中國儲能網(wǎng)訊：新能源汽車市場風(fēng)起云涌之下，鋰電產(chǎn)業(yè)公司通過資本收購搶灘布局新能源汽車動力電池市場，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能擴(kuò)張加速。2016年，動力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈資本運(yùn)作大戲不斷上演，行業(yè)整合趨勢更加明顯。
小編特為您盤點(diǎn)2016年上半年鋰電產(chǎn)業(yè)兼并購事件：
國內(nèi)市場
1、中國寶安2.7億并購友誠科技
中國寶安6月21日發(fā)布公告，以2.7億元收購張家港友誠科技機(jī)電有限公司68%的股權(quán)。中國寶安稱，此舉意在完善在新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游的戰(zhàn)略布局。據(jù)介紹，友誠科技是新能源汽車充電連接器的龍頭企業(yè)，是國內(nèi)新能源汽車整車廠和充電樁領(lǐng)域上市公司的重要配套供應(yīng)商。該公司專注于為新能源電動汽車提供充電裝置及相關(guān)充電解決方案。
中國寶安稱，通過此舉達(dá)到控股經(jīng)營友誠科技，可實(shí)現(xiàn)在新能源充電關(guān)鍵配套設(shè)施的市場資源積累和技術(shù)儲備，與寶安集團(tuán)現(xiàn)有的電池材料、電機(jī)、動力電池測控系統(tǒng)以及軍民用電源等產(chǎn)業(yè)可形成有效互補(bǔ)，從而更加完善在新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游的戰(zhàn)略布局。中國寶安在公告中稱此次并購不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2、雙杰電氣對天津東皋膜增資1.3億元
雙杰電氣6月19日晚間發(fā)布公告稱，公司于6月18日與天津東皋膜技術(shù)有限公司的其他股東簽訂了《增資協(xié)議書》，公司將以現(xiàn)金方式對其增資13000萬元。本次增資后，公司持其31%的股權(quán)，成為該公司第一大股東。公告顯示，2015年及2016年一季度，天津東皋膜分別虧損2925.05萬元及1028.74萬元。
5月30日，公司與天津東皋膜技術(shù)有限公司簽訂增資協(xié)議，以現(xiàn)金方式對天津東皋膜增資人民幣3000萬元，增資后公司持有天津東皋膜10.6%股權(quán)，為第四大股東。筆者看來，雙杰電氣控股節(jié)奏加快，介入鋰電池材料產(chǎn)業(yè)鏈信心滿滿。對于是否完全控股收購及下一步動向，天津東皋膜技術(shù)有限公司總經(jīng)理李鑫對此不予置評。
資料顯示，天津東皋膜技術(shù)有限公司2005年成立，專業(yè)研發(fā)、制造和銷售鋰離子電池隔膜，適用于動力電池及高端消費(fèi)電子用鋰離子電池。目前采用擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的“超臨界萃取”工藝，項(xiàng)目總投資4億元。一期自主集成建設(shè)了年產(chǎn)能3000萬平方米單層“濕法”超高PE納米微孔基膜及精密涂層生產(chǎn)線和測試中心，2012年產(chǎn)出高端復(fù)合隔膜，實(shí)現(xiàn)高端隔膜的進(jìn)口替代。二期主要建設(shè)年產(chǎn)2億平方米動力電池隔膜生產(chǎn)線，達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)能躋身全球前三，年可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值15億元、稅收8000萬元。
3、京威股份10.5億收購江蘇卡威35%股權(quán)
京威股份6月17日發(fā)布公告，擬用自有資金10.5億購買江蘇卡威汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司35%的股權(quán)，以促進(jìn)公司新能源汽車。根據(jù)公告，此次京威股份購買江蘇卡威35%股權(quán)通過兩種方式，(1)6.3億元購買江蘇卡威股東持有的21%股權(quán)；(2)4.2億元向江蘇卡威增資取得14%股權(quán)。
