中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：火熱的8月，一條“對(duì)賭”朋友圈再次將造車(chē)新勢(shì)力間的“戰(zhàn)火”引爆。
8月5日，蔚來(lái)汽車(chē)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO李斌在蔚來(lái)深圳Nio-House開(kāi)業(yè)儀式上，公開(kāi)叫板小鵬汽車(chē)董事長(zhǎng)何小鵬“今年蔚來(lái)如果不能交付10000輛車(chē)，賠你一輛蔚來(lái)ES8。”此前，何小鵬曾在7月底發(fā)布朋友圈放言稱“今年沒(méi)有人可以交付10000臺(tái)”。
面對(duì)李斌立下的賭局，8月6日，何小鵬通過(guò)微博回應(yīng)：這個(gè)賭局我接下來(lái)，等年底看結(jié)果。”在何小鵬看來(lái)，自己肯定會(huì)贏，直言“謝謝李斌的禮物?！?
有意思的是，在李斌立下這一賭局的8天前，他也曾就交付問(wèn)題“懟”過(guò)威馬汽車(chē)創(chuàng)始人兼CEO沈暉。根據(jù)沈暉今年5月的言論：真正意義上的交付不是只交付給內(nèi)部員工或者個(gè)別熟人，而是一般的線下用戶。”在部分媒體看來(lái)，這就是在暗示蔚來(lái)和小鵬汽車(chē)。
“難道我們先從西藏開(kāi)始交付嗎？萬(wàn)事總有開(kāi)始，當(dāng)然從內(nèi)部開(kāi)始，然后逐步擴(kuò)大，這才符合事物發(fā)展的規(guī)律?！?月28日，李斌在接受包括《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者在內(nèi)的群訪時(shí)幽默地表示，不能說(shuō)剛出生的人不是人，（交付）也是從一輛車(chē)開(kāi)始的?！?
事實(shí)上，造車(chē)新勢(shì)力從誕生起就遭遇各種質(zhì)疑，話題流量之多堪稱汽車(chē)界的輿論“C位”擔(dān)當(dāng)。傳統(tǒng)車(chē)企代表浙江吉利控股集團(tuán)的董事長(zhǎng)李書(shū)福就曾將互聯(lián)網(wǎng)造車(chē)定義為“大忽悠”。而如今造車(chē)新勢(shì)力們之間似乎也偏愛(ài)“互懟”，懟交付、懟融資、懟代工，樂(lè)此不疲。
就交付、融資、代工、人才等問(wèn)題，蔚來(lái)汽車(chē)、奇點(diǎn)汽車(chē)、愛(ài)馳汽車(chē)、綠馳汽車(chē)等均對(duì)本報(bào)記者進(jìn)行了回應(yīng)。全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)認(rèn)為，新勢(shì)力之間的“互懟”很正常，觀點(diǎn)不同勢(shì)必會(huì)有爭(zhēng)論，互相吹捧、互相保護(hù)反而不利于行業(yè)的發(fā)展。他們想要在行業(yè)站穩(wěn)腳跟，最重要的還是把車(chē)賣(mài)好?！?
