中國儲能網訊：企業(yè)經營出現困難、出貨量直線下降、回款周期加長、投資擴產計劃擱置……
壞消息一個一個接踵而至，2016年新能源汽車市場增速的突然“放緩”，引發(fā)的是車用動力電池企業(yè)的“地震”。原本欣欣向榮的市場突然“變天”了。
動力電池對我國新能源汽車產業(yè)發(fā)展的重要性不言而喻，直接關系著新能源汽車產業(yè)的興衰。當前的困境是一時的政策影響？還是基礎不牢、地動山搖的深層次原因？《中國汽車報》記者進行的此次調查，或可窺見一斑。
短暫的“幸?！?/strong>
“有多少要多少，一年的產量在幾個月內就被提前預定一空了，到了第四季度更是現款現貨?！鄙钲谝患译姵仄髽I(yè)的銷售副總經理李風（化名）在回想起2015年汽車動力電池市場的火爆時仍然記憶猶新，“當時只恨自己產能不夠，真是廠家求著你賣，供需完全失衡了?！?
據李風介紹，他所在的企業(yè)2015年出貨量超過1GWh（10億瓦時），相比2014年的0.42GWh，增長了近三倍，更是成為當年國內僅有的五家產能超過1GWh的電池企業(yè)之一。
取得爆發(fā)式增長的不僅是深圳這一家電池企業(yè)?！吨袊噲蟆酚浾哒{查發(fā)現，幾乎所有的動力電池企業(yè)都在2015年迎來歷史上最好的一波行情，幾倍甚至十幾倍的增長屬于普遍現象。
中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的數據顯示，2015年我國新能源汽車產銷量均超過33萬輛，同比增長分別為4.2倍和4.5倍。與之對應的是動力電池整體出貨量的劇增。在2014年之前，電池產量都低于1GWh，產量僅維持小幅增長，2014年小幅增長達3.7GWh。到了2015年則直接暴漲至15.7GWh，同比增長三倍之多。
“新能源汽車市場在2015年的突然爆發(fā)，讓整個電池行業(yè)有點意外，幸福似乎來得有點突然。”一位業(yè)內專家告訴《中國汽車報》記者，“要知道，不少電池企業(yè)特別是近幾年才進入這個產業(yè)的企業(yè)，已經連續(xù)多年虧損，卻在去年直接實現了扭虧為盈。有的電池企業(yè)從之前的默默無聞一躍躋身至全球十大動力電池供應商之列。”
市場的供不應求，導致企業(yè)對2016年市場前景大為看好，普遍預期認為，2016年的市場需求可以達到30GWh。于是，投資建廠增加產能成為幾乎所有電池企業(yè)的必選項。以李風所在的企業(yè)為例，2016年上半年，湖北、山西等地的工廠陸續(xù)建成投產，年產能超過3GWh。
然而，“春風”來得快，去得也快。2016年的市場行情讓所有電池企業(yè)都大跌眼鏡。中國汽車技術研究中心（以下簡稱“中汽研”）北京工作部新能源汽車發(fā)展研究部副部長陳萬吉告訴記者，中汽研統(tǒng)計的最新數據顯示，2016年1~10月，我國新能源動力電池配套總量為14.2GWh。14.2GWh，意味著2016年全年供貨量能否超過2015年全年的15.7GWh,都是未知數。
“2016年的變化真得讓企業(yè)猝不及防?！崩铒L說，“公司受影響最大的是客車業(yè)務，2016年的客車配套量直接萎縮到零。所幸，客車銷售占比比較小，對整體業(yè)務未造成太大的影響。”
不過，不是所有的電池企業(yè)都像李風所在的企業(yè)那么幸運。河南一家電池企業(yè)的市場部部長王楠（化名）告訴記者：“受影響最大的是兩類企業(yè)，一類是產能擴張?zhí)斓钠髽I(yè)，供給遠遠大于需求，出現經營困難；另一類是一些生產三元材料電池又只給客車廠供貨的小企業(yè)，出貨量大幅萎縮，日子很不好過。”記者發(fā)現，有生產三元材料電池的企業(yè)在2015年供貨量還位列前十，但今年在主要電池企業(yè)排名中已經不見了蹤影。