京威股份表示，此次投資江蘇卡威，有利于加快公司在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的市場拓展，有利于公司快速發(fā)展。
4、天際股份擬27億元收購新泰材料
天際股份6月15日發(fā)布公告，擬向交易對方以12.89元/股發(fā)行1.78億股、并支付現(xiàn)金4.05億元，作價27億元收購江蘇新泰材料科技股份有限公司100%股份。交易完成后，上市公司將實(shí)施“家電鋰離子電池材料”雙主業(yè)發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展戰(zhàn)略。同時，上市公司擬向汕頭天際、合隆包裝及吳錠延3名對象發(fā)行股份，募集配套資金不超過6.2億元。
公告披露，標(biāo)的公司主要從事六氟磷酸鋰產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。六氟磷酸鋰是鋰離子電池電解質(zhì)的主要原材料，用于鋰離子電池制造。盈利方面，交易對方對于目標(biāo)公司的業(yè)績承諾為2016年18700萬元、2017年為24000萬元、2018年為24800萬元。交易完成后，上市公司的盈利能力有望得到增強(qiáng)。
5、*ST金瑞擬作價183.36億收購五礦信托
5月19日，*ST金瑞發(fā)布重組預(yù)案，稱擬以10.15元/股發(fā)行共計(jì)約18.07億股，合計(jì)作價183.36億元收購五礦股份等持有的五礦資本100%股權(quán)、五礦信托1.86%股權(quán)、五礦證券3.40%股權(quán)、五礦經(jīng)易期貨10.40%股權(quán)。
*ST金瑞表示，通過本次交易注入優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)，將在原有新能源電池業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)上，有效拓寬盈利來源，提升可持續(xù)發(fā)展能力等，為整體經(jīng)營業(yè)績提升提供保證。
注資完成后，*ST舜船總股本預(yù)計(jì)將由4.51億股增至37.36億股，其中五礦股份持股比例為46.70%，控股股東將由五礦股份的全資子公司長沙礦冶院變更為五礦股份，公司實(shí)際控制人仍為國務(wù)院國資委，此次交易不構(gòu)成借殼上市。
此外，*ST金瑞將以10.15元/股向中海集運(yùn)、華寶證券等10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金，募資不超過150億元，擬用于通過五礦資本增資補(bǔ)充其下屬的五礦信托、外貿(mào)租賃、五礦證券和五礦經(jīng)易期貨資本金、流動資金等。
6、富臨精工擬21億元全資收購湖南升華
富臨精工5月17日晚間公告，擬向交易對方以16.68元/股發(fā)行9567萬股、支付現(xiàn)金5.04億元，作價21億元，收購湖南升華科技股份有限公司100%股權(quán)。同時，公司擬配套募資不超過15億元。
根據(jù)資料顯示，升華科技主要從事動力電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰及三元材料。2014 年及 2015 年，升華科技磷酸鐵鋰系列產(chǎn)品的銷售收入分別為 7，599.45 萬元以及 23，446.31，占升華科技主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為91.91%以及 88.07%。2014 年、2015年，升華科技磷酸鐵鋰產(chǎn)量分別為 1，025.00 噸及 3，389.00 噸，升華科技產(chǎn)品主要客戶包括沃特瑪、光宇電源、中航鋰電以及南都科技。
富臨精工收購升華科技是公司新能源領(lǐng)域的重要戰(zhàn)略布局，是上市公司戰(zhàn)略布局“傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域 新能源汽車”的積極舉措。本次交易的完成將實(shí)現(xiàn)上市公司主營業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展。
7、贏合科技4.38億收購東莞雅康
