中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：開閘、擴(kuò)產(chǎn)、競(jìng)賽、淘汰……面對(duì)無情的產(chǎn)業(yè)周期律，新興行業(yè)需要未雨綢繆。
文|鄭宗斌
動(dòng)力電池大洗牌已至，眾多電池企業(yè)正面臨補(bǔ)貼退坡的“生死劫”。2017年，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)由2015年的155家下降到100家左右。隨著今年產(chǎn)能利用率問題進(jìn)一步惡化，在接下來的一段時(shí)間內(nèi)，很多中小企業(yè)甚至曾經(jīng)的明星企業(yè)都有可能倒閉。
補(bǔ)貼新政不僅將續(xù)航里程與補(bǔ)貼掛鉤，還對(duì)電池能量密度提出了新要求，不少?zèng)]有核心技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)必將從市場(chǎng)出局。由此而來的，強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者越弱，新來者很難后來居上。從上半年動(dòng)力電池出貨量來看，其中CATL依然獨(dú)占鰲頭，市場(chǎng)份額超過40%，CATL和比亞迪二者合計(jì)則占據(jù)了六成以上的市場(chǎng)份額，產(chǎn)業(yè)集中度提升，寡頭壟斷格局初現(xiàn)。
對(duì)跟新能源汽車同氣連枝的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)來說，這一切正在發(fā)生著的變化，無一不牽動(dòng)著業(yè)界的神經(jīng)。那么，動(dòng)力電池大洗牌，對(duì)儲(chǔ)能市場(chǎng)究竟意味著什么？
從基本面來看，以下幾種趨勢(shì)已相當(dāng)明顯：
一、淘汰賽加速，眾多中小電池企業(yè)將出局
過去兩年，擴(kuò)產(chǎn)成為動(dòng)力電池行業(yè)的主旋律，由于看好國(guó)內(nèi)的新能源汽車市場(chǎng)，無論是一線企業(yè)還是新進(jìn)入者，都難掩擴(kuò)張沖動(dòng)。
從上圖可以看出，“1GWh級(jí)”的投資在電池圈只能算是小打小鬧，很多巨頭的擴(kuò)張規(guī)模都以5GWh、10GWh計(jì)，投資金額更是以數(shù)十、數(shù)百億計(jì)，僅2017年動(dòng)力電池行業(yè)投資超過千億元。
在動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)潮中，以比亞迪與寧德時(shí)代最為兇猛。比亞迪現(xiàn)有動(dòng)力電池年產(chǎn)能為16GWh，2020年該公司全球動(dòng)力電池總產(chǎn)能預(yù)計(jì)可達(dá)60GWh。比亞迪計(jì)劃在三年內(nèi)將電池產(chǎn)能擴(kuò)充近三倍，電池領(lǐng)域?qū)⒗塾?jì)投資達(dá)250億元。
而根據(jù)寧德時(shí)代產(chǎn)能規(guī)劃，公司 2018 年—2020 年新增總產(chǎn)能預(yù)期將分別增長(zhǎng)到20GWh、30GWh、30GWh，到 2020年總產(chǎn)能將達(dá)到 86GWh。
從一組數(shù)據(jù)就能看出產(chǎn)能過剩的問題有多嚴(yán)峻：截至2017年底，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池總產(chǎn)能達(dá)到135GWh，有效產(chǎn)能110GWh，而全年動(dòng)力電池出貨量?jī)H為36.2GWh，產(chǎn)能利用率只有32%。
一般來說，60%以上的產(chǎn)能利用率才是正常的，健康的。按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，2018年上半年，中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)上，只有寧德時(shí)代和比亞迪達(dá)到了“健康”的發(fā)展水平線上，而很多中小廠商，產(chǎn)能利用率則不到20%。
今年以來，寧德時(shí)代頻頻與整車企業(yè)達(dá)成合作，以求鎖定更多市場(chǎng)份額，一直內(nèi)供的比亞迪電池開始面向市場(chǎng)，更多的二三線企業(yè)面臨被淘汰的危機(jī)。
一方面，是近幾年內(nèi)前所未有的大面積擴(kuò)產(chǎn)，另一方面，整車廠與動(dòng)力電池廠商合資這種興起的模式，讓市場(chǎng)份額在逐漸向龍頭企業(yè)傾斜，動(dòng)力電池寡頭趨勢(shì)已成型。
