中國儲能網(wǎng)訊：2018年8月2日，中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會參考企業(yè)申報數(shù)據(jù)、上市公司年報數(shù)據(jù)、國家海關(guān)信息中心出口數(shù)據(jù)以及新能源汽車出廠合格證數(shù)據(jù)等資料，經(jīng)統(tǒng)計分析，于今日在天津發(fā)布了2017年度中國鋰離子電池銷售收入前30強企業(yè)、2017年度中國動力鋰離子電池裝機量前30強企業(yè)以及2017年度中國鋰離子電池出口額前30強企業(yè)名單。寧德新能源科技有限公司以185.89億元獲得消費類鋰離子電池第一名，寧德時代新能源科技股份有限公司以166.57億元獲得動力鋰離子電池第一名。
一、2017年度中國鋰離子電池銷售收入前30強企業(yè)
根據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2017年中國鋰離子電池銷售收入達到1589億元，比2016年的1330億元，同比增長19.5%。鋰離子電池的產(chǎn)量由873億瓦時增長到1009億瓦時，同比增長15.6%。主要是由新能源汽車動力電池和儲能用電池市場的快速增長。其中，消費類電子產(chǎn)品用鋰離子電池銷售收入由695億元增長到757億元，同比增長約9%，產(chǎn)量由490億瓦時，同比增長7%，達到524億瓦時。消費類電子產(chǎn)品用鋰離子電池銷售收入增長快于產(chǎn)量增長，主要是因為正極材料價格上漲較快。消費類電子產(chǎn)品用電池的主要市場是手機、筆記本電腦、電動工具和可穿戴設(shè)備等，手機增長減緩，2017年僅增長2%左右，但電動工具、移動電源對鋰離子電池需求相對較快。新能源汽車及電動自行車等用動力鋰離子電池銷售收入同比增長30%，由600億元增長到780億元；產(chǎn)量由330億瓦時，同比增長35%，達到446億瓦時。儲能用鋰離子電池銷售收入由35億元，同比增長48%，達到52億元，產(chǎn)量由25億瓦時，增長到39億瓦時，同比增長55%。
2017年度中國鋰離子電池銷售收入前30強企業(yè)銷售收入合計達到1223.03億元，占2017年中國鋰離子電池銷售收入總和的77%。
表一 2017年度中國鋰離子電池銷售收入前30強企業(yè)名單
二、2017年度中國動力鋰離子電池裝機量前30強企業(yè)
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年1-12月新能源汽車累計銷售77.7萬輛，比上年同期增長53.3%。根據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會動力電池應用分會研究部統(tǒng)計分析，2017年1-12月中國動力鋰離子電池產(chǎn)量約為446.2億瓦時。根據(jù)2017年中國新能源汽車出廠合格證計算，2017年1-12月中國新能源汽車動力電池裝機總量為370.6億瓦時。其中，乘用車裝機量139.8億瓦時，占比37.72%；客車裝機量145.7億瓦時，占比39.31%；專用車裝機量85.1億瓦時，占比22.95%。
2017年鋰離子電池裝機量為369.1億瓦時，占動力電池裝機量的99.6%，同比2016年增長21%。其中，三元：165.6億瓦時，占鋰離子電池裝機量的44.87%；磷酸鐵鋰：180.7億瓦時，占比48.96%；錳酸鋰：15.4億瓦時，占比4.17%；鈦酸鋰：7.4億瓦時，占比2%。2017年我國再次成為全球最大的動力電池應用市場。
2017年前5家動力鋰離子電池企業(yè)裝機量222.66億瓦時，占鋰離子電池裝機量的60.3%，前20家企業(yè)裝機量314.75億瓦時，占鋰離子電池裝機量的85.3%。前30家企業(yè)總裝機量為339.17億瓦時，占鋰離子電池裝機量的91.9%。寧德時代新能源科技股份有限公司以105.07億瓦時位居第一，惠州比亞迪電池有限公司以56.46億瓦時排名第二。
表二 2017年度中國動力鋰離子電池裝機量前30強企業(yè)名單
從技術(shù)路線來看，2017年三元動力鋰離子電池的比例大幅上升，從2016年的20.4%上升至2017年44.8%。新版補貼調(diào)整政策以能量密度為標準作為補貼高低的調(diào)整系數(shù)，拉動三元動力電池占比大幅上升。動力鋰離子電池產(chǎn)能快速增長，從2017年實際產(chǎn)能情況來看，截止2017年年底，國內(nèi)動力鋰離子電池總產(chǎn)能約1400億瓦時，同比2016年1010億瓦時的產(chǎn)能增長36.61%；2017年有效產(chǎn)能約為1150億瓦時，新能源汽車鋰離子動力電池裝機總量為369.1億瓦時，動力鋰離子電池的產(chǎn)能平均利用率只有32%；隨著補貼退坡和動力電池技術(shù)門檻的提高，動力電池行業(yè)集中度將持續(xù)提升。2018年前6個月前5家企業(yè)裝機量121.3億瓦時，占比77.8%；前20家企業(yè)裝機量146.8億瓦時，占比94.2%。 2018年行業(yè)內(nèi)的一線企業(yè)通過技術(shù)優(yōu)勢逐漸蠶食市場份額，而二三線企業(yè)的低端產(chǎn)能面臨被淘汰的危機。
