中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)投資回報(bào)率周期清晰、收益可觀，電網(wǎng)、戶用和工商業(yè)應(yīng)用“三國(guó)殺”，愈加精彩。
文|武魏楠
根據(jù)歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)最新發(fā)布的《歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告》顯示，2017年歐洲電力儲(chǔ)能設(shè)備裝機(jī)容量接近600MWH，相比于2016年的400MWH，增速高達(dá)49%。其中，工商業(yè)儲(chǔ)能和戶用儲(chǔ)能增速明顯高于電網(wǎng)端儲(chǔ)能，成為增長(zhǎng)的主力軍。
歐洲電網(wǎng)、工商及戶用等儲(chǔ)能類(lèi)型增長(zhǎng)示意圖。
Ⅰ、電網(wǎng)端儲(chǔ)能主導(dǎo)地位受挑戰(zhàn)
隨著2017年工商業(yè)儲(chǔ)能模式的興起，歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)呈現(xiàn)出電網(wǎng)端、工商業(yè)、戶用儲(chǔ)能“三強(qiáng)鼎立”的格局。電網(wǎng)端儲(chǔ)能一方面為電網(wǎng)提供電源，同時(shí)提供無(wú)功率調(diào)節(jié)來(lái)穩(wěn)定輸電網(wǎng)絡(luò)。電網(wǎng)端儲(chǔ)能一般有著較大的裝機(jī)容量。目前歐洲最大的儲(chǔ)能系統(tǒng)就位于德國(guó)Jardelund的EnspireME公司，儲(chǔ)能系統(tǒng)擁有48MW、超過(guò)50MWh的儲(chǔ)能容量，這座70m×12m建筑擁有約10000個(gè)鋰離子電池模塊，這些電池模塊足以為5300個(gè)德國(guó)家庭供電24小時(shí)。
工商業(yè)儲(chǔ)能在歐洲剛剛興起，主要用于防備電力價(jià)格的波動(dòng)和突然性的斷電。戶用儲(chǔ)能伴隨著歐洲發(fā)達(dá)的戶用光伏市場(chǎng)而不斷增長(zhǎng)。隨著近年來(lái)英國(guó)、德國(guó)等光伏大國(guó)陸續(xù)開(kāi)始削減、取消對(duì)于光伏的補(bǔ)貼政策，這些國(guó)家的戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)也隨之蓬勃發(fā)展。
補(bǔ)貼和光伏是歐洲儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大推手。德國(guó)免除了儲(chǔ)能項(xiàng)目的上網(wǎng)費(fèi)和可再生能源附加費(fèi)。而英國(guó)2016年取消光伏發(fā)電補(bǔ)貼的政策，客觀上刺激戶用儲(chǔ)能的發(fā)展——盡管英國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)依然沒(méi)有可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
在歐洲三種主流儲(chǔ)能模式中，電網(wǎng)端儲(chǔ)能一度占據(jù)主導(dǎo)地位。但是在2017年，英國(guó)計(jì)劃于年底上線的90MW增強(qiáng)型頻率響應(yīng)（EFR）項(xiàng)目被推遲到2018年，顯示出歐洲電網(wǎng)端儲(chǔ)能目前正遭遇著增長(zhǎng)乏力的狀態(tài)。
電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能在歐洲勢(shì)大力雄，項(xiàng)目眾多。
電網(wǎng)端儲(chǔ)能商業(yè)模式很大程度上依賴于電網(wǎng)需求的大量波動(dòng)及由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益。但是近年來(lái)歐洲電網(wǎng)調(diào)頻需求并不旺盛，甚至有下降趨勢(shì)。此外，裝機(jī)容量較大的電網(wǎng)端儲(chǔ)能盈利模式單一、單筆投資大、回報(bào)周期長(zhǎng)，這些都是電網(wǎng)端儲(chǔ)能需要面臨的問(wèn)題。
Ⅱ、戶用與工商業(yè)勢(shì)潮兇猛
工商業(yè)儲(chǔ)能和戶用儲(chǔ)能的大幅度增長(zhǎng)是歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)在2017年的最大驚喜。意大利2017年新增儲(chǔ)能項(xiàng)目8000個(gè)，比預(yù)期增長(zhǎng)約一倍；德國(guó)2017年新增儲(chǔ)能項(xiàng)目37000個(gè)，也高于預(yù)期的31000。
戶用儲(chǔ)能目前正在擺脫單一存在的狀況。隨著戶用光伏補(bǔ)貼減少、光伏企業(yè)商業(yè)模式的開(kāi)發(fā)，越來(lái)越多的儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)始與光伏項(xiàng)目、電力購(gòu)買(mǎi)銷(xiāo)售合同打包出售給消費(fèi)者。隨著電動(dòng)車(chē)的普及，在這個(gè)全新的戶用電力系統(tǒng)中，可能很快就會(huì)加入充電樁的模塊。
在意大利，類(lèi)似一個(gè)包含了光伏和儲(chǔ)能的戶用系統(tǒng)，不僅能夠享受補(bǔ)貼，還有減稅政策。這讓項(xiàng)目的投資回報(bào)周期縮短到了7年，這已經(jīng)比絕大多數(shù)的地區(qū)都要短了。
無(wú)論是戶用儲(chǔ)能還是工商業(yè)儲(chǔ)能，其最大的優(yōu)勢(shì)都來(lái)自于較為低廉的電價(jià)。歐洲電力市場(chǎng)可再生能源滲透率已達(dá)到了25%-30%。因此，無(wú)論是獨(dú)立的儲(chǔ)能系統(tǒng)還是與光伏發(fā)電結(jié)合的綜合性電力系統(tǒng)，都以降低用戶電力消費(fèi)開(kāi)支為根本出發(fā)點(diǎn)。
不過(guò)，戶用儲(chǔ)能的潛力可能不如工商業(yè)儲(chǔ)能那么巨大。一方面是因?yàn)閼粲脙?chǔ)能往往與戶用光伏系統(tǒng)捆綁，市場(chǎng)對(duì)于歐洲戶用光伏未來(lái)增速的判斷趨于穩(wěn)定，也就意味著戶用儲(chǔ)能的市場(chǎng)空間可預(yù)見(jiàn)性，不太可能出現(xiàn)巨大變化。
