中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：今年以來(lái)，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進(jìn)，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)，企穩(wěn)的積極因素不斷增加。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的新情況、新問(wèn)題帶動(dòng)能源領(lǐng)域出現(xiàn)了一些新變化、新特征。能源產(chǎn)業(yè)政策陸續(xù)發(fā)布，深化改革工作持續(xù)推進(jìn)，取得了新進(jìn)展。
上半年能源形勢(shì)變化
上半年，能源行業(yè)總體平穩(wěn)，市場(chǎng)供需基本平衡，能源價(jià)格波動(dòng)不大。需要關(guān)注的是煤炭去產(chǎn)能喜中有憂、天然氣消費(fèi)大幅增長(zhǎng)、成品油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、燃煤發(fā)電企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)嚴(yán)峻等焦點(diǎn)問(wèn)題。
（一）煤炭供需基本穩(wěn)定，價(jià)格高位盤(pán)整，去產(chǎn)能喜中有憂
受火電需求旺盛及下游行業(yè)回暖影響，煤炭消費(fèi)低速增長(zhǎng)。初步統(tǒng)計(jì)，1~6月全國(guó)煤炭表觀消費(fèi)量18.78億噸左右，同比增加約4000萬(wàn)噸、同比增長(zhǎng)約2.2%。其中，由于水電出力不足，火電需求旺盛，帶動(dòng)發(fā)電用煤需求顯著增加。據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)，1~6月全國(guó)火力發(fā)電量同比增加7.1%，比上年同期增加10.2個(gè)百分點(diǎn)，發(fā)電用煤約9.3億噸，同比增長(zhǎng)8.2%。此外，下游耗煤行業(yè)全面回暖，粗鋼、十種有色金屬、平板玻璃和焦炭產(chǎn)量分別增長(zhǎng)4.6%、7.2%、5.8%和2.5%，比去年同期分別提高5.7、7.1、4.8和6.9個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)了煤炭消費(fèi)。
煤炭產(chǎn)量較快增長(zhǎng)、生產(chǎn)集中度提高，進(jìn)口量進(jìn)一步增加。1~6月，全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)原煤累計(jì)產(chǎn)量17.1億噸，同比增長(zhǎng)5.0%，其中國(guó)有重點(diǎn)煤礦累計(jì)產(chǎn)量8.73億噸，同比增加6.6%，晉陜蒙三大煤炭主產(chǎn)區(qū)煤炭生產(chǎn)占全國(guó)比重較年初提升約3個(gè)百分點(diǎn)。1~6月，累計(jì)凈進(jìn)口煤炭12788，同比增加2461萬(wàn)噸，增長(zhǎng)23.8%，比上年同期增加15.6個(gè)百分點(diǎn)。
圖1 煤炭日均產(chǎn)量及增速（2017年1月至6月）
（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）
全社會(huì)煤炭庫(kù)存減少，市場(chǎng)總體平穩(wěn)，價(jià)格高位盤(pán)整。初步統(tǒng)計(jì)，6月末，全社會(huì)煤炭庫(kù)存同比減少4000萬(wàn)噸。上半年，由于市場(chǎng)供需總體平穩(wěn)，煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)在560~610元/噸的區(qū)間波動(dòng)。年初隨著供暖用煤高峰的結(jié)束，煤炭消費(fèi)進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，價(jià)格持續(xù)下降。一季度末，由于南方來(lái)水偏枯，發(fā)電用煤增多，煤炭?jī)r(jià)格短期小幅抬頭。4、5月延續(xù)消費(fèi)淡季影響，煤炭?jī)r(jià)格連續(xù)數(shù)周下跌，至6月7日下降至562元/噸，比3月高值降低44元/噸、下降7.3%。但是，6月中下旬以來(lái)，受全國(guó)氣溫屢創(chuàng)新高的影響，煤炭消費(fèi)增加，價(jià)格再度抬頭，至6月底達(dá)到578元/噸，比月初增加16元/噸（見(jiàn)圖 2）。
