一、儲能市場政策發(fā)展
國家也越來越重視儲能的發(fā)展，2015年開始陸續(xù)出臺的國家和地方相關(guān)政策也開始釋放積極的信號，2016年6月能源局《關(guān)于促進電儲能參與“三北”地區(qū)電力輔助服務(wù)補償(市場)機制試點工作的通知》的出臺，更是讓業(yè)界認為2016年為儲能行業(yè)發(fā)展的怨念。目前，儲能的十三五規(guī)劃也在論證階段。相關(guān)消息顯示，在國家層面討論儲能補貼的模式問題指日可待。
2015年11月，儲能正式納入國家五年規(guī)劃。“兩會”期間，《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要(草案)》提出，建設(shè)現(xiàn)代能源體系，同時提出“十三五”期間能源領(lǐng)域八大重點工程。八大重點工程提及儲能電站、能源儲備設(shè)施，重點提出要加快推進大規(guī)模儲能等技術(shù)研發(fā)應(yīng)用。
2016年4月，發(fā)改委、能源局聯(lián)合下發(fā)《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動計劃(2016-2030年)》，要求研究面向電網(wǎng)調(diào)峰提效、分布式及微電網(wǎng)、電動汽車應(yīng)用的儲能技術(shù)，掌握儲能技術(shù)各環(huán)節(jié)的關(guān)鍵核心技術(shù)。
6月，能源局下發(fā)《關(guān)于促進電儲能參與“三北”地區(qū)電力輔助服務(wù)補償(市場)機制試點工作的通知》，鼓勵投資電儲能設(shè)施建設(shè)。發(fā)電側(cè)儲能可參與調(diào)峰調(diào)頻和輔助服務(wù)市場交易，按電廠合同電價結(jié)算。用戶側(cè)儲能充電電量可自行購買低谷電量，放電電量可就近向電力用戶出售。
此外，2016年6月20日，國家發(fā)改委、工信部、能源局聯(lián)合印發(fā)《中國制造2025—能源裝備實施方案》，儲能裝備成為能源裝備發(fā)展任務(wù)15個領(lǐng)域之一，進一步強調(diào)對高性能電池儲能的技術(shù)創(chuàng)新支持。
二、市場規(guī)模
全球儲能行業(yè)依然保持較快的發(fā)展速度，2015年，全球新增儲能項目(含運行、在建、規(guī)劃中項目)143個，裝機規(guī)模較上年同比增長78%。儲能行業(yè)的快速發(fā)展離不開政策的推動，尤其是補貼的實施是刺激行業(yè)發(fā)展的重要能量。在歐美等國，儲能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)被列入國家戰(zhàn)略高度，這些國家正在通過有力的產(chǎn)業(yè)政策和持續(xù)投入，不斷推動著儲能行業(yè)的創(chuàng)新和研發(fā)，而中國儲能當(dāng)前仍然處于初期階段，隨著近期一系列正常的出臺，儲能市場有望迎來快速發(fā)展階段。
目前，鋰電池在儲能上的技術(shù)應(yīng)用主要圍繞在電網(wǎng)儲能(電力輔助服務(wù)、可再生能源并網(wǎng)、削峰填谷等)、基站備用電源、家庭光儲系統(tǒng)、電動汽車光儲式充電站等領(lǐng)域，2015年中國儲能市場，鋰離子電池裝機份額占2/3，其次是鉛蓄電池和液流電池。隨著國家能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的推進和新電改政策趨于破局，“十三五”期間，我國儲能市場將在公共事業(yè)領(lǐng)域率先發(fā)力，由發(fā)輸電側(cè)向用戶側(cè)進行滲透。
鋰電大數(shù)據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國鋰電池儲能市場需求量將達到16.64GWH。未來五年，儲能電池累計需求為68.05GWH，按當(dāng)前裝機份額測算，鋰電池未來五年累計需求量將達到45.59GWH。
