傳統(tǒng)的車(chē)企紛紛宣布了幾何級(jí)的新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)計(jì)劃，如北汽新能源計(jì)劃2020年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)銷(xiāo)50萬(wàn)輛，比亞迪計(jì)劃到2020年投資150億元實(shí)現(xiàn)60萬(wàn)輛產(chǎn)能等。
其次，一批新興的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)跨界進(jìn)軍新能源汽車(chē)市場(chǎng)，如樂(lè)視汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)、車(chē)和家等，京東、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭均對(duì)上述車(chē)企進(jìn)行了投資。此外，一些其他行業(yè)的龍頭企業(yè)也開(kāi)始涉足新能源汽車(chē)領(lǐng)域，如格力集團(tuán)、五糧液集團(tuán)、中信集團(tuán)、漢能集團(tuán)等均通過(guò)各種方式投資新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。
工信部賽迪智庫(kù)工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所財(cái)經(jīng)政策研究室主任、研究員張厚明近期撰文指出：“許多沒(méi)有造車(chē)經(jīng)驗(yàn)的投資主體紛紛殺入該市場(chǎng)后，在短期內(nèi)快速形成了大量產(chǎn)能并為產(chǎn)能過(guò)剩埋下隱患?！?
在補(bǔ)貼退坡過(guò)渡期結(jié)束前夕，發(fā)改委發(fā)布《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定(征求意見(jiàn)稿)》。在各種資本涌入造車(chē)市場(chǎng)的同時(shí)，也給投機(jī)者和攪局者以可乘之機(jī)，該規(guī)定對(duì)于資本流入做出了相當(dāng)嚴(yán)苛的規(guī)定，如“所有股東在項(xiàng)目建成且產(chǎn)量達(dá)到建設(shè)規(guī)模前，不撤出股本”，幾乎鎖死了投機(jī)資本的圈錢(qián)之路。
再如：股東擁有整車(chē)控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、車(chē)用動(dòng)力電池等關(guān)鍵零部件的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和生產(chǎn)能力，且對(duì)關(guān)鍵零部件有較強(qiáng)的掌控能力。產(chǎn)品研發(fā)機(jī)構(gòu)已經(jīng)建立，并具有設(shè)計(jì)、研發(fā)、試制工藝和能力。擁有純電動(dòng)汽車(chē)核心技術(shù)發(fā)明專(zhuān)利和知識(shí)產(chǎn)權(quán)并得到授權(quán)和確認(rèn)。上兩個(gè)年度累計(jì)研發(fā)投入不低于2億元人民幣。
無(wú)論是“圈錢(qián)”還是“圈地”都將成為禁區(qū)，生產(chǎn)資質(zhì)的門(mén)檻將會(huì)大幅提高。規(guī)定對(duì)于省份、企業(yè)法人及建設(shè)的要求，應(yīng)該可以使之前資本對(duì)造車(chē)新勢(shì)力的追捧降溫，真正有實(shí)力且已經(jīng)走在前列的企業(yè)將會(huì)脫穎而出。其余技術(shù)實(shí)力不夠突出，無(wú)生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)未來(lái)應(yīng)該會(huì)被兼并重組。
各謀出路
用“降補(bǔ)貼”來(lái)形容新政過(guò)于武斷片面，有升有降的補(bǔ)貼帶來(lái)的是困境，但絕非死境。如何在大浪淘沙之際謀得出路，是當(dāng)前車(chē)企亟需解決的問(wèn)題，無(wú)論選擇怎樣的方向。因?yàn)樵夭粍?dòng)的才會(huì)成為第一波的出局者。
2018年新能源補(bǔ)貼的相關(guān)變化：續(xù)航要求提高，續(xù)航要求細(xì)化，能量密度要求提高，對(duì)電耗部分要求明確。針對(duì)續(xù)航里程和能量密度要求的補(bǔ)貼政策成為車(chē)企的首選，畢竟補(bǔ)貼已經(jīng)在眾多車(chē)企的生命力中占據(jù)重要部分，一時(shí)難以割舍。