贏合科技5月16日晚間公告，公司擬以交易對價4.38億收購東莞雅康100%的股權(quán)，其中現(xiàn)金支付比例為30%，發(fā)行股份支付比例為70%，并以詢價發(fā)行的方式向不超過5名其他特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募資總額不超過4.38億元，用于支付現(xiàn)金對價和上市公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)項(xiàng)目。
贏合科技公告稱，此次交易將有利于提高公司的技術(shù)水平和盈利能力，加強(qiáng)贏合和雅康在行業(yè)內(nèi)的輻射效應(yīng)和示范效應(yīng)，發(fā)揮品牌優(yōu)勢有利于上市公司更高效的管理和轉(zhuǎn)化產(chǎn)能，創(chuàng)造新的利潤增長點(diǎn)，拓展公司在研發(fā)創(chuàng)新、規(guī)模生產(chǎn)、整線營銷上的優(yōu)勢，促進(jìn)原有業(yè)績的提升，增強(qiáng)抗風(fēng)險能力，從而推進(jìn)公司跨越式發(fā)展，為公司及股東的利益提供更為穩(wěn)定、可靠的業(yè)績保證，為上市公司的主營業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展提供新的動力。
8、云意電氣收購上海力信51%股權(quán)
云意電氣4月28日公告，公司與魯克銀簽署了《收購意向書》，公司擬以1.72億元收購轉(zhuǎn)讓方所持有的上海力信51%股權(quán)。公司表示，上海力信主要產(chǎn)品為電機(jī)和驅(qū)動電機(jī)控制系統(tǒng)，具備純電動、混合動力汽車永磁同步電機(jī)及其驅(qū)動器控制系統(tǒng)的研發(fā)、測試和制造能力。
根據(jù)評估機(jī)構(gòu)的預(yù)估結(jié)果，上海力信預(yù)估值為3.4億元，對應(yīng)的標(biāo)的公司51%股權(quán)交易對價暫定為1.72億元。
魯克銀承諾，上海力信在業(yè)績承諾期經(jīng)審計(jì)的稅后凈利潤之和不低于8690萬元，其中2016年度、2017年度、2018年度實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)審計(jì)的稅后凈利潤分別不低于1650萬元、2860萬元、4180萬元。上海力信如實(shí)現(xiàn)意向書約定的2016年度、2017年度業(yè)績承諾且2019年度、2020年度標(biāo)的公司承諾稅后凈利潤皆不低于4180萬元后，公司后續(xù)將以不高于22580萬元收購標(biāo)的公司剩余49%股權(quán)。
9、國科投資成為吉陽大股東
4月27 日，智云股份發(fā)布了關(guān)于簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書》的公告。公告中稱，公司召開的第三屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于簽署深圳吉陽智云科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書的議案》， 據(jù)此，公司及王德平、馬海峰(以下合稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓方”)與中國科技產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司(以下簡稱“國科投資”)共同簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書》。
根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書》的約定，股權(quán)轉(zhuǎn)讓方擬將所持有的吉陽全部55.9953%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給國科投資。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，股權(quán)轉(zhuǎn)讓方不再為吉陽股東，國科投資將合計(jì)持有深圳吉陽70.3101%股權(quán)。
國科投資擬以1.113822億元人民幣收購大連智云持有的深圳吉陽55.6911%股權(quán)，擬以40.56萬元人民幣收購?fù)醯缕匠钟械纳钲诩?.2028%股權(quán)，擬以20.28萬元人民幣收購馬海峰持有的深圳吉陽0.1014%股權(quán)。據(jù)此推算，吉陽整體估值約2億元。