圖2 環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)BSPI（2016年6月至2017年6月）
（數(shù)據(jù)來(lái)源：秦皇島煤炭網(wǎng)）
去產(chǎn)能喜中有優(yōu)，退出產(chǎn)能成效顯著，但減量重組推進(jìn)困難。1~6月，全國(guó)退出煤炭產(chǎn)能1.11億噸，完成全年任務(wù)的74%。自2016年2月以來(lái)，累計(jì)完成退出煤炭產(chǎn)能4.01億噸，已完成“退出產(chǎn)能5億噸”目標(biāo)的80.2%，成效顯著。但是，“減量重組5億噸”的目標(biāo)進(jìn)展較慢，產(chǎn)能置換落實(shí)困難，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放緩慢。
（二）天然氣需求大幅增加，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)量回升、進(jìn)口持續(xù)增長(zhǎng)
一是天然氣消費(fèi)“淡季不淡”，逆勢(shì)大增。受大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃及北方地區(qū)清潔能源供暖在京津冀及周邊地區(qū)的有效實(shí)施，以及宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)改善、電力消費(fèi)較快增長(zhǎng)、化工產(chǎn)品價(jià)格走高、LNG汽車(chē)市場(chǎng)回暖的影響，發(fā)電、化工、工業(yè)燃料和重型卡車(chē)用氣需求顯著增加，在傳統(tǒng)淡季天然氣消費(fèi)出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委統(tǒng)計(jì)，1~6月，全國(guó)天然氣消費(fèi)量1146億立方米，同比增長(zhǎng)15.2%，自2014年以來(lái)首次出現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。上半年消費(fèi)量同比增加151億立方米，已超過(guò)2016年的全年增量。分地區(qū)來(lái)看，江蘇、山東、河南、河北、浙江、天津、四川等七?。ㄊ校┨烊粴庀M(fèi)增量合計(jì)90億立方米，占全國(guó)增量的60%。其中，江蘇受發(fā)電用氣拉升的影響增幅最大，約24億立方米；山東、河南、河北受“煤改氣”推進(jìn)影響，增量合計(jì)為40億立方米。
圖3 我國(guó)天然氣消費(fèi)量（2015年1月至2017年6月）
（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家發(fā)展改革委運(yùn)行局）
二是市場(chǎng)回暖帶動(dòng)國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量回升，頁(yè)巖氣持續(xù)上產(chǎn)。據(jù)發(fā)改委統(tǒng)計(jì)，1~6月，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量743億立方米，同比增長(zhǎng)10.1%，提高7.2個(gè)百分點(diǎn)。與往年同期產(chǎn)量增速逐月下降不同，今年呈現(xiàn)出逐月回升態(tài)勢(shì)（見(jiàn)圖 4），且顯著高于往年。其中2~6月均為兩位數(shù)增長(zhǎng)，表明國(guó)內(nèi)產(chǎn)能正在逐步釋放。此外，頁(yè)巖氣商業(yè)化開(kāi)發(fā)穩(wěn)步推進(jìn)。截至2017年5月，中石化涪陵頁(yè)巖氣田累計(jì)供氣超過(guò)100億立方米，中石油長(zhǎng)寧—威遠(yuǎn)國(guó)家級(jí)頁(yè)巖氣示范區(qū)累計(jì)產(chǎn)氣量突破40億立方米，云南昭通頁(yè)巖氣示范區(qū)建成首個(gè)日產(chǎn)百萬(wàn)立方米的生產(chǎn)平臺(tái)。但值得注意的是，天然氣儲(chǔ)備調(diào)峰能力并未有效提升，上半年地下儲(chǔ)氣庫(kù)注氣量和采氣量基本相當(dāng)，工作氣量接近零增長(zhǎng)。
圖4 我國(guó)天然氣生產(chǎn)情況（2015年1月至2017年6月）
（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家發(fā)展改革委運(yùn)行局）