交付大戰(zhàn)
隨著“交卷時(shí)刻”的來(lái)臨，造車(chē)新勢(shì)力彼此之間的“火藥味”愈加濃烈。崔東樹(shù)認(rèn)為，造車(chē)新勢(shì)力的造車(chē)經(jīng)驗(yàn)不足，制造能力方面存在短板，交付慢很正常，很難解決。
2018年對(duì)于造車(chē)新勢(shì)力來(lái)說(shuō)是“不同尋常”的一年，不可避免地需要面對(duì)交付問(wèn)題。而隨著“交卷時(shí)刻”的來(lái)臨，他們彼此之間的“火藥味”也愈加濃烈。
除了此次李斌與何小鵬的“賭局”備受矚目之外，此前沈暉的“交付給內(nèi)部員工或者個(gè)別熟人不是真正的交付”言論也曾一石激起千層浪，蔚來(lái)汽車(chē)和小鵬汽車(chē)被疑不幸“中槍”。原因是5月31日，蔚來(lái)汽車(chē)首批10輛車(chē)實(shí)現(xiàn)交付，不過(guò)首批交付的車(chē)主身份都是蔚來(lái)的內(nèi)部員工。
而小鵬汽車(chē)也是因?yàn)槿ツ甑捉桓读?.0版本的汽車(chē)，用戶同樣是自己人，何小鵬是第一位車(chē)主。何小鵬此前也坦言，規(guī)模交付的難度比想象的要高，沒(méi)有一家新興造車(chē)企業(yè)能夠在今年實(shí)現(xiàn)規(guī)模交付。
雖然在交付這件事上蔚來(lái)疑似被威馬“懟”了，但這不妨礙蔚來(lái)“懟”別人。據(jù)外媒CNBC報(bào)道，蔚來(lái)汽車(chē)的首席財(cái)務(wù)官謝東螢在接受記者采訪時(shí)曾表示，預(yù)計(jì)拜騰2019年推出電動(dòng)汽車(chē)的目標(biāo)將會(huì)“推遲實(shí)現(xiàn)”。如今看來(lái)，留給拜騰汽車(chē)的時(shí)間已然不多了。
不過(guò)，BYTON（拜騰）首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人畢?？荡饲坝诿绹?guó)舉辦的消費(fèi)電子展（CES）上再度確認(rèn)，首款量產(chǎn)車(chē)將于2019年底在南京工廠下線。
雖然造車(chē)新勢(shì)力們之間暗流涌動(dòng)，彌漫著火藥味，但如今已經(jīng)到了拼量產(chǎn)拼交付的時(shí)代，自然不能只“打嘴仗”而忽略了交付的問(wèn)題。
在萬(wàn)眾矚目下，今年6月28日，蔚來(lái)在上海正式開(kāi)始交付ES8。根據(jù)蔚來(lái)汽車(chē)日前公布的數(shù)據(jù)，截至7月15日，550號(hào)之內(nèi)黑白藍(lán)的用戶車(chē)輛已經(jīng)全部從工廠發(fā)出，大部分車(chē)輛也已經(jīng)到達(dá)城市交付中心，極少數(shù)車(chē)輛還在運(yùn)輸途中，將陸續(xù)到達(dá)城市端。按照蔚來(lái)的計(jì)劃，在今年10月1日前，1萬(wàn)輛創(chuàng)始版ES8將全部交付。
根據(jù)規(guī)劃，威馬汽車(chē)的首款車(chē)型威馬EX5預(yù)訂用戶預(yù)計(jì)將在9月份開(kāi)始交付，首批1萬(wàn)輛左右將在年底前完成交付。不過(guò)，受5月份一輛與威馬汽車(chē)電池同款的野馬汽車(chē)在充電時(shí)發(fā)生自燃的事故影響，威馬汽車(chē)遭遇了退訂風(fēng)波。據(jù)威馬汽車(chē)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，目前威馬EX5的整體退訂率在10%左右，原因包括無(wú)法等待、不想換車(chē)、電池問(wèn)題等。
此外，奇點(diǎn)、前途、愛(ài)馳等也已實(shí)現(xiàn)首款車(chē)型的量產(chǎn)下線，即將面臨產(chǎn)品的交付大關(guān)。奇點(diǎn)汽車(chē)CEO沈海寅告訴記者，在2017年第四季度時(shí)，奇點(diǎn)已小批量落地，并將車(chē)輛運(yùn)到各地進(jìn)行不同的性能測(cè)試，預(yù)計(jì)首款車(chē)型2018年底量產(chǎn)上市。
愛(ài)馳汽車(chē)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示：6月下旬，愛(ài)馳汽車(chē)（上海嘉定）技術(shù)中心成功完成了首批U5量產(chǎn)版樣車(chē)的試裝，目前正在進(jìn)行安全碰撞、可靠性、氣候等各項(xiàng)整車(chē)驗(yàn)證測(cè)試及系統(tǒng)試驗(yàn)。到今年底，愛(ài)馳汽車(chē)上饒制造基地就將完成所有設(shè)備的安裝調(diào)試，為整車(chē)生產(chǎn)做好準(zhǔn)備?！?
