中國儲能網(wǎng)訊：7月25日，江鈴集團與寧德時代簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，雙方將在多個重點車型上開展戰(zhàn)略合作，并就進一步深化長期戰(zhàn)略合作達成意向。這已經(jīng)是寧德時代在短短的一個月里，與整車企業(yè)達成的第四份合作協(xié)議。從目前整車與電池企業(yè)的合作方式來看，除了以往的供應(yīng)商與客戶的簡單關(guān)系以外，雙方采取了共同出資建立合資公司、甚至像北汽新能源和國軒高科那樣，通過入股等方式形成深度綁定的合作關(guān)系，在車用動力電池行業(yè)迎來新一輪優(yōu)勝劣汰的同時，國內(nèi)的整零關(guān)系也正處在不斷改善的過程中。在接受《中國汽車報》記者采訪時，中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長葉盛基表示：“在新形勢下，整車與電池企業(yè)之間開展的更緊密合作，對于雙方而言均是利好，希望他們能通過不斷磨合，以新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向為中心，真正實現(xiàn)全方位的深度合作。”
牽手不斷電池龍頭企業(yè)發(fā)展加速
雖然近兩年整車與電池企業(yè)在合作布局方面動作頻頻，但近三年來最早的合作案例恐怕要數(shù)奇瑞和欣旺達，雙方在2015年4月達成合資合作協(xié)議，共同約定投資設(shè)立蕪湖奇達動力電池系統(tǒng)有限公司，從事新能源汽車用鋰離子電池模組、電源管理系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及相關(guān)業(yè)務(wù)。但遺憾的是，在10個月之后，欣旺達便將其擁有的奇達動力51%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了奇瑞。
相較之下，另外兩個于2015年敲定的合作項目進展較為順利：2015年11月，華霆（合肥）動力技術(shù)有限公司與江淮汽車達成合資建廠的合作協(xié)議，去年年末，雙方分別持股50%的合資工廠正式落成，新工廠占地超8萬平方米，規(guī)劃產(chǎn)線20多條，目前工廠內(nèi)部10余條生產(chǎn)線已正常投產(chǎn)、達產(chǎn)；2015年年底，國軒高科與北汽新能源結(jié)成全面戰(zhàn)略合作關(guān)系，就共同建立海外研發(fā)平臺、合資建設(shè)電池廠等項目達成協(xié)議，此后，國軒高科以3億元入股參與了2016年北汽新能源的A輪融資，2017年國軒高科的全資子公司獲得北汽新能源合同金額為18.75億元的訂單。
進入到2017年，開展合資合作的整車與動力電池企業(yè)呈現(xiàn)出集中度更高的態(tài)勢，尤其是今年剛剛上市的寧德時代，更是成為整車企業(yè)“哄搶”的熱門選擇。對于國內(nèi)目前集中度日益提升的動力電池行業(yè)來說，龍頭企業(yè)有望借助與整車企業(yè)的合作促使其發(fā)展進一步加速。在中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍看來，動力電池行業(yè)集中度正快速提高，動力電池行業(yè)將從百家爭鳴的“春秋時代”快速進入群雄爭霸的“戰(zhàn)國時代”，通過與整車企業(yè)強強聯(lián)合，電池行業(yè)寡頭割據(jù)的新格局逐步形成，未來，大部分新能源汽車和動力電池產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能將集中在少數(shù)幾家大企業(yè)手中。數(shù)據(jù)顯示，2016年我國動力電池企業(yè)數(shù)量為155家，到2017年，這一數(shù)字已經(jīng)降至130家左右。
聯(lián)合研發(fā)共降成本
葉盛基認為，從長遠來看，整車與電池企業(yè)的合資合作將成為重要的戰(zhàn)略選擇之一，原因在于電池之于新能源汽車的重要性遠遠高于其他零部件。從研發(fā)角度來看，整車企業(yè)在進行產(chǎn)品開發(fā)的過程中，需要及早開展電池的配套工作，通過與電池企業(yè)達成深度協(xié)作來保障電池品質(zhì)與供應(yīng)的穩(wěn)定性就顯得至關(guān)重要；從經(jīng)濟性來看，加強與電池企業(yè)的合作力度和廣度有望加速推動新能源汽車的成本下降。