目前，新能源汽車和動力鋰離子電池領(lǐng)域外商投資條件已經(jīng)開放，包括補貼完全取消后，外資動力電池企業(yè)的進入勢必會加劇國內(nèi)動力電池市場的競爭，國內(nèi)動力電池企業(yè)將面臨來自國內(nèi)外企業(yè)的全方位競爭。國內(nèi)動力電池企業(yè)應該提前謀劃布局，做好全球市場定位。目前，國際傳統(tǒng)車企紛紛啟動電動汽車規(guī)劃，在既有品牌的影響力下，有望迅速加入戰(zhàn)局，分得中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的一杯羹。因此，對于中國動力鋰離子電池廠商來說，能否進入國際大客戶的供應體系，是決定其在全球動力電池市場地位的關(guān)鍵一步。
中國《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》指出：隨著新能源汽車在家庭用車、公交客車、出租車、物流用車、公務用車等領(lǐng)域的大量普及，至2030年，新能源汽車逐漸成為主流產(chǎn)品、汽車產(chǎn)業(yè)初步實現(xiàn)電動化轉(zhuǎn)型，新能源汽車銷量占汽車總體銷量的比例達到40%以上。由此看來，中國動力電池市場需求巨大，但行業(yè)競爭激烈，行業(yè)的整合正在持續(xù)進行中，市場將進一步向優(yōu)勢企業(yè)集中，動力電池企業(yè)要將質(zhì)量和安全放到首位，要加強過程控制和優(yōu)化，完善研發(fā)全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，深度推進產(chǎn)品技術(shù)、工藝及路線變革，只有擁有雄厚技術(shù)積累、足夠資金支撐、理性市場定位和對市場快速反應的廠商才能在未來激烈的市場競爭中占得先機，贏得市場。
隨著國家補貼政策對能量密度的重視，三元電池正處在低鎳向高鎳的轉(zhuǎn)化期。因此，NCM811以及NCA的發(fā)展是當前材料企業(yè)以及電池廠商研發(fā)的重中之重。然而，高鎳三元電池的量產(chǎn)對于企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境、自動化水平、配套負極/電解液材料等都提出更高的要求，只有具有較強技術(shù)實力的企業(yè)，才能得到快速的發(fā)展。同時，隨著國家補貼政策的大幅退坡，已經(jīng)倒逼全產(chǎn)業(yè)鏈共同推動技術(shù)進步，提升新能源汽車的核心競爭力。
建議：未來幾年，政府要盡快跳出財政補貼的單渠道“助力”思維，加快實施雙積分、限行、購置稅優(yōu)惠等非財政政策，從使用環(huán)節(jié)推動消費內(nèi)生動力增長。在產(chǎn)業(yè)鏈的下游，特別是售后等環(huán)節(jié)要強化政府監(jiān)督，規(guī)范管理，將事故頻發(fā)的動力電池企業(yè)列入黑名單，加快優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品更多地進入市場。要盡可能保持政策的連續(xù)和穩(wěn)定，一項政策出臺前，一定要多聽取行業(yè)和企業(yè)的意見，要留出一定的過渡期，避免出現(xiàn)大起大落，對行業(yè)造成重大的沖擊。動力電池行業(yè)的競爭格局初步形成，要盡可能多發(fā)揮市場在競爭中的作用，讓企業(yè)根據(jù)自身的實力和市場定位決定企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模和產(chǎn)品方向，避免人為因素造成行業(yè)產(chǎn)能的嚴重過剩，促進動力電池產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。
三、2017年度中國鋰離子電池出口額前30強企業(yè)
根據(jù)國家海關(guān)信息中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年度中國鋰離子電池出口額達到80.48億美元，同比增長17.6%，出口數(shù)量為17.11億個，同比增長12.8%。根據(jù)各企業(yè)的出口額，中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會確定了鋰離子電池電芯生產(chǎn)企業(yè)出口額前30強名單（不含電池組企業(yè)和貿(mào)易企業(yè)），前30強電芯生產(chǎn)企業(yè)出口額合計24.68億美元，占鋰離子電池出口總額的30.7%。其中，索尼電子（無錫）有限公司3.77億美元位居第一，寧德新能源科技有限公司以2.883億美元排名第二，深圳市比亞迪鋰電池有限公司以2.882億美元居于第三。而以生產(chǎn)動力鋰離子電池為主的三星環(huán)新(西安)動力電池有限公司和南京樂金化學新能源電池有限公司等外資企業(yè)因無法與國內(nèi)新能源汽車企業(yè)配套，則積極開拓了海外的動力電池和儲能市場，但同時正在快速擴大在中國的動力鋰離子電池產(chǎn)能，以備2020年新能源汽車補貼取消后，與國內(nèi)動力鋰離子電池企業(yè)爭奪中國市場。
2017年中國鋰離子電池出口前10大目的地國家和地區(qū)分別是香港、美國、越南、印度、韓國、日本、德國、荷蘭、臺灣省和英國，出口額為63.31億美元，占鋰離子電池出口額的78.7%，出口數(shù)量為13.61億個，占鋰離子電池出口量的79.5%，其中，出口香港22.31億美元，占比29%，出口美國10.7億美元，占比13.3%，出口越南6.51億美元，占比8.1%。
表三 2017年度中國鋰離子電池出口額30強企業(yè)名單
有何問題，請聯(lián)系協(xié)會，E-mail: ciaps@ciaps.org.cn
中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會
2018年8月2日