除此之外，記者了解到，綠馳汽車(chē)集團(tuán)已與江西九江經(jīng)開(kāi)區(qū)簽署新能源乘用車(chē)項(xiàng)目戰(zhàn)略合作協(xié)議。九江基地（中部基地）預(yù)計(jì)在2019年9月進(jìn)入量產(chǎn)綠馳汽車(chē)CC平臺(tái)的產(chǎn)品。綠馳汽車(chē)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，預(yù)計(jì)2020年綠馳汽車(chē)可以實(shí)現(xiàn)正式量產(chǎn)交付。
在崔東樹(shù)看來(lái)，造車(chē)是一件很難的事，造車(chē)新勢(shì)力的造車(chē)經(jīng)驗(yàn)不足，短板在于制造能力，交付慢是很正常的事，這一問(wèn)題很難解決。
融資斗法
對(duì)于造車(chē)新勢(shì)力而言，造車(chē)本身是一個(gè)長(zhǎng)跑項(xiàng)目。除車(chē)輛交付時(shí)間上的爭(zhēng)辯之外，造車(chē)新勢(shì)力的融資大戲也異常精彩。
如果說(shuō)能否量產(chǎn)交付是對(duì)造車(chē)新勢(shì)力的生死考驗(yàn)，那么融資能力則是造車(chē)者們是否有資格參與考驗(yàn)的前提。生死路上，拿錢(qián)的速度就意味著量產(chǎn)的速度，正因?yàn)槿绱?，造?chē)新勢(shì)力的融資大戲也異常精彩。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至目前，排名前十的造車(chē)新勢(shì)力融資總計(jì)已超過(guò)了700億元。其中，奇點(diǎn)汽車(chē)目前累計(jì)融資金額達(dá)到170億元；蔚來(lái)接近150億元；威馬達(dá)到120億元；小鵬累計(jì)超過(guò)100億元；愛(ài)馳為70億元；游俠約為62億元……這些資金背后不乏百度資本、阿里巴巴、富士康、IDG資本、高瓴資本等重磅投資者。有消息稱，蔚來(lái)汽車(chē)正在為IPO做準(zhǔn)備，計(jì)劃在公募市場(chǎng)籌集更多資金。
不過(guò)在融資方面，造車(chē)圈大佬們的觀點(diǎn)似乎也不和諧。李書(shū)福就曾直言：互聯(lián)網(wǎng)公司造車(chē)就是一天到晚在瞎忽悠老百姓。有些企業(yè)之所以‘造車(chē)’，意在資本市場(chǎng)上圈錢(qián)。”
對(duì)此言論，小鵬汽車(chē)聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁夏珩公開(kāi)反問(wèn)：“我們被稱為造車(chē)新勢(shì)力，帶來(lái)了很多創(chuàng)新的東西，新’是不是就意味著不靠譜？”
除了來(lái)自“外部”的質(zhì)疑之外，不久前，恒大集團(tuán)入股賈躍亭的法拉第消息傳出時(shí)，有媒體曝光何小鵬在朋友圈評(píng)論：又見(jiàn)財(cái)技，做個(gè)空殼公司20億美元投資，然后8億美元通過(guò)借債方式并購(gòu)，至于怎么付可以慢慢來(lái)，怎么‘回’也私下談，類似之前的樂(lè)視體育，坐等幾年后的反轉(zhuǎn)版本。每個(gè)人都以為自己是聰明人啊……”
今年4月，愛(ài)馳汽車(chē)聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官谷峰在接受媒體記者采訪時(shí)，針對(duì)當(dāng)下新造車(chē)企業(yè)掀起的融資戰(zhàn)也表示了質(zhì)疑，他認(rèn)為融資并不是造車(chē)最為關(guān)鍵的，也根本不需要進(jìn)行高達(dá)幾百億元的融資?，F(xiàn)在外面融資的金額，水分太大了。我非常反對(duì)那種動(dòng)不動(dòng)融200億元來(lái)解決問(wèn)題的，負(fù)責(zé)任地說(shuō)，造汽車(chē)不需要融資那么多錢(qián)，如果喊著需要融那么多錢(qián)，我覺(jué)得客觀來(lái)講，是不自信的表現(xiàn)。”
谷峰的這番話似乎與此前李斌的“200億門(mén)檻”之說(shuō)有些相悖。李斌曾說(shuō)，200億元是造車(chē)的門(mén)檻，沒(méi)有200億元的資金準(zhǔn)備，最好別進(jìn)來(lái)。
對(duì)此，綠馳汽車(chē)相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者坦言“如果自建生產(chǎn)線，一兩百億元算是普通水平，因?yàn)橐粭l生產(chǎn)線建造下來(lái)最起碼60億元。蔚來(lái)屬于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)了，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)一貫是把泡沫吹起來(lái)，門(mén)檻高對(duì)我們也沒(méi)有壞處，就算門(mén)檻是1000億元，我們也已經(jīng)進(jìn)來(lái)了?！?
