這將是中國第一次迎來一個(gè)真正可以讓光伏行業(yè)自由發(fā)展的政策，與它將衍生出的商業(yè)模式、電站類型和民用市場相比，每年8到15個(gè)GW的安裝量都只是陪襯。對于未來，有太多的人去憧憬，去謀劃，甚至開口補(bǔ)貼，閉口分布式。未來一定是實(shí)力大過眼光、膽略的，幾乎所有的新的商業(yè)模式都是建立在相對較強(qiáng)的實(shí)力的基礎(chǔ)上，隨著未來越來越多的企業(yè)將參與到光伏項(xiàng)目中，筆者幾乎可以肯定未來將是個(gè)“拼爹”(母公司)的時(shí)代。但在一切還未實(shí)現(xiàn)之前，筆者非常想回過頭來跟舊時(shí)代告別，告別那個(gè)云起云落、英雄輩出的時(shí)代。在新的時(shí)代，“施正榮”、“苗連生”們將很難再次復(fù)制前輩的成功，當(dāng)然也不會(huì)面對如此之多的選擇與困惑。
世間再無“施正榮”
從2004年1月1日德國施羅德政府頒布《可再生能源法》至今，已經(jīng)過去十個(gè)年頭。在這十年里，筆者見證了眾多企業(yè)進(jìn)出，生滅。行業(yè)造就了無數(shù)的傳奇，也讓這些傳奇?zhèn)儠r(shí)常戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，如履薄冰。
在政府、資本和科技的多重推動(dòng)及業(yè)內(nèi)多方角力下，光伏行業(yè)形成了恐怖的商業(yè)漩渦。即使是如西門子、GE、BP等超大型公司都逐步發(fā)現(xiàn)事態(tài)逐步超出了他們的掌握，紛紛退出。而迅速崛起卻又毫無根基的光伏企業(yè)，即使他們中的相當(dāng)一部分在2007年就預(yù)見到行業(yè)終將過剩，但卻只能苦苦支撐。引用一部小說的話說：“前方為存在之意義，后面即毀滅之深淵。”
2005年底，尚德紐交所上市，但其時(shí)并未引發(fā)過多關(guān)注。英利委身天威，尋求資金支持。天合在組件建成之后，向上游擴(kuò)產(chǎn)生產(chǎn)單晶棒。當(dāng)年一年業(yè)內(nèi)消耗了以前多晶硅廠商的所有庫存。
2006年，硅料緊缺，開啟“擁硅為王”時(shí)代。李仙壽的昱輝憑著回收廢硅料讓昱輝在只有150萬美元注冊資金的情況下在倫敦創(chuàng)業(yè)板上市。此時(shí)尚德為北京的鳥巢項(xiàng)目做的太陽能工程引發(fā)媒體熱議，新能源+首富的光環(huán)讓施正榮逐步登上神壇。其它公司也開始自己的上市進(jìn)程。天合、中電、英利、林洋等企業(yè)，誰會(huì)成為第二家尚德引發(fā)眾多關(guān)注與猜測。但與2006年11月奪得榜眼的卻是當(dāng)時(shí)默默無聞的瞿曉鏵創(chuàng)辦的阿特斯，性格使然，這家公司一直低調(diào)至今。隨后，天合于同年12月上市，高紀(jì)凡夫婦身價(jià)超過30億元。而天威英利由于國企背景，上市進(jìn)度延后，占股51%的天威進(jìn)行了3次單方面增資，將股份從51%下降到不足30%，為公司上市鋪平道路。這時(shí)大批企業(yè)投身多晶硅建設(shè)中，技術(shù)五花八門，質(zhì)量參差不齊。