2018年上半年前20家企業(yè)裝機(jī)量146.8億瓦時(shí)，占比94.2%；前5家企業(yè)裝機(jī)量121.3億瓦時(shí)，占比77.8%，前兩家企業(yè)寧德時(shí)代和比亞迪市場(chǎng)占比接近64%，雙雄并起的局面已然形成，并且早相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)難以被撼動(dòng)。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在過去的三年里，已經(jīng)有包括四川、山東、廣東、河南等地70余家鋰電及相關(guān)企業(yè)相繼破產(chǎn)、倒閉。這僅僅是調(diào)整的開始，按照國(guó)家的規(guī)劃，2020年將完全取消新能源車補(bǔ)貼，日韓電池企業(yè)陸續(xù)回歸中國(guó)，動(dòng)力電池企業(yè)將直面國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手松下、LG化學(xué)、三星SDI的沖擊，接下來的淘汰賽速度會(huì)更快，到2020年，預(yù)計(jì)9成以上的動(dòng)力電池企業(yè)將被淘汰。
二、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)帶動(dòng)儲(chǔ)能電池成本下降，儲(chǔ)能商業(yè)化進(jìn)程加快
政府補(bǔ)貼的減少，使得電池企業(yè)要承擔(dān)下游車企在采購(gòu)價(jià)格上的壓力。大型電池廠商技術(shù)、采購(gòu)、規(guī)模生產(chǎn)帶來的成本優(yōu)勢(shì)明顯，市場(chǎng)空間逐漸向中低端市場(chǎng)下探，中低端產(chǎn)能進(jìn)入殘酷淘汰階段，只有電池產(chǎn)品的性能和價(jià)格均占優(yōu)，企業(yè)才可能存活。從寧德時(shí)代公布的數(shù)據(jù)來看，在2015-2017年的三年中，其動(dòng)力電池銷售均價(jià)分別為2.28元/Wh、2.06元/Wh 和1.41 元/Wh。
從整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)看，2017年度，磷酸鐵鋰電池組價(jià)格下降約19.4%-23.7%，三元?jiǎng)恿﹄姵亟M價(jià)格下降約17.6%-22.2%。 2018年動(dòng)力電池價(jià)格下降趨勢(shì)依舊延續(xù)。按照20%的降幅保守估計(jì)，2018年底，磷酸鐵鋰電池的售價(jià)可能降至1.16-1.24/Wh。
根據(jù)預(yù)測(cè)，2020年儲(chǔ)能電池系統(tǒng)有望降至1.5元/Wh，儲(chǔ)能度電成本也將降至2毛左右，將接近商業(yè)化應(yīng)用的拐點(diǎn)。
激烈的價(jià)格戰(zhàn)下，2020年動(dòng)力電池產(chǎn)品的實(shí)際價(jià)格可能會(huì)比預(yù)測(cè)中來的更低，應(yīng)用到儲(chǔ)能的磷酸鐵鋰電芯價(jià)格會(huì)降到1元/Wh以下，屆時(shí)儲(chǔ)能的投資回報(bào)率相當(dāng)于過去幾年的分布式光伏市場(chǎng)。
三、磷酸鐵鋰轉(zhuǎn)場(chǎng)儲(chǔ)能市場(chǎng)，專業(yè)儲(chǔ)能電池將面市
6.12補(bǔ)貼新政出臺(tái)，動(dòng)力電池最核心的技術(shù)門檻就是“能量密度”，新政鼓勵(lì)三元鋰電池，磷酸鐵鋰遭遇滑鐵盧。有業(yè)內(nèi)人士分析，預(yù)計(jì)2019年磷酸鐵鋰電池或?qū)⑼耆顺龈叨顺擞密囀袌?chǎng)，只能在低速電動(dòng)車和客車領(lǐng)域?qū)で髾C(jī)會(huì)。
2017年磷酸鐵鋰電池在純電動(dòng)汽車市場(chǎng)占比近五成，占據(jù)半壁江山。未來，龐大的磷酸鐵鋰產(chǎn)能往何處去？很多鋰電企業(yè)將儲(chǔ)能作為目標(biāo)市場(chǎng)，可以預(yù)計(jì)的是，今后還會(huì)有越來越多的企業(yè)進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域。
中國(guó)雖然是動(dòng)力電池大國(guó)，但是電儲(chǔ)能應(yīng)用還是比較落后。目前使用的儲(chǔ)能電池基本上跟動(dòng)力電池都是一樣的。無論是從安全性、循環(huán)性能還是成本來看，儲(chǔ)能電池與動(dòng)力電池的要求都有很大的差異。
中國(guó)工程院院士楊裕生對(duì)此認(rèn)為：“中國(guó)的動(dòng)力電池研發(fā)風(fēng)頭正勁，在某些領(lǐng)域已達(dá)到世界領(lǐng)先水平。但是對(duì)儲(chǔ)能電池的支持比較少，政府重視程度不夠?！?