值得注意的是，此前有媒體報(bào)道稱，蔚來(lái)汽車(chē)內(nèi)部人士透露了一份盈利預(yù)測(cè)信息。根據(jù)這份預(yù)測(cè)，蔚來(lái)汽車(chē)計(jì)劃今年實(shí)現(xiàn)整車(chē)3萬(wàn)輛的銷量，營(yíng)業(yè)收入114億元，同時(shí)預(yù)計(jì)虧損51億元。就此消息，本報(bào)記者也向李斌進(jìn)行求證。其笑稱“虧的不止51億元，這是肯定的”。不過(guò)李斌強(qiáng)調(diào)，蔚來(lái)成立不到4年，還不是一個(gè)成熟的公司，不可能不投入就造出好車(chē)，提供好的服務(wù)?！皬摹甈PT’到新車(chē)亮相再到量產(chǎn)的每個(gè)階段都需要錢(qián)，但關(guān)鍵在于如何花錢(qián)。造車(chē)本身是一個(gè)長(zhǎng)跑項(xiàng)目，起跑階段跑得很快沒(méi)有用。誰(shuí)能夠活得長(zhǎng)，誰(shuí)才能夠在最后勝出?！鄙蚝Ｒ蛴浾弑硎?。
由于生產(chǎn)資質(zhì)申請(qǐng)難度大，機(jī)會(huì)成本太高，部分造車(chē)新勢(shì)力只能采取代工或收購(gòu)有資質(zhì)企業(yè)的方式。在此背景之下，“代工”和“自產(chǎn)”也一度成為新能源汽車(chē)行業(yè)的爭(zhēng)論焦點(diǎn)。
除了交付、資金問(wèn)題之外，當(dāng)前純電動(dòng)乘用車(chē)的生產(chǎn)資質(zhì)問(wèn)題也是造車(chē)新勢(shì)力們爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，發(fā)改委共發(fā)放了15張新能源牌照，拿到的企業(yè)包括：北汽新能源、長(zhǎng)江汽車(chē)、前途汽車(chē)、奇瑞新能源、江蘇敏安、萬(wàn)向集團(tuán)、江鈴新能源、重慶金康、國(guó)能新能源、云度新能源、蘭州知豆、速達(dá)、合眾新能源、陸地方舟、江淮大眾。
在這15家車(chē)企中，獲得工信部生產(chǎn)資質(zhì)的只有7家，分別是云度新能源、北汽新能源、江鈴新能源、蘭州知豆、長(zhǎng)江汽車(chē)、合眾火能源、前途汽車(chē)。
對(duì)于造車(chē)新勢(shì)力而言，只有拿到生產(chǎn)資質(zhì)才能量產(chǎn)上市銷售，但由于申請(qǐng)難度大，機(jī)會(huì)成本太高，部分新造車(chē)企業(yè)為了搶新車(chē)上市進(jìn)度，只能采取代工或收購(gòu)有資質(zhì)企業(yè)的方式。
眾所周知，蔚來(lái)汽車(chē)目前采用的就是代工生產(chǎn)的模式，其首款車(chē)型ES8曾因由江淮汽車(chē)代工而遭遇不小的質(zhì)疑；今年4月，奇點(diǎn)汽車(chē)與北汽集團(tuán)旗下北汽新能源達(dá)成合作，計(jì)劃通過(guò)北汽新能源代工生產(chǎn)奇點(diǎn)的產(chǎn)品；小鵬汽車(chē)則宣布前期產(chǎn)品會(huì)通過(guò)海馬汽車(chē)來(lái)進(jìn)行代工……
另外，通過(guò)收購(gòu)有資質(zhì)的企業(yè)的造車(chē)新勢(shì)力則有電咖汽車(chē)、威馬汽車(chē)等。今年7月中旬，天津一汽宣布轉(zhuǎn)讓一汽華利100%股權(quán)，業(yè)內(nèi)外猜測(cè)，一汽合作伙伴拜騰汽車(chē)或?qū)榱松a(chǎn)資質(zhì)成為買(mǎi)家。不過(guò)，在記者的求證過(guò)程中，拜騰汽車(chē)方面并未給予正面回應(yīng)。