2007年，多晶硅緊缺進(jìn)一步加劇，硅廢料價(jià)格猛漲，從50元/公斤漲到900元/公斤。原生多晶市場價(jià)漲到300美元/公斤。杜邦當(dāng)年短暫停產(chǎn)維護(hù)，導(dǎo)致TPT缺貨，同時(shí)讓非氟背板流入市場。英利、中電等公司終于在Deadline前趕上末班車。從2006年開始，幾乎各家公司都與硅料廠商簽訂一系列“不平等”條約，最著名的是尚德與MEMC的合約，甚至給MEMC一部分尚德股權(quán)。但這些廠商其中不包括中電光伏。中電在當(dāng)年受硅料制約嚴(yán)重，大舉收購國內(nèi)散貨。這一年，施正榮對媒體稱光伏業(yè)面臨過剩的危險(xiǎn)，建議投資者應(yīng)該謹(jǐn)慎。這時(shí)薄膜與晶硅孰優(yōu)孰劣的話題愈演愈烈，新奧集團(tuán)購以超過15億元的價(jià)格購買應(yīng)用材料的薄膜設(shè)備。同時(shí)新光硅業(yè)于年初投產(chǎn)，當(dāng)年收回大部分投資。當(dāng)年，瘋狂擴(kuò)產(chǎn)的LDK董事長彭小峰以400億元位居胡潤中國能源富豪榜首位。
2008年，新近企業(yè)猛增，多晶硅價(jià)格一度漲至500美元/公斤，似乎薄膜將要成為救世主。年初，協(xié)鑫集團(tuán)旗下的徐州中能投產(chǎn)，但初期質(zhì)量不夠穩(wěn)定，被客戶稱為“買彩票”。而嗅到危險(xiǎn)的天合光能扔下了幾千萬的初始投資，壯士斷腕，從多晶硅項(xiàng)目中抽身而退。6月，中電光伏終于與瓦克簽訂多晶硅長單。2008年9月天合贊助了在常州舉辦的太陽能光伏大會(huì)，行業(yè)樂觀情緒達(dá)到頂點(diǎn)。但一個(gè)月后，金融危機(jī)蔓延歐洲，行業(yè)陷入窘境。與此同時(shí)，多晶硅項(xiàng)目紛紛投產(chǎn)，價(jià)格一路下滑，除了最早的新光硅業(yè)在2007年賺了一年錢之外，其余盈利前景均不看好。行業(yè)彌漫著的絕望情緒，遠(yuǎn)比現(xiàn)在更甚。同年年底，國內(nèi)艾索等一批生產(chǎn)中小型逆變器的企業(yè)開始籌備，市場迎接他們的將是一個(gè)大大的驚喜。年底，尚德宣布產(chǎn)能達(dá)1GW，成為中國首個(gè)GW級(jí)光伏企業(yè)。英利則在與天威鬧“分手”，天威負(fù)氣遠(yuǎn)走四川。而遇到庫存門的彭小峰身價(jià)縮水150億。
2009年3月，野蠻生長的光伏行業(yè)受到國家領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注，前國家主席胡錦濤、前國家總理溫家寶等國家領(lǐng)導(dǎo)人參觀后，各相關(guān)部委都希望將光伏行業(yè)握在手中。倉促出臺(tái)的金太陽項(xiàng)目便是其中一個(gè)表現(xiàn)。同時(shí)，3月23日國內(nèi)敦煌10MW特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目在低迷的市場環(huán)境下引發(fā)了眾多企業(yè)關(guān)注。英利與國投電力爆出的0.69元/瓦讓人大跌眼鏡。英利遭到業(yè)內(nèi)抨擊，施正榮還在當(dāng)年SNEC大會(huì)當(dāng)著上千與會(huì)者的面稱“誰能賺錢我給他1000萬美元。”這也是筆者認(rèn)為他不夠成熟的表現(xiàn)。同年多晶硅價(jià)格劇烈下滑，使得光伏成本下降速度遠(yuǎn)超德國等主要光伏市場削減補(bǔ)貼的力度。6月，晶科抄底太陽谷。7月21日財(cái)政部、科技部和能源局聯(lián)合印發(fā)《光宇實(shí)施金太陽示范工程的通知》，拯救光伏企業(yè)于水火的同時(shí)，也由于政策不合理，滋生了大量的騙補(bǔ)貼和垃圾工程。2009年第四季度，光伏劇烈反彈，各家堅(jiān)持下來的組件廠商盆滿缽滿。而仍然以光伏奔跑的LDK已經(jīng)暴露出財(cái)務(wù)和管理方面的隱患。