10、科恒股份5億元收購浩能科技
4月20日，科恒股份公告稱，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買陳榮、程建軍等十三名交易對方合計(jì)持有的浩能科技90%的股權(quán)。標(biāo)的資產(chǎn)浩能科技90%股權(quán)的交易價格確定為作價為4.5億元。在此之前的2016年4月10日，科恒股份董事會同意以現(xiàn)金5000萬元增資入股浩能科技并取得其10%的股權(quán)。這意味著本次交易完成后，科恒股份持有浩能科技100%股權(quán)。
11、澳洋順昌6億元收購綠偉鋰能
4月12日，澳洋順昌公告稱，公司擬收購江蘇綠偉原股東所持江蘇綠偉40%股權(quán)，其中，以現(xiàn)金4億元人民幣收購香港綠偉所持江蘇綠偉26.67%股權(quán)；以現(xiàn)金人民幣2億元人民幣收購蘇州毅鵬源所持江蘇綠偉13.33%股權(quán)。在進(jìn)行上述收購的同時， 澳洋順昌以現(xiàn)金2億元人民幣對江蘇綠偉進(jìn)行單方增資，其中400萬美元計(jì)入江蘇綠偉的注冊資本，余額計(jì)入資本公積。上述收購和增資完成后，澳洋順昌合計(jì)持有江蘇綠偉47.06%股權(quán)，江蘇綠偉成為公司的控股子公司。
12、新天科技現(xiàn)金收購萬特電氣
新天科技公告，擬以現(xiàn)金1.02億元收購鄭州萬特電氣股份有限公司51%的股權(quán)。萬特電氣是新三板掛牌公司，是專業(yè)研制電力模擬仿真裝置和電能計(jì)量檢定裝置的高新技術(shù)企業(yè)，在模擬仿真產(chǎn)品的技術(shù)研究上處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。
13、智慧能源擬作價12億元收購福斯特集團(tuán)
智慧能源公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，作價12億元向蔡道國、顏秋娥及蔡強(qiáng)等三名交易對手購買福斯特集團(tuán)100%股權(quán)，同時向不超過10名對象發(fā)行股份募集配套資金。
根據(jù)草案，截至評估日4月30日，標(biāo)的資產(chǎn)評估值12.04億元，增值率681.34%，經(jīng)雙方協(xié)商確定交易價格為12億元。公司擬以現(xiàn)金4.2億元支付對價的35%，擬以15.15元/股價格發(fā)行股份5148.51萬股支付交易對價的65%；其中，蔡道國和顏秋娥所獲股份鎖定期12個月，蔡強(qiáng)所獲股份鎖定期36個月。同時，公司擬以不低于21.63元/股，向不超過10名特定對象非公開發(fā)行不超過5547.85萬股(鎖定期12個月)，募集配套資金不超過12億元；其中4.2億元用于支付本次交易現(xiàn)金對價，6億元補(bǔ)充流動資金，1.8億元用于支付本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等相關(guān)并購整合費(fèi)用后用于向標(biāo)的公司進(jìn)行增資和委托貸款。
蔡道國、顏秋娥及蔡強(qiáng)承諾，標(biāo)的公司2015年至2017年的凈利潤將分別不低于7500 萬元、9500萬元、1.3億元；雙方簽訂業(yè)績不達(dá)標(biāo)的《利潤補(bǔ)償協(xié)議》。資料顯示，福斯特集團(tuán)成立于2009年7月，是一家專業(yè)從事鋰離子電池研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè)。
14、眾泰汽車賣出116億元 借殼金馬股份上市發(fā)力
3月27日，金馬股份的重大資產(chǎn)重組方案終于浮出水面。金馬股份將斥資116億人民幣收購眾泰汽車100%股權(quán)。
據(jù)公告顯示，金馬股份的實(shí)際控制人為浙江鐵牛集團(tuán)有限公司。而鐵牛集團(tuán)也是眾泰的股東之一，如果資產(chǎn)重組完成，鐵牛集團(tuán)的業(yè)務(wù)布局將涵蓋了汽車零配、整車研發(fā)、制造領(lǐng)域。
公告顯示，鐵牛集團(tuán)有限公司持有黃山金馬集團(tuán)有限公司90%的股份，金馬集團(tuán)持有金馬股份19.99%的股份。由此可見，鐵牛集團(tuán)為金馬股份的實(shí)際控股人。同時，鐵牛集團(tuán)是永康眾泰的股東之一。