每每提到代工及資質(zhì)問(wèn)題，李斌都堅(jiān)定地表示，蔚來(lái)并不在意資質(zhì)。在蔚來(lái)上海中心開(kāi)業(yè)儀式上，他再次向記者表示，購(gòu)買(mǎi)一個(gè)資質(zhì)并不是蔚來(lái)愿意去做的事。以蔚來(lái)今天的狀態(tài)，想要買(mǎi)一個(gè)資質(zhì)的話確實(shí)容易。但我們還是認(rèn)為與江淮的合作才是真正的創(chuàng)新，大家可以把精力聚焦在各自擅長(zhǎng)的領(lǐng)域。”
在李斌看來(lái)，做重資產(chǎn)不一定是最佳的選擇，比起與傳統(tǒng)車(chē)企合作代工并沒(méi)有顯著的優(yōu)勢(shì)，還會(huì)耗費(fèi)時(shí)間成本。
沈海寅在接受媒體記者采訪時(shí)也表示，汽車(chē)仍是有著高度專業(yè)性和技術(shù)特征的制造產(chǎn)業(yè)，所以很多新造車(chē)企業(yè)在生產(chǎn)第一輛車(chē)時(shí)，基本采用了找主機(jī)廠合作代工的模式，這種模式可有效縮短新能源的造車(chē)周期，同時(shí)也踐行了“敬畏傳統(tǒng)、大膽創(chuàng)新”的理念，最高效地將高品質(zhì)的智能電動(dòng)汽車(chē)帶到用戶身邊。
有意思的是，沈暉持有不同的觀點(diǎn)，去年12月他曾高調(diào)提及威馬自建工廠的優(yōu)勢(shì)，并多次發(fā)表“代工生產(chǎn)不靠譜”的言論，認(rèn)為這是對(duì)客戶不負(fù)責(zé)任的表現(xiàn)?！跋啾扔谠燔?chē)新勢(shì)力自建工廠模式，與傳統(tǒng)汽車(chē)合作的代工模式更適合造車(chē)新勢(shì)力，因?yàn)榇つＪ降某杀据^低，制造經(jīng)驗(yàn)較好，可以節(jié)約資源?！贝迻|樹(shù)認(rèn)為。
人才爭(zhēng)奪
截至目前，已有多位傳統(tǒng)車(chē)企高管跳槽造車(chē)新勢(shì)力。從造車(chē)新勢(shì)力之間也在彼此“挖角”的現(xiàn)狀來(lái)看，人才之爭(zhēng)已然到了“白熱化”的程度。
在接受記者采訪的過(guò)程中，綠馳汽車(chē)相關(guān)負(fù)責(zé)人多次提及資金和技術(shù)是目前對(duì)于公司來(lái)說(shuō)最重要的兩大要素。而支撐技術(shù)研發(fā)的就是人才，從多位傳統(tǒng)車(chē)企高管連續(xù)跳槽造車(chē)新勢(shì)力，同時(shí)造車(chē)新勢(shì)力之間也在彼此“挖角”的現(xiàn)狀來(lái)看，人才之爭(zhēng)已然到了“白熱化”的程度。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，近日，奇瑞汽車(chē)營(yíng)銷公司原副總經(jīng)理范星正式加盟奇點(diǎn)汽車(chē)，擔(dān)任奇點(diǎn)汽車(chē)副總裁，同時(shí)兼銷售公司常務(wù)副總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)奇點(diǎn)汽車(chē)產(chǎn)品規(guī)劃、市場(chǎng)營(yíng)銷工作。
對(duì)于范星的加盟，沈海寅表現(xiàn)出了信任與期待“范星在品牌建設(shè)、產(chǎn)品營(yíng)銷、服務(wù)體驗(yàn)建設(shè)方面，都擁有豐富、成功的經(jīng)驗(yàn)。一方面可以利用他在汽車(chē)行業(yè)積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，幫助奇點(diǎn)盡快構(gòu)建體系；另一方面可以靈活吸納互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新思維，以用戶體驗(yàn)為核心強(qiáng)化奇點(diǎn)核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)干＋創(chuàng)新’——助力奇點(diǎn)為汽車(chē)新時(shí)代貢獻(xiàn)更多的力量?！?