多變的政策
是什么原因導致市場變化如此之快，又如此之大？在多位電池企業(yè)內部人士看來，多變的政策是一大原因。
國內動力電池產業(yè)伴隨著新能源汽車產業(yè)的快速發(fā)展而發(fā)展，先期的政策扶持功不可沒，但政策是把雙刃劍，帶來的不僅僅是推動力，還有不確定性。天能集團董事長張?zhí)烊胃菍?016年的政策變化形容為變幻莫測,企業(yè)無所適從。
2016年年初，工信部宣布，出于動力電池安全問題的考慮，暫停三元鋰電池客車列入新能源汽車推廣應用推薦車型目錄。此舉，不僅使外資三元材料電池企業(yè)無法銷售，國內的三元材料電池企業(yè)也遭受到了嚴重沖擊?！疤貏e是只生產三元材料電池的企業(yè)，受到的影響最大，有產量卻沒有了銷量?！蓖蹰f。
更為嚴重的是，隨著“騙補丑聞”爆出，補貼政策需要作重大調整，2015~2016年的補貼發(fā)放也因此受到影響，整車廠拿不到補貼款，使得電池企業(yè)的賬期也較以往變得更長。
對此，深圳另外一家電池企業(yè)市場總監(jiān)劉成（化名）深有感觸?！耙话闱闆r下，整車廠給動力電池企業(yè)付款都會有一定的周期，去年第四季度由于電池短缺情況明顯，電池企業(yè)很罕見地占據了主導地位，整車廠只有付現款才能有貨。但好景不長，今年以來，整車廠對我們的賬期最長已經達9個月，企業(yè)的資金鏈已經到了斷裂的邊緣?！眲⒊蔁o奈地告訴記者，“我們現在完全是看‘天’吃飯，但‘天氣’難測。”
多變的政策不僅影響數量居多的中小型動力電池企業(yè)，國內大型電池企業(yè)也概莫能外。國內排名三甲的寧德時代新能源科技股份有限公司市場總監(jiān)楊琦對《中國汽車報》記者道出了他們的近況：“此前由于第四批新能源汽車推廣應用目錄遲遲不出，補貼車型不能確定，已經影響到這一整年的電池銷售計劃，出貨和收款周期也被延長?！?
過多的政策也讓企業(yè)疲于應對?！搬槍﹄姵仄髽I(yè)目錄、檢測標準的相關政策也在今年相繼出臺，而不同政府部門各有標準，導致企業(yè)應接不暇。”深圳比克電池一位負責人告訴記者。
對于產業(yè)政策，中國電動汽車百人會理事長、國務院發(fā)展研究中心原黨組書記、副主任陳清泰曾明確表示，目前國內政策依然不利于產業(yè)的轉型升級。中國產業(yè)政策執(zhí)行了二十多年，總體上看，在經濟發(fā)展的追趕時期，產業(yè)政策的實施有得有失，得大于失。經濟發(fā)展追趕的中后期，產業(yè)政策的實施有失有得，失大于得。中國產業(yè)政策的地位之高，幾乎是各個國家前所未有的，目前已經成為向創(chuàng)新驅動發(fā)展轉型的障礙。
散亂的現狀
散亂一直是我國電池產業(yè)的發(fā)展現狀，雖然已經受到政策的嚴格管控，但這種現狀仍在繼續(xù)。
在數量上，國內動力電池企業(yè)數量十分驚人。據中汽研的最新統(tǒng)計數據，2016年前10個月，已產的新能源車輛共有單體電池配套企業(yè)118家，其中國外企業(yè)7家；國內企業(yè)111 家，前6家配套產量8.1GWh，占比達57%。換句話說，其余的112家企業(yè)來一共才占有47%的市場份額，很多企業(yè)的產能只能用“少得可憐”來形容。
《中國汽車報》記者在調查中發(fā)現，雖然有的地方城市聚集了一批電池企業(yè)，但規(guī)模都很小。以河南新鄉(xiāng)的一家電池企業(yè)為例，其已經進入《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄，但其所配套的廠家為一些根本不知名的生產純電動客車的非主流車企，受這類車企產量所限，其配套量也非常小，市場占有率更無從談起。