15、江特電機(jī)擬募資13.92億購九龍汽車49%股權(quán)
3月23日晚間，江特電機(jī)發(fā)布公告稱，擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，收購俞洪泉、趙銀女、王榮法和樊萬順合計(jì)持有的九龍汽車剩余49.00%股權(quán)。
兩次發(fā)行中，公司擬以9.07元/股發(fā)行7900.26萬股，并支付現(xiàn)金7.10億元，購買九龍汽車剩余股權(quán)。九龍汽車49%股權(quán)的交易作價為14.27億元。
此外，公司擬向不超過10名其他特定投資者，以9.07元/股非公開發(fā)行1.535億股，募集配套資金預(yù)計(jì)不超過13.92億元。其中，7.10億元用于支付此次交易的現(xiàn)金對價部分。
16、國軒高科3.07億增資北汽新能源
3月11日早間，國軒高科公告，公司全資子公司合肥國軒高科動力能源有限公司(下稱“合肥國軒”)擬使用自有資金向北京新能源汽車股份有限公司(下稱“北汽新能源”)增資3.07億元認(rèn)購北汽新能源新增注冊資本1.2億元。增資完成后，合肥國軒將持有北汽新能源 3.75%股權(quán)。
此次合肥國軒擬入股北汽新能源，將進(jìn)一步加深雙方戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，被認(rèn)為是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”的一大標(biāo)志性事件。
17、格力電器擬收購新能源車企珠海銀隆
3月7日，格力電器公告則顯示，經(jīng)公司確認(rèn)，目前籌劃的重大事項(xiàng)為發(fā)行股份購買資產(chǎn)，交易標(biāo)的為珠海銀隆新能源有限公司(以下簡稱珠海銀隆)。同時公司承諾，爭取在不超過30個自然日的時間內(nèi)(即最晚4月4日)披露此次重組方案。
珠海銀隆是一家以新能源產(chǎn)業(yè)為經(jīng)營核心的企業(yè)。公司自2009年產(chǎn)業(yè)化投資以來，致力于打造以鋰電池材料供應(yīng)、鋰電池、電動汽車動力總成、整車、智能電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)為一體的新能源閉合式循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。
18、堅(jiān)瑞消防52億收購沃特瑪100%股權(quán)
堅(jiān)瑞消防2月29日晚間公告，公司擬以8.63元/股的價格，向沃特瑪全體股東發(fā)行4.63億股，并支付現(xiàn)金12億元，合計(jì)作價52億元收購沃特瑪100%股權(quán)。同時擬以9.90元/股向堅(jiān)瑞新能源、君彤新能源、興業(yè)財(cái)富、郁泰登碩、水投投資非公開發(fā)行2.52億股，募集配套資金總額不超過25億元。公司股票自2016年3月1日起將繼續(xù)停牌。
募投項(xiàng)目方面，公司擬投12.7億元支付交易現(xiàn)金對價及交易費(fèi)用；投入4億元用于圓柱形鋰電池生產(chǎn)線項(xiàng)目；投入8.3億元用于償還標(biāo)的公司銀行貸款并補(bǔ)充其流動資金。
堅(jiān)瑞消防表示，交易完成后，沃特瑪將成為上市公司的全資子公司，構(gòu)建上市公司“消防安全+新能源”的戰(zhàn)略布局。通過本次交易，公司將進(jìn)入動力鋰電池以及新能源汽車租賃、銷售、運(yùn)營、維護(hù)等新領(lǐng)域，這些新興項(xiàng)目將成為上市公司新的盈利增長點(diǎn)。
19、科力遠(yuǎn)收購福工動力深耕新能源車動力總成
科力遠(yuǎn)公告稱，控股子公司科力遠(yuǎn)混合動力技術(shù)有限公司(下稱“CHS公司”)將以人民幣2900萬元收購福建省福工動力技術(shù)有限公司29%的股權(quán)，并向福工動力單方增資人民幣4400萬元。上述增資和股權(quán)收購后，CHS公司持有福工動力50.69%的股權(quán)。
交易對手方承諾，標(biāo)的公司2016年、2017年及2018年的凈利潤應(yīng)不低于800萬元、1000萬元、1500萬元，三年累積不低于3300萬元。