而奇瑞汽車(chē)原總經(jīng)理助理、營(yíng)銷公司執(zhí)行副總經(jīng)理兼企業(yè)公關(guān)和產(chǎn)品公關(guān)執(zhí)行總監(jiān)趙煥也已跳槽至電咖汽車(chē)，現(xiàn)任電咖汽車(chē)副總裁，分管公關(guān)傳播和互動(dòng)化數(shù)字營(yíng)銷。
除此之外，北汽新能源營(yíng)銷公司原總經(jīng)理助理兼華東事業(yè)部總經(jīng)理江峰、東風(fēng)雪鐵龍市場(chǎng)部原部長(zhǎng)鄧凌也已正式加盟合眾新能源。其中，江峰任合眾營(yíng)銷公司常務(wù)副總裁，主要負(fù)責(zé)渠道模式建設(shè)和終端銷售管理工作；鄧凌任品牌公關(guān)中心總經(jīng)理兼營(yíng)銷公司副總裁，分管公司品牌、市場(chǎng)、公關(guān)等營(yíng)銷業(yè)務(wù)模塊的工作。長(zhǎng)安PSA原副總裁、評(píng)駕科技CEO徐駿也于7月正式加盟愛(ài)馳汽車(chē)，出任公司聯(lián)席總裁一職。
除了造車(chē)新勢(shì)力不斷從傳統(tǒng)車(chē)企“挖人”外，造車(chē)新勢(shì)力彼此之間在“挖人”一事上也是動(dòng)作頻頻。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，拜騰的團(tuán)隊(duì)中就有3名員工來(lái)自特斯拉，分別是負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈的Ste-phenIvsan、負(fù)責(zé)生產(chǎn)的Mark Duchesne和負(fù)責(zé)機(jī)械研發(fā)的Paul Thomas。小鵬汽車(chē)自動(dòng)駕駛研發(fā)副總裁谷俊麗原來(lái)也是特斯拉的員工。
綠馳汽車(chē)相關(guān)負(fù)責(zé)人透露：“我們每天都有很多員工是從別的企業(yè)挖來(lái)的，我們也在和獵頭公司合作去挖人，造車(chē)這個(gè)行業(yè)人才才是根本?！?
不過(guò)，造車(chē)新勢(shì)力互聯(lián)網(wǎng)人的思維和汽車(chē)工程師的思維是不一樣的，如何在企業(yè)里融合他們之間的關(guān)系，不是一件容易的事。
對(duì)此，李斌向記者表示“做造車(chē)新勢(shì)力，要求公司有包容性，既要快速迭代，又要有質(zhì)量、品質(zhì)、安全這樣一些底線。完全靠互聯(lián)網(wǎng)的方式，或者完全靠造車(chē)的方式來(lái)做都不行，所以把汽車(chē)、互聯(lián)網(wǎng)、服務(wù)這三方面的人才融合在一起是個(gè)挑戰(zhàn)。”