三是天然氣進(jìn)口價(jià)格小幅升高，進(jìn)口量增速下降。受油價(jià)回升、美元升值等因素影響，天然氣進(jìn)口平均價(jià)格小幅上漲，進(jìn)口量增速同比下降。1~6月，天然氣進(jìn)口419億立方米，同比增長(zhǎng)17.9%，增速同比下降3.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，LNG進(jìn)口量不斷擴(kuò)大，進(jìn)口方式從以管道為主、LNG為輔變?yōu)楣艿篮蚅NG各占一半。隨著進(jìn)口規(guī)模不斷擴(kuò)大，天然氣對(duì)外依存度升至36.6%，同比增加1個(gè)百分點(diǎn)。
四是天然氣產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)發(fā)力。7月，國(guó)家發(fā)布了《加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》，重申將天然氣在一次能源結(jié)構(gòu)中的比重從當(dāng)前的6%提高至2020年的10%和2030年的15%，實(shí)施城鎮(zhèn)燃?xì)狻⑻烊粴獍l(fā)電、工業(yè)燃料升級(jí)、交通燃料升級(jí)等四項(xiàng)重大工程，并從嚴(yán)格環(huán)保政策、完善價(jià)格機(jī)制、健全市場(chǎng)體系、完善產(chǎn)業(yè)政策、強(qiáng)化財(cái)政和投融資支持、加大科技創(chuàng)新、推進(jìn)試點(diǎn)示范等方面提出了有力的保障措施。
（三）石油市場(chǎng)趨勢(shì)延續(xù)，成品油拉開(kāi)價(jià)格戰(zhàn)，行業(yè)政策密集出臺(tái)
一是受進(jìn)口擠壓國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量繼續(xù)下降。今年以來(lái)，國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)低于國(guó)內(nèi)油田開(kāi)采成本，同時(shí)地方煉廠繼續(xù)加大進(jìn)口，拉動(dòng)原油進(jìn)口量持續(xù)快速增長(zhǎng)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1~6月，原油進(jìn)口2.12億噸，同比增長(zhǎng)13.8%。原油進(jìn)口持續(xù)增長(zhǎng)擠壓了國(guó)產(chǎn)原油的市場(chǎng)空間。1~6月，國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量9584萬(wàn)噸，同比下降4.6%，已連續(xù)15個(gè)月下降。
二是成品油消費(fèi)保持平穩(wěn)，原油加工量持續(xù)增長(zhǎng)，但煉廠開(kāi)工率逆向變化。1~6月，成品油消費(fèi)量1.50億噸，同比增長(zhǎng)5.7%，比上年同期提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，汽油、柴油和航空煤油消費(fèi)分別增長(zhǎng)9.2%、1.8%和11.5%。此外，原油加工量2.75億噸，同比增長(zhǎng)7.4%；成品油產(chǎn)量1.69億噸，同比增長(zhǎng)6.0%。主營(yíng)煉廠和地方煉廠開(kāi)工率逆向變化，主營(yíng)煉廠開(kāi)工率持續(xù)下降至78%左右，山東地區(qū)地方煉廠常減壓開(kāi)工率不斷提高至56%左右。
三是國(guó)內(nèi)成品油拉開(kāi)價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致價(jià)格水平大幅下降。1~6月，與國(guó)際原油價(jià)格掛鉤的國(guó)內(nèi)汽、柴油最高零售限價(jià)每升累計(jì)下調(diào)0.39元、0.03元，但是由于供需持續(xù)寬松，民營(yíng)煉油企業(yè)和“兩桶油”激烈爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格大幅下行。自4月起，市場(chǎng)掀起汽、柴油“降價(jià)潮”，降價(jià)幅度較大，約每升1~1.5元。