1、電網(wǎng)儲能
A、可再生能源并網(wǎng)
當(dāng)前，國內(nèi)“棄風(fēng)、棄光”現(xiàn)象嚴重，儲能可用于“風(fēng)光”消納。2016年上半年，我國棄風(fēng)量為323億千瓦時，平均棄風(fēng)率高達21%；棄光電量約32.8億千瓦時，平均棄光率達19.7%?！皸夛L(fēng)、棄光”現(xiàn)象可通過配套儲能系統(tǒng)進行解決，而目前我國儲能裝機比例與可再生能源發(fā)電整體規(guī)模相比嚴重不協(xié)調(diào)。研究表明，若要使電力波動率控制在10%以內(nèi)，至少需以1：10的比例配備儲能系統(tǒng)。
據(jù)國家能源局中期規(guī)劃，“十三五”期間我國風(fēng)電裝機目標為250GW，光伏裝機目標為150GW。在這一比例下，以電化學(xué)儲能技術(shù)50%的滲透率估計，到2020年，我國可再生能源并網(wǎng)市場電化學(xué)儲能系統(tǒng)累計需求將達20GWH。
B、電網(wǎng)電力輔助服務(wù)
儲能在電網(wǎng)電力輔助服務(wù)主要表現(xiàn)在電站啟停、調(diào)頻、調(diào)相、事故備用、電壓控制、減少線損等方面。根據(jù)每年電力的輔助支出比例及線損比例綜合測算，預(yù)計到2020年，儲能在電網(wǎng)電力輔助服務(wù)的儲能累計需求量為1.5GWH。
C、削峰填谷
儲能系統(tǒng)在削峰填谷上是相對較容易進行商業(yè)化的。在商業(yè)化推廣方面，利用各省市的峰谷電價差，發(fā)揮儲能的成本優(yōu)勢，進行削峰填谷的電力調(diào)節(jié)，再與客戶分享收益。同時，在輸配電側(cè)，儲能以削峰填谷的方式，使得電力系統(tǒng)穩(wěn)定性能提高。根據(jù)國內(nèi)各行業(yè)用電量估算，預(yù)計到2020年，儲能在規(guī)避峰電支出應(yīng)用的累計裝機容量為1.5GWH。
2、基站備用電源
中國通信市場已經(jīng)進入新的發(fā)展時期，呈現(xiàn)出以大融合、大變革和大轉(zhuǎn)型的發(fā)展態(tài)勢。2014年起，中國通信儲能市場已開始廣泛應(yīng)用鋰電池作為儲能基站電池。近期，新投資通信基站項目，也多以鋰電池作為基站備用電源。根據(jù)國內(nèi)基站建設(shè)速度估算，預(yù)計到2020年，儲能在基站備用電源應(yīng)用的累計市場裝機容量為23.5GWH。隨著鋰離子電池性能提升和成本大幅下降，屆時鋰電池的滲透率有望達到80%以上。
3、家庭光儲系統(tǒng)
目前，在美國的部分地區(qū)、德國和日本，工商業(yè)用戶和居民家庭的分布式儲能將得到較快發(fā)展?！胺植际焦夥?儲能”商業(yè)模式將作為我國未來能源建設(shè)的著重發(fā)力點，可實現(xiàn)居民和商業(yè)用戶側(cè)電力自發(fā)自用、多余電力上網(wǎng)的經(jīng)濟運作。
根據(jù)國家住建部最新數(shù)據(jù)估計，國內(nèi)農(nóng)村家庭住宅數(shù)量大約為9500萬棟，城中村自建房和城市別墅保守估計為1000萬棟。按戶均光伏日發(fā)電5KWH，以4：3的比例配備儲電系統(tǒng)，到2020年家庭光儲系統(tǒng)的普及率為5%測算，家庭光儲系統(tǒng)需要配套儲能電池累計需求達到19.75GWH。
4、電動汽車充換儲一體化
新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善帶動了充電站和充電樁建設(shè)的穩(wěn)步推進，《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南》指出，我國至2020年充電站和充電樁建設(shè)數(shù)量將分別達1.2萬座和480萬個，配套的儲能設(shè)備需求將激增。