公告顯示，通過本項(xiàng)目的實(shí)施，CHS將建成一個向全行業(yè)開放的國家級深度混合動力系統(tǒng)總成平臺，成為我國節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)最核心的動力總成供應(yīng)商和關(guān)鍵零部件配套企業(yè)。
20、長信科技擬8億元入股比克動力
長信科技2月16日午間公告，公司擬向深圳市比克動力電池有限公司增資8億元，占比克動力10%股權(quán)，其中2286萬元作為比克動力新增注冊資本，其余7.77億元作為比克動力資本公積金。
資料顯示，比克動力電池經(jīng)營范圍包括生產(chǎn)經(jīng)營鋰離子電池；新型電池技術(shù)開發(fā)、從事貨物、技術(shù)進(jìn)出口、普通貨運(yùn)、自有物業(yè)租賃。
長信科技表示，通過此次投資進(jìn)入新能源汽車關(guān)鍵零部件行業(yè)，使得公司在新能源汽車行業(yè)的關(guān)鍵配套產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈更加完整。
21、炬華科技擬收購智能電力儀表企業(yè)為介入充電樁做鋪墊
炬華科技1月25日晚間公告，公司擬收購上海納宇電氣有限公司100%的股權(quán)。據(jù)披露，納宇電氣是主要從事用戶端智能電力儀表和能源管理系統(tǒng)集成的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，為電力儀表及電動機(jī)保護(hù)器兩項(xiàng)產(chǎn)品的國家標(biāo)委會成員單位，參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，具有電動機(jī)保護(hù)器、外置附加功能模塊的智能網(wǎng)絡(luò)電力儀表等專利。
炬華科技主營業(yè)務(wù)為電能計(jì)量儀表和用電信息采集系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司目前正在發(fā)展能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，與控股股東合資設(shè)立了浙江炬能售電有限公司，籌備電力服務(wù)和能源互聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，收購上海納宇電氣或?yàn)楣窘槿氤潆姌蹲鲣亯|。
22、格林美擬收購江蘇廣和慧云新三板公司股份
格林美1月5日晚間公告，擬收購江蘇廣和慧云科技股份有限公司的11.47%股權(quán)。公司股票將于1月6日復(fù)牌。
廣和慧云主營業(yè)務(wù)為分布云網(wǎng)絡(luò)平臺的提供商和運(yùn)營商，幫助客戶建設(shè)云計(jì)算數(shù)據(jù)中心并提供運(yùn)營服務(wù)，完善城市信息基礎(chǔ)設(shè)施等。廣和慧云已于2015年11月23日在新三板掛牌。
上市公司此次投資意在實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)與智慧城市、環(huán)保城市的大融合，構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+智慧云+環(huán)保云”的城市綠色發(fā)展新模式，形成以城市為主體的“廢品、垃圾與數(shù)據(jù)”的環(huán)保云平臺，積極參與“互聯(lián)網(wǎng)+”的時代大潮。
23、德爾未來收購兩項(xiàng)資產(chǎn)
德爾未來3月23日晚間公告，擬以16.28元/股向交易對方發(fā)行1463萬股并支付現(xiàn)金，購買博昊科技70%股權(quán)（作價36336萬元）；購買烯成石墨烯79.66%股權(quán)（作價24154萬元）。同時，公司擬向特定投資者以20.61元/股發(fā)行股份募集配套資金不超過38600萬元。公司股票繼續(xù)停牌。
德爾未來擬通過本次交易完善上市公司在石墨烯領(lǐng)域的布局，推進(jìn)石墨烯業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)化，博昊科技及烯成石墨烯作為相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)具有領(lǐng)先優(yōu)勢的企業(yè)，能夠有效提升上市公司在石墨烯新材料領(lǐng)域的市場地位。