和亞歐大陸這端一樣，工商業(yè)儲(chǔ)能在歐洲也勢(shì)潮洶涌。
工商業(yè)儲(chǔ)能就成為業(yè)內(nèi)一致看好的焦點(diǎn)，甚至認(rèn)為其會(huì)成為2018年歐洲儲(chǔ)能裝機(jī)45%預(yù)期增長(zhǎng)的最大動(dòng)力。相比于戶用儲(chǔ)能和電網(wǎng)端儲(chǔ)能，工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)容量適中，在保證投資規(guī)模不會(huì)太大的同時(shí)也能夠有足夠的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)盈利。同時(shí)，工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目不僅可以實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶端的電力供應(yīng)，部分項(xiàng)目還可以協(xié)助電網(wǎng)進(jìn)行調(diào)峰、調(diào)頻，商業(yè)模式更加靈活多樣。更重要的是，工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展較晚，應(yīng)用門(mén)檻較低，未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊。
Ⅲ、意大利：“三國(guó)殺”的下一片熱土
意大利是電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模僅次于德國(guó)和英國(guó)的歐洲國(guó)家?？紤]到西西里島、撒丁島等意大利南部海島地區(qū)人口超過(guò)意大利總?cè)丝诘?0%，但是，亞平寧半島的外部能源電力輸入和供應(yīng)保障卻明顯不足，儲(chǔ)能在意大利海島電力輸配領(lǐng)域擁有較大的應(yīng)用空間。
意大利電力運(yùn)輸系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商Terna公司實(shí)施兩大儲(chǔ)能項(xiàng)目來(lái)解決上述問(wèn)題。第一個(gè)是“電網(wǎng)發(fā)展計(jì)劃”，通過(guò)35MW的儲(chǔ)能緩解電網(wǎng)擁堵，該項(xiàng)目已完全由NGK的鈉硫電池完成。第二個(gè)舉措是針對(duì)島嶼電網(wǎng)的“電網(wǎng)防御計(jì)劃”。其中，被稱為“儲(chǔ)能實(shí)驗(yàn)室”的第一階段已經(jīng)安裝了16MW的儲(chǔ)能系統(tǒng)，包括鋰電池、流體電池、超級(jí)電容器等多種技術(shù)。第二階段24MW項(xiàng)目尚未付諸實(shí)踐。
盡管Terna規(guī)劃建設(shè)的儲(chǔ)能系統(tǒng)規(guī)模占到意大利儲(chǔ)能市場(chǎng)總規(guī)模的90%，但是意大利有越來(lái)越多的可再生能源開(kāi)發(fā)商、公用事業(yè)公司加入到儲(chǔ)能電站和戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)中。意大利最大的公用事業(yè)公司Enel正在西西里島和亞平寧半島大規(guī)模開(kāi)展儲(chǔ)能與大型風(fēng)光電站聯(lián)用的示范項(xiàng)目，代表性項(xiàng)目包括波坦察省 18MW 風(fēng)電場(chǎng)的 2MWh 鋰離子電池儲(chǔ)能項(xiàng)目和西西里島 10MW 光伏電站的 1MWh 鎳鎘電池儲(chǔ)能項(xiàng)目等。
意大利是歐洲的光伏大國(guó)，但同時(shí)也是居民電費(fèi)最高的國(guó)家之一（接近0.25歐元/kWh）。因此，自發(fā)自用在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)會(huì)是意大利戶用光伏的主要模式。目前意大利光伏—儲(chǔ)能項(xiàng)目的投資回報(bào)周期是6到8年，這對(duì)于超過(guò)50萬(wàn)個(gè)戶用光伏項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，具備了極大的吸引力。
歐洲儲(chǔ)能公司所占市場(chǎng)份額
2016年以來(lái) Sonnen、Tesla、ABB、Leclanche 等儲(chǔ)能企業(yè)紛紛加大了意大利戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)力度：Sonnen 將意大利納入首批推廣“sonnen Community”平臺(tái)的市場(chǎng)，利用戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)參與電網(wǎng)服務(wù)，擴(kuò)展了收益空間；Tesla 在意大利市場(chǎng)開(kāi)始推廣銷(xiāo)售Powerwall儲(chǔ)能系統(tǒng)；ABB選取意大利作為鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)React的首發(fā)市場(chǎng)；2016年僅Sonnen和Tesla的戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)銷(xiāo)售量就超過(guò)5000套。
2015年，歐洲電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能占到電力儲(chǔ)能市場(chǎng)的60%以上。然而近三年來(lái)，每年儲(chǔ)能電池容量增加的40%至45%來(lái)自戶用儲(chǔ)能。2017年，橫空出世的工商業(yè)儲(chǔ)能開(kāi)始嶄露頭角。隨著商業(yè)模式的日趨成熟、技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)在背后的推手，歐洲電力儲(chǔ)能市場(chǎng)的“三國(guó)殺”必將會(huì)更加精彩。