四是產(chǎn)業(yè)政策密集出臺(tái)。《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見(jiàn)》印發(fā)。明確了深化石油天然氣體制改革的指導(dǎo)思想、基本原則、總體思路和主要任務(wù)。出臺(tái)了停止地?zé)掃M(jìn)口原油使用配額發(fā)放的政策。國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于有關(guān)原油加工企業(yè)申報(bào)使用進(jìn)口原油問(wèn)題的通知》，自2017年5月5日起停止接收有關(guān)原油加工企業(yè)使用進(jìn)口原油的申報(bào)材料，這意味著運(yùn)行近三年的地?zé)捚髽I(yè)申報(bào)、獲取進(jìn)口原油使用配額暫時(shí)停止。截至5月，國(guó)內(nèi)26家地?zé)挮@進(jìn)口原油使用權(quán)配額，共計(jì)獲得配額8985萬(wàn)噸。積極籌備原油期貨交易。作為國(guó)內(nèi)首個(gè)對(duì)外開(kāi)放的期貨品種，上海國(guó)際能源交易中心正在積極開(kāi)展原油期貨上市前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，計(jì)劃年內(nèi)推出。
（四）電力消費(fèi)增速企穩(wěn)回升，電力供需寬松，但煤電形勢(shì)嚴(yán)峻
工業(yè)和三產(chǎn)加速增長(zhǎng)，帶動(dòng)電力消費(fèi)中速增長(zhǎng)。1~6月工業(yè)用電增長(zhǎng)6.1%，同比提高5.6個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到67.3%。其中，四大高載能行業(yè)帶動(dòng)工業(yè)用電明顯回暖。1~6月，除化工外，四大高載能行業(yè)用電增速明顯反彈，合計(jì)同比增長(zhǎng)6.3%，同比提高9.6個(gè)百分點(diǎn)，其中黑色和有色金屬冶煉行業(yè)用電增速同比分別提高12.1和18.3個(gè)百分點(diǎn)。此外，新型制造業(yè)用電比重明顯提高，成為電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整的亮點(diǎn)。值得注意的是，第三產(chǎn)業(yè)用電保持9.3%的快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為19.6%。城鄉(xiāng)居民生活用電同比增長(zhǎng)4.5%，增速同比回落3.2個(gè)百分點(diǎn)?？傮w來(lái)看，全社會(huì)用電量增速比上年明顯回升，呈中速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比增長(zhǎng)6.3%，比上年同期提高3.6個(gè)百分點(diǎn)。
電力新增裝機(jī)規(guī)模回落，煤電去產(chǎn)能政策取得一定效果。1~6月，全國(guó)基建新增發(fā)電裝機(jī)5056萬(wàn)千瓦，比去年同期少投產(chǎn)643萬(wàn)千瓦，其中，火電、核電比上年同期分別少投產(chǎn)1290萬(wàn)千瓦和109萬(wàn)千瓦，水電、風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電分別多投產(chǎn)126、27和602萬(wàn)千瓦，非化石能源發(fā)電在新增裝機(jī)中的比重提高到71.9%，電源結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐繼續(xù)加快。
火電發(fā)電小時(shí)數(shù)微增，但電力供需總體依然寬松。1~6月，主要受來(lái)水減少和洪澇災(zāi)害的影響，水電發(fā)電量大幅降低，發(fā)電小時(shí)數(shù)比去年同期降低144小時(shí)。受此影響，火電發(fā)電量同比增長(zhǎng)7.1%，增速同比提高10.2個(gè)百分點(diǎn)，發(fā)電利用小時(shí)數(shù)同比小幅增加46小時(shí)，但仍處于歷史低位?？傮w來(lái)看，電力供需形勢(shì)依舊寬松，煤電產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題突出，部分地區(qū)電力嚴(yán)重過(guò)剩的局面沒(méi)有根本扭轉(zhuǎn)。通過(guò)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)、跨省跨區(qū)電力優(yōu)化調(diào)度運(yùn)行以及提高電力系統(tǒng)靈活性等一系列措施，全國(guó)棄風(fēng)量和棄風(fēng)率均有明顯下降。
發(fā)電企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)嚴(yán)峻。今年以來(lái)，受電煤價(jià)格高位運(yùn)行的影響，發(fā)電企業(yè)一直在盈虧平衡之下經(jīng)營(yíng)，企業(yè)效益受到擠壓。加之煤電機(jī)組利用小時(shí)數(shù)處于低位，且計(jì)劃外市場(chǎng)交易電量快速增加、節(jié)能環(huán)保改造投入持續(xù)擴(kuò)大等多重因素，造成煤電企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，虧損面不斷擴(kuò)大。
