中國儲能網(wǎng)訊:今天(2018年8月8日)上午09:30,中國鐵塔股份有限公司正式在港交所主板掛牌交易,股份代號為“0788”,成為本年度以來全球最大的IPO,也是30年以來在港交所進行的第四大IPO融資。
中國鐵塔香港IPO發(fā)行價定在1.26港元,發(fā)行431.14億股。目前,公開發(fā)售已超額認購1.36倍。其中,香港公開發(fā)售下發(fā)行21.55億股,國際發(fā)售409.59億股。凈籌資534億港元。
“上市意味著公司踏入了資本市場的快車道,公司的戰(zhàn)略目標和發(fā)展思路更加清晰,發(fā)展動力更加充足,企業(yè)形象和地位得到前所未有的提升,股東基礎得到擴大,治理結構有效改善,體制機制更具活力?!敝袊F塔董事長佟吉祿說。
截至目前,中國鐵塔引入了10家基石投資者,累計投資金額14.235億美元。其中,高瓴資本、OZ Funds、Darsana分別投資4億美元、3億美元、1.75億美元,阿里巴巴旗下的淘寶中國、中石油的關聯(lián)公司、Invus基金各自投資1億美元,Haidian SCOMC 投資9850萬美元,其他基石投資者則包括上汽集團、國機集團及工商銀行分別投資5000萬美元。
中國鐵塔董事長佟吉祿表示,中國鐵塔將繼續(xù)投資5G相關業(yè)務,5G可以帶來令人興奮的新機遇。5G微信公眾平臺(ID:angmobile)了解到中國鐵塔此前的招股書顯示,根據(jù)沙利文報告,預計中國將在5到10年內(nèi)共計投入1.2萬億元用于5G網(wǎng)絡建設;截至2022年,預計中國市場上5G基站數(shù)量將達到約243.2萬個。
值得注意的是,中國鐵塔目前負債高企,有觀點認為,中國鐵塔此時急于上市,或募集資金用于償還短期債務。截至2018年一季度,中國鐵塔負債累積1964億元,流動負債凈額達1470億元;而經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額僅57.91億元。2017年,塔類業(yè)務中的宏站業(yè)務帶來的營收占到中國鐵塔公司總營收的97.3%。5G微信公眾平臺(ID:angmobile)了解到,中國鐵塔公司也提及了風險因素:2017年,中國鐵塔的收入,有多達99.8%都是來自于三大運營商。
據(jù)悉,中國鐵塔通過上市所融到的資金:60%用于資本開支,包括站址新建及共享改造,配套設施更新改造,預計2019年年底前全部用完;30%用于償還銀行貸款,年利率在4.35%至4.75%之間,于2018年至2020年到期;10%用于運營資金及其它一般公司用途。
目前,中國鐵塔已經(jīng)為環(huán)境監(jiān)測、海事監(jiān)測、地震監(jiān)測等16個行業(yè)提供服務。根據(jù)沙利文報告,截至2017年12月31日及在2017年,按站址數(shù)量、租戶數(shù)量和收入計算,中國鐵塔在全球通信鐵塔基礎設施提供商中均位列第一;截至2017年12月31日,在站址數(shù)量方面,中國鐵塔在中國通信鐵塔基礎設施市場中的份額達到了96.3%;2017年,在收入方面,中國通信鐵塔基礎設施市場中的份額達到了97.3%。