博昊科技承諾2016年度至2018年度凈利潤分別不低于4700萬元、6000萬元和8000萬元。烯成石墨烯承諾2016年度至2018年度凈利潤分別不低于2080萬元、3300萬元和5000萬元。
24、成飛集成擬收購中航鋰電股權(quán)
4月28日，成飛集成發(fā)布重大事項(xiàng)繼續(xù)停牌公告，初步確定該重大事項(xiàng)為收購控股子公司中航鋰電(洛陽)有限公司的少數(shù)股東股權(quán)，同時融資支持公司鋰電池業(yè)務(wù)的發(fā)展。目前，該重大事項(xiàng)實(shí)施的具體方案仍處于論證階段，尚存在不確定性，經(jīng)公司申請，公司股票自2016年4月28日開市起繼續(xù)停牌。
根據(jù)成飛集成2015年年報(bào)顯示，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入16.23億元，同比增長76.71%。公司主要從事汽車模具、汽車車身零部件、鋰離子動力電池等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)。其中，鋰電池、電源系統(tǒng)及配套產(chǎn)品收入為9.997億元，占營業(yè)收入比重61.58%，相比2014年增長17.57個百分點(diǎn)。
成飛集成的鋰離子動力電池業(yè)務(wù)為子公司中航鋰電主營，2015年鋰離子動力電池銷售量比2014年增長148.34%，主要系2015年鋰電池市場整體向好，中航鋰電通過培育優(yōu)質(zhì)客戶，充分發(fā)揮產(chǎn)能，加大營銷力度，使得銷售量大增；生產(chǎn)量同比增長115.00%，主要系新生產(chǎn)線建成，生產(chǎn)量上升。
海外市場
25、均勝電子斥資11億美元收購美德兩汽配巨頭
2月2日晚，均勝電子發(fā)布公告稱，該公司最近先后簽約收購了兩家總部分別位于美國和德國的汽車零部件行業(yè)巨頭——KSS公司和TechniSat汽車業(yè)務(wù)公司，收購金額達(dá)到11億美元。這次收購，再度刷新了甬企海外投資并購額的紀(jì)錄。
據(jù)了解，美國KSS公司是汽車安全領(lǐng)域的全球領(lǐng)先供應(yīng)商，目前擁有947項(xiàng)專利，專利覆蓋安全的各個領(lǐng)域，產(chǎn)品廣泛用于全球60多個客戶的超過300種轎車車型，2015年?duì)I業(yè)收入超過15億美元。德國TechniSat汽車業(yè)務(wù)公司則是一家在車載娛樂系統(tǒng)、車載導(dǎo)航系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)以及信息處理領(lǐng)域有多年經(jīng)驗(yàn)的汽車工業(yè)一級供應(yīng)商。
均勝電子表示，將在后續(xù)做好并購公司的整合工作，加大對這兩家公司的持續(xù)投入，通過均勝電子旗下的汽車電子事業(yè)部、汽車安全事業(yè)部和汽車功能件事業(yè)部的協(xié)同發(fā)展，推動均勝電子成為全球汽車零部件行業(yè)的巨人級企業(yè)。
26、洛陽鉬業(yè)26.5億美元收購Tenke銅鈷礦56%權(quán)益
5月9日晚間，洛陽鉬業(yè)發(fā)布公告稱，宣布其全資子公司---洛陽鉬業(yè)控股有限公司與Freeport-McMoRan Inc(下稱“自由港”)簽署協(xié)議，以26.5億美元收購自由港集團(tuán)位于剛果(金)的TenkeFungurume銅鈷礦(下稱“Tenke銅鈷礦”)56%權(quán)益。
根據(jù)洛陽鉬業(yè)與自由港的收購協(xié)議，本次交易對價為26.5億美元現(xiàn)金加上根據(jù)未來銅鈷價決定的最高達(dá)1.2億美元的對價。此外據(jù)收購協(xié)議，自由港集團(tuán)給予洛陽鉬業(yè)獨(dú)家選擇權(quán)，能以1億美元收購其在芬蘭的Kokkola鈷精煉廠中的權(quán)益、以5000萬美元收購其在剛果(金)的Kisanfu勘探項(xiàng)目中的權(quán)益。
洛陽鉬業(yè)目前是全球最大鉬和鎢生產(chǎn)商之一、澳洲第四大銅生產(chǎn)商，本次交易結(jié)束后，洛陽鉬業(yè)將成為全球最大鈷生產(chǎn)商和第二大鈮生產(chǎn)商。
27、洛陽鉬業(yè)15億美元收購海外礦產(chǎn)