根據(jù)《動力電池藍皮書：中國新能源汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2018）》，動力電池系統(tǒng)是新能源汽車中成本占比最高的部件，只有其成本降至與傳統(tǒng)燃油車發(fā)動機成本相當(dāng)?shù)乃?，純電動汽車才能于財政補貼退出后在終端售價方面真正具有市場競爭力。據(jù)統(tǒng)計，2017年底，我國動力電池系統(tǒng)價格的行業(yè)平均水平已經(jīng)降至1.4~1.5元/瓦時，相比2016年底的2.0元/瓦時下降了25%。雖然2018年鈷金屬的價格居高不下，但隨著高電壓與高鎳材料技術(shù)的突破，鈷金屬使用量的下降仍將帶動未來電池成本的穩(wěn)定下降。
當(dāng)然，獲得長期穩(wěn)定整車企業(yè)訂單的動力電池企業(yè)有望進一步擴大規(guī)模化效應(yīng)，從而帶動整體電池產(chǎn)業(yè)成本的下降，但葉盛基指出，更重要的是，雙方可通過從產(chǎn)品的研發(fā)到認證全過程的緊密合作，共同探索動力電池成本下降的有效途徑，平衡動力電池在整車產(chǎn)品中的成本占比，從而實現(xiàn)新能源整車價格的下降。
加強內(nèi)功應(yīng)對激烈市場競爭
可以看出，在國內(nèi)整車企業(yè)近年來選擇合作的電池企業(yè)中，“一水兒”的均為國內(nèi)電池企業(yè)。2016年，我國車用動力電池的產(chǎn)量就超過了曾連續(xù)五年蟬聯(lián)全球銷量冠軍的日本，到了2017年，我國車用動力電池產(chǎn)量已經(jīng)是美國的11倍，歐洲的22倍，如今在全球動力電池產(chǎn)業(yè)格局中，中、日、韓三分天下。但葉盛基坦言，目前國內(nèi)頂尖的動力電池企業(yè)與日韓的電池企業(yè)相比，可謂各具優(yōu)勢，但在核心技術(shù)掌握以及可持續(xù)發(fā)展能力建設(shè)方面，還存在一定的改進空間。
此前，由于政策支持，國內(nèi)電池企業(yè)通過占據(jù)國內(nèi)市場取得了迅速而長足的進步，但隨著新能源汽車市場的逐漸放開以及財政補貼的退坡，日韓電池企業(yè)正呈現(xiàn)“卷土重來”之勢。7月17日，LG化學(xué)在南京正式簽約了投資20億美元建設(shè)動力電池的項目，計劃于今年10月開工，2019年10月實現(xiàn)量產(chǎn)，2023年實現(xiàn)全面達產(chǎn)，規(guī)劃年產(chǎn)能為32GWh。雖然由于暫時無法獲取補貼，工廠或?qū)⑾葹楝F(xiàn)代、沃爾沃、通用和克萊斯勒等車企和品牌供應(yīng)產(chǎn)品，但不排除根據(jù)訂單進行調(diào)整；今年3月，松下宣布，大連電池工廠已開始量產(chǎn)供貨，目標(biāo)市場是北美和中國。
雖然國家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人兼總裁方建華認為，國內(nèi)電池企業(yè)擁有“日韓企業(yè)所不具備的全產(chǎn)業(yè)鏈配套能力”、“對國內(nèi)應(yīng)用場景和適應(yīng)性更有發(fā)言權(quán)”以及“一定的技術(shù)競爭力”三大優(yōu)勢，但國際化配套能力更強的日韓電池企業(yè)一旦在中國市場獲得更多的機會，勢必將對國內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)造成一定沖擊。
“在與整車企業(yè)開展戰(zhàn)略合作的過程中，國內(nèi)電池企業(yè)應(yīng)加強內(nèi)功，注重技術(shù)創(chuàng)新，不斷提升車用動力電池產(chǎn)品的各項綜合性能，來應(yīng)對日益嚴峻的行業(yè)競爭環(huán)境?！比~盛基建議。
寧德時代 獲得寶馬青睞
7月初，寶馬集團負責(zé)采購和供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的董事杜茲曼（Markus Duesmann）在德國會見媒體時表示，寶馬集團已與中國的寧德時代新能源科技股份有限公司（以下簡稱“寧德時代”）簽署40億歐元（折合人民幣約308億元）的電芯采購意向訂單。