反觀國(guó)內(nèi)企業(yè)，當(dāng)前鋰電企業(yè)普遍沒有設(shè)立獨(dú)立的儲(chǔ)能研發(fā)團(tuán)隊(duì)，儲(chǔ)能研發(fā)一般由動(dòng)力電池團(tuán)隊(duì)在動(dòng)力電池項(xiàng)目“閑暇”時(shí)來承擔(dān)。即使是有獨(dú)立的儲(chǔ)能研發(fā)團(tuán)隊(duì)，儲(chǔ)能團(tuán)隊(duì)的人數(shù)也會(huì)少于動(dòng)力團(tuán)隊(duì)人數(shù)。
鋰電池作為儲(chǔ)能系統(tǒng)的一個(gè)最根本、最核心的元素，市場(chǎng)呼喚低成本、高安全、長(zhǎng)壽命的專業(yè)儲(chǔ)能電池面市，隨著越來越多的鋰電企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)儲(chǔ)能市場(chǎng)，重“動(dòng)力”輕“儲(chǔ)能”的現(xiàn)象有望改變。
四、鉛酸雙重承壓，但與鋰電纏斗將是持久戰(zhàn)
鉛酸電池經(jīng)歷了近百年的應(yīng)用，無論是性能還是價(jià)格都非常穩(wěn)定，和鋰電池相比屬于最經(jīng)濟(jì)適用的蓄電池。
近幾年來，鉛酸電池這種傳統(tǒng)的電池，在環(huán)保問題上飽受詬病，受到電池行業(yè)不斷排擠，面臨著技術(shù)革新與市場(chǎng)萎縮的雙重壓力。
尤其是以磷酸鐵鋰為主的新型儲(chǔ)能系統(tǒng)在通信領(lǐng)域的差異化應(yīng)用已成趨勢(shì)，從2018年起，中國(guó)鐵塔已不再新采購(gòu)鉛酸電池，逐步通過梯級(jí)電池替代。未來五年，中國(guó)鐵塔也將累計(jì)減少200萬組鉛酸電池的使用。
2016年，北美和歐洲用于為數(shù)據(jù)中心的不間斷電源（UPS）及電信行業(yè)后備供電系統(tǒng)提供電源的鉛蓄電池共售出超過35GWh。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)分析，對(duì)數(shù)據(jù)中心和電信運(yùn)營(yíng)商來說，用鋰電池替代基于鉛酸蓄電池的UPS可以騰出更多空間并降低運(yùn)營(yíng)成本。到2025年，鋰電池在數(shù)據(jù)中心和電信領(lǐng)域的比例分別將上升到42%和25%。
有業(yè)內(nèi)人士表示，鋰電成本進(jìn)一步接近鉛酸，未來兩年是鋰電池替代鉛酸電池的一個(gè)臨界點(diǎn)。這點(diǎn)也可以從鉛酸企業(yè)轉(zhuǎn)型中得到佐證，包括南都電源、雄韜股份、雙登集團(tuán)、圣陽(yáng)股份等國(guó)內(nèi)鉛酸領(lǐng)軍企業(yè)已經(jīng)開始大規(guī)模布局鋰電業(yè)務(wù)，尤其是南都電源2017年鋰電業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收超過5億元，大多來自通信儲(chǔ)能行業(yè)。
磷酸鐵鋰一直被投資者認(rèn)為是鉛酸電池未來的替代品，但就目前形勢(shì)來看，鉛酸電池市場(chǎng)需求依然龐大。未來鉛酸電池會(huì)不會(huì)被鋰電取代，取決于鋰電的性價(jià)比會(huì)不會(huì)高于鉛酸電池。鉛酸電池也有自身的優(yōu)勢(shì)，在儲(chǔ)能領(lǐng)域替代鉛酸仍是一個(gè)漫長(zhǎng)的過程。
五、動(dòng)力電池梯次利用成為當(dāng)下儲(chǔ)能風(fēng)口
2018年動(dòng)力電池開始批量退役，政府將于8月份實(shí)施新規(guī)定，讓汽車制造商處理退役電池。
按商用車3年電池壽命和乘用車5年的電池使用壽命，2018年全年的理論退役量大概是5.14GWh。
電動(dòng)汽車退役電池容量相當(dāng)于初始容量的70%-80%，如何挖掘退役電池的剩余價(jià)值成為業(yè)內(nèi)最為關(guān)心的問題。如果處理得當(dāng)，一方面可以變廢為寶，不造成資源浪費(fèi)；另一方面，這些收益可以反哺電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)，形成良性互動(dòng)。