產品質量與產能、出貨量具有一定的相關性。中信國安盟固利動力科技有限公司研究院院長劉正耀認為，電池質量性能的提升需要依靠大數據，沒有足夠的大數據及使用情況反饋，企業(yè)很難了解產品性能、質量的問題在哪里，更談不上改進。這就意味著，產量小的企業(yè)在產品質量上也難以有保證。
除了企業(yè)數量過多、產能分散，低端產能快速擴張、抄襲其他企業(yè)技術的現象也比比皆是。
工信部賽迪電子信息產業(yè)研究院新能源汽車產業(yè)研究中心總經理吳輝向《中國汽車報》記者坦言，國內掌握動力電池核心技術的企業(yè)非常少，很多在電池行業(yè)深耕20~30年的企業(yè)都未能完全掌握核心技術。
不過，很多新進入電池產業(yè)的企業(yè)卻“大張旗鼓”地攜所謂“核心技術”和“優(yōu)質產能”四處“跑馬圈地”。以深圳市某電池企業(yè)為例，該企業(yè)成立于2011年，生產消費類電池起家，轉眼到2015年，該企業(yè)18650電池生產線正式投入運營，目前其18650電池產能號稱“中國電池產能規(guī)模第一、全球第四”。但其產品質量、性能并不為業(yè)內稱道。甚至很多業(yè)內人士認為，這家電池企業(yè)僅是低端產能的擴張，對其所掌握的“核心技術”表示質疑。
劉正耀告訴《中國汽車報》記者，很多房地產、煤礦、鋼鐵等行業(yè)的企業(yè)紛紛轉型進入動力電池產業(yè)，貼上高新技術企業(yè)的標簽，就可獲得地方政府的認可甚至變相資助?！斑@類企業(yè)往往沒有技術積累，只是低端產能的簡單復制。企業(yè)僅能通過價格戰(zhàn)、延長賬期等方式來獲取客戶，很難長期生存，但同時也會引起惡性競爭，沖擊有基礎、有技術的電池企業(yè)?！?劉正耀說。
先天的不足
如果單看目前全球前十大動力電池企業(yè)排名，以比亞迪等為代表的中國電池軍團至少可以占據四席。但是這掩蓋不了我國動力電池產業(yè)的另一現狀：技術存在先天不足。特別是單體電池以及電池管理（BMS）核心技術，與國外企業(yè)相比尚有較大差距。
據了解，目前三洋、松下和三星SDI的18650三元鋰電池，容量已做到3.1Ah以上，而國內技術最先進的電池企業(yè)所生產的18650三元鋰電池，容量也不過做到2.2Ah左右。三洋、松下和三星SDI批量生產的18650三元鋰電池，在電壓、容量、內阻、放電平臺、恒流比等幾項關鍵電池指標的一致性已超過90%，可以不用分容配檔即可成組，而國內最優(yōu)秀的三元鋰電池生產企業(yè)也難以做到。
在談及國內外差距原因時，吳輝表示，這主要是由于我國工業(yè)基礎相對薄弱。在材料層面，國內高鎳材料尚未產業(yè)化，比如NCM811和NCA等高鎳材料，在技術層面仍然沒有突破。此外，我國電池單體企業(yè)制造的設備原型多來自于日韓，后期仿造的設備在精度方面差距很明顯，導致生產工藝落后。
面對先天不足，國內很多電池企業(yè)并不是迎頭趕上積極創(chuàng)新，而是選擇模仿照搬。某電池企業(yè)的一位工程師告訴《中國汽車報》記者，國內動力電池大多從逆向設計中來，真正創(chuàng)新的并不多。鋰電池是一項技術密集型產業(yè)，從材料到設備制造的每一個環(huán)節(jié)都需要核心技術來支撐，國內企業(yè)技術積累較少，短時間很難超越國外企業(yè)。
劉正耀坦言，單體電池沒有完全掌握核心技術，仍靠模仿進行發(fā)展，BMS則是基本無法生產，因為其核心部件芯片，國內企業(yè)根本沒有生產能力。
除了沒有芯片生產能力，國內BMS企業(yè)在產品設計層面也與國外差距明顯?！皣釨MS企業(yè)在硬件設計上考慮更多的是功能安全，而國內尚處在較為低級的產品性能層面的開發(fā)階段?！眹鴥饶畴姵仄髽I(yè)BMS技術負責人表示。