不過，在7月10日晚間，寧德時代發(fā)布澄清公告稱，公司5月16日獲得來自寶馬集團的定點信，該定點信表達了寶馬向公司采購動力電池產(chǎn)品的意向，明確了公司為其提供產(chǎn)品的義務(wù)，展示了未來一定時間內(nèi)寶馬相關(guān)車型對電池可能的需求量，按相關(guān)車型預(yù)計銷售量對應(yīng)電池需求量折算約40億歐元，但并未明確約定寶馬對電池產(chǎn)品的具體采購量。寧德時代指出，從項目定點到成功量產(chǎn)還需要經(jīng)過產(chǎn)品質(zhì)量測試等諸多環(huán)節(jié)，歷時較長。公司獲得寶馬相關(guān)車型定點信并不代表公司已與寶馬簽訂對銷售量有明確約束力的協(xié)議，未來公司從寶馬獲得的采購訂單量以及收益形成時間仍無法確定。
點評雖然從表面上看，單純的供求關(guān)系顯得合作雙方的關(guān)系較為“疏遠”，但能獲得擁有核心的電池Pack、電池系統(tǒng)技術(shù)及生產(chǎn)配套能力的跨國車企的青睞，也顯示了寧德時代技術(shù)的先進性及高性價比。值得一提的是，從國內(nèi)整車企業(yè)爭相采購跨國零部件巨頭產(chǎn)品，到如今跨國車企開始有意向采購國內(nèi)電池企業(yè)產(chǎn)品，我國在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展道路上，正處于積極趕超國際先進水平的發(fā)展新階段。
吉利商用車 采購錢江鋰電產(chǎn)品
7月3日，錢江摩托發(fā)布公告稱，公司七屆四次董事會審議通過了《關(guān)于與吉利四川商用車有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司控股公司浙江錢江新能源科技有限公司（以下簡稱“錢江新能源”）的全資控股子公司錢江鋰電科技有限公司（以下簡稱“錢江鋰電”）與吉利四川商用車有限公司（以下簡稱“吉利商用車”）簽署《外協(xié)產(chǎn)品買賣合同》，由吉利商用車向錢江鋰電采購動力電池系統(tǒng)，使用于吉利商用車全系列汽車或發(fā)動機的制造、組裝或吉利汽車售后的維修、保養(yǎng)、召回等各階段及其相關(guān)過程，預(yù)計2018年金額為不超過1億元。協(xié)議有效期為2018年1月1日至2018年12月31日。
點評雖然該采購合同相較于其他采購行為來說并不算太大，但值得肯定的是，國內(nèi)整車企業(yè)和零部件企業(yè)的合作越來越多。在推動零部件企業(yè)發(fā)展的過程中，整車企業(yè)正在起到越來越重要的作用。事實上，整零之間的合作，不僅能推動國內(nèi)零部件企業(yè)的發(fā)展，建立成熟的國內(nèi)零部件配套體系，也將為自主品牌產(chǎn)品的發(fā)展提供更加堅實和牢固的基礎(chǔ)。
合資建廠
廣汽與寧德時代共建工廠
7月19日，廣汽發(fā)布公告稱，該公司與寧德時代擬在廣州簽署《合資經(jīng)營合同》，雙方計劃在廣州共同出資成立廣汽時代動力電池系統(tǒng)有限公司和時代廣汽動力電池有限公司。合資公司打造具有市場競爭力的動力電池系統(tǒng)產(chǎn)品公司，滿足廣汽、廣汽的分公司和子公司、廣汽合資公司對汽車動力電池產(chǎn)品的需求。其中，廣汽時代注冊資本1億元，由廣汽集團出資5100萬元持股51%、寧德時代出資4900萬元持股49%，主要經(jīng)營范圍為動力電池系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)及銷售，動力電池專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)；時代廣汽合資公司注冊資本10億元，寧德時代出資5.1億元持股51%、廣汽集團出資4.9億元持股49%，經(jīng)營范圍為鋰離子電池、動力電池、超大容量儲能電池的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及提供相關(guān)售后和技術(shù)咨詢服務(wù)。
點評這幾乎是寧德時代與上汽合作的“翻版”。之所以成立兩家由整車企業(yè)和電池企業(yè)分別占據(jù)控制權(quán)的合資公司，原因在于分工的不同。廣汽時代生產(chǎn)的電池系統(tǒng)主要應(yīng)用于廣汽自身的新能源汽車產(chǎn)品，話語權(quán)更大的整車企業(yè)能夠更好地滿足自身的產(chǎn)品適配需求；時代廣汽則將面對更多品牌的整車企業(yè)，產(chǎn)品以電芯為主。雙方共擔(dān)風(fēng)險，共享利潤，同時也能更好地發(fā)揮各自的優(yōu)勢。長安與比亞迪深度捆綁