下半年能源形勢(shì)展望
下半年宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)將取決于外需回暖能否持續(xù)、房地產(chǎn)和基建投資下行幅度等，黨的十九大召開(kāi)也有利于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)，但是經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的基礎(chǔ)還不牢固，穩(wěn)中趨緩的風(fēng)險(xiǎn)因素正在不斷累積。全國(guó)能源需求增長(zhǎng)缺乏強(qiáng)有力支撐，考慮到季節(jié)性天氣的不確定性影響，預(yù)計(jì)下半年能源市場(chǎng)整體將保持供需寬松態(tài)勢(shì)，價(jià)格基本平穩(wěn)。
（一）預(yù)計(jì)煤炭供需基本平衡，價(jià)格上漲空間有限
煤炭供應(yīng)充足穩(wěn)定。目前，政策鼓勵(lì)具備擴(kuò)能條件的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能煤礦盡快開(kāi)展生產(chǎn)能力核增和產(chǎn)能指標(biāo)置換工作，預(yù)計(jì)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能煤礦會(huì)盡快釋放產(chǎn)能；上半年煤炭主產(chǎn)區(qū)安全檢查工作結(jié)束、鐵路煤炭運(yùn)力檢修工作也已完成，預(yù)計(jì)下半年國(guó)內(nèi)煤炭生產(chǎn)和運(yùn)輸能力會(huì)相應(yīng)提高；煤炭進(jìn)口也延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)?？偟膩?lái)看，預(yù)計(jì)全年煤炭供應(yīng)充足穩(wěn)定。
煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)動(dòng)力不足。盡管主要耗煤產(chǎn)品市場(chǎng)回暖會(huì)帶動(dòng)煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)，但是作用有限。今年夏季北方高溫氣候較早來(lái)臨，預(yù)計(jì)火力發(fā)電會(huì)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)電煤需求增加，但由于二季度南方降水較多，蓄水形勢(shì)較好，預(yù)計(jì)下半年水電將有明顯增長(zhǎng)。加之全國(guó)風(fēng)電、核電等非化石電力仍較快增長(zhǎng)，預(yù)期火電增速可能回落，拉低電力行業(yè)煤炭消費(fèi)增量。因此，預(yù)計(jì)全年煤炭消費(fèi)呈溫和增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
煤炭?jī)r(jià)格上漲空間有限。盡管全國(guó)煤炭?jī)r(jià)格自2016年11月以來(lái)的8個(gè)月間相對(duì)高位盤(pán)整，但考慮到煤炭市場(chǎng)供應(yīng)基本穩(wěn)定、消費(fèi)增長(zhǎng)動(dòng)力不足，以及主要港口和電廠的煤炭庫(kù)存逐漸回升，預(yù)計(jì)下半年煤炭?jī)r(jià)格可能保持基本穩(wěn)定或小幅下降。
煤炭退出產(chǎn)能目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。綜合考慮上半年煤炭產(chǎn)能退出進(jìn)展，預(yù)計(jì)全年退出產(chǎn)能可達(dá)到1.8億噸左右，超過(guò)全年1.5億噸的目標(biāo)。至年底，全國(guó)累計(jì)退出產(chǎn)能將達(dá)到4.7億噸左右，基本完成“退出產(chǎn)能5億噸”目標(biāo)。
（二）預(yù)計(jì)天然氣供需平穩(wěn)快速增長(zhǎng)，改革政策或?qū)⒚芗雠_(tái)