截至目前，全國(guó)動(dòng)力電池回收相關(guān)企業(yè)有400多家，參與到電池企業(yè)與動(dòng)力電池回收利用的企業(yè)主體，主要有鋰電材料系、動(dòng)力電池系和第三方機(jī)構(gòu)，動(dòng)力鋰電的回收利用主要分為梯次利用和拆解回收兩個(gè)循環(huán)過程，商業(yè)模式都還處在摸索階段。
目前針對(duì)梯次利用在業(yè)內(nèi)有兩種做法：
1、通過在市場(chǎng)上收購(gòu)大量的電池，進(jìn)行拆解、分溶，重新配組，重新做系統(tǒng)，但這種做法質(zhì)量不可控、成本高昂，企業(yè)很難實(shí)現(xiàn)盈利。因此不少專家認(rèn)為，這種梯次利用個(gè)是“偽命題”。
2、針對(duì)同一廠家、單一型號(hào)的電池不拆包，直接應(yīng)用到儲(chǔ)能市場(chǎng)。打破困局的關(guān)鍵在于能否對(duì)鋰電池實(shí)現(xiàn)全生命周期管理，其中BMS技術(shù)是關(guān)鍵。在電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能同時(shí)深耕的BMS廠家會(huì)有機(jī)會(huì)成為大贏家。
目前，關(guān)于梯次利用商業(yè)模式的探索在通信領(lǐng)域已經(jīng)有了嘗試。今年1月，中國(guó)鐵塔在北京與重慶長(zhǎng)安、比亞迪、銀隆新能源、沃特瑪、國(guó)軒高科、桑頓新能源等16家企業(yè)舉行戰(zhàn)略簽約儀式，每年共需要退役電池約25GWh。
退役的動(dòng)力電池進(jìn)入儲(chǔ)能市場(chǎng)，成本是最大優(yōu)勢(shì)。目前一套儲(chǔ)能系統(tǒng)的價(jià)格大約在2元/wh，而梯次利用的成本僅為1元/Wh。特別是2020年后，隨著單一型號(hào)退役電池?cái)?shù)量急劇攀升，梯次利用的規(guī)模效應(yīng)和經(jīng)濟(jì)價(jià)值將極大體現(xiàn)。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，廢舊動(dòng)力電池回收市場(chǎng)在2018年開始爆發(fā)，將在2020年進(jìn)入高峰，市場(chǎng)規(guī)模有望超過150億元。
后記：全球儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展迅速，中國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)的應(yīng)用正在大量實(shí)踐。我們欣喜地看到，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的成熟帶動(dòng)了儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的興起，在提升電池性能的同時(shí)，也使成本在加速降低，儲(chǔ)能技術(shù)總體上已經(jīng)初步具備了產(chǎn)業(yè)化的基礎(chǔ)。
需要注意的是，儲(chǔ)能的安全性非常重要，近期國(guó)內(nèi)外頻繁的電池爆炸事故對(duì)行業(yè)的沖擊非常明顯。這表明儲(chǔ)能的技術(shù)可靠性仍需要時(shí)間驗(yàn)證，市場(chǎng)還要經(jīng)歷漫長(zhǎng)的培育期。速度是看得見的，但質(zhì)量問題可能會(huì)在半年、一年甚至幾年后集中爆發(fā)。在市場(chǎng)火爆的時(shí)候，企業(yè)是不是真的把質(zhì)量放在第一位？
作為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，在行業(yè)發(fā)展速度很快的時(shí)候，更要權(quán)衡速度和質(zhì)量、短期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。尤其對(duì)電池廠家來講，做儲(chǔ)能市場(chǎng)不能簡(jiǎn)單停留在吆喝賣設(shè)備階段，簡(jiǎn)單夸張地吹噓循環(huán)壽命會(huì)使用戶最終失去信心和耐心，畢竟用戶需要的是安全有實(shí)際效益的儲(chǔ)能市場(chǎng)，而不是消化過剩鋰電產(chǎn)能的儲(chǔ)能市場(chǎng)。