同時，光儲充電站的出現(xiàn)，有望進一步刺激對儲能電池的需求。目前光儲充電站已在北京、青海等地開展建設(shè)及試點運營。此外，將光伏充電站與儲能配套建設(shè)發(fā)展光儲充電站，可有效連接太陽能和電網(wǎng)，在充電閑時將光伏余電儲存起來，在電網(wǎng)負荷過重時由儲能設(shè)備對電動汽車直接進行充電。
以光儲充電站日發(fā)電量與配套儲能容量2：1的比例計算，到2020年光儲充電站的滲透率為20%，平均每座光儲充電站日發(fā)電量為3000kWh，僅光儲充電站配套儲能電池累計需求就達到1.8GWH。
三、國內(nèi)主要儲能鋰電池廠商儲能項目動向
1、南都電源
公司定增投資全資子公司武漢南都年產(chǎn)1000萬kWh新能源電池建設(shè)項目正在加速實施，為保證公司產(chǎn)能持續(xù)跟上今后儲能市場需求做好儲備。該項目重點生產(chǎn)高性能鉛炭電池產(chǎn)品，計劃分兩期進行建設(shè)，產(chǎn)能分別為500萬kWh，預(yù)計2016年底完成一期項目建設(shè)并進行試生產(chǎn)。
2、圣陽股份
2016年10月，公司與民生通海投資基金管理有限公司共同設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購?fù)顿Y基金，以加快公司外延式發(fā)展步伐，基金總規(guī)模10億元，公司參與10%。同時公告基金成立后，與實際控制人共同對兩家鋰電池公司投資8.5億元，擁有兩家公司57%、24%的股權(quán)。兩家公司主要從事磷酸鐵鋰及pack的研發(fā)生產(chǎn)和銷售。此次并購有利于公司完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，豐富儲能技術(shù)路線，實現(xiàn)優(yōu)勢互補。
3、雄韜股份
公司是全球最大的蓄電池生產(chǎn)企業(yè)之一，在深圳、湖北和越南擁有三大生產(chǎn)基地，實行鉛炭電池+鋰電池雙布局。公司的鉛蓄電池產(chǎn)品線擁有5000MWh以上產(chǎn)能，能滿足大規(guī)模訂單需求。同時，公司定增8.25億元用于鋰電池擴產(chǎn)，2016年將安裝400MWh生產(chǎn)線，2017年安裝600MWh，并以7：2：1的比例分派給動力電池、通訊電池和儲能電池。
4、欣旺達
公司投資1億元成立欣旺達綜合能源服務(wù)有限公司，推動能源互聯(lián)網(wǎng)尤其是儲能業(yè)務(wù)發(fā)展。公司利用欣旺達能源作為專業(yè)的能源服務(wù)平臺，與江蘇旭源合資投建河南省禹州市禹科50MW光伏電站項目，并將在2016年年底前并網(wǎng)發(fā)電。
此外，公司從美國、歐洲、澳大利亞等市場入手，與海外客戶進行積極合作。公司與Anker竭誠戰(zhàn)略合作伙伴，合力推動家用便攜式儲能裝臵市場化發(fā)展，訂單規(guī)模逾2億元。
5、陽光電源
國內(nèi)逆變器龍頭企業(yè)，與韓國電池巨頭三星SDI合作進軍儲能領(lǐng)域，子公司陽光三星(合肥)儲能電源有限公司年產(chǎn)2000MWh電力儲能設(shè)備產(chǎn)線年內(nèi)投產(chǎn)運行，計劃年內(nèi)儲能項目產(chǎn)能達到1GWH。與江蘇天合儲能、山西國科節(jié)能等企業(yè)落地儲能合作協(xié)議，公司深耕光伏電站領(lǐng)域，將與儲能項目發(fā)揮良好的聯(lián)動效應(yīng)，進一步加強在儲能領(lǐng)域的優(yōu)勢地位。
6、猛獅科技
公司儲能業(yè)務(wù)主要由江蘇峰谷源和德國控股的子公司實施，2016年積極布局儲能業(yè)務(wù)，國內(nèi)外項目推進全面，儲能電站項目儲備超過500MWh。
7、科陸電子
公司與LG化學(xué)簽署《合資經(jīng)營意向書》，擬在中國成立中外合資經(jīng)營企業(yè)，開發(fā)、生產(chǎn)及銷售使用LG化學(xué)及LG化學(xué)子公司電芯的儲能電池包。合營公司計劃一期生產(chǎn)規(guī)模為電池包年產(chǎn)能超過400MWh，產(chǎn)線計劃于2017年初正式批量投產(chǎn)運營。