預(yù)計(jì)下半年天然氣消費(fèi)延續(xù)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。受各省和地區(qū)“煤改氣”工作持續(xù)深入推進(jìn)的影響，同時(shí)考慮《關(guān)于加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》和價(jià)格改革等政策實(shí)施效果逐步顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)下半年天然氣市場(chǎng)需求將延續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年天然氣消費(fèi)量大約2400億立方米，同比增長(zhǎng)16%左右。
預(yù)計(jì)下半年市場(chǎng)供需可能出現(xiàn)緊平衡。受需求快速增長(zhǎng)的影響，國(guó)內(nèi)氣田產(chǎn)量預(yù)計(jì)將較快增加，達(dá)到1500億立方米左右。但由于上半年儲(chǔ)氣庫(kù)工作氣量接近零增長(zhǎng)，若下半年延續(xù)這種趨勢(shì)，今年冬季保供壓力巨大。如果遇到冷冬，天然氣需求驟增，“氣荒”現(xiàn)象可能再次出現(xiàn)。
預(yù)計(jì)進(jìn)口量仍將快速增長(zhǎng)。受?chē)?guó)際天然氣市場(chǎng)持續(xù)供大于求，以及天然氣價(jià)格改革、交易中心建設(shè)進(jìn)程加快等因素影響，預(yù)計(jì)天然氣進(jìn)口量仍將保持快速增長(zhǎng)，達(dá)到880億立方米左右，對(duì)外依存度或?qū)⒗^續(xù)增加。
（三）預(yù)計(jì)成品油價(jià)格戰(zhàn)仍將持續(xù)
考慮到下半年成品油供需形勢(shì)，預(yù)計(jì)價(jià)格戰(zhàn)仍將持續(xù)。受夏季出行高峰及車(chē)用空調(diào)耗油的影響，汽油消費(fèi)將進(jìn)入旺季?？紤]到下半年工業(yè)生產(chǎn)放緩趨勢(shì)不利于柴油消費(fèi)，柴油需求可能小幅回落，但暑期出行旺季有利于航煤消費(fèi)繼續(xù)快速增長(zhǎng)。從生產(chǎn)來(lái)看，受到原油使用權(quán)配額暫停發(fā)放影響，地方煉廠可能難以大幅增加成品油供應(yīng)。如中石油昆明煉廠1300萬(wàn)噸/年、中海油惠州二期1000萬(wàn)噸/年8月如期投產(chǎn)，主營(yíng)煉廠產(chǎn)能將進(jìn)一步增加?？傮w來(lái)看，預(yù)計(jì)下半年成品油市場(chǎng)供需保持寬松，國(guó)營(yíng)煉廠與地方煉廠之間的價(jià)格戰(zhàn)或?qū)⒊掷m(xù)。
（四）預(yù)計(jì)電力需求增速略有放緩，政策落地有助于緩解煤電企業(yè)經(jīng)營(yíng)困境
電力需求增速可能放緩。雖然今年夏季北方持續(xù)高溫、南方降雨受災(zāi)嚴(yán)重，可能有助于電力需求增長(zhǎng)，但是考慮到支撐電力需求快速增長(zhǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)要素存在較大不確定性，以及去年高基數(shù)影響，預(yù)計(jì)下半年電力需求增速可能略有放緩，全年電力需求增速會(huì)略低于去年。
政策落地有助于緩解煤電企業(yè)經(jīng)營(yíng)困境。隨著取消向發(fā)電企業(yè)征收工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專(zhuān)項(xiàng)資金，將國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金和大中型水庫(kù)移民后期扶持基金征收標(biāo)準(zhǔn)各降低25%，騰出的電價(jià)空間用于提高燃煤電廠標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)，可能在一定程度上有助于緩解煤電企業(yè)經(jīng)營(yíng)困境。
政策建議
聚焦能源行業(yè)的熱點(diǎn)問(wèn)題和潛在性、苗頭性、傾向性問(wèn)題，建議重點(diǎn)推進(jìn)煤炭行業(yè)減量兼并重組和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放，提前應(yīng)對(duì)天然氣市場(chǎng)緊平衡風(fēng)險(xiǎn)，加快推進(jìn)煉油行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，重視發(fā)電企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、保障電力供應(yīng)安全。
（一）進(jìn)一步聚焦煤炭去產(chǎn)能政策重點(diǎn)，推進(jìn)煤炭減量兼并重組