究其根源，北京波士頓電池技術有限公司分管產品開發(fā)的高級總監(jiān)馬俊峰認為，這是國內BMS企業(yè)大多為消費類電子企業(yè)所致?！皣鴥壬孀鉈MS領域的汽車零部件企業(yè)相對較少，現有的BMS企業(yè)對電池和汽車的理解程度不夠深入，設計的產品會存在很多不足。國外BMS企業(yè)大多為汽車零部件企業(yè)，對汽車安全有足夠深刻的認識，生產出的產品在安全性和功能性上都有保障?！?馬俊峰說。
生存的危機
“很多企業(yè)在盲目研發(fā)、盲目生產，因此出現了騙補等亂象，導致整個行業(yè)出現窒息性的休克，這幾天第四批新能源汽車推廣目錄的發(fā)布讓窒息的行業(yè)稍微喘過一口氣來?！敝楹ｃy隆新能源有限公司董事長魏銀倉日前的一番話道出了電池企業(yè)的普遍心聲。加之即將公布的新能源國家補貼政策，會讓電池企業(yè)的日子好過一些。
不過，對我國大部分電池企業(yè)而言，這些新的利好只是對生存危機的暫時緩解。“相比美國、日本、韓國等國家，我國電池產業(yè)的集中度過低，產業(yè)整合迫在眉睫?！币晃粯I(yè)內專家告訴記者，“我國政府已經開始在產業(yè)整合方面開始提速?！?
上述專家講到的提速是指11月22日，工信部公布的《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》（以下簡稱《規(guī)范條件》）征求意見，規(guī)定“鋰離子動力電池單體企業(yè)年產能力不低于80億瓦時”。但是，在2015年3月公布的《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件》僅要求鋰離子動力電池單體企業(yè)年產能力不低于2億瓦時，產能門檻足足提高了39倍。《中國汽車報》記者了解到，目前國內只有一兩家電池企業(yè)的產能可以達到這項要求，還是在產能完全釋放的前提下。
“過了產能的門檻才能被采用，符合標準才能獲得補貼，”一位電池企業(yè)負責人直言，“對于絕大多數的電池企業(yè)而言，80億瓦時在短期內很難實現?！?
“在國家政策上已經很明確了，重點扶持2~3家動力電池企業(yè)，避免資源浪費，加快行業(yè)集中度的快速提升。2017~2018年整合高潮將提前來臨，三四線電池企業(yè)進入困難期。”一位電池企業(yè)老總告訴《中國汽車報》記者，“電池將更加注重安全性、能量密度的提升，技術落后的企業(yè)也將面臨淘汰?！?
不難預測，我國電池企業(yè)內部將要進行一番激烈的廝殺，進而培育出競爭力強的領軍企業(yè)。目前，國內前六家電池企業(yè)已經初步形成了龍頭企業(yè)的引領作用，但是，與外資電池企業(yè)的競爭同樣兇險。
相比外資，我國動力電池企業(yè)的主要產能仍然是磷酸鐵鋰電池。中汽研最新的統(tǒng)計數據顯示，今年前10月，磷酸鐵鋰電池為主力配套電池，配套量達101億瓦時，占比71%；三元材料電池配套量僅為磷酸鐵鋰電池的1/3。
據悉，國內很多汽車企業(yè)一直以來就非常青睞韓國和日本的動力電池供應商，原因在于三星SDI、LG化學和松下生產的三元材料電池性價比高，續(xù)航能力強，質量合格率也更高。
“不得不承認，三元材料電池組安全控制水平得到普遍提升后，三元材料取代磷酸鐵鋰將是大勢所趨，我國大部分電池企業(yè)仍然以生產磷酸鐵鋰為主，如果不在三元材料電池上有重大突破，將會面臨外資企業(yè)的圍剿。”一位專家憂心忡忡地表示，“我國電池產業(yè)到了必須轉型升級的階段，否則勢必會重蹈燃油車動力總成的覆轍。”