2010年2月，英利宣布贊助世界杯，成為贊助該賽事的首家中國企業(yè)。同年德國慕尼黑Intersolar盛況空前，組件廠商笑得開心，但展會(huì)的主角卻不是他們：迅速膨脹的市場讓逆變器首次斷貨，SMA、KACO等逆變器展臺(tái)擠滿人群，而艾索等新生中國逆變器廠商也第一次有機(jī)會(huì)被歐洲客戶試著接受。英利的垂直一體模式讓其獲得超高毛利，奠定了江湖地位，而瞿曉鏵的阿特斯卻因?yàn)橹蛔鼋M件被人詬病。這時(shí)業(yè)內(nèi)對于2011年普遍預(yù)期過剩，但卻都在以更瘋狂的速度擴(kuò)產(chǎn)，典型的“囚徒困境”。
此時(shí)中國設(shè)備廠商也逐步崛起，在層壓、鑄錠等方面技術(shù)水平趕超國際競爭對手。當(dāng)時(shí)還叫中能的協(xié)鑫硅業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量也逐步穩(wěn)定，他們的鑄錠爐供應(yīng)商精功科技也在逐步蠶食GTSolar(后更名為GTAT)的市場份額。林洋新能源董事長陸永華在得力助手、總經(jīng)理王漢飛猝死后，心灰意冷，終于在2010年將剩余股權(quán)在高點(diǎn)出售給韓華新能源，而韓華也為此制定了雄心勃勃的計(jì)劃——改變以往只作組件的模式，依托集團(tuán)資金支持，希望打通硅料到組件的產(chǎn)業(yè)鏈。國內(nèi)市場方面，由于市場環(huán)境極好，國內(nèi)對第二屆金太陽申報(bào)顯得提不起興趣，這時(shí)英利決定全力供應(yīng)金太陽工程，為后續(xù)國內(nèi)業(yè)務(wù)拓展奠定基礎(chǔ)。此時(shí)除FirstSolar之外的薄膜企業(yè)遇到比晶硅廠家更大的困境，各家企業(yè)都處于半關(guān)停狀態(tài)。7月，應(yīng)用材料宣布退出薄膜設(shè)備領(lǐng)域，隨后，購買了應(yīng)用材料設(shè)備的尚德在8月宣布停止薄膜生產(chǎn)，損失10億元。FirstSolar在8月宣布在內(nèi)蒙打造2GW的薄膜電站，但由于水土不服，后續(xù)幾乎沒有進(jìn)展。
2011年2月，Solarbe報(bào)道了歐洲組件價(jià)格集體跳水的消息。德國對于2010年的安裝盛況措施不及，所以在2011年多晶硅成本已經(jīng)趨于合理的情況下連砍數(shù)刀，導(dǎo)致市場需求疲軟，德國環(huán)境部長NorbertRottgen被業(yè)內(nèi)稱為“光伏殺手”。從此行業(yè)進(jìn)入微利甚至負(fù)利時(shí)代。這時(shí)阿特斯受影響反而較小，于2012年躋身業(yè)內(nèi)4強(qiáng)。在2010年稍得喘息的LDK負(fù)面消息滿天飛。同年硅片價(jià)格暴跌，各大組件廠商幾乎集體毀約或協(xié)商重新簽訂硅片購買合同，尚德為MEMC付了2億美元“分手費(fèi)”，后又深陷詐捐門，由于缺乏危機(jī)公關(guān)手段，尚德至此陷入媒體口誅筆伐的“汪洋大海”中。