7月5日，長安汽車與比亞迪在深圳簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將聯(lián)合設(shè)立一家具有獨立法人地位的動力電池合資公司，聚焦動力電池生產(chǎn)、銷售等板塊。產(chǎn)能按照10GWh規(guī)劃，分階段實施，一期達成5~6GWh，二期達成4~5GWh。此外，雙方還將聚集各自在傳統(tǒng)汽車、新能源汽車、智能互聯(lián)網(wǎng)、共享出行、海外市場等領(lǐng)域的優(yōu)勢資源，圍繞汽車電動化、智能化、共享出行等領(lǐng)域展開全方位深度合作。據(jù)悉，長安汽車亦將入股比亞迪電池業(yè)務(wù)板塊，雙方通過股權(quán)關(guān)系和資本紐帶建立起更為全面的戰(zhàn)略合作關(guān)系。在共享出行及海外市場業(yè)務(wù)等領(lǐng)域，雙方將利用“長安出行”平臺，投放比亞迪新能源車型，以形成優(yōu)勢互補，在共享出行領(lǐng)域聯(lián)合構(gòu)建立體出行解決方案。
點評從長安和比亞迪的此次合作來看，合資建廠顯然只是入股的“前奏”，一部分整車與電池企業(yè)的合作必將走上深度融合、共享共榮的道路。此外，對于長安汽車來說，通過分別直接和間接入股比亞迪以及寧德時代的方式，“霸占”了國內(nèi)目前最大的兩大電池生產(chǎn)企業(yè)，這是其“開放采購”合作模式的充分顯現(xiàn)，雖然付出的成本或?qū)⒏?，但同時也獲得了在產(chǎn)品配套方面更多的話語權(quán)。
投資入股
國軒高科增資北汽新能源
2015年年底，國軒高科與北汽新能源結(jié)成全面戰(zhàn)略合作關(guān)系的協(xié)議；2016年3月，國軒高科全資子公司合肥國軒高科動力能源有限公司以自有資金約3.07億元增資北汽新能源，持有后者3.75%股權(quán)；2017年5月，國軒高科斥資1000萬元，參與北汽新能源的B輪融資，不久，國軒高科就與北汽新能源簽訂了2017年度供貨合同，北汽新能源共計采購動力電池組5萬套，合同金額達到18.75億元,占公司2016年經(jīng)審計營業(yè)收入的39.41%。
2018年1月22日，國軒高科發(fā)布公告，稱S*ST前鋒擬通過資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易方式收購北汽新能源100%股份，公司全資子公司合肥國軒將持有的北汽新能源1.2億股轉(zhuǎn)讓給S*ST前鋒，交易價6.53億元，交易后合肥國軒將獲得對應(yīng)的S*ST前鋒1735萬股，此次交易有利于合肥國軒與北汽新能源加深產(chǎn)業(yè)合作基礎(chǔ)。
點評對于電池企業(yè)而言，通過入股新能源整車企業(yè)，不僅將有望獲得更穩(wěn)定和長期的配套訂單，同時也將通過加強雙方的合作關(guān)系，在與整車企業(yè)進行議價時，獲得比其他供應(yīng)商更容易和更方便的優(yōu)勢。
華晨寶馬入股寧德時代
7月17日，寧德時代發(fā)布公告稱，與華晨寶馬于2018年7月17日正式簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，該戰(zhàn)略合作協(xié)議有效期為自協(xié)議生效之日起54個月。為保障長期供貨的產(chǎn)品生產(chǎn)能力，華晨寶馬向公司購買電池產(chǎn)能建設(shè)項目，項目金額為8.15億元。該項目將用于為華晨寶馬或其指定關(guān)聯(lián)方生產(chǎn)和供應(yīng)指定產(chǎn)品。華晨寶馬將向公司長期采購指定型號的動力電池產(chǎn)品，初始預(yù)付款為28.525億元。此外，寧德時代同意在后續(xù)實施境內(nèi)或境外股權(quán)融資時(如公司實施A股非公開或H股IPO)，華晨寶馬有權(quán)對公司進行股權(quán)投資，該項投資上限金額為28.525億元。
寧德時代表示，本次合作協(xié)議簽署后，公司將穩(wěn)步推進與華晨寶馬的戰(zhàn)略合作，依托公司和華晨寶馬在各自領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，進一步提升公司的持續(xù)盈利能力、核心競爭力及經(jīng)營業(yè)績。本次戰(zhàn)略合作有助于深化公司與國際知名整車廠商的合作，提升公司的市場地位和影響力。
點評投資入股是雙方利益深度綁定的一種合作方式，通過在資本和股權(quán)基礎(chǔ)上的融入式合作，整車企業(yè)與電池企業(yè)的關(guān)系無疑也將更加扎實穩(wěn)固。對于合資車企而言，成為電池企業(yè)的股東顯然有助于產(chǎn)品供應(yīng)及配套的優(yōu)先權(quán)，也更加有利于采購成本的降低。