洛陽鉬業(yè)4月29日發(fā)布公告稱，宣布其全資子公司洛陽鉬業(yè)控股有限公司已與 Anglo American plc(下稱“英美資源”)簽署協(xié)議，買入其巴西公司Ambras及AA盧森堡全部發(fā)行股份和有關(guān)附屬公司，涉及鈮和磷酸鹽業(yè)務(wù)，作價15億美元。
Fosfatos Brasil limitada和Anglo American Nióbio Brasil limitada的全部發(fā)行股份權(quán)益，以及相關(guān)的子公司及營銷部門(下稱英美資源鈮和磷業(yè)務(wù))，在其公告中稱收購資金來源于洛陽鉬業(yè)的自有資金。
根據(jù)洛陽鉬業(yè)公告，本次收購的鈮板塊包括一座開發(fā)中的礦山、三個加工廠、兩個暫未開發(fā)的礦山，其他兩個礦床，以及英國和新加坡的銷售團(tuán)隊(duì)。磷酸鹽板塊包括一座礦山、一個選礦廠、兩個化學(xué)加工中心和其他兩個礦床。2015年鈮產(chǎn)量6，300噸，磷酸鹽134萬噸，實(shí)現(xiàn)了5.44億美元收入和1.63億美元的利潤。
28、先導(dǎo)智能擬收購JOT公司100%股權(quán)
4月19日，先導(dǎo)智能發(fā)布公告稱，與芬蘭JOT Automation 公司(下稱“JOT”)共同簽署了《股權(quán)收購協(xié)議》，約定以不超過7400萬歐元收購JOT100%股權(quán)。據(jù)悉，JOT 公司擁有全球領(lǐng)先的自動化測試與組裝技術(shù)，主要應(yīng)用于3C 產(chǎn)品。JOT 公司為某世界知名品牌手機(jī)制造商服務(wù)數(shù)十年，積累了非常豐富的組裝與測試經(jīng)驗(yàn)，并擁有先進(jìn)的無線技術(shù)水平。
作為中國本土成長起來的設(shè)備領(lǐng)軍企業(yè)，本次先導(dǎo)智能大手筆收購海外優(yōu)秀資產(chǎn)，旨在加強(qiáng)海外布局、拓展新主營業(yè)務(wù)之舉在業(yè)內(nèi)引起極大關(guān)注。
29、新綸科技擬5.5億元收購T&T鋰電池鋁塑膜軟包業(yè)務(wù)
新綸科技公告，擬以95億日元(約人民幣5.5億元)收購株式會社T&T Enertechno鋰離子電池鋁塑復(fù)合膜外包裝材料生產(chǎn)、制造及銷售業(yè)務(wù)。公司股票4月6日復(fù)牌。
公司本次收購日本T&T鋰電池鋁塑膜軟包業(yè)務(wù)，一方面可依托公司自身已有的完善的銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、T&T成熟的產(chǎn)品技術(shù)，把握國內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)高速增長的機(jī)遇，獲得良好的業(yè)績回報(bào)；另一方面，可通過本次收購掌握鋰電池鋁塑膜產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)，在常州功能材料產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)新生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口產(chǎn)品的國產(chǎn)化替代，對推動國家制造業(yè)升級與培育自主知識產(chǎn)權(quán)具有重要意義。
30、均勝電子80億元海外并購KSS及TS德累斯頓
均勝電子公告顯示，公司擬斥資9.2億美元收購美國公司KSS Holdings，Inc.(簡稱“KSS”)并以1億美元對其增資，另斥資1.8億歐元現(xiàn)金收購德國TS道恩的汽車信息板塊業(yè)務(wù)(簡稱“TS德累斯頓”)，兩海外資產(chǎn)合計(jì)交易對價折合人民幣近80億元。為此，公司擬定增不超過3.6億股，募集資金總額不超過86億元，用于上述收購及增資，同時補(bǔ)充流動資金。
據(jù)了解，KSS是世界頂級汽車安全系統(tǒng)供應(yīng)商之一，在全球設(shè)有五大研發(fā)中心，產(chǎn)品含被動安全、主動安全、智能駕駛有關(guān)產(chǎn)品等。而TS道恩的汽車信息板塊業(yè)務(wù)主要包括車載信息系統(tǒng)的開發(fā)和服務(wù)業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括導(dǎo)航駕駛輔助、智能車聯(lián)、影音娛樂、車載在線云服務(wù)等。