比亞迪為適應(yīng)新政出全新型純電動(dòng)SUV——元EV 360、提升續(xù)航、換三元鋰電池。雖然國(guó)家現(xiàn)在對(duì)新能源補(bǔ)貼這塊要求愈發(fā)嚴(yán)格與細(xì)化，比亞迪的應(yīng)對(duì)使政策導(dǎo)向反而對(duì)它有一定的側(cè)面支持。業(yè)內(nèi)人士指出，“這只能減弱補(bǔ)貼退坡的影響，但無(wú)法完全避免其負(fù)面影響，比亞迪也不例外，在補(bǔ)貼退坡政策下每一個(gè)企業(yè)都要接受市場(chǎng)考驗(yàn)?！笨此品€(wěn)健的比亞迪，在最近的廣告門(mén)事件暴露了比亞迪的財(cái)務(wù)困境，這種困境對(duì)其電動(dòng)汽車(chē)電池方面影響依然未知，仍需市場(chǎng)進(jìn)一步觀察。
不少車(chē)企正在從自主為主導(dǎo)、以A00車(chē)等小車(chē)放量為主，轉(zhuǎn)化為以一線(xiàn)自主和合資品牌車(chē)型為主導(dǎo)的市場(chǎng)格局。以上汽集團(tuán)銷(xiāo)量為例，今年上半年，上汽新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售44375輛，同比增長(zhǎng)232%，主力車(chē)型榮威 Ei5、榮威 ei6、榮威eRX5，皆為15萬(wàn)元以上的高續(xù)航車(chē)型。
占據(jù)一方市場(chǎng)的北汽新能源同樣不甘在新政下示弱。7月初，北汽新能源EU300快換版在北京正式上市，售價(jià)7.98萬(wàn)元。新車(chē)首次對(duì)私人用戶(hù)銷(xiāo)售，綜合工況下續(xù)航里程300km，快充下可實(shí)現(xiàn)30分鐘充80%電量。
北汽新能源副總經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)公司總經(jīng)理李一秀曾在接受電動(dòng)汽車(chē)時(shí)代網(wǎng)采訪(fǎng)時(shí)表示：“北汽新能源將推出具備全面核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的新的產(chǎn)品，來(lái)應(yīng)對(duì)后補(bǔ)貼時(shí)代。”前期通過(guò)A00級(jí)為主的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量第一，2020年北汽新能源將推出高端品牌的首款車(chē)，這款車(chē)將在設(shè)計(jì)、品質(zhì)、科技全維度上實(shí)現(xiàn)北汽新能源在高端車(chē)市場(chǎng)的重要突破。并且按照沒(méi)有補(bǔ)貼來(lái)設(shè)計(jì)，提前布局。
外資的加入，同樣給洗牌帶來(lái)了更大的籌碼和變數(shù)。6月中旬，北汽新能源與麥格納在江蘇南京簽訂合作協(xié)議條款清單，雙方宣布擬成立合資公司，致力于打造對(duì)外開(kāi)放共享的高端智能純電動(dòng)汽車(chē)研發(fā)與制造中心。麥格納擁有打造高端電動(dòng)汽車(chē)?yán)^續(xù)的資源，包括動(dòng)力總成電氣化解決方案，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)以及整車(chē)系統(tǒng)，這都是北汽急需的板塊。這種合資公司的模式并不罕見(jiàn)，但是在新政推出的背景下，外資或許就會(huì)成為激流勇進(jìn)的關(guān)鍵力量。
據(jù)蔚來(lái)資本合伙人張君毅稱(chēng)，無(wú)論是上半年新能源企業(yè)的財(cái)報(bào)來(lái)看，還是下半年市場(chǎng)預(yù)期，整體市場(chǎng)并不那么樂(lè)觀。隨著外資品牌的加入，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上的業(yè)績(jī)還將繼續(xù)分化。“產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加劇，動(dòng)力結(jié)構(gòu)調(diào)整也在加速是市場(chǎng)的特點(diǎn)之一。而隨著新能源汽車(chē)股比完全放開(kāi)，會(huì)有更多的外資車(chē)企在中國(guó)市場(chǎng)布局新能源?！?