考慮到退出產(chǎn)能目標(biāo)在年底將基本實(shí)現(xiàn)，而煤炭行業(yè)減量兼并重組任務(wù)尚十分艱巨。因此，建議下半年，在堅(jiān)持做好退出產(chǎn)能工作及加快優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能置換和釋放的同時(shí)，更要做好推動(dòng)煤炭行業(yè)減量兼并重組的系列政策儲(chǔ)備，為接下來(lái)的“十三五”后三年推動(dòng)煤炭行業(yè)減量兼并重組打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（二）提前應(yīng)對(duì)下半年可能出現(xiàn)的天然氣緊平衡風(fēng)險(xiǎn)
今年天然氣消費(fèi)量的超預(yù)期增長(zhǎng)對(duì)供應(yīng)保障提出了更高的要求，建議下半年應(yīng)重點(diǎn)應(yīng)對(duì)供需緊平衡風(fēng)險(xiǎn)，解決冬季“氣荒”問(wèn)題。一是提前研究謀劃，在三季度或冬季采暖期到來(lái)前多方面開(kāi)拓氣源，加快陜京四線、天津LNG接收站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度，抓緊提高現(xiàn)貨采購(gòu)規(guī)模。二是盡快完善基礎(chǔ)設(shè)施公平開(kāi)放實(shí)施細(xì)則，并發(fā)揮交易中心的作用，落實(shí)第三方準(zhǔn)入，提高現(xiàn)有LNG接收站等基礎(chǔ)設(shè)施利用率。三是加快推動(dòng)公司間天然氣管網(wǎng)互聯(lián)互通，形成互相保障機(jī)制。四是充分利用價(jià)格等市場(chǎng)化手段，進(jìn)行需求側(cè)管理，適度調(diào)節(jié)高峰期用氣負(fù)荷。
（三）加快推進(jìn)煉油行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，緩解市場(chǎng)供需矛盾
一是建議加快煉油行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，著力打造石化產(chǎn)業(yè)基地，促進(jìn)煉油行業(yè)向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?zhuān)業(yè)化、集約化的方向發(fā)展；二是推動(dòng)降本提質(zhì)增效，提高煉油行業(yè)的生存能力，化解過(guò)剩產(chǎn)能、鼓勵(lì)高效產(chǎn)能；三是企業(yè)加快轉(zhuǎn)型，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)逐步從“燃料型”向“化工型”轉(zhuǎn)變，提高基礎(chǔ)化工原料產(chǎn)品比例，帶動(dòng)煉油行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈。四是鼓勵(lì)走出去尋求突破，借助“一帶一路”建設(shè)，探索成品油資源走出去，加快成品油資源服務(wù)沿線國(guó)家的步伐。
（四）重視發(fā)電企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保障電力安全穩(wěn)定供應(yīng)
建議采取多種有效措施積極應(yīng)對(duì)發(fā)電企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。一是全方位嚴(yán)控煤電發(fā)展，通過(guò)總量控制、優(yōu)化布局、調(diào)整機(jī)組結(jié)構(gòu)、優(yōu)化存量等多種方式，加快淘汰落后產(chǎn)能。二是推動(dòng)煤電雙方形成雙贏的長(zhǎng)效機(jī)制，加大煤電合同監(jiān)管，建立合同兌現(xiàn)考評(píng)機(jī)制和企業(yè)誠(chéng)信監(jiān)督體系。三是盡快落實(shí)國(guó)家取消和下調(diào)專(zhuān)項(xiàng)資金政策，上調(diào)燃煤電廠標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)，適時(shí)啟動(dòng)煤電聯(lián)動(dòng)。四是加快輸電通道建設(shè)的同時(shí)，打破省間壁壘，積極促進(jìn)省間交易，盡快完善市場(chǎng)交易規(guī)則。五是加快推進(jìn)輸配電價(jià)改革，全面完成輸配電價(jià)核定工作，積極推進(jìn)跨省跨區(qū)專(zhuān)項(xiàng)輸電工程成本監(jiān)審和輸電價(jià)格復(fù)核工作。
（作者：國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所 張有生 高虎 劉小麗 楊晶 肖新建 李際 楊光 田磊）