SNEC和Intersolar做為業(yè)內(nèi)兩大盛事，歷來是行業(yè)變化的分水嶺。但在2011年的Intersolar，許多第一次參展的浙江光伏老板在飛機(jī)上給筆者憧憬著在慕尼黑拿到多少的訂單。但那次很多人乘興而來，失望而歸，有的企業(yè)甚至吃到了鴨蛋。沉不住氣的企業(yè)所有者開始拿管理者們開刀，大量的人員變動(dòng)出現(xiàn)在這一年。
青海的“930”給業(yè)內(nèi)打了一劑強(qiáng)心針，1.15元/瓦的補(bǔ)貼引發(fā)安裝狂潮。同年中國光伏安裝量超2.7GW，其中絕大多數(shù)集中在短短5個(gè)月內(nèi)。當(dāng)時(shí)青海有超過10萬人做光伏安裝，倒賣路條也成了賺錢最快的手段。
2011年底，SolarWorld從德國追到美國市場，開始煽動(dòng)雙反。
總的來說，2011年，行業(yè)巨頭還在盡力維持著虧損的窘境，沒有除掉名為“面子”的遮羞布，但到2012年，誰都笑不出來了。
2012年6月，筆者在德國慕尼黑邂逅Intersolar的總裁，追問德國企業(yè)推動(dòng)雙反后Intersolar在德、美所受影響。他頗為無奈的說：“我們只是一個(gè)展覽商。”在2月Q-cells宣布破產(chǎn)后，設(shè)備巨頭centrotherm也宣布破產(chǎn)保護(hù)。該次展會(huì)很多中國企業(yè)購買了展位卻沒有去參加，或放棄，或已經(jīng)倒閉。不過很奇怪，去年的SNEC參展企業(yè)卻是創(chuàng)歷史新高。
但我們?nèi)砸獞?yīng)對美國和歐盟的雙反，尚德、天合、阿特斯和英利四家原本計(jì)劃的游行示威活動(dòng)被緊急叫停，我們再也拿不出針對美國雙反像樣的還擊。在有政治傾向的裁決后，美國宣布對中國光伏企業(yè)征收18.32%~249.96%的反傾銷稅，且針對中國政府的補(bǔ)貼征收14.78%~15.97%的反補(bǔ)貼稅。這種貿(mào)易保護(hù)性質(zhì)極為惡劣，讓中國組件在全球市場都面臨著此類危險(xiǎn)。中國政府雖計(jì)劃調(diào)查美韓多晶硅傾銷行為，但最終損害仍然是中國的組件廠商，而且兩者規(guī)模根本不相匹配。
“勞模”SolarWorld又不依不饒的開始在歐盟推動(dòng)雙反，后面的事情各位都很清楚，不再贅言，中國政府終于到了底線，最近的軟硬兼施在筆者看來是非常不錯(cuò)的，總算回到了正軌。
據(jù)說，2012年，苗連生在飛機(jī)上遇到施正榮，還開玩笑的討要當(dāng)初施正榮承諾的1000萬美元，時(shí)隔數(shù)年，當(dāng)年的對手已經(jīng)相逢一笑泯恩仇，幾乎每個(gè)月都要固定見上一面。當(dāng)年尚德沒能做到的行業(yè)整合，在生存壓力下竟然初具模型。
2013上半年，業(yè)內(nèi)企業(yè)紛紛撐到了極限，尚德、中電光伏等企業(yè)接連傳來的一系列負(fù)面消息讓人嘆息，媒體對施正榮的落井下石也讓人憤怒。今年的SNEC雖然冷清依舊且籠罩著雙反的陰云，也是歷年首次出現(xiàn)進(jìn)場不用排長隊(duì)的局面。但筆者仍然對光伏行業(yè)充滿信心，只是多少有些遺憾：在成本壓力的情況下，我們很難有過去那種百花齊放的局面，也很難再有新的造富英雄。
有預(yù)測稱，2013年安裝量將達(dá)到8GW，而未來如果要達(dá)到十二五制定的預(yù)期，市場還將進(jìn)一步增加。即將推出的一系列政策讓總算有些眉目，這意味著一個(gè)新時(shí)代的開始，一個(gè)時(shí)代的終結(jié)。未來活躍在舞臺(tái)上的更多將是有國企背景的“富二代”或者“富三代”們，草根仍然在陪少爺讀書。
